medialandscape final

8/23/2012

MEDIA LANDSCAPE

Jan - June 2012

Millions

Ngân sách Quảng cáo qua các năm
900

+13%
+105%

800

-6%

TV

700

600

RADIO

500

PRESS

400

+28%
+30%

+59%

300
200

100
0

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

- Ngân sách quảng cáo năm 2011 tăng 13% so với năm 2010
- Khủng hoảng Kinh tế chỉ khiến ngân sách QC giảm nhẹ trong năm 2010, sau đó đảo chiều tăng trở lại

trong năm 2011
- 6 tháng đầu năm 2012, chi tiêu qyungr cáo đã đạt 54% so với tổng chi tiêu năm 2011

1


8/23/2012

NGÂN SÁCH TRUYỀN THÔNG CỦA TẤT CẢ CÁC NGÀNH HÀNG THEO QUÝ
Media Cost by quarters
30000000

250327064
25000000

234748588

187033841

180489349

176451217
161171133

155964872
USD

201467757

194361244

20000000

157948743

15000000

10000000

50000000

0
Q1'10

Q2

Q3

Q4

Q1'11

Q2

Q3

Q4

Q1'12

Q2

Quarter

Trung bình 180 triệu USD/quý cho qc TV – Báo & VOH

Ngân sách qc không ngừng tăng theo từng quý 2010 - 2012
Ngân sách quảng cáo của các quý 2012 đều cao hơn so với cùng kì 2010, 2011
Sự bất ổn của nền kinh tế không hề làm giảm mức chi cho truyền thông của các ngành hàng

Minimum: Feb
Downstrend period: May – Jul

Maximum: Dec

Invest Curve

Growing-stream: Oct - Dec

10000000

90000000
80000000
70000000
60000000
50000000

RADIO
PRESS

40000000

TV

30000000
20000000
10000000
0

2


8/23/2012

Top 20 Doanh nghiệp đầu tư quảng cáo nhiều nhất
Top 20 Advertiser 2012
0

UNILEVER VIETNAM
P&G VIETNAM Co. Ltd.
MASAN Food Corp
TAN HIEP PHAT Beverage Group
NESTLE VIETNAM Ltd.
VINAMILK CORPORATION
FONTERRA BRANDS (Singapore) Pte., Ltd.
TRUNG QUOC Med. Surgery
FRIESLAND CAMPINA VIETNAM
UNSPECIFIED Adv.
BEIERSDORF AG (NIVEA Cosmetics)

ASIA FOOD Industry Co., Ltd. (THUC PHAM A CHAU)
SAO THAI DUONG JS Co. (Hygiene & Beauty)
PEPSICO VIETNAM
COCA-COLA VIETNAM Ltd.
COLGATE-PALMOLIVE VN Ltd.
NHAT NHAT Traditional Med.
KIMBERLY-CLARK VIETNAM
MEAD JOHNSON Nutritionals
UNILEVER Bestfoods & ELIDA P/S (VietNam) Ltd.

USD (‘000)

20000

40000

60000

80000

Ranking
2012

Ranking
2011

1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

67,490

30,087
11,642

9,984
9,273
7,302
6,706
5,817

5,749
5,447

5,248
5,067

4,733
4,645
4,645
4,536
4,266
3,932
3,801

3,787

1
2
4
3
7
6
10
14
9
5
15
20
29
16
8
18

36
32
45
11

- Các Doanh nghiệp Kinh Doanh mặt hàng FMCG chiếm hầu hết vị trí Top 20 này
-5 vị trí dẫn đầu không hề thay đổi trong 2 năm

Number of
advertisers

% Number of
advertiser

Total Spending

Spending >10 mio
USD/year

3

0.07%

109,219,337

25.65%

Spending 5-10 mio
USD/year

9

0.20%

60,593,016

14.23%

Spending 1 - 5 mio
USD/year

55

1.23%

55,341,534

13.00%

Spending 0.5 1mio USD/year

60

1.34%

43,468,061

10.21%

Spending 0.1 - 0.5

mio USD/year

225

5.02%

50,541,904

11.87%

4,134

92.15%

35,927,283

8.44%

Jan - Jun Year
2012

Spending < 0.1 mio
USD/year

% Weight

(USD)

