B GIÁO DC VÀ ÀO TO
TRNG I HC KINH T TP.HCM
V TH BÁCH KHOA
PHÂN TÍCH S PHÁT TRIN CA TH
TRNG VIN THÔNG DI NG VIT NAM
VÀ NHNG HÀM Ý CHÍNH SÁCH
Chuyên ngành : Kinh t phát trin
Mã s : 60.31.01.05
LUN VN THC S KINH T
NGI HNG DN KHOA HC:
TS. LÊ VN CHN
TP. H CHÍ MINH – NM 2014
-i-
LIăCAMăOAN
TôiăcamăđoanălunăvnănƠyăhoƠnătoƠnădoătôiăthcăhin.ăCпcăđonătríchădnăvƠăsăliuăsă
dngătrongălunăvnăđuăđcădnăngunăvƠăcóăđăchínhăxпcăcaoănhtătrongăphmăviăhiuă
bităcaătôi.ăLunăvnănƠyăkhôngănhtăthităphnăпnhăquanăđimăcaăTrngăiăhcăKinhă
tăthƠnhăphăHăChíăMinhăhayăChngătrìnhăGingădyăKinhătăFulbright.
TP.ăHăChíăMinh,ăngƠy tháng nmă2014
Tпcăgiălunăvn
VăThăBпchăKhoa
-ii-
LIăCMăN
Trongăquпătrìnhăthcăhinălunăvn,ătпcăgiănhnăđcănhiuăsăquanătơmăgiúpăđ.ăTrcă
htă xină bƠyă tă lòngă bită nă đnă thyăVăThƠnhă Tă Anhă trongă quпă trình tìmă hiu,ă đnhă
hngăđătƠi; thyăLêăVnăChn, thy HunhăThăDuătrongăquпătrìnhănghiênăcuăvƠăhoƠnă
thƠnhălunăvn,ăđưătnătìnhăhngădn,ăchăboăvƠăgiiăđпpănhngăvngămcăkhoaăhcănyă
sinh.
XinăđcăcmănăcпcăthyăcôăgiпoăvƠăcпcăanhăch,ăcпcăbnătrongăChngătrìnhăgingă
dyăFulbright,ăđưăhătrătƠiăliu,ăthôngătinăvƠăcпcăthătcăcnăthitătrongăquпătrìnhălƠmălună
vn.ăCuiăcùng,ăkhôngăth thiu,ătпcăgiăxinăđcăcmănăgiaăđình,ăngunăđng viênăvƠăhă
trătoăln,ăcăvăvtăchtălnătinhăthnăgiúpătпcăgiăhoƠnăthƠnhăbnălunăvnănƠy.
VăThăBпchăKhoa
-iii-
TịMăTT
Trong bc tranh có nhiu binăđngăthngătrm ca các ngành công nghip khác Vit
Nam trongăhaiămiănmătr liăđơy, ngành Vinăthôngădiăđngă(VTD)ălƠămtăđim sáng
vi nhngăbc phát trin mnh m. T mt th trngămangătínhăđc quynăđưătr thành
mt th trng cnhătranhăđc th gii ghi nhn, vi tcăđ phát trinănhanh,ătrongăđóă
ngiădùngăvƠănhƠăncăđuăđcăhng li t giá c dch v diăđng thp và chtălng
dch v đc nâng cao. Hin nay,ănhƠănc ta vn ch trngăly doanh nghipănhƠănc
làm ch đo, dù đưătng có nhiu doanh nghipănhƠănc hotăđng không hiu qu, đin
hìnhănhăVinashin,ăVinalines…ătht bi môiătrng kinh doanh mi cnh tranh khc lit,
thì hinătng th trngăVTDăVit Nam vi hai doanh nghip hin 100% vnănhƠănc
là Viettel và VNPT dnăđu mt th trng phát trin là mt vnăđ đпngăluăỦ.ăc bit
trongăgiaiăđon này, khi các doanh nghip vinăthôngăđangăthc hin tái cu trúc, trong bi
cnh công ngh k thut trên th gii vn liên tc phát trin nhanh chóng s tпcăđng ln
đnăngƠnhăVTDăca Vit Nam, vic phân tích nhng yu t to nên s phát trin ca th
trng li càng cn thit.
Có khá nhiu nghiên cu ca th gii v s phát trin ca th trng vin thông các
nc, tuy nhiên các nghiên cu v s phát trin ca th trng vin thông Vit Nam liên h
vi chính sách công không nhiu.ăim chung, thng nht ca các nghiên cu này là cnh
tranhăđưăgiúpăth trng vinăthôngădiăđng phát trin.
Trong nghiên cu này, tác gi cngămt ln na khngăđnh vai trò ca cnh tranh. Bên
cnhăđó, da trên khung lý thuyt v li th kinh t theo quy mô kt hp vi vic phân tích
logicăcпcătпcăđng caămôiătrng, th ch &ăconăngi, tác gi còn ch raăcпcăđim mu
cht to nên s phát trin ca th trngăVTDăvƠăphơnătíchătiăsaoăđóăchínhălƠăcпcăđim
nút quan trng.
