Báo cáo phân tích thị trường mobile marketing năm 2012

Phân tích thị trường
Quy định mới của nhà nước
Nghị định 78
•
Hiệu lực từ 12/2012
•
Không được phép
cung cấp dịch vụ Dự
đoán trước kết quả
xổ số
•
Không được lợi dụng
hình thức khuyến mại
mang tính may rủi để
kinh doanh xổ số trái
phép
Nghị định 77
•
Hiệu lực từ 01/2013
•
Chỉ được gửi TNQC
cho những khách
hàng đã đăng ký
nhận TNQC của
MobiFone
•
Phải dừng gửi TNQC
cho khách hàng ngay
khi khách hàng từ
chối
•

Phải đăng ký đầu số
và tên định danh của
sender gửi TNQC
•
Chỉ được gửi TNQC
từ hệ thống theo qui
định của Bộ TTTT
Thông tư 14
•
Hiệu lực từ 01/2013
•
Thu cước hòa mạng
với thuê bao di động
trả trước ngay khi
khách hàng mua SIM
trả trước: Phí hòa
mạng TBTT là
25.000đ
Sự bão hòa về thuê bao
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
43
19
17
TB Phát sinh cước
0 5 10 15 20 25 30 35 40
36
14
12
TB trên VLR
Sự bão hòa về cá dịch vụ đối với các thuê bao sử dụng đầu cuối Feature phone

Trung Tâm 1 Trung Tâm 2 Trung Tâm 3 Trung Tâm 4 Trung Tâm 5 Trung Tâm 6 Công ty
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
76%
56%
52%
50%
13%
69%
55%
39%
20%
18%
14%
2%
22%
19%
17%
10%
11%
9%
4%

12%
11%
83%
48%
40%
49%
48%
56%
52%
Tỷ trọng thuê bao các dịch vụ chính so với VLR
Funring MCA mPLus theo HĐ Liveinfo
Dấu hiệu bão hòa của các dịch vụ VAS chủ chốt
-
Funring: 55%
-
LiveInfo: 52%
-
MCA: 21%
Sự phát triển của kênh thanh toán thẻ cào
150 tỷ
80 tỷ
20 tỷ
Text
46 tỷ
Thị trường
Viettel
MobiFone
Vinaphone
Đơn vị: đồng/tháng
Sự phát triển của Smartphone

Phân khúc người dùng điện thoại di động
Singapore Trung Quốc Đài Loan Malaysia Nhật Bản Indonesia Hoa Kỳ
72
67
59
58
51
30
28
27
26
25
19
10
50
37
28
33
41
42
49
70
72
73
74
75
81
90
50
63

% Người dùng điện thoại phổ thông % Người dùng Smartphones
Nguồn: Nielsen Smartphone Insights 2012
Phân loại ĐTDD sử dụng trong phân khúc người sử dụng ĐTDD độ tuổi 16-64 (điện thoại
chính đang dùng)
Tại một số thị trường châu Á – Thái Bình Dương, số lượng smartphone hiện đã vượt
hơn số lượng điện thoại không thông minh
Sự phát triển của Smartphone
Mức độ sử dụng Smartphone theo nhà mạng
Mobifone và Vinaphone dẫn đầu với 34% và 31 % người sử dụng Smartphone, Viettel theo sau với 24%.
•
Mobifone và Vinaphone dẫn đầu với 34% và 31 % người sử dụng Smartphone, Viettel
theo sau với 24%.
MobiFone và VinaPhone dẫn đầu với 34% và 31 % người sử dụng Smartphone,
Viettel theo sau với 24%.
Tất cả người dùng di động Viettel Vietnammobile S-Fone
19%
21%
15%
23%
11%
13%
9%
8%
11%
13%
8%
7%
60%
53%
68%

62%
Người dùng điện thoại phổ thông Người dùng điện thoại đa phương tiện
Người dùng Smartphone không có màn hình cảm ứng Người dùng Smartphone có màn hình cảm ứng
Base: Tất cả người dùng ĐTDĐ
(n=1468) (n=733) (n=449) (n=258) (n=19#) (n=8#) (n=1#)
Mức độ thâm nhập của Smartphone
30% 34% 24% 31% - - -
Nguồn: Nielsen Smartphone Insights 2012
Sự phát triển của Smartphone
Kênh truy cập
Nhờ rất nhiều điểm wifi miễn phí ở các quán Cà phê và địa điểm công cộng,
khoảng 66% nói rằng họ dùng Wifi khi họ sử dụng dịch vụ dữ liệu trên Smartphone
khi ở ngoài.
Base: Tất cả Người dùng Smartphone đã sử dụng mobile internet trong 30 ngày trở lại đây
Tất cả người dùng SmartphoneNgườ i dùng màn hình cảm ứngNgười dùng ko sử dụng màn hình cảm ứng UsersNam Nữ 16-24 Tuổi 25-34 Tuổi 35-44 Tuổi 45-64 Tuổi Đi làm Không đi làm
35%
35%
34%
38%
33%
31%
38%
41%
36%
33%
66%
66%
68%
64%
69%

71%
63%
63%
64%
71%
WiFi/WiMax 2G/3G/4G
(n=615) (n=409) (n=206) (n=336) (n=279) (n=223) (n=272) (n=94) (n=26#) (n=420) (n=195)
Nguồn: Nielsen Smartphone Insights 2012

Tìm kiếm 73%
Mạng XH 66%
Cổng TT Chung 53%

Mua bán 78%
Cổng TT Chung 76%
Tìm kiếm 59%
Mạng XH 70%
Tin Tức 57%
Tìm kiếm 55%
Mạng XH 92%
Âm nhạc 59%
Tìm kiếm 58%
Mạng XH 90%
Âm nhạc 56%
Tìm kiếm 40%
MALAYSIA
SINGAPORE
ẤN ĐỘ
TRUNG QUỐC
Thái Lan

INDONESIA
Nguồn: Nielsen Smartphone Insights 2012
Mạng XH 89%
Tin Tức 68%
Email 47%
Việt Nam
Tìm kiếm 54%
Tin tức 51%
Mạng XH 37%
Truy cập internet từ mobile
Ứng dụng Trò chơi, Âm nhạc được tải về nhiều nhất
Trò chơi 20%
Giải trí 7%
Đồ ăn & uống 4%
Âm nhạc 29%
Mạng XH 26%
Trò chơi 17%
MALAYSIA
SINGAPORE
INDIA
TRUNG QUỐC
THÁI LAN
INDONESIA
Trò chơi 13%
Âm nhạc 11%
Giải trí 8%
Trò chơi 10%
Mạng XH 8%
Âm nhạc 8%
Trò chơi 37%

Âm nhạc 19%
Giải trí 11%
Trò chơi 11%
Âm nhạc 11%
Giải trí 9%
VIỆT NAM
Trò chơi 24%
Âm nhạc 20%
Tin Tức 16%
Nguồn: Nielsen Smartphone Insights 2012
Sự phát triển của Smartphone
Các dịch vụ được sử dụng
+ Lĩnh vực được quan tâm nhất
Tần suất truy cập Nội dung Số/Đa phương tiện trên ĐT
Người dùng Điện thoại đã sử dụng từng dịch vụ dữ liệu trong 30 ngày gần đây
Mobile Internet Mobile e-mail Mobile Music/Radio Mobile TV/Video
7%
16%
4%
24%
17%
32%
31%
10%
9%
11%
25%
15%
23%
28%

22% 22%
11%
9%
23%
33%
24%
39%
49%
57%
65%
10%
32%
3%
9%
5%
9%
3%
7%
7%19%
12%
8%
30%
24%
5%
Trên 3 lần/ngày 2 hay 3 lần/ngày 1 lần/ngày Vài lần/tuần 1 lần/1 tuần Dưới 1 lần/1 tuần
Base: Tất cả người dùng ĐTDĐ người đã sử dụng dịch vụ dữ liệu trên ĐTDĐ trong 30 ngày qua.
Mobile
Internet
Mobile
IM

Mobile
e-mail
Mobile
Game
Mobile Music/
Radio
Mobile
LBS
Mobile
TV/Video
Mobile Social
Network
Tỷ lệ sử dụng tương
ứng với dịch vụ dữ liệu
trong 30 ngày gần đây
24% 7% 4% 29% 22% - - 5%
(n=651) (n=157) (n=113) (n=530) (n=380) (n=23#) (n=18#) (n=110)
Mức sử dụng trung
bình/tuần *
2 hay 3
lần/ngày
2 hay 3
lần/ngày
Nhiều lần/tuần Nhiều lần/tuần Nhiều lần/tuần - -
2 hay 3
lần/ngày
Base: Tất cả người dùng ĐTDĐ(n=651)
Nguồn: Nielsen Smartphone Insights 2012
Sự phát triển của Smartphone
Quảng cáo trên đi dộng

+ Tỷ lệ thuê bao tiếp xúc với quảng cáo qua điện thoai di động
Tỉ lệ tiếp xúc với một quảng cáo trên ĐTDĐ trong 30 ngày trở lại đây của người dùng
ĐTDĐ
%ít nhất là
được tiếp
xúc hàng
ngày
64
42
74
62
65
47
74
54
43
29
49
Nguồn: Nielsen Smartphone Insights 2012
Sự phát triển của Smartphone
Quảng cáo trên đi dộng
+ Thuê bao sử dụng Smartphone tiếp xúc quảng cáo như thế nào?
Ứng dụng Mobile Internet Online games Video/Mobile TV Nhắn tin Streaming music/Radio LBS
Nguồn: Nielsen Smartphone Insights 2012
Sự phát triển của Smartphone
Quảng cáo trên đi dộng
+ Điều gì xẩy ra khi nhận thông tin quảng cáo
Đư
Nói
Giới

Gửi
Sử
Tìm
Đi
Gọi
Xem
Tham
Nghĩ
Tại Việt Nam
•
29% xóa/phớt lờ quảng cáo.
•
21% không làm gì
Nguồn: Nielsen Smartphone Insights 2012
Sự phát triển của Smartphone
Quảng cáo trên đi dộng
+ Phản ứng của khách hàng khi nhận quảng cáo theo nhà mạng
Tất cả người dùng Smartphone
(n=403)
Base: tổng người dùng Smartphone nhận được quảng cáo trên di động
Mobifone Viettel VinaPhone
Vietnam
mobile
Beeline S-Fone
(n=181) (n=124) (n=92) (n=5#) (n=1#) (n=0#)
29% 34% 37%
- - -
27% 31% 31%
- - -
19% 22% 10%

- - -
9% 15% 10%
- - -
2% 11% 6%
- - -
9% 4% 2%
- - -
1% 10% 6%
- - -
26% 14% 22%
- - -
Thấy bị quấy rầy/ Xóa nó/ Bỏ qua
Nói với bạn, thành viên trong gia đình, đồng nghiệp sản phẩm hay dịch vụ quảng cáo
Cân nhắc mua sản phẩm hoặc dịch vụ được quảng cáo
Giới thiệu mua sản phẩm quảng cáo ho ặc dùng dịch vụ quảng cáo cho người khác
Tìm thô ng tin trực tuyến về sản phẩm ho ặc dịch vụ đượ c quảng cáo
Gọi số điện thoại miễn phí ho ặc số 8 0 0
Thấy cảm tình hơ n về thươ ng hiệu ho ặc sản phẩm xuất hiện trên quảng cáo
Không có phản ứng
32%
29%
18%
11%
6%
6%
5%
21%
Nguồn: Nielsen Smartphone Insights 2012