Nghị quyết hội đồng quản trị về phát hành cổ phiếu.

CONG TY CO PHAN DAU Tt'&
PHAr rFJEN or-f An Hn rAnc

ceNG HoA xA ugr cHU NGHIA
DQc

lip - Tq

vr4r

NAM

do - H4nh phric

rHAr eiNH DU'oNc
Tp. HCM, ngity

qA. OI,NO-HDOT

3

I

rhdng 03 nant 20I 5

NGHI QUYET
Vi viAc fiin khai phuong tin phtir hinh c6 phiiu cho cb d6ng hipn hiiu theo Ngh! quydt
ctia Dgi hbi tt6ng c6 ding bdt thrdng lin 02 ndm 2014 vd thing quo bQ tti so'phtit trinh
---oOo---

HgI DONG QUAN TRI CONG TY co PI{AN DAU TIJ VA PFIAT TRIEN

DU,AN HA TANG THAI BiNH DUONG

il

I ngay t9/l t/2005.
Can cti Luar Chmg ktndn sa Ztl ZtltlO gUl I ngity 29,00 )006 va Luar so
)01n QH l2 ngay 2l t I 2l)t0 sila doi. bo sttng mor s6,liiu cuu Luar Chtrng khoutt;
^.: Ii to c htic vit hoaf dong cua Cong ty Co phan Dau nr vd Phdt
L:an cLt tlrco Di.eu
tiAn clu an ln tang Thdi Binh Darmg;
Cdn cti Ludr Doanh nghisp sd 60/2005/QHl

QUYET NGHI:
. Didu 1. Th6ng qua viQc b6 sung c6c vAn 116 li0n quan rt6n viQc phft hdnh
phi6u
c6
ting.v6n ili6u lQ iIfi duo.'c DHDCD bet thud'ng lin 02 n5m 2014 thdng
qua Nghi quy6t s6 03/NQ-DHDCD.2014 ngiry 2211212014 nhu'sau:

.

Trien khai viec phrit hanh thern co phieu cho co dong hi€n
16 theo phuong zin dd duoc DHDCD th6ng qua, cu th6 nhu sau:

a. Tf lQ phrlt hirnh: l0:08.
b. Giri ph:lt hinh: Gia chiro

f.

de tang ron dieu

,y'i')

bdn khong thAp hon 10.000 d6ng/c6 phAn.

c. 56 fuong phrit hinh: LtJ,039.242 co phieu.
tl. D6i.tu'gng ph:it hinh: Co dong hidn hlu
e.

hiu

:
tai ngdl chdt danh sdch thuc hidn

quyen.
,,.. ,. i ,.;
...
Xu
l1i c6 phi6u li: quydn mua c6 phi6u dutvc ldm tron xudng dOn hdng cl
Ddnh gi6 mri'c itQ pha loing c6 phAn du ki5n sau. khi phrit hirnh: v6i. di6u
kiQn ph6t hdnh nhu trOn, c6 phiOu cua C6ng ty dU ki0n bi pha lodng cu thd nhr-r
sau

:

Pha lodne gid co philu theo g
Dcrt ph6t hdnh cii phi6u cho
lAn luot ld l0:08, nghia la:

"6

d6ng hi6n hD'u lAn ndy duoc phAn b6 qu1,dn theo ty ld

CO AOng hiQn hiru sd hfru 10 c6 phAn hiQn

'i

tqi s0 duoc quydn toua thOm 08 c6 phAn

rnoi phdt hdnh v6i gia kh6ng thAp hon 10.000 ddng/c6 phAn.

Khi ph6t hanh them thi gid c6 phi6u cua Cdng ty sd bl pha lodng ldm giri c6 phidu cua
Cdng ti,sE gidLm gi6 sau khi hoirn tdt phdt hanh (neu gi6 thi truong trudc khi phdt
hanh cau h,,
i
!.i
,,.,
gid co phieu sau khi hoan rdt phdt hdnh:

1:/

iDAU

vt


Co ddng hi€n huu so hiiu l0 co phdn gia t4i ngdS 08/0 | '20 l4 lA 12.b00 dong.
. i ,^

tri co dong so huu ld l0 co phdn x 12.600 d6ng: 126.000 d6ng.

viy

gid

Theo ty ld phdn bd quyOn, c6 dong duoc quydn rnua 08 c6 phdn voi gi6 gid dinh ld
10.000 d6ng. vfly t6ng gi6 tri la 08 c6 phAn x 10.000 ddng - 80.000 ddng.
I : , ). ,t ,^
-:
Tong so co phan co dong so hiu sau khi phat hinh la l0 cd phdn - 8 co phan - l8 co
phAn.
.i

,.
T6ng giri tri cd dong so hiru sau khi ph6t hdnh ld 126.000 d6ng + 80.000 d6ng
206.000 d6ng.

:

: ,:
Ciri binh qudn rnot co phan sau khi phdt hdnh ld 206.000 d6ng/18 co phin :11.444
ddng.

Gi6 c6 phAn truoc khi phrit hdnh la 12.600 dong vir gi6 c6 phdn sau khi ph6t hdnh ld
I 1.444 d6ng.
Pha loAne theo eia

,,:,
so sach (BVPS)

tri

56 c6 phitiu trudc dot ph6t hdnh: 25.049.050 c6 phi6u. gid tri so sdch cua c6ng ty
trurrc dcn phrit hanh tqi thoi diern 3l l2 2014 la 132.137.543.052 dong. Do rqy. gid
i ,.;
.i ,
co phidu theo gid trl so sach c[ra Cdng ty ld 13.259 d6ng/c6 phi0u.
,

56 c6 phi6u sau dot ph6t hdnh la 45.088.290 c6 phieu. gi6 tri s6 s6ch crha C6ng ty sau
dat ph6t hdnh ld 532.529.963.052 dong. Do vdy, gia co phiOu theo gid tri s6 sdch cia
C6ng ty sau do,t phdt hdnh bi pha lodng v2r c6 giA tri Id I 1.810 d6ng/c6 phi6u.

Trutrng hgp kh6ng c6 dqt ph6t hdnh cho c6 d6
.,:
,.,i
,,^,.,20 l5: So co phieu hien tai tinh den thoi didrn 3
ral lni nhuAn sau thu6 trdn rndi co phieu trong
.
:
I .so gitia loi nhud:n sau thud trong nim 2014 vd s6 luong c6 phi€u luu h2rnh trong
2014. cu thd nhu

nam

sau:

-'

-{:
-

914 dong cp

25 .049.053

l

ruong hop thuc hien dql phat h2rnh neu tren thi loi nhudn sau thue trdn rn6i co phieu
(EPS) sc duoc pha lodng nhu sau:
22.91'7.t99.909

I

PS pha

loing

-

508 dong cp
45.088.295

g.

r

,ltsl

::-.-

22.gll]gg90g
LPS

,],i

Phu'ong 6n chi ti6t su dung s6 tidn thu tlugc tir tlgt ph6t hhnh:

^;L sung v6n luu ttQng. tI6 tl6y nhanh ti6n tlQ thqc hiQn c6ng
Bd
giao th6ng vA dq rin b6t ilQng s:in nhu sau:

trinh ha ting


COng

Ti6n iIQ sii dgng ti6n

trinh

56 tiOn: 12 ty d6ng

Ddu tu m6y rn6c thi6t bi

Thoi gian: 2015

Dy 6n Dudng cao t6c BOn Ltc
.l-hdnh

-

Long

Sd tiOn: 80

t!

ddng

Thoi gian: 2015
56 tiOn: 20 ty d6ng

Du 6n Cao 6c PPI Tower

Thoi gian:2015

Du 6n dudng Tht Thria Binh Thdnh Hoa 56 ti6n: 30

Kh6nh (doan

N2

Binh Thdnh Hda Thoi

t!

ddng

gian: 2015

Khdnh)
DU dn BT Qu6c 16

20

56 tidn: 20 t1i d6ng

LAm D6ng

Thoi gian: 2015
Du 6n BOT nAng cAp cAi tqo Qu6c lQ 62
Long An

-

Sd ti0n: 38,39 t5i d6ng.

