The 2013 Restaurant, Food Beverage Market Research Handbook41432

Restaurant, Food & Beverage
Market Research Handbook 2013

Richard K. Miller & Associates

————— since 1972 —————


RESTAURANT, FOOD & BEVERAGE
MARKET RESEARCH HANDBOOK 2013
14th Edition
RKMA MARKET RESEARCH HANDBOOK SERIES

By: Richard K. Miller and Kelli Washington

Published by:
Richard K. Miller & Associates
4132 Atlanta Highway, Suite 110
Loganville, GA 30052
(888) 928-7562
www.rkma.com

Richard K. Miller & Associates

————— since 1972 —————


RESTAURANT, FOOD & BEVERAGE
MARKET RESEARCH HANDBOOK 2013
14th Edition

RKMA MARKET RESEARCH HANDBOOK SERIES
Copyright © 2013 by Richard K. Miller & Associates
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ISBN Number:

1-57783-188-8
9781577831884

Richard K. Miller & Associates
4132 Atlanta Highway, Suite 110
Loganville, GA 30052
(888) 928-7562
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CONTENTS

PART I: MARKET OVERVIEW. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
1 MARKET SUMMARY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1 Overview. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2 Industry Sales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3 Revenue Distribution. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.4 Restaurant Sales Growth. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.5 Restaurant Expenditures. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.6 Independents and Chains. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.7 Chain Restaurant Classification. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.8 Restaurant Visits. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.9 Restaurant Performance Index. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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2 STATE-BY-STATE ANALYSIS.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1 Restaurant Sales By State. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2 Restaurant Locations By State.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.3 Foodservice Employment By State. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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3 REVIEW OF 2012. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1 Dining Out and the Economy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2 Restaurant Business Overview. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3 Restaurant Counts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.4 Same-Store Sales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.5 Acquisitions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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4 PUBLICALLY TRADED RESTAURANT CORPORATIONS.. . . . . . . . . . . . . . . . . 40
4.1 Overview. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
4.2 Restaurant Stocks and Market Capitalization. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
PART II: TRENDS FOR 2013. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
5 CULINARY TRENDS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.1 Overview. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2 Culinary Themes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3 Top Menu Trends.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.4 Top Trends By Category. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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6 FOOD & DINING TRENDS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
6.1 Overview. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

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6.2 Andrew Freeman & Co.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.3 Baum + Whiteman. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.4 Bon Appétit.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.5 Culinary Visions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.6 Epicurious. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.7 Flavor Forecast. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.8 Mintel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.9 Sterling-Rice Group. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.10 Supermarket Guru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.11 Technomic. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.12 The Food Channel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.13 Market Resources. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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PART III: CITY-BY-CITY ANALYSIS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
7 DINING OUT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
7.1 Metropolitan Areas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
7.2 Market Resources. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
8 QUICK-SERVICE RESTAURANT VISITS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
8.1 Metropolitan Areas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
8.2 Market Resources. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
9 LARGEST CHAINS IN METROPOLITAN AREAS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
9.1 Largest Chains and Unit Counts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
8.2 Market Resources. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
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RESTAURANT SALES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
10.1 Overview. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
10.2 Restaurant Sales, Unit Counts, and Sales Per Unit. . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

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CONSUMER SPENDING AT RESTAURANTS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

11.1 Overview. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
11.2 Per Capita Spending. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

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MARKET GROWTH POTENTIAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.1 Overview. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.2 Growth Potential for MSAs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.3 Market Resources. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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TOP MARKETS FOR QSR GROWTH. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
13.1 Top 40 Markets For Quick-Service Restaurant Expansion. . . . . . . . . . . . 156

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PART IV: MARKET SEGMENTS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
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CASUAL-DINING RESTAURANTS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
14.1 Profile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159

14.2 Overview. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159

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CATERING & BANQUETS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15.1 Profile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15.2 Overview. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15.3 Market Resources. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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COFFEESHOPS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
16.1 Profile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
16.2 Overview. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163

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CONTRACT-MANAGED FOODSERVICE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
17.1 Profile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
17.2 Overview. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166

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CONVENIENCE STORE FOODSERVICE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
18.1 Profile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
18.2 Overview. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167

