TRIỂN VỌNG NGÀNH CÔNG NGHIỆP ĐIỆN TỬ 2023 HÀ NỘI NGÀY 07 THÁNG 09 NĂM 2023

Triển vọng Ngành Công nghiệp
Điện tử 2023

Trình bày bởi: Ơng Nguyễn Minh Tú, MBA
Giám đốc Điều hành, Khối Thông tin Doanh Nghiệp, FiinGroup

Hà Nội | ngày 07 tháng 09 năm 2023

Mục lục

I. Tổng quan
II. Cơ hội nào cho doanh nghiệp nội địa?
III. Về FiinGroup

I. Tổng quan – Việt Nam qua các con số

VỊ TRÍ ĐỊA LÍ CHIẾN LƯỢC TRIỂN VỌNG TĂNG TRƯỞNG
Các nền kinh tế lớn (Trung Quốc, Nhật Bản, GDP trung bình 5 năm (2017-2021) tăng 6.3%.
Hàn Quốc…) Tăng trưởng GDP dự báo đạt 6.5% năm 2023

DÂN SỐ ĐÔNG & ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN ƯU ĐÃI THU HÚT VỐN FDI
Dân số 99.2 triệu người (năm 2022) Tổng vốn FDI đăng kí vào Việt Nam
Thị trường có sức mua cao đạt gần 27,72 tỉ USD năm 2022

DÂN SỐ VÀNG THUỘC ĐỘ TUỔI LAO ĐỘNG VIỆT NAM
68.1% dân số thuộc độ tuổi lao động
HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI
CƠ SỞ HẠ TẦNG ĐANG ĐƯỢC ĐẦU TƯ ĐỒNG BỘ 17 hiệp định thương mại tự do (FTA)
Dự án mới: đường cao tốc, sân bay, cảng….
ĐỐI TÁC ĐẦU TƯ
108 quốc gia và vùng lãnh thổ năm 2022

“Việt Nam là điểm đến ưa thích của các Tập đoàn đa quốc gia trong Chiến lược Trung Quốc + 1 và cộng hưởng sức mạnh đầu tư”

Financial Information • Business Information • Market Research • Credit Ratings

I. Tổng quan – Việt Nam qua các con số

Dòng vốn FDI vào Việt Nam qua từng năm 27.7 29.7 Chỉ số kinh tế vĩ mô năm 2022
(Giai đoạn 2018 – 2023)
22.4 24 8.0%
38
35.5 Tăng trưởng GDP

31.2 10.6%
28.5
Tốc độ tăng trưởng xuất khẩu
20.4 19.1 20 19.7
12.1 tỉ USD

Cán cân thương mại thăng dư

22.4 tỉ USD

Vốn FDI thực hiện

37,238

Dự án FDI nổi bật

141

Quốc gia và khu vực đầu tư

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Cam kết Triển khai thực tế

Financial Information • Business Information • Market Research • Credit Ratings

I. Tổng quan – Việt Nam qua các con số

Cơ cấu vốn đầu tư FDI theo ngành Cơ cấu vốn đầu tư FDI theo quốc gia
(năm 2022) (năm 2022)

Ngành khác Khu vực khác Singapore
17% 33% 23%

Sản xuất điện, khí Sản xuất chế tạo,
đốt.. chế biến
9% 59%

Bất động sản Hàn Quốc
15% 18%

Trung Quốc
9%

Nhật Bản
17%

Với tổng vốn FDI đăng kí vào Việt Nam đạt gần 27,72 tỉ USD năm 2022 (mức vốn FDI thực hiện đạt kỉ lục 22,4 tỉ USD), ngành công
nghiệp sản xuất, chế tạo, chế biến tiếp tục dẫn đầu, Việt Nam đang dần chuyển đổi để trở thành điểm đến đầu tư quen thuộc cho
các nhà chế tạo sản xuất. Nổi bật là dự án: Samsung Electro-mechanics Việt Nam (Thái Nguyên) tăng vốn 2 lần: Tăng 920 triệu USD
(lần 1) và tăng 267 triệu USD (lần 2); Điện tử Samsung HCMC CE Complex tăng vốn trên 841 triệu USD; Foxconn Singapore đầu tư gần
250 triệu USD, Amkor Technology...