3

8/23/2012

Top 20 Nhãn hàng đầu tư quảng cáo nhiều nhất
Top 20 Brand 2012
0

1000

2000

USD (‘000)
3000

CLEAR (Shampoo)

4000

5000

6000

6,485

7000

Ranking
2012
1

Ranking
2011
6

2

14

TRUNG QUOC Med. Surgery

5,817

3

9

COMFORT (Fabric Conditioner)

5,706

4

2

5,592

5

8

6

4

DOVE (Hair Care Lines)

5,939

P/S (Toothpaste)
HEAD & SHOULDERS (Unisex Shampoo)

5,020

PANTENE PRO-V (Shampoo & Conditioner)

4,836

7

3

Dr.THANH (RTD Herbal Tea)

4,818

8

7

DOWNY (Fabric Conditioner)

4,732

9

1

REJOICE (Hair Care Products)

4,537

OMO (Washing Liquid)

3,407

10

5

11

35

POND'S (Skin Whitening Products)

3,278

12

16

ANLENE (High Calcium Milk)

3,196

13

22

CLOSE-UP (Toothpaste)

3,151

14

32

NUMBER 1- 0 DO (RTD Green Tea)

3,129

15

13

HUE HA Med. Surgery

3,124

16

83

AMBI PUR (Air Fresheners)

3,083

17

106

GAU DO (Instant Noodle)

3,051

18

15

COCA-COLA (Aerated Soft Drink)

3,041

19

20

KNORR (Seasoning Powder)

2,976

20

10

- Các sản phẩm mỹ hóa phẩm của Unilever và P&G chiếm lĩnh hầu hết các thứ hạng
- Trong Top 20 chỉ có duy nhất 3 nhãn hiệu SP thuộc lĩnh vực thực phẩm, và đồ uống: Gấu Đỏ, Coca-Cola, Dr Thanh, Number 1

Top 20 Nhóm sản phẩm đầu tư quảng cáo nhiều nhất
USD (‘000)

Top 20 Product 2012
0

5000

HAIR CARE RANGES
INSTANT NOODLE
TRADITIONAL THERAPY CENTER
SHAMPOO
TOOTHPASTE

FABRIC SOFTENER/FRESHENER
OTHER FUNCTIONAL (TREATMENT) SUPP.
GROWING-UP MILK (1-5YO)
HEALTH CARE SUPP
FIZZY SOFT DRINK
WASHING POWDER
BANKS CORPORATE/SPONSORSHIP
RTD TEA

WASHING LIQUID
SHOWER PRODUCTS
HEALTH FOOD & DRINKS
WHITENING ESSENCE
FISH, FRESH SAUCES
MAMA MILK RANGE
TRADITIONAL FRUIT/HERBAL TEA

