GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI LIÊN DOANH TẠI VIỆT NAM.PDF

B GIÁO DC VÀ ÀO TO
TRNG I HC KINH T TP.H CHÍ MINH
oOo


LÝ NGC LINH




 Tài:


GII PHÁP NÂNG CAO
NNGăLC CNH TRANH CA
NGÂNăHÀNGăTHNGăMI LIÊN DOANH
TI VIT NAM






LUNăVNăTHCăSăKINHăT

TP.H CHÍ MINH ậ Nmă2011
B GIÁO DC VÀ ÀO TO
TRNG I HC KINH T TP.H CHÍ MINH
oOo


LÝ NGC LINH



 Tài:


GII PHÁP NÂNG CAO
NNGăLC CNH TRANH CA
NGÂNăHÀNGăTHNGăMI LIÊN DOANH
TI VIT NAM



Chuyên ngành: Kinh t tài chính ậ Ngân hàng
Mã s: 60.31.12



LUNăVNăTHCăSăKINHăT

Ngi Hng Dn Khoa Hc
:PGS. TS. TRN HUY HOÀNG






TP.H CHÍ MINH ậ Nmă2011
- i -
MCăLC
Mc lc i
Danh mc các t vit tt vii
Danh mc các bng, biu viii
Li m đu 1
Chng 1: NGÂNăHÀNGăTHNGăMIă- NNGăLCăCNHăTRANHăCAă
NGÂNăHÀNGăTHNGăMI 4
1.1.ăTngăquanăvăngơnăhƠngăthngămiă 4
1.1.1. Khái nim v ngân hàng thng mi 4
1.1.2. Chc nng ca ngành kinh doanh dch v ngân hàng 5
1.1.2.1. Chc nng trung gian tài chính 5
1.1.2.2. Chc nng trung gian thanh toán 5
1.1.2.3. Cung ng các dch v khác 6
1.1.3. c đim ngân hàng thng mi liên doanh 6
1.2.ăNngălcăcnhătranh caăngơnăhƠngăthngămi 7
1.2.1. Khái nim nng lc cnh tranh 7
1.2.2. Các ch tiêu đánh giá nng lc cnh tranh ca ngân hàng thng mi 9
- ii -

1.2.2.1. Nng lc tài chính 9
1.2.2.2. Ngun nhân lc 10
1.2.2.4. Nng lc qun lý 10
1.2.2.5. H thng kênh phân phi và mc đ đa dng hóa các dch v cung cp 11
1.3.ăQuáătrìnhăhiănhpăkinhătăqucătăvălnhăvcăngơnăhƠngă 11
1.3.1. Quá trình hi nhp kinh t quc t 11
1.3.2. Các cam kt v hi nhp kinh t quc t ca ngành ngân hàng 13
1.4. Bài hcăkinhănghimă 15
1.4.1. Kinh nghim ca Trung Quc 15
1.4.2. Kinh nghim ca Hàn Quc 17
1.4.3. Bài hc kinh nghim 18
Ktălunăchngă1ă 18
Chng 2: THCă TRNGă NNGă LCă CNHă TRANHă CÁC NGÂN HÀNG
THNG MI LIÊN DOANH TI VIT NAM 19
2.1. HăthngăNHTMăVităNamăậ QuáătrìnhăphátătrinăNHTMLDătiăVităNam . 19
2.1.1. Phân loi NHTM ti Vit Nam 19
2.1.1.1. Ngân hàng thng mi nhà nc 19
- iii -
2.1.1.2. Ngân hàng thng mi c phn 21
2.1.1.3. Ngân hàng thng mi liên doanh 21
2.1.1.4. Chi nhánh ngân hàng nc ngoài 22
2.1.1.5. Ngân hàng 100% vn nc ngoài 22
2.1.2. Quá trình phát trin ca ngân hàng thng mi liên doanh  Vit Nam 23
2.2.ăThcătrngăhotăđngăcaăcácăngơnăhƠngăthngămiăliênădoanhă 25
2.2.1. Hot đng huy đng vn 25
2.2.2. Hot đng cho vay 26
2.2.3. Hot đng cung ng dch v thanh toán 28
2.2.3.1. Dch v thanh toán trong nc 28
2.2.3.2. Dch v thanh toán quc t 28
2.2.4. Hot đng th thanh toán 29

