Phân tích hiệu quả chi phí của các hộ trồng mía tím tại huyện khánh sơn, tỉnh khánh hòa

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

VĂN THỊ HÀ TRÚC

NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG
THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG
VIỆT NAM – CHI NHÁNH BẾN TRE

LUẬN VĂN THẠC SĨ

KHÁNH HÒA – 2019



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

VĂN THỊ HÀ TRÚC

NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG
THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG
VIỆT NAM – CHI NHÁNH BẾN TRE
LUẬN VĂN THẠC SĨ
Ngành:

Quản trị kinh doanh

Mã ngành:

8340101

Mã học viên:

57CH425

Quyết định giao đề tài:

674/QĐ-ĐHNT, ngày 29/08/2016

Quyết định thành lập hội đồng:

1126/QĐ-ĐHNT ngày 06/9/2019

Ngày bảo vệ:

22/9/2019

Người hướng dẫn khoa học:
TS. TRẦN ĐÌNH CHẤT
Chủ tịch Hội Đồng:
TS. NGUYỄN VĂN NGỌC
Phịng Đào tạo Sau Đại học:

KHÁNH HÒA – 2019



LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan mọi kết quả của đề tài “Nâng cao năng lực cạnh tranh của
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh Bến Tre” là

cơng trình nghiên cứu của cá nhân tôi và chưa được công bố trên bất kỳ công trình
khoa học nào khác cho tới thời điểm hiện nay.
Khánh Hòa, tháng 07 năm 2019
Tác giả luận văn

Văn Thị Hà Trúc

iii


LỜI CẢM ƠN
Để hoàn thành tốt luận văn này, tác giả đã nhận được sự giúp đỡ của quý Thầy
Cô Khoa Kinh tế, Phòng Sau Đại học của Trường Đại học Nha Trang đã tạo điều kiện
tốt nhất cho tôi trong quá trình thực hiện đề tài. Đặc biệt là sự hướng dẫn tận tình của
TS. Trần Đình Chất đã giúp tơi trong q trình thực hiện luận văn này.
Tơi cũng xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các Anh, Chị đồng nghiệp, các chuyên
gia là cán bộ quản lý của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Bến
Tre, khách hàng, bạn bè và người thân đã nhiệt tình giúp tơi thu thập thơng tin, số liệu,
ý kiến, nhận định về Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Bến Tre
cũng như các đối thủ cạnh tranh.
Cuối cùng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến gia đình và tất cả bạn bè đã giúp
đỡ, động viên tơi trong suốt q trình học tập và thực hiện đề tài.
Khánh Hòa, tháng 07 năm 2019
Tác giả luận văn

Văn Thị Hà Trúc

iv

MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN.......................................................................................................... iii
LỜI CẢM ƠN.................................................................................................................iv
MỤC LỤC ...................................................................................................................................... v
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ................................................................................... viii
DANH MỤC BẢNG ......................................................................................................ix
DANH MỤC HÌNH ...................................................................................................................... x
TRÍCH YẾU LUẬN VĂN .............................................................................................xi
MỞ ĐẦU .........................................................................................................................1
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH VÀ NĂNG LỰC
CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG HÀNG THƯƠNG MẠI ...............................13
1.1. Cơ sở lý luận về cạnh tranh, năng lực cạnh tranh.............................................................. 13
1.1.1. Khái niệm về năng lực cạnh tranh .......................................................................13
1.1.2. Nguồn gốc và bản chất của cạnh tranh................................................................14
1.1.3. Các yếu tố tạo nên năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp .................................15
1.1.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp .....................16
1.2. Tổng quan ngân hàng thương mại và năng lực cạnh tranh của Ngân hàng thương mại ..... 19
1.2.1. Khái quát về ngân hàng thương mại....................................................................19
1.2.2. Đặc điểm hoạt động của ngân hàng thương mại .................................................20
1.2.3. Năng lực cạnh tranh của Ngân hàng thương mại ................................................22
1.3. Các mô hình đánh giá năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại.................23
1.3.1. Mơ hình 6M của Phillip Kotler ...........................................................................23
1.3.2. Mơ hình CAMELS ..............................................................................................24
1.3.3. Các yếu tố cấu thành năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại ...............27
1.4. Qui trình đánh giá năng lục cạnh tranh............................................................................... 31
1.4.1. Xây dựng Ma trận hình ảnh cạnh tranh ........................................................................... 31
1.4.2. Xây dựng ma trận các yếu tố bên ngoài (EFE) và ma trận các yếu tố bên trong (IFE)
của ngân hàng VietinBank Chi nhánh Bến Tre......................................................................... 32
Tóm tắt chương 1 ......................................................................................................................... 34
v

CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG
VIETINBANK CHI NHÁNH BẾN TRE .................................................................. 35
2.1. Tổng quan về Ngân hàng VietinBank Chi nhánh Bến Tre............................................... 35
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Ngân hàng VietinBank Chi nhánh Bến Tre......... 35
2.1.2. Cơ cấu tổ chức ................................................................................................................... 35
2.1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh của VietinBank Chi nhánh Bến Tre giai đoạn
2016-2018...................................................................................................................... 38
2.2. Các yếu tố môi trường ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của VietinBank Chi
nhánh Bến Tre ............................................................................................................... 40
2.2.1. Môi trường vĩ mô ................................................................................................ 40
2.2.2. Môi trường vi mô ................................................................................................ 47
2.3. Đánh giá năng lực cạnh tranh của VietinBank Chi nhánh Bến Tre thông qua các
chỉ tiêu kinh doanh ........................................................................................................ 53
2.3.1. Thị phần............................................................................................................... 53
2.3.2. Năng lực phát triển sản phẩm, dịch vụ................................................................ 55
2.3.3. Chính sách Marketing ....................................................................................................... 63
2.3.4. Năng lực điều hành, quản trị............................................................................................. 63
2.3.5. Quản trị nguồn nhân lực của Chi nhánh.......................................................................... 64
2.3.6. Năng lực cơng nghệ của Chi nhánh................................................................................. 66
2.3.7. Uy tín, thương hiệu và khả năng hợp tác của Chi nhánh............................................... 67
2.3.8. Năng lực hệ thống phân phối............................................................................................ 68
2.3.9. Điểm mạnh và điểm yếu trong năng lực cạnh tranh của ngân hàng VietinBank Chi
nhánh Bến Tre ............................................................................................................... 69
2.4. Đánh giá năng lực cạnh tranh của ngân hàng VietinBank Chi nhánh Bến Tre thông qua
đánh giá của chuyên gia và khách hàng..................................................................................... 71
2.4.1. Xác định đối thủ cạnh tranh của Ngân hàng VietinBank Chi nhánh Bến Tre .... 71
2.4.2. Xác định các yếu tố và mức độ quan trọng của các yếu tố đến năng lực cạnh
tranh của NHTM cạnh tranh với VietinBank Bank tại Bến Tre ................................... 72

