Chương 5: Thu thập thông tin thị trường pdf

Thu thập
Thu thập
thông tin thị
thông tin thị
trường
trường

Loại thông tin thị trường nào cần
Loại thông tin thị trường nào cần
thu thập
thu thập
•
Thu thập thông tin mang tính
Thu thập thông tin mang tính
chọn lọc (chỉ thu thập thông
chọn lọc (chỉ thu thập thông
tin cần thiết)
tin cần thiết)
•
Dựa vào các câu hỏi/vấn đề
Dựa vào các câu hỏi/vấn đề
của người nông dân
của người nông dân
Hiện giá rau
cải ở xã là
bao nhiêu?

Cung
Giá cả
Cầu

Thông tin thị trường?:
Đầu vào
•
người cung cấp vật tư
người cung cấp vật tư
•
Loại và chất lượng vật tư
Loại và chất lượng vật tư
•
Giá vật tư
Giá vật tư
•
V.v…
V.v…
•
Địa chỉ
Địa chỉ
•
Yêu cầu (Ch.lượng, S.lượng)
Yêu cầu (Ch.lượng, S.lượng)
•
Gi
Gi
á
á
•
Th
Th
ời gian
ời gian

•
V.v…
V.v…
•
Chi ph
Chi ph
í vận chuyển
í vận chuyển

Các câu hỏi về thị trường mà nông
Các câu hỏi về thị trường mà nông
dân thường hỏi
dân thường hỏi
•
Tôi nên sử dụng vật tư nào?
Tôi nên sử dụng vật tư nào?
•
Những cây trồng/sản phẩm mới nào cho thu nhập
Những cây trồng/sản phẩm mới nào cho thu nhập
cao hơn?
cao hơn?
•
Giá mua vào hiện tại tại thị trường x của sản phẩm
Giá mua vào hiện tại tại thị trường x của sản phẩm
y là gì?
y là gì?
•
Giá mua vào của công ty z là bao nhiêu?
Giá mua vào của công ty z là bao nhiêu?
•

Ai là người mua sản phẩm w trong khu vực? Liệu tôi
Ai là người mua sản phẩm w trong khu vực? Liệu tôi
có địa chỉ của người đó không?
có địa chỉ của người đó không?
•
Giá của ngành hàng y lúc trái vụ là bao nhiêu?
Giá của ngành hàng y lúc trái vụ là bao nhiêu?
•
Liệu tôi có nên dự trữ/lưu kho sản phẩm không? Lưu
Liệu tôi có nên dự trữ/lưu kho sản phẩm không? Lưu
kho và bán thế nào?
kho và bán thế nào?
•
Giá của ngành hàng x trong năm sau tăng lên hay
Giá của ngành hàng x trong năm sau tăng lên hay
giảm xuống
giảm xuống

Các loại thông tin thị trường
Các loại thông tin thị trường
Nhóm/loại thông tin
Nhóm/loại thông tin
thị trường
thị trường
Ví dụ cụ thể về thông tin
Ví dụ cụ thể về thông tin
1. Vật tư
1. Vật tư 
Địa điểm và địa chỉ liên hệ của người/cơ quan cung cấp vật tư
Địa điểm và địa chỉ liên hệ của người/cơ quan cung cấp vật tư


Loại và chất lượng của các loại vật tư
Loại và chất lượng của các loại vật tư

Giá của các loại vật tư
Giá của các loại vật tư
2. Nhu cầu
2. Nhu cầu 
Độ lớn của thị trường địa phương, khu vực và quốc gia
Độ lớn của thị trường địa phương, khu vực và quốc gia

Mức tăng trưởng và xu thế của cầu
Mức tăng trưởng và xu thế của cầu

Tính mùa vụ của cầu
Tính mùa vụ của cầu
3. Người mua
3. Người mua

Địa điểm và địa chỉ liên hệ
Địa điểm và địa chỉ liên hệ

Yêu cầu về số lượng
Yêu cầu về số lượng

Cầu theo mùa vụ
Cầu theo mùa vụ

Yêu cầu về chất lượng
Yêu cầu về chất lượng


Những yêu cầu về đóng gói
Những yêu cầu về đóng gói

Giá mua
Giá mua

Các điều kiện thanh toán
Các điều kiện thanh toán

Các dịch vụ hỗ trợ được cung cấp (vật tư, vốn, v.v…)
Các dịch vụ hỗ trợ được cung cấp (vật tư, vốn, v.v…)
4. Giá
4. Giá 
Giá mua hiện tại tại các thị trường khác nhau
Giá mua hiện tại tại các thị trường khác nhau