2.2.5. Dch v mi 30
2.2.6. Hot đng đu t đi mi công ngh 31
2.2.7. S gia tng m rng các chi nhánh 31
2.3.ăánhăgiáănngălcăcnhătranhăcaăcácăngơnăhƠngăthngămiăliênădoanhă 32
2.3.1. Nng lc tài chính 32
- iv -
2.3.1.1. Vn và mc đ an toàn vn 33
2.3.1.1.1. Quy mô vn 33
2.3.1.1.2. H s an toàn vn 35
2.3.1.2. Cht lng tài sn có 37
2.3.1.3. Kh nng sinh li 37
2.3.1.4. Kh nng thanh khon 39
2.3.2. Ngun nhân lc 40
2.3.3. Nng lc công ngh 40
2.3.3.1. Trình đ trang b máy móc và công ngh 41
2.3.3.2. Nng lc khai thác trang thit b công ngh 42
2.3.4. Nng lc qun lý 42
2.3.5. H thng kênh phân phi và mc đ đa dng hóa các sn phm dch v 44
2.4.ă Mtă să nguyênă nhơnă chínhă hnă chă nngă lcă cnhă tranhă caă ngơnă hƠngă
thngămiăliênădoanh 44
2.4.1. S không n đnh thành viên liên doanh trong ngân hàng liên doanh 44
2.4.2. i tác nc ngoài liên doanh có xu hng m chi nhánh hoc ngân hàng
con 100% vn nc ngoài ti Vit Nam 45
- v -
2.4.3. Mng li chi nhánh ch yu tp trung  các thành ph ln 46
2.4.4. Sn phm, dch v cung cp cha phong phú, đa dng 46
2.4.5. Cha có chin lc marketing, phát trin thng hiu 46
Kt lun chng 2 47
Chng 3. GIIăPHÁPăNÂNGăCAOăNNGăLCăCNHăTRANHăCAăNGÂNă
HÀNGăTHNGăMIăLIÊNăDOANHăTIăVITăNAM 48

3.1. NhngăcăhiăvƠă tháchă thcă caăcácă ngơnă hƠngă thngă miă Vită Namă nóiă
chungăvƠăngơnăhƠngăthngămiăliênădoanhănóiăriêngăhinănayăvƠăsoăsánhătngă
quanălcălngăcaăcácănhómăNHTMătaăVităNam 48
3.1.1. Nhng c hi ca ngân hàng thng mi 48
3.1.2. Nhng thách thc đi vi ngân hàng thng mi 50
3.1.3. So sánh tng quan lc lng gia các nhóm NHTM ti Vit Nam 51
3.1.3.1. Li th ca nhóm NHTMCP và NHTMNN 51
3.1.3.2. Li th ca các ngân hàng nc ngoài 52
3.1.3.3. Li th nhóm NHTMLD 53
3.2. Nhómă giiă phápă táiă cuă trúcă NHTMLDă nhmă nơngă caoă nng lcă cnhăăăăăă
tranh 54
3.2.1. Mô hình phát trin 54
- vi -
3.2.2. Xây dng chin lc marketing, phát trin thng hiu và tng cng thc
hin công tác chm sóc khách hàng 56
3.2.3. Tng cng tim lc tài chính NHTMLD thông qua tng vn t có 56
3.2.4. a dng hóa sn phm, dch v 57
3.2.4.1. Hoàn thin các sn phm hin có 57
3.2.4.2. Phát trin sn phm mi 58
3.2.4.3. a dng hóa sn phm dch v 59
3.2.5. Nâng cao nng lc qun lý 59
3.2.5.1. Nâng cao cht lng đi ng nhân s qun lý 59
3.2.5.2. Nâng cao cht lng và hiu qu hot đng điu hành 59
3.2.5.2.1. Xây dng b máy qun lý hiu qu 59
3.2.5.2.2. Nâng cao cht lng các công c qun lý 60
3.2.6. Phát trin ngun nhân lc 61
3.2.6.1. Xây dng chính sách tuyn dng nhân viên minh bch và khoa hc 61
3.2.6.2. Xây dng h thng và công c đánh giá nhân viên 61
3.2.6.3. Xây dng chính sách đãi ng minh bch có tính cht khuyn khích nhân tài . 62
- vii -

3.2.6.4. Xây dng chin lc đào to và đào to li nhân viên cho phù hp tình hình
mi 63
3.3. Nhóm kinănghăđiăvi chínhăphăvƠăNHNNă 64
3.3.1. Hoàn thin h thng pháp lut, hn ch s chng chéo ca các lut, ngh
đnh v ngân hàng 64
3.3.2. S kt hp ca các c quan chính ph và NHNN trong vic hng dn thc
hin các hot đng liên quan ngành ngân hàng 65
Kt lun chng 3 65
KTăLUNă 66
Tài liu tham kho
Ph lc 1
Ph lc 2





- viii -
DANHăMCăCÁCăTăVITăTT
KỦăhiu
ụăngha
ACB
Ngân hàng thng mi c phn Á Châu
ATM
Máy rút tin t đng
BIDV
Ngân hàng thng mi u t và phát trin Vit Nam
CP
C phn
Indovina

