16.1. TT phat hanh co phieu

CÔNG TY CP QUỐC TẾ SƠN HÀ
--------Số: /2014/TT-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------o0o-----Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2014

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHẦN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ NĂM 2014
Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Quốc tế Sơn Hà
Năm 2014, dự kiến môi trường kinh doanh dần được cải thiện, cơ hội kinh doanh sẽ rộng mở đối
với các doanh nghiệp vượt qua được khó khăn năm trước và có tiềm lực tài chính mạnh, có nguồn
vốn dồi dào. Để đảm bảo nguồn vốn kinh doanh, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Quốc tế Sơn
Hà kính trình Đại hội đồng cổ đông Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2014
như sau:
1. Tổ chức phát hành:

Tên tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà

Địa chỉ
: Lô 2 CN1 cụm Công nghiệp nhỏ và vừa Từ Liêm, xã Minh Khai,
huyện Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại
: 04. 3765 4419
Fax: 04. 3765 8084

Vốn điều lệ
: 267.107.230.000 đồng

Số lượng cổ phần trước khi phát hành: 26.710.723 cổ phần


Giấy phép đăng ký kinh doanh số 0100776445 do Sở Kế hoạch & Đầu tư Tp. Hà Nội cấp lần
đầu ngày ngày 30/10/2007, cấp thay đổi lần thứ tám (08) ngày 12/04/2013.
2. Loại chứng khoán phát hành:
Cổ phần phổ thông
3. Loại tiền phát hành:
Việt Nam Đồng
4. Mệnh giá:
10.000 đồng/cổ phần (Mười nghìn đồng/Cổ phần)
5. Mục đích và phương án sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành: phát hành cổ phần
tăng vốn điều lệ để tái cơ cấu nợ của công ty.
6. Phương án phát hành
6.1. Phát hành cho cổ đông hiện hữu
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu
- Khối lượng phát hành: 6.000.000 cổ phần, trong đó chia thành 2 đợt phát hành:

Đợt 1: 3.000.000 cổ phần

Đợt 2: 3.000.000 cổ phần
- Giá phát hành cho cổ đông hiện hữu: 5.000 đồng/cổ phần
- Phương thức chào bán: chào bán cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ: 87:10 cho Đợt 1. Đợt 2,
căn cứ vào số lượng cổ phiếu đang lưu hành cụ thể tại thời điểm quyết định phát hành.
- Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh và cổ phần chưa được phân phối hết


Cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu, số cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ được làm tròn xuống
đến hàng đơn vị.

Số cổ phần dôi ra do làm tròn, số cổ phần còn dư do cổ đông không đăng ký mua hết Đại
hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác với

nguyên tắc giá bán không thấp hơn giá phát hành cho cổ đông hiện hữu.
6.2.
Phát hành cho cổ đông chiến lược
- Đối tượng phát hành: Là các nhà đầu tư chiến lược của Công ty CP Quốc tế Sơn Hà theo
danh sách do HĐQT Công ty phê duyệt trên cơ sở ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông và
các tiêu chí lựa chọn được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Khối lượng dự kiến phát hành cho cổ đông chiến lược: 4.000.000 cổ phần. Số đợt
phát hành tối đa là 2 đợt.
- Giá phát hành: Uỷ quyền cho HĐQT quyết định giá bán cho cổ đông chiến lược không
thấp hơn giá phát hành cho cổ đông hiện hữu
7. Nguồn vốn bù đắp cho hoạt động phát hành dưới mệnh giá: Từ thặng dư vốn cổ phần
8. Dự kiến thời gian phát hành
Sau khi nhận được sự chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
9. Lưu ký và Niêm yết cổ phiếu:
Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt
Nam (VSD) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh theo đúng
quy định của Pháp luật.
10. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

Ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn thời điểm phát hành, các đợt phát hành sau khi có sự
chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

Ủy quyền cho HĐQT quyết định và thực hiện các công việc và thủ tục liên quan để hoàn tất
việc phát hành.

Ủy quyền cho HĐQT xử lý cổ phiếu lẻ và số cổ phần chưa được chào bán hết. Hội đồng quản trị
được quyết định điều kiện, phương thức và giá chào bán cho đối tượng khác với điều kiện
không được ưu đãi hơn so phương án đã được thông qua.

Thực hiện thay đổi giấy đăng ký kinh doanh và sửa đổi điều khoản liên quan đến vốn điều lệ

và cổ phần tại Điều lệ sau khi hoàn tất việc phát hành.

Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung cổ
phần mới phát hành tại VSD và Sở giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.

Ủy quyền cho HĐQT bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của
cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện hợp pháp,
đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty, đảm bảo đợt phát hành thành
công.

Các công việc khác có liên quan để đảm bảo đợt phát hành thành công.
(Chi tiết theo phương án đính kèm Tờ trình này)
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều
lệ của công ty.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch
(Đã ký)
Lê Vĩnh Sơn