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FAMILY-DINING RESTAURANTS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169

19.1 Profile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
19.2 Overview. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169

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FAST-CASUAL RESTAURANTS.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20.1 Profile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20.2 Overview. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20.3 Comparison of Quick-Service and Fast-Casual.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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FINE-DINING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
21.1 Profile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
21.2 Overview. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175

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FOOD CONCESSIONS AT AIRPORTS.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22.1 Profile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22.2 Overview. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22.3 Market Resources. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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FOOD CONCESSIONS AT SPORTS VENUES.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
23.1 Market Assessment. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
23.2 Overview. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182

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FOOD TRUCKS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
24.1 Profile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
24.2 Overview. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184

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MALL-BASED RESTAURANTS & FOOD COURTS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25.1 Profile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25.2 Overview. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25.3 Market Resources. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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PIZZA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
26.1 Profile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
26.2 Trends. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189

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QUICK-SERVICE RESTAURANTS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27.1 Profile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27.2 Overview. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27.3 The QSR Customer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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SNACKS.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28.1 Profile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28.2 Overview. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28.3 Trends. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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SUPERMARKET FOODSERVICE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29.1 Profile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29.2 Overview. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29.3 Trends. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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PART V: MARKET LEADERS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
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LARGEST BAKERY CAFE CHAINS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
30.1 Largest Chains. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
30.2 Market Resources. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202

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LARGEST BURGER CHAINS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
31.1 Largest Chains. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203

31.2 Market Resources. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205

32

LARGEST FAMILY-DINING CHAINS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
32.1 Largest Chains. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
32.2 Market Resources. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206

RESTAURANT, FOOD & BEVERAGE MARKET RESEARCH HANDBOOK 2013

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LARGEST FAST-CASUAL RESTAURANT CHAINS.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
33.1 Largest Chains. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
33.2 Market Resources. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209

34

LARGEST MEXICAN RESTAURANT CHAINS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
34.1 Largest Chains. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
34.2 Market Resources. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211

35

LARGEST PIZZA CHAINS.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
35.1 Largest Chains. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
35.2 Market Resources. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214

36

LARGEST QUICK-SERVICE RESTAURANT CHAINS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
36.1 Top Chains. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
36.2 Largest QSR Chains By Category. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216

37

LARGEST SANDWICH CHAINS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
37.1 Largest Chains. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
37.2 Market Resources. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221

38

TOP 200 CHAINS.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222
38.1 Overview. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222
38.2 Largest Chains. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222

39

TOP CHAINS BY SEGMENT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227
39.1 Overview. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227
38.2 Segment Assessment. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227

40

TOP FOODSERVICE DISTRIBUTORS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232
40.1 Ranking By Annual Sales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232
40.2 Market Resources. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232

41

TOP FRANCHISED BRANDS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233
41.1 Number of Franchised Units. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233
41.2 Market Resources. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233

42

TOP RESTAURANT FRANCHISEES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42.1 Market Leaders. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42.2 Top 100 Restaurant Franchise Companies. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42.3 Market Resources. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

RESTAURANT, FOOD & BEVERAGE MARKET RESEARCH HANDBOOK 2013

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TOP GROWTH CHAINS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237
43.1 Systemwide Sales Growth.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237
43.2 Market Resources. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241

44

TOP INDEPENDENT RESTAURANTS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242
44.1 Rank By Annual Gross Revenue. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242

45

TOP MULTI-CHAIN OPERATORS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243
45.1 Largest Multi-Brand Restaurant Companies. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243

46

TOP MULTI-CONCEPT OPERATORS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46.1 Largest Companies. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46.2 Largest Multi-Concept Operators.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46.3 Profiles.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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TOP NIGHTCLUBS & BARS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254
47.1 Top Clubs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254

