Market insight series future trends of snacking VN

XU HƯỚNG TRONG
NGÀNH THỨC ĂN NHẸ
Market Insight Series


sản phẩm tiêu dùng nhanh mới*
được tung ra thị trường Việt Nam mỗi ngày
trong năm 2017

trong số đó là Thực phẩm đóng gói
* Sản phẩm tiêu dùng nhanh mới được ghi nhận dựa theo nhãn hàng, chủng loại, kích thước và loại bao bì


Tăng trưởng giá trị % của ngành hàng Thực phẩm
đóng gói và các ngành hàng phụ
2017 so với cùng kỳ năm trước
THÀNH THỊ
4 THÀNH PHỐ

NƠNG THƠN

Thực phẩm đóng gói

Phụ gia nấu nướng

Thức ăn nhẹ

Thực phẩm dinh dưỡng
thay thế bữa ăn

Phụ gia nấu nướng: dầu ăn, nước tương, nước mắm, dầu hào, tương cà , tương ớt, bột ngọt, đường, viên / bột nêm , bột canh, muối

Thức ăn nhẹ: bánh snack & các loại hạt, sô cô la, kẹo, kem, bánh quy, bánh ngọt, bánh pie
Thực phẩm dinh dưỡng thay thế bữa ăn: mì ăn liền, cháo ăn liền, thực phẩm đóng hộp, thực phẩm đã qua chế biến & đông lạnh
Nguồn: Kantar Worldpanel | | Thành thị 4 TP và Nơng thơn Việt Nam | Thực phẩm đóng gói bao gồm quà tặng

Thức ăn nhẹ là ngành hàng dẫn dắt
tăng trưởng chính trong Thực phẩm
đóng gói nhờ vào mức chi tiêu ngày
càng tăng của người tiêu dùng và đến
nay đã phủ rộng hơn 90% hộ gia đình
ở Thành thị 4 TP và Nông thôn.


Chi tiêu/người cho Thức ăn nhẹ
(000 VND)

THÀNH THỊ
4 THÀNH PHỐ

914

1,023

1,068

2015

2016

2017

NÔNG THÔN

547

580

619

2015

2016

2017

THÀNH THỊ
4 THÀNH PHỐ

NÔNG THÔN

Tỷ lệ tăng trưởng FMCG
2017–2020F
+5-6% CAGR
Giá trị thị trường Thức ăn nhẹ cho tiêu thụ tại nhà

1.6 nghìn tỷ VND

4.2 nghìn tỷ VND

2012

+11.3% CAGR

+18.6% CAGR

9.8 nghìn tỷ VND

2.7 nghìn tỷ VND
2017
+7.6% CAGR

3.4 nghìn tỷ VND

+13.1% CAGR

2020F

14.2 nghìn tỷ VND

Nguồn: Kantar Worldpanel | Thành thị 4 TP và Nông thôn Việt Nam | FMCG bao gồm quà tặng


TẦM QUAN TRỌNG CỦA

CẢI TIẾN
Trong năm 2017, có tới 71% người tiêu dùng Thành thị
4 TP và 67% người tiêu dùng Nơng thơn mong muốn
có nhiều sản phẩm mới trên thị trường. Những sản
phẩm mới đáp ứng được nhu cầu người tiêu dùng sẽ
được ưa chuộng. Điều này có nghĩa là không chỉ cạnh
tranh trong cùng một ngành hàng và còn giữa các

ngành hàng với nhau, các nhà sản xuất phải không
ngừng cải tiến. Tuy nhiên, việc tung ra quá nhiều sản
phẩm mới có thể sẽ rất phức tạp và khó khăn trong
việc quản lí hiệu quả. Vì vậy, việc đầu tư vào nghiên
cứu nhu cầu thay đổi liên tục của người tiêu dùng,
cũng như đáp ứng những nhu cầu tiềm ẩn trong họ sẽ
tạo ra những cải tiến thực sự và hạn chế rủi ro từ
những cải tiến không phù hợp. Việc này sẽ giúp các
nhà sản xuất tiết kiệm chi phí và tạo thêm tăng trưởng

THÀNH THỊ
4 THÀNH PHỐ

NÔNG THÔN

762
390
253

2015

398
254

13.0
11.
6

773

Số sản phẩm mới* trong
ngành Thức ăn nhẹ

12.3

2016

2017

Số chủng loại
Thức ăn nhẹ/
người mua

9.8
9.3

2015

9.3

2016

* Sản phẩm mới: nhãn hàng mới/ chủng loại mới
Nguồn: Kantar Worldpanel | Lifestyle Survey 2017 & Households Panel | Thành thị 4 TP và Nông thôn Việt Nam

2017


Người tiêu dùng trung bình mua 3 loại
ngành hàng Thức ăn nhẹ. Với số lượng

sản phẩm trong giỏ hàng không tăng
nhanh bằng số lượng sản phẩm mới ra
đời, thị trường Thức ăn nhẹ sẽ cạnh
tranh khốc liệt hơn.


