PART OF PROPERTYGURU GROUP BÁO CÁO TÂM LÝ NGƯỜI TIÊU DÙNG CÁC XU HƯỚNG BĐS ĐẦU NĂM 2023 CONSUMER SENTIMENT SURVEY (CSS)

BÁO CÁO TÂM LÝ NGƯỜI TIÊU DÙNG &
CÁC XU HƯỚNG BĐS ĐẦU NĂM 2023

Consumer Sentiment Survey (CSS)

Part of PropertyGuru Group

MỤC LỤC

01 Giới thiệu về báo cáo
02 Xu hướng & hành vi sở hữu bất động sản
03 Tâm lý người mua với chính sách mới
04 Chỉ số tâm lý thị trường bất động sản

02

GIỚI THIỆU VỀ BÁO CÁO

Part of PropertyGuru Group

GIỚI THIỆU VỀ BÁO CÁO

Giới thiệu chung

Mục đích: Báo cáo tâm lý người tiêu dùng BĐS CSS xây dựng các
chỉ số đo lường cảm nhận về thị trường của những người
mua/bán bất động sản và kỳ vọng của họ về triển vọng thị trường
trong tương lai
Hình thức khảo sát: Khảo sát trực tuyến

Số mẫu: 1.000 người

Tần suất: 6 tháng 1 lần

04

GIỚI THIỆU VỀ BÁO CÁO

Cơ cấu nhân khẩu học của đáp viên

Giới tính Tuổi 22 - 29 Nơi sinh sống
30 - 39
% phản hồi % phản hồi 40 - 49 % phản hồi
50 - 59
50% 35% 60 - 69 26%
Trên 70 34%
50% 24% 24% Hà Nội
40% TP.HCM
Nam 11% Khác
Nữ
5%
1%

Nghề nghiệp Thu nhập hộ gia đình hàng tháng

% phản hồi % phản hồi 38%

5%10%3% 14% Môi giới BĐS 29% Khơng có thu nhập
2% Tự kinh doanh Dưới 5 triệu VND
13% Lao động trí thức 8% 15% 5 - 10 triệu VND
Công chức nhà nước 0% 1% 4% 4% 10 - 20 triệu VND

35% Lao động phổ thông 20 - 40 triệu VND
20% Nội trợ 40 - 70 triệu VND
Đã nghỉ hưu 70 - 100 triệu VND
05 Khác Trên 100 triệu VND

XU HƯỚNG &
HÀNH VI SỞ HỮU BĐS

Part of PropertyGuru Group

XU HƯỚNG & HÀNH VI SỞ HỮU BẤT ĐỘNG SẢN

Hơn 80% người được khảo sát đang sở hữu BĐS và nhiều người sẽ
tiếp tục mua BĐS trong năm 2023

Số lượng BĐS đang sở hữu Số lượng BĐS đã mua trong 1 năm qua theo thu nhập hộ Phương thức có được BĐS hiện tại
gia đình hàng tháng
% phản hồi % phản hồi có mua trên 1 BĐS
% phản hồi
0 1 2 Trên 3 Tôi tự mua (và không vay)
0 1 2 3 Trên 4 Tôi tự mua (và có vay)
11% Tôi được thừa kế
Tôi được người khác mua cho
Trên 100 triệu VND 14% 43% 14% 19% 10% Khác

29%

70 - 100 triệu VND 25% 38% 13% 18% 8% 5%
16%

41% 40 - 70 triệu VND 30% 52% 14% 31% 45%
34%
19%
H1/23 Dưới 40 triệu VND 70% 25% 31%%

07

XU HƯỚNG & HÀNH VI SỞ HỮU BẤT ĐỘNG SẢN

Trong 1 năm tới, xu hướng mua/ thuê BĐS có sự phân hóa rõ rệt

Dự định mua/ thuê BĐS trong 1 năm tới Top 3 lý do dự định mua BĐS năm 2023 Top 3 lý do dự định thuê BĐS năm 2023

% phản hồi % phản hồi dự định mua % phản hồi dự định thuê

Khơng có dự định mua hay th 61% Mua để đầu tư Tôi không muốn định cư ở
Thuê BĐS 64% một nơi nên thuê nhà cho
Mua BĐS 21% Mua để gần tiện ích hơn (trường học, cơng ty, v.v)
20% Cần thêm không gian cá nhân linh hoạt
20% 15% 9% 4%
42% 6% 49% Tơi khơng có đủ tiền để mua BĐS

14% 40% Tôi chưa thấy cấp bách phải mua BĐS

13%
79% 87%

66%
46%

Không sở Đang sở hữu Đang sở hữu Đang sở hữu

hữu BĐS 1 BĐS 2 BĐS trên 3 BĐS

08

XU HƯỚNG & HÀNH VI SỞ HỮU BẤT ĐỘNG SẢN

“Giá” và “Vị trí” là 2 yếu tố hàng đầu khi ra quyết định mua bán

Yếu tố bên trong được quan tâm nhất khi mua/thuê BĐS Yếu tố bên ngoài được quan tâm nhất khi mua/thuê BĐS

