Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng: Phát triển dịch vụ phi tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - chi nhánh Sơn Tây

TR

B ăGIÁOăD CăVĨă ĨOăT O
NGă IăH CăTH NGăLONG

H ăvƠătênăh căviên:ăV ngăNg căTrung
Mưăh căviên:ăC00674

PHÁTăTRI NăD CHăV ăPHIăTệNăD NGă
T IăNGỂNăHĨNGăNỌNGăNGHI PăVĨăPHÁTăTRI NăNỌNGă
THỌNăVI TăNAMă- CHIăNHÁNHăS NăTỂY

TịMăT TăLU NăV NăTH CăS ăNGÀNH KINH DOANH
QU NăLụ
CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG
MẩăS :ăă60340201

NG

IăH

NGăD NăKHOAăH C:ăTS.ăPH MăTH ăHOA
Hà N i - N m 2018


L IăM ă U
Trong n n kinh t th tr ng, khi n n kinh t đã đ t đ n trình
đ cao c a kinh t hàng hố, ngân hàng đóng vai trị quan tr ng, nó
là h th ng th n kinh, h th ng tu n hoàn c a toàn b n n kinh t
qu c dân. Ngân hàng th ng m i (NHTM) có vai trị quan tr ng
trong vi c cung c p các d ch v ti n ích cho s phát tri n kinh t - xã

h i và đ i s ng con ng i. Quá trình đ i m i Vi t Nam đã hình
thành h th ng ngân hàng th ng m i và t ng b c thích nghi v i c
ch th tr ng và h i nh p kinh t qu c t . Tuy nhiên, ho t đ ng c a
các ngân hàng th ng m i v n còn mang d u n c a ngân hàng
truy n th ng, các s n ph m ch a có nhi u ch ng lo i và thích ng
v i nhu c u khách hàng, ch y u v n là d ch v truy n th ng nh :
huy đ ng v n, thanh toán... Bên c nh đó, d i áp l c c nh tranh gi a
các ngân hàng th ng m i hi n nay, xu h ng phát tri n mơ hình
ngân hàng th ng m i tr thành ngân hàng bán l đang ngày càng
t ng. B i v y, phát tri n d ch v ngân hàng t i các Ngân hàng th ng
m i Vi t Nam là m t chi n l c đúng đ n và c n thi t.
Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn Vi t Nam
t khi thành l p (26/3/1988) đ n nay luôn kh ng đ nh vai trò là m t
trong nh ng ngân hàng th ng m i hàng đ u Vi t Nam, trong b i
c nh h i nh p kinh t qu c t thì h th ng ngân hàng Vi t Nam nói
chung và ngân hàng Nơng nghi p và Phát tri n Nơng thơn Vi t Nam
nói riêng s ph i đ i m t v i nhi u thách th c l n, n ng l c c nh
tranh trong ho t đ ng kinh doanh đ c bi t là ho t đ ng d ch v phi
tín d ng ngân hàng còn nhi u h n ch . Do v y, b ng cách nào, bi n
pháp nào và gi i pháp nào đ nhanh chóng phát tri n các ho t đ ng
d ch v phi tín d ng ngân hàng đang là y u t c n thi t đ i v i h
th ng các ngân hàng th ng m i Vi t Nam nói chung và Ngân
hàng Nông nghi p và Phát tri n Nơng thơn nói riêng. Là m t chi
nhánh c a Ngân hàng Nông nghi p và phát tri n nông thôn Vi t
Nam, Agribank - Chi nhánh S n Tây c ng đang trong quá trình tìm
ki m nh ng gi i pháp t t nh t đ phát tri n các ho t đ ng d ch v phi
tín d ng c a mình, nâng cao hi u qu kinh doanh cho ngân hàng.
Xu t phát t lỦ do trên, em đã l a ch n đ tài “Phát tri n
D ch v phi tín d ng t i Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n
Nông thôn Vi t Nam – Chi nhánh S n Tây” làm lu n v n t t

nghi p c a mình


Ngoài ph n m đ u, k t lu n, danh m c tài li u tham kh o,
n i dung lu n v n bao g m ba ch ng:
Ch ngă1:ăC s lỦ lu n v phát tri n d ch v phi tín d ng
t i ngân hàng th ng m i
Ch ngă 2:ă Th c tr ng phát tri n d ch v phi tín d ng t i
Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Viêt Nam - chi
nhánh S n Tây
Ch ngă 3: Gi i pháp phát tri n d ch v phi tín d ng t i
Ngân hàng Nơng nghi p và Phát tri n Nông thôn Vi t Nam - Chi
nhánh S n Tây


CH
NGă1
C ăS ăLụăLU NăV ăPHÁTăTRI NăD CHăV ăPHIă
TệNăD NGăT IăNGỂNăHĨNGăTH
NGăM I
1.1ă T NGă QUANă V ă D CHă V ă PHIă TệNă D NGă C Aă NGỂNă
HĨNGăTH
NGăM I
1.1.1.ăKhátăquátăv ăngơnăhƠngăth ngăm i
1.1.1.1 Khái ni m ngân hàng th ng m i
Do s khác nhau v đi u ki n kinh t và s phát tri n c a h
th ng tài chính c a m i n c mà Ngân hàng có nh ng đ nh ngh a
khác nhau. Theo Lu t các T ch c Tín d ng c a Vi t Nam n m 2010
thì: Ngân hàng th ng m i là lo i hình Ngân hàng đ c th c hi n
t t c các ho t đ ng Ngân hàng và các ho t đ ng kinh doanh khác

theo quy đ nh c a Lu t t ch c tín d ng nh m m c tiêu l i nhu n.
C th h n: “Ngân hàng th ng m i là t ch c kinh doanh ti n t
mà ho t đ ng ch y u và th ng xuyên là nh n ti n g i c a khách
hàng v i trách nhi m hoàn tr và s d ng s ti n đó đ cho vay, th c
hi n nghi p v chi t kh u và làm ph ng ti n thanh toán”.[1, 4]
1.1.1.2 c đi m ngân hàng th ng m i
- NHTM là t ch c kinh doanh có đi u ki n, NHTM ph i
tuân th theo quy đ nh c a Pháp lu t.
- L nh v c kinh doanh c a NHTM là ti n t , tín d ng và ho t
đ ng ngân hàng
- Là m t trung gian tài chính,
- Ho t đ ng c a các NHTM trong n n kinh t r t nh y c m
v i nh ng bi n đ ng v kinh t , k thu t và chính tr .
- Ngu n v n ho t đ ng ch y u c a NHTM là v n huy đ ng
t bên ngoài.
1.1.1.3 Ho t đ ng c a ngân hàng th ng m i
- Ho t đ ng huy đ ng v n
- Ho t đ ng tín d ng
+ Cho vay:
+ B o lãnh:
+ Chi t kh u:
+ Cho thuê tài chính:
- Ho t đ ng trung gian
1.1.2ăD chăv ăphiătínăd ngăc aăngơnăhƠngăth ngăm i
1.1.2.1 Khái ni m


