hướng dẫn sử dụng phần mềm sugarcrm-travel

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.83 MB, 33 trang )

CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu,
P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn

1/33
TRAVEL QUICK GUIDE
Mục lục
1 Đăng nhập 2
Màn hình giao diện đăng nhập 2
Ý nghĩa phân hệ 3
2 Quản lý nghiệp vụ sales 5
Quy trình tổng quan 5
Tạo Khách hàng tiềm năng mới 5
Chăm Sóc KH tiềm năng 7
Booking Tour 19
Báo cáo 25
3 Quản Lý khác 28
Quản lý lịch đi tour dự kiến (Tour Plan) 28
Quản lý chương trình Tour 28
Quản lý Tour tùy chọn (Optional Tour) 30
Quản lý kế hoạch Tour Đoàn (Made Tour) 31

 Với tài khoản cấp cho sales, màn hình giao diện cho Sales chỉ được
phân quyền những mục liên quan tới sales
 Với tài khoản cấp cho manager, màn hình giao diện quản lí toàn diện
hơn.
 Hướng dẫn sử dụng bên dưới dựa theo tài khoản của manager, ngôn
ngữ sử dụng English

Màn hình giao diện đăng nhập

CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu,
P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn

3/33

STT
Khái niệm
Ý nghĩa phân hệ
1
Marketing – Quảng bá thông tin

Chiến dịch
Lưu trữ thông tin các chiến dịch quảng bá thông tin sản phẩm,
dịch vụ của doanh nghiệp tới khách hàng thô, khách hàng
tiềm năng hoặc khách hàng cũ.
KH Thô
Lưu trữthông tin khách hàng chưa sử dụng dịch vụ, sản phẩm
lần nào tại ngân hàng, có thể là các nguồn thông tin mua
được từ kênh tổng đài, website, diễn đàn…
Nhóm KH Thô
Lưu trữ thông tinnhóm đối tượng nhận thông tin marketing:
1 Nhóm KH Thô có thể bao gồm:
- Khách hàng cũ có lưu trữ trên hệ thống CRM (KHCN, KH DN)
- Khách hàng thô import từ file Excel
- Khách hàng tiềm năng
2
Pre-sales – Tiếp cận, khảo sát, đánh giá ban đầu

KH Tiềm năng
Lưu trữ thông tin khách hàng tiềm năng. KH Tiềm năng có thể
đến từ các nguồn sau:
- Là đối tượng khách hàng thô chuyển đổi thành (sau khi xác
định khách hàng thô có tiềm năng)

- Là đối tượng khách hàng mà nhân viên sales tự nhập vào khi
Ý nghĩa phân hệ

CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu,
P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn

4/33
có thông tin từ những nguồn đáng tin cậy:
+ Từ người quen giới thiệu
+ Từ khách hàng cũ giới thiệu
+ Từ các chiến dịch: hội thảo, hội nghị…
+ Từ thông tin trên website: khi khách hàng điền thông tin
trên các form đăng ký dịch vụ
3
Sales Activities – Hoạt động bán hàng

KH (FIT, GIT)
Lưu trữ thông tin khách hàng là cá nhân (khách lẻ), doanh
nghiệp, tổ chức (khách đoàn)
Người liên hệ
Lưu trữ thông tin khách hàng là cá nhân (khách lẻ), doanh

nghiệp, tổ chức (khách đoàn)
Cơ hội bán hàng (Đăng ký
đi tour)
Cơ hội bán hàng lưu trữ thông tin đăng ký đi tour của khách.
Sản phẩm (Tour)
Lưu trữ thông tin các loại tour
Hợp đồng
Lưu trữ và soạn, xuất thông tin Hợp đồng
Báo giá
Lưu trữ và xuất các bản báo giá cho khách hàng
Hóa Đơn
Lưu trữ và xuất hóa đơn cho Khách hàng
4
After-sales – Chăm sóc sau bán hàng

Vụ việc
Lưu trữ các phản hồi sau bán hàng của khách hàng về sản
phẩm, dịch vụ của công ty
Kiến thức
Lưu trữ các giải pháp xử lý cấc vụ việc của nhân viên theo
ngày tháng, dần dần trở thành 1 kho kiến thức hỗ trợ xử lý
các vấn đề khách hàng
(*): Module mở rộng theo nhu cầu sử dụng (không có trong
bản mặc định)

CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM

A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu,
P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn

5/33
5
Management – Quản lý

Báo cáo (Reports)
Là báo cáo lại doanh số đạt được và thông kê lại những vụ
việc hàng tháng, năm…. Theo yêu cầu của quản lý.

2 QUẢN LÝ QUY NGHIỆP VỤ SALES

Lead -> Create Lead

Quy trình tổng quan
Tạo Khách hàng tiềm năng mới

CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu,
P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn

6/33

Ta có màn hình sau khi chọn Tạo Đầu Mối

CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu,
P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn

7/33

 Tìm kiếm Khách hàng

VD:
Tìm kiếm tên KH Lâm: %Dung

Có thể tìm kiếm KH tiềm năng bằng 3 cách:

 Tìm kiếm nhanh

Chăm Sóc KH tiềm năng
Leads-> View Leads -> Search Leads

Thao tác tìm kiếm: %thông tin tìm kiếm

Lưu ý: Trước khi tìm kiếm nhấp nút CLEAR để xóa thông tin tìm kiếm cũ

CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu,
P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn

8/33

 Tìm kiếm nâng cao

A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu,
P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn

10/33

 Xem chi tiết khách hàng

Lead -> View Lead -> Tên Lead -> Profile Lead

CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu,
P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn

11/33

Tạo cuộc hẹn với KH

Tại màn hình chi tiết khách hàng hiện ra >Hoạt động> click vào button Tạo
cuộc hẹn

Nhập thông tin cuộc hẹn

CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu,
P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn

12/33

Kết quả:

CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu,
P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn

13/33

Ghi nhận cuộc gọi
Tại màn hình chi tiết khách hàng hiện ra >Hoạt động> click vào button Tạo cuộc
gọi

Màn hình ghi nhận cuộc gọi

CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu,
P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn

14/33

Kết quả:

CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu,
P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM

T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn

15/33

Lưu ý: Những cuộc gọi/cuộc hẹn đã thực hiện (tình trạng held) sẽ tự động move qua
phần lịch sử làm việc với Lead này.

 Chuyển từ KH tiềm năng qua khách hàng chính thức

Vào DS khách hàng tiềm năng để chọn xem chi tiết

CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu,
P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737

W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn

16/33

Hiện ra màn hình:

KH lẻ: chọn FITs

KH cty: chọn Contact -> Chọn Create GIT -> Chọn Create Opp

Sau khi Save ta có thể vào FITs hoặc GITs để kiểm tra thông tin khách
hàng, chỉnh sửa hoặc bổ sung thêm thông tin.

CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu,
P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn

18/33

CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu,
P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737

W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn

19/33

KH lẻ có thể trực tiếp booking tour từ đây

Vào Menu Booking Tour -> Create Booking Tour

Booking Tour

CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu,
P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn

20/33

CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu,
P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn

21/33

CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu,
P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn

24/33

SAU KHI BOOKING TOUR ĐỂ GHI NHẬN THÔNG TIN ĐI TOUR CỦA KHÁCH, TIẾP ĐÓ BỘ
PHẬN OPERTATION SẼ TIẾN HÀNH BOOKING VỚI CÁC ĐƠN VỊ DỊCH VỤ KHÁC…

hướng dẫn sử dụng phần mềm sugarcrm-travel

Tài liệu liên quan

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về