vi


2.4.3. Đánh giá năng lực cạnh tranh ngân hàng VietinBank cho nhánh Bến Tre .........78
2.5. Phân tích ma trận SWOT củaVietinBank Chi nhánh Bến Tre ...............................80
Tóm tắt chương 2...........................................................................................................81
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA
NGÂNG HÀNG TMCP VIETINBANK CHI NHÁNH BẾN TRE.........................82
3.1. Cơ sở xây dựng giải pháp..................................................................................................... 82
3.1.1. Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bến Tre giai đoạn 2016 – 2020 và định hướng
đến năm 2030................................................................................................................................ 82
3.1.2. Tổng quan ngành ngân hàng............................................................................................. 82
3.1.3. Định hướng phát triển chung của Ngân hàng VietinBank đến năm 2020 ................... 83
3.2. Các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của VietinBank Chi nhánh Bến Tre......... 85
3.3. Đối với ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam .......................................................... 93
3.4. Đối với tỉnh Bến Tre............................................................................................................. 94
Tóm tắt chương 3...........................................................................................................95
KẾT LUẬN ...................................................................................................................96
TÀI LIỆU THAM KHẢO .............................................................................................98
PHỤ LỤC

vii


DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
ACB

Ngân hàng TMCP Á châu

Agribank

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

ATM: Automatic Teller Machine

Máy rút tiền tự động

BIDV

Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam

DN

Doanh Nghiệp

KHCN

Khách hàng cá nhân

KHDN

Khách hàng doanh nghiệp

NH

Ngân Hàng

NH TMCP

Ngân hàng thương mại cổ phần

NHNN

Ngân hàng Nhà nước

NHTM

Ngân hàng thương mại

NLCT

Năng lực cạnh tranh

POS

Point of Sale – Điểm chấp nhận thẻ

Vietcombank

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt nam

VietinBank

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam

viii


DANH MỤC BẢNG
Bảng 1.1. Cấu trúc ma trận hình ảnh cạnh tranh ...........................................................32

Bảng 1.2. Ma trận EFE đánh giá các yếu tố bên ngoài .................................................33
Bảng 1.3. Ma trận IFE đánh giá các yếu tố nội bộ ........................................................34
Bảng 2.1. Kết quả kinh doanh của VietinBank Chi nhánh Bến Tre giai đoạn 2016–
2018 ...............................................................................................................................38
Bảng 2.2. Quy mô và cơ cấu HĐVcủa VietinBank Chi nhánh Bến Tre giai đoạn 2016
– 2018 ............................................................................................................................55
Bảng 2.3. Quy mơ và cơ cấu tín dụng của VietinBank Chi nhánh Bến Tre (2016 –
2018) ..............................................................................................................................58
Bảng 2.4. Thu dịch vụ của VietinBank Chi nhánh Bến Tre giai đoạn 2016 – 2018.....60
Bảng 2.5. Trích lập quỹ dự phịng giai đoạn 2016 - 2018.............................................62
Bảng 2.6. Tình hình nhân sự tại Chi nhánh giai đoạn 2016 – 2018 ..............................64
Bảng 2.7. Cơ cấu lao động theo trình độ chun mơn củamột số Chi nhánh NHTM
trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2018 ..............................................................................65
Bảng 2.8. Thị phần của Chi nhánh so với đối thủ cạnh tranh năm 2018 ......................72
Bảng 2.9. Đánh giá mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến năng lực cạnh tranh của các
ngân hàng.......................................................................................................................74
Bảng 2.10. Phân loại các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của từng ngân
hàng trên địa bàn Bến Tre .............................................................................................77
Bảng 2.11. Ma trận hình ảnh cạnh tranh của ngân hàng VietinBank Chi nhánh Bến Tre.... 79
Bảng 2.12. Ma trận SWOT tại VietinBank chi nhánh Bến Tre.....................................80
Bảng 3.1. Bảng các tổ chức tín dụng tại Việt Nam .......................................................83

ix


DANH MỤC HÌNH
Hình 1. Quy trình thực hiện nghiên cứu.......................................................................... 4
Hình 1.1. Mơ hình 5 tác lực của Porter (1990) .............................................................16
Hình 1.2. Mơ hình đánh giá năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại ..............27
Hình 2.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức của VietinBank Chi nhánh Bến Tre............................36

Hình 2.2. Thị phần huy động vốn và thị phần tín dụngcủa các NHTM tại Bến Tre năm 2018...54
Hình 2.3. Logo ngân hàng VietinBank .........................................................................68
Hình 2.4. Số lượng các điểm giao dịch của một số NHTM trên địa bàn tỉnh Bến Tre
năm 2018 .......................................................................................................................68

x


TRÍCH YẾU LUẬN VĂN
Cạnh tranh trong hệ thống ngân hàng ở Việt Nam nói chung và ở Bến Tre nói
riêng là một xu hướng tất yếu của nền kinh tế nhất là khi Việt Nam hội nhập với kinh
tế thế giới. Do đó, việc khơng ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh trở nên cấp thiết
với tất cả các ngân hàng, trong đó có ngân hàng VietinBank. Để duy trì được vị thế
của mình, VietinBank Chi nhánh Bến Tre cần tích cực cải thiện các yếu điểm cũng
như duy trì và thúc đẩy các điểm mạnh trong năng lực cạnh tranh đã được xác định.
Ngoài ra, ngân hàng cũng cần phải tiên đoán được những tác động trực tiếp và gián
tiếp, những thuận lợi và cơ hội hay những khó khăn thách thức và nguy cơ từ sự biến
động của nền kinh tế và chính sách của địa phương. Đồng thời, không ngừng quan sát,
thu thập thông tin về những thay đổi của các đối thủ cạnh tranh trên địa bàn huyện
giúp năng cao khả năng cạnh tranh cho chi nhánh.
Nghiên cứu “Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Công thương
Việt Nam – Chi nhánh Bến Tre” có mục đích xác định các yếu tố ảnh hưởng và xem xét
mức độ quan trọng của mỗi yếu tố đối với năng lực cạnh tranh của ngân hàng. Mô hình
5 áp lực cạnh tranh của Micheal Porter được sử dụng để xây dựng mơ hình đánh giá
năng lực cạnh tranh cho ngân hàng VietinBank Chi nhánh Bến Tre. Các nguồn dữ liệu
để phân tích năng lực cạnh tranh của ngân hàng được thu thập từ phỏng vấn trực tiếp
các chuyên gia ngân hàng tại Bến Tre.
Các phân tích chính được thực hiện trong nghiên cứu nhằm làm nổi bật năng lực
cạnh tranh của ngân hàng VietinBank Chi nhánh Bến Tre và các đối thủ cạnh tranh
gồm: (1) phân tích ma trận các yếu tố bên ngồi; (2) phân tích ma trận các yếu tố bên

trong; (3) phân tích ma trận hình ảnh cạnh tranh. Các phân tích trên được thực hiện với
dữ liệu khảo sát từ các chuyên gia ngân hàng.
Kết quả đánh giá cho thấy, so với các đối thủ cạnh tranh thì ngân hàng VietinBank
tại Bến Tre có khả năng cạnh tranh đứng thứ hai trong bốn ngân hàng có quy mơ
tương đương chỉ xếp sau ngân hàng Agribank Bến Tre. Các tiêu chí mà ngân hàng
VietinBank Chi nhánh Bến Tre được đánh giá tốt so với các đối thủ cạnh tranh gồm:
(1) Năng lực tài chính; (2) Chính sách marketing; và (3) Chính sách lãi suất. Các tiêu
chí đang được đánh giá thấp trong năng lực canh tranh của ngân hàng gồm: (1) Năng lực
điều hành; (2) Trang thiết bị, công nghệ; và (3) Năng lực nghiên cứu và phát triển.
xi


Qua nghiên cứu cho thấy, hiện nay VietinBank có một số lợi thế cạnh tranh so
với một các ngân hàng trong cùng phân khúc trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Chi nhánh có
những thế mạnh nhất định như: năng lực tài chính ổn định, uy tín thương thương hiệu,
chính sách lãi suất. Tuy nhiên điểm yếu là: cơ cấu sản phẩm hạn chế, khách hàng chưa
đa dạng, tính năng động của nhân viên chưa cao. Các kết quả nghiên cứu được sử dụng
làm cơ sở để nghiên cứu đề xuất các kiến nghị nhằm giúp ngân hàng VietinBank Chi
nhánh Bến Tre nâng cao năng lực cạnh tranh trong thời gian tới.
Tuy nhiên giới hạn của nghiên cứu này là chưa giải quyết được việc phân tích
năng lực quản lý của Chi nhánh cũng như đối thủ cạnh tranh. Nguyên nhân là khả
năng tiếp cận các nhà quản lý của các ngân hàng cạnh tranh của tác giả bị hạn chế,
không đủ nguồn lực để thu thập dữ liệu nghiên cứu. Trong giới hạn cho phép, nghiên
cứu này đã đạt được các mục tiêu đề ra là đánh giá được năng lực cạnh tranh và đề
xuất một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Công
thương Việt Nam – Chi nhánh Bến Tre trong thời gian tới.
Các kiến nghị được tác giả xây dụng chủ yếu tập trung vào các vấn đề trọng
tâm như: nâng cao khả năng nghiên cứu phát triển, cải thiện chính sách marketing, cải
thiện trang thiết bị cơng nghệ, duy trì sự ổn định của năng lực tại chính.
Từ khóa: Năng lực cạnh tranh, Ngân hàng VietinBank, Bến Tre

