Báo cáo thường niên năm 2012 - Công ty Cổ phần Hãng sơn Đông Á

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN HÃNG SƠN ĐÔNG Á


BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CÔNG TY CỔ PHẦN
HÃNG SƠN ĐÔNG Á

Hà nội, ngày 20 tháng 04 năm 2013

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN HÃNG SƠN ĐÔNG Á
I. Thông tin chung
1. Thông tin khái quát
Tên gọi

:

CÔNG TY CỔ PHẦN HÃNG SƠN ĐÔNG Á

Tên giao dịch quốc tế

:

DONG A PAINT JOINT STOCK COMPANY

Tên viết tắt

:

HSDA., JSC

Vốn điều lệ

:

22.000.000.000 VNĐ ( Hai mươi hai tỷ đồng )

Mã chứng khoán

:

HDA

Địa chỉ

:

Số 104, ngõ 140 Khuất Duy Tiến, phường Nhân C hính, quận
Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại

:

(84.04) 3 6983471.

Email

:



Website

:

www.hangsondonga.com.vn

Logo

:

Lĩnh vực hoạt động

:

Fax: (84.04) 3 6983786.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty cổ phần số
0102073938 (chuyển từ số: 0103014668) do Sở Kế hoạch
và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày
20/11/2006 và đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 26/11/2012.
Ngành nghề kinh doanh chính bao gồm:
-

Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh;

CÔNG TY CỔ PHẦN HÃNG SƠN ĐÔNG Á

2


BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013

-

Dịch vụ vận tải, vận chuyển hàng hóa, hành khách;

-

Sản xuất và mua bán máy móc, thiết bị, linh kiện, vật tư
ngành công nghiệp, nông nghiệp (không bao gồm thuốc
bảo vệ thực vật), xây dưng, giao thông; hàng điện, điện
tử, điện gia dụng, thiết bị tin học, văn phòng;

-

Đại lý mua, đại lý bán, đại lý ký gửi hàng hóa;

-

Sản xuất và mua bán sơn nước, bột bả tường, chất chống
thấm, chống gỉ, vật tư ngành sơn, vật liệu xây dựng.

Chi nhánh miền trung

- Đường số 6, KCN Hòa Chánh , Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng.

Chi nhánh miền nam

- Số 89/1B Quốc Lộ 1A, Khu Phố 2, Phường Tân Thới Hiệp,
Hồ Chí Minh.

2. Quá trình hình thành và phát triển
Công ty Cổ Phần Hãng Sơn Đông Á chính thức được thành lập và hoạt động dưới
hình thức Công ty Cổ Phần theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0102073938
(chuyển từ số: 0103014668) do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày
20/11/2006 và đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 26/11/2013.
- Tháng 1/2007 Công ty tiến hành khởi côn g xây dựng Nhà xưởng và mua sắm máy
móc thiết bị. Đến tháng 8/2007 Công ty tiến hành sản xuất, đưa sản phẩm ra thị trường.
- Tháng 2/2009 Công ty tiến hành mở rộng sản xuất, xây dựng Nhà xưởng tại TP. Đà
Nẵng.
- Tháng 5/2009 Công ty tiến hành xây dựng Nhà máy tại TP. HCM. Hiện nay Công ty
đóng trụ sở chính tại: Số 104 - Ngõ 140 Đường Khuất Duy Tiến –P. Nhân Chính – Q.
Thanh Xuân – TP. Hà Nội. Nhà máy sản xuất Công ty đặt tại Số 59 Thiên Đức – Yên Viên –
Gia Lâm - Hà Nội trên tổng mặt bằng 11.600 m 2, trong đó diện tích sử dụng là 10.000 m 2.
- Ngày 27 tháng 12 năm 2010 Công ty chính thức được niêm yết trên thị trường chứng
khoán Việt Nam.
3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh
Ngành nghề kinh doanh chính bao gồm: Sản phẩm chính của Công ty là các loại sơn, bột trét
cao cấp và keo chống thấm các loại:
- Sơn các loại: Là dòng sản phẩm sơn nước cao cấp có công thức 100% nhựa acylic tạo
lớp bảo vệ hoàn hảo cho tường chống lại các tác động của thời tiết khắc nghiệt, chống thấm,
chống rêu mốc, bong tróc, chống bám bụi. Đặc biệt sản phẩm rất bền mầu nhờ công nghệ
Colourlock tiên tiến, sử dụng các phân tử mầu có liên kết hóa học siêu bền, không bị phân
hủy bởi tia UV, giữ cho ngôi nhà bạn đẹp mãi như mới sơn trong nhiều năm. Đây là sản

phẩm chính, có tỷ trọng d oanh về doanh thu lớn nhất của Công ty.

CÔNG TY CỔ PHẦN HÃNG SƠN ĐÔNG Á

3


BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013

- Bột trét cao cấp : Là sản phẩm được chế tạo từ Polyme Styren và các Tamol
điển hình có khả năng biến tính xi măng làm tăng khả năng bám dính, chống rạn nứt xi
măng, đặc biệt làm phẳng bề mặt trước khi sơ n các loại sơn bóng và không bóng.
- Keo chống thấm các loại : Có tác dụng ngăn sự thấm nước từ bên ngoài vào,
làm cho bề mặt có tác dụng chống thấm nước nhưng bề mặt vẫn bốc hơi nước dễ dàng.
Địa bàn kinh doanh: Do đặc thù ngành nghề kinh doa nh chủ đạo là sản xuất và mua bán sơn
nước, bột bả, chất chống thấm, chống gỉ, vật tư ngành sơn, cho địa bàn kinh doanh của Công
ty rất rộng, với số lượng hơn 500 Đại lý và Nhà Phân Phối sản phẩm của Công ty trải dài từ
bắc vào nam.
4. Thông tin về mô hì nh quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản trị
Mô hình quản trị Công ty bao gồm: Đại hội Đồng cổ đông; Hội đồng quản trị; Ban kiểm
soát; Ban điều hành đứng đầu là Tổng giám đốc, Phó TGĐ và các Phòng, ban chức năng.
Cơ cấu quản lý Công ty được thể hiện t heo sơ đồ dưới đây:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

THƯ KÝ
HĐQT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN KIỂM SOÁT

TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ T.GIÁM ĐỐC
KINH DOANH

NHÀ
MÁY SX

PHÒNG
TC – HC

PHÒNG
TC - KT

PHÒNG
KH – KT

CN MIỀN
TRUNG

CN MIỀN
NAM

PHÒNG
KINH
DOANH

CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY CỔ PHẦN HÃNG SƠN ĐÔNG Á

CÔNG TY CỔ PHẦN HÃNG SƠN ĐÔNG Á

4


BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013

4.1. Đại hội đồng cổ đông
Đại hội đồng cổ đông là cơ quan quyền lực có thẩm quyền cao nhất của Công ty gồm
tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, họp mỗi năm ít nhất 01 lần. ĐHĐCĐ quyết định
những vấn đề được Luật pháp và Điều lệ Công ty quy định, thông qua định hướng phát triển
Công ty. ĐHĐCĐ cũng là cơ quan bầu, bãi miễn thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và quyết
định về bộ máy của Công ty.
4.2. Hội đồng quản trị
Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để
quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty không thuộc thẩm quyền của Đại
hội đồng cổ đông. HĐQT có trách nhiệm giám sát Ban Giám Đốc và những người quản lý
khác. Quyền và nghĩa vụ của HĐQT thực hiện theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty,
các Quy chế nội bộ của Công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ quy định.
Hội đồng quản trị Công ty gồm 06 thành viên, trong đóm chỉ có 01 thành viên thuộc
Ban tổng giám đốc , trực t iếp điều hành các hoạt động của Công ty.
Các thành viên HĐQT gồm:
STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Ông Mai Anh Tám