Financial Information • Business Information • Market Research • Credit Ratings

I. Tổng quan – Từ Trung Quốc tới Việt Nam, từ Việt Nam ra thế giới

Chi phí sản xuất tối ưu Friend-shoring

• Thị trường lao động rẻ trong khi năng • Hưởng lợi nhiều nhất khi xung đột thương
suất làm việc tương đương mại Mỹ-Trung nổ ra

• Chính sách thuế ưu đãi • Xuất khẩu tăng trưởng mạnh mẽ
• FTAs, DTAs song phương và đa phương • Ít có rủi ro trong việc chịu mức thuế cao đối

tạo điều kiện thuận lợi với hàng xuất khẩu

Vị trí địa lý chiến lược của chuỗi cung Dịch chuyển nền kinh tế
ứng
• Giao thơng đường bộ, hàng khơng, đường • Dịch chuyển từ xuất khẩu sản phẩm công
nghệ thấp sang hàng hóa cơng nghệ cao
biển đều thuận lợi
• Trung tâm kho vận khổng lồ • Đón sóng đầu tư của các tập đồn cơng
nghệ lớn
(ASEAN/APAC), có khả năng xuất khẩu
hàng hóa ra mọi khu vực

Financial Information • Business Information • Market Research • Credit Ratings

I. Tổng quan – Đại bàng xây tổ, chim sẻ đón đầu

Tên cơng ty Nhà máy Năm thành lập Địa điểm Diện tích Vốn đầu tư ban Lĩnh vực
(ha) đầu (USDmn)
Fuhong Precision 2007 Bắc Giang 12.5
Funing Precision 2007 Bắc Ninh 6.2 33
Fushan 2011 Bắc Ninh 70
New Wing 2015 Bắc Giang 283 Cáp, LCD, Màn hình,
Fuyu Precision 2020 Bắc Giang 2.4 Linh kiện nhựa
Goertek Vina 2013 Bắc Ninh
Goertek Vina 2 2019 Bắc Ninh 27 260 Linh kiện âm thanh
Luxshare Việt Nam 2016 Bắc Giang Linh kiện âm thanh
Luxshare Nghệ An 2019 Nghệ An 22 70
20 180 Linh kiện âm thanh
Luxshare Vân Trung 2019 Bắc Giang Sản phẩm điện tử,
38 4 linh kiện điện tử
Foster Việt Nam 2006 Bình Dương 12
Foster Đà Nẵng 2008 Đà Nẵng 1 29
Foster Bắc Ninh 2010 Bắc Ninh 3
Foster Quảng Ngãi 2013 4 1000
Quảng Ngãi 1
Intel Products 2007
TP.HCM 4.6

Với xu thế dịch chuyển chuỗi sản xuất của các nhà cung cấp linh kiện điện tử lớn ra khỏi Trung Quốc, các nhà sản xuất liên tiếp “dồn
lực” tại Việt Nam. Big3 các nhà sản xuất gia công cho Apple bao gồm Foxconn, Luxshare và Goertek liên tiếp tăng trưởng mạnh
mẽ đi cùng việc tăng quy mơ đầu tư. Ngồi ra, khu vực miền Bắc vẫn chiếm tỷ trọng áp đảo khi 78% số lượng dự án của ngành tập
trung ở miền Bắc.

Financial Information • Business Information • Market Research • Credit Ratings

I. Tổng quan – Đại bàng xây tổ, chim sẻ đón đầu

Các kế hoạch “chuyển dịch” nổi bật năm 2020 & 2021

Top players Địa điểm Mức đầu tư Sản phẩm Cập nhật
Bắc Giang (USDmn) Ipad, Macbook
Thanh Hóa 270 Tháng 1/2021: Xác nhận đầu tư dự án “Nhà máy
Nghệ An 1300 Headphones, VR handset Fukang Technolog
100 Màn hình LED, thiết bị Tháng 2/2021: Đề xuất quy mô dự án khoảng 150
Nghệ An ngoại vi máy tính ha
273
Hà Nam Tháng 1/2021: Khởi công nhà máy chế tạo thiết bị
điện tử thông minh 100 triệu USD, quy mô 29ha

Tháng 5/2020: Khởi công dự án sản xuất mới
T1/2021: Thông báo kế hoạch đầu tư cho hoạt động
R&D tại Việt Nam

Tháng 4/2020: Khởi công Dự án Victory 23ha

Hải Phòng 19 Linh kiện điện tử Tháng 3/2020: Đầu tư khoản vốn đầu tiên
Hải Phòng
481 Tháng 4/2020: Đề xuất dự án thứ hai
2025-2026: Dự kiến xây dựng nhà máy thứ ba và
500 trung tâm R&D