D ch v phi tín d ng là b t c d ch v ho c s n ph m nào
cung c p b i ngân hàng ho c các t ch c tài chính mà khơng ph i là
nh ng d ch v tín d ng. D ch v phi tín d ng ngân hàng là d ch v

đ c ngân hàng cung c p t i khách hàng đ đáp ng nhu c u v tài
chính, ti n t c a khách hàng nh m tr c ti p ho c gián ti p đem l i
cho ngân hàng kho n thu nh p thông qua vi c thu phí, hoa h ng d ch
v , trong đó khơng bao g m d ch v tín d ng .
1.1.2.2 Các d ch v phi tín d ngc a ngân hàng th ng m i
Th ănh t;ăD chăv ăthanhătoán,ăchuy năti n,ăki uăh i
- Thanh toán chuy n ti n trong n c:
- Thanh toán qu c t :
- Ki u h i
Th ăhai;ăD chăv ăngơnăqu
- Thu, chi t i qu y
- Thu, chi h
Th ăba;ăD chăv ăb oălưnh
Th ăt ;ăD chăv ăkinhădoanhăngo iăt
Th ăn m;ăD chăv ăth
Th ăsáu;ăD chăv ăt ăv năvƠăcungăc păthôngătină
Th ăb y;ăD chăv ăngơnăhƠngăđi năt
Th ătám; D chăv ăb oăqu năvƠăkỦăg iătƠiăs n
Th ăchín;ăD chăv ăb oăhi m
Th ăm i;ăD chăv ăđ uăt ătƠiăchínhăvƠă yăthácăđ uăt
Th ă m iă m t;ă D chă v ă môiă gi i,ă đ iă lỦă phátă hƠnhă ch ngă
khoán,ăb oăqu năvƠăqu nălỦăch ngăkhoán
1.2ă PHÁTă TRI Nă D CHă V ă PHIă TệNă D NGă C Aă NGỂNă
HĨNGăTH
NGăM I
1.2.1ăKháiăni măphátătri năd chăv ăphiătínăd ng
Phát tri n d ch v phi tín d ng ngân hàng là s gia t ng v
s l ng và ch t l ng d ch v phi tín d ng ngân hàng cung c p ra
th tr ng phù h p v i yêu c u c a khách hàng trong vi c s d ng
d ch v ngân hàng.

1.2.2ăVaiătrịăphátătri năd chăv ăphiătínăd ng
- áp ng nhu c u khách hàng, nhu c u xã h i qua đó phát
tri n kinh t xã h i
- Ho t đ ng d ch v phi tín d ng phát tri n, ngân hàng thu
hút đ c nhi u khách hàng, m r ng th tr ng và nâng cao v th
c a ngân hàng.


- Phát tri n d ch v phi tín d ng ngân hàng s làm t ng l i
nhu n c a ngân hàng th ng m i,
- Ho t đ ng d ch v phi tín d ng ngân hàng phát tri n t o
đi u ki n cho ngân hàng h n ch r i ro kinh doanh.
- Phát tri n d ch v phi tín d ng ngân hàng giúp khách hàng
ti t ki m th i gian và chi phí.
1.2.3ăCácătiêuăchíăđánhăgiáăs ăphátătri năd chăv ăphiătínăd ng
1.2.3.1.Tiêu chí đ nh l ng
- S ăgiaăt ngăs ăl ngăvƠăch ngălo iăd chăv ăcungă ng:
- Thuănh păt ăd chăv ăphiătínăd ngăngơnăhƠng
- T ăl ăthuănh păt ăd chăv ăphiătínăd ngătrongăt ngăthuă
nh p:
- Th ăph năd chăv ăphiătínăd ngăc aăngơnăhàng
- T ăl ăđ uăt ăvƠoăd chăv ăphiătínăd ngăc aăngơnăhƠng
1.2.3.2. Tiêu chí đ nh tính
- M căđ ătri năkhaiăcácăquyătrình,ăv năb n,ăc ăch ăchínhă
sách,ăh ngăd năth căhi năd chăv ăphiătínăd ngăt iăngơnăhƠng
- Cơngătácăch măsócăkháchăhƠngăc aăngơnăhƠng
- Cơng tácăqu ngăbáăs năph măd chăv ăphiătínăd ng
- M căđ ăgiaăt ngănh ngăti năíchăc aăcácăs năph măd chă
v ăphiătínăd ng
1.2.4ăCácănhơnăt ătácăđ ngăđ năphátătri năd chăv ăphiătínăd ng

1.2.4.1 Nhóm nhân t ch quan
Th ănh t,ăNgu nănhơnăl că
Th ăhai,ăM ngăl iăho tăđ ngăc aăngơnăhƠng
Th ăba,ăC ăs ăh ăt ngăcôngăngh ăc aăngơnăhƠngă
Th ăt ,ăChínhăsáchăkháchăhƠng,ăqu ngăcáoăth ngăhi u
Th ăn m,ăQu nătr ăr iăroăd chăv ăphiătínăd ngăc aăngơnă
hàng
1.2.4.2 Nhóm nhân t khách quan
Th ănh t,ăMơiătr ngăkinhăt ăv ămơăc aăNhƠ n căv ăti nă
t ,ătƠiăchính
Th ăhai,ăMơiătr ngăphápălỦă
Th ăba,ăMôiătr ngăxưăh i
Th ăt ă,ăM căđ ăc nhătranhătrênăth ătr ngătƠiăchính
1.3ăKINHăNGHI MăPHÁTăTRI NăD CHăV ăPHIăTệNăD NGă
T Iă M Tă S ă NGỂNă HĨNGă TH
NGă M Iă VĨă BĨIă H Că
KINHă NGHI Mă CHOă NGỂNă HĨNGă NỌNGă NGHI Pă VĨă


