B GIÁO DO
I HC KINH T THÀNH PH H CHÍ MINH
o0o
AO HOÀNG HI
C CNH TRANH CA
H THNG SIÊU TH N
LUN TR KINH DOANH
TP. H Chí Minh, N12
B GIÁO DO
I HC KINH T THÀNH PH H CHÍ MINH
o0o
AO HOÀNG HI
C CNH TRANH CA
H THNG SIÊU TH N
: Qun tr kinh doanh
: 60.34.01.02
LUN TR KINH DOANH
NG DN KHOA HC:
TS. N
TP. H Chí Minh, N12
LI C
Tác gi xin gi li cchân thành n Quý Thy, Cô Vin o
i Hc i hc Kinh T Thành ph H Chí Minh tng
dn, truyt cho tôi nhng kin thc hu ích trong quá trình hc tp tng
c bit, tác gi xin bày t lòng bin thy TS. n
tng dn khoa hc, góp ý hoàn thành lu
tt nht.
Cui cùng, tác gi xin gi li cn o Saigon Co.op, các
anh ch ng nghip, b và h tác gi trong thi gian
hc tp và hoàn thành lu.
Thành ph H
Ao Hoàng Hi
L
tài: c cnh tranh ca h thng siêu
th Co.opmart là công trình nghiên cu ca riêng tôi. Các s liu,
kt qu c vit trong luc c công b trong bt
k công trình nào.
Thành ph H
i thc hin tài
Ao Hoàng Hi
Bng 1.1: Bng phân hng siêu th 3
Bng 1.2: Phân loi các ngun lc 16
Bng 2.1 ng ti Saigon 31
Bng 2.2: Tình hình nhân s trc thu 32
Bng 2.3: Các ch s tài chính ca Saigon Co.op 36
Bng 2.4: Ma trn IFE h thng siêu th Co.opmart 40
Bng 2.5: Ma trn EFE h thng siêu th Co.opmart 53
Bng 2.6c tình hình ci th cn Q1/2012 54
Bng 2.7: Ma trn hình nh cnh tranh 55
Bng 3.1: Ma trn SWOT 62
Bng 3.2: Ma trn QSPM Nhóm SO 64
Bng 3.3: Ma trn QSPM Nhóm ST 65
Bng 3.4: Ma trn QSPM Nhóm WO 67
Bng 3.5: Ma trn QSPM Nhóm WT 69
Bng 3.6 : Bu bán l u Vi 72
DANH MC HÌNH
Hình 1.1: Vai trò ca ngun lc & c 9
Hình 1.2. Mô hình các yu t quynh ca li th cnh tranh 9
Hình 1.3. Các li th cnh tranh ca Michael Porter 10
Hình 1.4. Xây dng các khi tng th ca li th cnh tranh 11
Hình 1.5: Mô hình 5 áp lc cnh tranh ca Michael Porter 12
Hình 2.1 Logo ca Liên hip HTXTM Thành ph H Chí Minh 25
Hình 2c hong kinh doanh ca Saigon Co.op 25
Hình 2.3: Logo ca h thng siêu th Co.opmart 26
Hình 2.4: Bi doanh s Co.opmart 2007-2011 28
Hình 2.5: Bi s ng siêu th Co.opmart 2007-2012 29
Hình 2.6: Bi s ng Saigon Co.op 2007-2011 29
Hình 2.7: T l n 2009 2011 43
Hình 2.8: Thu nhi 2000 2011 44
Hình 2.9: T l ln 2008 2011 44
Hình 2.10: Din bin lãi sun 2008 2011 45
Hình 2.11: Dân s n 2000 2011 46
ST Siêu th
HTX Hp tác xã
HTXMB Hp tác xã mua bán
HTXTM Hp tác xã i
VN Vit Nam
TTTM i
Saigon Co.op Liên hip Hi Thành ph H Chí Minh
Co.opmart H thng siêu th Co.opmart
SX Sn xut
TP Thành ph
DN Doanh nghip
SXKD Sn xut kinh doanh
CBCNV Cán b công nhân viên
UBND y ban nhân dân
VSATTP V sinh an toàn thc phm
WTO T chi th gii
3-MCPD 3-monochloropropane-1,2-diol
GDP Gross Domestic Product
SWOT Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats
QSPM Quantitative Strategic Planning Matrix
IFE Internal Factor Evaluation Matrix
EFE External Factor Evaluation Matrix
CPM Competitive Profile Matrix
AS Attractive Score
TAS Total Attractive Score
DANH MC PH LC
CO.OPMART
: CH S GIÁ TIÊU DÙNG, CH S GIÁ VÀNG VÀ CH S GIÁ
TP HCM
CO.OPMART
PH LC 5 : PHIU THAM KHO Ý KIN CHUYÊN GIA V VIC LA
CHN CÁC YU T C CNH TRANH
H THNG CO.OPMART
PH LC 6 : PHIU THAM KHO Ý KI
YU T C CNH TRANH H THNG
CO.OPMART
:
MC LC