xii


MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Cùng với xu thế tồn cầu hóa diễn ra mạnh mẽ, đất nước ta cũng đang chủ động
và tích cực hội nhập với nền kinh tế thế giới ngày một sâu rộng và tồn diện hơn. Các
doanh nghiệp Việt Nam nói chung và các Ngân hàng thương mại Việt Nam nói riêng
đang đứng trước nhiều cơ hội để cải tiến công nghệ, kỹ thuật, năng lực quản trị điều
hành, tiếp cận đa dạng hơn với các nguồn vốn để nâng cao năng suất lao động và hiệu
quả kinh tế. Đi cùng với các cơ hội là nhiều thách thức đặt ra đòi hỏi các Ngân hàng
thương mại trong nước cần phải có chiến lược dài hạn và phù hợp để nâng cao uy tín,
vị thế ngân hàng trước sức cạnh tranh khốc liệt từ các ngân hàng nước ngồi với tiềm
lực tài chính mạnh, công nghệ và phương pháp quản trị điều hành tiên tiến. Áp lực đặt
ra là rất lớn với các ngân hàng trong nước, mỗi bước đi chiến lược cần có sự chuẩn bị
tốt nhất nhằm đem lại hiệu quả cao nhất với chi phí phù hợp và rủi ro được hạn chế ở
mức tối đa.
Hiện nay, với vị trí địa lý rất thuận lợi, các điều kiện tự nhiên sẵn có cùng với
các chính sách thu hút đầu tư mạnh mẽ, tình hình kinh tế, xã hội của tỉnh Bến Tre ngày
càng phát triển. Các NHTM đã liên tục thành lập các chi nhánh, thơng qua nhiều chính
sách khách hàng ưu đãi, phát triển ứng dụng công nghệ thông tin, tập trung đào tạo
phát triển nguồn nhân lực cùng với các phương pháp quản trị điều hành linh hoạt...
đang tạo ra áp lực cạnh tranh rất mạnh mẽ với VietinBank Chi nhánh Bến Tre. Do đó,
Ngân hàng TMCP Cơng thương Việt Nam – Chi nhánh Bến Tre (VietinBank Chi
nhánh Bến Tre) cần phải có những quyết sách đúng đắn để duy trì và mở rộng thị
phần.
VietinBank Chi nhánh Bến Tre là đơn vị trực tiếp cung cấp các sản phẩm dịch
vụ ngân hàng của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam tới khách hàng trên địa
bàn. Từ khi thành lập, VietinBank Chi nhánh Bến Tre đã liên tục phát triển, trở thành

chi nhánh ngân hàng có vai trị quan trọng trong hệ thống NHTM nhà nước tại tỉnh
Bến Tre, là lựa chọn tin cậy của khách hàng trong việc sử dụng các sản phẩm dịch vụ
ngân hàng. Nhìn chung, có thể nhận thấy rằng, VietinBank Chi nhánh Bến Tre có điểm
nổi trội trong năng lực cạnh tranh so với một số ngân hàng thương mại khác trên địa
bàn như: (1) Quy mơ tài chính lớn và có sự hậu thuận từ Vietibank nên Chi nhánh tạo
dựng được niềm tin cho khách hàng sử dụng dịch vụ của ngân hàng; (2) Chất lượng dịch
1


vụ của ngân hàng VietinBank Chi nhánh Bến Tre được đánh giá tốt và có tính ổn định
qua nhiều năm; (3) Thương hiệu VietinBank đã là thương hiệu mạnh, có vị trí nhất
định trên thị trường tài chính ở Việt Nam nói chung và tại Bến Tre nói riêng. Tuy
nhiên, VietinBank cũng đang tồn tại những hạn chế có thể là nguyên nhân làm suy yếu
năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp như: (1) Cơ cấu tín dụng chưa đảm bảo tính bền
vững. Trong đó, dư nợ ngắn hạn chiếm khoảng 70% tổng dư nợ khiến cho các kế hoạch kinh
doanh tín dụng khơng có thể thiết lập dài hạn để tận dụng các ưu thế về lãi suất; (2) Cơ cấu
khách hàng chưa đảm bảo tính cân bằng. Nhóm khách hàng cá nhân chiếm tỷ trọng lớn,
nhưng qui mô tín dụng nhỏ, trong khi đó, khách hàng là tổ chức có số lượng ít. Việc thu hút
được ít khách hàng tổ chức nhưng lại chiếm tỷ trọng lớn trong qui mơ tín dụng dẫn đến sự
phụ thuộc của ngân hàng vào những khách hàng lớn; (3) Sản phẩm dịch vụ dù đa dạng nhưng
tiện ích chưa cao, chưa có sản phẩm tiên phong trên thị trường như các đối thủ cạnh tranh, ví
dụ Agribank có sản phẩm dành cho khu vực nơng nghiệp và nơng thơn, Vietcombank có sản
phẩm dành cho hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp; và (4) Các chính sách
marketing cịn hạn chế, chưa được chú trọng đúng mức, các chương trình khuyến mãi,
và quan hệ công chúng chưa được ngân hàng chú trọng, và ít diễn ra so với các ngân
hàng thương mại khác.
Chính vì vậy, nghiên cứu “Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng
TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Bến Tre” cần được thực hiện. Kết quả
nghiên cứu sẽ xác định được các điểm mạnh, điểm yếu, thuận lợi và khó khăn mà Chi
nhánh ngân hàng VietinBank tại Bến tre đang có hoặc phải đối mặt. Từ cơ sở đó,

nghiên cứu đề xuất các chính sách giúp nâng cao năng lực cạnh tranh của Chi nhánh
trong thời gian tới.
2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
2.1. Mục đích nghiên cứu
Đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh của VietinBank Chi nhánh Bến Tre, chỉ
ra những hạn chế và nguyên nhân của các hạn chế đó. Đề xuất các giải pháp nhằm
nâng cao năng lực cạnh tranh của VietinBank Chi nhánh Bến Tre trên địa bàn trong
thời gian tới.
2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
- Đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh của VietinBank Chi nhánh Bến Tre
trên địa bàn so với các đối thủ cạnh tranh.
2


- Làm rõ các nhân tố quyết định năng lực cạnh tranh của Ngân hàng.
- Xác định điểm mạnh, điểm yếu trong năng lực cạnh tranh của VietinBank Chi
nhánh Bến Tre.
- Đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của
VietinBank Chi nhánh Bến Tre.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1. Đối tượng nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu: Năng lực cạnh tranh của VietinBank Chi nhánh Bến Tre
so với các đối thủ trên địa bàn.
3.2. Phạm vi nghiên cứu
- Nội dung nghiên cứu: Luận văn tập trung nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới
năng lực cạnh tranh của NHTM, trên cơ sở phân tích thực trạng năng lực cạnh tranh
của VietinBank Chi nhánh Bến Tre, chỉ ra nguyên nhân và đề xuất các giải pháp phù
hợp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của VietinBank Chi nhánh Bến Tre.
- Không gian nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu thực trạng hoạt động kinh doanh và
năng lực cạnh tranh hiện tại của VietinBank Chi nhánh Bến Tre so với các đối thủ trên

địa bàn tỉnh Bến Tre.
- Phạm vi thời gian: Nghiên cứu được thực hiện với dữ liệu thứ cấp được thu
thập từ năm 2016 đến năm 2018; dữ liệu sơ cấp khảo sát chuyên gia được thu thập từ
tháng tháng 12 năm 2018.
4. Phương pháp nghiên cứu
4.1. Quy trình thực hiện nghiên cứu
Nghiên cứu nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng VietinBank Chi nhánh
Bến Tre được thực hiện qua 5 bước như trình bày tại Hình 1. Chi tiết thực hiện các bước

nghiên cứu như sau:
Bước 1: Xác định vấn đề nghiên cứu
Bước 2: Bước này có nhiệm vụ thực hiện tổng quan lý thuyết về năng lực cạnh
tranh và năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại, chủ yếu tập trung vào lý
thuyết nghiên cứu về năng lực cạnh tranh của cấp độ doanh nghiệp và của ngân hàng
thương mại. Từ đó, nghiên cứu này xây dựng một khung phân tích cách yếu tố ảnh
hưởng đến năng lực cạnh tranh của ngân hàng VietinBank Chi nhánh Bến Tre.
3


Bước 1

Xác định vấn đề nghiên cứu

Tổng quan lý thuyết về năng lực
cạnh tranh và năng lực cạnh tranh
của NHTM
Bước 2

Xác định các yếu tố đánh giá
năng lực canh tranh tại ngân hàng

VietinBank Chi nhánh Bến Tre

Ma trận đánh giá các
yếu tố bên trong
Bước 3

Xây dựng công cụ đánh giá
NLCT của ngân hàng VietinBank
Chi nhánh Bến Tre

Ma trận đánh giá các
yếu tố bên ngồi
Ma trận hình ảnh
cạnh tranh

Bước 4

Bước 5

Đánh giá NLCT của ngân hàng
VietinBank Chi nhánh Bến Tre

Đề xuất các chính sách nâng cao
năng lực cạnh tranh của ngân hàng
VietinBank Chi nhánh Bến Tre

Hình 4.1: Quy trình thực hiện nghiên cứu
Nguồn: xây dựng của tác giả (2018)
4

Tham vấn
chuyên gia


Bước 3: Từ tổng quan lý thuyết nghiên cứu, ba cơng cụ chính được xây dựng để
đánh giá năng lực cạnh tranh của ngân hàng VietinBank Chi nhánh Bến Tre gồm: (1) Ma
trận yếu tố bên trong, (2) Ma trận các yếu tố bên ngồi; (3) Ma trận hình ảnh cạnh tranh.
Bước 4: Dựa trên các công cụ đã được xây dựng, Bước 4 tiến hành đánh giá năng
lực cạnh tranh của VietinBank Chi nhánh Bến Tre. Việc đánh giá năng lực cạnh tranh
của ngân hàng được thực hiện với việc khảo sát 10 chuyên gia trong lĩnh vực ngân
hàng trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Dựa trên kết quả đánh giá của các chuyên gia, nghiên
cứu sẽ phân tích năng lực cạnh tranh của ngân hàng VietinBank Chi nhánh Bến Tre trong
mối tương quan với các đối thủ cạnh tranh.
Bước 5: Cuối cùng, dựa trên các kết quả phân tích, nghiên cứu đề xuất các chính
sách nâng cao năng lực cạnh tranh cho ngân hàng VietinBank Chi nhánh Bến Tre.
4.2. Phương pháp thu thập dữ liệu, thông tin
Dữ liệu thứ cấp: Nghiên cứu sử dụng nguồn dữ liệu thứ cấp từ các báo cáo kết
quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng, báo cáo tài chính của ngân hàng, nhân lực
của ngân hàng, báo cáo kinh tế vĩ mô. Nguồn số liệu này chủ yếu được thu thập ở ngân
hàng Nhà nước tỉnh Bến Tre và ngân hàng VietinBank Chi nhánh Bến Tre.
Dữ liệu sơ cấp: Dữ liệu sơ cấp được thu thông qua phỏng vấn chuyên gia bằng
bảng hỏi được chuẩn bị trước.
4.3. Phương pháp xử lý số liệu, thông tin
Đối với dữ liệu thứ cấp: Các dữ liệu thứ cấp được phân tích bằng phương pháp
thống kê mơ tả, so sánh nhằm tìm ra các xu hướng biến động để đánh giá năng lực
cạnh tranh của ngân hàng trong quá khứ.
Đối với dữ liệu sơ cấp: Các thông tin từ khảo sát chuyên gia được thu nhập, tổng
hợp số liệu, sau đó tính điểm số trung bình tổng hợp của các chuyên gia.
4.4. Phương pháp đánh giá năng lực cạnh tranh
Để đánh giá được năng lực cạnh tranh của ngân hàng VietinBank Chi nhánh

Bến Tre, nghiên cứu cần thực hiện các nội dung sau:
4.4.1. Xây dựng nhóm chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh
Dựa trên khung đánh giá năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại đã được
xây dựng, nghiên cứu xây dựng nhóm tiêu chí để chuyên gia đánh giá gồm:
5


- Qui mơ doanh nghiệp;
- Mạng lưới các phịng giao dịch trên địa bàn;
- Chính sách đãi ngộ, đào tạo & phát triển;
- Khả năng quản lý điều hành;
- Công nghệ thơng tin;
- Năng lực tài chính;
- Khả năng phát triển, đa dạng sản phẩm dịch vụ;
4.4.2. Phỏng vấn chuyên gia
Đối tượng tham vấn: Phương pháp tham vấn chuyên gia được sử dụng để thu
thập ý kiến đánh giá năng lực cạnh tranh của VietinBank Chi nhánh Bến Tre. Các
chuyên gia được tham vấn gồm 10 chuyên gia: Trong đó có 5 người thuộc VietinBank
Chi nhánh Bến Tre, gồm: 01 giám đốc chính nhánh, 01 phó giám đốc chi nhánh, 01
trưởng phòng khách hàng, 01 trưởng phòng kế hoạch, và 01 chun viên có nhiều năm
cơng tác tại ngân hàng; và 05 người từ các ngân hàng cạnh tranh gồm: 02 người từ
Vietcombank Bến Tre (01 phó giám đốc chi nhánh và 01 chuyên viên tín dụng); 02
người từ BIDV Bến Tre (01 trưởng phòng kinh doanh và 01 chuyên viên phòng kinh
doanh), và 01 người từ ngân hàng Agribank Bến Tre (trưởng phòng kinh doanh) (danh
sách chuyên gia xem Phụ lục 1).
Nội dung tham vấn chuyên gia: Sau khi xây dựng các tiêu chí để đánh giá năng
lực cạnh tranh, nghiên cứu tiến hành phỏng vấn các chuyên gia. Các nội dung chính
được tham vấn chun gia gồm có: (i) Đánh giá mức độ quan trọng của các chỉ tiêu
đánh giá năng lực cạnh tranh của ngành ngân hàng; và (ii) Đánh giá năng lực cạnh
tranh của ngân hàng VietinBank Chi nhánh Bến Tre so với các đối thủ cạnh tranh trên

địa bàn Bến Tre.
(i) Đánh giá mức độ quan trọng của các chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh của
ngành ngân hàng: Các yếu tố bên trong và các yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến năng
lực cạnh tranh của ngân hàng VietinBank Chi nhánh Bến Tre được lấy ý kiến đánh giá
của chuyên gia bằng việc phân loại thành 4 mức từ rất yếu, yếu, mạnh, đến rất mạnh;
các yếu tố bên ngoài được đánh giá theo 4 mức từ phản ứng yếu, phản ứng trung bình,
phản ứng khá, và phản ứng mạnh.
Các yếu tố bên trong được đánh giá gồm:
Ban lãnh đạo có kinh nghiệm gần 10 năm công tác trong ngành, xây dựng được
rộng rãi các mối quan hệ cá nhân và doanh nghiệp.
6


(1) Đội ngũ nhân viên trẻ, nhiệt huyết, sáng tạo, tiếp thu nhanh kiến thức kỹ thuật
hiện đại.
(2) Mặt bằng giao dịch, vị trí địa lý khơng thuận lợi cho khách hàng.
(3) Công nghệ ngân hàng chưa theo kịp với tốc độ phát triển chóng mặt của cơng
nghệ thơng tin.
(4) Đang trong giai đoạn xây dựng nên cơ cấu bộ máy chưa ổn định.
(5) Mạng lưới phòng giao dịch mỏng.
(6) Sản phẩm dịch vụ chưa tạo được sự khác biệt, chưa có tính tiên phong.
(7) Kỹ năng bán hàng cịn hạn chế.
(8) Chính sách marketing cịn hạn chế, chưa được chú trọng đúng mức
Các yếu tố bên ngoài:
(1) Tốc độ phát triển kinh tế ổn định và bền vững, chính sách đầu tư của Bến Tre
thơng thống.
(2) Bến Tre có văn hóa đa dạng phù hợp cho phát triển du lịch.
(3) Chính sách, văn bản Luật trong ngành tài chính ngày càng hoàn thiện (Luật
kinh doanh bất động sản và Luật nhà ở thay đổi mở rộng đối tượng người sở
hữu và quy định về bảo lãnh đối với tài sản hình thành trong tương lai).

(4) AFTA giúp cho giá hàng hóa giảm, kích cầu thị trường.
(5) Xung đột khu vực tiềm tàng nhiều rủi ro.
(6) Thị trường nhỏ, nền kinh tế gặp nhiều khó khăn nhưng số lượng ngân hàng trên
địa bàn tỉnh khá nhiều, mức độ cạnh tranh khá gay gắt.
(7) Quyền năng người mua lớn.
(ii) Đánh giá năng lực cạnh tranh: Đánh giá năng lực cạnh tranh thơng qua ma trận
hình ảnh cạnh tranh. Các chun gia được lấy ý kiến đánh giá về các yếu tố ảnh hưởng
đến năng lực cạnh tranh của VietinBank và các đối thủ cạnh tranh bằng cách cho điểm
mức độ quan trọng của mỗi yếu tố đối với năng lực cạnh tranh của ngân hàng và phân
loại theo quy ước sau:
Thứ nhất, ấn định tầm quan trọng bằng cách phân loại từ 0,0 (không quan trọng) đến
1,0 (rất quan trọng) cho mỗi yếu tố. Thứ hai, phân loại mức độ phản ứng của từng
ngân hàng đối với các yếu tố đó theo thứ tự từ phản ứng yếu, phản ứng trung bình,
phản ứng khá, phản ứng tốt, đến phản ứng rất tốt.
7


Các yếu tố được đánh giá gồm:
(1)

Năng lực tài chính;

(2)

Năng lực quản lý điều hành;

(3)

Sự năng động của nhân viên;

(4)

Uy tín, thương hiệu;

(5)

Chính sách lãi suất;

(6)

Chính sách marketing;

(7)

Cơ cấu tổ chức;

(8)

Trang thiết bị, công nghệ;

(9)

Năng lực nghiên cứu và phát triển;

(10)