Chủ tịch HĐQT

2

Ông Nguyễn Văn Sơn

Ủy viên HĐQT – Tổng Giám Đốc

3

Ông Đỗ Trần Mai

Ủy viên HĐQT

4

Bà Nguyễn Thị Hương

Ủy viên HĐQT

5

Bà An Phương Thảo

Ủy viên HĐQT

6

Bà Phạm Thị Hinh

Ủy viên HĐQT

4.3. Ban kiểm soát
Ban kiểm soát gồm 04 thành viên do Đại hội đồng cổ đông bầu, có nhiệm kỳ không
quá 5 năm. Ban kiểm soát có nhiệm vụ kiểm tra các báo các tài chính của Công ty, giám sát
hoạt động của HĐQT, Giám đốc, kiến nghị những biện pháp cải tiến quản lý. Ban kiểm soát
Công ty hoạt động độc lập với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc.
Các thành viên Ban kiểm soát gồm:
STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Bà Bùi Thị Thanh Nam

Trưởng BKS

2

Ông Hoàng Đình Kế

Thành viên BKS

CÔNG TY CỔ PHẦN HÃNG SƠN ĐÔNG Á

5


BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013

3

Bà Lê Thị Thoa

Thành viên BKS

4

Ông Hoàng Trung Kiên

Thành viên BKS

4.4. Tổng Giám đốc
- Thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông, kế hoạch
kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty đã được Hội đồ ng quản trị và Đại hội đồng cổ
đông thông qua;
- Quyết định tất cả các vấn đề không cần phải có nghị quyết của Hội đồng quản trị, bao
gồm việc thay mặt công ty ký kết các hợp đồng tài chính và thương mại, tổ chức và điều
hành hoạt động sản xuất kinh doanh thường nhật của Công ty theo những hệ thống quản lý
tốt nhất.
4.5. Phó Tổng Giám Đốc
- Thay mặt Giám đốc để điều hành các hoạt động của Công ty khi Giám đốc đi vắng
hoặc khi được ủy quyền của Giám đốc.
- Tổ chức và xây dựng chiến lược kinh doanh của Cô ng ty.
4.6. Các phòng, ban chức năng Công ty

4.6.1. Phòng Tổ chức Hành chính
- Tham mưu cho lãnh đạo Công ty về công tác nhân sự trong Công ty.
- Tham mưu cho lãnh đạo Công ty thực hiện chế độ chính sách với người lao động theo
quy định của Nhà nước, t hỏa ước lao động tập thể và nội quy lao động của công ty…
- Xây dựng bộ máy tổ chức, bố trí nhân sự, xây dựng các qui chế làm việc của Ban
Giám đốc Công ty, của tất các Phòng chức năng nghiệp vụ và đơn vị kinh doanh thuộc Công
ty.
-…
4.6.2. Phòng Tài chính - Kế toán
- Quản lý các hoạt động Tài chính & Kế toán, giám sát các hoạt động sản xuất kinh
doanh của Công ty;
- Tạo lập, đảm bảo thỏa mãn nhu cầu về vốn cho quá trình hoạt động sản xuất kinh
doanh; Quản lý và giám sát các hoạt động đầu tư xâ y dựng cơ bản, kinh doanh và các công
tác khác có liên quan;
- Tham mưu cho Ban Giám đốc các chính sách liên quan đến hoạt động Tài chính & Kế toán
cũng như các hoạt động sản xuất kinh doanh.
-…
4.6.3. Phòng Kinh doanh
- Tham mưu cho Giám đốc mọi chính sách, chiến lược kinh doanh nhằm đạt hiệu quả
CÔNG TY CỔ PHẦN HÃNG SƠN ĐÔNG Á

6


BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013

cao nhất cho Công ty.
- Thực hiện việc kinh doanh tiếp thị hàng hóa, dịch vụ, quản lưu kho hàng hóa của
Công ty
- Phối hợp chặt chẽ với Phòng kỹ thuật để nâng cao chất lượng sản phẩm.

- Định hướng chiến lượ c kinh doanh của công ty.
-…
4.6.4. Phòng Kế hoạch – Kỹ thuật
- Là phòng chuyên môn tham mưu cho Giám đốc Công ty về công tác kế hoạch - kỹ
thuật, giúp Giám đốc Công ty quản lý chất lượng sản phẩm, nghiên cứu các sản phẩm mới
cho toàn Công ty.
-…
4.6.5. Nhà máy sản xuất
- Điều hành toàn bộ công việc của bộ phận sản xuất.
- Thực hiện các yêu cầu khác của BGĐ.
4.6.6. Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh
- Chi nhánh Công ty Cổ phần Hãng sơn Đông Á tại thành phố Hồ Chí Minh là đại diện
của Công ty tại khu vực miền Nam, hoạt động theo Điều lệ về Tổ chức và hoạt động của
Công ty Cổ phần Hãng sơn Đông Á.
- Triển khai công tác xây dựng hệ thống bán h àng tại khu vực Miền Nam
- Tham mưu cho Giám đốc mọi chính sách, chiến lược kinh doanh nhằm đạt hiệu quả
cao nhất cho Công ty.
- Thực hiện việc kinh doanh tiếp thị hàng hóa, dịch vụ, quản lý kho hàng hóa của Công
ty.
-…
4.6.7. Chi nhánh Đà Nẵng
- Chi nhánh Công ty Cổ phần Hãng sơn Đông Á tại Đà Nẵng là đại diện của Công ty tại
khu vực miền Trung, hoạt động theo Điều lệ về Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần
Hãng sơn Đông Á.
-…
5. Định hướng phát triển.
 Vị thế của Công ty
Định hướng của Ban Lãnh Đạo Hãng Sơn Đông Á là thúc đẩy tốc độ tăng trưởng ổn
định và phát triển bền vững của Công ty trong các năm t iếp theo, phấn đấu trở thành một
trong những công ty hàng đầu trong cả nước chuyên cung cấp sản phẩm sơn, bột trột và keo

chống thấm với chất lượng cao phục vụ trong ngành xây dựng cơ bản, lĩnh vực trang trí nội,

