Thuyết trình tiểu luận cao học phân tích ngân hàng bảo việt giai đoạn 2008 2013

Click icon to add picture

PHÂN TÍCH
NGÂN HÀNG TMCP BẢO VIỆT
BAOVIET Bank
GVHD: PGS.TS. TRƯƠNG QUANG THÔNG
NHÓM 09


1.
2.
3.
4.
5.

Nguyễn Kim Đức
Nguyễn Thị Quỳnh Liên
Bùi Thị Tuyết Nhung
Trương Đức Thùy
Nguyễn Thị Bích Trâm (Nhóm trưởng)

THÀNH VIÊN THỰC HIỆN

2


Phần

1
GIỚI THIỆU BAOVIET BANK

Phần
PHÂN TÍCH BAOVIET BANK

Phần

3
NỢ XẤU CỦA BAOVIET BANK

3

2


Phần

1
GIỚI THIỆU
BAOVIET BANK


1.1. GIỚI THIỆU VỀ BAOVIET BANK

•

Thành lập theo quyết định số 328/GP-NHNN, ngày 11/12/2008

•

Là thành viên trẻ nhất của tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm BảoViệt

1.2. TẦM NHÌN – SỨ MỆNH

•

Tầm nhìn: Ngân hàng hàng đầu về chất lượng dịch vụ và giải pháp tài chính toàn diện ngân hàng – bảo hiểm – đầu tư

•

Sứ mệnh: Xây dựng một ngân hàng hiện đại, đề cao tính chuẩn mực trong quản trịđiều hành và hoạt động, đảm bảo mức độ cao
nhất về chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng.

5


1.3. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG

•

•

•

S n ph m d ch v :



Dành cho cá nhân



Dành cho doanh nghiệp



Bancassurance

Tình hình góp v n

ut :



Tập đoàn BảoViệt (52%);



Công ty Cổ phần SữaViệt Nam (8%);



Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC (9,9%).

M ng l

i: 1 tr s chính, 30 chi nhánh

6


1.4. CÔNG NGHỆ

•

Core Banking và hệ thốngThẻ

•

Bộ sản phẩm BVIP, ứng dụng in hóa đơn VAT, hệ thống báo cáo thống kê

•

Hệ thống thông tin quản lý MIS - 03

1.5. CHIẾN LƯỢC KINH DOANH

•

Tăng trưởng tín dụng khoảng 25-30%;

•

Tổng thu nhập thuần tăng trưởng ở mức 10% so với năm 2013;

•

Lợi nhuận trước thuế tăng trưởng 15% so với năm 2013.

7

Phần

2
PHÂN TÍCH
BAOVIET BANK


2.1. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

9


2.1. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

16000000000000
14000000000000

Tổng tài sản
Tiền gửi cá nhân
Cho vay
Tiền vay các NH khác
Chứng khoán đầu tư sẵn
sàng để bán

12000000000000
10000000000000
8000000000000
6000000000000
4000000000000
2000000000000

0
2009

2010

2011

2012

10


2.2. HỆ SỐ AN TOÀN VỐN-CAR

M t s ch tiêu chính

VT

2009

2010

2011

2012

T ng tài s n

(T VN )

7,270

13,721

13,225

13,283

Huy

(T VN )

3,514

7,291

7,030

6,265

(T VN )

2,256

5,615

6,713

6,748

11

26

30

30

(T VN )

76

178

154

121

L i nhu n sau thu

(T VN )

63

133

116

91

H s an toàn v n -CAR

%

35

21

22

42

ng TCKT và dân c

Cho vay các TCKT và dân c
S l

ng chi nhánh

L i nhu n tr

c thu

(Trích BC thường niên 2012)

11


2.2. HỆ SỐ AN TOÀN VỐN-CAR

Nhóm

CAR báo cáo

CAR đánh giá lại

NHTM NN

9.06%

5.56%

NHTM CP

12.99%

4.96%

NHLD, NH NNg

24.66%

17.76%

Cty TC, CTTTC

11.13%

-2.27%

Toàn ngành

11.62%

5.53%

(Trích BC UBGSTCQG năm 2012)