HƯƠNG VỊ MỚI
Một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến quyết
định mua sắm thức ăn nhẹ là hương vị. Cùng với tốc độ hội
nhập nhanh chóng ở Việt Nam, các văn hóa và món ăn nước
ngồi đang dần được người tiêu dùng Việt thích ứng rộng rãi.
Các vị mới như phô mai, trà xanh, rong biển … đang nhanh
chóng thu hút người mua ở Thành thị 4 TP và sẽ sớm phổ
biến ở Nông thôn. Vị phô mai đang được sử dụng rất nhiều ở
mặt hàng bánh quy và bánh snack, các loại thức ăn nhanh
như gà rán và pizza cũng có thêm thành phần phơ mai. Các
nhà sản xuất có thể dự đốn rằng các hương vị mới sẽ ngày
càng được ưa chuộng trong những năm sắp tới.


KHÁC BIỆT VÙNG MIỀN
Khẩu vị riêng biệt của từng vùng miền cũng góp
phần làm đa dạng hóa ẩm thực Việt: vị thanh ở
miền Bắc, vị cay ở miền rung và vị ngọt ở miền
Nam. Khi nói về ngành Thức ăn nhẹ, kem và
bánh mềm được yêu thích ở miền Bắc, khu vực
miền Trung lại thích các loại bánh quy, kẹo trong
khi đó người tiêu dùng miền Nam ưa chuộng
snack và các loại hạt. Nói về hương vị, người
Sài Gịn thích phơ mai, cịn người Hà Nội lại

chuộng trà xanh.


Thị phần của các ngành hàng Thức ăn nhẹ - 2017
Kem

Bánh ngọt và
bánh pie

Bánh quy

Thành thị
4 TP

Hà Nội
(40%)

Đà Nẵng
(9%)

TP.HCM
(45%)

Cần Thơ
(6%)

Sô cô la

Kẹo

Bánh gạo

Bánh snack và
các loại hạt
Nông thôn

Miền Bắc
(43%)

Miền Trung
(38%)

Miền Nam
(19%)

*Số trong ngoặc đơn là thị phần ngành Thức ăn nhẹ theo thành phố/khu vực
Nguồn: Kantar Worldpanel | Thành thị 4 TP và Nông thôn Việt Nam | Thức ăn nhẹ không bao gồm quà tặng


Địa phương hóa là
điều cần thiết để
thành cơng ở các
vùng miền. Cách duy
nhất để kết nối và tạo
ra giá trị cho người
tiêu dùng địa phương
là thúc đẩy tối đa các
hoạt
động
địa

phương bằng ngôn
ngữ bản địa cùng với
sự hiểu biết sâu rộng
về cuộc sống địa
phương.


NGHỆ THUẬT QUÀ TẶNG
Thức ăn nhẹ là ngành hàng có tính mùa vụ
cao. Việc tận dụng mùa cao điểm để đẩy
mạnh doanh thu sẽ giúp gia tăng lợi
nhuận. Ở Việt Nam, Tết được xem là mùa
cao điểm nhất cho chi tiêu và quà cáp.
Mùa lễ độc nhất này không chỉ đóng góp
cho tồn ngành hàng tiêu dùng nhanh nói
chung mà còn đặc biệt cho thị trường
Thức ăn nhẹ. Hai đòn bẩy cho tăng trưởng
thị trường này vào mùa Tết là: Thứ nhất,
quảng bá hình ảnh sản phẩm như bộ quà
tặng có bao bì bắt mắt; và thứ hai, truyền
tải những thông điệp khơi gợi cảm xúc
thông qua quảng cáo, đặc biệt đối với
ngành hàng Bánh quy và Bánh ngọt.