Có bn (4) s vic toănênăđim nút phát trin ca th trngăVTDăVit Nam t 1992
đnă2012,ăđóălà
i) Nmă1995:ăđimăkhiăđuăcnhătranhăvămtălỦăthuyt (ngoài VNPT có thêm hai (2)
côngătyă vinăthôngăkhпcă lƠăSPTăvƠăViettelănhngă thătrngă VTD nmă 1995ă vnăđcă
chimăbiăVNPTăviătngăsăthuêăbaoădiăđngăMobiFoneăvƠăcпcămngăniăvùngăcaăVNPTă
là 23500 thuê bao (ITU- International Telecommunication Union, 2013),
-iv-
ii) Cuiănmă2004:ăbtăđuăcnhătranhăviăsăthamăgiaămngăVTDăcaăViettel (viăsă
thuêăbaoădiă đngăcònăítăi, chăgnăbngă1/15ă săthuêăbaoăcaămi mngăVinaphone và
MobiFone (Să thuêă bao:ă Viettel: 145 nghìn, Vinaphone: 2.5ă triu, MobiFone: 2ă triu),
ViettelăsădngăchínhăsпchăhătrădoanhănghipămiăcaănhƠănc toănênăliăthăvăgiпă
cho mình đ cnhătranh (cпcădoanhănghipălnăkhôngăđcăgimăgiпăkhiăchaăđcănhƠă
ncăchoăphép,ătrongăkhiădoanhănghipămiăthìăđcătădoăđiuăchnhăgiпăcc),
iii) uănmă2005:ăbtăđuăcnhătranhămnhămăkhiăViettelăphпtătrinăcăsăhătngă
mngăliădiăđngătngăđngăVNPT (tăsătrmăthuăphпtăsóngăchăgnăbngă1/10ăsătrm
caăVNPTănmă2004ă(Viettel:ă200 trm, VNPT (MobiFone+VinaPhone): 1700 trm),ănmă
2005,ă să trmă caă Viettelă đưă tngă đngă viă MobiFoneă vƠă VinaPhoneă (Viettel:ă 1200ă
trm,ăVNPTă(MobiFoneă+VinaPhone):ă2400ătrm;ăSăthuêăbaoădiăđngăcaăViettelăcngăđưă
gnă bngă 1/3ă să thuêă baoă miă mngă VinaPhoneă vƠă MobiFoneă (Viettel:ă gnă 1ă triu,ă
MobiFone:ă2.7ătriu,ăVinaPhone:ă2.7ătriu),
và iv) Cuiănmă2005ătrăđi:ăthcăsăxóaăbăthăđcăquynăcaăVNPTăvƠăthătrngăVTDă
VNăbcăvƠoăgiaiăđonăphпtătrinămnhăm. (nmă2006ăs thuêăbaoădiăđng caăViettelăđưă
tngăđngăvi MobiFone và VinaPhone, vi con s gn 4 triu thuê bao, s thuê bao di
đng caăViettelăđưăbng 1/2 tng s thuêăbaoădiăđng caăVNPT,ăvƠăđn cuiănmă2006,ă
sangă2007,ăViettelăđưăchínhă thc tr thành nhà cung cp có s thuê bao chim th phn
khng ch, ngang hàng vi MobiFone và VinaPhone)
(Ngun s liu: Ph lc 2. Chú thích ngun ca phn Tóm tt ni dung lunăvn)ă
T vicăphơnătíchănguyênănhơnăhìnhăthƠnhăcпcăđimănútăđó,ătпcăgi rút ra kt lun: thă
trngăVTDăVităNamăđtăđcăsăphпtătrinănhăvaăquaălƠădoăhiătăđcăcăhaiăyuătă
i) yuătăhătrăcnhătranhăcaăthăchăvƠăii) bnăthơnăniălcăcaădoanhănghipătrongăđóăvaiă
tròăvƠăchătrngăcaăngiălưnhăđoăcóătínhăchtăquytăđnh.
Tănhngăktăqu phơnătíchăđc,ătпcăgiăđaăraănhngăkhuynăngh.ăóălƠ,ătoătínhă
cnhătranhătrongăcпcăthătrngăkhпc, và giătínhăcnhătranhătrongăthătrngăVTDăbngă
cách: i)ăPhпtătrinăcăchălaăchnăcпnăbălưnhăđoăcpăcaoăviăcпcădoanhănghipănhƠănc,ă
vƠăviăcпc băchăqun,ătrongăđóătiêuăchíăcnăđăchnăđiăngălưnhăđoăchăchtălƠăcóătmă
nhìn,ătrпchănhim,ăbnălnhădпmănghădпmălƠm,ăthcăsăcuăth,ătăđiămiăđăcóăthădnă
dtădoanhănghip,ăvƠăviădoanhănghipăthìăđcăbităcnăthêmăkhănngăkinhădoanh.ăDaă
vào cпcătiêuăchíăđóăcóăthătuynăchnăquaăhìnhăthcătăchcăthiătuynăđăchnăđcăngiă
-v-
phùăhp.ăii)ăPhiăluônăluônăduyătrìăđngăliăchngăđcăquyn,ăngă hăcnhătranhălƠnhă
mnhătrongăthătrngăVTD.
