Quy trình triển khai hệ thống ứng dụng crm đến khách hàng của công ty tnhh công nghệ cloudgo

lOMoARcPSD|9242611

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO ĐỒ ÁN THỰC TẬP 2
NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Đề tài:
QUY TRÌNH TRIỂN KHAI HỆ
THỐNG ỨNG DỤNG CRM ĐẾN

KHÁCH HÀNG CỦA CÔNG TY TNHH
CÔNG NGHỆ CLOUDGO

SVTH: Hồ Đăng Khôi Nguyên
MSSV: 197CT09890
GVHD: ThS. Nguyễn Thế Quang

TP. Hồ Chí Minh – năm 2023

Downloaded by tran quang ()

lOMoARcPSD|9242611

LỜI CẢM ƠN

Trong suốt thời gian học tập và rèn luyện tại Trường Đại học Văn Lang, em đã được
sự quan tâm và hỗ trợ đáng kể từ các giảng viên và bạn bè. Em rất biết ơn và chân
thành gửi lời cảm ơn đến Thầy và Khoa Công Nghệ Thông Tin - Trường Đại học Văn
Lang để chia sẻ vốn kiến thức quý báu cho em trong suốt quá trình học tập tại trường.

Em muốn bày tỏ lòng biết ơn đến ban lãnh đạo của Công ty TNHH Công Nghệ
CloudGO, đặc biệt là các anh chị ở các phòng ban đã hỗ trợ và hướng dẫn em trong
quá trình triển khai phần mềm CRM. Nhờ đó, em có thể nắm bắt được quy trình triển
khai phần mềm một cách chuyên nghiệp và hiệu quả.

Em cũng xin gửi lời cảm ơn đến Thầy Nguyễn Thế Quang, người đã cung cấp cho
em những ý kiến đóng góp quý báu, giúp em cải thiện và nâng cao hiệu quả triển khai
phần mềm CRM. Em rất mong nhận được sự tiếp tục hỗ trợ và đào tạo trong công việc
thực tế sau này.

Em sẽ luôn tận dụng kiến thức và kinh nghiệm được học tập và trau dồi tại Công ty
TNHH Công Nghệ CloudGO để phục vụ tốt hơn cho công việc của mình. Một lần nữa,
em xin chân thành cảm ơn Công ty TNHH Công Nghệ CloudGO và tất cả những người
đã giúp đỡ em trong thời gian thực tập.

Em xin chân thành cảm ơn!
TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 04 năm 2023
Sinh viên thực hiện
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ Đăng Khôi Nguyên

Downloaded by tran quang () 1

lOMoARcPSD|9242611

Downloaded by tran quang () 2

lOMoARcPSD|9242611

Downloaded by tran quang () 3

lOMoARcPSD|9242611

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN............................................................................................................................ 1
CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU .......................................................................................................... 10

1.1 Lý do chọn chủ đề nghiên cứu ..................................................................................... 10
1.2 Đối tượng, phạm vi nghiên cứu ................................................................................... 10

1.2.1 ĐĀi t甃ᬀợng: ............................................................................................................... 10
1.2.2 Ph愃⌀m vi: .................................................................................................................. 11
1.3 Phương pháp nghiên cứu ............................................................................................. 11
1.4 Kết cấu của báo cáo thực tập ....................................................................................... 11
CHƯƠNG 2: TÌM HIỂU TỔNG QUÁT VỀ CÔNG TY CLOUDGO .............................. 12
2.1 Giới thiệu quá trình hình thành và phát triển CloudGO.......................................... 12
2.1.1 Tổng Quan Công Ty ............................................................................................... 12
2.1.2 Liên hệ ..................................................................................................................... 12
2.2 Nhiệm vụ, chức năng của công ty CloudGO .............................................................. 13
2.3 Cơ cấu tổ chức và nhân sự của CloudGO................................................................... 13
CHƯƠNG 3: TỔNG QUAN PHẦN MỀM CRM ................................................................ 14
3.1 Khái quát một số nội dung lý thuyết về căn bản về CRM ........................................ 14
3.1.1 Định nghĩ về CRM .................................................................................................. 14
3.1.2 Tầm quan trọng của phần mềm CRM ................................................................... 14
3.1.3 ĐĀi t甃ᬀởng sử dụng phần mềm CRM...................................................................... 14
3.2 Những chức năng của phần mềm CRM ..................................................................... 15
3.3 Qui trình triển khai CRM của cơng ty TNHH Công Nghệ CloudGO ..................... 17

CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ THỰC TẬP................................................................................... 18
4.1 Đặc tả yêu cầu cầu bài toán.......................................................................................... 18

Downloaded by tran quang () 4

lOMoARcPSD|9242611

4.2 Phân tích hệ thống quy trình triển khai phần mềm CRM đến khách hàng............ 19
4.3 Lộ trình triển khai dự án CRM ................................................................................... 21

4.3.1 Lên kế ho愃⌀ch dự án cho khách hàng..................................................................... 22
4.3.2 Cài đặt hệ thĀng và set up bản CRM tiêu chuẩn................................................... 23

4.3.2.1 Cài đặt bản Cloudpro 2023.............................................................................. 23
4.3.2.2 Gửi Template User ........................................................................................... 24
4.3.2.3 Gửi Template nhập dữ liệu hàng lo愃⌀t vào hệ thĀng....................................... 26
4.3.2.4 Thiết lập máy chủ gửi Email ........................................................................... 27
4.3.2.5 Khởi t愃⌀o User và phân quyền .......................................................................... 29
4.3.2.6 Tích hợp Zalo OA ............................................................................................ 32
4.3.3 Đào t愃⌀o - Kiểm thử - Bàn giao ............................................................................... 33
4.3.3.1 Training Online qua Zoom ............................................................................ 33
4.3.3.2 Khách hàng kiểm thử sau đào tạo training .................................................. 34
4.3.3.3 Bàn giao dự án................................................................................................. 35
4.3.4 Tiếp nhận yêu cầu & Hỗ trợ sử dụng .................................................................... 35
4.4 Nhận xét, đánh giá triển khai phần mềm CRM ......................................................... 35
4.5 Đề xuất các giải pháp cải thiện tình hình.................................................................... 36
4.6 Những khó khăn trong q trình thực tập ................................................................. 36
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT ............................................................................ 37
5.1 Tóm tắt kết quả của quá trình thực tập...................................................................... 37
5.1.1 Về kiến thức từ đề tài trong thời gian thực tập: .................................................... 37

5.1.2 Môi tr甃ᬀờng thực tập................................................................................................ 37
5.2 Các kiến nghị rút ra từ kết quả của đợt thực tập ...................................................... 37
TÀI LIỆU THAM KHẢO ...................................................................................................... 39

Downloaded by tran quang () 5

lOMoARcPSD|9242611

DANH MỤC VIẾT TẮT

STT Viết tắt Mô tả

1 CRM Customer Relationship Management

2 CTY TNHH Công ty trách nhiệm hữu hạn

3 Tel Telephone

4 TP Thành Phố

5 HCM Hồ Chí Minh

6 Web Website

7 CVTV Chuyên viên tư vấn

8 MXH Mạng xã hội

9 Zalo OA Zalo Official Account

10 KH Khách hàng

11 CSKH Chăm sóc khách hang

12 HR Human Resources

13 SMS Short Message Service

14 CEO Chief Executive Officer

Downloaded by tran quang () 6

lOMoARcPSD|9242611

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 2.1: Logo Cơng ty TNHH Cơng Nghệ CloudGO........................................................... 12
Hình 2.2: Sơ đồ tổ chức và nhân sự của Công Ty TNHH Cơng Nghệ CloudGO .................... 13
Hình 3.1: Tầm quan trọng CRM của cơng ty TNHH Cơng Nghệ CloudGO ........................... 14
Hình 3.2: Giao diện quản lý thông tin khách hàng trên hệ thống CRM ................................... 15
Hình 3.3: Giao diện quản lý chiến dịch tiếp thị trên hệ thống CRM ........................................ 15
Hình 3.4 Các chức năng trong quản lý bán hàng trên hệ thống CRM...................................... 16
Hình 3.5: Các chức năng trong quản lý báo cáo trên hệ thống CRM ...................................... 16
Hình 3.6: Phản hồi từ phía khách hàng của hệ thống CRM ..................................................... 17
Hình 4.1: Quy trình bán hàng cơ bản trên hệ thống CRM........................................................ 19
Hình 4.2: Nơi quản lý khách hàng thơ trên hệ thống CRM ...................................................... 19
Hình 4.3: Nơi quản lý khách hàng tiềm năng trên hệ thống CRM ........................................... 20
Hình 4.4: Quản lý các cơ hội bán hàng trên hệ thống CRM..................................................... 20
Hình 4.5: Quản lý các đơn hàng hàng trên hệ thống CRM....................................................... 21
Hình 4.6: Mơ tả chi tiết dự án Chuồn Chuồn Kim trên hệ thống CRM ................................... 21