Sự khác nhau về giá giữa các loại sản phẩm và chất lượng của sản phẩm
Sự khác nhau về giá giữa các loại sản phẩm và chất lượng của sản phẩm

Tính mùa vụ của giá
Tính mùa vụ của giá

Sự dao động của giá giữa các vụ
Sự dao động của giá giữa các vụ

Xu thế giá
Xu thế giá
5. Sự cạnh tranh
5. Sự cạnh tranh 

Các khu vực cung cấp chính
Các khu vực cung cấp chính

Chất lượng sản phẩm từ các khu vực khác nhau
Chất lượng sản phẩm từ các khu vực khác nhau

Tính mùa vụ của các khu vực cung ứng khác nhau
Tính mùa vụ của các khu vực cung ứng khác nhau

Nhập khẩu
Nhập khẩu
6. Các chi phí marketing
6. Các chi phí marketing

Vận chuyển
Vận chuyển

Phí chợ/thuế
Phí chợ/thuế

Các loại phí không chính thức khác
Các loại phí không chính thức khác

Bài tập xác định loại thông tin thị
Bài tập xác định loại thông tin thị
trường cần thu thập
trường cần thu thập
•
Chia nhóm
Chia nhóm

•
Mỗi nhóm xác định một sản phẩm/ngành hàng
Mỗi nhóm xác định một sản phẩm/ngành hàng
•
L
L
iệt kê các câu hỏi thường gặp liên quan đến thị
iệt kê các câu hỏi thường gặp liên quan đến thị
trường
trường
–
Ví dụ: Trồng giống nào?
Ví dụ: Trồng giống nào?
•
Lập danh mục các loại thông tin cần thu thập từ
Lập danh mục các loại thông tin cần thu thập từ
các câu hỏi đó:
các câu hỏi đó:
M
M
ột câu hỏi có thể cần thu thập
ột câu hỏi có thể cần thu thập
nhiều thông tin khác nhau mới đủ trả lời
nhiều thông tin khác nhau mới đủ trả lời
–
Ví dụ: Các giống bắp hiện có trên thị trường; ưu nhược
Ví dụ: Các giống bắp hiện có trên thị trường; ưu nhược
điểm của mỗi loại; yêu cầu sinh thái mỗi loại; v.v…
điểm của mỗi loại; yêu cầu sinh thái mỗi loại; v.v…
•

Lập bảng “loại thông tin – ai biết”
Lập bảng “loại thông tin – ai biết”

Loại thông tin – ai biết
Loại thông tin – ai biết
TT
TT
Loại thông tin cần thu thập
Loại thông tin cần thu thập
(Những) ai biết - c
(Những) ai biết - c
ần hỏi ai
ần hỏi ai
1
1
Vật tư đầu vào
Vật tư đầu vào
- Phân bón
- Phân bón
Đại lý vật tư nông nghiệp
Đại lý vật tư nông nghiệp
- Thuốc trừ sâu
- Thuốc trừ sâu
Đại lý vật tư nông nghiệp
Đại lý vật tư nông nghiệp
- Giống
- Giống
Công ty giống cây trồng
Công ty giống cây trồng
- …

- …
2
2
Nhu cầu thị trường
Nhu cầu thị trường
- Yêu cầu chất lượng
- Yêu cầu chất lượng
Công ty X, khách hàng
Công ty X, khách hàng
- Yêu cầu chế biến
- Yêu cầu chế biến
(như trên)
(như trên)
- …
- …
3
3
N
N
gười mua
gười mua
- …
- …
…
…

Chú ý:
Chú ý:
•
Một câu hỏi:

Một câu hỏi:
–
Có thể chỉ cần tìm hiểu một vấn đề để
Có thể chỉ cần tìm hiểu một vấn đề để
trả lời
trả lời
–
Có thể cần tìm hiểu nhiều vấn đề:
Có thể cần tìm hiểu nhiều vấn đề:
•
“
“
Trồng giống nào?”:
Trồng giống nào?”:
–
Các giống
Các giống
bắp
bắp


hiện có trên thị trường;
hiện có trên thị trường;
–
ưu nhược điểm của mỗi loại;
ưu nhược điểm của mỗi loại;
–
Yêu cầu sinh thái mỗi loại; v.v…
Yêu cầu sinh thái mỗi loại; v.v…