Ngân hàng thng mi liên doanh Indovina
LD
Liên doanh
NHNN
Ngân hàng Nhà Nc
NHNNg
Ngân hàng nc ngoài
NHTM
Ngân hàng thng mi
Sacombank
Ngân hàng thng mi c phn Sài gòn Thng tín
Shinhanvina
Ngân hàng thng mi liên doanh Shinhanvina
VID Public
Ngân hàng thng mi liên doanh VID Public
Vinasiam
Ngân hàng thng mi liên doanh Vit Thái
Vietcombank
Ngân hàng thng mi c phn Ngoi thng Vit Nam
Vietinbank
Ngân hàng thng mi c phn Công thng Vit Nam
WTO
T chc thng mi th gii



- ix -
DANHăMCăCÁCăBNG,ăBIU
Bng 2.1: Danh sách ngân hàng thng mi nhà nc ·············································· 20
Bng 2.2: Danh sách ngân hàng thng mi liên doanh  Vit Nam ························· 22

Bng 2.3: Danh sách các ngân hàng 100% vn nc ngoài ······································· 23
Bng 2.4: Ngân hàng liên doanh đu tiên  Vit Nam ··············································· 24
Bng 2.5: Th phn huy đng vn các nhóm NHTM ················································· 25
Bng 2.6: Th phn cho vay ca các nhóm NHTM ···················································· 27
Bng 2.7: S lng chi nhánh và phòng giao dch mt s NHTM ····························· 32
Bng 2.8: Vn điu l các ngân hàng liên doanh ······················································· 33
Bng 2.9: Qui mô vn ch s hu ca mt s NHTM NN, CP và LD ······················· 34
Bng 2.10: T l an toàn vn (*) ca các NHTM liên doanh ······································ 35
Bng 2.11: Qui mô tài sn có ca các ngân hàng trong thi gian qua ························ 36
Bng 2.12: Li nhun ròng ca mt s NHTM NN, CP và LD ·································· 37
Bng 2.13: T l li nhun ròng trên vn ch s hu (ROE) ca mt s NHTM ········ 38
Bng 2.14: T l li nhun ròng trên tng tài sn (ROA) ca mt s NHTM ············· 39
Biu đ 2.1: Biu đ th phn huy đng vn ······························································ 26
Biu đ 2.2: Biu đ th phn cho vay ······································································· 27
- 1 -
LIăMăU
1.ăăLỦădoăchnăđătƠi:
H thng ngân hàng đóng vai trò quan trng trong s phát trin ca nn kinh t,
là cu ni quan trng liên kt các ngành, các lnh vc, góp phn đy nhanh quá trình
trao đi lu thông hàng hóa, chuyn giao vn gia các khu vc kinh t và trên toàn th
gii. Khi Vit Nam chuyn đi sang nn kinh t th trng thì lnh vc ngân hàng cng
phát trin không ngng, bao gm ngân hàng thng mi nhà nc, ngân hàng thng
mi liên doanh, ngân hàng thng mi c phn, ngân hàng 100% vn nc ngoài và
chi nhánh ngân hàng nc ngoài.
Các ngân hàng thng mi liên doanh đc thành lp vào đu nhng nm 1990
vi công ngh và dch v tiên tin đc xác đnh là đng lc thúc đy s phát trin
lnh vc ngân hàng  Vit Nam. Vi quá trình hot đng gn 20 nm qua, các ngân
hàng thng mi liên doanh đã đt đc nhng thành tu nht đnh nhng vn còn hn
ch phân khúc th trng, ch yu tp trung khai thác phc v doanh nghip có cùng
quc tch vi ngân hàng m, cha m rng đn lng khách hàng nc s ti. iu

