Technology and Consumer behavior Vietnam
Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.44 MB, 27 trang )
CÔNG NGHỆ ĐÃ THAY
ĐỔI THẾ GIỚI?
1 tháng 10, 2014
NỘI DUNG CHÍNH
1
2
3
4
Người tiêu dùng Việt Nam trong bối cảnh khu vực
Điều gì đã thay đổi?
Làm thế nào để thích ứng với sự thay đổi?
Nielsen có thể giúp gì cho bạn?
NGƯỜI TIÊU DÙNG VIỆT NAM TRONG BỐI
CẢNH KHU VỰC
Nguồn: US Central Intelligence Agency – The World Fact Book
Nhật Bản
37 38 38
Hàn Quốc
AUSTRALIA
CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN
NEW ZEALAND
34
Thái Lan
Dân số trẻ
SINGAPORE
27 28 28 29 29 29
UAE
Kuwait
INDONESIA
VIỆT NAM
Morocco
MALAYSIA
25 26 26
24
21 23
Algeria
S. Africa
Saudi Arabia
Egypt
PHILIPPINES
Pakistan
18 19
Ghana
Kenya
Nigeria
Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
VIỆT NAM LÀ MỘT TRONG NHỮNG NƯỚC CÓ DÂN
SỐ TRẺ NHẤT THẾ GIỚI
45
40
30
CÁC NƯỚC PHÁT TRIỂN
4
Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
SỰ PHÁT TRIỂN Ở CÁC THỊ TRƯỜNG ĐÔNG NAM Á
TĂNG TRƯỞNG CỦA CẢI 2012 đến 2020
Đầu tư & Tiêu dùng
PHILIPPINES
2.7X
THAILAND
2.7X
INDONESIA
MALAYSIA
3.7X
2.3X
SINGAPORE
2.1X
Source: Nielsen Forecast
5
TỈ LỆ SỬ DỤNG ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH Ở ĐÔNG NAM Á
Việt Nam là một trong những thị trường có tỉ lệ sử dụng smartphone cao nhất , gần bắt kịp với các thị trường
đã phát triển trong tương lai gần.
Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
Smartphone
Non-Smartphone
+29
%
+14
%
+53
%
+10
%
+12
%
+22
%
+22
+5%
+8%
13%
13%
20%
25%
29%
48%
51%
77%
87%
87%
80%
75%
71%
52%
49%
23%
Hong KongSingapore Malaysia Australia
Các nước đã phát triển
China
Vietnam Thailand Indonesia
NA
NA
NA
NA
NA
82%
85%
28%
36%
38%
40%
18%
15%
72%
64%
62%
60%
India
Philippines
UK
Các nước đang phát triển
France Germany
Châu Âu
US
Mĩ
Nielsen Smartphone Insights 2012 - 2014
6
NGƯỜI TIÊU DÙNG TRẺ & GIÀU CÓ ĐANG DẪN ĐẦU
XU HƯỚNG SỬ DỤNG SMARTPHONE
Nhân khẩu học – Người sử dụng
smartphone
Nhân khẩu học – Người sử dụng
máy tính bảng
72
62
52
52
63
50
47
40
42
Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
27
8
9
10
12
17
8
2
5
7
7
Male Female 16-24 25-34 35-44 45-64 SEC A SEC B SEC CSEC D-F
Male Female 16-24 25-34 35-44 45-64 SEC A SEC B SEC CSEC D-F
(n=60 (n=89 (n=32 (n=52 (n=34 (n=29 (n=31 (n=67 (n=39 (n=10
8)
2)
7)
8)
7)
8)
9)
8)
8)
5)
(n=60 (n=89 (n=32 (n=52 (n=34 (n=29 (n=31 (n=67 (n=39 (n=10
8)
2)
7)
8)
7)
8)
9)
8)
8)
5)
Base: All mobile users
Q10 Would you say your primary mobile phone (the phone which you use most often) is a Smartphone?