-vi-
MCăLC
LIăCAMăOAN i
LI CMăN ii
TÓM TT iii
MC LC vi
DANH MC CÁC KÝ HIU, CH VIT TT viii
DANH MC CÁC HÌNH ix
DANH MC CÁC BNG x
Chngă1. GII THIU 1
1.1. Bi cnh nghiên cu: 1
1.2. Câu hi nghiên cu 4
1.3. iătng và phm vi nghiên cu 4
1.4. Cu trúc ca lunăvn 4
Chngă2. CăS LÝ THUYT VÀ KHUNG PHÂN TÍCH 6
2.1. Kinh t vi mô v ngành có li th theo quy mô 6
2.2. Các nghiên cu liên quan 10
Chngă3. CỄCăGIAIăON PHÁT TRIN CA TH TRNG VIN THÔNG DI
NG VITăNAMăVÀăTỄCăNG CA YU T CNH TRANH VIETTEL 11
3.1. Cпcăđim nút phát trin ca th trng Vinăthôngădiăđng Vit Nam 12
3.2. Phân tích các yu t hìnhăthƠnhăcпcăđim nút phát trin ca th trngăVTDă
Vit Nam 31
Chngă4. KT LUN VÀ KHUYN NGH CHÍNH SÁCH 37
4.1. Kt lun 37
4.2. Khuyn ngh chính sách 38
-vii-
TÀI LIU THAM KHO 39
Ting Vit 39
Ting Anh 44
PH LC 46
1. Tóm tt v Căquanăqun lý và Các mng vinăthôngădiăđng Vit Nam 46
2. Chú thích ngun ca phn Tóm tt ni dung lunăvn 77
-viii-
DANHăMCăCỄCăKụăHIU,ăCHăVITăTT
Tăvitătt
Tên tingăAnh
Tên tingăVit
BCVT
Buăchínhăvinăthông
CNTT
Côngănghăthôngătină
SPT
Saigon Posts And
Telecommunications Service
Joint-Stock Corporation
CôngătyăCăphnăDchăvăBuă
chínhăVinăthôngăSƠiăGòn
VTD
Vinăthôngădiăđng
VNPT
Vietnam Posts and
Telecommunications Groups
(Tngăcôngăty/tpăđoƠn)ă
BuăchínhăVinăthôngăVităNam
-ix-
DANHăMCăCỄCăHỊNH
Hình 1-1: Tngătrng và Lm phát Vit Nam, t 1995-2012 2
Hình 1-2 : S phát trin ca s thuêăbaoăđin thoiădiăđng trên 100 dân ca Vit Nam so
vi khiăcпcănc phát trin,ăđangăphпtătrin và ca th gii 3
Hình 2-1: Li th kinh t theoăquyămôăbênătrongăvƠăđng nhn thc 7
Hình 2-2: Tính kinh t theo quy mô: s gimăgiпăvƠătngăli nhun 8
Hình 2-3: Chi phí trung bình ca ngành có li th kinh t theo quy mô 9
Hình 2-4: S gim giá sn phmăkhiătngăcnh tranh 9
Hình 3-1: S phát trin ca th trngăVTDăVit Nam trong nhngănmă1992-2012 11
Hình 3-2:ăCcăvƠăthayăđiăgiпăccăVTDăt 2000-2003 15
Hình 3-3: Biuăđ thi gian v mt s mc trong thayăđi cu trúc caăVNPT,ăcăs pháp
lut ca vin thông và quá trình hi nhp quc t ca Vit Nam 17
Hình 3-4:ăThayăđiăgiпăcc ca ba nhà mng Vinaphone-MobiFone, và Viettel t 2004-
2010ă(n v: VND/phút) 21
Hình 3-5: LCHăTRỊNHăTNGăS TRM THU PHÁT SÓNG ca ba nhà mng ln nht
Vit Nam 22
Hình 3-6: S gimăcc và tngăs trm thu phát sóng ca Viettel và VNPT 23
Hình 3-7: S phát trin s thuê bao và s gimăgiпăccădiăđng ca Vit Nam 26
Hình 3-8 : Giá tr hiu dng trung bình mtăphútăđin thoi mt s ncăchơuăỄă(đnăv:
USD) 28
Hình 3-9 : Th phn thuê bao các mngădiăđng ca Vit Nam t 2008ăđn 2012 29
Hình 3-10 : S tngădoanhăthuădiăđng và s gimăgiпăccădiăđng ca Vit Nam 30
Hình 3-11 : S tngădoanhăthuăvƠăs gimăgiпăccădiăđng ca Vit Nam (2004-2012) 30
Hình 3-12: S tngăli nhun và s gimăgiпăccădiăđng ca Vit Nam (2004-2012) 31
-x-
DANHăMCăCỄCăBNG
Bng 3-1: Ví d v S AăDNG CAăCỄCăGịIăCCăvƠăcпcăchngătrìnhăkhuyn
mi ca các nhà cung cp dch v vinăthôngădiăđng ti Vit Nam 27
Bng 3-2: Th phn thuê bao các mngădiăđng ca Vit Nam t 2008ăđn 2012 29
-1-
Chngă1. GIIăTHIU
1.1. Biăcnhănghiênăcu:ă
Trong nhngănmăsauă2008ăchoăđn nay, kinh t Vit Nam b nhăhng mnh bi s
bt n ca kinh t th gii do khng hong tài chính và khng hong n công châu Âu,
hotăđng sn xutăkinhădoanhăvƠăđi sngădơnăcătrongănc b st gim. Trong khi nhiu
ngành công-nông-lâm nghip và kinh doanh dch v doanh thu st gim đпngăk, thì ngành
vinăthôngădiăđng (VTD) vn tngătrng, hnăna s tngătrngăđóăliăcóăđóngăgópă
ch yu ca hai tpăđoƠnăkinhăt nhƠănc là Viettel và VNPT: Nmă2013,ăVNPTăcăđt
tng doanh thu 119,000 t đng, bng 102.53% so viănmă2012;ănpăngơnăsпchănhƠănc
đt 7,894 t đng, bng 100.47% so viănmă2012;ătng li nhun toàn TpăđoƠnăcăđt
9.265 t đng, bng 179,09% so viănmă2012. Viettelăcăđt tng doanh thu 162,886 t
đng,ă tngă 15.2% so viă nmă 2012.ă Li nhun sau thu că đt 26,413 t đng,ă tngă
25.2% so viă nmă 2012;ă npă ngơnă sпchă NhƠă ncă c thc hin 17,586 t đng,ă tngă
19.4%. (theo b CNTT & TT trong (Vit Hà, 2014)).