này gây hn ch rt ln đn nng lc cnh tranh ca các ngân hàng thng mi liên
doanh trong hi nhp kinh t quc t.
Hi nhp kinh t quc t là xu hng tt yu ca tt c các quc gia và trong đó
có Vit Nam, và Vit Nam đã tham gia hi nhp kinh t quc t. Hi nhp kinh t
quc t mang li nhiu c hi cng nh đt ra thách thc cho các ngành kinh doanh
trong đó có lnh vc ngân hàng. Cnh tranh là tt yu là yu t sng còn ca các t
chc trong hi nhp quc t. Tham gia kinh t quc t, Vit Nam đã thc hin vic d
b các rào cn trong lnh vc ngân hàng, to ra s cnh tranh gay gt lên các ngân
hàng thng mi trong đó có các ngân hàng thng mi liên doanh.  tn ti và phát
trin trong quá trình hi nhp kinh t quc t, các ngân hàng Vit Nam đc bit là các
- 2 -
ngân hàng thng mi liên doanh phi thc hin các bin pháp nâng cao kh nng
cnh tranh đ tn ti và phát trin tt hn. Vì vy, tác gi thc hin nghiên cu đ tài
“Gii pháp nâng cao nng lc cnh tranh ca ngân hàng thng mi liên doanh
ti Vit Nam”.
2.ăMcătiêuăđătƠi
 a ra các lý lun v nng lc cnh tranh ca ngân hàng.
 Phân tích thc trng hot đng ca các ngân hàng thng mi liên doanh trong
mi tng quan so sánh vi các ngân hàng thng mi nhà nc và ngân hàng thng
mi c phn.
 a ra mt s gii pháp nhm nâng cao nng lc cnh tranh ca các ngân hàng
liên doanh.
3.ăiătngăvƠăphamăviănghiênăcu: Các ngân hàng liên doanh đu tiên (thành lp
trc nm 2006) đang hot đng kinh doanh ti Vit Nam và các cam kt hi nhp
kinh t quc t trong lnh vc ngân hàng. ó là các ngân hàng: Indovina, Shinhanvina,
VID Public và Vinasiam.
4.ăPhngăphápănghiênăcu:
 phân tích thc trng hot đng ca các ngân hàng thng mi, ngi nghiên
cu đã s dng các phng pháp: phng pháp thng kê, phng pháp phân tích,
phng pháp tng hp. ng thi s dng phng pháp so sánh kt qu vi các lý

lun khoa hc đ làm rõ nhng vn đ nghiên cu.


- 3 -
5.ăụănghaăthcătinăđătƠi
Lun vn đ cp nêu ra vn đ hi nhp kinh t quc t ca kinh t Vit Nam
trong đó có ngành ngân hàng. Lun vn ch ra nhng tn ti, bt cp và c nhng th
mnh ca các ngân hàng liên doanh trong hot đng hin nay. Trên c s đó, đa ra
mt s gii pháp nhm khc phc nhng đim yu, phát huy nhng th mnh đ nâng
cao nng lc cnh tranh cho các ngân hàng liên doanh trong quá trình thc hin các
cam kt gia nhp WTO và hi nhp kinh t quc t đt hiu qu.
6.ăKtăcuălunăvn: Lun vn đc chia thành 3 chng
 Chng 1: Ngân hàng thng mi - Nng lc cnh tranh ca ngân hàng thng
mi.
 Chng 2: Thc trng nng lc cnh tranh ca các ngân hàng thng mi liên
doanh ti Vit Nam
 Chng 3: Gii pháp nâng cao nng lc cnh tranh ca ngân hàng thng mi
liên doanh ti Vit Nam








- 4 -
Chng 1:
NGÂNăHÀNGăTHNGăMI - NNGăLCăCNHăTRANH CAă
NGÂN HÀNG THNGăMI

1.1.ăTngăquanăvăngơnăhƠngăthngămi
1.1.1. Khái nim v ngân hàng thng mi
Theo “Qun tr Ngân hàng thng mi” ca Peter S.Rose (2004), “ngân hàng là
loi hình t chc tài chính cung cp mt danh mc các dch v tài chính đa dng nht,
đc bit là tín dng, tit kim, các dch v thanh toán và thc hin nhiu chc nng tài
chính nht so vi bt kì t chc kinh doanh nào trong nn kinh t”.
Theo điu 4 Lut các t chc tín dng do Quc hi khóa XII, k hp th 7
thông qua ngày 16 tháng 06 nm 2010 thì “Ngân hàng thng mi là mt loi hình
ngân hàng đc thc hin tt c các hot đng ngân hàng và các hot đng kinh
doanh khác theo qui đnh ca Lut này nhm mc tiêu li nhun”. Và lut này đnh
ngha: “T chc tín dng là doanh nghip thc hin mt, mt s hoc tt c các hot
đng ngân hàng”. Do đó, ta có th hiu t chc tín dng đc thành lp theo qui đnh
ca Lut này và các qui đnh khác ca pháp lut đ hot đng kinh doanh tin t, làm
dch v ngân hàng vi ni dung nhn tin gi và s dng tin gi đ cp tín dng,
cung ng các dch v thanh toán.
Hot đng ngân hàng theo Lut t chc tín dng là vic kinh doanh cung ng
thng xuyên mt hoc mt s các nghip v nh nhn tin gi, cp tín dng và cung
ng dch v thanh toán qua tài khon.
- 5 -
Tóm li, ngân hàng thng mi là t chc tài chính tin gi và cho vay tin; là
ni trc tip giao dch vi công chúng đ nhn ký thác, cho vay và cung ng nhng
dch v tài chính.
1.1.2. Chc nng ca ngành kinh doanh dch v ngân hàng
1.1.2.1. Chc nng trung gian tài chính
ây là chc nng đc trng và c bn ca ngân hàng thng mi, góp phn
quan trng trong s phát trin ca nn kinh t. NHTM huy đng vn nhàn ri ca các
cá nhân, t chc và các doanh nghip trong nn kinh t; mt khác trên c s ngun
vn huy đng đc s cho vay đ đáp ng nhu cu v vn ca nn kinh t. NHTM đã
làm đc chc nng trung gian tài chính thông qua hai nghip v huy đng và cho
vay.