LI C
LI
DANH MC BNG
DANH MC HÌNH
DANH MC T VIT TT
DANH MC PH LC
PHN M U
1
1
Mu
1
ng nghiên cu và Phm vi nghiên cu
2
u và Qui trình nghiên cu
2
Ni dung nghiên cu
3
tài nghiên cu
3
LÝ THUYT H THNG SIÊU TH C
CNH TRANH 1
1.1 Khái nim vai trò v trí ca h thng siêu th trong quá trình phát trin kinh t
xã hi 1
1.1.1 Khái nim v siêu th 1
a siêu th 2
1.1.3 Phân loi siêu th 3
1.1.4 Vai trò ca siêu th 4
1.2 Mt s lý thuyt v cc cnh tranh 5
1.2.1 Khái nim cc cnh tranh 5
lý thuyt cnh tranh 8
c cnh tranh 12
1.3. Các yu t c cnh tranh ca h thng siêu th 17
17
21
TÓM T 24
C TRC CNH TRANH CA H THNG
SIÊU TH CO.OPMART 25
2.1. Tng quan v Saigon Co.op và h thng siêu th Co.opmart 25
2.1.1 Lch s hình thành và phát trin ca Saigon Co.op 25
2.1.2. Gii thiu v h thng siêu th Co.opmart 27
ng ni b ng tc cnh tranh ca h thng
siêu th Co.opmart 28
2.2.1. Kt qu hong sn xut - kinh doanh ca Saigon Co.op 29
2.2.2. V trí mt bng 30
2.2.3. Mt hàng kinh doanh 31
2.2.4. Ngun nhân lc 32
2.2.5. Hong marketing 35
c tài chính 37
2.2.7. Hong nghiên cu và phát trin (R&D) 38
2.2.8. H thng thông tin và công ngh bán hàng 38
2.2.9. Hong kinh doanh khác 39
2.2.10. Ma trn các yu t bên trong (IFE) 41
ng tc cnh tranh ca h thng
siêu th Co.opmart 42
42
ng vi mô 48
2.3.3. Ma trn các yu t bên ngoài (EFE) 54
TÓM T 57
C CNH TRANH CA H THNG
SIÊU TH CO.OPMART TI TP H 59
ng phát trin ca h thng siêu th C
T 59
3.1.1 Mc tiêu c 60
3.1.2. Tm nhìn c 60
3.2 Mt s gic cnh tranh ca h thng siêu th
Co.opmart ti Thành ph H 60
3.2.1 Hình thành các gii pháp thông qua phân tích ma trn SWOT 60
3.2.2. La chn gii pháp thông qua ma trn QSPM 63
3.2.3 Ni dung ch yu các gic la chn 70
3.2.4 Mt s gii pháp h tr 76
3.3. Các kin ngh 77
i vi c 77
i vi h thng siêu th Co.opmart 78
TÓM T 79
KT LUN 80
TÀI LIU THAM KHO
PH LC
PHN M U
Lý
p T chi Th gi
thc hin cam kt cho phép thành lp doanh nghip bán l 100% vn c ngoài (t
ngày 01/01/2009), Viu chuyn bin mnh m c phân
phi. Ch c bán l, th ng Viy trin
vng, có sc hút li vi doanh nghic
Nu nhi lo ca các doanh nghip bán l c là
các tbán l c ngoài xâm nhp vào th ng VN, thì hin ti cnh tranh
gay gt nht l t ti VN. Theo ông
Nguyn Ngc Hòa, Ch tQT Saigon Co.op ch qun ca h thng
siêu th Co.opmart , cho rng hin nay không ch Co.opmart mà tt c các doanh
nghiu áp lc rt lc s cnh tranh gay gt. Áp lc cnh
tranh này không ch din ra ni ti gia các doanh nghii
mt vi sa ép chun b thâm nhp t hàng lot các t trên th gii
-
tn ti và phát trin, doanh nghip bán l ng hành
ng c th. Nhiu doanh nghi tin hành tái cu trúc, tuyn d o
ngun nhân lc ch có th thích ng vi quy mô phát trin ngày càng
tài :c cnh tranh ca h thng siêu th Co.opmart
c tác gi thc hin vi mong mun phân tích các yu t tác
c cnh tranh, t xut các gic cnh
tranh ca h thng Co.op
Mc tiêu nghiên cu
tài nh c trc cnh tranh ca h thng siêu th
Co.opmart trong th ng bán l, có so sánh vi h thi th c
Xây dng gii pháp
Thu thp s liu
Phân tích bên ngoài
Phân tích bên trong
i
Mc tiêu nghiên cu
m mnh
m yu
La chn gii pháp
Gii pháp thc thi
Metro, BigC, Lottemart. T tác gi xut mt s gic
cnh tranh cho h thng siêu th Co.opmart.