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PART VI: THE CUSTOMER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257
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CUSTOMER DEMOGRAPHICS.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48.1 Overview. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48.2 Breakfast at Full-Service Restaurants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48.3 Breakfast at Quick-Service Restaurants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48.4 Lunch at Full-Service Restaurants.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48.5 Lunch at Quick-Service Restaurants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48.6 Dinner at Full-Service Restaurants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48.7 Dinner at Quick-Service Restaurants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48.8 Dining While Traveling.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48.9 Snacks at Quick-Service Restaurants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48.10 Spending by Age. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48.11 Spending by Household Income. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48.12 Spending by Household Type. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48.13 Spending by Race and Ethnicity. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48.14 Spending by Region. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48.15 Spending by Education. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48.16 Market Resources. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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CUSTOMER PROFILE.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49.1 Restaurant Visits By Age. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49.2 The Full-Service Dining Customer.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49.3 The Quick-Service Dining Customer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49.4 Regular Customers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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49.5 Families Dining Out. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277
49.6 Value-Focused Customers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277
49.7 What Customers Want. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278
50

CUSTOMER SATISFACTION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50.1 Overview. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50.2 Factors Contributing To High Customer Satisfaction.. . . . . . . . . . . . . . . .
50.3 Market Resources. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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HISPANIC-AMERICAN CUSTOMERS.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51.1 Overview. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51.2 Market Assessment. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51.3 Hispanic Restaurant Patronage.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51.4 Hispanic Menu Preferences. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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MILLENNIAL CUSTOMERS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52.1 Overview. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52.2 Restaurant Visits By Millennials.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52.3 Dining Priorities. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52.4 Restaurant Interactions Online and Mobile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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RESTAURANT & MENU PREFERENCES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53.1 Why Consumers Dine Out.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53.2 Factors In Choosing A Restaurant.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53.3 Factors In Choosing A Menu Item. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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54

SOCIAL NETWORKING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54.1 Overview. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54.2 Restaurant Social Media Index. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54.3 Facebook.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54.4 Twitter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54.5 Market Resources. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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PART VII: DINING TRENDS & ANALYSES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311
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BURGERS & SANDWICHES.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55.1 Overview. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55.2 Hamburgers.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55.3 Hot Dogs & Sausages. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55.4 Other Sandwiches. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55.5 Market Resources. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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CELEBRITY CHEFS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56.1 Cooking Shows On Television.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56.2 Top-Earning Chefs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56.3 Chef Business Ventures. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56.4 Chef-Inspired Restaurant Concepts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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CHILDREN’S MEALS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57.1 The Kids LiveWell Initiative. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57.2 Healthful Kids’ Menus At QSRs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57.3 School Meals. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57.4 Market Resources. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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CUISINE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324
58.1 Regional Cuisine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324