Q20a Which of the following devices do you currently have?
Base: All tablet users
7
ĐIỀU GÌ ĐÃ THAY ĐỔI?
Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
THAY ĐỔI TRONG CÁCH SỬ DỤNG ĐIỆN THOẠI
9
NGƯỜI TIÊU DÙNG TẠI ĐÔNG NAM Á ĐANG SỬ DỤNG
CÁC THIẾT BỊ THEO NHỮNG CÁCH KHÁC NHAU
Vì người tiêu dùng sử dụng máy tính bảng và điện thoại thông minh theo những cách khác nhau, chúng ta
phải hiểu được sự ảnh hưởng của từng thiết bị cùng với kinh nghiệm tích hợp khi sử dụng cho cả điện thoại
thông minh và máy tính bảng.
MÁY TÍNH BẢNG
234 phút/ngày
ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH
178 phút/ngày
Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
Máy tính bảng
(phút/ngày)
Điện thoại thông minh
(phút/ngày)
Ứng dụng
Lướt web
Liên lạc
Quản lý
thiết bị
Giải trí
10
SIÊU KHÁCH HÀNG LÀ NHỮNG KHÁCH HÀNG
ĐẦY ĐAM MÊ
Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
TƯƠNG TÁC
NGƯỜI
DÙNG
NHIỀU
Là mũi nhọn mở ra các cơ
hội…
SIÊU KHÁCH
HÀNG
NGƯỜI
DÙNG
QUAN
TÂM
NHIỆT HUYẾT
…và là người dễ dàng thổi
còi chỉ ra những vấn đề
tồn tại
SIÊU KHÁCH HÀNG LÀ NHỮNG NGƯỜI MỞ CÁNH CỬA TƯƠNG LAI
11
TIẾP CẬN SIÊU KHÁCH HÀNG VỚI TƯ DUY
ĐỒNG SÁNG TẠO VÀ ĐỔI MỚI
ĐÓNG GÓP VÀO DƯ LUẬN TRÊN CÁC
MẠNG XÃ HỘI
NHANH CHÓNG THỬ CÁC CÔNG NGHỆ MỚI
Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
TỈ LỆ ĐÓN NHẬN CÁC DỊCH VỤ MỚI CAO HƠN
TƯƠNG TÁC NHIỀU HƠN VỚI CÁC ĐIỂM TIẾP XÚC
SỐ SẢN PHẨM SỬ DỤNG NHIỀU HƠN
12
LÀM THẾ NÀO ĐỂ THÍCH ỨNG VỚI SỰ THAY ĐỔI?
TUY NHIÊN THƯƠNG HIỆU VẪN CHƯA NẮM BẮT
ĐƯỢC NGƯỜI TIÊU DÙNG
Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
Ít hơn 10 ngân hàng
trong nước có ứng
dụng để truy cập
Chỉ 8% tương tác với
các thương hiệu
hoặc các công ty
trong các trang web
mạng xã hội so với
65% ở Philippines và
42% ở Thái Lan
Rào cản chính
Không tin tưởng công
nghệ
Quan tâm đến an
ninh/bảo mật
Thiếu kiến thức
14
QUẢNG CÁO TRUYỀN THỐNG VẪN CÓ NHIỀU ẢNH HƯỞNG
Việc quảng cáo giúp tăng sở thích của tôi cho
nhãn hiệu
Các quảng cáo được nhìn thấy trên phương tiện
truyền thông (%)
% đáp viên cực kỳ/phần nào đồng ý
68%
55%
Toàn cầu
96
Quảng cáo bên ngoài
74
Báo chí/ Tạp chí
49
Quảng cáo ở bến xe bus
38
Màn hình ở văn phòng
15
Màn hình trên xe BUS
14
Màn hình ở hàng cafe
11
Việt Nam
Các kênh phổ biến trên TV
Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
Truyền hình
Thường xuyên xem TV
33%
58%
41%
25%
Hơn 1 lần 1
ngày
67%
Hàng
ngày
15
KÊNH TIẾP CẬN Ở CÁC KHU VỰC