% phản hồi % phản hồi

Giá 47% Vị trí 52%
Diện tích 37% An ninh khu vực 47%
Loại hình BĐS 34% Quy hoạch tương lai của khu vực 41%
Tiềm năng cho thuê 28% Độ phát triển của khu vực 38%
Hình thức sở hữu 24% Cơ sở hạ tầng giao thông 32%
Trình độ thi công 21% Tiện ích xung quanh 30%
Thiết kế không gian 21% 28%
Chính sách bán hàng 20% Các gói vay 22%
Uy tín chủ đầu tư 20% Lợi suất cho thuê kỳ vọng 11%
Thời gian nhận nhà 19%
Tiêu chuẩn bàn giao 18% Tư vấn từ môi giới
Khuyến mãi/quà tặng 12%

09

XU HƯỚNG & HÀNH VI SỞ HỮU BẤT ĐỘNG SẢN

Nhóm dự định mua BĐS chỉ tìm kiếm quanh khu vực sinh sống và đa số
lựa chọn BĐS sơ cấp

Khu vực mong muốn mua BĐS trong tương lai Loại hình BĐS mong muốn mua nhất

% phản hồi dự định mua % phản hồi dự định mua

BĐS sơ cấp BĐS thứ cấp
BĐS đấu giá
Nơi dự định mua BĐS

Các tỉnh Các tỉnh Các tỉnh 5% 3%
miền Bắc miền Trung miền Nam
Hà Nội TP.HCM Đà Nẵng

Hà Nội 74% 9% 6% 10% 1% 0% 37%
TP.HCM 48%
Đà Nẵng
Nơi đang sinh sống Các tỉnh miền Bắc 1% 79% 4% 1% 1% 14%

0% 9% 87% 0% 4% 0%

15% 0% 0% 85% 0% 0%

Các tỉnh miền Trung 5% 7% 5% 2% 77% 5% 60%
47%

Các tỉnh miền Nam 0% 14% 2% 0% 0% 84%

H2/22 H1/23

010

XU HƯỚNG & HÀNH VI SỞ HỮU BẤT ĐỘNG SẢN

Trong khi đó, nhóm người thuê sẽ phải mất một thời gian nữa để có
thể thực sự sở hữu nhà

Thời gian dự định sẽ thuê nhà trước khi mua căn nhà đầu tiên Ảnh hưởng lớn nhất từ tình trạng giá thuê tăng cao theo vùng

% phản hồi từ người thuê nhà Top 1 phản hồi từ người thuê nhà

Dưới 1 năm 29% Miền Bắc
Từ 1 - 2 năm Tìm chỗ thuê rẻ hơn
Từ 2 - 5 năm 23%
Trên 5 năm 20% Miền Trung
Không biết Tìm chỗ thuê rẻ hơn
16%
14% Miền Nam
Trích tiền tiết kiệm để trả tiền

thuê nhà

011

XU HƯỚNG & HÀNH VI SỞ HỮU BẤT ĐỘNG SẢN

Đa phần thừa nhận vẫn thiếu kiến thức về BĐS và dựa vào gia đình, bạn
bè và chuyên gia trong ngành

Chủ đề có ít kiến thức nhất về sở hữu BĐS Đối tượng đáng tin cậy trong hành trình giao dịch BĐS

% phản hồi % phản hồi

6% 0% Chính sách mua bán, đặt cọc 75%
6% 71%
Chi phí khi giao dịch BĐS
30% (chuyển nhượng, pháp lý,v.v) 49% 46%
Các nhóm kiến thức khác (thuế, 32%
32% bảo hiểm, đặt cọc,v.v)
Tài liệu cần thiết

26% Tơi đã có đủ kiến thức về sở 12%
5%
hữu BĐS

Khác Gia Chuyên Diễn đàn Môi giới Review Người nổi Khác
đình/bạn gia trong BĐS BĐS trên mạng tiếng

bè ngành

012

XU HƯỚNG & HÀNH VI SỞ HỮU BẤT ĐỘNG SẢN

Lãi suất là yếu tố quan trọng số 1 khi vay mua nhà, trong khi các thủ
tục phức tạp là yếu tố gây trở ngại nhiều nhất

Những yếu tố quan trọng nhất khi thực hiện vay mua nhà Những khó khăn lớn nhất trong quá trình vay mua nhà

% phản hồi % phản hồi

Lãi suất 71% 51% Khó khăn về thủ tục giấy tờ
Thời hạn vay 58%

Khoản trả góp định kỳ 57% 50% Khơng có cơng việc/thu nhập
Các điều khoản 47% ổn định
43%
Tính đảm bảo, an tồn

Uy tín của tổ chức tín dụng 32% 39% Khơng có khả năng chi trả khoản
Chi phí thực hiện khoản vay 25% trả trước