Financial Information • Business Information • Market Research • Credit Ratings

I. Tổng quan – Đại bàng xây tổ, chim sẻ đón đầu

Một số dự án đầu tư nổi bật tại Việt Nam

Financial Information • Business Information • Market Research • Credit Ratings

Mục lục

I. Tổng quan
II. Cơ hội nào cho doanh nghiệp nội địa?
III. Về FiinGroup

II. Industry Insight – Cơ hội nào cho doanh nghiệp nội địa?

Kim ngạch xuất nhập khẩu theo loai hình doanh nghiệp Kim ngạch xuất nhập khẩu theo mặt hàng

DN FDI DN Nội địa Dây điện và dây cáp điện
Điện thoại các loại và linh kiện
Tỷ USD Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện
Tỷ USD 250

250 200
200
150 150
100
100
50
0 50
2018

2019 2020 2021 2022 0 2019 2020 2021 2022
2018

❖ Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của các mặt hàng chính đạt khoảng 230 tỷ USD vào năm 2022. Trong đó phần lớn kim ngạch xuất nhập
khẩu của ngành đến từ các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, chiếm trên 95% trong giai đoạn 2018-2022.

❖ Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện chiếm phần lớn với 137 tỷ VND chiếm tỷ trọng 60% tổng giá trị xuất nhập khẩu của ngành năm
2022. Tiếp theo đó là điện thoại các loại và linh kiện với giá trị tổng kim ngạch xuất nhập khẩu gần 80 tỷ VND, chiếm 34%

Financial Information • Business Information • Market Research • Credit Ratings

II. Insight Ngành – Cơ hội nào cho doanh nghiệp nội địa?

Phân đoạn thị trường Doanh nghiệp Tổng tài sản Doanh thu Tăng trưởng Thị phần ước
(nghìn tỷ VND) (nghìn tỷ VND) doanh thu 2022 tính
Loại hình 21.0%
292.19 4.0%
Samsung Electronics Thái Nguyên 96.49 668.76 3% 2.4%
LG Display Hải Phòng 65.02 2.0%
Luxshare - LCT (Vân Trung) 42.13 128.25 -6% 1.5%
Goertek Vina 32.66 0.2%
FDI Compal (Việt Nam) 1.88 74.98 70% 0.2%
Nội địa Doanh nghiệp A 2.07 0.1%
Doanh nghiệp B 1.55 62.82 -15% <0.1%
Doanh nghiệp C 1.04 <0.1%
Doanh nghiệp D 0.45 47.12 62%
Doanh nghiệp E
5.22 7%

5.00 16%

2.03 26%

1.06 48%

0.68 15%

❖ Ngành tập trung vào các doanh nghiệp FDI, chiếm 95% kim ngạch xuất khẩu
❖ Quy mô doanh nghiệp nội địa rất nhỏ, chỉ chiếm khoảng 5% thị phần, và phần lớn là doanh nghiệp phụ trách khâu lắp ráp, OEM.

Financial Information • Business Information • Market Research • Credit Ratings

II. Triển vọng dài hạn - Cơ hội nào cho doanh nghiệp nội địa?

Kết quả kinh doanh ngành Giá trị xuất khẩu các sản phẩm điện tử chính

Doanh thu ngành Lợi nhuận ròng ngành Tỷ lệ lợi nhuận ròng Máy vi tính & sản phẩm điện tử Điện thoại
Máy móc, thiết bị khác % tăng trưởng
5.43% 6.00%
350
4.55%
Nghìn tỷ VND 4.98% 4.36% 25.0%
Tỷ USD3,0003,187
2,504 2,997 5.00%
Axis Title
4.41% 300
20.0%
2,687
250
4.00%

2,000 2,383 15.0%

3.00% 200

1,000 129 125 119 131 2.00% 150 10.0%
0 5.0%
2018 2019 2020 2021 1.00% 100 2030F 0.0%
50
145
0
0.00% 2018 2019 2020 2021 2022

2022

❖ Dữ liệu của hơn 2800 doanh nghiệp ngành công nghiệp điện tử cho thấy bức tranh tăng trưởng doanh thu trung bình khoảng 9% trong giai đoạn 05
năm từ 2018.

❖ Biên lợi nhuận ròng ước tính dao động trong khoảng 4-5%, nhưng lợi nhuận bắt đầu có sự phục hồi tích cực từ sau đại dịch, đạt mức 10% và 11%
tăng trưởng vào năm 2021 và 2022.

❖ Trong bối cảnh sự phát triển nhanh chóng của cơng nghệ và nhu cầu tồn cầu, chúng tơi kỳ vọng vào triển vọng phát triển của ngành tới
có thể đạt tăng trưởng trung bình 15%/năm, và tổng giá trị xuất khẩu sẽ vượt 300 tỷ USD trong giai đoạn 5 năm tiếp theo.