Không ch tn tiăvƠăvt qua khng hong kinh t, điu đпngăk là ngành VTD đưă
có nhngăbc phát trin mnh m,ăđc bit k t khi Viettel tham gia vào th trng này
nmă 2004: tính cnh tranh trong th trngă nơngă lênă đпngă k, vùng ph sóng m rng
nhanh chóng ra toàn quc,ăgiпăcc gim mnh, s ngiădùngătngănhanhăvƠăchtălng
dch v ngày mt ci thin.
T mt th trngămangătínhăđc quyn chi phi bi VNPT - nm gi hai mng di
đng là MobiFone và Vinaphone, khách hàng phi chuăgiпăcc cuc giăđtăđ trong khi
chtălng dch v hn ch, hinănayăđangăcóănmă(5) nhà mngăđangăcungăcp dch v di
đng trên th trng vi giá cc thp hnănhiu và chtălng dch v đc ci thinăđпngă
k.
Chng hn, nm 2000, dch v VTDăvnăchiaălƠmăbaăvùngăcc vi mcăcc cao:
ni vùng là 3500ăđng/phút, liên vùng: 6000ăđng/phút và cách vùng là 8000ăđng/phút
vi giá thuê bao là 200 nghìn đng/tháng.ăn tháng 10/2004 khi mngădiăđng Viettel phá
v thành công th đc quyn trên th trng vinăthông,ăngi s dng mi v l khi giá
cc cuc gi liên tc gim mnh, chtălng liên tcăđcănơngăcao.ănănmă2012,ăgiпă
mtăphútădiăđng ch còn xp x 1000ăđng và phí thuê bao ch còn 49000ăđng/tháng, bt
-2-
k tình hình kinh t trongănc binăđng vi tcăđ tngătrng GDP nhngănmăgnăđơyă
st gim và lm phát mc cao.
Hình 1-1:ăTngătrng và Lm phát Vit Nam, t 1995-2012
Ngun: Trung tâm Nghiên cu kinh t và chính sách, (Tuyt Ân, 2013)
S thuêăbaoăTDăca Vit Nam cng tngălênăvt bc. Nmă2001 mi ch có là 1.5
thuê bao trên 100 dân, trong khi ca th gii lúc đóătrungăbìnhălƠă15.5, caăcпcănc phát
trin là 47.1,ăthìăđnănmă2005,ăconăs nƠyăđưătngălênă10ăln vi 11.3 thuê bao trên 100
dơn;ăvƠăchoăđnănmă2012ătip tcătngăgpăhnă10ăln vi 147.7ăthuêăbao,ăvt qua mc
trung bình ca th gii là 91.2ăthuêăbaoătrênă100ădơn,ăvƠăcngăvt qua con s 123.6 - là s
thuê bao trung bình caăcпcăncăđưăphпtătrin.
-3-
Hình 1-2 : S phát trin ca s thuêăbaoăđin thoiădiăđng trên 100 dân ca Vit
Nam so vi khiăcácănc phát trin,ăđangăphátătrin và ca th gii
Ngun: Tác gi tng hp t (ITU- International Telecommunication Union, 2013)
Trên đ th có th thy rõ s gia tng s thuê bao TD ca VN bt đu khi sc t cui
nm 2004, đu nm 2005, và gia tng đt bin vào khong nm 2006,2007 đn nm 2009
(đng dc ln) và ct qua các đng trung bình ca th gii, và gim đi 1 chút t 2010-
2012 (đ dc nh hn)
Trong bi cnh hi nhp quc t ngày càng sâu rng hin nay, nhƠănc Vit Nam vn
ch trngăly doanh nghipănhƠănc làm ch đo, mc dù nhiu doanh nghipănhƠănc
hotă đng không hiu qu, nhngă môă hìnhă nhă Vinashin,ă Vinalines…ă tht bi môi
trng kinh doanh mi cnh tranh khc lităhn, thì th trngăVTDăVit Nam vi hin
tng hai doanh nghip hin nay 100% vnănhƠănc Viettel và VNPT phát trinănhănêuă
trên qu là mt vnăđ đпngăluăỦ,ăđc bitălƠătrongăgiaiăđon này khi các doanh nghip
vinăthôngăđangăthc hin tái cu trúc, thì vic phân tích nhng yu t có li cho s phát
trin ca th trng li càng cn thit.
0
20
40
60
80
100
120
140
160
Trên 100 dân
Săthuêăbaoădiăđngătrênă100ădơnă2001-2013
Cпcăncăphпtătrin Thăgii Cпcăncăđangăphпtătrin VităNam
-4-
Bên cnhăđó, công ngh và k thut trên th gii vn liên tc phát trin nhanh chóng,
s tпcăđng lnăđnăngƠnhăVTDăca VităNam.ăã xut hin nhng công ngh mi nh
hng lnăđn doanh thu ca ngƠnhăVTD, nh các dch v cung cp ni dung trên nn
mng vin thông (OTT - Over-the-top) giúp nhn tin, nói chuyn min phí trênădiăđng…,ă
hay xaăhnăna là nhng h tng công ngh mi tcăđ caoănhăGoogleăFiber, Siemens
5G,ă hayă cпcă Ủă tng táo bo ph sóng toàn cu ca các tpă đoƠnă côngă ngh lnă nhă
Google, Facebook, cho phép truyn nhn min phí (hoc phí cc thp) tín hiu truy cp
vào Internet t trên v tinh hoc trên khinh khí cu hay mпyăbayăkhôngăngi lái (Project
Loon ( và d án Internet cho tt c miă ngi
(). Khi nhng d án này thành công, thì khách hàng cá nhân s không còn
nhu cu s dng dch v ca VNPT hay Viettel na,… nu h không cnh tranhăđc vi
các d án này.