Các nguồn thông tin thị trường
Các nguồn thông tin thị trường
chính
chính
Truyền hình
Đài phát thanh
Internet
Nhà nghiên cứu
thị trường
Cán bộ khuyến
nông khác
Báo chí
Thương nhân
và nhà chế biến
Thành viên
thị trường
Thông tin thứ cấp
Báo cáo, kết
quả nghiên
cứu (hội
thảo)

Thu thập thông tin từ các thành
Thu thập thông tin từ các thành
viên thị trường
viên thị trường
•
Các công cụ áp dụng
Các công cụ áp dụng
–

Phỏng vấn bán cấu trúc
Phỏng vấn bán cấu trúc
–
Bảng kiểm
Bảng kiểm
–
Quan sát trực tiếp
Quan sát trực tiếp

Phỏng vấn bán cấu trúc
Phỏng vấn bán cấu trúc
•
Là trao đổi mở xung quanh một số vấn đề
Là trao đổi mở xung quanh một số vấn đề
hoặc chủ đề cụ thể
hoặc chủ đề cụ thể
•
Cho phép thu thập thông tin một cách linh
Cho phép thu thập thông tin một cách linh
hoạt và chính xác
hoạt và chính xác
•
Xây dựng và thử nghiệm bảng kiểm trước
Xây dựng và thử nghiệm bảng kiểm trước
khi phỏng vấn bán cấu trúc
khi phỏng vấn bán cấu trúc

Một số gợi ý
Một số gợi ý
khi phỏng vấn bán cấu trúc

khi phỏng vấn bán cấu trúc
•
Thái độ thân thiện và thoải mái
Thái độ thân thiện và thoải mái
•
Tiếp xúc bằng mắt
Tiếp xúc bằng mắt
•
Hỏi các câu hỏi trực tiếp và rõ ràng. Tránh các câu hỏi mập mờ hoặc câu hỏi
Hỏi các câu hỏi trực tiếp và rõ ràng. Tránh các câu hỏi mập mờ hoặc câu hỏi
có nhiều phương án trả lời.
có nhiều phương án trả lời.
•
Sử dụng các câu hỏi 5W (Cái gì, khi nào? ở đâu? Tại sao? Như thế nào? Và bao
Sử dụng các câu hỏi 5W (Cái gì, khi nào? ở đâu? Tại sao? Như thế nào? Và bao
nhiêu để thăm dò thông tin
nhiêu để thăm dò thông tin
•
Tránh định hướng câu trả lời khi đưa ra câu hỏi
Tránh định hướng câu trả lời khi đưa ra câu hỏi

Một số gợi ý
Một số gợi ý
khi phỏng vấn bán cấu
khi phỏng vấn bán cấu
trúc
trúc
•
Tránh đặt câu hỏi nhạy cảm trước khi bạn chắc chắn
Tránh đặt câu hỏi nhạy cảm trước khi bạn chắc chắn

rằng bạn đã lấy được lòng tin của người cung cấp
rằng bạn đã lấy được lòng tin của người cung cấp
thông tin
thông tin
•
Bày tỏ sự quan tâm và chú ý vào những gì người
Bày tỏ sự quan tâm và chú ý vào những gì người
cung cấp thông tin đang nói
cung cấp thông tin đang nói
•
Làm cho người cung cấp thông tin nghĩ rằng họ là
Làm cho người cung cấp thông tin nghĩ rằng họ là
chuyên gia
chuyên gia
•
Không ngắt lời khi họ đang nói và giữ yên lặng để
Không ngắt lời khi họ đang nói và giữ yên lặng để
khuyến khích họ
khuyến khích họ
•
Làm rõ thông tin khi cần thiết
Làm rõ thông tin khi cần thiết
•
Diễn giải lại thông tin để đảm bảo bạn hiểu đúng
Diễn giải lại thông tin để đảm bảo bạn hiểu đúng
thông điệp từ người cung cấp thông tin
thông điệp từ người cung cấp thông tin