Financial Information • Business Information • Market Research • Credit Ratings

II. Insight ngành – Cơ hội nào cho doanh nghiệp nội địa?

❖ Xu hướng chung: Các tập đoàn điện tử lớn đang dịch chuyển sản xuất khỏi Trung Quốc để giảm rủi ro kinh tế,
chính trị và đa dạng hóa chuỗi cung ứng. Các FTA mới có hiệu lực góp phần hạ thấp hàng rào thuế quan

Thị trường đang mở rộng và tăng cơ hội xuất khẩu đến thị trường có yêu cầu cao hơn

❖ Hợp tác phát triển thông qua việc tạo các liên doanh các nhà cung cấp đang trở thành một xu hướng ngắn hạn
đối với các doanh nghiệp nội địa.

❖ Xu hướng dài hạn: doanh nghiệp có thể phát triển chuỗi giá trị lên các dịch vụ/sản phẩm giá trị gia tăng cao hơn
❖ Việc chuyển giao công nghệ liên tục giữa chủ sở hữu cơng nghệ nước ngồi và các đơn vị sản xuất trong

nước tại Việt Nam đang trở nên cấp thiết trong bối cảnh quá trình đổi mới công nghệ không ngừng, một trong
những xu hướng quan trọng đang diễn ra (ví dụ: cơng nghệ Surface Mount Technology (“SMT”) hay tích hợp trí tuệ
nhân tạo (“AI”)) để tăng độ tin cậy cao hơn, tối ưu hóa q trình sản xuất và chuỗi cung ứng.

Sự kết hợp của các xu hướng này sẽ hỗ trợ sự phát triển bền vững và thay đổi mạnh mẽ trong ngành công
nghiệp điện tử trong tương lai

Financial Information • Business Information • Market Research • Credit Ratings

Mục lục

I. Tổng quan
II. Cơ hội nào cho doanh nghiệp nội địa?
III. Về FiinGroup

III. Về FiinGroup

Ngày thành lập Vốn điều lệ

11/03/2008 25 tỷ đồng

Người đại diện Kiểm toán

Nguyễn Quang Thuân

Cổ đông Đối tác

NIKKEI: 17.55%
QUICK: 17.55%
Khác: 64.9%

Nhân viên Chuyên viên phân tích dữ liệu, phân tích tài chính,
phân tích ngành/ thị trường và phân tích rủi ro với
180+ chứng chỉ: CFA, ACCA, CPA; Kỹ sư CNTT và
Nhân viên kinh doanh

Financial Information • Business Information • Market Research • Credit Ratings 4

III. Về FiinGroup

FiinGroup cung cấp dữ liệu tài chính, thơng tin kinh doanh, phân tích ngành, xếp hạng tín nhiệm và các dịch vụ phân tích dữ liệu khác thơng
qua các nền tảng công nghệ và hệ thống truy cập thuê bao, dịch vụ theo gói và theo yêu cầu

CTCP FiinGroup Việt Nam

Thơng tin Tài chính Thông tin Kinh doanh Nghiên cứu Thị trường

• Nền tảng dữ liệu đa chiều • Báo cáo tín dụng doanh nghiệp • Báo cáo phân tích ngành
FiinPro Platform • Nền tảng thơng tin doanh nghiệp • Nghiên cứu thị trường
• Thẩm định kinh doanh
• Nền tảng phân tích chứng FiinGate Platform • Tư vấn thâm nhập thị trường
khoán FiinTrade Platform • Sales & Marketing Solution (SMS)

• Giải pháp Chấm điểm Tín dụng
• Dịch vụ dữ liệu chứng khốn
API Datafeed SMEs

CTCP FiinRatings

Xếp hạng Tổ chức phát Dịch vụ Đánh giá tín dụng Dịch vụ dành cho Nhà Dịch vụ tài chính
hành & Công cụ nợ đầu tư bền vững

Financial Information • Business Information • Market Research • Credit Ratings 5

III. Về FiinGroup

FiinGate – Nền tảng thông tin doanh nghiệp chuyên sâu & đa chiều nhất Việt Nam

Financial Information • Business Information • Market Research • Credit Ratings

Hanoi Head Office Ho Chi Minh City Branch

Address: Level 10, Peakview Tower, Address: Level 16, Bitexco Financial Tower, 2 Hai
36 Hoang Cau, O Cho Dua, Dong Da, Hanoi, Vietnam Trieu Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh
Tel: (84-24) 3562 6962 City, Vietnam
Email: Tel: (84-28) 3933 3586
Email: