Năng lực cạnh tranh của ngân hàng TMCP Sài Gòn

THệ VIEN ẹIEN Tệ TRệẽC TUYEN

B GIO D C V O T O
I H C KINH T THNH PH H CH MINH

OBO
OKS
.CO
M

NG

z{v wz{

TR

Chuyờn ngnh
Mó s

NG ON QU C D NG

: KINH T TI CHNH-NGN HNG
: 60.31.12

LU N V N TH C S KINH T

NG

IH

NG D N KHOA H C: PGS.TS, TR N HONG NGN

KI L

TR

THNH PH

H

CH MINH-N M 2008



THệ VIEN ẹIEN Tệ TRệẽC TUYEN

L I CAM OAN

li u

OBO
OKS
.CO
M

Tụi xin cam oan lu n v n ny l k t qu nghiờn c u c a riờng tụi. Cỏc s
c s d ng trong lu n v n ny l trung th c v ch a

c cụng b trong b t

k cụng trỡnh no khỏc.

KI L

Tr

Tỏc gi

ng on Qu c D ng



THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN

DANH M C CÁC B NG BI U, HÌNH V

OBO
OKS
.CO
M

DANH M C CÁC B NG

B ng

Tên b ng

B ng 1

M c v n ch s h u c a m t s NHTMCP

16

B ng 2

H s CAR c a m t s NHTMCP

17

B ng 3

T l n quá h n c a SCB và m t s NH TMCP

17

B ng 4

Trang

T tr ng d n tín d ng trong t ng tài s n có c a SCB và m t s
NH TMCP

19

B ng 5

T tr ng thu nh p có ngu n g c tín d ng c a SCB m t s NH TMCP

20

B ng 6

ROE c a SCB và m t s NH TMCP

21

B ng 7

ROA c a SCB và m t s NH TMCP

22

B ng 8
B ng 9

T l kh n ng chi tr c a SCB th c hi n theo quy t đ nh

23

s 457 t i th i đi m 31/12/2007

C c u trình đ chuyên môn c a SCB

26

DANH M C CÁC HÌNH

Tên hình

Trang

Hình 1

T tr ng cho vay doanh nghi p v a và nh trong t ng d n

20

Hình 2

K t qu kinh doanh c a SCB

21

Hình 3

T l chi phí so v i thu nh p c a SCB

23

Hình 4

S đ t ch c H i s c a SCB

32

KI L

Hình

3

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN

U

OBO
OKS
.CO
M

M

1. S c n thi t và ý ngh a th c hi n đ tài

Ngân hàng là m t trong nh ng kênh huy đ ng và đi u hòa ngu n v n quan
tr ng trong n n kinh t . Ngân hàng còn là m t cơng c quan tr ng trong vi c n
đ nh th tr

ng tài chính và qu n lý kinh t c a nhà n

c. Ngân hàng c ng có vai

trò r t quan tr ng trong n n kinh t tồn c u hóa.

Hi n nay, ngành ngân hàng nói chung và SCB nói riêng đang ho t đ ng
trong b i c nh h i nh p và tồn c u hóa.
khu v c và th gi i đã đ
th

ng m i AFTA, ch

c kh ng đ nh thơng qua vi c ký k t khu v c t do

ng trình u đãi thu quan có hi u l c chung ASEAN ngày

28/7/1995, Hi p đ nh Th
hai n

Vi t Nam, l trình h i nh p n n kinh t

ng m i Vi t-M ngày 13/7/2000 và đã đ

c Qu c h i

c thơng qua vào cu i n m 2001. Ngồi ra, Vi t Nam c ng tham gia di n dàn

h p tác Á- Âu (1996), di n dàn h p tác kinh t Châu Á-Thái Bình D

ng APEC

(1998), và ngày 7/11/2006 Vi t Nam đã tr thành thành viên chính th c c a WTO.
Riêng trong l nh v c ngân hàng, th i đi m h i nh p chính th c là vào n m 2008.
Vào th i đi m này, các ngân hàng n
đ a. C ng v i các ngân hàng th
ph n hố…

c ngồi đ

c ho t đ ng nh ngân hàng n i

ng m i qu c doanh đang t ng b

i u đó có ngh a là các chi nhánh ngân hàng n

c tri n khai c

c ngồi v i ti m l c

tài chính m nh, s n ph m d ch v đa d ng, và trình đ qu n tr cao và các ngân
hàng th

ng m i qu c doanh đ

c c ph n hố v i m t s c m nh m i s tr thành

KI L

đ i th c nh tranh kh ng l c a các ngân hàng c trung nh SCB.
Ngồi s c ép c a l trình h i nh p, xét v m t th c l c, b n thân h u h t
SCB nói chung và SCB nói riêng đ u thi u kh n ng phát tri n m nh các nghi p v
kinh doanh, đ u t phát tri n cơng ngh , m r ng đ a bàn ... d n t i k t qu c nh
tranh y u kém.

4



THệ VIEN ẹIEN Tệ TRệẽC TUYEN

Trong b i c nh nh th , vi c tỡm hi u v ỏnh giỏ l i th c tr ng n ng l c
c nh tranh c a SCB t ú a ra nh ng b

c i phự h p nh m gia t ng hi u

OBO
OKS
.CO
M

qu , gia t ng tớnh c nh tranh, nõng cao v th , qui mụ SCB trờn a bn c n

c

trong quỏ trỡnh h i nh p l m t v n c p thi t ang t ra. Trờn c s ú, chỳng
tụi xu t ti nghiờn c u l: N NG L C C NH TRANH C A NGN
HNG TMCP SI GềN-TH C TR NG V CC GI I PHP C I THI N.
2. Ph

ng phỏp nghiờn c u

ti nghiờn c u s v n d ng ph

ng phỏp ph

ng phỏp phõn tớch th ng kờ

ng phỏp i u tra kh o sỏt.

v ph

3. M c tiờu nghiờn c u c a ỏn

Lm rừ lý lu n c nh tranh, tiờu chớ ỏnh giỏ n ng l c c nh tranh c a ngõn
hng th

ng m i c ph n.

Phõn tớch, ỏnh giỏ, lm rừ hi n tr ng n ng l c c nh tranh c a SCB.
xu t gi i phỏp nõng cao n ng l c c nh tranh c a SCB
4. Ph m vi nghiờn c u

Ton h th ng Ngõn hng TMCP Si Gũn.

KI L

Ph m vi th i gian nghiờn c u t n m 2005 cho n 2007.
5. N i dung nghiờn c u

Ngoi ph n m u, k t lu n ti g m 3 ph n sau:
Ch

ng m t : N ng l c c nh tranh v h th ng ch tiờu ỏnh giỏ n ng l c

c nh tranh c a m t ngõn hng th

ng m i c ph n.

5

THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN

Ch

ng hai : Hi n tr ng n ng l c c nh tranh c a ngân hàng TMCP Sài

Ch

ng ba

: Gi i pháp c i thi n n ng l c c nh tranh c a ngân hàng TMCP

KI L

Sài Gòn

OBO
OKS
.CO
M

Gòn.

6

THệ VIEN ẹIEN Tệ TRệẽC TUYEN

CH

NG M T

OBO
OKS
.CO
M

N NG L C C NH TRANH V H TH NG TIấU
CH NH GI N NG L C C NH TRANH C A
M T NGN HNG TH

N G M I C PH N

1.1 Khỏi ni m n ng l c c nh tranh

Trờn th c t cú nh ng doanh nghi p ny m nh h n nh ng doanh nghi p
khỏc, cú nh ng qu c gia ny giu cú h n nh ng qu c gia khỏc. Li u cỏc qu c gia
ang phỏt tri n cú th rỳt ng n kho ng cỏch v u i k p trỡnh phỏt tri n v i cỏc
qu c gia phỏt tri n hay khụng? Cỏc cụng ty nh , non tr cú th c nh tranh v i
nh ng cụng ty l n, cỏc t p on danh ti ng hay khụng? Lm th no nõng cao
n ng l c c nh tranh?.