58.2 Ethnic Cuisine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327

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CUSTOMER SERVICE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59.1 Ranking Customer Priorities. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59.2 Customer Service Strategies. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59.3 Team Service. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59.4 Top Restaurants For Service.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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DAYPARTS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60.1 Daypart Spending and Traffic. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60.2 Breakfast. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60.3 Lunch.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60.4 Dinner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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DINING & THE INTERNET. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61.1 Consumer Use Of The Internet For Dining Activities.. . . . . . . . . . . . . . . .
61.2 Restaurant Websites. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61.3 Online Reservations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61.4 Online Reviews. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61.5 Social Networking. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61.6 Online Ordering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61.7 In-Restaurant Ordering Via Tablet.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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DINING WHILE TRAVELING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62.1 Traveler Dining. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62.2 Culinary Destinations.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62.3 Sampling Tours. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62.4 Culinary Arts Programs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62.5 Winery Tours. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62.6 American Whiskey Trail.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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DINING WITH ENTERTAINMENT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63.1 Overview. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63.2 Live Music and Dining. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63.3 Theme Restaurants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63.4 Experiential Restaurants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63.5 Mystery Dinner Theaters. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63.6 Dinner and a Movie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63.7 Speakeasies. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63.8 Novel Restaurants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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DOG-FRIENDLY RESTAURANTS.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64.1 Overview. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64.2 Dog-friendly Restaurants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64.3 Dog Menus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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FOOD & WINE FESTIVALS.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65.1 Overview. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65.2 Prominent Food Festivals. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65.3 Market Resources. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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HOLIDAY DINING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66.1 Overview. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66.2 Birthdays. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66.3 Valentine’s Day. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66.4 Mother’s Day. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66.5 Father’s Day. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66.6 Easter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66.7 New Year’s Eve. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66.8 Thanksgiving. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66.9 St. Patrick’s Day. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66.10 Oktoberfest. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66.11 Super Bowl Sunday. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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LATE-NIGHT HOURS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67.1 Overview. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67.2 Late-Night Customer Demographics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67.3 Late-Night Operations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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LICENSING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68.1 Market Assessment. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68.2 Case Studies. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68.3 Market Trends. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68.4 Market Resources. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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LOCALLY SOURCED & ORGANIC FOOD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69.1 Local & Organic Preferences Among Consumers. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69.2 Locavores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69.3 Local Sourcing At Limited-Service Restaurants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69.4 Chef- and Restaurant-owned Farms. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69.5 Organic Menus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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LOYALTY PROGRAMS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70.1 Overview. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70.2 Restaurant Programs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70.3 Customer Participation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70.4 Social Networking With Loyalty Customers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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NON-TRADITIONAL RESTAURANT SITES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
71.1 Pop-Up Restaurants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
71.2 Restaurants At Auto Dealerships. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
71.3 Restaurants At Car Washes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
71.4 Restaurants At Museums and Tourist Attractions. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
71.5 Restaurants At Parks and Botanical Gardens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
71.6 Restaurants At Retail Stores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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NUTRITION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
72.1 Healthful Dining. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
72.2 Portion Control.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
72.3 Menu Labeling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
72.4 Trans Fat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
72.5 Reduced Sodium. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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RESTRICTIVE DIET MENUS.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73.1 Overview. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73.2 Gluten-Free Menu Items. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73.3 Kosher Cuisine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73.4 Halal Foods. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73.5 Vegetarian Cuisine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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SEAFOOD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
74.1 Seafood Entrees in Restaurants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
74.2 Trends. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
74.3 Sustainable Seafood. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
74.4 Labeling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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SNACKING.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75.1 Overview. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75.2 Market Assessment. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75.3 Snack Food Trends. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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TAKEOUT & DELIVERY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76.1 Market Assessment. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76.2 Takeout and The American Lifestyle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76.3 The Takeout and Delivery Customer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76.4 Pizza Delivery. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76.5 Quick-Service Carryout and Delivery.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76.6 Takeout At Full-Service Chains. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76.7 Takeout for Offices and Elsewhere. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76.8 Takeout Packaging. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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VALUE-FOCUSED DINING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77.1 Overview. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77.2 Trading Down. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77.3 Promotions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77.4 Off-Peak Specials. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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PART VIII: BEVERAGE TRENDS & ANALYSES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405
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BEVERAGE CONSUMPTION & SPENDING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78.1 Beverage Consumption. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78.2 Beverage Spending. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78.3 Alcoholic Beverages. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78.4 Nonalcoholic Beverages. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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BEER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79.1 Market Assessment. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79.2 Market Leaders. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79.3 Top Domestic Beer Brands. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79.4 Demographics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79.5 Craft Beer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79.6 Imported Beer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79.7 Flavored Malt Beverages.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79.8 On-Premise. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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DISTILLED SPIRITS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80.1 Market Assessment. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80.2 Major Brands. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80.3 Whiskey.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Vodka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tequila.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Brandy and Cognac.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cordials. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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WINE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81.1 Market Assessment. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81.2 U.S. Wine Exports. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81.3 Market Leaders. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81.4 Wine Consumer Characteristics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81.5 Champagne and Sparkling Wine.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81.6 Oneophiles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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REFRESHMENT & FUNCTIONAL BEVERAGES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82.1 Carbonated Soft Drinks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82.2 Consumption Demographics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82.3 Sports Beverages. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82.4 Energy Drinks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82.5 Juice & Fruit Drinks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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COFFEE & TEA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83.1 Coffee Consumption. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83.2 RTD Coffee. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83.3 Coffeeshops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83.4 Tea Consumption. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83.5 RTD Tea. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83.6 Tea Stores and Tea Bars. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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BOTTLED WATER.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
84.1 Consumption and Spending. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
84.2 Consumption Demographics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
84.3 Market Leaders. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
84.4 Market Drivers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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MILK.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85.1 Consumption and Dairy Production. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85.2 Consumer Spending. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85.3 Market Drivers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