1.1.2.2. Chc nng trung gian thanh toán
Các t chc, doanh nghip và cá nhân m tài khon ti ngân hàng đ thc hin
vic thanh toán. Ngân hàng thc hin các dch v thanh toán theo yêu cu khách hàng
bng các phng tin thanh toán: y nhim chi, y nhim thu…
Vi chc nng này, NHTM đã góp phn thúc đy quá trình trao đi, mua bán
hàng hóa, cung ng dch v gia các cá nhân, t chc trong nn kinh t din ra nhanh
chóng, thun tin, an toàn và tit kim chi phí. Ngày nay, s trao đi và mua bán hàng
hóa vt ra khi biên gii quc gia, có s tham gia ca nhiu t chc cá nhân  nhiu
quc gia khác nhau, chc nng trung gian thanh toán ca NHTM càng th hin rõ v trí
quan trng. Chc nng này vô hình chung đã thúc đy lu thông hàng hóa, đy nhanh
tc đ thanh toán, tc đ lu chuyn vn, t đó góp phn phát trin kinh t.
- 6 -
1.1.2.3. Cung ng các dch v khác:
Ngoài chc nng trung gian tài chính và trung gian thanh toán, NHTM còn
cung ng các dch v khác cho nn kinh t nh: cho thuê két st, góp vn, mua c
phn, tham gia th trng tin t, t vn đu t tài chính, kinh doanh ngoi hi, cung
ng các nghip v phòng nga ri ro tin t cho các doanh nghip swap, forward…
1.1.3. c đim ca ngân hàng thng mi liên doanh:
Ngân hàng thng mi liên doanh là mt ngân hàng thng mi nên có đy đ
các đc đim ca ngân hàng thng mi:
- NHTM là mt doanh nghip đc thù kinh doanh trong lnh vc tin t - tín
dng. Các hot đng ca NHTM nhm thúc đy và lu chuyn các dòng tin t phc
v cho vic giao dch, thanh toán phát sinh hàng ngày trong nn kinh t, đng thi
thông qua các hot đng huy đng vn và cho vay. Các NHTM có kh nng to tin t
các nghip v kinh doanh ca mình thông qua các công c lãi sut và t giá. Vì vy
NHTM là mt mc xích góp phn n đnh chính sách tin t quc gia, đc bit là đi
vi các quc gia chuyn đi nn kinh t đ tham gia hi nhp khu vc và quc t nh
Vit Nam.
- Sn phm mà ngân hàng kinh doanh và làm dch v là hàng hóa tài chính. Nói
cách khác, đó là tin và các chng t có giá nh c phiu, thng phiu, hi

phiu…ây là nhng sn phm cao cp ca nn kinh t th trng vì vy vn hành
theo mt qui trình và phi đc điu hành bi ngun nhân lc có trình đ chuyên môn
nht đnh da trên nhng c s pháp lý do lut pháp qui đnh.
- Trong quá trình hot đng, NHTM to ra sn phm và dch v trc tip cung
ng cho ngi tiêu dung khi có nhu cu. Do vy, hot đng ca ngân hàng da vào
- 7 -
thng hiu và uy tín to ra đi vi khách hàng. Vì th, hot đng ca NHTM là mt
chui không ngng nâng cao cht lng sn phm dch v cung ng và qung bá tip
th hình nh ca mình ti ngân hàng.
- Hot đng NHTM là cu ni gia các nhà đu t, các doanh nghip, nhng cá
nhân có vn nhàn ri và các nhà đu t, các doanh nghip, cá nhân có nhu cu vay
vn. Các NHTM góp phn không nh vào vic gii quyt nn tht nghip, nâng cao
thu nhp và mc sng ca dân c cng nh góp phn bo đm vn đi vi các ngành
kinh t nhm phát trin ngành ngh, chuyn dch vc cu kinh t mt quc gia.
Ngoài ra, các NHTMLD còn có nhng đc đim riêng:
- Trong quá trình hot đng, ngân hàng liên doanh va tuân th qui ch, lut
pháp ca Vit Nam đng thi tuân th lut pháp ca nc đi tác nc ngoài trong
liên doanh. NHTMLD b điu chnh bi hai h thng lut pháp.
- Hot đng ca NHTMLD không ch gii hn trong phm vi lãnh th mà còn
m rng ra bên ngoài thông qua quan h vay vn t đi tác nc ngoài, thông qua mi
quan h ca đi tác nc ngoài trong liên doanh.
- Phân khúc th trng ca các NHTMLD là các doanh nghip có cùng quc
tch vi ngân hàng m.
- Hi đng qun tr, b máy qun lý ca NHTMLD do các bên trong liên doanh
đ c nên có nhiu ngi nc ngoài trong ban lãnh đo; do đó ngôn ng trong giao
tip cng nh lu tr chng t là ngôn ng ting Anh.
1.2.ăNngălcăcnhătranhăcaăngơnăhƠng thngămi:
1.2.1. Khái nim nng lc cnh tranh:
- 8 -
Trong nhiu thp niên qua, có rt nhiu nghiên cu v cnh tranh đc thc