Khác 1%

013

TÂM LÝ NGƯỜI MUA VỚI
CHÍNH SÁCH BĐS MỚI

Part of PropertyGuru Group

TÂM LÝ NGƯỜI MUA VỚI CHÍNH SÁCH BẤT ĐỘNG SẢN MỚI

Việc mua BĐS chịu ảnh hưởng lớn bởi lạm phát và chính sách BĐS

Ảnh hưởng của lạm phát đến quyết định mua BĐS Ảnh hưởng của chính sách siết chặt tín dụng BĐS

% phản hồi theo thu nhập hộ gia đình hàng tháng % phản hồi

Có khả năng sẽ bỏ kế hoạch mua BĐS 50%
Dời lại đến khi giảm lạm phát
Không bị ảnh hưởng 40%

5% 3% 2%

27% 30%
33%

45%
51%

20%

46% 10%

64%
44% 53%
26%

Dưới 40 triệu VND 40 - 70 triệu VND 70 - 100 triệu VND Trên 100 triệu 0% Khác
VND
Tôi không thể vay Tôi không thể bán Tôi không thể vay
để đầu tư BĐS BĐS hiện có vì thị mua nhà để ở
trường chững lại

015

TÂM LÝ NGƯỜI MUA VỚI CHÍNH SÁCH BẤT ĐỘNG SẢN MỚI

Mặc dù hơn 40% đánh giá tích cực về các chính sách hiện tại, họ vẫn kỳ
vọng xu hướng tăng trên các chỉ số chính

Đánh giá về các chính sách BĐS của nhà nước thời Dự đốn tình hình thị trường trong 1 năm tới
gian qua
% phản hồi
% phản hồi
Giảm Không đổi Tăng

Rất tệ Tệ Bình thường Tốt Rất tốt

Cung cấp sản phẩm nhà ở giá rẻ/nhà ở xã hội

7% 18% 36% 28% 11% 56% 72% 66%
75% 93% 93%

Kiểm soát đầu cơ đất 37%

6% 21%

5% 14% 40% 30% 12% H2/22 20% 23%

5% 6% 5% 4% 13%
2% 2%
H1/23 H1/23 H1/23
H2/22 H2/22

Lãi suất Lạm phát Giá BĐS

016

TÂM LÝ NGƯỜI MUA VỚI CHÍNH SÁCH BẤT ĐỘNG SẢN MỚI

Đa phần đồng ý với dự thảo đánh thuế sở hữu nhiều BĐS

Quan điểm về dự thảo đánh thuế người sở hữu nhiều bất Lý do không đồng ý với dự thảo đánh thuế người sở hữu nhiều bất
động sản động sản

% phản hồi % người phản hồi không đồng ý

11% Đồng ý Làm thị trường kém hấp 58%
14% Không đồng ý dẫn với nhà đầu tư 53%
Không biết 45%
74% Gây khó khăn khi tính tốn 44%
giá BĐS 41%
39%
Sẽ không giúp giảm giá
BĐS

Sẽ ảnh hưởng đến kế
hoạch sở hữu BĐS của…

Sẽ không tác động đến đối
tượng sở hữu nhiều BĐS

Khiến Việt Nam khơng cịn
là điểm đầu tư hấp dẫn

Khác 1%

017

TÂM LÝ NGƯỜI MUA VỚI CHÍNH SÁCH BẤT ĐỘNG SẢN MỚI

Có nhiều ý kiến trái chiều về đề xuất áp niên hạn chung cư

Quan điểm về đề xuất áp niên hạn chung cư Lý do đồng ý với đề xuất áp niên hạn chung cư

% phản hồi % phản hồi đồng ý

Đồng ý Không biết Không đồng ý 71% 55% 32%

43% Chính sách sẽ giúp Chính sách sẽ đảm bảo Chính sách sẽ cải thiện
giảm giá và tăng khả chất lượng cơ sở hạ toàn cảnh thị trường
năng sở hữu chung cư tầng của dự án nhà ở bất động sản
cho nhiều người hơn

Lý do không đồng ý với đề xuất áp niên hạn chung cư

13% % phản hồi không đồng ý

60% 57% 41%

Chính sách sẽ gây ra Sẽ có nhiều vấn đề tái Giá đất sẽ tăng đột

44% lệch pha cung cầu trầm định cư nảy sinh khi hết biến do nhu cầu tăng

trọng, vì sẽ khơng ai hạn sở hữu

chịu mua BĐS giới hạn

thời gian sở hữu

018

CHỈ SỐ TÂM LÝ THỊ TRƯỜNG BẤT
ĐỘNG SẢN

Part of PropertyGuru Group

CHỈ SỐ TÂM LÝ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN

Tổng quan kết quả khảo sát

Đánh giá về thị Tiêu chí H1/22 H2/22 H1/23
trường hiện tại 57
1 Mức độ hài lòng về thị trường 57 71 63
Đánh giá về các yếu 2 Khả năng mua nhà 73 77 25
tố bên ngoài 3 Tình hình thị trường 29 27 26
4 Lãi suất 33 41 52
Kỳ vọng tương lai 5 Chính sách 23 14 23
6 Giá BĐS trong tương lai 57 35
Tổng điểm 36
47 40

020