ó cú r t nhi u cỏc cụng trỡnh nghiờn c u trờn th gi i tỡm cỏch tr l i cỏc
cõu h i trờn. Nh kinh t h c Adam Smith ó nờu ra lý thuy t l i th tuy t i trong
tỏc ph m S giu cú c a cỏc qu c gia. K th a v phỏt tri n lý thuy t c a Adam
Smith, nh kinh t h c David Ricardo ó xõy d ng lý thuy t v l i th so sỏnh. Lý

thuy t ny ó lý gi i v nh ng l i ớch trong th

ng m i qu c t , cỏc qu c gia nh

khai thỏc l i th so sỏnh c a mỡnh ó y m nh
tn

c t c phỏt tri n kinh t c a

c. Ngy nay, v i xu th ton c u húa kinh t ó v ang di n ra sõu r ng,

cỏc lý thuy t kinh t c i n v l i th so sỏnh ó th hi n nh ng di m khụng phự
h p.

KI L

Cỏc nh kinh t h c hi n i ó a ra nh ng cụng trỡnh nghiờn c u c p
n nh ng khỏi ni m m i v l i th c nh tranh, n ng l c c nh tranh nh m lý gi i
m t cỏch thuy t ph c h n nh ng cõu h i t ra

trờn.

Trong cỏc lý thuy t v c nh tranh, n ng l c c nh tranh

c cụng b g n

õy, n i b t lờn cú lý thuy t c a nh kinh t h c Michael Porter. Cỏc lý thuy t v
n ng l c c nh tranh, chi n l

c c nh tranh, l i th c nh tranh c a m t doanh

nghi p, c a m t ngnh kinh t , c a m t qu c gia ó

c Michael Porter c p r t

sõu v ton di n trong cỏc cụng trỡnh nghiờn c u c a mỡnh.

7



THệ VIEN ẹIEN Tệ TRệẽC TUYEN

Trong cỏc cụng trỡnh nghiờn c u c a mỡnh, Michael Porter c ng ó th a
nh n khú cú th a ra m t nh ngh a tuy t i v n ng l c c nh tranh. Trong tỏc

OBO
OKS
.CO
M

ph m L i th c nh tranh c a qu c gia, Michael Porter ó phỏt bi u:
nh ng thnh cụng trong c nh tranh, cỏc doanh nghi p ph i cú
tranh d

c

c l i th c nh

i hỡnh th c l cú giỏ v n c a s n ph m th p h n ho c l cú nh ng s n

ph m cú tớnh khỏc bi t húa nh m t
bỡnh.

t

duy trỡ

c cỏc l i th c nh tranh, cỏc doanh nghi p c n ph i cú

l i th c nh tranh tinh vi h n

c cỏc

c duy trỡ m t cỏch liờn t c thụng qua vi c cung

c p nh ng s n ph m, d ch v cú ch t l
hi u qu h n..

c nh ng m c giỏ bỏn cao h n m c trung

ng cao h n ho c quỏ trỡnh s n xu t ph i

Quan i m c a Michael Porter v n ng l c c nh tranh cũn c p n vi c
doanh nghi p ph i cú kh n ng duy trỡ liờn t c l i th c nh tranh c a mỡnh. Núi
m t cỏch c th h n thỡ doanh nghi p ph i duy trỡ liờn t c s t ng tr
c a l i nhu n trong m i hon c nh bi n ng c a th tr
s phỏt tri n lnh m nh c a th tr
t ng l i nhu n nh c t gi m l
l i c a ng

ng b n v ng

ng v c n ph i thỳc y

ng. Michael Porter khụng ng h cỏc bi n phỏp

ng ng

i lao ng, gi m cỏc kho n chi cho phỳc

i lao ng, c t gi m cỏc kho n chi b o h lao ng, c t gi m cỏc kho n

chi phớ x lý tỏc ng tiờu c c n mụi tr

ng s ng do quỏ trỡnh s n xu t kinh

doanh c a doanh nghi p gõy ra. Quan i m n ng l c c nh tranh ph i

c g n li n

v i khỏi ni m phỏt tri n b n v ng v s d ng m t cỏch t i u cỏc ngu n l c c a xó
h i.

Hi n t i, cỏc nh kinh t h c, cỏc nh nghiờn c u v n ch a i n th ng nh t

KI L

m t khỏi ni m chu n v c nh tranh, n ng l c c nh tranh. Cú m t i m c n quan
tõm l khỏi ni m n ng l c c nh tranh l mụt khỏi ni m ng v cỏc ch tiờu ỏnh

giỏ n ng l c c nh tranh vỡ th c ng khụng ph i l m t h th ng ch tiờu c nh.
Vi c xõy d ng v cụng nh n m t h th ng cỏc ch tiờu ỏnh giỏ n ng l c c nh tranh
khụng n thu n ch d ng l i
cũn ph n ỏnh
t

vi c ph n ỏnh

c n ng l c c nh tranh hi n t i m

c kh n ng duy trỡ v phỏt tri n liờn t c n ng l c c nh tranh trong

ng lai c a doanh nghi p. M i doanh nghi p trong t ng ngnh kinh t c n thi t

8



THệ VIEN ẹIEN Tệ TRệẽC TUYEN

ph i xõy d ng cho mỡnh m t h th ng cỏc chi tiờu nh h

ng xõy d ng, phỏt

tri n v khai thỏc t i a cỏc l i th c nh tranh c a mỡnh nh m nõng n ng l c c nh

OBO
OKS
.CO
M

tranh, m b o s t n t i v phỏt tri n lõu di b n v ng c a b n thõn mỡnh.
Khỏi ni m n ng l c c nh tranh c a ngõn hng th

ng m i cú th

ct m

hi u nh sau: N ng l c c nh tranh c a m t ngõn hng l kh n ng c a ngõn hng
ú t o ra, duy trỡ v phỏt tri n liờn t c nh ng l i th nh m m c ớch t i a húa l i
ớch c a c ụng trờn c s m r ng th ph n, t
h n m c trung bỡnh ngnh ng th i m b o

c nh ng m c l i nhu n cao

c s ho t ng kinh doanh an

ton, lnh m nh v cú kh n ng ch ng r i ro cao v v
b t l i trong mụi tr

t qua nh ng bi n ng

ng kinh doanh

1.2 H th ng tiờu chớ ỏnh giỏ n ng l c c nh tranh c a m t ngõn hng
th

ng m i c ph n

Hi n nay, trờn th gi i ch a cú m t ph

ng phỏp lu n chung ỏnh giỏ

n ng l c c nh tranh c a m t ngõn hng riờng l hay m t h th ng ngnh ngõn hng.
Vi c nghiờn c u a ra m t h th ng cỏc ch tiờu ỏng tin c y ỏnh giỏ n ng
l c c nh tranh trong l nh v c ngõn hng khụng ph i l m t vi c lm d dng. Trong
gi i h n n i dung c a ti ny, h th ng ỏnh giỏ ngõn hng theo mụ hỡnh
CAMEL v lý thuy t v n ng l c c nh tranh c a Michael Porter l c s lý thuy t
tỏc gi s d ng h th ng ch tiờu ỏnh giỏ n ng l c c nh tranh c a m t ngõn
hng th

ng m i.