hin và cho ra đi rt nhiu lý thuyt v cnh tranh. Theo Micheal Porter, “đ có th
cnh tranh thành công, các doanh nghip phi có li th cnh tranh di hình thc
hoc là có đc chi phí sn xut thp hn hoc là có kh nng khác bit hóa sn
phm đ đt đuc mc giá cao hn trung bình.  duy trì li th cnh tranh, các
doanh nghip cn ngày càng đt đc nhng li th cnh tranh tinh vi hn, qua đó có
th cung cp hàng hóa hay dch v có cht lng cao hn hoc sn xut có hiu sut
cao hn”.
Báo cáo v nng lc cnh tranh toàn cu thì đa ra “nng lc cnh tranh quc
gia là nng lc ca mt nn kinh t đt đc tng trng bn vng, thu hút đu t,
đm bo n đnh kinh t, xã hi, nâng cao đi sng nhân dân”.
V phía cnh tranh doanh nghip, có ý kin cho rng nng lc cnh tranh ca
doanh nghip là kh nng duy trì và m rng th phn, thu li nhun ca doanh nghip
trong môi trng cnh tranh trong và ngoài nc. Nng lc cnh tranh ca doanh
nghip th hin qua hiu qu kinh doanh ca doanh nghip, li nhun và th phn mà
doanh nghip đó có đuc.
T nhng lun đim trên cho thy, cha có mt khái nim chung nht v nng
lc cnh tranh. Tùy vào tng trng hp nghiên cu mà khái nim nng lc cnh tranh
đc đnh ngha. Trong công trình nghiên cu “Nng lc cnh tranh ca các ngân
hàng thng mi trong xu th hi nhp”, tác gi Nguyn Th Quy đã đa ra đnh ngha
v nng lc cnh tranh ca NHTM nh sau: “Nng lc cnh tranh ca ngân hàng là
kh nng ngân hàng đó to ra, duy trì và phát trin nhng li th nhm duy trì và m
rng th phn; đt đc mc li nhun cao hn mc trung bình ca ngành và liên tc
tng đng thi đm bo s hot đng an toàn và lành mnh, có kh nng chng đ và
vt qua nhng bin đng bt li ca môi trng kinh doanh”.
- 9 -
1.2.2. Các ch tiêu đánh giá nng lc cnh tranh ca ngân hàng thng mi
1.2.2.1. Nng lc tài chính
 McăđăanătoƠnăvn vƠăkhănngăhuyăđngăvn:
- Mc đ an toàn vn th hin s vn t có đ h tr cho hot đng kinh doanh
ca ngân hàng. Tim lc v vn ch s hu phn ánh sc mnh tài chính ca ngân

hàng và kh nng chng đ ri ro ca ngân hàng đó.
- Kh nng huy đng vn là mt trong nhng tiêu chí đánh giá tình hình hot
đng kinh doanh ca ngân hàng. Kh nng huy đng vn còn th hin hiu qu, nng
lc và uy tín ca ngân hàng trên th trng.
 ChtălngătƠiăsnăcó:
Cht lng tài sn có phn ánh tình trng sc khe ca ngân hàng. Cht lng
tài sn có là nguyên nhân c bn dn đn s đ v ngân hàng. Cht lng tài sn có
đc th hin thông qua các ch tiêu: t l n xu trên tng tài sn có, mc đ lp d
phòng và kh nng thu hi các khon n xu, mc đ tp trung và đa dng hóa ca
danh mc tín dng…Cht lng tài sn có nh hng đn trng thái ngun vn ngn
hn ca ngân hàng.
 Khănngăsinhăli:
Kh nng sinh li là thc đo đánh giá tình hình kinh doanh ca ngân hàng.
Mc sinh li đc đánh giá thông qua mt s ch tiêu: giá tr tuyt đi ca li nhun
sau thu, các t sut li nhun ROA, ROE, tc đ tng trng li nhun…
 Khănngăthanhăkhon:
- 10 -
Kh nng thanh khon là kh nng ca ngân hàng trong vic đáp ng nhu cu
v vn cho hot đng ca mình. Nhng yu t cn xem xét bao gm kh nng thanh
toán nhanh, kh nng tip cn th trng tin t, chính sách qun lý tài sn n và tài
sn có ca ngân hàng…
1.2.2.2. Ngun nhân lc:
i vi tt c doanh nghip thì ngun nhân lc có vai trò rt quan trng, đc
bit là ngành ngân hàng. i ng nhân viên là ngi kt ni khách hàng vi ngân
hàng, to nim tin ca khách hàng đi vi ngân hàng. Cht lng ngun nhân lc th
hin qua s lng và trình đ ngun nhân lc.
1.2.2.3. Nng lc công ngh
Trong lnh vc ngân hàng thì công ngh là mt trong nhng yu t to nên s
cnh tranh. Công ngh tiên tin s giúp cho thanh toán din ra nhanh chóng và tin li.
Nng lc công ngh ca ngân hàng không phi ch là trong h thng thanh toán, th