PHÁTăTRI NăNỌNGăTHỌNăVI TăNAMăậ CHIăNHÁNHăS Nă
TÂY
1.3.1.ăKinhănghi măt iăm tăs ăngơnăhƠngăth ngăm iătrongăn că
T iăAnăBìnhăBank
T iăTechcombank
T iăVietcombank
1.3.2.ăKinhănghi măt iăm tăs ăngơnăhƠngăth ngăm iăn căngoƠi
T iăNgơnăhƠngăHSBCă- Anh
T i Ngân hàng Standard Chartered - Singapore
T i Citibank - Nh t B n
1.3.3.ăBƠiăh căkinhănghi măchoăăchoăNgơnăhƠngăăNôngănghi păvƠă

Phátătri năNôngăthônăVi tăNamă- ChiănhánhăS năTơy
Th nh t, đ phát tri n d ch v phi tín d ng ngân hàng, các
ngân hàng th c hi n đa d ng hóa danh m c d ch v cung ng trên c
s áp d ng công ngh hi n đ i
Th hai, đ u t cho công ngh là y u t d n đ n s thành
công c a nhi u ngân hàng th ng m i
Th ba, các ngân hàng th ng m i có mơ hình v i b máy t
ch c, qu n lỦ h p lỦ
Th t , đ y m nh công tác ti p th , qu ng bá s n ph m d ch
v ngân hàng bán l ti n ích
Th n m, xây d ng và hồn thi n mơi tr ng pháp lỦ đ i v i
d ch v phi tín d ng ngân hàng, Th sáu, chú tr ng đúng m c và
phát tri n h p lỦ m ng l i.
Th b y, xây d ng ph ng th c giá c h p lỦ.


CH
NGă2
TH CăTR NGăPHÁTăTRI NăD CHăV ăPHIăTệNăD NGăT Iă
NGỂNăHĨNGăNỌNGăNGHI PăVĨăPHÁTăTRI NăNỌNGă
THỌNăVI TăNAMă- CHIăNHÁNHăS NăTỂY
2.1ăKHÁIăQUÁTăV ăNGỂNăHĨNGăNỌNGăNGHI PăVĨăPHÁTă
TRI NăNỌNGăTHỌNăVI TăNAMăậ CHIăNHÁNHăS NăTỂY
2.1.1.ă Quáătrìnhă hìnhă thƠnhă vƠă phátă tri nă c aă Ngơnă hƠngă Nôngă
nghi păvƠăPhátătri nănôngăthônăVi tăNamă- ChiănhánhăS năTơy
V i s n l c và ph n đ u không ng ng c a toàn th cán
b nhân viên, ngân hàng No&PTNT – Chi nhánh S n Tây đã ln
ln hồn thành t t các ch tiêu k ho ch kinh doanh hàng n m.
N m 2009 nh m đáp ng nhu c u c a tình hình kinh t S n Tây
nói chung và ngân hàng nói riêng, Ch t ch H i

ng Thành viên
Agribank đã ra quy t đ nh s 342/Q /H QT-TCCB ngày 5 tháng
8 n m 2009 thành l p Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông
thôn Vi t Nam, chi nhánh S n Tây - là m t chi nhánh c p 1 tr c
thu c Agribank. V i:
- Tên giao d ch: Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông
thôn Vi t Nam - Chi nhánh S n Tây (Agribank Chi nhánh S n Tây)
- a ch : S 189 Lê L i – Ph ng Lê L i- Th xã S n Tây Hà N i
2.1.2. B máy qu n lý c aăNgơnăhƠngănôngănghi păvƠăPhátătri nă
Vi tăNamă- ChiănhánhăS năTơy
Hi n t i. Agribank chi nhánh S n Tây có b máy c c u t
ch c phù h p v i quy đ nh s 1377/Q – H QT – TCCB c a H i
đ ng thành viên Agribank. C c u t ch c c a Chi nhánh Ngân hàng
Nông nghi p và Phát tri n Vi t Nam – chi nhánh S n Tây g m H i
s và 7 Phòng Giao d ch, 1 Phòng Kinh doanh, 1 Phịng K tốn, 1
Phịng Hành chính, 1 Phịng D ch V & Marketing.
Các phòng giao d ch bao g m: S n L c, Xuân Khanh,
Quang Trung, V n Mi u, Lê L i, ơng S n và Phịng giao d ch s 8.
2.1.3.ăTìnhăhìnhăvƠăk tăqu ăho tăđ ngăkinhădoanhăc aăNgơnăhƠngă
Nơngănghi păvƠăPhátătri nănôngăthônăVi tăNamă- ChiănhánhăS nă
Tây


B ngă2.1ăK tăqu ăho tăđ ngăkinhădoanhăc aăNHNo&PTNTVNăậ
ChiănhánhăS năTơy
n v : Tri u đ ng
Ch ătiêu

2015

2016

T ng ngu n v n huy
đ ng

2.704.271 3.217.039

T ng d n

1.564.881 1.755.455

T ng doanh thu

135.020

157.861

T ng chi phí

90.350

107.872

L i nhu n

44.670

49.989

(Ngu n: Báo cáo th

2016/2015
T ăl ă%
+ 18,96
+ 12,18
+ 16,9
+ 19,3
+ 11,9

2017

2017/2016
T ăl ă%

3.682.133
2.000.750
163.495
109.788
54.707

ng niên c a NHNo&PTNTVN – Chi nhánh
S n Tây n m 2015-2017)
2.2ă TH Că TR NGă PHÁTă TRI Nă D CHă V ă PHIă TệNă D NGă
T IăNGỂNăHĨNGăNỌNGăNGHI PăVĨăPHÁTăTRI NăNỌNGă
THỌNăVI TăNAMăậ CHIăNHÁNHăS NăTỂY
2.2.1ăTh cătr ngăd chăv ăphiătínăd ngăt iăchiănhánhăS năTơyă
2.2.1.1 D ch v thanh toán trong n c
n ngày 31/12/2017, theo báo cáo v k t qu th c thi n
d ch v phi tín d ng t i Chi nhánh, thu d ch v thanh toán trong n c
đ t 4.147,4 tri u đ ng gi m 252 tri u so v i n m 2016, đ t 80,6% k

ho ch. Chi m t tr ng 49,2% trong t ng thu d ch v (toàn qu c
37%). Thu d ch v thanh toán trong n c là ngu n thu chi m t
tr ng l n trong t ng thu d ch v tồn Chi nhánh. Tuy nhiên do có s
c nh tranh m nh trên đ a bàn và xu h ng s d ng các hình th c
thanh toán hi n đ i (Th , e-banking…) nên t doanh thu và t tr ng
thu ngày càng nh l i (n m 2016 chi m 56,5% t ng thu).
2.2.1.2 D ch v thanh toán qu c t