ng nghiên cu và phm vi nghiên cu
ng nghiên cu là các hot ng kinh doanh ca h thng siêu th
Co.opmart
Phm vi nghiên cu c gii hn trong các hong kinh doanh ca các
i th ca nó ti thành ph H Chí Minh.
H thng siêu th Co.opmart tri dài t Bn Nam, tuy nhiên th ng ca
Co.opmart ti TPHCM là th ng ch lc nên phm vi nghiên cu c tài tp
trung vào các siêu th Co.opmart ti TPHCM.
u và qui trình nghiên cu
u
thc hi tài, tác gi dng các ph
- ng kê mô t.
- i chiu.
- Phng pháp phng vn chuyên gia.
Qui trình nghiên cu
Ni dung c th ca qui trình nghiên cc trình bày ph lc 1
Ni dung nghiên cu
Ngoài phn m u và kt lun, ni dung chính
3
1: Lý lun chung v h thng siêu th c cnh tranh.
2 c cnh tranh ca h thng siêu th
Co.opmart.
3: Nâng cao c cnh tranh ca h thng siêu th Co.opmart
tài nghiên cu
Vic nghiên c t quan tri vi vic phát trin
ca h thng bán l Saigon Co.op, h thng siêu th Co.opmart ti th ng
TpHCM, nhm giúp cho các nhà qun tr ca công ty có cái nhìn tng th v chin
c phát trin cng thi cng c ngun lc, xây dng qui hoch phát
trin mi Co.opmart dài hn và k hom ch ng tìm kim
nhng v trí thích h trin khai các siêu th Co.opmart .
m m m yu ca h thng siêu th
Co.opmart, t n có nhng ci tin phù hp, tích cc hc tp và
nghiên cu nhng mô hình phân phi và bán l hii ca th gi ng dng
u kin Vit Nam, xây dng Saigon Co.op tr thành t i
mnh, có tính chuyên nghi t lc trong hong và cnh tranh.
1
1 : LÝ THUYT H THNG SIÊU
TH C CNH TRANH
1.1 Khái nim vai trò v trí ca h thng siêu th trong quá trình phát trin
kinh t xã hi
1.1.1 Khái nim v siêu th
ông cao vì àng hóa bán
mãn tiêu dùng các
và àsóc nhà (Kotler, 1997)
2
2
.
Ti Vit Nam, theo Quy ch Siêu thi trong Quynh
-BTM ca B i Vit Nam (nay là B t
Siêu th là loi hình ca hàng hin
i; kinh doanh tng hp ho u chng loi hàng hoá
ng, bm chng các tiêu chun v din tích kinh
doanh, trang b k thu qun lý, t ch
thc phc v n tin nhm tho mãn nhu cu mua sm hàng hóa ca
khách hàng.
Tuy có nhi siêu thu có
m chung : Siêu th cung cp c t
phc v.
2
1a siêu th
Theo Vin nghiên ci Vit Nam, siêu th
a hàng bán l: Siêu th thc hin ch - bán hàng
hóa trc tip ci tiêu dùng cu h s dng ch không ph bán
lt kênh phân phi mc phát tric quy hoch và t chc
i hình thc nhng ca hàng quy mô, có trang thit b vt
cht hi c cp
phép hong.