thanh toán…mà nng lc công ngh còn phi đc áp dng trong h thng thông tin
qun lý, h thng qun lý ri ro.
1.2.2.4. Nng lc qun lý:
Nng lc qun lý là yu t quan trng, đóng vai trò quyt đnh đn thành công
ca ngân hàng. Nhng quyt đnh ca ban lãnh đo s nh hng trc tip đn toàn b
hot đng ca ngân hàng.
Nng lc qun lý ca ngân hàng đc đánh giá thông qua các tiêu chí:
- Chin lc kinh doanh ca ngân hàng: bao gm c chin dch marketing nhm
xây dng uy tín, thng hiu, phát trin sn phm dch v…
- 11 -
- C cu t chc và kh nng áp dng phng thc qun tr ngân hàng hiu qu.
- S tng trng trong kt qu hot đng kinh doanh ca ngân hàng.
1.2.2.5. H thng kênh phân phi và mc đ đa dng hóa các dch v cung cp:
H thng kênh phân phi ca các NHTM th hin  s lng ca các chi nhánh
và các đn v trc thuc khác (nh s giao dch, phòng giao dch) và s phân b các
chi nhánh theo đa lý lãnh th. Vic trin khai các công ngh ngân hàng hin đi đang
làm rút ngn khong cách v không gian và làm gim tác đng ca mt mng li chi
nhánh rng khp đi vi nng lc cnh tranh ca mt ngân hàng. Tuy nhiên, vai trò
ca mt mng li chi nhánh rng ln vn rt có ý ngha, đc bit là trong điu kin
các dch v truyn thng ca ngân hàng vn còn phát trin.
Mc đ đa dng hóa các dch v cung cp cng là mt ch tiêu phn ánh nng
lc ca mt ngân hàng. Mt ngân hàng có nhiu loi hình dch v cung cp phù hp
vi nhu cu th trng và nng lc qun lý ca ngân hàng s là mt ngân hàng có li
th cnh tranh. S đa dng hóa các dch v mt mt to cho ngân hàng phát trin n
đnh hn, mt khác cho phép ngân hàng phát huy li th nh quy mô. Tt nhiên, s đa
dng hóa các dch v cn phi đc thc hin trong tng quan so sánh vi các ngun
lc riêng hin có ca ngân hàng.
1.3.ăQuáătrìnhăhiănhpăkinhătăqucătăvălnhăvcăngơnăhƠng
1.3.1. Quá trình hi nhp kinh t quc t
Hi nhp kinh t quc t là xu th tt yu, là bc đi không có quyn la chn