Khả năng liên kết, hợp tác

4.4.3. Công cụ đánh giá năng lực cạnh tranh
Để đánh giá năng lực cạnh tranh của ngân hàng VietinBank Chi nhánh Bến Tre,

nghiên cứu vận dụng mơ hình 5 áp lực cạnh tranh của Micheal Porter, kết hợp với ma
trận hình ảnh cạnh tranh để làm nổi bật năng lực cạnh tranh của VietinBank Chi nhánh
Bến Tre so với các đối thủ.
5. Tình hình nghiên cứu năng lực cạnh tranh ngân hàng
Liên quan đến các vấn đề về năng lực cạnh tranh, việc xếp hạng tín nhiệm của
các ngân hàng thương mại thời gian gần đây được nhiều cá nhân và tổ chức quan tâm.
Ở góc độ học thuật, năng lực cạnh tranh của NHTM đã được nghiên cứu khá
rộng rãi. Các nghiên cứu đã hệ thống khá rõ ràng cơ sở lý luận về cạnh tranh và năng
lực cạnh tranh của NHTM, mục tiêu của các nghiên cứu nhằm đánh giá năng lực cạnh
tranh của NHTM cũng như đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh
đối với NHTM, về phương pháp nghiên cứu, các nghiên cứu đã phân tích đánh giá dựa
vào các tiêu chí về năng lực tài chính, năng lực hoạt động, năng lực quản lý và công
nghệ. Một số nghiên cứu điển hình như:
Đường Thị Thanh Hải (2015) nghiên cứu các giải pháp nâng cao năng lực cạnh
tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam dựa trên kết quả phân tích các chỉ tiêu:
(1) Chỉ tiêu về khả năng huy động và cơ cấu nguồn vốn; (2) Cơ cấu tài sản; (3) Cơ cấu
8


vốn; (4) Khả năng thanh toán; (5) Khả năng sinh lời. Nghiên cứu cho rằng, khả năng
huy động và cơ cấu nguồn vốn là một trong những tiêu chí đánh giá năng lực hoạt
động kinh doanh của các ngân hàng thương mại (NHTM) ở khía cạnh huy động vốn và
uy tín trên thương trường. Huy động nguồn vốn tốt chính là khả năng chiếm lĩnh và
mở rộng thị phần của các NHTM thơng qua các loại hình sản phẩm thu hút tiền gửi từ
các đối tượng khách hàng. Hơn nữa, khi quy mô nguồn vốn lớn và cơ cấu hợp lý sẽ
cho phép NHTM phát triển các hoạt động kinh doanh như cho vay, đầu tư và cung cấp
dịch vụ tài chính khác. Khả năng huy động vốn được xác định bởi quy mô và tốc độ
tăng trưởng của nguồn vốn cùng với thời gian. Trong khi đó, quy mơ, cơ cấu và chất
lượng tài sản quyết định đến sự tồn tại và phát triển của ngân hàng. Chất lượng tài sản
có là chỉ tiêu tổng hợp nói lên chất lượng quản lý, khả năng thanh toán, khả năng sinh

lời và triển vọng bền vững của một ngân hàng. Ngoài ra, khả năng thanh toán là một
tiêu chuẩn cơ bản để đánh giá chất lượng và sự an toàn trong q trình hoạt động của
một ngân hàng. Do đó, muốn đảm bảo khả năng thanh toán, ngân hàng phải duy trì
một tỷ lệ tài sản nhất định dưới dạng tài sản có tính lỏng, đặc biệt là các tài sản có tính
thanh khoản cao như tiền mặt, tiền gửi ở Ngân hàng Trung ương và các công cụ dự trữ
thanh khoản khác. Từ kết quả phân tích các chỉ tiêu nêu trên cho các ngân hàng thương
mại ở Việt Nam, nghiên cứu đã đề xuất các giải pháp góp phần nâng cao năng lực
cạnh tranh của các ngân hàng thương mại gồm: (i) Tăng quy mô vốn điều lệ; (ii) Đầu
tư phát triển công nghệ; (iii) Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; và (iv) Tăng cường
hợp tác với các ngân hàng nước ngoài.
Trần Hoàng (2014) nghiên cứu nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng
TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Tuyên Quang đã chỉ ra các tiêu chí
đánh giá và xếp hạng năng lực cạnh tranh của NHTM, bao gồm: Nhóm tiêu chí về tài
chính, nhóm tiêu chí về kinh doanh, nhóm tiêu chí về quản trị điều hành, nhóm tiêu chí
về hạ tầng và cơng nghệ ngân hàng, nhóm tiêu chí về uy tín, hình ảnh của ngân hàng
trên thị trường; đồng thời tác giả cũng chỉ các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh
tranh của doanh nghiệp. Trên cơ sở hệ thống lý luận đưa ra, tác giả đã đi sâu phân tích
thực trạng năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam –
Chi nhánh Tuyên Quang (BIDV Tuyên Quang) thông qua đánh giá các yếu tố về: cơ
cấu tổ chức, năng lực cung ứng dịch vụ, tiềm lực tài chính và năng lực marketing. Từ
đó đưa ra các giải pháp phù hợp để nâng cao năng lực cạnh tranh của BIDV Tuyên
9


Quang trên địa bàn tỉnh.
Đinh Thanh Phong (2010) phân tích năng lực cạnh tranh của các ngân hàng
thương mại Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế đã phân tích năng lực
cạnh tranh của các ngân hàng thương mại với các tiêu chí (1) Quy mơ vốn chủ sở hữu;
(2) Hệ số an toàn vốn; (3) Chất lượng tài sản; (4) Năng lực công nghệ; và (5) Nguồn
nhân lực. Nghiên cứu chia các ngân hàng thương mại tại Việt Nam thành 3 nhóm để