Trờn c s lý thuy t c a Michael Porter v n ng l c c nh tranh, ti t p
trung nghiờn c u v ỏnh ỏnh giỏ v cỏc ngu n l c hi n cú c a m t ngõn hng,

KI L

cỏc ch tiờu ho t ng c a ngõn hng ú nh m m c ớch a ra nh ng ỏnh giỏ
ỏng tin c y v n ng l c c nh tranh hi n t i l n kh n ng duy trỡ v phỏt tri n v th
l i th c nh tranh trong t
c a m t ngõn hng th

ng lai. H th ng tiờu chớ ỏnh giỏ n ng l c c nh tranh

ng m i bao g m hai b ph n: cỏc ch tiờu ỏnh giỏ n ng l c

c nh tranh n i t i c a m t ngõn hng th

ng m i v cỏc nhõn t

n ng l c c nh tranh c a m t ngõn hng th

ng m i.

nh h

ng n

9



THệ VIEN ẹIEN Tệ TRệẽC TUYEN

1.2.1. Cỏc ch tiờu ỏnh giỏ n ng l c c nh tranh n i t i c a m t ngõn hng
th

ng m i

OBO
OKS
.CO
M

1.2.1.1 Ti m l c ti chớnh

c o s c m nh c a m t ngõn hng th

Ti m l c ti chớnh l th

m t th i i m nh t nh v
1.2.1.1.1 V n

Ti m l c v v n

ng m i t i

c th hi n qua cỏc ch tiờu sau:

c th hi n qua ch tiờu quy mụ v n ch s h u/v n c

ph n, h s an ton v n v t tr ng ngu n v n huy ng. V n ch s h u cú vai trũ
h p th nh ng kho n l phỏt sinh khụng th d tớnh tr
cho ng

i g i ti n v t o kh n ng cho ngõn hng v

c

c, c ng c ni m tin

t qua nh ng khú kh n ti p

t c duy trỡ v phỏt tri n ho t ng. V n ch s h u cng l n s t o i u ki n cho
ngõn hng ỏp d ng nh ng chi n l
thu

c kinh doanh cú m c m o hi m cao nh m

c l i nhu n k v ng cao h n, trong khi ú n u v n ch s h u th p s gi m

i ỏng k tớnh n ng ng c a ngõn hng. V n ch s h u cng l n s giỳp cho
ngõn hng cú i u ki n trang b thờm nh ng ti s n c nh nh cụng ngh qu n lý
ngõn hng hi n i nh m hi n i húa cụng ngh ngõn hng. Ngoi ra, t l cho vay
i v i m t khỏch hng, nhúm khỏch hng c ng

c quy nh theo quy mụ v n

ch s h u, n u v n ch s h u cng l n thỡ ngõn hng cng cú c h i ti p c n


c nh ng kho n cho vay l n c a cỏc doanh nghi p l n, thụng qua ú m c r i

ro c a kho n vay c ng

c gi m thi u do trỡnh qu n lý c a cỏc doanh nghi p

l n c ng bi b n h n cỏc doanh nghi p nh th
c n nh ng kho n vay l n v cú
ch nú l th

c nh ng d ỏn t t. T l an ton v n cũn quan

c o c b n cỏc nh qu n lý ngõn hng (ngõn hng trung

KI L

tr ng

ng khụng cú i u ki n ti p

ng) ỏnh giỏ s lnh m nh v ti chớnh c a m t ngõn hng. N u m t ngõn hng
cú h s an ton v n t i thi u th p d
thi u kh n ng ho t ng bỡnh th
hng trung

i m c 8% thỡ ngõn hng ny b xem nh

ng v b bu c ph i giỏm sỏt c bi t b i ngõn

ng v t nh t l b bu c ph i úng c a. Bờn c nh ú, cỏch th c m

ngõn hng cú th c c u l i c u trỳc ngu n v n theo h

ng t i u v huy ng

thờm ngu n v n c ng l m t khớa c nh ph n ỏnh ti m l c v v n c a m t ngõn

10



THệ VIEN ẹIEN Tệ TRệẽC TUYEN

hng. Ngu n l c v v n l m t trong nh ng ngu n l c r t quan tr ng quy t nh
kh n ng c nh tranh c a m t ngõn hng.

Ch t l

OBO
OKS
.CO
M

1.2.1.1.2 Ti s n cú

ng ti s n cú ph n ỏnh s c kh e ti chớnh c a m t ngõn hng v

c th hi n qua cỏc ch tiờu nh : t l n x u, t tr ng ti s n cú sinh l i trong

t ng ti s n cú, h th ng x p h ng tớn d ng n i b
v n hnh m t cỏch hi u qu v tin c y

c xõy d ng khoa h c v

c

m c nh th no, chớnh sỏch phõn lo i

n v trớch l p d phũng r i ro tớn d ng, kh n ng thu h i cỏc kho n n quỏ h n,
m c t p trung hay phõn tỏn c a danh m c tớn d ng, u t c ng nh ngu n g c
cỏc kho n thu nh p chớnh c a ngõn hng, t l cho d n cho vay so v i ngu n v n
huy ng t th tr

ng ti n g i ti t ki m c a dõn c v ti n g i c a cỏc t ch c

kinh t v cu i cựng l m c r i ro c a cỏc kho n cam k t ngo i b ng.
1.2.1.1.3 L i nhu n

L i nhu n hay kh n ng sinh l i, l th

c o cu i cựng trong quỏ trỡnh ỏnh

giỏ n ng l c ho t ng c a m t ngõn hng. Ch tiờu l i nhu n
cỏc ch tiờu c th nh : giỏ tr tuy t i c a l i nhu n tr
c a l i nhu n, c c u c a l i nhu n (cho bi t

c phõn tớch qua

c thu , t c t ng tr

ng

c l i nhu n hỡnh thnh t nh ng

ngu n no, t ho t ng kinh doanh chớnh c a ngõn hng hay t cỏc kho n l i
nhu n b t th

ng; t tr ng c a ngu n thu nh p phi tớn d ng so v i t ng thu nh p),

t su t l i nhu n trờn v n ch s h u, t su t l i nhu n trờn t ng ti s n cú. Ngoi
ra, c n ph i phõn tớch thờm cỏc ch tiờu b sung nh t l thu nh p so v i chi phớ,
ch t l

ng c a cỏc kho n ph i thu.

KI L

12.1.1.4 Thanh kho n

Thanh kho n l m t ch tiờu r t quan tr ng trong quỏ trỡnh ỏnh giỏ tớnh n
nh trong ho t ng kinh doanh ngõn hng. Kh n ng thanh kho n c a ngõn hng
th p th

ng l nhõn t chõm ngũi cho s v ngõn hng, trong khi ú kh n ng

thanh kho n cao cú th giỳp cho ngõn hng v

t qua

c nh ng th i k khú kh n.

Kh n ng thanh kho n c a ngõn hng

c th hi n qua cỏc ch tiờu nh : t l kh

chi tr , ỏnh giỏ tớnh kh thi c a cỏc ph

ng ỏn th c hi n b o m kh n ng chi tr ,

11



THệ VIEN ẹIEN Tệ TRệẽC TUYEN

thanh kho n trong tr

ng h p x y ra thi u h t t m th i kh n ng chi tr , c ng nh

ng h p kh ng ho ng v thanh kho n, ỏnh giỏ vi c thi t l p h th ng

trong tr

lý t i u.