Hình 4.7: Các bước triển khai dự án Chuồn Chuồn Kim ......................................................... 22
Hình 4.8: Theo dõi tình trạng dự án Chuồn Chuồn Kim trên hệ thống CRM .......................... 23
Hình 4.9: Giao diện đăng nhập hệ thống CRM của công ty Chuồn Chuồn Kim ..................... 24
Hình 4.10: Trang chủ nhập hệ thống CRM của cơng ty Chuồn Chuồn Kim............................ 24
Hình 4.11: Mẫu excel Template User ....................................................................................... 25
Hình 4.12: Lỗi khi đẩy file lên hệ thống trên hệ thống CRM................................................... 26
Hình 4.13: Mẫu excel chứa nguyên nhân lỗi của hệ thống CRM............................................. 26
Hình 4.14: Mẫu file excel chứa dữ liệu của khách hàng .......................................................... 27
Hình 4.15: Mã xác nhận do Gmail gửi đến............................................................................... 28

Downloaded by tran quang () 7

lOMoARcPSD|9242611

Hình 4.16: Cấu hình máy chủ gửi mail trên hệ thống CRM..................................................... 29
Hình 4.17: Cấu hình máy chủ gửi mail thành cơng trên hệ thống CRM .................................. 29
Hình 4.18: Hồ sơ phân quyền mẫu trên hệ thống CRM ........................................................... 30
Hình 4.19: Vai trò phòng ban trên hệ thống CRM .................................................................. 30
Hình 4.20: Dữ liệu chứa chức vụ của khách hàng trên file excel ............................................. 31
Hình 4.21: Dữ liệu chức vụ của khách hàng trên hệ thống CRM............................................. 32
Hình 4.22: Cấu hình thành cơng Zalo OA ................................................................................ 32
Hình 4.23: Tích hợp thành cơng Zalo OA trên hệ thống CRM ................................................ 33
Hình 4.24: Training khách hàng thơng qua Zoom.................................................................... 34
Hình 4.25: Khách hàng kiểm thử hệ thống CRM ..................................................................... 34

Downloaded by tran quang () 8

lOMoARcPSD|9242611

CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU

1.1 Lý do chọn chủ đề nghiên cứu

Em đã chọn chủ đề nghiên cứu " Quy Trình Triển Khai Hệ Thống Ứng Dụng CRM
Đến Khách Hàng Của Cơng Ty Tnhh Cơng Nghệ Cloudgo" vì đây là một chủ đề rất
phổ biến và quan trọng trong ngành kinh doanh hiện nay. Phần mềm CRM (Customer
Relationship Management) được sử dụng để quản lý và tối ưu hóa quan hệ quản trị khách
hàng, giúp doanh nghiệp nâng cao chất lượng dịch vụ và tăng doanh số bán hàng.

Trong thực tế, việc quản lý khách hàng là một trong những yếu tố quan trọng nhất đối
với sự phát triển của một doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc quản lý khách hàng đòi hỏi sự
tập trung và cập nhật thơng tin liên tục để có thể đưa ra các quyết định kịp thời và chính
xác. Đây là một thách thức lớn đối với các doanh nghiệp, đặc biệt là khi có q nhiều
thơng tin và dữ liệu khách hàng để xử lý.

Để giải quyết vấn đề này, phần mềm CRM đã được ra đời và được sử dụng rộng rãi
trong các doanh nghiệp để quản lý khách hàng. Tuy nhiên, việc triển khai phần mềm này
đến khách hàng là một q trình phức tạp và địi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng để đảm bảo
hiệu quả và sự hài lòng của khách hàng.

Do đó, chọn chủ đề nghiên cứu về việc triển khai phần mềm CRM đến khách hàng là
một sự lựa chọn hợp lý để tìm hiểu về các yếu tố quan trọng trong quá trình triển khai,
từ việc lựa chọn phần mềm phù hợp, đào tạo nhân viên, cập nhật dữ liệu khách hàng, đến
việc đánh giá hiệu quả sau khi triển khai. Các kết quả từ nghiên cứu này sẽ giúp các
doanh nghiệp có thể triển khai phần mềm CRM một cách hiệu quả và đáp ứng được nhu
cầu quản lý khách hàng của mình.

1.2 Đối tượng, phạm vi nghiên cứu
1.2.1 ĐĀi t甃ᬀợng:

Các tổ chức, doanh nghiệp hoặc cá nhân có nhu cầu triển khai và sử dụng phần mềm

CRM để quản lý quan hệ khách hàng.

Downloaded by tran quang () 10

lOMoARcPSD|9242611

1.2.2 Ph愃⌀m vi:

 Phân tích những yếu tố quan trọng cần xem xét khi triển khai phần mềm CRM
đến khách hàng, bao gồm cơ sở hạ tầng, kỹ năng nhân viên, quy trình kinh
doanh và đội ngũ hỗ trợ khách hàng.

 Nghiên cứu các phương pháp và công cụ để triển khai phần mềm CRM đến
khách hàng một cách hiệu quả, bao gồm các bước cơ bản và các chiến lược
thực tiễn.

 Đánh giá hiệu quả của việc triển khai phần mềm CRM đến khách hàng, bao
gồm đánh giá các tiêu chí hiệu quả, chất lượng và tác động đến hoạt động
kinh doanh.

 Đưa ra các khuyến nghị và giải pháp để tăng cường hiệu quả của việc triển
khai phần mềm CRM đến khách hàng

1.3 Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp nghiên cứu phân tích và tổng hợp lý thuyết: thu thập, tìm hiểu, và phân
tích thơng tin về CRM

1.4 Kết cấu của báo cáo thực tập

Báo cáo được viết bằng TI쨃ĀNG VIỆT hoặc TI쨃ĀNG ANH bao gồm những vấn đề được
trình bày theo trình tự sau:

Chương 1: Mở đầu
Chương 2: Tìm hiểu tổng quát về Công ty TNHH Công Nghệ CloudGO
Chương 3: Tổng quan phần mềm CRM
Chương 4: Kết quả thực tập
Chương 5: Kết luận và đề xuất

Downloaded by tran quang () 11

lOMoARcPSD|9242611

CHƯƠNG 2: TÌM HIỂU TỔNG QUÁT VỀ CÔNG TY CLOUDGO
2.1 Giới thiệu quá trình hình thành và phát triển CloudGO
2.1.1 Tổng Quan Công Ty

Công ty TNHH công nghệ Cloudgo với tên thương hiệu và tên viết tắt là cloudgo
(Trước Công ty TNHH phần mềm quản lý khách hàng Việt Nam, tên thương hiệu và tên
viết tắt là OnlineCRM – được thành lập từ 12/2010).

CloudGO là công ty chuyên sản xuất, cung cấp và tư vấn giải pháp chuyển đổi số
cho doanh nghiệp với 3 sản phẩm chính bao gồm CloudGO, CloudPRO và
CloudPLUS. CloudGO là giải pháp chuyển đổi số tinh gọn đầy đủ các giải pháp số
cần thiết cho các hoạt động Tiếp thị, Bán hàng, Chăm sóc khách hàng & Tổ chức vận
hành của doanh nghiệp. CloudPRO được thiết kế và xây dựng chuyên sâu theo từng
ngành, trong khi đó CloudPLUS là giải pháp CRM tùy chỉnh chuyên sâu theo yêu cầu
của doanh nghiệp. Ngồi ra, CloudGO cịn cung cấp các dịch vụ hạ tầng, phần cứng
liên quan. CloudGO cũng phân phối các sản phẩm và dịch vụ tốt nhất trên thế giới tại
Việt Nam, theo mơ hình điện tốn đám mây. [1]

Hình 2.1: Logo Cơng ty TNHH Công Nghệ CloudGO

2.1.2 Liên hệ

 Email:

 Phone: 1900 29 29 90

 Website: />
 Địa chỉ: 13 Đường 37 - Vạn Phúc City, P. Hiệp Bình Phước, TP. Phủ Đức,
TP. HCM

Downloaded by tran quang () 12

lOMoARcPSD|9242611

 Thời gian làm việc: từ 8h30 – 17g30 các ngày từ thứ 2 đến thứ 6

2.2 Nhiệm vụ, chức năng của công ty CloudGO

CloudGO sẽ mở rộng khả năng của mình từ việc cung cấp giải pháp CRM chuyên sâu
theo ngành sang việc cung cấp bộ giải pháp chuyển đổi số toàn diện cho doanh nghiệp.
Bên cạnh việc cung cấp giải pháp phần mềm, CloudGO sẽ cung cấp các dịch vụ hạ tầng
và phần cứng liên quan. Đồng thời, chúng tôi cũng cam kết phân phối các sản phẩm và
dịch vụ tốt nhất trên thế giới tại Việt Nam theo mơ hình điện tốn đám mây.

2.3 Cơ cấu tổ chức và nhân sự của CloudGO

Hình 2.2: Sơ đồ tổ chức và nhân sự của Công Ty TNHH Công Nghệ CloudGO

Downloaded by tran quang () 13

lOMoARcPSD|9242611

CHƯƠNG 3: TỔNG QUAN PHẦN MỀM CRM
3.1 Khái quát một số nội dung lý thuyết về căn bản về CRM

3.1.1 Định nghĩ về CRM

CRM là tên viết tắt của cụm từ tiếng Anh “Customer Relationship Management”, dịch
ra có nghĩa là quản lý mối quan hệ khách hàng.CRM được xem như hệ thống quản lý
360 độ khách hang, việc quản lý này sẽ hỗ trợ trong việc tìm + chốt + giữ khách hàng.
[3]

3.1.2 Tầm quan trọng của phần mềm CRM

CRM giúp tăng khả năng tiếp cận và xử lý thông tin khách hàng, tối ưu hóa quản lý
khách hàng, tăng tính đồng bộ giữa các phòng ban, quản lý tiếp thị hiệu quả hơn và tạo
dựng mối quan hệ tốt hơn với khách hàng

Quản lý Quản lý Quản lý Hỗ trợ báo
thông tin lịch sử lịch làm cá cáo tự
chăm sóc nhân, lịch động
khách hàng tương tác chăm sóc
khách hàng khách hàng

Hình 3.1: Tầm quan trọng CRM của công ty TNHH Công Nghệ CloudGO

3.1.3 ĐĀi t甃ᬀởng sử dụng phần mềm CRM

Mỗi đối tượng sẽ có mục đích khác nhau [2]:

 Nhân viên bán hàng (Sale): Quản lý cơ hội bán hàng, quản lý đơn hàng,..
 Nhân viên Marketing: quản lý chiến dịch tiếp thị,..
 Nhà quản lý: quản lý quá trình bán hàng, quản lý hoạt kinh doanh,..
 Chăm sóc khách hàng: để quản lý thơng tin và yêu cầu hỗ trợ từ khách hàng.

Downloaded by tran quang () 14

lOMoARcPSD|9242611

 Nhân viên kế toán: quản lý doanh thu, quản lý công nợ,..
 Nhân sự (HR): quản lý tuyển dụng, quản lý tiền lương,..

3.2 Những chức năng của phần mềm CRM

Sau đây là những chức năng cơ bản của CRM [5]:
 Quản lý thông tin khách hàng: Phần mềm CRM cho phép doanh nghiệp

lưu trữ thông tin chi tiết về khách hàng, bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại,
email, lịch sử mua hàng và tương tác với doanh nghiệp.

Hình 3.2: Giao diện quản lý thơng tin khách hàng trên hệ thống CRM

 Tạo và quản lý chiến dịch tiếp thị: Phần mềm CRM cho phép doanh
nghiệp tạo và quản lý các chiến dịch tiếp thị, bao gồm email marketing,
quảng cáo trực tuyến và các chiến dịch khuyến mãi.

Hình 3.3: Giao diện quản lý chiến dịch tiếp thị trên hệ thống CRM

Downloaded by tran quang () 15

lOMoARcPSD|9242611

 Quản lý bán hàng: Phần mềm CRM giúp doanh nghiệp quản lý quá trình
bán hàng, bao gồm quản lý đơn hàng, tạo báo giá và hợp đồng, theo dõi
trạng thái đơn hàng và quản lý lịch trình giao hàng.

Hình 3.4 Các chức năng trong quản lý bán hàng trên hệ thống CRM

 Tạo báo cáo và phân tích: Phần mềm CRM cho phép doanh nghiệp tạo
báo cáo và phân tích các hoạt động kinh doanh, bao gồm doanh số bán hàng,
khách hàng mới, tỷ lệ chuyển đổi và chi phí tiếp thị.

Hình 3.5: Các chức năng trong quản lý báo cáo trên hệ thống CRM

 Quản lý chăm sóc khách hàng: Phần mềm CRM cho phép doanh nghiệp
theo dõi những phản hồi, thắc mắc, ý kiến từ phía khách hang.