12


2.3. TỶ SUẤT SINH LỢI

0.09
0.08
0.07
0.06
0.05

ROA
ROE

0.04
0.03
0.02
0.01
0
Năm 2009

Năm 2010

Năm 2011

Năm 2012

Nguồn: Tổng hợp của nhóm thuyết trình

13


2.3. TỶ SUẤT SINH LỢI

T su t sinh l i trên t ng tài s n c a m t s

ngân hàng

Nguồn: Tổng hợp của nhóm thuyết trình
14


2.3. TỶ SUẤT SINH LỢI

T su t sinh l i trên v n ch s

h uc am ts

ngân hàng

Nguồn: Tổng hợp của nhóm thuyết trình
15

2.4. TỶ LỆ LÃI CẬN BIÊN (NIM)

16


2.4. TỶ LỆ LÃI CẬN BIÊN (NIM)

3.5
3
2.5
2
1.5
NIM
1
0.5
0
2010

2011

2012

Tỷ lệ lãi cận biên của BAOVIET Bank
Năm

Thu nhập lãi thuần

Tài sản có sinh lợi bình quân

2010

2011

2012

288.071.444.071

367.235.426.535

396.582.023.634

9.751.587.147.235

12.335.518.673.137

12.455.910.136.917

17


Phần

3
NỢ XẤU
TẠI BAOVIET BANK


NỢ XẤU – THỰC TRẠNG

Nợ xấu tập trung vào khách hàng khối DNNN

Nguồn: Báo cáo dư nợ của Ngân hàng TMCP Bảo Việt theo các năm

24%

57%

19


NỢ XẤU – THỰC TRẠNG

Nợ xấu tập trung vào 03 lĩnh vực

•
•
•

CTCP Đầu tư & Hạ tầng Kỹ Thuật Dầu Khí dư nợ 102.456.000.000 đồng
CTCP Chứng khoán SME hiện đã gặp vấn đề về pháp lý, dư nợ 83.249.000.000 đồng
CTCP Vận tải Biển Hải Âu & Vitranschart dư nợ hơn 100.687.000.000 đồng.

Nguồn : Số liệu thống kê qua các năm của BaoVietBank

20


NỢ XẤU – THỰC TRẠNG

8%

12%

18%

21%

Dư nợ tập trung vào các
lĩnh vực nhạy cảm và cần nhiều vốn

BaoVietBank mới
trong giai đoạn đầu thành lập

Phát triển
kinh tế quá nóng

Việc kiểm tra, kiểm soát
giải ngân vốn, cho vay mở rộng đầu tư
thiếu kinh nghiệm
21


NỢ XẤU – THỰC TRẠNG

8%

12%

18%

21%

Hàng loạt các ngành, các DN
bắt đầu chịu ảnh hưởng

BaoVietBank vẫn chú trọng
tập trung phát triển dư nợ cho vay

22


NỢ XẤU – THỰC TRẠNG

8%

12%

18%

21%

BV Bank đã có những
chỉ đạo quyết liệt để xử lý nợ xấu

•
•

đã xuất hiện vấn đề trong HĐKD

Công ty TNHH XD ĐT PT Lĩnh Phong-Conic (dư nợ 100.910 tr
đồng)

Chỉ số tồn kho tăng mạnh

Các DN của BaoVietBank

Vụ lừa đảo của Chủ tịch CTCP Chứng Khoán SME (dư nợ 83.249 tr đồng)

•
•
•

CTCP Sản Xuất và Kinh Doanh VLXD 584.8 (dư nợ 20.519 tr đồng)
CTCP Đầu tư & Hạ tầng Kỹ Thuật Dầu Khí (dư nợ 102.456 tr đồng)
CTCP Vận tải Biển Hải Âu & Vitranschart dư nợ hơn 100.687 triệu
đồng)...

và đã chuyển sang nợ xấu

23


NỢ XẤU – THỰC TRẠNG

8%

12%

18%

21%

Hội sở chính đã có những chỉ đạo hợp lý

Miễn giảm lãi khuyến khích KH trả nợ

Chi nhánh đã thực hiện tốt
việc nâng cao chất lượng tín dụng

Nợ nhóm 02 tăng từ 163 tỷ lên đến 195 tỷ

•
•
•

Công ty TNHH KMS Đệ Nhất Phan Khang (29.669 tr đồng)
Công ty TNHH Thương Mại Trà My (15.510 tr đồng)
Một số các KHCN như: Nguyễn Thị Ngọc Phụng (10.724 tr đồng),
Phạm Thị Tuấn Anh (4.666 tr đồng), Ngô Thế Vũ (9.400 tr đồng)

Nợ nhóm 05 tăng từ 100 tỷ lên 163 tỷ

24


NỢ XẤU – NGUYÊN NHÂN

Nguyên nhân từ phía khách hàng

Do môi trường kinh doanh gặp nhiều khó khăn, tình

Do khách hàng sử dụng vốn vay sai mục đích

hình kinh doanh và tài chính của các Doanh nghiệp

Công ty CP Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam
Công ty CP TM DV Dược Phẩm Hương Mỹ

suy giảm

Khách hàng đã có chủ ý lừa đảo muốn lấy được tiền từ ngân hàng

Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Chứng Khoán SME
Lãnh đạo Công ty Cổ phần Phát triển Kỹ thuật Xây dựng CAD mang tiền bỏ trốn

25