+ 14,45
+ 13,97
+ 3,57
+1,77
+ 9,43


Thu d ch v thanh toán qu c t n m 2017 là 436,3 tri u đ ng
gi m (-87,7 tri u đ ng), và ch b ng 83,3% so v i n m 2016, thu
d ch v n m 2016 ch b ng 73,6% so v i n m 2015. S gi m sút v
thu d ch v thanh toán qu c t xu t phát t Nguyên nhân ch y u là
do trong n m đ u t cho tín d ng ngo i t gi m sút v doanh s , đi u
này nh h ng đ n doanh thu d ch v thanh toán qu c t . i u này
xu t phát t vi c chi nhánh trong m t th i gian dài th c hi n gi i
ngân VN đ i v i các kho n vay c a khách hàng xu t kh u.
2.2.1.3 D ch v kinh doanh ngo i t
Thu ròng kinh doanh ngo i t gi m d n qua các n m. N m
2016 thu ròng kinh doanh ngo i t là 690,8 tri u đ ng ch chi m t l
94% so v i n m 2015 (734,9 tri u đ ng); n m 2017 thu ròng kinh
doanh ngo i t là 606,8 tri u đ ng ch chi m t l 87,8% so v i n m
2016. Tuy nhiên, cùng v i d ch v thanh toán qu c t và ki u h i,
d ch v kinh doanh ngo i t không đ c coi là th m nh cùa Ngân

hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Vi t Nam – Chi nhánh
S n Tây.
2.2.1.4 D ch v ki u h i
Thu t d ch v Ki u h i đ n 31/12/2017 đ t 183 tri u đ ng
(1.656 món), khơng t ng tr ng so v i n m 2016, đ t 71,6% k
ho ch, trong n m doanh s thu ki u h i toàn ngành c ng gi m (-2%).
2.2.1.5 D ch v th
Thu t d ch v th đ t 1 t 455 tri u đ ng, t ng 701 tri u so
2016, t ng tr ng +93% so 2016, đ t 128,7% k ho ch. Chi m t
tr ng 17,3% trong t ng thu d ch v .
n 31/12/2017, t ng s th còn hi u l c là 21.348 th , s
d trên th đ t 124 t 622 tri u, trung bình đ t 5,84 trđ/th . Doanh s
thanh toán là 185 t 300 tri u và doanh s l nh ti n m t là 937 t 21
tri u. S l ng giao d ch qua ATM là 307.954 giao d ch v i s ti n
1.007 t 676 tri u, s l ng thanh toán qua POS là 90.077 giao d ch
v i s ti n 114 t 554 tri u. S l ng ATM hi n t i là 8 máy, s
l ng POS là 81 máy.
2.2.1.6 D ch v E – Banking
Thu t d ch v E-banking đ n 31/12/2017 đ t 961,4 tri u,
t ng 257,3 tri u so 2016, t l t ng 36,5%. Hoàn thành 105,1% k
ho ch, chi m t tr ng 11,4% t ng doanh thu d ch v .
2.2.1.7 D ch v y thác đ i lý


Thu t d ch v y thác và đ i lỦ ch y u là t d ch v liên
k t v i ABIC. n 31/12/2017, thu t d ch v y thác và đ i lỦ đ t
266 tr, -49,6 tri u so 2016 (-15,7%), ch đ t 60,4% k ho ch giao
(toàn qu c đ t 80,6%). Chi m t tr ng 3,2% trong t ng thu d ch v .
2.2.1.8 D ch v ngân qu
Thu t d ch v ngân qu đ n 31/12/2017 đ t 253,2 tri u,

t ng 42,8 tri u so n m 2016, đ t 100,5% k ho ch, chi m t tr ng
3% trong t ng thu d ch v . óng góp ch y u trong doanh thu d ch
v ngân qu là thu t phí l nh ti n m t t i qu y.
2.2.1.9 D ch v khác
n 31/12/2017 nhóm s n ph m d ch v khác đ t 127 tri u
đ ng chi m t tr ng 1,5% trong t ng thu d ch v .
2.2.2ăăTh cătr ngăphátătri năd chăv ăphiătínăd ngăt iăChiănhánhă
S năTơyăă
2.2.2.1 Th c tr ng phát tri n d ch v phi tín d ng t i Chi nhánh
S n Tây theo các tiêu chí đ nh l ng
Th ă nh t,ă S ă giaă t ngă s ă l ngă vƠă ch ngă lo iă d chă v ă
cungă ng
B ngă2.14:ăS ăl ngăd chăv ăphiătínăd ngăt iăChiănhánhă
S năTơy
n v : s n ph m
Ch ătiêu

S l ng d ch v phi tín
d ng
M c t ng s l
v phi tín d ng

N mă2014

N mă2015

N mă2016

N mă2017

136

152

167

179

-

+16

+ 15

+12

ng d ch

(Ngu n: Báo cáo k t qu kinh doanh c a Chi nhánh)
Th ăhai,ăThuăt ăd chăv ăphiătínăd ng


B ngă2.15:ăDoanhăthuăphíăd chăv ătheoănhómăd chăv ăc aăChiă
nhánh
n v : tri u đ ng,%
STT Ch ătiêu
N mă
N mă
N mă 2016/2015 2017/2016
2015

2016
2017
1
Thanh toán trong n c
4.107
4.399
4.147
+7,1
-5,7
2
Thanh toán qu c t
712
524
436
-26,4
-16,8
3
Ki u h i
170
182
183
+7,2
+0,5
4
Th
685
754
1.455
+10
+92,98

5
E-Banking
525
704
961
+30,4
+36,5
6
y thác và đ i lỦ
256
316
266
+23,4
-15,8
7
Ngân qu
256
210
253
-17,8
+20,5
8
Thu khác
5
4
127
-18
+3175
9
Thu ròng KDNH

735
691
607
-6
-12,15
T ngăThuăDVPTD
7.469
7.784
8.436
+4,3
+8,4
(Ngu n: Báo cáo k t qu d ch v phi tín d ng c a Chi nhánh)
Th ă ba,ă T ă l ă thuă nh pă t ă d chă v ă phiă tínă d ngă soă v iă
t ngăthuănh păc aăChiănhánh
T l thu nh p t d ch v phi tín d ng c a Chi nhánh so v i
t ng thu nh p c a Chi nhánh đ c xác đ nh qua b ng sau:
B ngă2.16:ăT ăl ăthuănh păt ăd chăv ăphiătínăd ng/T ngă
thuănh p
n v : Tri u đ ng, T l %
Ch ătiêu
N mă2015
N mă2016
N mă2017
Thu t d ch v phi 7469
7784
8436
tín d ng
T ng thu nh p
135.020
157.861

163.495
(Thu
t
5,53
4,93
5,16
DVPTD/T ng thu
nh p)* 100%
(Trích Báo cáo k t qu kinh doanh c a Chi nhánh)
Th ă t ;ă Th ă ph nă kháchă hƠngă s ă d ngă d chă v ă phiă tínă
d ngăc aăChiănhánh
Phân tích l ng khách hàng s d ng d ch v phi tín d ng t i
Chi nhánh S n Tây qua 3 n m g n đây ta có b ng sau:


B ngă2.18ăS ăl

ngăkháchăhƠngăs ăd ngăd chăv ăth ăt iăChiă
nhánh
n v : ng i, %
năv
N mă2015 N mă2016 2016/2015
N mă2017 2017/2016
SL KH
SL KH
(T ăl ă%)
SL KH
(T ăl ă%)
110
H is

7.111
7.837
7.943
101
118
S nL c
2.292
2.696
2.755
102
103
Xuân Khanh
4.449
4.569
4.534
99
148
Quang Trung
608
898
956
106
116
V n Mi u
937
1.088
1.174
108
105
Lê L i

1.151
1.204
1.302
108
109
ông S n
1.878
2.056
2.202
107
116
S 8
372
433
482
113
111
T ng
18.798
20.787
21.348
103
(Ngu n: Báo cáo t ng k t chuyên đ s n ph m d ch v c a Chi
nhánh)
Th ăn m;ăT ăl ăđ uăt ăvƠoăd chăv ăphiătínăd ngăt iăChiă nhánhă
S năTơyă
T l này t i Chi nhánh đ c t ng k t qua b ng sau:
B ngă2.20ăT ăl ăđ uăt ăvƠoăd chăv ăphiătínăd ngăt iăChi nhánh
n v : Tri u đ ng,%
Ch ătiêu

N mă2015
N mă2016
N mă
2017
Chiăphíăđ uăt ăchoăăDVPTD
19.578
26.363
29.447
T ngăthuănh p
135.020
157.861
163.595
T ăl ăđ uăt ăvƠoăDVPTDă(%) 14,5
16,7
18
(Ngu n: Báo cáo t ng k t chuyên đ s n ph m d ch v c a Chi
nhánh)
2.2.2.2 Th c tr ng phát tri n d ch v phi tín d ng t i Chi nhánh
S n Tây theo các tiêu chí đ nh tính


- M căđ ătri năkhaiăcácăquyătrình,ăv năb n,ăc ăch ăchínhă
sách,ă h ngă d nă th că hi nă d chă v ă phiă tínă d ngă t iă Chiă nhánhă
S năTơy.
Vi c th c hi n d ch v ho t đ ng d ch v phi tín d ng t i Chi
nhánh S n Tây đ c ti n hành theo nh ng quy đ nh chung t h
th ng Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Vi t Nam và
t Ngân hàng Nhà n c. T t c các ho t đ ng ngân hàng c a các
NHTM nói chung và Chi nhánh S n Tây nói riêng đ u đang th c
hi n theo Lu t Các T ch c Tín d ng Vi t Nam n m 2010. Theo

Ngh đ nh s 101/2012/N -CP ngày 22/11/2012 c a Chính ph v
Thanh tốn khơng dùng ti n m t có nh ng quy đ nh c th v các
m c phí thanh tốn
- Cơngătácăch măsóc kháchăhƠngăc aăChiănhánhăS năTơy
Nh ng n m g n đây cơng tác ch m sóc khách hàng c a Chi
nhánh S n Tây ngày càng quan tâm và chú tr ng nhi u h n th hi n
vi c:
+ Chi nhánh S n Tây t o đi u ki n cho cán b ng i lao
đ ng đ c tham gia đào t o nâng cao trình đ và k n ng ph c v ,
ch m sóc khách hàng.
+ Khách hàng đã có nh ng ph n ánh, ch m đi m cho nhân
viên Chi nhánh v thái đ ph c v t ng d n.
+ Chi nhánh đã c i ti n ch đ luân chuy n ch ng t , c i ti n
công tác thu, chi ti n m t và đ i m i thái đ , phong cách ph c v
khách hàng nên đã khuy n khích các t ch c kinh t m tài kho n
thanh toán t i Chi nhánh
+ Chi nhánh th c hi n niêm y t các s đ ng dây nóng ti p
nh n ph n ánh và h tr d ch v t i các đi m giao d ch và ATM.
+ Các ch ng trình khuy n mãi nh m tài kho n cho sinh
viên, tri ân khách hàng, b c th m trúng th ng, t ng quà sinh nh t
cho khách hàng... th ng xuyên đ c Chi nhánh S n Tây tri n khai.
- Cơngătácăqu ngăbáăs năph măd chăv ăphiătínăd ngă
V cơng tác ti p th và truy n thông v i các ho t đ ng qu ng
bá th ng hi u, xây d ng v n hóa doanh nghi p, ti p th s n ph m
d ch v , truy n thông n i b và thông tin đ i chúng đ c xây d ng
và tri n khai bài b n, đ ng b và có đ nh h ng xun su t tồn h
th ng Ngân hàng Nơng nghi p và Phát tri n nông thôn Vi t Nam.
- M căđ ăgiaăt ngănh ngăti năíchăc aăcácăs năph măd chă
v ăphiătínăd ng