Phân tích s phát trin ca th trngăVTDăVităNamăđ nhìn nhn nguyên nhân ct
lõi giúp cho th trng phát trin và cnhătranhăđc nhăvy, t đóăđaăraănhng khuyn
ngh chính sách trong bi cnh đưănêuă trên là mcăđích mà tác gi munăđtăđc trong
lunăvnănƠy.ă
1.2. Cơuăhiănghiênăcu
1. Th trng vin thông di dng Vit Nam trong giai đon 1992-2012 đã có s bin
chuyn nh th nào và s thành công ca Viettel đã tác đng th nào ti cu trúc ca th
trng?
2. Ti sao Viettel thành công trong bi cnh cnh tranh vi VNPT trong th trng
vin thông di đng?
1.3. iătngăvƠăphmăviănghiênăcu
iătng nghiên cu trong lunăvnănƠyălƠăth trng vin thông di dng Vit Nam
trongăgiaiăđon 1992-2012.
1.4. Cuătrúcăcaălunăvn
Lunăvnăcóă05 chng,ăbaoăgm:
-5-
Chngă1:ăGii thiu
Chngă2:ăCăs lý thuyt và khung phân tích
Chngă3:ăS phát trin ca th trng vinăthôngădiăđng Vit Nam vƠăđóngăgópăca
Viettel.
Chngă4:ăKt lun và khuyn ngh chính sách.
-6-
Chngă2. CăSăLụăTHUYTăVÀăKHUNGăPHỂNăTệCH
2.1. KinhătăviămôăvăngƠnhăcóăliăthătheoăquyămô
Vinăthôngădiăđng là mt ngành có li th theo quy mô.ăTheoăđnhăngha nhng ngành
sn xut càng hiu qu vi quy mô càng ln gi là ngành có li th kinh t theo quy mô.
Mtăcпchăđnăgin, nuăcпcăđuăvƠoătngăgpăđôiăthìăsnălng caăhưngătngăgpăhnăhai
ln, và khi snălng sn xut ra càng nhiu thì chi phí trung bình trên mtăđnăv sn
phm càng thp. ViăVTD cnăchiăphíăbanăđu rt lnăđ đuătăv mt h tng k thut,
nhngăsauăkhiăđưăcóăh tng k thut, vi mi thuê bao miăđngănhp vào h thng, chi
phí mà doanh nghip phi b ra rt ít, gnănhăbng không, phn lnăchiăphíăthuăđc t
ngiădùngăđc tính vào li nhun ca công ty.
S phát trin ca th trng vinăthôngădiăđng Vit Nam (giá cc gim, s ngi s
dng dch v tngăcao)ăcó th gii thích thông qua ba yu t,ăđóălƠăhiu ng kt hp gia
nhngăthayăđi v mt k thut ậ công ngh, hiu ng th trng ca nn kinh t theo quy
mô và s giaătngăthngămi và cnh tranh trên th trng trongănc và quc t . Vit
Nam là mt th trng mà nhu cu s dng dch v vinăthôngădiăđng ln: dân s Vit
Nam hinănayăđưăvt 90 triuăngi, s ngiăđiălƠmăxaănhƠăngƠyăcƠngănhiu, các thit b
diăđng cá nhân ngày càng r khin nhu cu s dng dch v VTD ngƠyăcƠngătng. Vi
các mtăkhпcăkhôngăthayăđi, vic cuătngăthng dn ti giá c th trngătngănhngă
ngành VTDălƠămt ngành tngăcungăcóătпcăđng lnăđn giá c hnălƠătngăcu:
1/ Li th kinh t theo quy mô bên trong: Khi ngành có li th kinh t theo quy mô
phát trin, các hãng có th li dng li th kinh t theo quy mô - h giпăthƠnhăđnăv sn
phm. Li th kinh t theo quy mô gây ra s dch chuynăđiăxung caăđng cong chi phí
trung bình dài hn (long-run average cost - LRAC). Li th kinh t theo quy mô bên ngoài
s mangăđn s dch chuyn xungăphíaădi ca chi phí sn xut mt sn phm trong dài
hn cho mi mcăđu ra. S ci thin chi phí sn xut mt đnăv sn phm tngălên nh
vic tích lu các kinh nghim ca ngành (do vyăcònăđc giălƠăđng nhn thc hay
đng hc tp) cngăcóăhiu ngătngăt.
-7-
Hình 2-1: Li th kinh t theoăquyămôăbênătrongăvƠăđng nhn thc
Ngun: (Robert S.Pindyck, Daniel L.Rubinfeld, 1999) trang 255, (Riley, 2012)
2/ Nhng tin b trong k thut và công ngh: các quá trình và thit b k thut phát
trin cung cp căhi cho các nhà cung cp dch v vin thông có th cung cp snălng,
dch v nhanh hn,ăvi giá thpăhnăvƠăchtălng ttăhn.
