SugarCRM COMMUNITY EDITION USER GUIDE ppt

7/18/2012

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
SugarCRM
COMMUNITY EDITION
USER GUIDE



SugarCRM CE – Tài liệu hướng dẫn sử dụng Page 1

Mục Lục
1 Các yêu cầu về việc sử dụng phần mềm 4
2 Hướng dẫn chung 5
2.1 Login 5
2.2 User Modifies 7
2.3 Home 10
2.4 Kỹ thuật sử dụng phần mềm cơ bản 12
2.4.1 Module 12
2.4.2 Màn hình chính 13
2.4.3 Màn hình edit 17
2.4.4 Màn hình detail (thông tin chi tiết): 18
2.4.5 Action 23
2.4.6 Last Viewed 24
2.4.7 Tìm kiếm toàn cục 24
2.4.8 Tìm kiếm trong module 25

2.4.9 Select 27
2.4.10 Multi select 30


SugarCRM CE – Tài liệu hướng dẫn sử dụng Page 2

2.4.11 Kỹ thuật tìm kiếm cơ bản: 31
2.4.12 Field Related to 31
2.5 Import 31
2.6 Export 39
2.7 Delete 46
2.8 Edit 49
3 Hướng dẫn chi tiết 51
3.1 Activities 51
3.1.1 Calendar 51
3.1.2 Calls 56
3.1.3 Meetings 59
3.1.4 Emails 63
3.1.5 Tasks 75
3.1.6 Notes 78
3.2 Sales 80
3.2.1 Accounts 80
3.2.2 Contacts 83


SugarCRM CE – Tài liệu hướng dẫn sử dụng Page 3

3.2.3 Leads 86
3.2.4 Opportunities 92
3.3 Marketing 97

1.1.1 Targets 99
1.1.2 Target Lists 101
3.3.1 Campaign Email 105
1.1.3 ROI (báo cáo hiệu quả của Campaign) 125
3.4 Support 126
3.4.1 Cases 126
3.4.2 Bug Tracker 129
3.5 Collaboration 132
3.5.1 Projects 132
3.5.2 Documents 133
4 Hướng dẫn mở rộng 136
4.1 Xem lịch giữa các nhân viên 136
4.2 Thay đổi nhanh status sang held 139



SugarCRM CE – Tài liệu hướng dẫn sử dụng Page 4

1 Các yêu cầu về việc sử dụng phần mềm
- Tài liệu này được biên soạn và cập nhật trên phiên bản Sugar áp dụng là Sugar Community Edition (CE) 6.3.0,
các phiên bản trước đó hoặc về sau của Sugar có thể có sự khác biệt nhỏ, tuy nhiên sự khác biệt (nếu có) sẽ
không đáng kể.
- Các trình duyệt webđược hỗ trợ:
Tên trình duyệt
Phiên bản hỗ trợ
Link Download
Google Chrome
14

Firefox

3.6, 7

Microsoft Internet Explorer
8.0, 9.0
www.microsoft.com/ie
Safari
5.0

- Phải chắc chắn rằng Javascript được hỗ trợ và cookie được bật trên trình duyệt mà nhân viên sử dụng. Thông
thường, các trình duyệt đều thỏa yêu cầu này.
- Mạng Internet sẵn sàng (nếu triển khai trên Internet) hoặc kết nối LAN giữa máy sử dụng và máy chủ (máy cài
đặt ứng dụng) được đảm bảo.
- Thời gian của một phiên làm việc mặc định là 24 phút (có thể chỉnh thông số này trong file php.ini). Trong
khoảng thời gian này, nếu nhân viên không sử dụng chương trình, thì chương trình sẽ tự động thoát ra ngoài màn
hình đăng nhập. Để tránh các trường hợp mất dữ liệu đáng tiếc xảy ra (vd: đang nhập liệu rồi bỏ ra ngoài sau đó


SugarCRM CE – Tài liệu hướng dẫn sử dụng Page 5

trở lại sử dụng chương trình thì bị thoát ra ngoài), nhân viên lưu ý trường hợp không sử dụng chương trình trong
thời gian dài thì nên lưu màn hình đang làm việc lại và thực hiện thoát khỏi chương trình nhằm bảo đảm an toàn
dữ liệu.
2 Hướng dẫn chung
2.1 Login
- Để sử dụng các chức năng của chương trình thì thao tác đầu tiên là phải login vào hệ thống. Phần nội dung này
hướng dẫn thao tác login vào hệ thống.
Nội dung hướng dẫn: Đăng nhập vào hệ thống.
Người sử dụng: Tất cả nhân viên.
Mục tiêu: Hướng dẫn nhân viên đăng nhập vào hệ thống với username và password hiện tại.
No#

User Actions
Actions Of Application


SugarCRM CE – Tài liệu hướng dẫn sử dụng Page 6

1
B1: Truy cập địa chỉ của phần mềm
B2: Nhập Username và Password
B3: Nhấn Log In để đăng nhập

+ User Name: Tên đăng nhập.
+ Password: Mật khẩu.
+ Forgot Password: Trường hợp quên mật khẩu thì nhấn vào đây để
thực hiện lấy lại mật khẩu.
Kết quả: Nhân viên đăng nhập thành công vào hệ thống.
Lưu ý: nếu đăng nhập lần đầu chương trình xuất hiện màn hình chọn múi giờ người dùng. Múi giờ đề nghị là
Asian/SaiGon (GMT+7).





SugarCRM CE – Tài liệu hướng dẫn sử dụng Page 7


2.2 User Modifies
Thông tin người dùng bao gồm:
- Username: Tên đăng nhập.

SugarCRM CE – Tài liệu hướng dẫn sử dụng Page 8

- Password: Mật khẩu login vào chương trình.
- First Name: Họ.
- Last Name: Tên.
- Email
- Mobile
- …
Nội dung hướng dẫn: Chỉnh sửa thông tin người dùng.
Người sử dụng: Tất cả nhân viên.
Mục tiêu: Hướng dẫn nhân viên chỉnh sửa thông tin của mình trên hệ thống.
No#
User Actions
Actions Of Application


SugarCRM CE – Tài liệu hướng dẫn sử dụng Page 9

1
B1: Sau khi login xong, nhấn
vào link là tên người dùng ở
phía góc trên bên phải màn
hình đăng nhập.
B2: Nhập thông tin cần chỉnh
sửa.
B3: Nhấn Save.

SugarCRM CE – Tài liệu hướng dẫn sử dụng Page 10

2.3 Home
Kết quả: Chỉnh sửa thông tin người dùng.
Nội dung hướng dẫn: Cấu hình Trang chủ của người dùng.
Người sử dụng: Nhân viên.
Mục tiêu: Hướng dẫn nhân viên cấu hình Trang chủ của người dùng.
No#
User Actions
Actions Of Application


SugarCRM CE – Tài liệu hướng dẫn sử dụng Page 11

1
Cấu hình Trang Chủ
B1: Vào Sales  Home

B1:Nhấn Thêm Dashlets
để thêm các cửa sổ hiển thị
trong Trang Chủ.

B2: Nhấn để chọn những
Module, Biểu đồ, Công cụ ta
muốn hiển thị ra Trang

Chủ.
- Đối với tab web ta có thể
điền đường dẫn của một
trang web để hiển thị tại
Trang Chủ.













SugarCRM CE – Tài liệu hướng dẫn sử dụng Page 12

2.4 Kỹ thuật sử dụng phần mềm cơ bản
- Để việc sử dụng phần mềm được dễ dàng và hiệu quả, bạn cần nắm được những kỹ thuật sử dụng phần mềm
2.4.1 Module
- Call, Meeting, Account… được gọi là module
Ví dụ để vào một module cuộc gọi bạn vào Activities  Calls.
B3: Để Reset lại Cấu hình
của Module Trang chủ ta
nhấn vào tên người dùng
trên góc phải màn hình.

B4: Chọn Reset Home
Page.
B5: Nhấn Save.



Kết quả: Cấu hình thành công Trang chủ của người dùng.


SugarCRM CE – Tài liệu hướng dẫn sử dụng Page 13


Một module bao gồm các màn hình:
 Màn hình chính
 Màn hình edit
 Màn hình detail
2.4.2 Màn hình chính
- Là màn hình chứa danh sách các đối tượng (ví dụ đối tượng là sản phẩm thì chứa danh sách sản phẩm, đối tượng
là khách hàng thì chứa danh sách khách hàng) và khu vực tìm kiếm.


SugarCRM CE – Tài liệu hướng dẫn sử dụng Page 14


- Là màn hình xuất hiện khi vào một module, hoặc khi nhấn View + tên module.


SugarCRM CE – Tài liệu hướng dẫn sử dụng Page 15

SugarCRM CE – Tài liệu hướng dẫn sử dụng Page 16





SugarCRM CE – Tài liệu hướng dẫn sử dụng Page 17

2.4.3 Màn hình edit (màn hình chỉnh sửa, tạo mới)

- Màn hình edit được sử dụng để tạo mới một đối tượng hoặc để chỉnh sửa đối tượng đã được tạo.
- Ví dụ:


SugarCRM CE – Tài liệu hướng dẫn sử dụng Page 18


2.4.4 Màn hình detail (thông tin chi tiết):
- Màn hình detail được sử dụng để chứa thông tin của một đối tượng.


SugarCRM CE – Tài liệu hướng dẫn sử dụng Page 19

- Màn hình này xuất hiện sau khi tạo một đối tượng, hoặc khi nhấn vào tên của đối tượng trong màn hình List
view.

SugarCRM CE – Tài liệu hướng dẫn sử dụng Page 20


- Màn hình detail gồm 2 phần: thông tin cơ bản và thông tin hoạt động.
Ví dụ: nếu đối tượng là khách hàng (account)
Thông tin cơ bản bao gồm: họ tên, ngày tháng năm sinh, điện thoại, địa chỉ…
Thông tin hoạt động bao gồm: các hoạt động liên quan đến khách hàng đó:
 Các cơ hội mà khách hàng này đem lại


SugarCRM CE – Tài liệu hướng dẫn sử dụng Page 21

 Hoạt động chăm sóc liên quan đến khách hàng này…




SugarCRM CE – Tài liệu hướng dẫn sử dụng Page 22


Lưu ý: Trong thông tin hoạt động, có các subpanel.


SugarCRM CE – Tài liệu hướng dẫn sử dụng Page 23


2.4.5 Action
Trong một module sẽ có những thao tác chính:
 Thêm mới
 Xem danh sách

 Thêm từ file


SugarCRM CE – Tài liệu hướng dẫn sử dụng Page 24

Các thao tác được hiển thị trên thanh thao tác:

2.4.6 Last Viewed
Xem gần đây hiển thị những đối tượng bạn đang/ đã thao tác gần đây nhất.

2.4.7 Tìm kiếm toàn cục
Global Search sẽ tìm kiếm trong các module:
 Accounts
 Calls
 Cases
 Contacts
 Documents