Một số gợi ý
Một số gợi ý

khi phỏng vấn bán cấu trúc
khi phỏng vấn bán cấu trúc
•
Đặt câu hỏi khi bạn nghi ngờ về độ chính xác của
Đặt câu hỏi khi bạn nghi ngờ về độ chính xác của
thông tin (ví dụ: đưa ví dụ về các thông tin đối lập
thông tin (ví dụ: đưa ví dụ về các thông tin đối lập
thu thập được từ các nguồn khác)
thu thập được từ các nguồn khác)
•
Ghi chép các thông tin hoặc ghi âm cuối buổi
Ghi chép các thông tin hoặc ghi âm cuối buổi
phỏng vấn
phỏng vấn
•
Tránh phỏng vấn, thảo luận dài (không nên kéo dài
Tránh phỏng vấn, thảo luận dài (không nên kéo dài
quá 30 phút). Thành viên thị trường là những người
quá 30 phút). Thành viên thị trường là những người
rất bận
rất bận
•
Tạo cơ hội cho người cung cấp thông tin đưa ra các
Tạo cơ hội cho người cung cấp thông tin đưa ra các
câu hỏi (lúc ban đầu, trong và sau khi phỏng vấn)
câu hỏi (lúc ban đầu, trong và sau khi phỏng vấn)

Kỹ năng phỏng vấn
Kỹ năng phỏng vấn

Kỹ năng phỏng vấn
Kỹ năng phỏng vấn
Cái gì? Như thế
nào? Tại sao?
Ai?

Bảng kiểm
Bảng kiểm
•
Là danh sách các vấn đề và câu hỏi
Là danh sách các vấn đề và câu hỏi
hướng dẫn trong quá trình phỏng
hướng dẫn trong quá trình phỏng
vấn bán cấu trúc
vấn bán cấu trúc
•
Bảng kiểm giúp người phỏng vấn
Bảng kiểm giúp người phỏng vấn
nhớ các nội dung chính cần thảo
nhớ các nội dung chính cần thảo
luận
luận
•
Cần chuẩn bị các bảng kiểm khác
Cần chuẩn bị các bảng kiểm khác
nhau cho các thành viên thị trường
nhau cho các thành viên thị trường
khác nhau
khác nhau

Ví dụ về bảng kiểm
Ví dụ về bảng kiểm
•
B ng ki m (Th ng lái gi ng bả ể ươ ố
B ng ki m (Th ng lái gi ng bả ể ươ ố
p ắ
p ắ
t i huy n)ạ ệ
t i huy n)ạ ệ
1.
1.
Các gi ng bố
Các gi ng bố
p ắ
p ắ
và
và
ch t l ngấ ượ
ch t l ngấ ượ
a.
a.
Các gi ng bố
Các gi ng bố
pắ
pắ
hi n có chệ ở ợ
hi n có chệ ở ợ
b.
b.
Ch t l ng các gi ng ngô t i chấ ượ ố ạ ợ

Ch t l ng các gi ng ngô t i chấ ượ ố ạ ợ
c.
c.
Đi m m nh và đi m h n ch c a m i lo i gi ng ể ạ ể ạ ế ủ ỗ ạ ố
Đi m m nh và đi m h n ch c a m i lo i gi ng ể ạ ể ạ ế ủ ỗ ạ ố
1.
1.
Bán gi ngố
Bán gi ngố


a.
a.
Các gi ng bố
Các gi ng bố
pắ
pắ
đ c mua và bánượ
đ c mua và bánượ
b.
b.
L ng gi ng ngô đ c mua và bán(đ i v i m i lo i gi ng ượ ố ượ ố ớ ỗ ạ ố
L ng gi ng ngô đ c mua và bán(đ i v i m i lo i gi ng ượ ố ượ ố ớ ỗ ạ ố
khác nhau)
khác nhau)
c.
c.
Xu th bán c a m i lo i gi ng và các lý doế ủ ỗ ạ ố
Xu th bán c a m i lo i gi ng và các lý doế ủ ỗ ạ ố
d.