10000

18,444
15,193
13,389
12,607
11,835
10,438
9,441
8,280
8,081

7,571
7,043
6,864
6,467

15000

Ranking
2012
1

20000

Ranking
2011
1

2

4

3

5

4

3

5

6

6

2

7

8

8

13

9

26

10

14

11

7

12

15

13

9

5,400

14

18

6,256
5,162

15

28

5,072

16

59

5,050

17

21

4,841

18

12

4,829

19

47

20

22

4


8/23/2012

Biến động đầu tư QC các
ngành hàng trọng điểm

PROPERTY

45000000
40000000

TRAVEL & TOURISM

35000000
SERVICES
30000000
AUDIO-VISUAL

25000000

Tăng: FMCG và d/vụ tài chính

20000000

FINANCE - INSURANCE

15000000

Giảm: Viễn thông, D/vụ du lịch, BĐS

TRANSPORTATION

10000000
DIVERSE PUBLICITY
5000000
HOUSEHOLD APPLIANCES

0
Q1'10 Q2

Q3

Q4 Q1'11 Q2

Q3

Q4 Q1'12 Q2

DISTRIBUTION

PROPERTY

Media Cost by quarter of Focus sectors
25000000

TRAVEL & TOURISM
SERVICES
AUDIO-VISUAL

20000000

FINANCE - INSURANCE

TRANSPORTATION

Sector có xu
hướng tăng hoặc
duy trì

Sector có xu hướng
giảm

Food

Telecommunication

Hygiene & Beauty

Property

Drinks

Travel & Tourism

DIVERSE PUBLICITY

15000000

HOUSEHOLD
APPLIANCES
DISTRIBUTION

10000000

TELECOMMUNICATION
PHARMACY & MEDICINE

Pharmacy &
Medicine
Transportation

HOUSEHOLD CLEANING

Finance Insurance

HYGIENE & BEAUTY

Service

DRINKS

50000000

FOOD

0
Q1'10

Q2

Q3

Q4

Q1'11

Q2

Q3

Q4

Q1'12

Q2

Biến động đầu tư QC
các ngành hàng thứ cấp
Sản phẩm công nghệ và Giáo dục đang tăng mạnh
Đồ nội thất, trang trí giảm
25000000
CHARITY-SPONSORSHIPHUMAN AID

ORGANIZATION
INDUSTRY

20000000
ENERGY
CULTURE & LEISURE

15000000

Sector có xu
hướng tăng
hoặc duy trì

Sector có xu
hướng giảm

INFORMATION MEDIA
IT & OFFICE TECHNOLOGY

CLOTHING - APPARELS TEXTILES

10000000

EDUCATION - TRAINING
FURNITURE &
DECORATION

5000000

AGRI-FISHERYGARDERNING

BUILDING INDUSTRY

0
Q1'10

Q2

Q3

Q4

Q1'11

Q2

Q3

Q4

Q1'12

Q2

Household
Appliances

Household
Cleaning

Building

Industry

Furniture &
Decoration

Education Training
IT - & Office
Technology

5


8/23/2012

Tỉ lệ chi tiêu QC trên các kênh truyền hình
40000000
OTHER

35000000

100%

DN
BD

30000000

QN
HP

25000000

VL
CAN

20000000

DAN

OTHER

90%

DN
80%

BD
QN

70%

HP

60%

VL

50%

CAN

VCTV

15000000

SCTV

VTC

10000000

VTV9
HTV

50000000

HN
VTV

0
Jan - Jun 2010

Jan - Jun 2011

DAN

40%

VCTV
30%

SCTV

20%

VTC
VTV9

10%

HTV

0%

HN
Jan - Jun 2010

Jan - Jun 2012

Jan - Jun 2011

Jan - Jun 2012

• Năm 2012, tỉ lệ đầu tư QC cho nhóm kênh VTV và HTV đều giảm

• Trong khi đó tỉ lệ chi tiêu trên các kênh TH Cable tăng mạnh, trên các kênh địa
phương lớn tỉ lệ ngân sách QC vẫn duy trì tốt

Channel Share % trên 04 thị trường chính
HO CHI MINH

HA NOI

VTV

Jan - Jun 2012

Jan - Jun 2012

VTV

VTC

Jan - Jun 2011

HN
CABLE

Jan - Jun 2010

HTV

Jan - Jun 2011

VL
CABLE

Jan - Jun 2010

OTHER

OTHER
0%

20%

40%

60%

80%

100%

0%

50%

100%

CAN THO
DA NANG

VTV

Jan - Jun 2012

HTV

Jan - Jun 2012

CABLE

Jan - Jun 2011

VTC

Jan - Jun 2011

DAN

Jan - Jun 2010

OTHER Jan - Jun 2010
0%

20%

40%

60%

80%

100%
0%

50%

100%

VTV
HTV
HN
CAN
VL
CABLE
HGTV
VTC
OTHER

• Tỉ lệ người xem truyền hình cable ở cả 04 thị trường chính trong năm 2012 tiếp tục tăng so với 2011
• Sự phát triển của hệ thống TH Cable đã giúp gia tăng nhanh chóng tỉ lệ người xem TH cable
• Đặc biệt, tại Khu vực phía Nam, tỉ lệ người xem trên các kênh lớn, phổ thông không còn chiếm ưu thế.

6


8/23/2012

Các CT có lượng người xem cao trên 04 thị trường chính
HO CHI MINH (HTV7, HTV9)

HA NOI (VTV1, VTV3, HN6)

khat vong thuong luu
cuoc dua ky thu
chuc be ngu ngon
hop ca tranh tai
the thao 24h

o cua bi mat
dem cua tinh yeu
an toan giao thong cho ban…
doremi
tim kiem tai nang vietnam's…

hoang tu an may
bich huyet thanh thien tran chau ky
tim kiem tai nang vietnam's got talent
nhat do nhi den
khi nguoi ta yeu
mai vang chao xuan 2012
tao rong 2012
le trao giai mai vang lan thu 17
vui tet tai que nha
nhung giay phut cho don giao thua…

17.5
17.6
17.6
18
18.4
18.9
19.7
19.7
20.8
22.6

0

5

10

15

20

25

30

4
4.1
4.1
4.2
5
5
5.3
5.6
6.2

0

5

10

10

15

20

25

30

Rtg%
CAN THO (VL31,HAU GIANG, CVTV1, CVTV2)

DA NANG (DVTV, DTR)

9.6
10.2
11
11
11.9
12
15.6

xoa diu noi dau da cam
doremi
tim hieu luat giao thong
cuoc doi lon
tim kiem tai nang vietnam's got…
hoa hong khong danh cho em
anh va em
dua nhau lam giau
su that vo hinh

noi dau cua hanh phuc

bich huyet thanh thien duong gia…
bich huyet thanh thien tran chau ky
ky an nha thanh
ba chu ben thuong hai
cong chua gia dao
dai nao nu nhi quoc
xo so kien thiet binh phuoc
nhat do nhi den
nu bo khoai
khi nguoi ta yeu

21.3
24.1
24.8

Rtg%

Rtg%

0

5

10

15

20

25

0

30

22.5
22.5
22.7
24.2
24.6
25.4
27
27.3
27.4
29.1
5

10

15

20

25

30

35

• Tại DAN, CAN, thể loại Phim truyền hình nhiều tập có lượng người xem cao nhất. Tại HN, các chương trình gameshow giải trí
thu hút tỉ lệ người xem cao hơn phim TH, còn tại HCM, bên canh các phim TH thì các CT THTT hấp dẫn người xem hơn cả
• Rating của thị trường HCM thấp nhất so với các thị trường khác
• Tại DN, các phim TH trưa có Rating vượt trội hơn hẳn, khi chiếm cả gần hết vị trí trong top CT có lượng người xem cao nhất.

Viewership các kênh TV chính trên 04 thị trường
HA NOI (VTV1, VTV3, HN6)

HO CHI MINH (HTV7, HTV9)

16
14
12
10
8
6
4
2
0

6
5

4
3
2
1
Q1'10

Q2

Q3

Q4

Q1'11

Q2

Q3

Q4

06:00 - 09:00

09:00 - 12:00

12:00 - 15:00

18:00 - 20:00

20:00 - 22:00

22:00 - 24:00

Q1'12

Q2

0
Q1'10

15:00 - 18:00

Q2

Q3

06:00 - 09:00
18:00 - 20:00

DA NANG (DVTV, DTR)

20

Q1'11

Q2

Q3

12:00 - 15:00

20:00 - 22:00

22:00 - 24:00

Q4

Q1'12

Q2

15:00 - 18:00

CAN THO (VL31,HAU GIANG, CVTV1, CVTV2, CT43)

16
14
12

25

Q4

09:00 - 12:00

10
8

15
10

6
4
2

5
0

Q1'10 Q2
06:00 - 09:00
18:00 - 20:00

Q3

Q4 Q1'11
09:00 - 12:00
20:00 - 22:00

Q2
Q3
Q4
12:00 - 15:00
22:00 - 24:00

Q1'12 Q2
15:00 - 18:00

0
Q1'10 Q2
06:00 - 09:00

Q3

18:00 - 20:00

Q4 Q1'11
09:00 - 12:00
20:00 - 22:00

Q2
Q3
Q4
12:00 - 15:00

Q1'12 Q2
15:00 - 18:00

22:00 - 24:00

•Rating của thị trường HN ngoại trừ khung giờ 20:00-22:00 duy trì ổn định, thì các khung giờ khác đều có xu hướng giảm nhẹ
• Rating các khung giờ HTV trên thị trường HCM đều giảm mạnh so với các năm trước
•Trên thị trường DN, rating các khung giờ đều không biến động nhiều. Trong khi tại TT CAN, các khung giờ lại có xu hướng
tăng, đặc biệt khung giờ phim chiều 15:00 – 18:00
• Trên cả 04 thị trường, khung giờ 20-22h có lượng khán giả cao nhất chỉ riêng khung giờ phim trưa 12-15h ở DAN là cao nhất

7


8/23/2012

Viewership các các RealityShow
-Chương trình Vietnam got Talent có Rating cao ấn tượng tại tất cả các thị trường, đặc biệt tại TT
HCM, chương trình thu hút Rating >5% là rất hiếm

35
30
25
HN

20

HCM
15

DAN
CAN

10
5
0

W1

W2

W3

W4

W5

W6

W7

W8

W9

W10

W11

W12

W13

W14

Tìm kiếm Tài năng Việt Nam (Từ 29/1/2012)

Viewership các các RealityShow
- Rating của các Chương trình truyền hình thực tế trên TH hiện nay đều rất tốt
-Bước nhảy Hoàn vũ 2011, và Vietnam Next Top Model 2011 đều có Rating cao, ổn định hơn so với

mùa giải trước

Vietnam Next Top Model 2011 - 2012
(30/9/2010 – 23/1/2011, 25/9/2011 – 08/1/2012)

Bước nhảy Hoàn vũ
(11/4-20/6/2010, 17/4-3/7/2011, 17/3 – 17/6/2012)
30

30

25

25

20

20

15

15

10

10

2010

2011

2010

5

5

2011

2012

0

0
W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10W11W12W13W14W15W16

W1

W2

W3

W4

W5

W6

W7

W8

W9

W10

8


8/23/2012

Viewership các các Gameshow VTV

HAN
25
20

ai la trieu phu
ai thong minh hon hoc sinh lop 5

15

chung toi la chien sy
cuoc dua ky thu

10

dau truong 100
5

hop ca tranh tai
tro choi am nhac 2012

0

DAN

9

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

ai la trieu phu

8

ai thong minh hon hoc sinh
lop 5
chung toi la chien sy

7
6
5

cuoc dua ky thu

4
dau truong 100

3
2

hop ca tranh tai

1

tro choi am nhac 2012

0
Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Năm 2012, Rating của các Gameshow không có biến động nhiều. “Chúng tôi là chiến sỹ”, và “ Ai là
triệu phú” là 2 gameshow có rating TB cao nhất. Tại DAN, các gameshow giờ vàng ngày càng kém thu hút
khi Rating có xu hướng giảm nhẹ