NGUỒN ĐÁNG TIN CẬY NHẤT MIỀN BẮC
17
17
27
Lời khuyên từ bạn bè/người thân/hàng
xóm
79
55
51
Lời khuyên từ các chủ cửa hàng bán lẻ
trong cửa hàng tạp hóa
3
27
16
Quảng cáo trên TV
Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
MIỀN
MIỀN NAM
TRUNG
72% cho rằng thông
tin từ các nguồn này
đáng tin cậy
61% có thể cập nhật
thông tin khuyển mại
từ các nguồn này
83% tìm thấy thông
tin thú vị và hấp dẫn
từ các nguồn này
16
Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
NÔNG THÔN VIỆT NAM: TRUYỀN THÔNG 1.0
Thói quen truyền thông ở nông thôn vẫn khá đơn giản, chủ yếu do có ít các hoạt động
giải trí
Top 5 hoạt động trong một tuần bình thường
Nông thôn
Thành thị
1. Xem TV
2. Hoạt động gia
đình
3. Gặp gỡ bạn bè
4. Lên mạng
Internet
5. Hoạt động cộng
đồng
1. Xem TV
2. Mua sắm hàng
ngày
3. Đi ăn ngoài
4. Mua sắm ở TTTM
5. Thăm bạn bè/gia
đình
Source: Nielsen Rural Study 2014
TV
Kênh hữu hiệu nhất
trong việc tác động
lên quyết định của
người tiêu dùng
TRUYỀN MIỆNG
ĐIỆN TỬ
Đón nhận kênh
truyền thông mới
17
TUY NHIÊN TRUYỀN THÔNG SỐ ĐANG NGÀY CÀNG
BÙNG NỔ
VIỆT NAM: NGƯỜI TIÊU DÙNG VỚI TRANG THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ
CAO
50%
21%
16%
Sở hữu tại thành thị
Sở hữu tại thành thị
Sở hữu tại thành thị
SỞ HỮU ĐIỆN THOAI
THÔNG MINH
SỞ HỮU MÁY TÍNH
XÁCH TAY
SỞ HỮU MÁY TÍNH
BÀN
50% THÀNH THỊ 17% NÔNG
THÔN
77% mục đích mạng xã hội
21% THÀNH THỊ & 8% NÔNG
THÔN
86% mục đích mạng xã hội
16% THÀNH THỊ & 14% NÔNG
THÔN
69% mục đích mạng xã hội
66%
Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
Truy cập Internet trong
6 tháng qua
THƯƠNG MẠI ĐIỆN
TỬ
21% sử dụng Internet mua
hàng trên mạng
Source:
- Rural: Nielsen Rural Study (2014)
- Urban: Nielsen Watch Study (HCM & HN, 2014)
18
FACEBOOK THỐNG TRỊ THỊ TRƯỜNG KHU VỰC VỀ MỨC
ĐỘ TƯƠNG TÁC
Top 10 Smartphone Apps Đông Nam Á (Tháng 6/2013)
Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
PHILIPPINES
INDONESIA
MALAYSIA
THAILAND
VIETNAM
Rank
App Name
Rank
App Name
Rank
App Name
Rank
App Name
Rank
App Name
1
1
1
Line
1
1
2
Google Play Store
2
BBM
2
2
2
Google +
3
YouTube
3
3
Top Eleven
3
3
YouTube
4
Viber
4
LINE
4
YouTube
4
YouTube
4
Gmail
5
Candy Crush Saga
5
Top Eleven
5
Google Play Store
5
Google Play Store
5
Zing MP3
6
6
Google Play Store
6
Poker Texas Boyaa
6
Candy Crush Saga
6
Google Maps
7
Facebook Messenger
7
7
Candy Crush Saga
7
LINE
7
Viber
8
Google Search
8
8
8
8
Candy Crush
