VN Giay dang ky chao ban rieng le

Mẫu 01 Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ
Ban hành theo Nghị định số 58/2012/NĐ-CP quy định chị tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

GIẤY ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ
Cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng
Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN
1. Tên tổ chức đăng ký chào bán (đầy đủ): CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÚ HƯNG
2. Tên giao dịch: PHÚ HƯNG SECURITIES COPORATION
3. Vốn điều lệ : 320.000.000.000 đồng (Ba trăm hai mươi tỷ đồng)
4. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, CR3-03A, 109 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, TP Hồ
Chí Minh
5. Điện thoại: (84-28) 5413 5479 Fax: (84-28) 5413 5472
6. Nơi mở tài khoản: BIDV CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Số hiệu tài khoản: 119.10.00.009972.9
7. Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh
-

Giấy phép thành lập và hoạt động số 122/GP-UBCK ngày 20 tháng 01 năm 2016 được
cấp bởi Ủy ban chứng khoán Nhà nước

-

Các giấy phép sửa đổi và bổ sung cho Giấy phép số 122/GP-UBCK ngày 20 tháng 01
năm 2016 được cấp bởi Ủy ban chứng khoán Nhà nước

- Sản phẩm/ dịch vụ chính: Môi giới chứng khoán, Tự doanh chứng khoán, Tư vấn đầu tư
chứng khoán, Bảo lãnh phát hành chứng khoán

-

Tổng mức vốn kinh doanh căn cứ theo báo cáo tài chính của công ty tại thời điểm
30/06/2017: 897.796.679.595 đồng

II. CỔ PHIẾU ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN
1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng
2. Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phần
4. Thời gian hạn chế chuyển nhượng: 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán
5. Giá chào bán cao nhất dự kiến: 10.000 đồng/cổ phiếu.
6. Giá chào bán thấp nhất dự kiến: 10.000 đồng/cổ phiếu.
7. Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 18.000.000 cổ phiếu
8. Thời gian chào bán dự kiến : 27 – 29/11/2017
9. Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến: 180.000.000.000 (Một trăm tám mươi tỷ) đồng
10. Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký chào bán thêm trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 56,25%

1


Mẫu 01 Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ
Ban hành theo Nghị định số 58/2012/NĐ-CP quy định chị tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán

III. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN
Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán là 180.000.000.000 (Một trăm tám mươi tỷ) đồng
sẽ được sử dụng vào các mục đích sau:
(1)
(2)
(3)
(4)

Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh;
Bổ sung vốn cho hoạt động cho vay ứng trước tiền bán chứng khoán;
Bổ sung vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán;
Bổ sung vốn thực hiện nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán.

Việc sử dụng vốn phát hành để kinh doanh của PHS đảm bảo theo đúng các quy định hiện
hành có liên quan
IV. ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC CHÀO BÁN
1. Tiêu chí lựa chọn đối tượng được chào bán:
Tiêu chí lựa chọn đối tượng được chào bán cổ phiếu riêng lẻ là các tổ chức, cá nhân đáp ứng
một trong các tiêu chí sau:
- Là các tổ chức, cá nhân có tiềm lực tài chính;
- Là khách hàng hoặc các nhà cung cấp của PHS;
- Có mức giá chào mua phù hợp với phương án chào bán.
Đối tượng được chào bán là các nhà đầu tư mới, các cổ đông hiện hữu, người có liên quan
thỏa mãn các tiêu chí trên.
Đồng thời, nhà đầu tư tham gia trở thành cổ đông của PHS phải đáp ứng các điều kiện sau:
(1) Các nhà đầu tư và PHS không phải là các công ty con của cùng một công ty mẹ và PHS
không phải là công ty mẹ của các nhà đầu tư (Điều 4.1.d Nghị định 58/2012/NĐ-CP)
(2) Các nhà đầu tư sở hữu từ 10% trở lên vốn điều lệ của PHS và người có liên quan của
nhà đầu tư (nếu có) không được sở hữu trên 5% vốn điều lệ tại một công ty chứng
khoán khác (Điều 71.7.c Nghị định 58/2012/NĐ-CP)
(3) Các nhà đầu tư được chào bán có bản cam kết thực hiện mua hết số lượng cổ phiếu đã
đăng ký
Việc lựa chọn danh sách nhà đầu tư mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ sẽ dựa trên tiêu chí nêu
tại phương án chào bán đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và tuân thủ qui định của pháp
luật và điều lệ Công ty.
Việc lựa chọn đối tượng cụ thể chào bán cổ phiếu riêng lẻ sẽ đảm bảo số lượng chào bán dưới
100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và tỷ lệ sở hữu cổ phần của

cổ đông công ty sau khi mua cổ phần chào bán riêng lẻ phải phù hợp với quy định của pháp
luật.
Cổ phiếu phát hành sẽ được phân phối trực tiếp cho các nhà đầu tư theo danh sách được phê
duyệt.
2. Danh sách dự kiến (đính kèm):

2


Mẫu 01 Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ
Ban hành theo Nghị định số 58/2012/NĐ-CP quy định chị tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán

STT

Tên tổ chức/ cá nhân

Số Giấy
chứng nhân
thành lập/
Giấy đăng ký
kinh doanh

Số lượng cổ
phần chào
bán

Giá chào bán
cổ phần
(đồng/ cổ
phần)

Giá trị mua
Đvt: đồng

01

Phu Hung Far East
Holding Corporation

1705717

8.280.000

10.000

82.800.000.000

02

Freshfields Capital
Corporation

80690793

4.860.000

10.000

48.600.000.000

03

Dong Bang Development
Limited

1904869

4.860.000

10.000

48.600.000.000

TỔNG CỘNG

18.000.000

180.000.000.000

3. Quan hệ của các đối tượng được chào bán với thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm
soát và Ban giám đốc điều hành:
Tổ chức theo số thứ tự số 01 là cổ đông hiện hữu của Công ty và có người đại diện cho tổ chức
này là Chủ tịch Hội đồng Quản trị của PHS; tổ chức theo số thứ tự 02 là cổ đông mới của Công
ty và có người đại diện cho tổ chức này là Chủ tịch Hội đồng Quản trị của PHS; tổ chức theo
số thứ tự 03 là cổ đông mới của Công ty nhưng không có mối quan hệ với Hội đồng quản trị,
Ban kiểm soát và Ban giám đốc điều hành của PHS.
V. CÁC BÊN LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT CHÀO BÁN
1. Tổ chức bảo lãnh phát hành: không có
2. Tổ chức tư vấn phát hành: không có
VI. TÀI LIỆU KÈM THEO

1. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chào bán riêng lẻ
2. Nghị quyết số 02/22_1017/NQ-HĐQT ngày 10/10/2017 của Hội đồng quản trị thông qua
phương án chào bán riêng lẻ và danh sách các đối tượng được chào bán dự kiến.
3. Phương án phát hành chào bán riêng lẻ cổ phiếu của Công ty cổ phần chứng khoán Phú Hưng.
4. Bản công bố thông tin của đợt phát hành .
5. Danh sách cổ đông nước ngoài hiện tại và danh sách cổ đông nước ngoài dự kiến sau khi tăng
vốn thành công.
6. Giải trình tuân thủ quy định về hình thức đầu tư trong trường hợp chào bán cho nhà đầu tư
nước ngoài.
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày……tháng........năm..........
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÚ HƯNG
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

ÔNG ALBERT KWANG-CHIN. TING

3