phân tích, gồm: Nhóm 1: Nhóm các ngân hàng thương mại có vốn điều lệ trên 3.000 tỷ
đồng; Nhóm 2: Nhóm các ngân hàng thương mại có vốn điều lệ trên 2.000 tỷ đồng và
Nhóm 3: Nhóm các ngân hàng thương mại có vốn điều lệ trên 1.000 tỷ đồng. nghiên
cứu đã chỉ ra thực trạng chung của các ngân hàng thương mại Việt Nam là mức vốn
còn hạn chế, nhất là trong bối cảnh tương quan với các ngân hàng nước ngoài đã thâm
nhập vào Việt Nam; tỷ lệ nợ xấu trong thời điểm nghiên cứu có xu hướng tăng; việc
triển khai và áp dụng cơng nghệ vào ngân hàng cịn chậm; và nhân lực yếu trong việc
cộng tác và làm việc nhóm, điều này không thuận lợi cho các ngân hàng khi liên kết
hợp tác với các ngân hàng quốc tế. Từ kết quả phân tích, nghiên cứu đã đề xuất các
giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho các ngân hàng gồm: (i) Tăng cường năng
lực tài chính theo hướng tăng quy mô vốn điều lệ, đảm bảo mức an toàn vốn theo
chuẩn mực quốc tế, nâng cao chất lượng tài sản có; (ii) chú trọng chiến lược phát triển
nguồn nhân lực theo hướng nâng cao chất lượng; và (iii) Đầu tư đổi mới công nghệ
ngân hàng nhằm đảm bảo tính hiện đại, an tồn, nhanh chóng, tiện lợi nhất trong giao
dịch cung ứng dịch vụ cho khách hàng.
Trương Hoàng Phương (2008) nghiên cứu nâng cao năng lực cạnh tranh của
Ngân hàng phát triển nhà Đồng bằng sông Cửu Long thành phố Cần Thơ trong thời kỳ
hội nhập và phát triển đã chỉ ra những cam kết của Việt Nam liên quan đến lĩnh vực
ngân hàng trong đàm phán gia nhập WTO và tác động của các cam kết này tới các
hoạt động của ngân hàng. Trên cơ sở lý luận về năng lực cạnh tranh, tác giả chỉ ra đặc
thù cạnh tranh của các NHTM, một số bài học kinh nghiệm, các tiêu chí đánh giá năng
lực cạnh tranh và đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của NHTM.
Giải pháp đưa ra được xác định theo từng nhóm cụ thể bao gồm: nhóm giải pháp với
khách hàng; nhóm giải pháp về mở rộng thị phần; nhóm giải pháp hạn chế rủi ro tín
dụng; nhóm giải pháp phát triển nguồn nhân lực.
10


Nguyễn Thị Quy (2005) nghiên cứu năng lực cạnh tranh của các ngân hàng
thương mại trong xu thế hội nhập đã xây dựng một hệ thống các chỉ tiêu cụ thể cho

việc đánh giá năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại. Theo tác giả, các chỉ tiêu
này không chỉ tập trung phản ánh nguồn lực hiện có của ngân hàng, mà còn phải phản
ánh được vị thế cạnh tranh của ngân hàng đó ở hiện tại và khả năng duy trì, phát triển
vị thế cạnh tranh đó trong tương lai. Do đó, các chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh
của NHTM bao gồm: Tiềm lực tài chính thể hiện qua: mức độ an toàn vốn và khả năng
huy động vốn, chất lượng tài sản có, mức sinh lời, khả năng thanh khoản; tiềm lực về
công nghệ thể hiện qua: số lượng, chất lượng, khả năng đổi mới cơng nghệ; nguồn
nhân lực thể hiện qua: trình độ đào tạo, trình độ thành thạo nghiệp vụ, động cơ phấn
đấu, mức độ cam kết gắn bó với ngân hàng; nguồn lực quản lý và cơ cấu tổ chức thể
hiện qua: mức độ chi phối và khả năng giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban
giám đốc, số lượng, chất lượng và hiệu lực thực hiện của các chiến lược, chính sách và
quy trình kinh doanh cũng như quy trình quản lý rủi ro, kiểm sốt nội bộ, cơ cấu tổ
chức, mức độ phối hợp giữa các bộ phận và khả năng thích nghi, thay đổi của cơ cấu;
hệ thống kênh phân phối và mức độ đa dạng hoá các các sản phẩm, dịch vụ cung cấp
thể hiện qua: số lượng các Chi nhánh, đơn vị trực thuộc, sự phân bổ theo địa lý, theo
thị trường, tính hợp lý của sự phân bổ Chi nhánh, quản lý, giám sát hoạt động Chi
nhánh, mức độ đa dạng các dịch vụ cung cấp. Trên cơ sở đánh giá thực trạng cạnh
tranh và năng lực cạnh tranh của các NHTM Việt Nam theo các chỉ tiêu xây dựng, tác
giả đưa ra một số giải pháp để nâng cao năng lực cạnh tranh của các NHTM Việt Nam.
Đinh Huy Đông (2004) đã chỉ ra 4 thực trạng về năng lực cạnh tranh của các
ngân hàng thương mại Việt Nam trong giai đoạn đầu đẩy mạnh cơng nghiệp hóa là: (1)
cạnh tranh trong các NHTM Việt Nam mang tính chất độc quyền nhóm, các NHTM
nhà nước chiếm thị phần tuyệt đối và có tiềm lực tài chính lớn do sự trợ giúp của Nhà
nước. (2) Nhiều NHTM Việt Nam được đánh giá chưa thật sự an toàn theo tiêu chuẩn
quốc tế. Tỷ lệ lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) của các NHTM trung bình khoảng
9-15 %/năm, khơng mang tính bền vững và chưa chứng tỏ khả năng cạnh tranh tốt của
các NHTM. (3) Các nghiệp vụ ngân hàng hiện tại còn quá đơn giản và chưa đa dạng.
Hầu hết các NHTM vẫn chỉ phát triển các sản phẩm truyền thống liên quan đến nghiệp
vụ tín dụng, nhận gửi và thanh tốn. (4) Trình độ quản lý kinh doanh chưa cao, tính
chun nghiệp trong hoạt động ngân hàng thương mại hiện đại còn thấp. Để nâng cao

năng lực cạnh tranh, các ngân hàng thương mại phải (1) giảm tính độc quyền của
11