d.
Xu th bán và giá trong t ng lai, các lý doế ươ
Xu th bán và giá trong t ng lai, các lý doế ươ
e.
e.
Các đi u kho n/đi u ki n đi kèm v i vi c bán gi ngề ả ề ệ ớ ệ ố
Các đi u kho n/đi u ki n đi kèm v i vi c bán gi ngề ả ề ệ ớ ệ ố
1.
1.
Ng i cung c p gi ngườ ấ ố
Ng i cung c p gi ngườ ấ ố


a.
a.
Nh ng ng i cung c p gi ng và đ a đi m c a hữ ườ ấ ố ị ể ủ ọ
Nh ng ng i cung c p gi ng và đ a đi m c a hữ ườ ấ ố ị ể ủ ọ
b.
b.
Nh ng thay đ i v ng i cung c p gi ng trong 3 năm qua (s ữ ổ ề ườ ấ ố ố
Nh ng thay đ i v ng i cung c p gi ng trong 3 năm qua (s ữ ổ ề ườ ấ ố ố
l ng, đ a đi m, l ng mua và bán), các lý doượ ị ể ượ
l ng, đ a đi m, l ng mua và bán), các lý doượ ị ể ượ
c.
c.
Các v n đ trong cung c p gi ngấ ề ấ ố
Các v n đ trong cung c p gi ngấ ề ấ ố
1.
1.
Các c n tr và các c ả ở ơ

Các c n tr và các c ả ở ơ
h iộ
h iộ


a.
a.
Nh ng c n tr chính đ i v i vi c phát tri n kinh doanh h t gi ngữ ả ở ố ớ ệ ể ạ ố
Nh ng c n tr chính đ i v i vi c phát tri n kinh doanh h t gi ngữ ả ở ố ớ ệ ể ạ ố
b.
b.
Các gi i pháp cho các v n đ nàyả ấ ề
Các gi i pháp cho các v n đ nàyả ấ ề
c.
c.
Các c h i chính đ phát tri n kinh doanh h t gi ngơ ộ ể ể ạ ố
Các c h i chính đ phát tri n kinh doanh h t gi ngơ ộ ể ể ạ ố
d.
d.
Nh ng y u t đóng góp/t o đi u ki n cho s phát tri n nàyữ ế ố ạ ề ệ ự ể
Nh ng y u t đóng góp/t o đi u ki n cho s phát tri n nàyữ ế ố ạ ề ệ ự ể
e.
e.
Nh ng đ xu t giúp ng i nông dân tăng c ng s ti p c n t i ữ ề ấ ườ ườ ự ế ậ ớ
Nh ng đ xu t giúp ng i nông dân tăng c ng s ti p c n t i ữ ề ấ ườ ườ ự ế ậ ớ
ngu n gi ngồ ố
ngu n gi ngồ ố

Bài tập xây dựng bảng kiểm
Bài tập xây dựng bảng kiểm

•
Chọn ít nhất 2-3 thành viên thị trường nhóm bạn sẽ phỏng vấn
Chọn ít nhất 2-3 thành viên thị trường nhóm bạn sẽ phỏng vấn
•
Dựa trên nhu cầu thông tin đã xác định, xây dựng bảng kiểm cho mỗi loại
Dựa trên nhu cầu thông tin đã xác định, xây dựng bảng kiểm cho mỗi loại
thành viên thị trường đã lựa chọn.
thành viên thị trường đã lựa chọn.
•
Thời gian: 30 phút
Thời gian: 30 phút
•
Vật liệu: Giấy Ao
Vật liệu: Giấy Ao

Quan sát trực tiếp
Quan sát trực tiếp
•
Thu thập các thông tin
Thu thập các thông tin
định tính thông qua quan
định tính thông qua quan
sát
sát
•
Còn được dùng để kiểm
Còn được dùng để kiểm
chứng thông tin
chứng thông tin

Liên hệ và gặp gỡ các thành viên
Liên hệ và gặp gỡ các thành viên
thị trường
thị trường
•
Liên hệ trước với các thành viên thị trường bằng điện thoại, email hoặc giấy
Liên hệ trước với các thành viên thị trường bằng điện thoại, email hoặc giấy
giới thiệu.
giới thiệu.
•
Giới thiệu về bản thân mình, giải thích mục đích và thông báo thời gian cần
Giới thiệu về bản thân mình, giải thích mục đích và thông báo thời gian cần
phỏng vấn
phỏng vấn
•
Có thể tiếp cận và phỏng vấn tại chỗ mà không cần liên hệ.
Có thể tiếp cận và phỏng vấn tại chỗ mà không cần liên hệ.
•
Gặp gỡ tại chợ, tại nhà hoặc cơ sở sản xuất
Gặp gỡ tại chợ, tại nhà hoặc cơ sở sản xuất
•
Tại nhà hàng, quán nước
Tại nhà hàng, quán nước
•
Qua điện thoại, email (khi đã có mối quan hệ tốt)
Qua điện thoại, email (khi đã có mối quan hệ tốt)