OBO
OKS
.CO
M

c nh bỏo s m v tỡnh tr ng thi u h t t m th i kh n ng chi tr v cỏc gi i phỏp x

1.2.1.2 N ng l c v cụng ngh

Trong l nh v c ngõn hng, cụng ngh ang ngy cng úng vai trũ nh l
m t trong nh ng ngu n l c t o ra l i th c nh tranh quan tr ng nh t c a m i ngõn
hng cụng ngh ngõn hng

c th hi n t p trung

h th ng ngõn hng lừi (core

banking system) v cỏc mụ-un liờn quan n t t c cỏc phõn h nghi p v v qu n
tr r i ro nh m cung c p nh ng s n ph m d ch v cú giỏ tr gia t ng cao (chớnh xỏc,
ti n ớch, gi m thi u th i gian t i a x lý hon t t m t nghi p v ). Kh n ng nõng
c p v i m i cụng ngh c a m t ngõn hng nh m ỏp ng m t cỏch cú hi u qu
v t i u nh ng yờu c u nghi p v , ỏp ng

c t t nh t yờu c u c a khỏch hng

v s n ph m d ch v ngõn hng c ng l tiờu chớ ph n nh n ng l c cụng ngh c a
m t ngõn hng. Th i i cụng ngh thụng tin ang bựng n , cỏc kờnh phõn ph i cỏc
s n ph m d ch v truy n th ng c a ngõn hng thụng qua h th ng chi nhỏnh s d n
d n

c b sung b ng cỏc kờnh phõn ph i m i d a trờn n n t ng cụng ngh thụng

tin v vi n thụng nh internet, i n tho iN u m t ngõn hng trang b

cm t

h th ng cụng ngh thụng tin, vi n thụng hi n i thỡ s a d ng húa cỏc kờnh cung
c p s n ph m d ch v , c ng ng ngh a v i kh n ng a d ng húa danh m c s n
ph m d ch v , nh ú cú th giỳp ngõn hng m r ng th ph n, t ng c
n ng c nh tranh.

ng kh

KI L

N ng l c cụng ngh t t giỳp cho vi c giỏm sỏt i u hnh c a h i s chớnh
i v i cỏc chi nhỏnh trong ton h th ng ngõn hng trong ph m vi ton qu c (k
c ton c u)

c xuyờn su t v k p th i.

Trong tỏc ph m Qu n tr ngõn hng th

ng m i", Peter S. Roses ó vi t:

H th ng ngõn hng hi n i ngy cng gi ng nh m t ngnh c a chi phớ c nh.
Ngõn hng mu n duy trỡ l i nhu n v kh n ng c nh tranh ph i m r ng ho t ng,

12



THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN

th

ng b ng cách giành u th đ i v i các ngân hàng nh v n d không đ kh

n ng theo k p nh ng thay đ i v công ngh ”

OBO
OKS
.CO
M

1.2.1.3 Ngu n nhân l c

Ngu n nhân l c là m t y u t đ c bi t c a quá trình ho t đ ng s n xu t kinh
doanh. Tính ch t đ c bi t đó đ

c th hi n

ch đó là con ng

i v i các nhân t

tâm sinh lý, tình c m, ph m ch t, đ o đ c, ni m tin, khát v ng, trình đ chuyên
môn, nghi p v …do đó vi c thu hút ngu n nhân l c có ch t l

ng cao, m t y u t

t i quan tr ng có tính ch t quy t đ nh đ n s thành công hay th t b i đ i v i chi n
l

c ho t đ ng c a ngân hàng. N ng l c c nh tranh ngu n nhân l c c a m t ngân

hàng th hi n

các y u t nh : trình đ thành th o nghi p v chuyên môn (th hi n

qua các b ng c p chuyên môn đ t đ

c, các thành tích đ

c ghi nh n trong quá

trình công tác,…), m c đ thành th o các k n ng nghi p v b tr , đ ng c ph n
đ u, m c đ cam k t g n bó v i ngân hàng c a ng
nghiên c u đ

i lao đ ng, các công trình

c ng d ng hi u qu vào ho t đ ng kinh doanh hàng n m, kh n ng

h c t p và t đào t o c a đ i ng lao đ ng. Nhân s c a ngân hàng là y u t có tính
ch t k t n i các ngu n l c khác c a ngân hàng, đ ng th i c ng là ngu n g c c a
m i c i ti n hay đ i m i. Chính sách tuy n d ng, chính sách tái đào t o, chính sách
l

ng, chính sách đ b t, b nhi m c a m t ngân hàng quy t đ nh ph n l n vi c

ngân hàng có th thu hút, duy trì và phát tri n đ
và ch t l

c m t đ i ng nhân s có trình đ

ng cao hay không. M t ngân hàng có đ

cao là m t ngân hàng có đ

c đ i ng nhân s ch t l

ng

c m t l i th c nh tranh r t l n.

1.2.1.4 N ng l c qu n lý và c c u t ch c

KI L

N ng l c qu n lý c a m t ngân hàng đ

c ph n ánh qua n ng l c qu n lý

th c thi các chính sách, chi n l

c, chi n thu t do h i đ ng qu n tr và ban đi u

đi u hành c a h i đ ng qu n tr và ban đi u hành. N ng l c qu n lý th hi n

m c

đ chi ph i và kh n ng giám sát c a h i đ ng qu n tr đ i v i ban đi u hành; m c
tiêu và đ ng c c ng nh m c đ cam k t c a h i đ ng qu n tr và ban đi u hành
đ i v i vi c duy trì và nâng cao kh n ng c nh tranh c a ngân hàng; chính sách
qu n ti n l

ng, phúc l i dành cho ban đi u hành; ch t l

ng và hi u qu c a vi c

13



THệ VIEN ẹIEN Tệ TRệẽC TUYEN

hnh ra. N ng l c qu n lý quy t nh hi u qu s d ng cỏc ngu n l c c a ngõn
hng. M t ngõn hng v i m t i ng ban i u hnh v h i ng qu n tr y u kộm

OBO
OKS
.CO

M

s khụng trỡnh a ra nh ng quy t sỏch, i u ch nh chi n l
kinh doanh nh m thớch ng v i nh ng bi n ng c a th tr

c, chi n thu t

ng v lm lóng phớ cỏc

ngu n l c c a ngõn hng, lm y u i v xúi mũn n ng l c c nh tranh c a chớnh
ngõn hng ú.

N ng l c qu n lý c a h i ng qu n tr v ban i u hnh m t ph n b chi
ph i b i c c u t ch c c a chớnh ngõn hng. C c u t ch c l m t tiờu chớ quan
tr ng ph n ỏnh c ch phõn b cỏc ngu n l c c a m t ngõn hng, ph n ỏnh quy mụ
v trỡnh t ch c c a m t ngõn hng. Vi c ỏnh giỏ m t c c u t ch c ho t ng
cú hi u qu hay khụng khụng nh ng ch d a s l

ng cỏc phũng ban ch c n ng, s

phõn cụng, phõn c p gi a cỏc phũng ban m cũn ph thu c vo m c ph i h p
hi u qu , nh p nhng gi a cỏc phũng ban ch c n ng, cỏc n v tr c thu c (s giao
d ch, chi nhỏnh, phũng giao d ch) tri n khai thnh cụng cỏc chi n l

c, chi n

thu t nh m hon thnh k ho ch kinh doanh v kh n ng thay i c c u t ch c
nh m ỏp ng nh ng bi n ng c a th tr

ng.