Nh ng n m g n đây, Chi nhánh đã phát tri n và gia t ng
nhi u s n ph n d ch v phi tín d ng m i và ti n ích d ch v góp ph n
đa d ng hóa s n ph m d ch v , đáp ng nhu c u v d ch v , tài chính
ngân hàng theo m t b ng chung.
2.3ă ÁNHă GIÁă TH Că TR NGă PHÁTă TRI Nă D CHă V ă PHIă
TệNă D NGă T Iă NGỂNă HĨNGă NỌNGă NGHI Pă VĨă PHÁTă
TRI NăNỌNGăTHỌNăVI TăNAMăậ CHIăNHÁNHăS NăTỂY
2.3.1.ăNh ngăk tăqu ăđ tăđ c
- Chi nhánh phát tri n và gia t ng nhi u s n ph m d ch v
m i và ti n ích d ch v góp ph n đa d ng hóa s n ph m d ch v , đáp
ng nhu c u v d ch v , tài chính ngân hàng theo m t b ng chung.
- Thu t d ch v phi tín d ng c a Chi nhánh có s gia t ng
qua các n m.
- Ch t l ng d ch v c a Chi nhánh t ng b c đ c nâng
cao và đi vào n đ nh.
- Chi nhánh ti n hành tri n khai k p th i các quy trình, v n
b n, c ch chính sách, h ng d n th c hi n phù h p v i tình hình
ho t đ ng và th tr ng.
- Chi nhánh đã th c hi n th ng
xuyên, k p th i công tác qu ng bá các s n ph m d ch v phi tín d ng
thơng qua các chi n l c marketing.
- H th ng công ngh thông tin v n hành n đ nh, an toàn và
hi u qu .
2.3.2.ăH năch ă
- Danh m c s n ph m d ch v phi tín d ng t i Chi nhánh c
b n đáp ng nhu c u khách hàng nh ng tính c nh tranh ch a cao.
M t s s n ph m c a Chi nhánh ch a đáp ng đ c yêu c u khách
hàng nh : internet, e-banking.
- Thu d ch v có t ng tr ng nh ng t l còn th p, m t s

nhóm s n ph m có m c t ng tr ng âm.
- T l đ u t cho d ch v phi tín d ng cịn th p ch chi m t
l kho ng 15%, trong khi đó t l này theo m t b ng chung các
NHTM khác là 20%.
- Th tr ng th bão hòa trong khi các d ch v ti n ích gia
t ng m i t i chi nhánh m i tri n khai ch a mang l i hi u qu cao.
- Ch t l ng các d ch v c a Chi nhánh Ngân hàng Nông
nghi p và Phát tri n nông thơn S n Tây cịn nhi u h n ch , ch a t o
ra đ c nhi u ti n ích trong m t s n ph m cho khách hàng, đ chính
xác c a s n ph m ch a cao, th i gian x lỦ trong quá trình cung ng


s n ph m cịn dài, quy trình cung c p m t s d ch v còn r m rà v
th t c.
- Vi c tri n khai các th a thu n h p tác v i các đ n v đã
đ c Chi nhánh ti n hành nh ng hi u qu ch a cao.
2.3.3.ăNguyênănhơnăc aănh ngăh năch
- M t s s n ph m khó phát tri n đ đa d ng hóa danh m c
s n ph m vì H th ng NSNN ch a đ c k t n i tr c ti p: Thu
NSNN, Thu đi n t …
- Nguyên nhân d n đ n s t ng tr ng ch m c a doanh thu
d ch v phi tín d ng khơng đ t ch tiêu đ ra ch y u là do gi m sút
nh ng d ch v nh d ch v thanh toán qu c t , d ch v kinh doanh
ngo i t . i u này xu t phát t vi c chi nhánh trong m t th i gian
dài th c hi n gi i ngân VN đ i v i các kho n vay c a khách hàng
xu t kh u.
- C nh tranh trong đ a bàn ngày càng cao.
- Trong n m 2015, 2016, 2017 công tác giao ch tiêu phát
tri n d ch v phi tín d ng làm ch a t t.
- V ng m c trong công tác pháp lỦ trong m t s kho n thu

nên còn lúng túng: phí t v n, phí tr n tr c h n. Các v n b n pháp
quy v ho t đ ng ngân hàng ch y u đ c xây d ng trên c s giao
d ch th công v i nhi u lo i gi y t , th t c và quy trình x lỦ ph c
t p.
- T ng tr ng huy đ ng v n ch a cao, t ng tr ng tín d ng
pháp nhân th p, m t s doanh nghi p vay v n kinh doanh kém hi u
qu , n x u ho c phá s n c ng d n đ n gi m doanh thu phí d ch v .
- Do đ c thù c a Chi nhánh là m ng l i ho t đ ng ch y u
nông thôn, khách hàng nh l , đ a bàn ho t đ ng xa, đ i t ng
khách hàng ch y u là nông dân…
- Ngu n l c c a Chi nhánh hi n v n còn thi u nhân l c có
trình đ k thu t cao, có trình đ ngo i ng và am hi u v lu t pháp,
thông l qu c t .
- Chi nhánh ch a có chi n l c phát tri n cơng ngh đ đáp
ng nh ng địi h i t d ch v phi tín d ng hi n đ i. Vi c đ u t cho
phát tri n công ngh , khai thác công ngh thông tin, k thu t s , đi n
t vi n thông....t i Chi nhánh hi n nay còn h n ch .


CH
NGă3
GI IăPHÁPăPHÁTăTRI NăD CHăV ăPHIăTệNăD NGăNGỂNă
HĨNGăT IăNGỂNăHĨNGăNỌNGăNGHI PăVĨăPHÁTăTRI Nă
NỌNGăTHỌNăVI TăNAM- CHIăNHÁNHăS NăTỂY
3.1ă M Că TIểUă VĨă NHă H
NGă PHÁTă TRI Nă D CHă V ă
PHIă TệNă D NGă C Aă NGỂNă HĨNGă NỌNGă NGHI Pă VĨă
PHÁTăTRI NăNỌNGăTHỌNăVI TăNAMăậ CHIăNHÁNHăS Nă
TÂY
3.1.1ă M că tiêuă phátă tri nă d chă v ă phiă tínă d ngă c aă Ngơnă hƠngă

Nơngănghi păvƠăPhátătri nănơngăthơnăVi tăNamăậ ChiănhánhăS nă
Tây
3.1.1.1 M c tiêu chung
3.1.1.2 M c tiêu c th
Làm t t công tác phát tri n th , đ ng kỦ SMS ti n g i, ti n
vay đ t t i thi u 80% t ng s tài kho n, kho n vay đ đi u ki n đ ng
kỦ SMS, t ng s món, doanh thu b o hi mABIC, Bankcasurance...
Ph n đ u t ng tr ng doanh thu phí d ch v t ng 20% so v i
n m 2017 (M c tiêu toàn ngành 17%).
3.1.2ă nhăh ngăphátătri nă
T p trung th tr ng nơng nghi p, nơng thơn. a d ng hóa
các ph ng th c và hình th c huy đ ng v n.
T p trung hi n đ i hóa h t ng công ngh k thu t và h
th ng thanh tốn b o đ m an tồn và tin c y.
Ti p t c phát tri n m nh các ho t đ ng trên m i l nh v c c a
n n kinh t , trên các th tr ng trong và ngoài n c, ph c v m i đ i
t ng khách hàng, m i thành ph n kinh t .
T p trung xác đ nh th tr ng m c tiêu cho t ng l nh v c
ho t đ ng và cho t ng s n ph m d ch v theo t ng nhóm khách hàng
và yêu c u ph c v đ i v i các nhóm khách hàng.
Thi t l p các kênh phân ph i các s n ph m d ch v đáp ng
các th tr ng m c tiêu đ th c hi n vi c bán các s n ph m d ch v .
Th c hi n ch ng trình ch m sóc khách hàng, v n hóa kinh
doanh đ i v i khách hàng
3.2ăGI IăPHÁPăPHÁTăTRI NăD CHăV ăPHIăTệNăD NGăT Iă
NGỂNă HĨNGă NỌNGă NGHI Pă VĨă PHÁTă TRI Nă NỌNGă
THỌNăVI TăNAMăậ CHIăNHÁNHăS NăTỂY
3.2.1ă aăd ngăhóaăcácăs năph măd chăv ăphiătínăd ng