Downloaded by tran quang () 16

lOMoARcPSD|9242611

Hình 3.6: Phản hồi từ phía khách hàng của hệ thống CRM

3.3 Qui trình triển khai CRM của công ty TNHH Công Nghệ CloudGO

Sau đây là các bước cơ bản triển khai phần mềm CRM đến với khách hang : [4]
Bước 1: Đánh giá hiện trạng, đối tượng cần sử dụng và nhu cầu đi kèm

Bước 2: Xác định các mục tiêu của dự án
Bước 3: Xác định các mục tiêu, nội dung cần ưu tiên
Bước 4: Xem xét tối ưu chuẩn hố các quy trình hiện có
Bước 5: Đánh giá và chuẩn hóa dữ liệu cũ
Bước 6: Xây dựng, chuẩn hóa các báo cáo đầu ra
Bước 7: Xem xét, đánh giá khả năng tích hợp CRM với các hệ thống trong – ngoài
Bước 8: Xác định các rủi ro và phương án xử lý dự kiến đi kèm
Bước 9: Lập team dự án (nội bộ)
Bước 10: Tìm kiếm và lựa chọn nhà cung cấp phù hợp
Bước 11: Giám sát triển khai, đánh giá kết quả thực hiện và hiệu chỉnh kế hoạch
khi cần

Downloaded by tran quang () 17

lOMoARcPSD|9242611

CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ THỰC TẬP
4.1 Đặc tả yêu cầu cầu bài toán

STT Phân Yêu cầu Diễn giải Thời gian Người
loại được giao

1 Tìm Lấy yêu Nghiên cứu và tìm hiểu các 1 ngày Nhóm
hiểu cầu khách yêu cầu của khách hàng
hàng

2 Lên kế Lên kế Phối hợp cùng với đồng 1 ngày Nhóm

hoạch hoạch cho nghiệp để lên kế hoạch triển

một dự án khai dự án sao cho hợp lý.

3 Triển Cài đặt Thiết lập máy chủ email, 14 ngày Nhóm

khai phần mềm khởi tạo user , tích hợp Zalo

phần CRM cho OA,..

mềm khách

CRM hàng

4 Hỗ trợ Giải đáp Giải đáp thắc mắc của khách Trong Nhóm

khách thắc mắc hang và hỗ trợ khách hàng suốt thời

hàng của khách gặp vấn đề khi đang sử dụng gian sử

hàng phần mềm CRM dụng

Bảng 4.1: Lịch biểu nghiên cứu

Downloaded by tran quang () 18

lOMoARcPSD|9242611

4.2 Phân tích hệ thống quy trình triển khai phần mềm CRM đến khách
hàng

Trước khi bán hàng, các hoạt động Marketing được thực hiện nhằm thu hút khách

hàng tiềm năng từ nhiều kênh khác nhau, bao gồm Facebook (bình luận, inbox), trang
web, trang đích (landing page), email, số hotline, hội thảo, vv.

Hình 4.1: Quy trình bán hàng cơ bản trên hệ thống CRM

Sau khi thực hiện hoạt động Marketing, bạn sẽ thu thập được các thông tin của
khách hàng tiềm năng từ các nguồn khác nhau, bao gồm các bước như sau:

Bước 1: Những dữ liệu khách hàng đó sẽ được lưu về trên trang web CRM. Đây
là những khách hàng chưa được phân loại, sàng lọc hoặc đánh giá thơng tin trong hế
thóng CRM

Hình 4.2: Nơi quản lý khách hàng thô trên hệ thống CRM

Downloaded by tran quang () 19

lOMoARcPSD|9242611

Bước 2: Sau khi thu thập thông tin của khách hàng này, bạn sẽ tiến hành chăm sóc,
đánh giá và chuyển đổi họ thành khách hàng tiềm năng (Lead). Đây là những khách
hàng đã quan tâm đến sản phẩm hoặc dịch vụ của công ty. Sau khi thu thập thông tin
khách hàng này, quản lý sẽ phân bổ cho nhân viên và nhân viên sẽ tiếp cận và chăm
sóc khách hàng thơng qua các kênh như điện thoại, email, tin nhắn SMS, Zalo, hoặc
hẹn gặp trực tiếp.

Hình 4.3: Nơi quản lý khách hàng tiềm năng trên hệ thống CRM

Bước 3: Trong q trình chăm sóc và tư vấn, nhân viên sẽ đánh giá mức độ tiềm
năng và nhu cầu của khách hàng và tiến hành chuyển đổi họ thành cơ hội bán hàng,
thông qua các hoạt động bán hàng cho tới khi đạt được thỏa thuận (Deal).

Hình 4.4: Quản lý các cơ hội bán hàng trên hệ thống CRM

Downloaded by tran quang () 20