1.2.1.5 H th ng kờnh phõn ph i v m c a d ng húa cỏc s n ph m d ch
v

H th ng kờnh phõn ph i luụn l m t y u t quan tr ng trong ho t ng c a
m t ngõn hng th

ng m i. H th ng kờnh phõn ph i

c th hi n

s l

ng cỏc

i m giao d ch (s giao d ch, chi nhỏnh, phũng giao d ch) v s phõn b cỏc i m
giao d ch theo v trớ a lý lónh th . Vi c tri n khai cỏc d ch v ngõn hng hi n i

KI L

d a trờn nờn t ng c a cụng ngh thụng tin v cụng ngh vi n thụng ó b sung cỏc
kờnh phõn ph i s n ph m d ch v c a ngõn hng, cỏc d ch v ti chớnh ngõn hng


c th c hi n m t cỏch nhanh chúng, chớnh xỏc, an ton mang l i nhi u ti n ớch

cho c khỏch hng v ngõn hng qua ú giỳp nõng cao n ng l c c nh tranh c a
ngõn hng. Tuy nhiờn, vai trũ c a kờnh phõn ph i qua cỏc i m giao d ch v i m t
m ng l

i r ng l n v n cú ý ngh a r t c bi t quan tr ng i v i s t n t i, phỏt

tri n v nh h

ng l n i v i n ng l c c nh tranh c a ngõn hng. Trong i u ki n

14



THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN

các d ch v ngân hàng truy n th ng v n còn phát tri n thì vai trò c a kênh phân
ph thông qua các đi m giao d ch càng có ý ngh a quan tr ng. Hi u qu ho t đ ng
c a các đi m giao d ch c ng là m t tiêu chí đánh giá ch t l

OBO
OKS
.CO
M

ng c a h th ng kênh

phân ph i c a m t ngân hàng.

M c đ đa d ng hóa các s n ph m d ch v c ng là m t trong nh ng tiêu chí
đ đánh giá n ng l c c nh tranh c a m t ngân hàng. M t ngân hàng có kh n ng
cung c p nhi u lo i hình s n ph m d ch v đa d ng, đáp ng đ
tr

ng v i m t ch t l

c nhu c u c a th

ng cao nh t và chi phí h p lý nh t là m t ngân hàng có m t

l i th c nh tranh cao. S đa d ng hóa các s n ph m d ch v không nh ng giúp
ngân hàng phát tri n n đ nh h n mà còn giúp ngân hàng gia t ng l i th kinh t
nh quy mô. Vi c gia t ng các s n ph m d ch v c ng ph i phù h p v i kh n ng
qu n lý và các ngu n l c hi n có c a ngân hàng, n u không s d n ngân hàng đ n
tình tr ng đ u t phân tán các ngu n l c m t cách lãng phí, không hi u qu .
1.2.1.6 Chi n l
l

c marketing

c kinh doanh, th ph n, chi n l

c khách hàng và chi n

Kinh doanh là m t ngh thu t v i n n t ng là s am hi u sâu s c v th
tr

ng và các thành t c a th tr

đ nh chi n l

ng, nh ng ch th trên th tr

c kinh doanh sát đúng v i th tr

kinh doanh c a ngân hàng. Thông th
ta xem xét các y u t nh chi n l

ng. Vi c ho ch

ng là y u t đ m b o cho hi u qu

ng đ đánh giá chi n l

c kinh doanh có đúng h

c kinh doanh ng

i

ng hay không, có th

hi n m c tiêu kinh doanh có tr ng đi m rõ ràng, l a ch n s n ph m ngo i vi ph c
v thi t th c, hi u qu cho s n ph m chính. V n đ quan tr ng đ t ra là m c đ phù

KI L

h p c a s n ph m đ i v i th tr

ng mà ngân hàng đang ho t đ ng. M c đ phù

h p c a s n ph m đ i v i nhân l c, công ngh , ti m l c tài chính c a ngân hàng.
M c đ h p d n c a các ho t đ ng Marketing mà ngân hàng đang th c hi n.
Th ph n ho t đ ng c a ngân hàng là r t quan tr ng b i thông qua th ph n

cho th y m c đ khuy ch tr

ng c a ngân hàng trong n n kinh t . Th ph n l n

cho th y kh n ng c nh tranh c a ngân hàng cao.
ánh giá th ph n ho t đ ng c a NHTM thông qua các ch tiêu chính nh :

15



THệ VIEN ẹIEN Tệ TRệẽC TUYEN

+ M c ti tr c a ngõn hng i v i n n kinh t .
+ T l ti tr c a ngõn hng so v i t ng m c ti tr c a ton h th ng ngõn

+S l

ng v t l khỏch hng s d ng d ch v c a ngõn hng so v i cỏc

ngõn hng khỏc.
Chi n l

OBO
OKS
.CO
M

hng trong n n kinh t .

c kinh doanh g n li n v i vi c m r ng th ph n c a ngõn hng

trong xõy d ng chi n l
khỏch hng, chi n l

c kinh doanh, chi n l

c m r ng th ph n, chi n l

c

c marketing c a ngõn hng tuy cú nh ng yờu c u c th khỏc

nhau nh ng gi a nh ng chi n l

c ny cú s g n k t v i nhau nh m t o u th

c nh tranh c a ngõn hng trong n n kinh t . Nh ng chi n l

c nh v y ph i

c

xõy d ng m t cỏch t m v ũi h i cú s hon h o t i u.
Ch ng h n trong chi n l

c khỏch hng ngoi nh ng tiờu chớ v tớnh h p

phỏp c a khỏch hng, n ng l c ti chớnh, ph m ch t v cỏc m i quan h kinh t v i
cỏc ch th khỏcng

i ta cũn c p n cỏc y u t nh t p quỏn sinh ho t c a

khỏch hng, ni m tin c a khỏch hng v i ngõn hng, m c tho món cỏc d ch v
m ngõn hng cung c p,Th m chớ khụng cú chi n l
m cũn l chi n l

c khỏch hng chung chung

c i v i t ng lo i khỏch hng c a ngõn hng v nh ng khỏch

hng ch a l khỏch hng c a ngõn hng.

1.2.1.7 M c h p tỏc gi a ngõn hng v i cỏc ngõn hng khỏc trong n
S h p tỏc liờn k t gi a cỏc ngõn hng trong n

c

c c ng l m t c s t o

ra l i th c nh tranh gi a cỏc ngõn hng trong nhúm h p tỏc liờn k t ú. Theo quan
i m c a Michael Porter, vi c ỏnh giỏ v s h p tỏc gi a cỏc i th ng th i
tỏc, ph

c bao g m vi c ỏnh giỏ cỏc tiờu chớ nh hỡnh th c h p

KI L

c ng l i tỏc trong n

ng th c h p tỏc, tớnh ch t h p tỏc v hi u qu h p tỏc.
S h p tỏc ú theo quan i m c a Michael Porter ch nờn d ng l i

nh ng

ho t ng mang tớnh ch t giỏn ti p, t p trung vo nh ng ho t ng nh nghiờn c u,
o t o hay c i thi n c s h t ng. s h p tỏc nờn

c th c hi n thụng qua m t

phỏp nhõn c l p nh m t hi p h i ngh nghi p hay m t trung tõm h p tỏc do cỏc
thnh viờn cựng sỏng l p v cựng h

ng l i ớch chung t nh ng trung tõm hay hi p

16



THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN

h i đó. Ngồi ra, m t hình th c h p tác liên k t khác c ng r t hi u qu đ

c th c

tác chi n l

c.

OBO

OKS
.CO
M

i hình th c h p đ ng h p tác liên k t tồn di n hay h p đ ng h p tác đ i

hi n d

1.2.2 Các nhân t

ng đ n n ng l c c nh tranh c a NHTM

nh h

nâng cao n ng l c c nh tranh c a NHTM ng
nh ng nhân t

nh h

i ta còn xem xét đ n

ng đ n n ng l c c nh tranh c a các NHTM.

i u đó giúp

cho các NHTM tìm ra các gi i pháp đ nâng cao n ng l c c nh tranh. Có th khái
qt m t s nhân t

nh h

ng t i n ng l c c nh tranh c a NHTM sau:

+ Mơi tr

ng c nh tranh hồn h o hay khơng hồn h o.