CÔNG TY CỔ PHẦN HÃNG SƠN ĐÔNG Á

7


BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013

ngoại thất,...So với các doanh nghiệp khác trong cùng lĩnh vực, sản phẩm của Công ty ra đời
sau so với các thương hiệu đó tồn tại lâu trên thị trường, do vậy phải chịu sự cạnh tranh gay
gắt nên vị thế của Công ty chưa thực sự mạnh so với các doanh nghiệp khác cùng ngành.
 Triển vọng phát triển của ngành
Sự phát triển của ngành xây dựng rất nhạy cảm với tốc tăng trưởng kinh tế. Do vậy,
nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng nhanh kéo theo sự phát triển của ngành xây dựng, đặc biệt
tại Việt Nam, tốc độ đô thị hóa đang diễn ra khá nhanh. Từ đây cho thấy nhu cầu về vật liệu
xây dựng, trong đó có sơn, bột trột và keo chống thấm tại thị trường Việt Nam là rất lớn.
Đây là điều kiện quan trọng tạo cơ hội thuận lợi cho sự phát triển của ngành vật liệu xây
dựng nói chung và lĩnh vực sơn, bột trột, keo chống thấm n ói riêng.
Những dấu hiệu phục hồi rõ nét của nền kinh tế thế giới gần đây cho thấy khủng
hoảng kinh tế đang dần bị đẩy lùi và cộng với tỷ lệ tăng truởng kinh tế của Việt Na m được
dự đoán là sẽ tăng trở lại và đạt mức 6% - 8% trong những năm tới. Vì vậy, nhu cầu xây
dựng dân dụng có tiềm năng phát triển mạnh trong những năm sắp tới. Đây là cơ hội thúc
đẩy sự phát triển của ngành vật liệu xây dựng cũng như ngành sản xuất sơn, bột trột và keo
chống thấm.
Để đáp ứng được mọi nhu cầu bảo vệ, trang trí...của xã hội trong sản xuất và đời sống
hàng ngày, các sản phẩm ngành sơn ngày càng phong phú và đa dạng phù hợp các mục đích
sử dụng khác nhau. Do vậy, tùy thuộc điều kiện thực tế về năng lực, kinh nghiệm và quan
điểm phát triển, mỗi NSX đều chọn ra hướng đi đ ặc thù riêng cho mình.
Hiện nay, do nhu cầu tái thiết và đô thị hóa, 70% sản lượng sơn tiêu thụ trong nước

những năm gần đây thuộc về lĩnh vực xây dựng dân dụng. Hơn nữa, việc tổ chức sản xuất
sơn xây dựng và trang trí tương đối đơn giản, yêu cầu vốn đầu tư lại không lớn nên rất nhiều
NSX trong nước đó tập trung vào lĩnh vực sản phẩm này dẫn đến việc cạnh tranh hết sức
phức tạp. Mặt khác, trong điều kiện môi trường pháp lý chưa hoàn chỉnh, tập quán mua bán
và thanh toán trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam chưa lành mạnh, dễ gây ra rủi ro do
công nợ dây dưa khó đòi và mang tính dây chuyền, trong khi tỉ suất lợi nhuận không mấy
khả quan. Vì lẽ đó Công ty đã từng bước điều chỉnh định hướng và mục tiêu phát triển một
cách phù hợp.
Đồng thời, xu hướng phát tri ển của thế giới ngày nay là hướng tới các mục tiêu thân
thiện môi trường và nâng cao hơn nữa tính năng và hiệu quả sử dụng vật liệu, nhất là các vật
liệu có nguồn gốc hữu cơ như sản phẩm sơn …Sự phát triển của ngành sơn Việt Nam cũng
không nằm ngoài xu thế đó. Vì vậy, với nền tảng công nghệ sẵn có, Công ty có điều kiện
thuận lợi để sẵn sàng ứng dụng các thành tựu công nghệ mới, kịp thời thích nghi với trình độ
phát triển tiêu dùng ngày càng cao. Điều này cho phép Hãng Sơn Đông Á nhắm đến mục
tiêu xa hơn trong tương lai là các thị trường ngoài nước vốn đòi hỏi những chuẩn mực
nghiêm ngặt đối với sản phẩm hàng hóa.

CÔNG TY CỔ PHẦN HÃNG SƠN ĐÔNG Á

8


BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013

Để đeo đuổi thành công định hướng đề ra, Công ty đã kiên trì nỗ lực đầu tư công sức
và trí tuệ vào việc hiện đại hóa công nghệ trong nhiều năm qu a và còn phải tiếp tục nỗ lực
nhằm củng cố vững chắc vị thế Hãng Sơn Đông Á trong ngành công nghiệp sơn Việt Nam
và phù hợp với xu thế phát triển chung của thế giới.
6. Các rủi ro
6.1. Rủi ro về kinh tế

Kể từ khi tham gia WTO, Việt Nam có thêm nhiều cơ hội nhưng cũng gặp không ít
thách thức, nền kinh tế đang từng bước hội nhập vào sự phát triển của kinh tế thế giới, tuy
nhiên cũng không ngoại trừ những tác động của kinh tế thế giới đối với Việt Nam, đặc biệt,
cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ năm 2008 đã tác động lớn tới hoạt động của các doanh
nghiệp trong xuất nhập khẩu nói riêng và tình hình kinh tế của Việt nam nói chung... dẫn đến
tình trạng kinh tế xã hội không ổn định, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình sản xuất kinh
doanh của các doanh nghiệp.
6.2. Rủi ro về lạm phát:
Lạm phát là một trong những yếu tố kinh tế vĩ mô quan trọng, có mối quan hệ mật
thiết với sự ổn định và phát triển của nền kinh tế. Nền kinh tế phát triển thường gắn liền
với lạm phát, khi lạm phát ở mức độ vừa phải và hợp lý sẽ là nh ân tố kích thích sự phát triển
của nền kinh tế, ngược lại, khi tỷ lệ lạm phát ở mức quá cao sẽ là nguy cơ bất ổn đối với
kinh tế xã hội.
6.3. Rủi ro về lãi suất:
Rủi ro lãi suất là mức độ ảnh hưởng của sự biến động lãi suất đối với hoạt động của
Công ty. Rủi ro lãi suất sẽ có ảnh hưởng lớn tới các doanh nghiệp mà tỷ lệ vốn vay chiếm tỷ
lệ cao trong cơ cấu nguồn vốn, việc lãi suất tăng cao sẽ làm tăng chi phí sử dụng vốn, đồng
thời làm giảm lợi nhuận của Công ty.
6.4. Rủi ro về pháp luật
Lĩnh vực hoạt động của Công ty chịu sự điều tiết của Luật doanh nghiệp, ngoài ra, sau
khi trở thành công ty đại chúng và tham gia niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch Hà Nội,
công ty còn chịu sự điều tiết của Luật Chứng khoán và văn bản quy phạm pháp luật trong
lĩnh vực chứ ng khoán và thị trường chứng khoán.
6.5. Rủi ro đặc thù ngành
Rủi ro về nguyên vật liệu: Nguyên vật liệu chính của ngành sơn hiện nay phải nhập
khẩu từ nước ngoài, và chủ yếu nhập khẩu từ các nước như: Thái Lan, Indonexia, Singapore,
… do đó sự biến động về kinh tế, chính trị, xã hội của các nước này có ảnh hưởng trực tiếp
tới giá nhập khẩu cũng như nguồn nhập khẩu của Công ty. Mặt khác, trong cơ cấu giá thành
sản phẩm, nguyên vật liệu chính chiếm tới 60% – 65% giá thành, nên sự biến động về giá
nguyên vật liệu chính ảnh hưởng trực tiếp và mức độ ảnh hưởng tương đối lớn tới giá thành

sản phẩm. Đây có thể coi là một rủi ro lớn đối với hoạt động kinh doanh của Công ty.