ca nn kinh t nói chung và ca h thng ngân hàng Vit Nam nói riêng. Hi nhp
kinh t là tt yu khách quan do quá trình toàn cu hóa nn kinh t th gii đang din
- 12 -
ra mnh m và tác đng đn tt c quc gia trên th gii. Toàn cu hóa v kinh t th
hin  s gia tng v qui mô và hình thc trao đi hàng hóa, dch v, lu chuyn vn
quc t, chuyn giao công ngh gia các quc gia và khu vc, làm tng thêm mc đ
ph thuc ln nhau gia các nn kinh t trên th gii.
Hi nhp là con đng ngn nht giúp các quc gia đang phát trin rút ngn
đc thi gian và quá trình công nghip hóa, hin đi hóa đt nc. Hin nay, bt kì
mt quc gia nào cng phi m ca phát trin kinh t vi bên ngoài. Tuy nhiên, tùy
thuc vào trình đ phát trin kinh t và hoàn cnh c th ca mi nc mà mc đ m
ca ca các nc s khác nhau.
Ngành dch v tài chính là mt ngành có v trí quan trng trong nn kinh t hin
đi. Dch v tài chính cng đang đt đc tc đ phát trin nhanh chóng nh s kt ni
gia các th trng mi và phát trin liên tc  các nn kinh t đang phát trin và đang
chuyn đi, nh tin trình t do hóa thng mi và tài chính, vic s dng các công c
tài chính mi và s thay đi công ngh nhanh chóng. Có th nói ngành dch v tài
chính là xng sng ca nn kinh t hin đi.
Hi nhp quc t trong lnh vc tài chính ngân hàng là vic m ca v hot
đng ngân hàng ca nn kinh t đó vi cng đng tài chính quc t, cng nh vic d
b nhng cn tr ngn cách khu vc này vi phn còn li ca th gii.
Hi nhp quc t to ra nhiu c hi kinh doanh do m rng kh nng tip cn
các ngân hàng đi vi các khu vc th trng mi, nhóm các khách hàng có mc đ
ri ro thp. Các ngân hàng ni s có thêm c hi hc hi kinh nghim, nâng cao trình
đ công ngh và qun tr ngân hàng, đng thi các ngân hàng trong nóc còn có kh
nng huy đng các ngun vn t th trng tài chính quc t và s dng vn có hiu
qu hn đ gim thiu ri ro và các chi phí c hi.
- 13 -
1.3.2. Các cam kt v hi nhp kinh t quc t ca ngành ngân hàng
Các cam kt trong lnh vc ngân hàng ca Vit Nam ch yu bao gm các cam

kt theo Hip đnh thng mi Vit Nam ậ Hoa K và các cam kt gia nhp t chc
thng mi th gii (WTO). Nhìn chung, các cam kt ca hai hip đnh thng mi
trên c bn ging nhau và gn bó mt thit vi nhau.
Theo Hip đnh thng mi Vit Nam ậ Hoa K, các cam kt m ca dch v
ngân hàng đc thc hin theo l trình 9 nm trc khi mi hn ch đi vi ngân hàng
Hoa K đc bãi b. T nm 2011, các nhà cung cp dch v Hoa K s đc t do
hot đng, không cn phi hot đng di hình thc liên doanh vi đi tác Vit Nam.
Nhng hn ch s b bãi b, các ngân hàng Hoa K s đc phép thành lp ngân hàng
con 100% vn ca mình ti Vit Nam.
 Các cam kt m ca khu vc ngân hàng trong tin trình hi nhp kinh t
(chi tit xem thêm ph lc 2):
- Các ngân hàng thuc các nc thành viên WTO đc thc hin các sn phm
dch v:
+ Nhn tin gi và các khon phi tr khác t công chúng.
+ Cho vay di tt c các hình thc bao gm tín dng tiêu dùng, tín
dng cm c th chp, bao thanh toán và tài tr giao dch thng mi.
+ Thuê mua tài chính.
+ Mi dch v thanh toán và chuyn tin, bao gm th tín dng, th
thanh toán và th n, séc du lch và hi phiu ngân hàng.
- 14 -
+ Bo lãnh và cam kt.
+ Kinh doanh trên tài khon ca mình hoc ca khách hàng, ti s giao
dch, trên th trng giao dch tha thun hoc di các công c nh: công c th
trng tin t (bao gm séc, hi phiu, chng ch tin gi), ngoi hi, các công c t
giá và lãi sut, vàng khi.
+ Môi gii tin t.
+ Qun lý tài sn nh qun lý tin mt hoc danh mc đu t, mi hình
thc qun lý đu t tp th, qun lý hu hu trí, các dch v lu ký và tín thác.
+ Các dch v thanh toán và bù tr tài sn tài chính, bao gm chng
khoán, các sn phm phái sinh và các công c chuyn nhng khác.

+ Cung cp và chuyn thông tin tài chính và x lý d liu tài chính cng
nh các phn mm liên quan ca nhà cung cp các dch v tài chính khác.
+ Các dch v t vn, trung gian môi gii và các dch v tài chính ph
tr khác đi vi các hot đng nêu trên, k c tham chiu và phân tích tín dng, nghiên
cu và t vn đu t và danh mc đu t, t vn v mua li và v tái c cu và chin
lc doanh nghip.
- Các t chc tín dng nc ngoài đc thit lp hin din thng mi ti Vit
Nam di các hình thc: vn phòng đi din, chi nhánh ngân hàng thng mi nc
ngoài, ngân hàng thng mi liên doanh, công ty cho thuê tài chính liên doanh, công
ty cho thuê tài chính 100% vn đu t nc ngoài. K t ngày 01/04/2007 đc phép
thành lp ngân hàng 100% vn nc ngoài.