+ Mơi tr

ng v mơ.

Có nh ng y u t chính nh tính chính tr , kinh t , xã h i và cơng ngh .
Trong đó h th ng chính tr c a m i n

c có s

nh h

ng đ n nhi u m t

đ i s ng kinh t xã h i, bao g m c các ho t đ ng ngân hàng. Xem xét h th ng
chính tr trên hai góc đ đó là h t t
H t t
hàng th

ng và h th ng lu t pháp.

ng đ n mơi tr

ng nh h

ng c nh tranh và ho t đ ng c a ngân

ng g n li n v i th ch chính tr và lu t pháp. Khi xây d ng chi n l

c nh tranh các NHTM ph i xem xét đ n s tác đ ng c a h th ng chính tr , đ
l i chi n l

c và m c đ

ng c a h th ng chính tr đ n xu h

nh h

c
ng

ng ho t đ ng

c a h th ng ngân hàng trong n n kinh t nh : lu t pháp qui đ nh đ i v i ho t đ ng
ngân hàng; m c đ t do hố th tr

ng tài chính; các n l c c a chính ph trong

th c hi n q trình tồn c u hố và th c hi n nh ng cam k t đ i v i các hi p đ nh.
Mơi tr

c, m t s y u t thu c mơi tr

KI L

n

ng kinh t bao g m mơi tr

ng trong n

c và mơi tr

ng ngồi

ng kinh t tác đ ng đ n n ng l c c nh tranh c a

các NHTM nh : n ng l c th c t c a n n kinh t c a qu c gia, trong đó đáng k là
qui mơ và m c t ng GDP, s

n đ nh kinh t v mơ v chính sách tài chính, ti n t ,

chính sách v t giá, v kinh t đ i ngo i, …
V n đ xã h i th hi n qua các khía c nh nh trình đ dân trí, tâm lý, t p
qn tiêu dùng và s ti t ki m.

17



THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN

S phát tri n c a công ngh và kh n ng ng d ng các thành t u khoa h c
công ngh trong n n kinh t .

nh h

OBO
OKS
.CO
M

Trong nhi u lý thuy t có th d a vào mô hình c a M.E. Porter đ phân tích
ng c a các nhân t th tr

ng đ n n ng l c c nh tranh c a các NHTM theo

các nhóm nhân t sau: Các đ i th c nh tranh hi n t i; các đ i th c nh tranh t ng
thêm còn g i là các đ i th ti m n ng; các s n ph m thay th .
K T LU N CH
Trong ch

NG M T

ng m t c a đ tài đ c p nh ng v n đ c b n c a lý thuy t c nh

tranh trong đánh giá n ng l c c nh tranh c a m t NHTM trong b i c nh h i nh p.
Trên c s đúc k t các khái ni m v c nh tranh và n ng l c c nh tranh c a NHTM
ch

ng m t đã xây d ng các ch tiêu đánh giá n ng l c c nh tranh c a m t

NHTMCP. H th ng các tiêu chí này là n n t ng đ phân tích th c tr ng n ng l c
.

c đ c p trong ch

ng hai.

KI L

c nh tranh c a ngân hàng TMCP s đ

18



THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN

CH

NG HAI

OBO
OKS
.CO
M

HI N TR NG N NG L C C NH TRANH C A
NGÂN HÀNG TMCP SÀI GỊN (SCB)
2.1 Q trình hình thành và phát tri n c a SCB
2.1.1 Gi i thi u chung v SCB
Tên ngân hàng

: Ngân hàng Th

ng m i C ph n Sài Gòn

Tên giao d ch đ i ngo i : Saigon Commercial Bank
Tên vi t t t

: SCB

a ch tr s chính

193-203 Tr n H ng

:

o, P. Cơ Giang, Q.1, TP.H Chí Minh.

Gi y ch ng nh n đ ng ký kinh doanh s 410301562.
V n đi u l

: 1.970.000.000.000 đ ng (tính đ n 31/12/2007).

H th ng m ng l

i

: tính đ n ngày 31/12/2007, SCB có 42 đi m giao
d ch trên tồn qu c.

Ho t đ ng kinh doanh chính

Huy đ ng v n: ng n h n, trung h n, dài h n d

i các hình th c ti n g i có k

h n, khơng k h n, ch ng ch ti n g i, ti p nh n v n đ u t và phát tri n, vay v n
các t ch c tín d ng khác trong n
ngồi.

c và các đ nh ch tài chính ngân hàng n

Cho vay: ng n h n, trung h n, dài h n m i đ i t
tiêu dùng.

t

KI L

Th c hi n các d ch v thanh tốn trong n

c

ng s n xu t, kinh doanh và

c và qu c t ph c v m i đ i

ng khách hàng.

Kinh doanh ngo i t , vàng b c, d ch v th .
u t vào trái phi u chính ph ; góp v n liên doanh, mua c ph n trên th
tr

ng v n ng n h n và dài h n.
Chi t kh u th

ng phi u, trái phi u, gi y t có giá.

19



THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN

2.1.2 L ch s hình thành và phát tri n
Ngân hàng TMCP Sài Gòn (ti n thân là Ngân hàng TMCP Qu

ơ) đ

c

OBO
OKS
.CO
M

thành l p vào n m 1992 theo Gi y phép ho t đ ng s 00018/NH–GP, Gi y phép
thành l p s : 308/GP – UB,

ng ký kinh doanh s : 4103001562.

Tr i qua 10 n m ho t đ ng khơng hi u qu , đ n cu i n m 2002, Ngân hàng

Qu

ơ ho t đ ng trong hi n tr ng tài chính thua l trên 20 t ch a có ngu n bù đ p,

b máy qu n tr đi u hành suy s p hồn tồn, khách hàng ti m n nhi u r i ro, n
q h n h n 20 t khơng có kh n ng thu h i; Ngân hàng Nhà n
trì ch đ thanh tra – giám sát th

c Vi t Nam duy

ng xun và quy đ nh h n m c huy đ ng ch 160

t đ ng, ho t đ ng kinh doanh nghèo nàn, khơng có h th ng quy trình quy ch ho t
đ ng nghi p v , đ i ng nhân s y u v trình đ chun mơn…

Nh n th c rõ nh ng khó kh n đó, khi ti p nh n Ngân hàng, các c đơng m i
đã tin t

ng giao phó cho H i đ ng qu n tr và Ban đi u hành ti n hành các bi n

pháp c i cách tồn di n đ gi i quy t nh ng mâu thu n n i t i, ki n tồn b máy t
ch c, làm c s đ tháo g nh ng khó kh n trong ho t đ ng. Nh đó, Ngân hàng
TMCP Qu

ơ chính th c đ

g i, đi vào ho t đ ng v i th
ngày 08/04/2003. Th
t

ng c a ng

c Ngân hàng Nhà n

c Vi t Nam cho phép đ i tên

ng hi u m i: Ngân hàng TMCP Sài Gòn – SCB k t

ng hi u này đã d n đ nh hình và ngày càng chi m đ

i dân và doanh nghi p kh p c n

c s tin

c.