CÔNG TY CỔ PHẦN HÃNG SƠN ĐÔNG Á

9


BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013

Để hạn chế những ảnh hưởng do nguyên nhân này, Công ty luôn chủ động nghiên
cứu thị trường, chọn nhà cung cấp có uy tín, nguồn hàng ổn định, lâu dài, với chiến lược
hợp lý trong việc đặt mua nguyên vật liệu ở những thời điểm giá tốt và dự trữ nguồn nguyên
vật liệu để có thể đảm bảo hoạt động sản xuất được tiến hành liên tục và đạ t hiệu quả cao
Rủi ro biến động tỷ giá: Do nguyên liệu ngành sơn chủ yếu phải nhập khẩu từ nước
ngoài, nên sự biến động tỷ giá sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới tới giá nguyên liệu đầu vào và giá
thành sản phẩm, tuy nhiên đây là rủi ro khách quan, không nằm trong tầm kiểm soát của
Công ty. Mặc dù vậy, để hạn chế ảnh hưởng của nguyên nhân này, công ty luôn chú trọng
theo sát chính sách tiền tệ và tài khóa của Nhà nước, để có kế hoạch phù hợp.
Rủi ro về cạnh tranh: Việt Nam đang trong giai đoạn xây dựng và phát triể n nên nhu
cầu về sơn, bột trét tường và keo chống thấm trong tương lai là tương đối lớn. Do mới tham
gia ngành sơn và là doanh nghiệp non trẻ nên việc Hãng sơn Đông Á chịu sự cạnh tranh là
của các hãng sơn khác đã khẳng định được thương hiệu trên thị trườn g như Kova, Nippon,
Dulux, Alex, … và các loại sơn nhập khẩu là điều không tránh khỏi. Tuy nhiên, hiện nay
Công ty đã ký hợp đồng li xăng với Viglacera, công ty được sử dụng thương hiệu Viglacera
– một thương hiệu lớn và có tiếng tăm trong thị trường nguyê n vật liệu xây dựng - trên sản
phẩm sơn của mình, nên việc cạnh tranh của Hãng sơn Đông Á đã thuận lợi hơn rất nhiều.
6.6. Rủi ro khác:
Các rủi ro bất khả kháng như động đất, thiên tai, bão lũ, hỏa hoạn, chiến tranh, dịch
bệnh,... đều ít nhiều gây ảnh hư ởng đến hoạt động của Công ty. Đây là những rủi ro ít xảy ra
trong thực tế, tuy nhiên khi xảy ra sẽ gây ảnh hưởng lớn tới con người và hoạt động sản xuất

kinh doanh của Công ty.

CÔNG TY CỔ PHẦN HÃNG SƠN ĐÔNG Á

10


BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013

II. Tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2012
1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh
Cơ cấu doanh thu thuần của các loại sản phẩm:
BẢNG CƠ CẤU DOANH THU THUẦN CỦA CÁC LOẠI SẢN PHẨM
Đơn vị: VNĐ
Năm 2011
Sản phẩm
Giá trị

Tỷ
trọng
(%)

Sơn các loại

83.148.213.737

Bột trét cao
cấp

4.896.505.920

5,3

Keo chống
thấm

4.342.184.495

4,7

Tổng

92.386.904.152

Chênh lệch

Năm 2012

Giá trị

90,0 85.368.178.762

Tỷ
trọng
(%)

Giá trị

Tỷ lệ
+/-

88,7

2.219.965.025

2,7

5.763.567.842

6,0

867.061.922

17,7

5.106.569.087

5,3

764.384.592

17,6

100 96.238.315.691

100

3.851.411.539

4,2

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2011 và năm 2012 của Công ty cổ phần Hãng Sơn Đông Á)

Năm 2012, Doanh thu sản phẩm Sơn các loại tăng 2,219 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ tăng
2,7%, tỷ trọng doanh thu sản phẩm Sơn các loại giảm nhẹ 1,3% ( từ 90,0% năm 2011 xuống
88,7% năm 2012).
Doanh thu sản phẩm Bột trét và keo chống thấm tăng lần lượt là 0,867 tỷ đồng và
0,764 tỷ đồng, tương ứng với tỷ lệ tăng 17,7% và 17,6%. Tỷ trọng của các dòng sản ph ẩm
này trên tổng doanh thu thuần cũng tăng nhẹ so với năm 201 1, cụ thể tỷ trọng sản phẩm Bột
trét cao cấp tăng 0,7% và sản phẩm Keo chống thấm tăng 0,6%.
Nhìn chung, tuy tỷ trọng cơ cấu từng dòng sản phẩm có sự thay đổi, nhưng doanh thu
thuần năm 2012 tăng hơn so với năm 2011 là hơn 3,851 tỷ đồng.
Mặc dù năm 2012 vừa qua là một năm vô cù ng khó khăn của thị trường kinh tế trong
nước nói chung và thị trường xây dựng trong đó có thị trường sản phẩm Sơn nói riêng, tuy
nhiên doanh thu năm 2012 so với năm 2011 vẫn tiếp tục tăng trưởng, cụ thể tăng 4,2%,
không đạt được mục tiêu đề ra trong Đại h ội cổ đông thường niên năm 2012 song đó cũng là
cả một nỗ lực lớn của Ban Lãnh đạo cũng như tập thể CB, CNV toàn Công ty .

CÔNG TY CỔ PHẦN HÃNG SƠN ĐÔNG Á

11


BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013

Cơ cấu lợi nhuận gộp của Công ty
Do tỷ trọng doanh thu của sơn trong cơ cấu doanh thu của công ty là cao nhất nên đây
cũng là sản phẩ m chiếm tỷ trọng chủ yếu trong cơ cấu lợi nhuận gộp của Công ty.
BẢNG CƠ CẤU LỢI NHUẬN GỘP CỦA CÁC LOẠI SẢN PHẨM
Đơn vị: VNĐ

Năm 2011
Sản phẩm

Giá trị

Năm 2012
Tỷ
trọng
(%)

Giá trị

Sơn các loại

32.582.141.028

Bột trét cao
cấp

988.370.387

2,9

1.010.209.512

Keo chống
thấm

511.226.062

1,5

Tổng

Chênh lệch

Tỷ
trọng
(%)

Giá trị

+/-

95,6 34.202.807.771 94,8

34.081.737.477

Tỷ lệ

1.620.666.743

5,0

2,8

21.839.125

2,2

865.893.868

2,4

354.667.806

69,4

100 36.078.911.151

100

1.997.173.674

5,9

(Nguồn : BCTC kiểm toán năm 2011 và năm 2012 của Công ty Cổ P hần Hãng Sơn Đông Á)

BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH
Đơn vị: VNĐ
Yếu tố
chi phí

Năm 2011
Giá trị

Chênh lệch

Năm 2012

%/DTT

Giá trị

%/DT
T

Giá trị
3.851.411.539

Tỷ lệ
+/-

Doanh thu
thuần

92.386.904.152

100,0 96.238.315.691

100,0

4,2

Giá vốn hàng
bán

58.305.166.675

63,1 60.159.404.540

62,5

1.854.237.865

3,2

Chi phí bán
hàng

17.241.639.578

18,7 20.552.525.710

21,4

3.310886.132

19,2

Chi phí quản
lý DN

8.271.532.896

8,9

8.384.490.585

8,7

112.957.689

1,4

Chi phí tài
chính

2.472.788.375

2,6

3.109.800.251

3,2

637.011.876

25,8

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2011 và năm 2012 của Công ty CP Hãng sơn Đông Á)

CÔNG TY CỔ PHẦN HÃNG SƠN ĐÔNG Á

12


BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013

BẢNG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Đơn vị tính: VNĐ
STT

Kế hoạch theo NQ
ĐHĐCĐ năm 2012

Chỉ tiêu

1

Doanh thu thuần

2

Lợi nhuận trước thuế

3

Thuế TNDN

4

Lợi nhuận sau thuế

Kế quả thực hiện
năm 2012

Tỷ lệ %

110.000.000.000

96.238.315.691

87%

7.037.416.240

4.177.026.056

59%

879.677.030

365.489.780

42%

6.157.739.210

3.811.536.276

62%

2. Tổ chức và nhân sự:
Ban điều hành: gồm 02 thành viên, cụ thể:
Ông Nguyễn Văn Sơn – Tổng Giám Đốc Công ty
Họ và tên:

Nguyễn Văn Sơn

Giới tính:

Nam

Ngày tháng năm sinh: 18/10/1977
Nơi sinh:
Số CMND:

Bắc Ninh

Quốc tịch:

Việt Nam

Dân tộc:

Kinh

Quê quán:

Bắc Ninh

125276615 cấp ngày 29/06/2004 tại CA Bắc Ninh

Địa chỉ thường trú: Thôn Đông Du, xã Đào Viên, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh
Số điện thoại liên lạc: 04.36983471
Trình độ văn hoá:

12/12.