Thoi gian: 2015

h. Phuong 6n xir llf khi khdng thu tlii sii tidn nhu

dU ki6n

Trong rruong hqp khdng huy dQng drl s6 tidn tOi thieu Q00.392.420.000 d6ng):
i.

Cdng t1 sd phAn bo so tien thuc te thu duoc cho cdc du dn theo thu tlr uu tien

it

tAttc

I
'4'':l

.
L

^l
Ddu

2.

Drtr

3.

Du dn Cao 6c PPI Tower.

:v

tu mdl rnoc thiet bi.

inDuong Cao T6c B6n

4. Du iin Duong

Lric

Long Thdnh

Thu Thua Binh Thdnh Hoa Kh6nh (do4n N2

-

Binh ThiLnh

Hoa Kh6nh).

5.

, ^- ^ .1 ,^
Du 6n BT
Quoc lQ 20 Ldrn Dong.

6.

Du 6n BOT ndng c6p cAi tao Qu6c

lQ

62

Long An.

Phdn thii5u hut con lai C6ng ty sE chu ddng tirn kiern ngu6n t?ri tro khdc. ngu6n
,

,

,t

,,

,

von va1 tin dung de ddrn bdo du ngudn von.
Trong truong hqp kh6ng tirn duoc nguon tai tro khac. Cong t1 sd phiin bo so tien
thuc t6 thu duoc vdo c6c du 6n theo thri tU uu ti0n nhu sau:

L

iil,l

',HAI1Fl(

,i cuoxt

nhu sau:

:.

il

DAu tu mdy rnoc thiet bi.


2.

Du an Dudng Cao T6c BOn Luc

3.

Du dn Cao 6c PPI Tower.

4.

Dy

An

-

Long Thirnh.

dudng Thi Thua Binh Thdnh Hoa Kh6nh (do4n N2

- Binh Thdnh Hda

Khdnh).

5. Du dn BT Qu6c lQ 20

6.

Ldm D6ng.

DU 6n BOT nang c6p cdi tao Qu6c lo 62

Di6u 2. Th6ng qua Hii so tting

- Long An.

kf phrit hirnh giim nhirng tiri liQu sau:

- Gidy dAng ky chdo b6n c6 phiilu ra c6ng chring.
- B6n c6o bach.
- Bdn sao Diiru lQ c6ng ty.
- Quydt dinh crira Dqi h6i d6ng c6 d6ng thdng qua phuong 6n ph6t hdnh, phuong
dn su dung v6n thu duoc tu d
-

phuong 6n
Quytlt dinh cua IiQi ddng qu?rn tri thdng qua. phunng 6n phrit hdnh,
st dung v6n thu duuc tu dot chio b6n cd phi6u ra c6ng chfng.

- GiAy chfng nhQn DKKD.
- C6c BCTC kiilm to6n hqp nhAt vd BCTC kiem toan cua cdng ty rne ndrn 2013.
2014.

- SYLL cdc thirnh viOn HDQI', BKS, BGD, KTT c6 chft ki x6c nhAn'
- Hqp d6ng tu v6n hi; so ddng kli chdo b6n c6 phi6u ra c6ng chung.
- C6c tdi liQu kh6c c6 li6n quan.
Hgi d6ng qudLn tri uy quy€n cho T6ng Girim doc Cong ty vd c6c bd ph4n c6 li6n
r hnnh r.A
';^ ^h,i
quan trlen Khal \ lec xln pnsp

PrrdL rr.rrrrr vu
hdnh thuc hi€n cdc thu tsc phdp Iy ti6p the
'
't
nnal.
tttor glan s(]tn

Di6u 3. Nghi quy6t

niy

c6 hiQu lq'c

til

nghy

kj.

c6c thanh vi€n HDQT, T6ng gidm d5c, c6c phdng ban
t1 co trAch nhi6m thuc hign Nghi quyet n?ry.l.

vdr c6c d
TM. HQI DONG Q
Noi nlfin:

-

N hLl

,{/49
t
'/
c0

-

Luu VP

:

Di€Lr 3;
Cac tharrlr i idrr BKS (de biel ):

si'

G

l.Y

cdPHAt!
loR:

'
.r\:^i'Jiiil!
s

\.sNr

PHAM DUC TAN

vi

cua Cong