Readership Top 10 Báo trên 04 thị trường
Header

Header

HAN

DAN

An Ninh Thu Do Newspaper

459.33

Cong An TP. Da Nang Newspaper

230.06

An Ninh The Gioi Newspaper

211.63

Thanh Nien Newspaper

221.45

Bong Da Newspaper

155.73

Tuoi Tre TP. HCM Newspaper

117.33

Phu Nu Thu Do Newspaper

150.31

Bong Da Newspaper

78.29

Doi Song Va Phap Luat Newspaper

147.23

Doi Song Va Phap Luat Newspaper

77.84

Cong An Nhan Dan Newspaper

135.05

Da Nang Newspaper

39.26
19.67

Ha Noi Moi Newspaper

79.45

An Ninh The Gioi Newspaper

Mua & Ban Ha Noi Newspaper

50.01

Cong An TP. HCM Newspaper

Thanh Nien Newspaper

48.88

Cong An Nhan Dan Newspaper

16.89

The Thao Ngay Nay Newspaper

47.84

Phu Nu Viet Nam Newspaper

13.43

Header

HCM

Header

Cong An TP. HCM Newspaper

2,247.09

Tuoi Tre TP. HCM Newspaper

2,185.63

Thanh Nien Newspaper

1,463.49

19

CAN

Tuoi Tre TP. HCM Newspaper

2,549.41

Cong An TP. HCM Newspaper

2,456.65

Thanh Nien Newspaper

1,840.98

Bong Da Newspaper

592.58

Bong Da Newspaper

896.87

Phap Luat TP. HCM Newspaper

523.99

The Thao 24 Gio Newspaper

145.57

Phu Nu TP. HCM Newspaper

506.74

Can Tho Newspaper

Mua & Ban TP. HCM Newspaper

462.55

An Ninh The Gioi Newspaper

683

An Ninh The Gioi Newspaper

428.98

Phu Nu TP. HCM Newspaper

523.39

Nguoi Lao Dong Newspaper

316.83

Cong An Nhan Dan Newspaper

286.75

Sai Gon Giai Phong Newspaper

271.5

Doi Song Va Phap Luat Newspaper

32.11

468.7

Galileo – TNS
People 15+ – Jun , 2012

9


8/23/2012

Readership Top 10 Tạp chí trên 04 thị trường
Header

Header

HN

Hanh Phuc Gia Dinh Magazine
Hoa Hoc Tro Magazine
Tiep Thi & Gia Dinh Magazine
Sinh Vien Viet Nam 2! Magazine
The Gioi Phu Nu Magazine
Thoi Trang Tre Magazine

157.76
122.32
107.36
78.58
45.56
43.06

Dep Magazine
Oto Xe May Viet Nam Magazine
Truyen Hinh VTV Magazine
Phu Nu Ngay Nay Magazine

25.75
20.73
17.61
16.72

Header
Tiep Thi & Gia Dinh Magazine

DAN

Hoa Hoc Tro Magazine

36.78

Tiep Thi & Gia Dinh Magazine

28.06

Hanh Phuc Gia Dinh Magazine

17.87

Muc Tim Magazine

17.81

Tuoi Tre Cuoi Magazine

11.01

Thoi Trang Tre Magazine

10.95

The Gioi Dien Anh Magazine

8.56

Phu Nu Ngay Nay Magazine

8.37

Suc Khoe & Doi Song Cuoi Tuan Magazine

6.14

Kien Truc Nha Dep Magazine

5.28

Header

HCM
1,532.56

Tiep Thi & Gia Dinh Magazine

CAN
121.37

The Gioi Phu Nu Magazine

662.24

Muc Tim Magazine

Muc Tim Magazine

517.16

Hoa Hoc Tro Magazine

46.35

Tuoi Tre Cuoi Magazine

465.43

The Gioi Phu Nu Magazine

37.04

Thoi Trang Tre Magazine

399.16

Dat Mui Cuoi Tuan Magazine

24.78

Dat Mui Cuoi Tuan Magazine

347.05

Tuoi Tre Cuoi Magazine

24.39

Hoa Hoc Tro Magazine

285.29

Thoi Trang Tre Magazine

21.38

The Gioi Van Hoa Magazine

219.71

Hanh Phuc Gia Dinh Magazine

20.67

Thuoc & Suc Khoe Magazine

174.47

Sinh Vien Viet Nam 2! Magazine

13.34

Sinh Vien Viet Nam 2! Magazine

155.41

Kien Thuc Ngay Nay Magazine

11.92

40.9

Galileo – TNS
People 15+ – Jun , 2012

THANK YOU

10