Tr c h t, Chi nhánh ph i t ch c nghiên c u các s n ph m
d ch v phi tín d ng hi n đang cung c p cho th tr ng, nghiên c u
nhu c u th tr ng, t đó quy t đ nh c n ph i đ y m nh phát tri n
d ch v nào và phát tri n nh th nào là v a, tùy t ng th i gian c
th , b o đ m đáp ng đ c nhu c u c a th tr ng, đ ng th i hi u
qu kinh doanh đ t cao nh t, nâng cao kh n ng c nh tranh.
3.2.2ăGi iăphápăv ăch tăl ngăd chăv ăphiătínăd ng
Chi nhành th ng xuyên đào t o, t p hu n nâng cao trình đ
nghi p v và k n ng bán hàng nh m c i thi n tác phong, thái đ và
k n ng c a giao d ch viên trong giao ti p, x lỦ giao d ch, t v n
khách hàng, x lỦ khi u n i. Kiên quy t ki m đi m cán b vi ph m
v tác phong, l l i làm vi c. Chi nhánh chú tr ng nhi u h n đ n
ch t l ng ho t đ ng giao d ch tr c ti p v i khách hàng. T ng tính
chuyên nghi p và nâng cao tác phong làm vi c và v n hóa giao d ch
c a nhân viên. Chi nhánh nhanh chóng xây d ng c s d li u v
khách hàng c a mình. T ng c ng ph ng ti n h u hình đ t o đ
tin c y đ i v i khách hàng. Gi m thi u các sai sót trong q trình
tri n khai.
3.2.3ăGi iăphápăv ăchínhăsáchăMarketing
Xây d ng đ i ng cán b nhân viên Agribank là kênh ti p th
qu ng bá s n ph m hi u qu , toàn th nhân viên đ u có th gi i thi u
và t v n s n ph m d ch v phi tín d ng t i khách hàng.
th c
hi n đ c vi c này c n ph i t p hu n cho cán b công nhân viên v
các s n ph m và khuy n khích cán b s d ng.
T ng c ng công tác qu ng bá hình nh Agribank ra cơng
chúng. Rà sốt l i h th ng nh n di n th ng hi u, thay m i các bi n
hi u t i các PGD nh : Quang Trung, S 8, S n L c, ông S n.
Th c hi n t t các ho t đ ng tuyên truy n, qu ng cáo,
khuy ch tr ng nh m xây d ng hình nh, bi u t ng riêng bi t và

t t đ p c a Agribank trong dân chúng.
3.2.4ăGi iăphápăki mătra,ăphòngăng aăr iăroăho tăđ ngăs năph mă
d chăv ăphiătínăd ng
Ki m tra giám sát công tác th c hi n k ho ch, tuân th quy
trình, tác phong giao d ch. Vi c qu n lỦ và phòng ng a các lo i r i ro
là đi u h t s c c n thi t và quan tr ng khi tri n khai các d ch v phi
tín d ng. Ho t đ ng này nh h ng r t l n đ n uy tín, n ng l c ho t
đ ng c a ngân hàng và tác đ ng tr c ti p t i quy t đ nh s d ng d ch
v c a khách hàng. Các gi i pháp nh m h n ch r i ro, g m: Xác


đ nh rõ trách nhi m c a nhân viên trong vi c giám sát xây d ng và
duy trì các chính sách an ninh c a ngân hàng; Th c hi n ki m tra
tr c ti p đ y đ đ ng n ng a các hành vi truy c p th c t ch a đ c
phép trong mơi tr ng máy tính; Các m i quan h v i các đ i tác th
ba c ng ph i đ c giám sát ch t ch …
3.2.5 Phátătri năcôngăngh ăngơnăhàng
Chi nhánh xây d ng m t chi n l c phát tri n công ngh dài
h n, đi đôi v i phát tri n ngu n l c hi n có. Vi c thay đ i cơng ngh
ngân hàng khá t n kém, vì th n u khơng có chi n l c phát tri n
cơng ngh đúng đ n có th t o ra s lãng phí l n. Chi n l c cơng
ngh c n đi sâu vào các m t, nh : trình đ công ngh , k thu t, kh
n ng c i ti n, nghiên c u và phát tri n s n ph m d ch v , ng d ng,
khai thác công ngh thông tin, k thu t s , đi n t và vi n thông
trong ho t đ ng kinh doanh (giao d ch, thanh toán, qu n tr đi u
hành…) c a ngân hàng.
3.2.6ăNơngăcaoăch tăl ngăngu nănhơnăl c
Trong đó, đ c bi t chú Ủ phát tri n ngu n nhân l c có trình
đ k thu t cao. Do d ch v phi tín d ng hi n đ i có s d ng các
cơng ngh cao, nên đòi h i ng i cung c p d ch v ph i có trình đ

hi u bi t và làm ch công ngh . Cùng v i đó, c n xây d ng chính
sách thu hút nhân tài và gi ngu n nhân l c gi i, g n bó và c ng
hi n cho s phát tri n c a ngân hàng. C i thi n trình đ ngo i ng và
s am hi u lu t pháp, thơng l qu c t thì cịn nhi u h n ch Chi
nhánh c n có các t p hu n ch t l ng và t p trung, khâu tuy n d ng
c ng c n ch Ủ đ n các tiêu chí này trong ph m ch t ng viên h n.
ây là nhi m v c n thi t và c p bách hi n nay. B i l nhân viên là
ng i mang l i thành công cho NHTM, song c ng mang l i r i ro
cho NHTM.
3.2.7ăGi iăphápăv ăcơngătácăđi uăhƠnh
- Khốn doanh thu d ch v g n v i khoán tài chính và k
ho ch:
Phịng K ho ch s giao ch tiêu doanh thu d ch v h ng n m
và th c hi n quy t tốn tài chính g n v i k ho ch t i t ng đ n v
nh n khoán.
- Khoán ch tiêu phát tri n s n ph m d ch v :
Phòng D ch v làm đ u m i khoán ch tiêu t i t ng đ n v
nh n khoán, c n c k t qu th c hi n s th c hi n quy t toán các ch
tiêu và g n v i quy t toán th c hi n k ho ch đ quy t toán l ng.