451
451
451
451

86

BEVERAGE SERVICE IN RESTAURANTS & BARS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 453
86.1 Market Assessment. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 453
86.2 Refreshment and Nonalcoholic Beverage Service in Restaurants. . . . . . 454
RESTAURANT, FOOD & BEVERAGE MARKET RESEARCH HANDBOOK 2013

• 16 •


86.3
86.4
86.5
86.6
86.7

Alcoholic Beverage Service in Full-Service Restaurants. . . . . . . . . . . . . .
Alcoholic Beverage Service In Limited-Service Restaurants. . . . . . . . . . .
Nonalcoholic Cocktails. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Happy Hours. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Beverage-Only Restaurant Occasions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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460
461

PART IX: AWARD WINNERS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 462
87

BEST NEW CHEFS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

87.1 Overview. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
87.2 Award Winners 2012. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
87.3 Recent Award Winners. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88

BEST NEW RESTAURANTS.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 466
88.1 Lists For 2012. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 466

89

BENCHMARK AWARDS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
89.1 Overview. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
89.2 Award Winners 2012. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
89.3 Recent Award Winners. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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90

BEVERAGE EXCELLENCE AWARDS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90.1 Overview. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90.2 Award Winners 2013. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90.3 Award Winners 2012. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90.4 Award Winners 2011. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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91

CHAIN RESTAURANT CONSUMERS’ CHOICE AWARDS. . . . . . . . . . . . . . .
91.1 Overview. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
91.2 Award Winners 2013. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
91.3 Market Resources. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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92

CONSUMER PICKS.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
92.1 Overview. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
92.2 Favorites By Segment. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
92.3 Favorites By Demographic. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
92.4 Market Resources. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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CUSTOMER SATISFACTION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
93.1 Overview. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
93.2 ACSI Scores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
93.3 Customer Satisfaction Scores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
93.4 Market Resources. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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DINERS’ CHOICE AWARDS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
94.1 Overview. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
94.2 Best Restaurant. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94.3 Best Service. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
94.4 Brunch. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
94.5 Fit For Foodies Restaurants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
94.6 Hot Spots.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
94.7 Kid-Friendly Restaurants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
94.8 Late-Night Dining. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
94.9 Most Notable Wine Lists. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
94.10 Most Romantic Restaurants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
94.11 Most Scenic Views. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
94.12 Outdoor Dining. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
94.13 Top American Cuisine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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DISTINGUISHED RESTAURANTS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 508

95.1 Overview. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 508
95.2 List Of Distinguished Restaurants 2013. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 508

96

FAVORITE LIMITED-SERVICE RESTAURANTS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96.1 Overview. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96.2 Top Chains By Segment. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96.3 Market Resources. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97

FINE-DINING HALL OF FAME. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 523
97.1 List of Inductees. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 523

98

FIVE- AND FOUR-DIAMOND AWARDS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 526
98.1 Five-Diamnd Award Winners.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 526
98.2 Four-Diamnd Award Winners. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 528

99

FUTURE 50. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99.1 Overview. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99.2 Fastest Growing Chains 2012. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99.3 Market Resources. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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GREAT STEAK HOUSES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 546
100.1 Overview. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 546
100.2 List Of Recognitions 2013.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 546

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HOT CONCEPTS!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
101.1 Award Recipients 2012. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
101.2 Recent Designations.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
101.3 Market Resources. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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JAMES BEARD FOUNDATION AWARDS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102.1 Overview. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102.2 Award Winners 2012. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102.3 Recent Award Winners. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102.4 Market Resources. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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MENU MASTERS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
103.1 Overview. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
103.2 Winners By Category. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
103.3 Market Resources. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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MICHELIN 3-STAR RESTAURANTS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
104.1 Overview. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

104.2 Chicago 3-Star Restaurants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
104.3 New York 3-Star Restaurants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
104.4 San Francisco 3-Star Restaurants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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MILLENNIALS’ FAVORITE RESTAURANT CHAINS. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
105.1 Overview. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
105.2 Favorite Restaurant Chains. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
105.3 Market Resources. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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RESTAURANT NEIGHBOR AWARD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 560
106.1 Award Winners 2012. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 560

107

SELECTIONS: BON APPÉTIT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 561

107.1 Overview. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 561
107.2 Best Restaurant and Snack Shops Sepections. . . . . . . . . . . . . . . . . . 561