Thị phần đóng góp trong tổng giá trị ngành hàng – 2017
THÀNH THỊ
4 THÀNH PHỐ

Bánh snack &

Các loại hạt *

Kẹo

Sô cơ la

Bánh quy

Bánh ngọt

NƠNG THƠN

Sức mua
thực tế

Q tặng
trong Q1

Q tặng trong các tháng còn lại

*Bánh snack & Các loại hạt bao gồm cả Bánh gạo
Nguồn: Kantar Worldpanel | | Thành thị 4 TP và Nông thôn Việt Nam | Thức ăn nhẹ bao gồm quà tặng


Thị trường càng mở rộng sẽ càng
trở nên bão hòa vì đã thâm nhập gần
như hồn tồn phân khúc mục tiêu.
Khi đó các nhà sản xuất nên chuẩn
bị cho việc mở rộng đến phân khúc
mới.

KẾT CẤU DÂN SỐ
THAY ĐỔI

Số lượng gia đình trưởng thành
(các thành viên trên 20 tuổi)
đang dần tăng lên. Khơng cịn
tốn nhiều thời gian và cơng sức
ni dạy con trẻ, nhóm tiêu
dùng này đang chi nhiều hơn
cho các hoạt động giải trí tại
nhà. Đây là nhóm người mua
tiềm năng chưa được khai thác
cho việc mở rộng ngành hàng
Thức ăn nhẹ, vì trên thị trường
hiện nay chưa có nhiều sản
phẩm nhắm đến phân khúc này.
Do đó có nhiều cơ hội tăng
trưởng cho các sản phẩm thức
ăn nhẹ bổ sung dinh dưỡng, có
nguồn gốc tự nhiên hữu cơ.
Trên thực tế, mặc dù còn hạn
chế về số lượng, chủng loại,
các sản phẩm này đã và đang
thuyết phục được nhiều người
mua mới ở nhóm phân khúc
này hơn.
4

THÀNH THỊ
4 THÀNH PHỐ

NƠNG THƠN

% số hộ gia đình trưởng thành

27.7

30.5

2012

2017

33.8
24.0
2012

2017

% tăng trưởng về chi tiêu cho ngành Thức ăn nhẹ
2017 so với cùng kỳ năm trước
(đã loại trừ yếu tố gia tăng dân số)

Trung bình các
hộ gia đình

Hộ gia đình

trưởng thành

Trung bình các
hộ gia đình

Hộ gia đình
trưởng thành

THÀNH THỊ 4 THÀNH PHỐ

% Thị phần Thức ăn nhẹ tốt cho sức khỏe* - 2017

Trung bình các
hộ gia đình

Hộ gia đình
trưởng thành

Phân khúc Thức ăn nhẹ tốt cho sức khỏe bao gồm các loại hạt, trái cây sấy khô, bánh gạo
Nguồn: Kantar Worldpanel | | Thành thị 4 TP và Nông thôn Việt Nam | Thức ăn nhẹ không bao gồm quà tặng


Người trưởng thành quan tâm
nhiều hơn đến sức khỏe và ưu
tiên cho các mặt hàng thức ăn
nhẹ không chỉ để giải trí mà
cịn bổ dưỡng.


NỘI DUNG :

VÕ THỊ KIM NHƯ
ASSOCIATE ACCOUNT MANAGER

TRẦN HOÀNG ANH
ACCOUNT EXECUTIVE

Kantar Worldpanel là chuyên gia toàn cầu trong việc nghiên
cứu hành vi của người mua hàng.
Thông qua việc quan sát thị trường liên tục, thực hiện các phân
tích cao cấp và đưa ra các giải pháp phù hợp, Kantar
Worldpanel truyền cảm hứng cho các quyết định thành công
của các thương hiệu lớn, các nhà bán lẻ, các nhà phân tích thị
trường và các tổ chức chính phủ trên tồn thế giới.
Với hơn 60 năm kinh nghiệm, cùng đội ngũ 3.500 nhân viên, và
sự hiện diện tại hơn 60 quốc gia, Kantar Worldpanel biến hành
vi mua hàng thành lợi thế cạnh tranh trong nhiều lĩnh vực đa
dạng như hàng tiêu dùng nhanh, sản phẩm cho em bé, viễn
thơng và giải trí, và các lĩnh vực khác.
Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập
www.kantarworldpanel.com.vn
LIÊN HỆ
Kantar Worldpanel Việt Nam
58 Võ Văn Tần, Q.3, Tp. HCM, Việt Nam
Nguyễn Phương Nga
New Business Development Director

Mobile: +84 (0)983 351 086
Tel: +84 8 39306631
Nguyễn Thị Như Ngọc

Marketing Manager

Mobile: +84 (0)988 445 401
Tel: +84 8 39306631


10