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế
Quá trình công tác:
Thời gian

Quá trình công tác

Từ năm 2001 – 2003:

Công tác tại Công ty Gạch Granite Tiên Sơn

Từ 12/2003 - 2006:

Trưởng phòng kinh doanh tại Công ty CP Viglacera Bá Hiến

Từ 12/2006 đến nay:

Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Hãng sơn Đông Á

 Chức vụ công tác hiện nay: Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty Cổ phần Hãng sơn
Đông Á
CÔNG TY CỔ PHẦN HÃNG SƠN ĐÔNG Á

13


BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013

 Chức vụ hiện đang nắm tại tổ chức khác: Không có
 Số cổ phần nắm giữ: 220.000 cổ phần, trong đó, số cổ phần sở hữu cá nhân là
220.000 cổ phần, số cổ phần đại diện sở hữu Nhà nước là 0 cổ phần.

 Số cổ phần sở hữu của người có liên quan: 40.000 cổ phần, trong đó, em trai Nguyễn
Văn Long nắm giữ 30.000 cổ phần, em gái Nguyễn Thị Loan nắm giữ 10.000 cổ
phần.
 Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có):

Không

 Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty:
 Các khoản nợ đối với Công ty:

Không
Không

Ông Trần Tuấn Kình – Phó Tổng Giám Đốc Công ty
Họ và tên:

Trần Tuấn Kình

Giới tính:

Nam

Ngày tháng năm sinh: 09/06/1976
Nơi sinh:

Bắc Giang

Số CMND:

121192810 cấp ngày 07/06/1999 tại CA Bắc Giang

Quốc tịch:
Dân tộc:

Việt Nam
Kinh
Bắc Giang

Quê quán:

Địa chỉ thường trú: Quang Lãm – Phú Lâm – Hà Đông – Hà Nội
Số điện thoại liên lạc: 04.36983471
Trình độ văn hoá: 12/12.
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
Quá trình công tác:
Thời gian

Quá trình công tác

Từ năm 1995 - 2002:

Công tác tại Phòng kinh doanh – Công ty Gạch ốp lát Hà Nội

Từ năm 2003 - 2006:

Phó phòng kinh doanh – Công ty Gạch ốp lát Hà Nội

Từ năm 2006 – 2007

Phó giám đốc Công ty cổ phần Thiên An Phú

Từ năm 2008 – 2009:

Trưởng Phòng kinh doanh Công ty Cổ phần Hãng sơn Đông Á

Từ 2009 đến nay:

Phó Tổng Giám Đốc phụ trách kinh doanh Công ty Cổ phần Hãng
sơn Đông Á

 Chức vụ công tác hiện nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hãng sơn Đông Á
 Chức vụ hiện tại đáng nắm tại tổ chức khác: Không có

CÔNG TY CỔ PHẦN HÃNG SƠN ĐÔNG Á

14


BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013

 Số cổ phần nắm giữ: 2.222 cổ phần, trong đó, số cổ phần sở hữu cá nhân là 2.222 cổ
phần, số cổ phần đại diện sở hữu Nhà nước là 0 cổ phần.
 Số cổ phần sở hữu của người có liên quan: 1.500 cổ phầ n, trong đó, vợ Đỗ Thị Ngọc
Lan nắm giữ 1.500 cổ phần.
 Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có):

Không

 Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty:

Không

Ông Hoàng Văn Tuân - Kế toán trưởng Công ty.
Họ và tên:

Hoàng Văn Tuân

Số CMTND:

125055870 cấp ngày 30/03/1997 tại CA Bắc Ninh

Giới tính:

Nam

Ngày sinh:

13/08/1979

Nơi sinh:

Bắc Ninh

Quốc tịch:

Việt Nam

Dân tộc:

Kinh

Quê quán:

Bắc Ninh

Địa chỉ thường trú: Quế Tân – Quế Võ – Bắc Ninh
Số điện thoại liên lạc:
Trình độ văn hóa:

04.3698.3471

12/12

Trình độ chuyên môn:

Cử nhân kinh tế

Thời gian

Quá trình công tác

Từ năm 2001 – 2004:
Công tác tại Phòng kế - Công ty TCCG & Lắp Máy
(COMA1) – Tổng Công ty cơ khí xây dựng ( COMA).
Từ năm 2004 – 2005:

Kế toán tổng hợp Công ty Trường An – Tổng công ty
VLXD số 1 ( FICO).

Từ năm 2005 – 2007:

Kế toán tổng hợp cho tập đoàn HANAKA.

Từ T3/ 2007 – T6/2007 :

Kế toán trưởng cho Công ty Đầu tư xây dựng hạ tầng
Kinh Bắc

Từ T7/2007 đến nay:

Kế toán trưởng Công ty CP H ãng Sơn Đông Á

Chức vụ công tác hiện nay: Kế toán trưởng Công ty CP Hãng Sơn Đông Á
Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không có

CÔNG TY CỔ PHẦN HÃNG SƠN ĐÔNG Á

15


BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013

Số cổ phần nắm giữ:

4.767 cổ phần, trong đó:

 Sở hữu cá nhân:

4.767 cổ phần

 Sở hữu đại diện:

0 cổ phần

Sở hữu cổ phần của người có liên quan: 2.500 cổ phần, trong đó:
 Em trai :Hoàng Văn Tứ nắm giữ: 2.500 cổ phần
Hành vi vi phạm pháp luật

Không

Hành vi vi phạm pháp luật:

Không

Các khoản nợ đối với Công ty:

Không

Thù lao và các khoản lợi ích khác:

Không

Lợi ích liên quan đối với tổ chức: Lương, thưởng và phụ c ấp theo quy định của Công ty
Quyền lợi của Ban tổng giám đốc :
 Tổng thu nhập trước thuế của Ban Tổng Giám Đốc:
+ Thu nhập từ lương:
503.494.382 đồng/ năm
+ Thu nhập từ thù lao HĐQT:

60.000.000 đồng/năm

+ Thu nhập khác:

không có

Cơ cấu lao độn g trong Công ty:
TT

Tên phòng/ Chi nhánh

Số lượng
nhân viên

Số lượng nhân viên
có trình độ ĐH

1

Phòng TC-HC

18

05

2

Phòng Kế toán

07

07

3

Phòng Kinh Doanh Viglacera

50

16

4

Phòng kinh doanh Behr

20

15

5

Phòng Kế hoạch – kỹ Thuật

8

8

6

CN Đà Nẵng

20

05

7

Nhà máy sản xuất

50

06

8

CN Hồ Chí Minh

30

12

Tổng số

203

74

CÔNG TY CỔ PHẦN HÃNG SƠN ĐÔNG Á

16

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013

 Chính sách tài chính
Thu nhập bình quân năm 201 2 của CBCNV : 5.600.000 đồng/người/ tháng ( Chưa
tính số lượng lao động tiếp thị địa phương)
Việc xây dựng hệ thống thang bảng lương c ăn cứ vào hiệu quản kinh doanh, năng lực
làm việc của từng cá nhân, vị trí đảm nhiệm công việc v à có sự tham khảo mức lương
trên thị trường lao động.
Bên cạnh đó Công ty có chính sách khen thưởng kịp thời đối với CBCNV hoàn thành
tốt công việc đượng giao .
 Chính sách phi tài chính
Với quan điểm sự gắn bó của nhân viên đến từ môi trường làm việc và các c hính sách
của Công ty ; Năm 2012 Công ty thực hiện một số chính sách gắn kết với người lao động
như: Công ty thanh toán toàn bộ BHXH,BHYT cho người lao độ ng. Ngoài ra vì tính chất
công việc, người lao động được mua Bảo hiển tai nạn phòng ngừa rủi ro.
Bên cạnh đó, Công ty xây dựng bếp ăn tập thể cho CBCNV và hỗ trợ tiền ăn cơm
trưa. Ngoài ra định kỳ hàng năm Công ty tổ chức tham quan cho CBCNV, hàng tuần tổ
chức các phong trào văn nghệ thể thao,
 Chính sách đào tạo.
Năm 2012 Công ty mời chuyên gia về Công ty mở lớp nói chuyện về văn hóa doanh
nghiệp.Định kỳ hàng tháng Công ty tổ chức các khóa đào tạo kỹ năng bán hàng cho các
CBCNV trong Công ty.
 Chính sách đối với người lao động
Nhân lực là yếu tố quan trọng quyết định thành công của mọi doanh nghiệp. Do vậy, Hãng
sơn Đông Á luôn đặt vấn đề đạo tạo nhân lực và thực hiện chính sách thu hút lao động giỏi
lên vị trí hàng đầu trong hoạch định chiến lược của Côn g ty.


Chế độ làm việc

Thời gian làm việc: 6 ngày/tuần. Buổi sáng: đối với nhóm trực tiếp từ 7h – 11h, nhóm
gián tiếp từ 8h – 12h. Buổi chiều: từ 13h đến 17h
Nghỉ phép, lễ, Tết: Nhân viên Công ty được nghỉ theo đúng qui định của Nhà nước
Nghỉ ốm, thai sản: Thời gian và chế độ được hưởng theo đúng qui định của Nhà nước
Điều kiện làm việc: Công ty luôn cố gắng tạo điều kiện tốt nhất cho nhân viên làm
việc, cụ thể: Công ty trang bị đầy đủ công cụ bảo hộ lao động, trang thiết bị. Ngo ài ra,
nguyên tắc an toàn lao động luôn được tuân thủ nghiêm ngặt để đảm bảo năng suất
lao động và an toàn cho CBCNV.



Chính sách phát triển nguồn nhân lực
Về đào tạo:

CÔNG TY CỔ PHẦN HÃNG SƠN ĐÔNG Á

17


BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013

Việc đào tạo huấn luyện được Công ty quan tâm thực hiện nhằm đảm bảo trình độ
nhân lực đáp ứng thích đáng yêu cầu của hoạt động sản xuất - kinh doanh và phù hợp với
chính sách nhân sự và định hướng phát triển của Công ty
Hàng năm, Công ty đều có chương trình đào tạo huấn luyện để củng cố và nâng cao kỹ năng
cho đội ngũ lao động, bao gồm đào tạo nội bộ và đào tạo bên ngoài .
Đào tạo nội bộ: Công ty thường xuyên tổ chức những khoá đào tạo tại chỗ cho cán bộ
nhân viên của Công ty với khả năng và phương tiện sẵn có. Ngoài ra, để nâng cao chất lượng
đào tạo, Công ty cũng thường xuyên mời thêm các giảng viên bên ngoài về giảng dạ y tại
Công ty.

Đào tạo bên ngoài: Gửi người tham dự các giáo trình do các cơ quan, tổ chức bên
ngoài tổ chức thực hiện. Đặc biệt, trong khuôn khổ các Hợp đồng chuyển giao công nghệ,
các cán bộ, nhân viên phù hợp với yêu cầu đều được Công ty gởi đi đào tạo huấn luyện tại
nước ngoài
Ngoài ra, Công ty còn tổ chức huấn luyện đào tạo cho cán bộ công nhân viên trong
các trường hợp sau:
Khi áp dụng công nghệ hay thiết bị mới.
Khi sản xuất sản phẩm mới.
Khi có sự kiện xảy ra do người thực hiện thiếu kiến thức và k ỹ năng chuyên môn.
Khi tuyển dụng lao động mới.
…
Về tuyển dụng:
Để đảm bảo đáp ứng nhân lực một cách kịp thời và đầy đủ, Công ty có chính sách
tuyển dụng thỏa đáng, phù hợp với mặt bằng kinh tế - xã hội, đặc điểm ngành nghề và nhu
cầu nhân lực. Việc tuyển dụng lao động được thực hiện theo kế hoạch thường niên và đột
xuất, dựa trên:
Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.
Tình hình thực tế về nhân lực tại các bộ phận.
Nhu cầu thay thế lao động thôi việc hoặc hưu trí.
Chính sách nhân sự, chính sách lao độn g-tiền lương và định hướng phát triển của Công
ty.
Đối với kế hoạch tuyển dụng thường niên, song song với việc xây dựng kế hoạch sản
xuất kinh doanh năm, Phòng Hành chính tập hợp đề xuất nhu cầu tuyển dụng lao động của
các Phòng, Ban để trình Lãnh đạo Công ty xét duyệt và chỉ đạo tổ chức thực hiện.


Chính sách lương thưởng, trợ cấp
Người lao động trong Công ty được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định hiện
hành của pháp luật về lao động và các khoản trợ cấp, thưởng, đóng BHXH, BHYT,

CÔNG TY CỔ PHẦN HÃNG SƠN ĐÔNG Á

18


BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013

BHTN… Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Công đoàn và các đoàn thể của Công ty thường
xuyên quan tâm đến phong trào thi đua lao động sản xuất, khen thưởng kịp thời, chăm lo
quan tâm đến đời sống của người lao động, thực hiện các chế độ chính sách ưu đãi cho
CBCNV trong toàn Công ty.
Đối với chế độ tiền lương, Công ty thực hiện nghiêm chỉnh luật lao động. Ngoài ra,
Công ty còn có chế độ khen thưởng cho người lao động khi người lao động có sáng kiến làm
lợi cho Công ty.
3. Tình hình đầu tư, thình hình thực hiện các dự án
3.1. Các khoản đầu tư lớn trong năm: Không.
3.2. Các công ty con, công ty liên kết: Không.
4. Tình hình tài chính
Chênh lệch
Chỉ tiêu

Năm 2011

Năm 2012
Giá trị

Tỷ lệ
(%)