108

SELECTIONS: DINERS, DRIVE-INS & DIVES.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 565
108.1 Overview. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 565
108.2 List Of Featured Restaurants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 565

109

SELECTIONS: FOOD & WINE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 579
109.1 Overview. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 579
109.2 America’s Best. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 579

110

SELECTIONS: GAYOT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
110.1 Overview. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
110.2 Top 40 List 2012. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
110.3 Top 10 By Segment. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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SELECTIONS: THE DAILY MEAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
111.1 Overview. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
111.2 Top Selections 2012. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
111.3 Market Resources. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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SELECTIONS: TRAVEL + LEISURE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 603
112.1 Overview. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 603
112.2 Restaurant and Beverage Service Selections.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 603

113

SELECTIONS: ZAGAT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
113.1 Best Burgers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
113.2 Best Business Lunch. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
113.3 Best Sandwiches. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
113.4 Best Service. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
113.5 Business Trip Dining. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
113.6 Hotel Restaurants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
113.7 Market Resources. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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STAR DIAMOND AWARD.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 628
114.1 Overview. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 628

114.2 Five Star Diamond Awards 2013. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 628

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THE NRN 50. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
115.1 Overview. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
115.2 Breakout Brands 2013. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
115.3 Market Resources. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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TOP BEER BARS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 633
116.1 Award Winners 2013. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 633

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TOP RESTAURANT BRANDS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
117.1 Overview. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
117.2 Top Brand Scores 2011. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
117.3 Market Resources. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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WINE SPECTATOR GRAND AWARD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 638
118.1 Overview. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 638
118.2 Award Recipients 2012. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 638

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637
637
637


PART X: FOOD & BEVERAGE DESIGNATIONS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 641
119

NATIONAL FOOD & BEVERAGE HOLIDAYS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119.1 Overview. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
119.2 National Food & Beverage Days.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
119.3 National Food & Beverage Weeks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
119.4 National Food & Beverage Months. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

642
642
642
653
654

120

STATE FOODS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 658
120.1 Overview. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 658
120.2 List of Official State Foods. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 658

APPENDIX A - ACADEMIC PROGRAMS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 662
APPENDIX B - ANALYSTS & MARKET CONSULTANTS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 668
APPENDIX C - ASSOCIATIONS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 671
APPENDIX D - PERIODICALS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 673
APPENDIX E - STATE RESTAURANT ASSOCIATIONS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 675
REFERENCES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 680

RESTAURANT, FOOD & BEVERAGE MARKET RESEARCH HANDBOOK 2013

• 21 •


PART I: MARKET OVERVIEW

RESTAURANT, FOOD & BEVERAGE MARKET RESEARCH HANDBOOK 2013

• 22 •


1
MARKET SUMMARY

1.1 Overview
There are more than 980,000 restaurant and foodservice locations in the United
States. The restaurant share of the food dollar is approximately 48%. The industry
employs 13.1 million people.

1.2 Industry Sales
According to the National Restaurant Association (www.restaurant.org), total
restaurant industry sales are projected to reach $660.5 billion in 2013, an increase of
3.5%, or 0.8% on an inflation-adjusted basis. Sales reached $636.4 billion in 2012.
Distribution for 2013 is as follows:
COMMERCIAL RESTAURANT SERVICES
• Restaurants:
$441.9 billion
• Retail, vending, recreation, mobile, and other:
$ 62.4 billion
• Managed services:
$ 45.6 billion
• Hotel restaurants:
$ 33.2 billion
• Bars and taverns:
$ 19.5 billion

• Total:
$602.5 billion
NONCOMMERCIAL RESTAURANT SERVICES
• Total:

$ 55.4 billion

MILITARY RESTAURANT SERVICES
• Total:

$

2.5 billion

Sales at full-service restaurants are projected to reach $208.1 billion in 2013, an
increase of 2.9% over 2012 and a real growth rate of 0.2%. Sales at quick-service
restaurants are projected to reach approximately $188.1 billion in 2013, an increase of
4.9% over 2011 and a real growth rate of 1.7%.
The National Restaurant Association projects food and beverage sales for
restaurant and foodservice segments in 2013 as follows (change from 2012 in
parenthesis):
EATING AND DRINKING PLACES
• Full-service restaurants:
$208.69 billion (2.9%)
• Quick-service restaurants:
$188.12 billion (4.9%)