Kiểm chứng thông tin thu thập
Kiểm chứng thông tin thu thập
được từ các thành viên thị trường

được từ các thành viên thị trường
•
Áp dụng phương pháp tam
Áp dụng phương pháp tam
giác
giác
–


Hỏi nhiều thành
Hỏi nhiều thành
viên thị trường
viên thị trường
khác nhau.
khác nhau.
–
Thăm dò sâu hơn
Thăm dò sâu hơn
trong trường hợp
trong trường hợp
thông tin sai lệch
thông tin sai lệch
để loại bỏ thông
để loại bỏ thông
tin sai.
tin sai.
•
Áp dụng phương pháp quan
Áp dụng phương pháp quan
sát

sát
Nhu cầu
thị
trường
ổn định
Nhu
cầu thị
trường
tăng
Nhu
cầu thị
trường
giảm
so với 5
năm
trước

Các nguồn thông tin thứ cấp
Các nguồn thông tin thứ cấp
•
Báo chí, tạp chí và bản tin định
Báo chí, tạp chí và bản tin định
kỳ
kỳ
•
Các bản tin thị trường và giá cả
Các bản tin thị trường và giá cả
•
Truyền hình
Truyền hình

•
Truyền thanh
Truyền thanh
•
Internet
Internet

Báo chí, tạp chí và bản tin định kỳ
Báo chí, tạp chí và bản tin định kỳ
•
Lướt qua các tờ báo, tạp chí và các bản tin
Lướt qua các tờ báo, tạp chí và các bản tin
•
Chú ý tới các chuyên mục về nông lâm nghiệp
Chú ý tới các chuyên mục về nông lâm nghiệp
•
Đánh dấu các thông tin thị trường
Đánh dấu các thông tin thị trường
•
Xem xét mối liên quan giữa các thông tin đó với người nông dân trong khu
Xem xét mối liên quan giữa các thông tin đó với người nông dân trong khu
vực của bạn
vực của bạn
•
Ghi chép tất cả các thông tin/số liệu định lượng và định tính vào các bảng
Ghi chép tất cả các thông tin/số liệu định lượng và định tính vào các bảng
biểu.
biểu.

•

Trung tâm thông tin Thương Mại Việt Nam, Bộ thương mại
Trung tâm thông tin Thương Mại Việt Nam, Bộ thương mại
–
Bản tin thị trường (ra hàng ngày)
Bản tin thị trường (ra hàng ngày)
–
Bản tin vật tư nông nghiệp (ra hàng ngày)
Bản tin vật tư nông nghiệp (ra hàng ngày)
–
Bản tin thương mại trong nước (ra hàng ngày)
Bản tin thương mại trong nước (ra hàng ngày)
–
Bản tin thương mại trong nước (ra hàng tuần)
Bản tin thương mại trong nước (ra hàng tuần)
–
Bản tin thương mại quốc tế (3 số/tháng)
Bản tin thương mại quốc tế (3 số/tháng)
–
Viện nghiên cứu thị trường, giá cả, Bộ tài chính
Viện nghiên cứu thị trường, giá cả, Bộ tài chính
•
Viện nghiên cứu hoa quả phía nam
Viện nghiên cứu hoa quả phía nam
–
Thông tin về thị trường hoa quả (ra hàng tháng)
Thông tin về thị trường hoa quả (ra hàng tháng)
•
Sở Nông nghiệp tại các tỉnh
Sở Nông nghiệp tại các tỉnh
–

Giá cả thị trường nông sản AnGiang (hàng ngày)
Giá cả thị trường nông sản AnGiang (hàng ngày)
–
Thông tin thị trường Nông nghiệp Việt Nam (hàng ngày):
Thông tin thị trường Nông nghiệp Việt Nam (hàng ngày):
hoa-qua/
hoa-qua/
–
Thông tin thị trường các sản phẩm nông lâm nghiệp tỉnh Lào Cai (ra hàng tuần)
Thông tin thị trường các sản phẩm nông lâm nghiệp tỉnh Lào Cai (ra hàng tuần)
Các bản tin thị trường và giá cả
Các bản tin thị trường và giá cả