M&A NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM
GVHD: ThS. Đào Trung Kiên
Nhóm thực hiện:
1.
2.
3.
Nguyễn Thị Phương Hải
Lê Thị Huỳnh Liên
Nguyễn Thị Kiều Phượng
Lớp: Ngoại Thương 17B
M&A là gì?
M&A (Mergers and Acquisition)
“sáp nhập và mua lại”
M (Mergers)
“sáp nhập”
A (Acquisition)
“mua lại”
MUA LẠI
SÁP NHẬP
1.
Sáp nh ập ngang (horizontal
mergers )
2.
Sáp nh ập d ọc
(vertical
Assets)
mergers )
3. Sáp nh ập t ổ h ợp (conglomerate
mergers )
1. Mua l ại tài s ản (Acquisition of
2. Mua l ại c ổ phi ếu (Acquisition of
shares)
TÌNH HÌNH M&A NGÂN HÀNG
Năm 2017:
34 ngân hàng thương mại
15-17 ngân hàng vững mạnh trong hệ
TÁI CẤU TRÚC NGÂN HÀNG
thống
TĂNG VỐN
QUẢN TRỊ - BASEL II
Vốn điều lệ
Hệ số an toàn vốn CAR
Thoái vốn ngoài ngành của các tập đoàn,
Chỉ được nắm giữ cổ phiếu của tối đa 2 TCTD khác với tỷ lệ
2/2017, 10 ngân hàng thực hiện thí điểm
Tỷ lệ vốn bắt buộc tối thiểu (CAR) vẫn là
tổng công ty nhà nước
nắm giữ dưới 5% vốn cổ phần thoái vốn
phương pháp quản trị vốn và rủi ro
8% của tổng tài sản có rủi ro
- Mua bán cổ phần, giúp tăng nguồn vốn kinh doanh và cải thiện tình hình quản trị và ứng dụng công nghệ hợp tác, hỗ trợ, cổ
đông chiến lược.
- Chương trình tái cơ cấu bắt buộc của Ngân hàng Nhà nước nhằm đảm bảo an toàn hệ thống các TCTD, ổn định thị trường tiền tệ
TÌNH HÌNH M&A NGÂN HÀNG
Bên bán
Bên mua
Mizuho Bank
Tỷ lệ sở hữu
15%
Vietcombank
Quỹ đầu tư quốc gia Singapore (GIC)
7,73%
Tổ chức tài chính quốc tế (IFC)
8,03%
VietinBank
Ngân hàng Tokyo Mitsubishi UFJ
20%
Tổ chức tài chính quốc tế (IFC)
10%
Maybank
20%
Commonwealth Bank of Australia
20%
Tập đoàn DOJI
20%
ABBank
Ngân hàng Quốc tế (VIB)
TienPhongBank
Tổ chức tài chính quốc tế (IFC)
4,99%
VPBank
Tổ chức tài chính quốc tế (IFC)
125 triệu USD
Ngân hàng Quân Đội (MB Bank)
Quỹ đầu tư Dragon Capital
Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC)
64,2 triệu cổ phiếu
15%
Eximbank
ACB
Quỹ đầu tư Vina Capital
4,97%
Quỹ đầu tư Dragon Capital
7,13%
TÌNH HÌNH M&A NGÂN HÀNG
TÌNH HÌNH M&A NGÂN HÀNG
Vốn điều lệ của một số
NHTM sau khi sáp nhập
năm 2015 (tỷ đồng)
Tỷ lệ an toàn vốn của hệ
thống NHTM (%)
Nhân tố góp phần thúc đẩy hoạt động M&A ngân hàng
Việt Nam thời gian tới.
Kinh tế Việt Nam đang trên đà hội nhập kinh tế quốc tế, việc thực thi
các hiệp định tự do hóa thương mại, mở cửa lĩnh vực tài chính đang
đến rất gần
Thị trường Việt Nam ngày càng xuất hiện thêm nhiều ngân hàng mới
Các NHTM lớn đang sở hữu một phần vốn điều lệ của các ngân hàng
cổ phần, hoặc thông qua hình thức liên doanh, liên kết với các ngân
hàng với nhau nhằm tận dụng thế mạnh của nhau
Các tập đoàn tài chính nước ngoài đang tìm cách trở thành đối tác
chiến lược của các NHTM CP trong nước đang có vị trí ưu thế.
Chủ trương của NHNN hạn chế việc thành lập các ngân hàng mới,
thay vào đó tiến hành M&A các ngân hàng trong nước với nhau
Bản thân các NHTM CP có quy mô nhỏ trên mọi phương diện mong
muốn thông qua hoạt động M&A để có cơ hội nâng cao năng lực tài
chính
Xu hướng phát triển của hoạt động M&A NHTM trong thời gian tới
•
•
Các ngân hàng nhỏ bắt tay với ngân hàng nhỏ.
Các ngân hàng lớn thực hiện M&A với các ngân hàng nhỏ.
Xu hướng phát triển của hoạt động M&A NHTM trong thời gian tới
•
•
•
Các ngân hàng có cùng quy mô và cùng chiến lược
phát triển sáp nhập với nhau.
Sáp nhập xuyên biên giới giữa các tổ chức tài chính.
Sáp nhập hình thành nên các tập đoàn tài chính ngân
hàng.