1. Tổng giá trị tài sản

70.104.483.172

75.101.744.365

4.997.261.193

7,13

2. Doanh thu thuầ n

92.386.904.152

96.238.315.691

3.851.411.539

4,17

6.152.748.103

4.078.379.511

-2.074.368.592

-33,71

25.153.748

98.646.545

73.492.797

292,17

5. LN trước thuế

6.177.901.851

4.177.026.065

-2.000.875.795

-32,39

6. LN sau thuế

5.626.653.391

3.811.536.276

-1.815.117.115

-32,26

2.558

1.733

-825

-3.225

3. LN từ hoạt động KD
4. LN khác

7. Tỷ lệ LN trả cổ tức

CÔNG TY CỔ PHẦN HÃNG SƠN ĐÔNG Á

19


BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013

BẢNG PHÂN TÍCH CÁC CHỈ SỐ

Chỉ tiêu

ĐVT

Năm 2011

Năm 2012

Lần

1,48

1,43

Lần

1,0

0,92

+ Hệ số Nợ / Tổng tài sản

Lần

0,57

0,62

+ Hệ số Nợ / Vốn chủ sở hữu

Lần

1,34

1,64

Vòng

3,05

2,83

Lần

1,32

1,28

+ Hệ số LNST / Doanh thu thuần

%

6,0

4,00

+ Hệ số LNST / Vốn chủ sở hữu

%

19

13,40

+ Hệ số LNST / Tổng tài sản

%

8,0

5,08

+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh / Doanh

thu thuần

%

7,0

4,24

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn
TSLĐ / Nợ ngắn hạn
+ Hệ số thanh toán nhanh
(TSLĐ - Hàng tồn kho) / Nợ ngắn hạn
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động
+ Vòng quay hàng tồn kho
Giá vốn hàng bán / Hàng tồn kho bình quân
+ Doanh thu thuần / Tổng tài sản
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

(Nguồn : BCTC kiểm toán năm 2011 và năm 2012 của Công ty CP Hãng Sơn Đông Á)

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán:
Năm 2012, hệ số thanh toán ngắn hạn của C ông ty giảm từ 1,4 8 xuống 1,43 và hệ số
thanh toán nhanh cũng giảm từ 1,0 xuống còn 0,92 . Tuy nhiên hệ số thanh toán ngắn hạn
vẫn được xem là lành mạnh (lớn hơn 1), nguyên nhân chủ yếu của việc này là do nhu cầu
vốn của Công ty ngày càng lớn, do doanh thu của Công ty tăng, dẫn tới nhu cầu về vốn đặc
biệt là vốn lưu động của Công ty nhưng vốn chủ sở hữu của Công ty không tăng nên vốn
thiếu hụt để bổ sung vốn lưu động Công ty phải bổ sung từ nguồn vốn vay.

CÔNG TY CỔ PHẦN HÃNG SƠN ĐÔNG Á

20


BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn:
Chỉ tiêu về hệ số nợ/ tổng tài sản và chỉ tiêu hệ số nợ /vốn chủ sở hữu của Công ty có
xu hướng tăng lên, năm 201 1 hệ số nợ/ tổng tài sản là 0,57 và tăng lên 0,62 trong năm 2012,
điều này cho thấy, các khoản nợ phải trả của Công ty chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong
tổng tài sản.
Chỉ tiêu hệ số nợ/ Vốn chủ sở hữu của công ty cũng tăng dần, năm 2011 là 1 ,34 sang
tới năm 2012 là 1,64 , điều này cho thấy, nợ phải trả của Công ty với các Chủ sở hữu vẫn
đang tăng lên, cụ thể, năm 2012 tỷ lệ nợ phải trả/Vốn CSH tăng 22% so với năm 2011.
Do nhu cầu vốn của Công ty ngày càng lớn nên việc bổ sung vốn chủ sở hữu là rất
cần thiết để đảm bảo an toàn tài chính cũng như sự tự chủ tài chính của Công ty, mặt khác,
giảm chi phí tài chính của Công ty.
Chỉ tiêu về năng lực hoạt động:
Các chỉ tiêu về nă ng lực hoạt động của Công ty là Vòng quay hàng tồn kho va doanh
thu thuần/ tổng tài sản có xu hướng giảm, vòng quay hàng tồn kho giảm từ 3,05 năm 2011
xuống 2,83 vòng trong năm 2012, điều này phản ánh đúng thực trạng tình hình kinh tế năm
vừa qua, không chỉ các doanh nghiệp sản xuất nói chung m à cả các doanh nghiệp thương
mại cũng rơi vào tình trạng ứ đọng hàng tồn kho, do không tìm được đầu ra cho sản phẩm.
Song tỷ lệ giảm của Vòng quay hàng tồn kho là nhỏ, cụ thể giảm 0,25 vòng, tỷ lệ gi ảm chưa
thực sự đáng lo ngại.
Doanh thu thuần / tổng tài sản giảm từ 1,32 lần năm 2011 lên 1,28 lần vào năm 2012.
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời
Qua các chỉ tiêu về khả năng sinh lời của Công ty nhìn chung có thể thấy, năm 2012
đang có xu hướng giảm so với năm 2011, nguyên nhân chủ yếu của việc này là doanh thu và

tài sản năm 2012 tăng so với năm 2011 nhưng lợi nhuận sau thuế của công ty lại thấp hơn,
nguyên nhân chủ yếu của việc này là doanh thu thuần không đạt được so với kế hoạch đề ra,
mặt khác, do các chi phí trong năm 2012 tăng cao so với năm 2011 đặc biệt là chi phí bán
hàng, nguyên nhân chi phí bán hàng tăng mạnh là Công ty đang cho ra thị trường một dòng
sản phẩm mới, mang nhãn hiệu BEHR, vì vậy mà các chi phí quảng bá, hỗ trợ,…tăng cao.
Cũng phải kể tới chi phí lãi vay, trong năm vừa qua chi phí lãi vay cũng tăng khá mạnh, lãi
suất ngân hàng tuy có giảm nhưng chưa thực sự đáng kể và chưa mang lại lợi ích lớn cho
doanh nghiệp.

CÔNG TY CỔ PHẦN HÃNG SƠN ĐÔNG Á

21


BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:
Danh sách cổ đông sáng lập của Công ty
TT

Giá trị góp vốn
(đồng)

Tên cổ đông

Tỷ lệ
(%)

Loại cổ phần

1

Mai Anh Tám

6.000.000.000

60 Cổ phần phổ thông

2

Nguyễn Văn Sơn

2.000.000.000

20 Cổ phần phổ thông

3

Nguyễn Văn Kim

2.000.000.000

20 Cổ phần phổ thông

Tổng cộng

10.000.000.000

100

(Nguồn: theo Giấy chứng nhận Dăng ký kinh doanh lần đầu ngày 20 tháng 11 năm 2006 )
Danh sách cổ đông nắm giữ trên 5% vốn cổ phần của Công ty tại ngày 31/12/2012
Tên cổ đông

TT

Số cổ phần
( cổ phần)

Gía trị theo mệnh
giá ( VNĐ)

Tỷ lệ (%)

1

Mai Anh Tám

440.000

4.400.000.000

20%

2

Nguyễn Văn Sơn

220.000

2.200.000.000

10%

3

Phạm Thị Diễm Ly

122.222

1.222.220.000

5,56%

Tổng cộng

782.222

7.822.220.000

35,56%

(Nguồn: Trung tâm lưu ký chứng khoán - ngày đăng ký cuối 31/12/2012)

Cơ cấu cổ đông tại thời điểm ngày 31/12/2012.