Áp dc t phc v (self-service hay libre -
c bán hàng do siêu th sáng tc ng dng trong nhiu loi ca
hàng bán l c kinh doanh ch yu ca xã ha
c t chn và t phc v có s phân bit:
o T chn: khách hàng sau khi ch c hàng hoá s n ch
tr tin hàng, tuy nhiên trong quá trình mua vn có s ng
dn ci bán.
o T phc v: khách hàng xem xét và chn mua hàng, b vào gi hoc xe
i quy tính tit gn li bán vng bóng
trong quá trình mua hàng.
c thanh toán thun tin: Hàng hóa gn mã vch, mã s c
ra quy tính tin c c giá, tính tin bng máy và t
t ca siêu thi s tha mãn
i mua si "cách mng" trong
c i bán l.
Sáng to ngh thuu cách thc vng
ci mua hàng khi vào cu hành siêu th có cách b trí hàng
hóa thích hp trong tng gian hàng nhm tu qu ca không gian bán
i bán không có mt ti các quy hàng nên hàng hóa phi có kh
"t qung cáo", lôi cui mua.
3
Hàng hóa ch yc phm, qun áo,
bt gi gia dn t vi chng loi ra dng. Siêu th thuc
h thng các ca hàng kinh doanh tng hp, khác vi các ca hàng chuyên doanh
ch chuyên sâu vào mt hoc mt s mt hàng nhnh. Theo quan nim ca nhiu
c, siêu th phi mua có th tìm thy mi th h cn và vi mt
mp" (everyday-low-price).
c bán hàng t phc v và ngh thut
a siêu th ra k i bán l
hii.
1.1.3 Phân loi siêu th
1.1.3.1 Ph
Theo quy-BTM ca B i Vit Nam (nay là B
n v
kin trúc hii, kho hàng, k thut bo qun, khu v sinh, khu gii trí, các siêu
th phm bo các tiêu chu
Bng 1.1: Bng phân hng siêu th
(Ngun: Quy-BTM ca B i)
2
(tên hàng)
5.000
20.000
1.000
2.000
2.000
10.000
500
1.000
500
4.000
500
500
4
1.1.3.2 Phân l
Siêu th kinh doanh tng hp: kinh doanh nhiu loi mt hàng tng hp, t
thc phm, dng c n qun áo, giày dép.
Siêu th chuyên doanh: Ch chuyên kinh doanh mt mt hàng, mt chng
lo: siêu th máy tính, siêu th n thong, siêu
th trái cây, siêu th n máy.
1
Siêu th c lp: là các siêu th ho
th mnh mt hàng nào thì kinh doanh m liên kt vi các
siêu th b sung ngun hàng cho nhau
Chui siêu th: là mô hình siêu th mà mt Doanh nghip có th m nhiu
siêu th m khác nhau, kinh doanh m nhau và chu s
thng nht qun lý ca doanh nghip kinh doanh siêu th. Vic thành lp chui siêu
th giúp doanh nghip tu qu kinh doanh thông qua s dng h thng
hu cu hành chung
1.1.4 Vai trò ca siêu th
1
y s luân chuyn nhanh chóng hàng hóa t nhà sn xui
tiêu dùng.
Phc v nhu cng c tng li tiêu dùng.
Góp phn gii quyt ving.
i sng vt cht tinh thn cho các tng li.
Góp phy s phát trin kinh t xã hi ca quc gia.
1
5
Hong siêu th cc bán l.
Siêu th u kin thun l nm bt nhu cu khách hàng. Góp phn
i.
Siêu th u ni gia nhà sn xut vi tiêu dùng
Giúp nhà sn xut qung cáo gii thiu sn phm mi tiêu dùng.
Giúp nhà sn xut m rng th ng tiêu th.
n phi tiêu dùng.
i vi vit nam, siêu th còn là mt kênh quan tr tiêu th và qung
u hàng vit nam chng cao.
Siêu th vi, nhi
khuyn mãi, ngh thup mt giúp kích thích nhu ci
tiêu dùng.
Siêu th n thay th các loi hình truyn th phc v nhu c
dng ci tiêu dùng.
Siêu th nghiên cu nhu c có chính sách phân phi
hàng hp lý.