V i quy t tâm đ a Ngân hàng đi lên, t s c g ng phát tri n kinh doanh đ y
hi u qu trong n m 2003 (SCB b t đ u có lãi t q II/2003), SCB đã có nh ng gi i
pháp r t th c t , mang ý ngh a đ t phá, nh m lành m nh hố tình hình tài chính c a

KI L

SCB, c ng c h th ng quy trình, quy ch chun mơn nghi p v trong tồn hàng.
K t thúc n m 2007, SCB đ

c NHNN đánh giá x p th 5 trong h th ng SCB có h i

s đóng trên đ a bàn TP.HCM.

n th i đi m 31/12/2007, T ng tài s n c a SCB đ t

25.980 t đ ng, g p h n 2,37 l n so v i 31/12/2006; T ng ngu n v n huy đ ng đ t
22.753 t đ ng, g p 2,29 l n so v i 31/12/2006; T ng d n tín d ng - đ u t là
19.478 t đ ng, g p 2,37 l n so v i 31/12/2006; L i nhu n tr

c thu đ t 364,16 t

đ ng, g p 2,34 l n so v i n m 2006.

20



THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN

Trong q trình ho t đ ng, SCB đã vinh d đón nh n các gi i th
ng hi u Vi t Nam n m 2005 và 2006

+ Cúp vàng th

ng hi u m nh n m 2006

OBO
OKS
.CO
M

+ Cúp vàng th

+ Ba Cúp vàng S n ph m uy tín ch t l

ng:

ng n m 2006 dành cho 3 s n ph m:

“Ti t ki m tích l y, t ng thêm lãi su t cho khách hàng t 50 tu i”; “Tín d ng dành
cho doanh nghi p v a và nh ”; “Tín d ng tiêu dùng”.

+ Danh hi u “Doanh nghi p Vi t Nam uy tín, ch t l

ng n m 2006”.

+ B ng khen do Hi p h i Ngân hàng trao t ng n m 2005 và 2006.
+ K l c Vi t Nam là “Ngân hàng TMCP l n đ u tiên phát hành trái phi u
chuy n đ i n m 2007”.

+ “Cúp C u Vàng Vi t Nam n m 2007” trong ngành Ngân hàng do NHNN
VN, Hi p h i DN v a và nh VN, Hi p h i B o hi m VN và Hi p h i kinh doanh
ch ng khốn VN trao t ng…

2.2 Th c tr ng n ng l c c nh tranh c a SCB
2.2.1 N ng l c tài chính

2.2.1.1 Quy mơ v v n và h s an tồn v n
2.2.1.1.1 V n t có

N ng l c tài chính c a ngân hàng đ

c th hi n ngay ch tiêu đ u tiên là quy

mơ v n t có. Quy mơ v v n pháp đ nh c a các t ch c tín d ng đ

c chính ph

quy đ nh t i ngh đ nh s 141/2006/N -CP ngày 22 tháng 11 n m 2006, theo đó các
ngân hàng th

ng m i c ph n ph i có m c v n đi u l t i thi u là 1.000 t đ ng

ch m nh t vào ngày 31/12/2008 và ph i đ t m c t i thi u là 3.000 t đ ng ch m

KI L

nh t vào ngày 31/12/2010. Trong Q I/2007, SCB đã hồn t t vi c t ng v n đi u l
lên m c 1.200 t đ ng, đi tr

c l trình mà Chính ph quy đ nh g n 2 n m. Trong

q I/2008, SCB đã hồn t t vi c t ng v n đi u l lên m c 1.970 t đ ng và phát
hành thành cơng 1.400 t trái phi u chuy n đ i có th i h n 13 tháng. Theo k ho ch,
đ n Q I/2009, SCB s có v n đi u l t i thi u là 3.370 t đ ng (ch a tính đ n
ngu n t ng v n t l i nhu n gi l i và th ng d v n t các đ t phát hành c phi u,
trái phi u chuy n đ i). Nh v y, SCB s đáp ng đ

c quy đ nh v m c v n đi u l

21

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN

t i thi u theo Ngh đ nh 141 tr

c th i h n kho ng g n 2 n m. H i đ ng qu n tr và

Ban đi u hành c a SCB đã r t ý th c đ

c t m quan tr ng c a vi c t ng v n t có

OBO
OKS
.CO
M

(trong đó có t ng v n đi u l ) đ i v i s phát tri n, nâng cao n ng l c tài chính và
c i thi n n ng l c c nh tranh c a ngân hàng tr

c s c ép h i nh p kinh t qu c t .

Error! Not a valid link.B ng 1: M c v n ch s h u c a m t s NHTMCP
SCB
1
691
2.378

2006
2007

n v : t đ ng

ACB

S TB

EAB

E IB

T B KH I C P

1.654
6.258

2.870
7.350

1.531
3.229

1.947
6.295

1.560
3.948

(Ngu n: T ng h p t các báo cáo th

ng niên c a SCB và các NH TMCP)

Qua B ng 1 cho th y, m c v n ch s h u c a SCB v n còn th p so v i các
ngân hàng thu c nhóm 10 ngân hàng th

ng m i c ph n có quy mơ l n nh t Vi t

Nam và th p h n so v i m c trung bình ngành.

Có th nói, quy mơ v n ch s h u là t m đ m đ đ m b o cho ngân hàng
t ng c

ng kh n ng ch ng đ tr

c nh ng r i ro trong ho t đ ng kinh doanh.V i

m t quy mơ v n ch s h u càng cao thì kh n ng ch ng đ c a ngân hàng s cao
h n n u x y ra nh ng cú s c xu t hi n trong n n kinh t .
h n trong mơi tr
đ

i u này càng có ý ngh a

ng kinh doanh có nhi u bi n đ ng ph c t p, khơng d báo tr

c

c, nh t là s ph thu c l n nhau gi a các n n kinh t càng lúc càng gia t ng trong

b i c nh h i nh p, tồn c u hóa kinh t m i lúc thêm sâu r ng. Theo lý thuy t chung,
v n t có th p d n đ n h n ch r t l n kh n ng m r ng ho t đ ng kinh doanh b i
gi i h n huy đ ng v n và cho vay, gi i h n cho vay t i đa đ i v i m t khách hàng,

KI L

gi i h n t ng s v n đ u t …t đó d n t i h n ch trong vi c m r ng m ng l

i,

đ a bàn ho t đ ng và đ i m i thi t b cơng ngh , đ c bi t là h th ng thanh tốn, chi
phí ho t đ ng t ng và k t qu t t y u là m c đ c nh tranh y u, k t qu ho t đ ng
th p. M t khi có nh ng thay đ i chính sách ho c có bi n đ ng b t l i v kinh t d
d n đ n kh n ng b suy y u, n u nghiêm tr ng thì có th d n t i nguy c m t kh
n ng chi tr , kh n ng thanh tốn, gây thi t h i cho khách hàng, cho h th ng ngân
hàng và n n kinh t .