3/ăXemăxétăđ th sau (Hình 2-2):
- Kinh t theo quy mô cho phép nhà cung cp dch chuyn t đng chi phí trung bình
SRAC1ăđn SRAC2
- Mt nhà sn xut tiăđaăhoпăli nhun s sn xut ra snălng mc Q2 và bán ra
vi mc giá P2 thpăhnănhngăvn có li lnăhnănhiu (so sánh 2 hình ch nht k sc
trên hình)
-8-
Hình 2-2: Tính kinh t theo quy mô: s gimăgiáăvƠătngăli nhun
Ngun: (Riley, Long-run costs - economies & diseconomies of scale, 2012)
Doăđó, đăcnhătranhăđcătrongălnhăvcăcóăliăthăvăquyămôăthìăchínhăsпchăgiпăđóngă
vaiătròăquanătrng,ăcпcădoanhănghipămiăthơmănhpăthătrngăsăkhôngăthătnătiănuăgiпă
snăphmăcaăcпcădoanhănghipăđangăchimăvătríăthngălnhăkhôngăđcăchínhăphăqună
lỦ,ăvìăkhiăđóăcпcădoanhănghipănƠyăcóăthăhăgiпăxungăthpămƠăvnăcóălưiăvƠăắđèăbp”ă
đcăcпcădoanhănghipămi.ăăNhătrênăHình 2-3, doanhănghipăđangăăvătríăthngălnhăthă
trng ăđimăM,ădoăliăthăvăquyămôănênăchiăphíăsnăxutătrungăbìnhătrênămt đnăvăsnă
phmăsăthpăhnănhiuăsoăviădoanhănghipămiăgiaănhpăthătrngăcóăchiăphíăăđimă(1)ă
AC1.ăDoăvyădoanhănghipăthngălnhăcóăthăbпnăsnăphmăraăviăgiпăP*ăcaoăhnăchiăphíă
AC0ănhiuămƠăvnăcóăthăgiăP*ănhăhnăchiăphíăAC1ăcaădoanhănghipămiănuănhă
khôngăbăchínhăphăkimăsoпtăgiп.ăChăkhiădoanhănghipămiăđtăđcăquyămôăQ2ălnăhnă
hocătngăđngăviăQ0ăcaădoanhănghipăđangăthngălnh, doanhănghipămiămiăkhôngă
cnă chínhă phă boă hă vă giп, vìă lúcă nƠyă chiă phíă AC2ă cnhă tranhă đcă viă AC0 (AC2
<=AC0) vƠăkhiăđóăgiпăsăkhôngăcònădoămtădoanhănghipăthngălnhăquytăđnhănhătrcă
đcăna.
-9-
Hình 2-3: Chi phí trung bình ca ngành có li th kinh t theo quy mô
Ngun: Tác gi tng hp
S tham gia ca các doanh nghip mi vào th trng - kt qu ca vic m ca th
trng, xóa b đc quyn và cho phép cnhătranhăcngăs dn ti mtăbc dch chuyn v
phía ngoài (outward shift) caăđng cung th trng. Cnh tranh mnh m gia các nhà
cung cp dch v s gi cho giá thp xung.
Hình 2-4: S gim giá sn phmăkhiătngăcnh tranh
Ngun: (Riley, 2012)
-10-
Nhng nhân t trên kt hp li vi nhau s gii thích ti sao Viettel cnhătranhăđc
vi VNPT, và giá dch v VTDăgim, s lngăthuêăbaoătng,ăđc bit là khi th trng
có s cnh tranh khc lit gia các nhà cung cp dch v.
Lunăvnăs dng khung lý thuyt trên ca kinh t vi mô đ nhnăraăcпcăđim nút to
nên s phát trin ca th trngăVTD. Bên cnhăđó,ătác gi kt hp vi vic phân tích
logic các tпcăđng ca môiătrng, th ch &ăconăngi toănênăđim nút đ phân tích
nguyên nhân s phát trin ca th trngăVTDăVit Nam nhngănmăva qua.
2.2. Cácănghiênăcuăliênăquan
Có khá nhiu nghiên cu ca th gii v s phát trin ca th trng vin thông các
nc, chng hnănhăcпcănghiênăcu ca (ZENG Jianqiu, 2005), (Li, 2008), (Fang Chen,
2009), (Yanan Fu, 2010).
Tuy nhiên, các nghiên cu v s phát trin ca th trng vin thông Vit Nam liên h
vi chính sách công không nhiu. Nghiên cu sát vi ch đ này nht có l là nghiên cu
ca tác gi Trn Nht L (Trn Nht L, 2007) t cпchăđơyăhnă6ănm.ăNgoƠiăraăcònăcóă
nghiên cu nh ca Johannah Branson v Chính sách cnhătranh:ăắCompetitionăpolicyăină
Asean:ăCaseăstudies”ănmă2008,ătrongăđóăVităNamăđcănêuăraănhămt ví d đ xem xét.
im chung, thng nht ca các nghiên cu này là cnhătranhăđưăgiúpăth trng vin
thôngădiăđng phát trin.