1.2 Mt s lý thuyt v cc cnh tranh
1.2.1 Khái nim cc cnh tranh
1tranh
Hin nay u lý thuyt v cnh tranh, n hình là lý thuyt ca
Michael Porter (2009). Theo Ông, cnh tranh là vic u tranh hoc giành git t
mt s i th v khách hàng, th phn hay ngun lc ca các doanh nghip. Tuy
nhiên, bn cht ca cnh tranh ngày nay không phi tiêu dii th mà chính là
doanh nghip phi to ra và mang li cho khách hàng nhng giá tr
hoc mi l i th h có th la chn vi th cnh
tranh.
6
m ca các lý thuyt cnh tranh này cho thy, cnh tranh không phi
là s trit tiêu ln nhau ca các ch th tham gia, mà cng lc cho s
phát trin ca doanh nghip. Cnh tranh góp phn cho s tin b ca khoa hc, cnh
tranh giúp cho các ch th tham gia bit quý tri và li th mà
c, cnh tranh mang li s phn thc.
Thông qua cnh tranh, các ch th nh cho mình nhm
mm yu cùng vi nhi và thách thc mlai,
t i nht cho mình khi tham gia vào quá trình cnh
tranh.
Vy cnh tranh là s a nhng cá nhân, tp th kinh t có
chng, n lc và các bi giành
phn thng trong cu tha mãn các mc tiêu ca mình. Các mc tiêu này
có th là th phn, li nhun, hiu qu, an toàn, danh ti
1
Trong quá trình nghiên cu v c dng khái ni
lc cnh trac cc xem xét
lc cnh tranh quc cnh tranh doanh nghic cnh tranh ca
sn phm và dch v lu ch y cc cnh tranh
ca doanh nghip.
lc cnh tranh ca doanh nghip là th hin thc lc và li th ca
doanh nghip so vi th cnh tranh trong vic tho mãn tt nhi ca
thu l u nhm mnh và
m yu bên trong doanh nghic so sánh mt
ng vi tác c n to nên
c ci doanh nghip phi tc các li th cnh
tranh cho riêng mình. Nh li th này, doanh nghip có th tho mãn t
i ca khách hàng mc khách hàng ci tác cnh
tranh (Lê Công Hoa, 2008).
7
Thc t cho thy, không mt doanh nghip nào có kh
tt c nhng yêu cu ca khách ng thì doanh nghip có li th v mt
này và có hn ch v mt khác. V n là, doanh nghip phi nhn bic
u này và c gng phát huy tt nhm m ng tt
nht nhi ca khách hàng. Nhm mm yu bên trong mt
doanh nghic biu hic hong ch yu ca doanh
nghin xut, nhân s, công ngh, qun tr, h thng
y có th thy, khái nic cnh tranh là mt khái ning,
c cu thành bi nhiu yu t và chu s ng ca c
mô. Mt sn phm có th c c
a li không còn kh nh tranh nu không gi c
các yu t li th.
1
Li th cnh tranh là giá tr mà doanh nghin cho khách hàng, giá tr
to ra nó. Giá tr mà khách hàng s tr, và
vi ngh nhng mc giá thi th cho nhng l
p nhng l c nh
(Michael Porter,2009).
Khi mt doanh nghic li th cnh tranh, doanh nghi có cái
i th kháp hong ti th,
hoc nhng vii th khác không th c. Li th cnh
tranh là nhân t cn thit cho s thành công và tn ti lâu dài ca doanh nghip. Do
vy mà các doanh nghiu mun c gng phát trin li th cnh tranh, tuy nhiên
ng rt d b xói mòn bi nhng bc ci th.
8
1 lý thuyt cnh tranh
1
m ca t chc công nghip IO (Industrial Organization) tp trung vào
u lng trong mng cnh tranh ca các công ty và nh
ng ca chúng ti li th cnh tranh. Ông Michael Porter, G i hc
i ni ting h m này. Theo ý kin ca Ông, xây dng
và duy trì li th cnh tranh là phân tích các lnh
ng da trên kt qu c. Mi quan tâm ln cm IO là
doanh nghip so vi th c ng thm IO cho
rng li th cnh tranh liên quan ti v trí trong ngành.
