GIAY DANG KY CHAO BAN CO PHIEU THACO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

GIẤY ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ
Cổ phiếu: THA
Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
I.

GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN

1. Tên tổ chức đăng ký chào bán : Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải
2. Tên giao dịch: TRUONG HAI AUTO CORPORATION
3. Vốn điều lệ: 4.145.000.000.000 VND đồng. (Bằng chữ: Bốn triệu một trăm bốn mươi
lăm triệu đồng chẵn)
4. Địa chỉ trụ sở chính: Số 19, KCN Biên Hòa, Đường 2A, Phường An Bình, TP.Biên
Hòa, Tỉnh Đồng Nai
5. Điện thoại: 0613.827613-08.3997.7824-08.3997.7825

Fax: 08.3997.7742

6. Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 3600252847 ngày 29 tháng 5 năm 2014 do Sở Kế
hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp. (Cấp lần 14)
- Ngành nghề kinh doanh chủ yếu:
 Sản xuất - Lắp ráp - Phân phối, cung ứng dịch vụ bảo trì sửa chữa và
phụ tùng ôtô: bao gồm sản xuất và kinh doanh xe thương mại (xe tải và
xe bus);
 Sản xuất và kinh doanh xe du lịch (Kia, Mazda, Peugeot);
 Sản xuất các linh kiện phụ tùng với tỷ lệ nội địa hóa gần 50% đồng thời
đảm nhiệm các công đoạn vận chuyển thành phẩm qua 2 hệ thống

chính là đường bộ và đường biển để điều phối xe và linh kiện phụ tùng
đến tất cả các showroom, đại lý của Thaco trên cả nước.
 Logistics;
 Hạ tầng khu công nghiệp và địa ốc
 Thời hạn hoạt động của Công ty: Vô thời hạn.
- Sản phẩm/dịch vụ chính: Lắp ráp, kinh doanh xe ô tô


II. CỔ PHIẾU ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN
1. Tên cổ phiếu: THA
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10 000 đồng.
4. Thời gian hạn chế chuyển nhượng: 1 năm
5. Giá chào bán cao nhất dự kiến: 120 000 đồng/cổ phiếu.
6. Giá chào bán thấp nhất dự kiến: 50 000 đồng/cổ phiếu.
7. Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 20 000 000 cổ phiếu.
8. Thời gian chào bán:
9. Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến: 1 000 000 000 đồng.
10. Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký chào bán thêm trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 4,83%
11. Thời gian đăng ký mua cổ phiếu dự kiến: từ ngày 15/11/2016 đến ngày 05/12/2016
11. Phương thức phân phối (thông qua bảo lãnh chào bán, đại lý phát hành hay đấu giá):
Theo phương thức giao dịch chào bán riêng lẻ. Dự kiến thời hạn thanh
toán sau 10 ngày làm việc kể từ ngày gửi Thông báo kết quả đăng ký bán cho cổ
đông.
Phương thức thanh toán là cấp sổ chứng nhận sở hữu cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu
tư Nam Long.
III. CỔ PHIẾU CÙNG LOẠI HIỆN ĐANG LƯU HÀNH
1. Tổng số cổ phiếu: 414.320.000 cổ phiếu
2. Tổng giá trị cổ phiếu (tính theo giá thị trường tại thời điểm báo cáo): 33.145.600.000.000 đồng
3. Đặc điểm: Cổ phiếu phổ thông

IV. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN
Số tiền trên nhằm mục đích bổ sung vốn lưu động cho dự án xây dựng nhà máy sản xuất
linh kiện phụ trợ của công ty. Thời gian dự kiến giải ngân là ngay sau khi Công ty đã làm báo
cáo kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ của UBCKNN.
V. ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC CHÀO BÁN
Nhà đầu tư được lựa chọn khi đáp ứng một trong các tiêu chí:
i/ là những nhà cung cấp có năng lực, có quan hệ truyền thống với Công ty;
ii/ là những khách hàng lớn, quen thuộc, thường xuyên mua sản phẩm của Công ty;
iii/ là những tổ chức tài chình có năng lực, kinh nghiệm tài chính.


VI. CÁC BÊN LIÊN QUAN
TỔ CHỨC BẢO LÃNH PHÁT HÀNH: không.
Tên Công ty Chứng khoán làm đại lý thực hiện chào bán riêng lẻ:
Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt
Trụ sở chính: Số 8 Lê Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại:

(84-4) 3928 8080 Fax: (84-4) 3928 9888

Địa chỉ chi nhánh Tp.HCM: 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM.
Điện thoại: 08.3914 6888 Fax: 08.3914 7999.
Website :



TỔ CHỨC TƯ VẤN
 Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt
Hội sở
Địa chỉ: Số 8 Lê Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 3928 8080 - Fax (84-4) 3928 9888
Email:
Chi nhánh Hồ Chí Minh
Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-8) 3914 6888 - Fax (84-8) 3914 7999
TỔ CHỨC KIỂM TOÁN
 Công ty TNHH ERNST & YOUNG VIỆT NAM
Địa chỉ: Tầng 28, tòa nhà Bitexco, 2 Hải Triều, Quận 1, tp Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-8) 38245252
Fax:

(84-8) 38245250

Email:
VI. Cam kết của tổ chức phát hành:
Chúng tôi xin đảm bảo rằng những số liệu trong hồ sơ này là đầy đủ và đúng
sự thật, không phải là số liệu giả hoặc thiếu có thể làm cho người mua cổ phiếu chịu
thiệt hại. Chúng tôi cam kết:


Nghiên cứu đầy đủ và thực hiện nghiêm chỉnh các văn bản pháp luật về
chứng khoán và thị trường chứng khoán. Không có bất kỳ tuyên bố chính thức nào
về việc chào bán chứng khoán trên các phương tiện thông tin đại chúng trước khi
được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán.
- Sử dụng vốn huy động đúng mục đích.
- Chịu mọi hình thức xử lý nếu vi phạm các cam kết nêu trên.
VII. Hồ sơ kèm theo:
1. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông chấp thuận việc chào bán cổ phiếu;
2. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án khả thi về việc sử
dụng vốn thu được từ đợt chào bán;

3. Bản cáo bạch;
4. Các báo cáo tài chính 2 năm liền kề có xác nhận của kiểm toán;
…..ngày ... tháng... năm ...
(tên tổ chức chào bán)
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
TRẦN BÁ DƯƠNG