-11-
Chngă3. CỄCăGIAIăONăPHỄTăTRINăCAăTHăTRNGă
VINăTHÔNGăDIăNG VITăNAMăVÀăTỄCăNGăCAăYUăTă
CNHăTRANHăVIETTEL
ThătrngăVTDăVităNamăbtăđuătănmă1992ăkhiăTngăcôngătyăbuăchínhăVină
thôngăVităNamă(VNPT)ătrinăkhaiămngăđinăthoiădiăđngăđuătiênăCallinkătiăthƠnhăphă
HăChíăMinhă(xem thêm thông tin chi tit Ph lc 1 ậ Tóm tt v căquanăqun lý và các
mngăVTDăVit Nam).ăTăđóăchoăđnănmă2012ăsăphпtătrinăcaăthătrngăVTDăVNă
cóăthăchiaăthƠnhă4ăđimănút toănênăbcăngotăcaăthătrng:
i) imănútăthănhtălƠănmă1995:ăđimăkhiăđuăcnhătranhăvămtălỦăthuyt.
ii) imănútăthăhaiăậ nmă2004:ăbtăđuăcnhătranh viăsăthamăgiaămngăVTDăcaă
Viettel.
iii) imănút thăbaăậ nmă2005:ăbtăđuăcnhătranhămnhăm khi Viettel phпtătrinăcă
săhătngămngăli diăđngătngăđngăVNPT
iv)ăimănútă thăbn ậ tăcuiănmă2005ătrăđi:ăthcăsăxóaăbăthăđcăquynăcaă
VNPTăvƠăthătrngăVTDăVNăbcăvƠoăgiaiăđonăphпtătrin mnhăm.
Hình 3-1: S phát trin ca th trngăVTDăVit Nam trong nhngănmă1992-2012
Ngun:ăTпcăgiătătngăhpătăcпcăngunănhătrongăphălcă1 và (ITU- International
Telecommunication Union, 2013)
-12-
3.1. CácăđimănútăphátătrinăcaăthătrngăVinăthôngădiăđngăVităNam
ThătrngăVTDăVNăgiaiăđonă1992-1994:
ây là thi k m đu ca th trng di đng Vit Nam, hoàn toàn đc quyn qun lý
và kinh doanh bi Tng công ty bu chính vin thông VNPT.
CóăthănóiădoăđơyălƠăngƠnhăthucăcôngănghămiăthiăđóăvƠ mangăđcăđimăcaătínhă
kinhătătheoăquyămôăvi chiăphíăthitălpăcăsăhătngăkăthutăcaoănênăcăquanăqunălỦă
vinăthôngăcaăVităNamălúcăđóălaăchnăcпchăhpătпcăviăncăngoƠi nhmătranhăthăvn,ă
côngăngh,ăkinhănghimăqunălỦ; daătrênăLutăuătăncăngoƠiătiăVitănamăđcăbană
hƠnhătăcuiănmă1987.
ViăsăraăđiăcaămngădiăđngăCallink nmă1992 ậ mngădiăđngădùngătínăhiuătngă
tă(analog)ănƠyălƠăsnăphmăhpătпcăkinhădoanhăthănghimăgiaăBuăđinăthƠnhăphăHă
Chí Minh ậ đnăvătrcăthucăVNPTăviăSTIăSingapore,ăVităNam lnăđuătiênăcóădchăvă
thôngătinădiăđng,ătuyăviăgiп rt cao. NhngăchicăđinăthoiăCallinkăkhông có sim và miă
chăcóăchcănngăđƠmăthoiăthôngăthng,ăkhôngănhnătinăhayăđƠmăthoiătayăba,ăchuynă
cucăgiăhayăquayăsătt,… và giпămпyăđinăthoiăchoămngănƠyărănhtălƠă300USD (3ătriuă
đngătiăthiăđimă1992) vƠăcaoănhtălƠă25ătriu/chic.ăThiăđimănƠy,ăgiпăccătrungăbìnhă
miăthпngăcaăthuêăbaoăcпănhơnălƠă1ătriuăđng,ăcaăthuêăbaoădoanhănghipălƠătăvƠiăchcă
đnăhƠngătrmătriuă(BпoăbuăđinăVităNam,ă2008). ThngăkêăcaăITU (ITU- International
Telecommunication Union, 2013) VităNamănmă1992 chăcóă800 thuê bao di đng.
Nmă 1993ă MobiFoneă raă đi,ă tră thƠnh mngă thă haiă khaiă thпcă dchă vă VTDă (sauă
mngăCallink),ănhngălƠămngăđuătiênăsă dngăcôngănghăhinăđiăGSMă ăVităNam.
DoanhănghipăkhaiăthпcăMobiFoneălƠăCôngătyăthôngătinădiăđngă(VMS),ălúcămiăthƠnhălpă
(1993)ăcôngătyătrcăthucăTngăccăBuăđinăvƠănmăngoƠiăVNPT.ăKhiăthƠnhălpăcпcăTngă
công ty 91ă(nmă1995),ăTngăccăBuăđinăchătrngăđaăMobiFoneăvƠoăVNPTăcùngăviă
cпcăcôngătyătrongăkhiăcôngănghip.ă
nănmă1994,ăsăthuêăbaoădiăđng caăVităNam miăchăđt 12,500ăthuêăbao,ătcălƠă
trungăbìnhăkhongă100ădơnăthì có 0.02 thuê bao (ITU- International Telecommunication
Union, 2013).