22



THệ VIEN ẹIEN Tệ TRệẽC TUYEN

Trong ho t ng kinh doanh, cỏc ngõn hng c n ph i b o m m t t l an
ton v n t i thi u (h s CAR) theo quy nh c a Basel. Cú hai lo i h s CAR, ú

OBO
OKS
.CO
M

l CAR lo i I v CAR lo i II. Theo quy nh t i Quy t nh s 457/2005/Q -NHNN
ngy 19/04/2005 do Th ng c NHNN ban hnh thỡ cỏc ngõn hng th

ng m i Vi t

Nam ph i luụn duy trỡ t l an ton v n t i thi u (CAR lo i II) l 8%. T l ngy cho
th y n u quy mụ v n t cú c a ngõn hng cng th p thỡ cng khú m r ng ho t ng
vỡ n u m r ng ho t ng thỡ t l an ton v n t i thi u s cú kh n ng khụng t
m c 8% nh quy nh v s i m t v i nh ng nguy c r i ro l n h n.
í th c

c t m quan tr ng c a vi c m b o cỏc t l an ton trong ho t

ng kinh doanh ngõn hng, SCB luụn duy trỡ h s CAR lo i II t m c trờn m c
t i thi u quy nh. Error! Not a valid link.B ng 2: H s CAR c a m t s
NHTMCP

nv:%

SCB

ACB

S TB

EAB

E IB

TB KH I CP

2005

9,24

12,10

15,40

8,94

9,09

10,95

2006

9,40

10,89

11,82

13,57

11,49

14,50

2007

14,99

16,19

11,07

14,36

15,28

15,30

(Ngu n: T ng h p t cỏc bỏo cỏo th

ng niờn c a SCB v cỏc NH TMCP)

T b ng 2 cho th y: h s CAR c a SCB m c dự cao h n m c quy nh t i
thi u nh ng v n th p h n so v i m t s ngõn hng v m c trung bỡnh ngnh.
2.2.1.1.2 Ti s n cú
Ch t l

ng ti s n cú tr

KI L

trờn t ng d n .

ch t

c ph n nh qua ch tiờu t l n quỏ h n

B ng 3: T l n quỏ h n c a SCB v m t s NH TMCP

2005
2006
2007

nv:%

SCB

ACB

S TB

EAB

E IB

TB K H I C P

0,12

0,30

0,40

0,37

0,86

1,45

0,85

0,20

0,72

0,77

0,85

1,60

0,34

0,80

0,23

0,45

0,88

1,10

(Ngu n: T ng h p t cỏc bỏo cỏo th

ng niờn c a SCB v cỏc NH TMCP)

23



THệ VIEN ẹIEN Tệ TRệẽC TUYEN

n th i i m cu i n m 2005, t ng d n quỏ h n l 40.190 tri u ng (trong
ú d n x u l 39.298 tri u ng), chi m t l 0,12% trờn t ng d n . Sang n m
m c 73.000 tri u ng (trong ú d n

OBO
OKS
.CO
M

2006, t ng d n quỏ h n t ng lờn m nh

x u l 69.732 tri u ng), chi m t l 0,85%.

n n m 2007, n quỏ h n gi m v

m c 65.800 tri u ng (trong ú d n x u l 65.860 tri u ng), chi m t l

cũn

0,34% t ng d

n . Cỏc con s

ny

c tớnh toỏn trờn c

s

quy t nh s

493/2005/Q -NHNN ngy 22 thỏng 04 n m 2005 c a Th ng c Ngõn hng Nh
n

c Ban hnh Quy nh v phõn lo i n , trớch l p v s d ng d phũng x lý r i

ro tớn d ng trong ho t ng ngõn hng c a t ch c tớn d ng v Quy t nh s
18/2007/Q -NHNN ngy 25 thỏng 04 n m 2007 v vi c s a i v b sung m t s
i u c a quy nh v phõn lo i n , trớch l p v s d ng d phũng x lý r i ro tớn
d ng trong ho t ng ngõn hng c a t ch c tớn d ng ban hnh theo quy t nh s
493/2005/Q -NHNN ngy 22 thỏng 04 n m 2005. K t qu trờn phự h p v i k t qu
c a ki m toỏn qu c t c l p do cụng ty ki m toỏn qu c t Ernst&Young ki m toỏn
bỏo cỏo ti chớnh cho SCB n m 2007.

Trong th i gian qua, SCB ó cú nhi u s c g ng, n l c trong vi c nõng cao
ch t l

ng tớn d ng, y nhanh t c x lý ti s n b o m n t n ng, t n thu t

khỏch hng. N m 2006, d n tớn d ng t ng g p 1,44 l n so v i n m 2005, n x u
t ng 0,77 l n; sang n m 2007, d n tớn d ng t ng g p 1,37 l n so v i n m 2006
nh ng t l n x u l i gi m 5,6% so v i n m 2006. V i chớnh sỏch m r ng tớn d ng
cú ki m soỏt v th n tr ng, SCB ó t ng b
il ns t

ng i.

c gi m th p n quỏ h n c v s tuy t

KI L

N u so sỏnh v i ch tiờu t l n x u c a H i ng qu n tr giao v quy nh
c a SBV thỡ t l n x u c a SCB luụn th p h n r t nhi u.
Qua s li u t b ng 3, chỳng ta cú th nh n th y t l n quỏ h n c a SCB
t

ng i th p v th p h n nhi u so v i m c trung bỡnh ngnh.
C ng gi ng nh cỏc ngõn hng th

ng m i Vi t Nam, t tr ng kho n m c d

n tớn d ng v n chi m t tr ng khỏ l n trong t ng ti s n cú c a ngõn hng.

24



THệ VIEN ẹIEN Tệ TRệẽC TUYEN

B ng 4: T tr ng d n tớn d ng trong t ng ti s n cú c a SCB v m t s NH TMCP
nv:%

2005

84,0

2006

74,4

2007

71,4

ACB

S TB

EAB

EIB

T B KH I C P

OBO
OKS
.CO
M

SCB

38,6

58,0

69,8

60,8

68,0

38,0

51,5

66,1

55,5

58,0

37,1

54,8

64,7

54,5

65,0

(Ngu n: T ng h p t cỏc bỏo cỏo th

ng niờn c a SCB v m t s NH TMCP)

T tr ng c a d n tớn d ng luụn chi m m t t tr ng khỏ cao trong t ng ti
s n cú c a ngõn hng. T l ny l n l
74,4% v 71,4%. T l ny cú xu h
h n so v i m t s ngõn hng th

t qua 3 n m 2005, 2006 v 2007 l 84%,

ng gi m d n theo th i gian nh ng v n cũn cao

ng m i c ph n thu c nhúm 10 ngõn hng th

ng

m i c ph n l n nh t Vi t Nam v cao h n so v i m c trung bỡnh ngnh.
Theo Quy t nh s 493, h n chút n ngy 22/04/2008, cỏc ngõn hng
th

ng m i ph i hon t t v a vo s d ng h th ng x p h ng tớn d ng n i b

h tr cho vi c phõn lo i n , qu n lý ch t l

ng tớn d ng.

n cu i n m 2007, v c b n SCB ó xõy d ng xong ch
tớn d ng n i b v ó a vo v n hnh th , d ki n ch
d ng chớnh th c vo cu i quý III/2008.

ng trỡnh x p h ng

ng trỡnh ny s a vo s

b khuy t cho ch

ng trỡnh ny, trong

quỏ trỡnh th m nh, SCB ó v ang s d ng thờm d ch v ỏnh giỏ v x p h ng
doanh nghi p

c cung c p b i Trung tõm thụng tin tớn d ng thu c NHNN (CIC).

Nhỡn chung, ch t l

ng d ch v cung c p thụng tin tớn d ng c a CIC ó

thi n m t cỏch ỏng k v ó

c cỏc khỏch hng khai thỏc ch

cc i

ng trỡnh ny ỏnh

giỏ cao. Khai thỏc t i a nh ng ti n ớch v thụng tin h u ớch do CIC cung c p ó
c nhi u kờnh thụng tin h tr quỏ trỡnh ra quy t nh tớn

KI L

giỳp SCB cú thờm

d ng v phũng ng a r i ro tớn d ng m t cỏch hi u qu .
Vi c phõn lo i n v trớch l p d phũng r i ro tớn d ng c a SCB hi n nay


c th c hi n theo quy t nh s 493 v quy t nh s 18. T u n m 2007, SCB

ó a vo v n hnh ch

ng trỡnh phõn lo i n v trớch l p d phũng r i ro tớn d ng

t ng, ch m d t cỏch lm th cụng nh tr

c. Vi c lm ny l m t b

c ti n l n

25