- Th c hi n c ch thi đua, khen th ng.
3.3ăKI NăNGH ăPHÁTăTRI NăD CHăV ăPHIăTệNăD NGăT Iă
NGỂNă HĨNGă NỌNGă NGHI Pă VĨă PHÁTă TRI Nă NỌNGă
THỌNăVI TăNAMăậ CHIăNHÁNHăS NăTỂY
3.3.1ăKi năngh ăv iăChínhăPh
M t là, n đ nh mơi tr ng kinh t v mô.
Hai là, th ng nh t quan đi m xác đ nh rõ và c th v l trình
m c a d ch v ngân hàng theo đúng cam k t qu c t .
Ba là, phát tri n h t ng k thu t-công ngh hi n đ i.

Th t là, hoàn thi n chính sách v nơng nghi p, nơng thơn,
thúc đ y kinh t nông nghi p, nông thôn phát tri n.
3.3.2.ăKi năngh ăv iăngơnăhƠngănhƠăn c
Ngân hàng nhà n c c n có nh ng chính sách cho các ngân
hàng th ng m i th c s c nh tranh bình đ ng b ng vi c nâng cao
ch t l ng s n ph m, d ch v ch không ph i c nh tranh b ng vi c
lôi kéo, khuy n m i, dùng l i ích v t ch t vô l i.
T ng c ng công tác thanh tra, ki m tra giám sát ho t đ ng
ngân hàng, tr c h t t p trung vào nh ng khâu tr ng y u nh : ch t
l ng tín d ng, qu n lỦ r i ro, đ m b o kh n ng thanh tốn…
Thơng tin kinh t r t c n cho ho t đ ng kinh doanh ngân
hàng.
3.3.3.ăKi năngh ăv iăNgơnăhƠngăNôngănghi păvƠăPhátătri nănôngă
thônăVi tăNam
huy đ ng v n ngoài nghi p v phát hành ch ng khốn,
Agribank có th th c hi n bi n pháp là ng i đ ng ra nghiên c u các
d án đ u t kh thi, sau đó s ti n hành phát hành trái phi u cho
t ng d án c th ho c kêu g i các nhà đ u t khác cùng tham gia
vào d án đ u t .
T o đ ng l c m i thơng qua c ch khốn tài chính đ n t ng
Chi nhánh, t ng ng i lao đ ng thông qua k t qu công vi c.
y nhanh ti n đ ng d ng công ngh thông tin vào ho t
đ ng ngân hàng, xác đ nh đây là đi m đ t phá đ s p x p l i c c u
lao đ ng, t ng hi u qu ho t đ ng kinh doanh, ph n đ u thanh tốn
đi n t trong tồn h th ng Agribank.
Th c hi n chính sách giá linh ho t phù h p v i tín hi u th
tr ng
T ng c ng các bi n pháp qu n lỦ r i ro v lãi su t.

K TăLU Nă
Công cu c đ i m i c a ngành Ngân hàng luôn g n li n v i
công cu c đ i m i c a n n kinh t qu c dân, trong đó có phát tri n
d ch v phi tín d ng ngân hàng c a các ngân hàng th ng m i nói
chung, Chi nhánh Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nơng thơn
S n Tây nói riêng có vai trị quan tr ng đ i v i s nghi p phát tri n
kinh t đ t n c. Lu n v n đã nêu lên nh ng lu n c khoa h c v
phát tri n d ch v phi tín d ng ngân hàng và nh ng gi i pháp phát
tri n d ch v phi tín d ng ngân hàng t i Chi nhánh Ngân hàng Nông
nghi p và Phát tri n nông thôn S n Tây. C th :
M t là, lu n v n đã làm rõ quan ni m v d ch v phi tín d ng
ngân hàng, t ng h p và h th ng hóa c s lỦ lu n v phát tri n d ch
v phi tín d ng ngân hàng t đó rút ra nh n đ nh phát tri n d ch v là
xu th phát tri n t t y u c a các ngân hàng th ng m i nói chung và
Chi nhánh Ngân hàng Nơng nghi p và Phát tri n nơng thơn S n Tây
nói riêng trong n n kinh t và th tr ng và h i nh p.
Hai là, lu n v n đã đ a ra b c tranh t ng quan v th c tr ng
phát tri n d ch v phi tín d ng ngân hàng t i Chi nhánh Ngân hàng
Nông nghi p và Phát tri n nông thôn S n Tây, qua đó đ c p đ n
nh ng u và nh c đi m c a phát tri n d ch v phi tín d ng ngân
hàng t i Chi nhánh.
Ba là, thơng qua vi c tìm hi u th c tr ng phát tri n d ch v
phi tín d ng ngân hàng t i Chi nhánh Ngân hàng Nông nghi p và
Phát tri n nông thôn S n Tây, lu n v n đã đ c p đ n 7 gi i pháp đ
phát tri n d ch v phi tín d ng ngân hàng t i Chi nhánh Ngân hàng
Nông nghi p và Phát tri n nông thôn S n Tây.
B n là, lu n v n đã đ a ra các ki n ngh c th , có th th c hi n
đ c trong t ng lai g n đ i v i Chính ph , Ngân hàng nhà n c và
Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Vi t Nam, đó là nh ng
đi u ki n c n thi t, đi u ki n h tr đ th c hi n chi n l c phát tri n

d ch v ngân hàng Chi nhánh Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n
nông thôn S n Tây.
Lu n v n ch c ch n không tránh kh i m t s khi m khuy t; tác
gi mong nh n đ c nh ng Ủ ki n đóng góp c a H i đ ng khoa h c,
các nhà nghiên c u, các nhà qu n lỦ các c p, các ngành c ng nh t t c
nh ng ai quan tâm đ n đ tài này đ n i dung nghiên c u đ c hoàn
thi n h n.