Mô hình 5 áp lc cnh tranh nm bng chính v lý thuyt li th
cnh tranh ca Michael Porter, 5 áp lc cnh nhng quy lut cnh
tranh trong bt c ngành công nghip nào. M a vic phân tích cu trúc
ngành là nhnh nhng nhân t then cht cho c
i và ma là gì? Chìa khoá thành công nm kh
khác bit ca doanh nghip trong vic gii quyt mi quan h vi các tác lc cnh
n phm
nh nhng nhân t quan trng v phía chính ph, xã hi, chính tr, t nhiên và
công ngh nhn dii và thách thi vi doanh nghip.
có th hiu bi v các li th ci doanh
nghip phi xem xét vai trò ca các ngun lc bên trong công ty.
1-based view of the firm)
m da trên ngun lc RBV (Resource-Based View) cho r t
c và duy trì li th cnh tranh, ngun lc doanh nghit quan
trng, công ty s thành công nu nó trang b các ngun lc phù hp nht và tt nht
i vi vic kinh doanh và chic ca doanh nghip. RBV không ch tp trung
phân tích các ngun lc bên trong mà nó còn liên kc bên trong vi môi
ng bên ngoài. Li th cnh tranh s b thu hút v doanh nghip nào s hu
9
nhng ngun lc hoc tt nht. Do vy, theo RBV, li th cnh tranh liên
n s phát trin và khai thác các ngun lc ct lõi ca doanh
nghip. c cnh tranh da trên
ngun l
Hình 1.1: Vai trò ca ngun lc & nc (Lê Thành Long, 2003)
1
Theo James Craig và Rober Grant, li th cc to ra theo mô hình sau:
Hình 1.2. Mô hình các yu t quynh ca li th cnh tranh
(Ngun: James Craig và Rober Grant (2009, trang 63)).
Mô hình này là s kt hp c m ca t chc công nghim
da trên ngun lc (RBV).
nh các yu t thành công then cht, là ngun gc bên ngoài ca li
th cc ht phnh tranh ngành. Tip
10
theo, phân tích ngun lc và kim toán ni b công ty s nh các ngun gc
bên trong ca li th cng ngun lc có giá tr, các tim lc tiêu
biu, nhc ct lõi và khác bit ca công ty, t n dc các li
th cnh tranh trong phi thc và ngun lc.
to ra li th cnh tranh bn vng thì ngun lc phi có giá tr, nó bao hàm
nhm có, có th to ra giá tr khách hàng, có th bc và
thay th hoàn toàn (Barney, 1991, trang 105).
1.2.2.4.
Tp trung xây dng các khi tng th ca li th cnh tranh
Theo phân tích ca Michael Porter, li th cnh tranh bn vng ch có th t
c thông qua chi phí thp hoc s khác bit hóa trong phi thc th ng.
Hình 1.3. Các li th cnh tranh ca Michael Porter
(Ngun: Michael Porter, 2008, trang 12)
T hu ht m n, doanh nghip có th to ra li th cnh tranh
bn vng bng cách nhn bit và thc hin nh
hiu qu các ho ng, nâng cao ch i mi và nâng cao s thõa mãn
khách hàng.
Nâng cao hiu qu các hong là to ra hiu sut li chi phí thp
a vào hiu sut lao ng và vn. Nâng cao chng là to ra nhng sn
11
phm hay dch v tin cy, an toàn và khác bit nhi nhng giá tr
trong nhn thc ci mi là khám phá nhc mi và
t cnh tranh trong ngành và thâm nhp vào th ng. Còn nâng cao s
tha mãn khách hàng là làm ti th trong vic nhn bing các nhu
cu ca khách hàng.
Vy khi tng th c xây d
Hình 1.4. Xây dng các khi tng th ca li th cnh tranh
nh các ngun lc cn xây dng và duy trì
ng ngun lc to ra giá tr cho khách hàng và có th n s bt
c hoc thay thp trung s ng và bo v các
ngun lng nhu kin này thì mi có kh o ra vc
li th cnh tranh cho doanh nghip.
u ki duy trì li th cnh tranh. Th nht,
h thng cp bc ca ngun gc (tính bn vng và tính bc), nhng li th
cp thng thp thì d dàng b bc trong khi nhng li
th cc quyn v công ngh, danh ti
i quan h vi khách hàng thì khó có th bc.
Th hai, s ng ca nhng ngun gc khác bit, càng nhiu thì càng khó bt
c. Th ba, không ngng ci tin và nâng cp, luôn to ra nhng li th canh
tranh mi ít nhi th thay th nh