RESTAURANT, FOOD & BEVERAGE MARKET RESEARCH HANDBOOK 2013

• 23 •

•
•
•
•
•

Snack and nonalcoholic beverage bars:
Bars and taverns:
Social caterers:
Cafeterias, grill-buffets, and buffets:
Total:

RETAIL AND LODGING
• Retail-host restaurants:
• Hotel/accommodation restaurants:
• Recreation and sports (includes movies,
bowling lanes, recreation, and sport centers):
• Vending and non-store retailers (includes sales of
hot food, sandwiches, pastries, coffee,
and other hot beverages):
• Mobile caterers:
• Total:
FOODSERVICE CONTRACTOR-MANAGED SERVICES
• Colleges and universities:
• Manufacturing and industrial plants:
• Primary and secondary schools:
• Recreation and sports centers:
• Hospitals and nursing homes:

• Commercial and office buildings:
• In-transit foodservice (airlines):
• Total:

$ 29.06 billion (4.3%)
$ 19.46 billion (0.1%)
$ 8.38 billion (2.9%)
$ 8.27 billion (0.1%)
$461.34 billion (3.8%)

$ 35.21 billion (3.5%)
$ 33.15 billion (4.8%)
$ 14.09 billion (2.2%)

$ 12.46 billion (3.7%)
$
680 million (3.9%)
$ 95.59 billion (3.8%)

$ 14.54 billion (3.2%)
$ 7.78 billion (5.2%)
$ 6.46 billion (3.8%)
$ 6.08 billion (4.0%)
$ 5.65 billion (5.5%)
$ 2.82 billion (2.8%)
$ 2.28 billion (3.2%)
$ 45.62 billion (4.0%)

NONCOMMERCIAL RESTAURANT SERVICES
(Businesses, educational, governmental, or institutional organizations which operate their own restaurant

services)

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Hospitals (includes voluntary, proprietary hospitals,
long-term general, TB, nervous and mental
hospitals, state and local short-term hospitals,
and federal hospitals):
Clubs, sporting, and recreational camps:
Nursing homes (includes homes for the aged, blind,
orphaned, and the mentally and physically disabled):
Public and parochial elementary, secondary schools:
Colleges and universities:
Community centers:
Transportation:
Employee restaurant services:
Total:

$ 17.00 billion (4.5%)
$ 9.71 billion (2.5%)
$ 8.21 billion (2.6%)

$ 7.05 billion (3.4%)
$ 7.65 billion (2.9%)
$ 3.05 billion (3.7%)
$ 2.30 billion (4.8%)
$
431 million (3.7%)
$ 55.40 billion (3.5%)

RESTAURANT, FOOD & BEVERAGE MARKET RESEARCH HANDBOOK 2013

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MILITARY RESTAURANT SERVICES
• Officer and NCO clubs (open mess):
• Military exchanges:
• Total:

$ 1.72 billion (3.2%)
$
804 million (4.4%)
$ 2.52 billion (3.6%)

1.3 Revenue Distribution
According to the National Restaurant Association, revenue distribution for
restaurant segments is as follows:
Full-Service
• Food sales:
79%
• Beverage sales:

21%
Limited-Service
• Food sales:
• Beverage sales:
• Other:

86%
4%
10%

1.4 Restaurant Sales Growth
According to the National Restaurant Association, sales growth for the restaurant
industry is as follows:
Current Dollar
Growth

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2000:
2001:
2002:
2003:
2004:
2005:
2006:
2007:
2008:
2009:
2010:
2011:
2012:
2013*:

5.5%
4.6%
5.3%
4.5%
6.2%
5.3%
4.7%
4.8%
3.5%
-0.4%
3.0%
4.1%
4.2%
3.8%

Real (Inflation-Adjusted)
Growth

3.0%
0.8%
1.2%
2.1%
3.0%
2.2%
1.6%
1.0%
-0.9%
-2.8%
0.5%
1.6%
1.3%
0.8%

*projected

RESTAURANT, FOOD & BEVERAGE MARKET RESEARCH HANDBOOK 2013

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