TT

Danh mục

I

Nhà nước

II

Trong nước

1
2

Giá trị vốn CP

Số lượng cổ đông

Tỷ lệ (%)

nắm giữ (đồng)
0

0

0

21.999.000.000

100,00

138

Tổ chức

5.000.000

0,02

1

Cá nhân

21.994.000.000

99,98

137

CÔNG TY CỔ PHẦN HÃNG SƠN ĐÔNG Á

22


BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013

II

Nước ngoài

1
2

1.000.000

0,00

1

Tổ chức

0

0

0

Cá nhân

1.000.000

0

1

22.000.000

100

139

Tổng cộng

(Nguồn: Trung tâm lưu ký chứng khoán - ngày đăng ký cuối 31/12 /2012)

Danh sách những công ty mẹ và công ty con của Công ty cổ phần Hãng sơn Đông Á,
những Công ty mà H ãng Sơn Đông Á đang nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi
phối, những công ty nằm quyền kiểm soát đối với Hãng Sơn Đông Á.
Những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với Công ty: Không có
Những công ty mà Công ty cổ phần Hãng sơn Đông Á nắ m quyền kiểm soát hoặc cổ
phần chi phối: Không có
Công ty liên kết: Công ty không có công ty liên kết.
Chính sách cổ tức
Công ty thực hiện chi trả cổ tức theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, các quy
định về chi trả cổ tức trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các văn bản pháp lý
liên quan. Công ty sẽ chi trả cổ tức cho các cổ đông khi kinh doanh có lãi và đã hoàn thành
các nghĩa vụ nộp thuế, các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật hiện hành.
Kết thúc niên độ tài chính, Hội đồng quản trị có trách nhiệm xây dựng phương án phân phối
lợi nhuận và trích lập các quỹ để trình Đại hội đồng cổ đông. Phương án này được xây dựng
trên cơ sở lợi nhuận sau thuế mà Công ty thu được từ hoạt động kinh doanh trong năm tài
chính vừa qua sau khi đã thực hiện nghĩa vụ nộp thuế và tài chính khác theo quy định của
pháp luật hiện hành. Bên cạnh đó, Công ty cũng xét tới kế hoạch và định hướng kinh doanh,
chiến lược đầu tư mở rộng hoạt động kinh doanh trong năm tới để đưa ra mức cổ tức dự kiến
hợp lý.


Năm 2011: Công ty đã thông qua ĐHCĐ trả cổ tức cho cổ đông bằng cổ phiếu với tỷ
lệ 20%.



Năm 2012: Công ty dự kiến chi trả cổ tức cho năm 2012 là 30%, trong đó 10% cổ tức
được trả bằng cổ phiếu.

Việc chi trả cổ tức bằng tiền hoặc cổ phiếu được căn cứ tìn h hình thực tế về nhu cầu vốn cho
SXKD của Công ty.

CÔNG TY CỔ PHẦN HÃNG SƠN ĐÔNG Á

23


BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013

III. Báo cáo và đánh giá của Ban giám đốc
1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
BẢNG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
Đơn vị tính: VNĐ
STT

Chỉ tiêu

1

Doanh thu thuần

2

Lợi nhuận trước thuế

3

Thuế TNDN

4

Lợi nhuận sau thuế

Kế hoạch theo NQ
ĐHĐCĐ năm 2012

Kế quả thực hiện
năm 2012

Tỷ lệ %

110.000.000.000

96.238.315.691

87%

7.037.416.240

4.177.026.056

59%

879.677.030

365.489.780

42%

6.157.739.210

3.811.536.276

62%

Nguyên nhân không đạt kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua:
 Do nền kinh tế gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt Ngân hàng nhà nước có chính sách
thiết chặt tiền tệ đã ảnh hưởng rất lớn đến lĩnh vực xây dựng trong đó có ngành vật
liệu xây dựng.
 Sản phẩm của Hãng Sơn Đông Á mới xuất hiện trên thị trường chưa lâu nên cũng
cần có thời gian để khẳng định chất lượng cũng như để người tiêu dùng biết đến.
 Sản phẩm ra đời trong điều kiện trên thị trường đã có nhiều loại sản phẩm cùng loại
của các thương hiệu nổi tiếng như: KOVA, ICI, NIPPON, JOTON… Do đó sản
phẩm Hãng Sơn Đông Á phải cạnh tranh rất quyết liệt.
 Ban lãnh đạo Công ty chưa nhìn nhận, đánh giá chính xác, kịp thời diễn biến của thị
trường để có những giải pháp điều chỉnh, khắc phục.
Những tiến bộ Công ty đã đạt được .
Về cơ cấu tổ chức.
 Thành lập Hội đồng tuyển dụng nhân sự, đảm bảo việc tuyển dụng nhân sự vào làm
việc ở vị trí các bộ phận được khách quan,đảm bảo số lượng và chất lượng.
 Các bộ phận phòng ban,cá nhân đều có bảng phân công nhiệm v ụ và mô tả công
việc rõ ràng, khoa học.
Hệ thống quản lý
 Quán triệt công tác điều hành theo bảng phân công, phân nhiệm của các phòng ban.
 Công ty triển khai phần mềm quản trị hệ thống IRP.
Về chính sách
CÔNG TY CỔ PHẦN HÃNG SƠN ĐÔNG Á

24


BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013

 Công ty thành lập Hội đồng khen thưởng kỷ luật để ti ến hành đánh giá xem xét để
có biện pháp động viên kịp thời và khắc phục những tồn tại xẩy ra trong quá trình
làm việc của CBCNV toàn Công ty.
 Ché độ chính sách tiền lương gắn liền với vị trí, năng suất lao động của từng cá
nhân trong Công ty.
2. Phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2013
Nhiệm vụ chiến lược:
 Tổ chức bộ máy theo hướng chuyên môn hóa, điều hành tập chung trên cơ sở phấn
cấp giao quyền.
 Phát triển nguồn nhân lực: Xây dựng đội ngũ nhân lực dài hạn Hiểu biết – Sáng tạo
– Tận tụy – Trung thành. Đảm bảo chính sách đánh giá đãi ngộ nguồn nhân lực
mang tính dài hạn. Hoạch định chính sách đào tạo cán bộ, nhân viên tư vấn bán
hàng cho các NPP, nghiên cứu sản phẩm mới.
 Xây dựng hệ thống bán hàng trực tiếp đến từng trung tâm huyện lỵ ( Mỗi huyện lỵ
có 1 đến 2 Nhà Phân Phối)
 Tăng trưởng doanh thu hàng năm 50 % - 80 %.Phấn đấu đạt doanh thu 500 tỷ vào
năm 2015. Chia cổ tức tối thiểu 30%/ năm.
Các mục tiêu kinh doanh chính trong năm:
 Triển khai mở rộngthị trường cho thương hiệu BEHR để khai thác hết tiềm n ăng của
thị trường.
 Mở rộng hệ thống phân phối tới tận các trung tâm huyện lỵ, mục tiêu mở mới 100
Nhà Phân Phối , Đại lý nhãn hàng Viglacera và150 Nhà Phân Phối, Đại lý nhãn
hàng BEHR.
 Đưa vào thị trường các dòng sản phẩm mới: Sơn lót kháng muối nội ngoại thất cho
cả 02 nhãn hàng, Sơn chống nóng nội ngoại thất cho 2 nhãnh hàng, Sơn Giả đá cho

2 nhãn hàng, Sơn chống thấm sàn cho 2 nhãn hàng,…để phong phú thêm chủng loại
và có thêm sự lựa chọn cho khách hàng.
 Kế hoạch doanh thu năm 2012:

110 tỷ đồng

7 tỷ đồng
 Lợi nhuận trước th uế
 Chỉ tiêu s inh lời trên vốn chủ sở hữu: 2 5%
Giải pháp thực hiện:
 Tăng vốn điều lệ để bổ xung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
 Phòng kinh doanh Viglacera và Behr tập chung cao độ cho công tác tuyển dụng, đào
tạo nhân viên tư vấn bán hàng cho các Nhà PP, đồng thời mở mới hệ thống bán hàng
đến các thị trường còn trống, rà soát lại một số NPP không còn phù hợp để thanh lý

CÔNG TY CỔ PHẦN HÃNG SƠN ĐÔNG Á

25