-13-
1992-1994 cngălƠăgiaiăđonăđпnhăduănhngăbcătinătrongăquпătrìnhăhiănhp khu
vcăcaăVităNam:ăthamăgiaăHipăcăThơnăthinăvƠăHpătпcăăôngăNamăỄă(TAC)ăậ nmă
1992,ătrăthƠnhăQuanăsпtăviên,ăthamădăcпcăHiănghăBătrngăASEANă(AMM)ăhƠngănmă
vƠăcngăbtăđuăthamăgiaăcпcăhotăđngăcaămtăsăyăbanăhpătпcăchuyênăngƠnhăASEAN,ă
- bcăchunăbăchoăvicăchínhăthcătrăthƠnhăthƠnhăviênăcaăASEANăvƠoăngƠyă28/7/1995.ă
Quaăquпătrìnhăhiă nhpănƠyăVităNamăhcăhiăđcăkinhănghimăcпcănc,ăđăphпtă
trinăđcăđtăncăthìăphiăthcăhinăcnhătranhătrênăcпcăthătrng.ăNmă1993,ăđcăsă
tă vnă caă cпcă chuyênă giaăncăngoƠiăvăvică phпtă trină că să hă tngăđngă sп,ă vină
thông,ăThătngăVõăVnăKităđưăchătrngălyăcnhătranhălƠmăcăsăcaăsăphпtătrină
choăvinăthông.ăMtăcôngătyăvinăthôngădơnăsăđuătiênătiăThƠnhăphăHăChíăMinhăđưă
đcăchínhăôngătrcătipăđăxutăvƠăđưăgpăphiărƠoăcnăphnăđiăviălỦădoăắanăninhăqucă
phòng”. iuănƠyăđưădnătiăvicăôngăvnăđngăchínhănhngăngiătrongăquơnăđiăvƠăchínhă
phălúcăđóăbaoăgm:ăChătchănc,ăiătngăLêăcăAnh,ăTălnhăthôngătinăNguyn
Chin,ăyăviênăBăchínhătrăƠoăDuyăTùng,ăvƠăôngăNguynăMnhăHùng,ăngiăsauănƠyătră
thƠnhăTngăgiпmăđcăViettel.ă(Viettel, 2009). ChínhăbcăđiăhpălỦănƠyăcaăThătngăđưă
giúpă gtă bă nhngăquană ngiă lnă nhtă tiă să raă điă caă mtă côngă tyă vină thôngăthă2.ă
ViettelăchínhăthcăraăđiăsauăđóăvƠoănmă1995,ătipăđnălƠăsăraăđiăcaăSaigonăPostelănmă
1996.ăSăvicătrênăđưăchínhăthcăđпnhăduămtăbcătinămiătrongăsăphпtătrinăcaăthă
trngăVTDăVNămƠătaăsăxétăăphnătipătheo.
Nh vy, tóm li, giai đon 1992-1994 là thi k m đu ca th trng di đng Vit
Nam, hoàn toàn đc quyn qun lý và kinh doanh bi Tng công ty bu chính vin thông
VNPT. Tuy nhiên vi s tham gia hi nhp khu vc và quc t, các nhà lãnh đo ca Vit
Nam đã ý thc đc vai trò ca cnh tranh và đã hình thành ch trng thit lp cnh
tranh cho th trng VTD Vit Nam. iu này dn đn đim nút đáng lu ý đu tiên
trong s phát trin ca th trng này, nm 1995: - đim khi đu cnh tranh v mt lý
thuyt ca th trng VTD Vit Nam.
ThătrngăVTDăVNăgiaiăđonă1995 - 2003:
Giai đon này có th gi là cnh tranh v mt lý thuyt hay tin cnh tranh bi vì tuy
đã có hai doanh nghip ngoài VNPT hot đng trong lnh vc vin thông là Viettel và SPT
nhng thc t VNPT vn nm gn nh 100% th trng vin thông di đng.
-14-
SPT vƠăViettelăđu đc phép khai thác dch v vinăthôngădiăđng t nmă1995 nhngă
do rào cn gia nhp th trng ln - căs h tng trang thit b và công ngh banăđuăđòiă
hi phi có ngun vn ln, nên gnă10ănmănƠyă(1995-2003) c SPTăvƠăViettelăđuăchaă
thâm nhpăđc th trngăVTD. Viettel raăđiănmă1995 (Ph lc 1),ăđngăkỦăgiy phép
cung cp dch v vinăthôngădiăđng vi cam kt không ph thuc vào ngun tài chính ca
chính ph đ phát trin loi hình dch v này. Nm 1999, vn ca Viettel ch có 2.3 t
đng do B quc phòng cp và nhân s lƠă100ăngi (Viettel-Ni san, 2014). Vi SPT,
vnăbanăđu là khong 50 t đng (SPT, 2013). Trongătngăquan,ătng doanh thu Viettel
nmă2000ălƠă54ăt VND (Viettel, 2012) còn ca VNPT là 15000 t VND (VNPT, 2013),
có th thy ngun lc ca Viettel ti thiăđim này là không đпngăk.
Nmă1996,ămng GSM th hai,ăVinaphoneăraăđi,ănhngăkhôngăcóăs khác bităđпngă
k so vi MobiFone: c hai mngăđu cùng thuc VNPT, có cùng dch v,ăcùngăgiпăcc
đc quytăđnh bi VNPT và Chính ph. Th trngăVTDăvnăhoƠnătoƠnăđc quyn.
Khiăđcăquyn,ămtăcôngătyăcóăthăquytăđnhăgiпăvƠăgiпănƠyăcóăthăcaoăhnăchiăphíă
trungăbìnhărtănhiu.ăNhănhngătinăbăcaăkhoa hcăkăthutătrênăthăgiiămƠ giпăccă
VTDăgimădn,ăgiпăccăăVităNam cng gimănhng doăđc quyn nên gim chm và
vn mc cao, chtălng dch v khôngăcóăgìăthayăđi…( Hình 3-2: Cc và thay đi
giá cc VTDĐ t 2000-2003). DoăgiпăcaoăhnăchiăphíătrungăbìnhănênăVNPTăcóălưiărt
ln, li nhun nmă2003ălên ti 6.000 t đngă(tngă2.000 t đng so vi d kin)”ă(B
trng B buăchínhăvinăthôngă Trung Tá trong (Hoàng Ly, 2004))