THƯƠNG VỤ SÁP NHẬP VÀ HỢP NHẤT CÔNG TY CP MIARE CÔNG TY CP MIARE FIBER

GVHD: Th.s Trần Hùng Sơn

Tổng quan về KMR & KMF

Cơ sở việc sáp nhập

Phân tích SWOT

Phương án sáp nhập

Các vấn đề sau sáp nhập

Lợi ích sau sáp nhập
THÔNG TIN CÔNG TY NHẬN SÁP
NHẬP
CÔNG TY BỊ SÁP NHẬP
Tên công ty Công ty cổ phần Mirea Công ty cổ phần Mirea Fiber
Vốn điều lệ 132.870.660.000 103.830.054.000
Mã chứng khoán KMR KMF
Ngành nghề kinh
doanh
Sản xuất gia công kinh
doanh sản phẩm gòn – chăn
ra gối nệm – nguyên liệu
nganh dệt may
Sản xuất gia công kinh
doanh sản phẩm gòn –
nguyên liệu ngành dệt – sản
xuất lắp ráp hệ thống máy
móc sản xuất nệm
Cơ cấu cổ đông Nước ngoài: 45.68%

Trong nước: 54.32%
Nước ngoài: 42.93%
Trong nước: 57.07%
Ngày niêm yết 30/06/2008 14/12/2007
Thông tin Công ty nhận sáp nhập
(2009 – triệu đồng)
Công ty bị sáp nhập
(2009 – triệu đồng)
Tổng tài sản 305.422 213.038
Tài sản ngắn hạn 108.897 124.532
Tài sản dài hạn 196.525 88.506
Tổng nợ 106.844 69.758
Vốn chủ sở hữu 198.578 143.280
Doanh thu thuần 108.379 134.755
Lợi nhuận trước thuể 13.998 19.000
Lợi nhuận sau thuế 13.104 16.887

KMR và KMF là sự sáp nhập 2 DN cùng ngành,
cùng thị trường nhằm cắt giảm chi phí, giảm đối
thủ và tạo ra sức cạnh tranh lớn hơn.

KMR và KMF có sáp nhập thân thiện (Friendly
Merge)
Dự báo kết quả kinh doanh KMR

Dự báo kết quả kinh doanh KMR
Dự báo kết quả kinh doanh KMF

Dự báo kết quả kinh doanh KMF

Hình thức hoạt động công ty sau khi sáp
nhập:

Công Ty Cổ Phần Miare (KMR)

Ngành nghề kinh doanh: Kết hợp các ngành
nghề kinh doanh của hai công ty.

Ảnh hưởng về hoạt động kinh doanh

KMR trở thành công ty hàng đầu Việt Nam về sản
xuất bông tấm bông chần nâng cao năng lực cạnh
tranh so với các đồi thủ cùng ngành.

Vì năng lực tài chính mạnh, công ty sẽ thực hiện
đinh hướng sau:

Đầu tư xây dựng sản xuất chăn ra gối nệm tới Đà
Nẵng và Hưng Yen

Mở rộng thị trường kinh doanh máy móc ngành
dệt ở Miền Nam.

Tiết kiệm chi phí, giảm cạnh tranh nội bộ


Ảnh hưởng về lao động sau sáp nhập

Cơ cấu nhân sự sẽ được giữ nguyên hoặc điều
chỉnh theo hướng gia tăng,điều này tạo tâm lý ổn
định cho nhân viên khi làm việc

Ảnh hưởng về hình ảnh công ty

Việc 2 công ty có thương hiệu uy tín trong thị
trường sáp nhập càng tăng vị thế trong ngành
cũng như hình ảnh của công ty sau sáp nhập sẽ
ảnh hưởng mạnh đến lựa chọn người tiêu dùng.
HỌ TÊN NHIỆM VỤ
NGUYỄN TUẤN ANH Mô hình APV
PHẠM THỊ HOÀNG ANH Phân tích Profoma
NGUYỄN THANH BÌNH Phân tích Profoma
NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG Đánh giá thương vụ
NGÔ TRẦN ANH THƯ Tổng hợp
TRẦN NGỌC MINH TRÂN Mô hình APV