9
Skype
9
YouTube
9
9
Viber
9
Fruit Ninja
10
Drag Racing
10
BlackBerry World
10
Google search
10
Pou My Pet Alien
10
Nhaccuatui
Source : Nielsen Informate Mobile Insights June 2013
Vietnam: Survey Data
19
E-Commerce
THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ LÀ XU HƯỚNG MỚI
TRÊN THẾ GIỚI
Dự định mua hàng trên mạng tăng 2 lần ở 12/22 ngành hàng
Di động đang dần trở thành lựa chọn số 1 cho việc mua sắm tại các nước đang phát triển
Gần một nửa sử dụng app để tiết kiệm tiền
Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
CÁC NGÀNH HÀNG HOT NHẤT
Quần áo
Source: Nielsen Consumer Confidence Survey – E-Commerce Report
Tour/
khách sạn
Vé máy
bay
Thiết bị
điện tử
Điện thoại
di động
20
Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
NGƯỜI TIÊU DÙNG VIỆT NAM CŨNG ƯA CHUỘNG MUA
SẮM TRỰC TUYẾN
Mua sắm trực
tuyến
Mua hàng
51%
52%
Vé máy bay/đặt chỗ
Đặt tour du lịch/khách sạn
28%
37%
Quần áo/Giày dép/Phụ kiện
Mỹ phẩm
26%
35%
Thiết bị điện tử (TV, cameras,
etc.)
Source: Nielsen Consumer Confidence Survey – E-Commerce Report
Điện thoại di động
21
Mobile Commerce
ĐỪNG QUÊN THƯƠNG MẠI QUA THIẾT BỊ DI ĐỘNG
THIẾT BỊ SỬ DỤNG THƯỜNG XUYÊN NHẤT ĐỂ MUA QUA MẠNG
TRONG NHỮNG NGƯỜI SẼ TÌM HIỂU HOẶC MUA QUA MẠNG TRONG 6 THÁNG TỚI
Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
MÁY TÍN XÁCH TAY
Source: Nielsen Consumer Confidence Survey – E-Commerce Report
DI ĐỘNG
MÁY TÍNH BẢNG
22
TIẾP THỊ ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG: NHANH CHÓNG BẮT
KỊP
Các nước đang phát triển như Việt Nam đang nhanh chóng thu hẹp khoảng cách với
các nước phát triển trong mảng tiếp thị điện thoại di động.
Tìm kiếm sản phẩm qua
các trang web hoặc các
ứng dụng
44
%
Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
PHÁT TRIỂN
17
%
ĐANG PHÁT
TRIỂN
Đọc các nhận xét về sản
phẩm trực tuyến
38
%
PHÁT TRIỂN
Source: Nielsen Smartphone Insights 2013
15
%
ĐANG PHÁT
TRIỂN
Mua sản phẩm
20
%
PHÁT TRIỂN
12
%
ĐANG PHÁT
TRIỂN
Quét mã vạch thông tin về
giá/sản phẩm
14
%
PHÁT TRIỂN
10
%
ĐANG PHÁT
TRIỂN
23
NIELSEN CÓ THỂ GIÚP GÌ CHO BẠN?
TẤT CẢ CÁC NHU CẦU CỦA DOANH NGHIỆP
Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
HIỂU CÁCH VẬN HÀNH
CỦA DOANH NGHIỆP
TỐI ƯU HÓA TRUYỀN
THÔNG
KHÁM PHÁ TRẢI NGHIỆM
MỚI CHO KHÁCH HÀNG
THÚC ĐẨY GIÁ TRỊ
THƯƠNG HIỆU
THỂ HIỆN NHỮNG NHU
CẦU MỚI PHÁT TRIỂN
TÌM RA NHỮNG QUY
LUẬT ĐƯA RA QUYẾT
ĐỊNH
CẢI THIỆN LIÊN LẠC
GIỮA CÁC BỘ PHẬN
25
