Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng: Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Ninh Bình

TịMăT TăLU NăV N
A- M ă

U

1. Tínhăc păthi tăc aăđ ătƠi
Cung c p các d ch v tài chính cá nhân hay kinh doanh Ngân
hàng bán l là m t trong nh ng ho t đ ng truy n th ng c a các Ngân
hàng th

ng m i. T khi hình thành đ n nay, ho t đ ng Ngân hàng

bán l đã đóng vai trị quan tr ng t o n n t ng phát tri n b n v ng
cho các Ngân hàng th

ng m i. Ho t đ ng Ngân hàng bán l là l nh

v c phân tán r i ro, ít ch u nh h

ng c a chu k kinh t h n so v i

các l nh v c khác, do đó đã góp ph n t o l p ngu n v n và thu nh p
n đ nh cho các ngân hàng. Bên c nh đó, ho t đ ng này cịn góp
ph n quan tr ng trong vi c m r ng th tr

ng, nâng cao n ng l c

c nh tranh và n đ nh ho t đ ng cho ngân hàng.
Th tr

ng Ngân hàng bán l Vi t Nam hi n nay đ

là r t ti m n ng b i mơi tr

ng an ninh, chính tr

s đơng, c c u tr ; trình đ dân trí ngày càng đ
t liên t c t ng tr
c a ng
hàng th

c đánh giá

n đ nh; quy mô dân
c c i thi n; n n kinh

ng trong nhi u n m v i t c đ cao khi n m c s ng

i dân không ng ng nâng cao.
ng m i trong n

n nay, h u h t các Ngân

c c ng nh các đ nh ch tài chính n

ngồi đang ho t đ ng t i Vi t Nam đ u có chi n l

c

c t p trung phát

tri n ho t đ ng Ngân hàng bán l và Ngân hàng Nông nghi p và Phát
tri n Nông thôn Vi t Namc ng khơng n m ngồi xu h

ng chung đó.

ây là m t l a ch n đúng đ n vì th c t cho th y ngân hàng th
m inào đã xây d ng đ

c chi n l

ng

c phát tri n d ch v Ngân hàng bán

l đ u mang l i s thành cơng đó là vi c chi m l nh đ

c th tr

ng và

mang l i ngu n thu cho ngân hàng, m c dù t tr ng ngu n thu b

c

đ u không cao nh ng đây là ngu n thu b n v ng và mang l i s phát
tri n lâu dài cho các ngân hàng. Tuy nhiên, vi c m r ng phát tri n các

1

d ch v Ngân hàng bán l t i Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n
Nông thôn Vi t Nam ch a chuy n bi n m nh m , các d ch v bán l
c a Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn Vi t Nam ch a
đ

c khách hàng bi t đ n nhi u so v i nh ng Ngân hàng th

ng m i

khác.
Là m t t nh nh n m

khu v c đ ng b ng sơng H ng, Ninh

Bình là đ a bàn phát tri n kinh t nông nghi p là ch y u. M c dù
v y, trong nh ng n m g n đây, vi c phát tri n các ngành du l ch,
th

ng m i d ch v đã đ

c t nh Ninh Bình chú tr ng v i s l

l n các doanh nghi p v a và nh đ
r t đa d ng, đây là đ i t
th

ng

c thành l p, l nh v c ho t đ ng

ng r t c n ngu n v n t các ngân hàng

ng m i, bên c nh đó ng

i dân r t c n ti p c n v i các d ch v

công ngh c a ngân hàng. Tuy nhiên, vi c phát tri n d ch v Ngân
hàng bán l t i Ngân hàng Nông nghi p & Phát tri n Nông thơn Vi t
Nam - Chi nhánh Ninh Bình cịn khá manh mún, r i r c, ch a có s
ho ch đ nh chi n l

c rõ ràng, trong khi th tr

ng d ch v Ngân

hàng bán l t i t nh r t nhi u ti m n ng và đang d n b chia s v i
các đ i th c nh tranh trên đ a bàn. Vì v y, c n ph i có nh ng gi i
pháp phát tri n d ch v Ngân hàng bán l t i Ngân hàng Nông nghi p
và Phát tri n Nơng thơnVi t Nam - Chi nhánh Ninh Bình v i m c
đích gi v ng th ph n c a Chi nhánh trong đ a bàn t nh, góp ph n
hồn thành chung k ho ch kinh doanh c a Ngân hàng Nông nghi p
và Phát tri n Nơng thơn Vi t Nam. V i lý do đó, tôi đã ch n đ tài:
“Phát tri n d ch v Ngân hàng bán l t i Ngân hàng Nông nghi p
và Phát tri n Nông thôn Vi t Nam - Chi nhánh Ninh Bình” làm đ
tài nghiên c u cho lu n v n v i hy v ng góp m t ph n nh trong
cơng tác ho ch đ nh chi n l

ct iđ nv.

2

2. M căđíchăvƠănhi măv ănghiênăc uăc aălu năv n
2..1. M c đích nghiên c u lu n v n
Lu n v n đ

c th c hi n nh m làm rõ c s lý lu n c b n v

phát tri n d ch v Ngân hàng bán l c a Ngân hàng th

ng m i, đánh

giá th c tr ng và đ a ra các gi i pháp đ phát tri n d ch v Ngân
hàng bán l t i Ngân hàng Nông nghi p & Phát tri n Nơng thơnVi t
Nam - Chi nhánh Ninh Bình.
2.2. Nhi m v nghiên c u lu n v n
Th ănh t, h th ng hoá và làm rõ thêm lý lu n c b n v phát
tri n d ch v Ngân hàng bán l c a Ngân hàng th

ng m i.

Th ăhai, đánh giá th c tr ng phát tri n d ch v Ngân hàng bán
l t i Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn Vi t Nam Chi nhánh Ninh Bình.
Th ăba, đ xu t các gi i pháp, ki n ngh nh m phát tri n d ch
v Ngân hàng bán l t i Ngân hàng Nông nghi p & Phát tri n Nơng
thơnVi t Nam - Chi nhánh Ninh Bình.
iăt

3.
i t

ngănghiên c uăc aălu năv n

ng nghiên c u: Nghiên c u phát tri n d ch v Ngân

hàng bán l t i m t Chi nhánh c p 1 c a Ngân hàng th

ng m i.

4. Ph măviănghiênăc uăc aălu năv n
Ph m vi nghiên c u: Lu n v n t p trung nghiên c u nh ng v n đ
liên quan đ n phát tri n d ch v ngân hàng bán l t i Ngân hàng Nông
nghi p & Phát tri n Nông thôn Vi t Nam - Chi nhánh Ninh Bình đ i v i
cá nhân và h gia đình giai đo n 2015 - 2017.
5. Ph
5.1. Ph

ngăphápălu năvƠăph

ngăphápănghiênăc u

ng pháp lu n c a lu n v n

th c hi n m c đích nghiên c u, lu n v n đã s
ph

ng pháp lu n duy v t bi n ch ng và duy v t l ch s .

3

d ng


5.2. Ph

ng pháp nghiên c u khoa h c c a lu n v n

Lu n v n đ
ph

c tác gi s d ng d a trên c s k t h p nhi u

ng pháp bao g m: Th ng kê, đi u tra kh o sát cùng v i ph

ng

pháp phân tích t ng h p… C th nh sau:
Ph

ng pháp th ng kê;

Ph

ng pháp đi u tra kh o sát;

Ph

ng pháp t ng h p.

6.ăNh ngăđóngăgóp c aălu năv n

- Làm rõ n i dung c b n c ng nh tiêu chí v phát tri n d ch
v Ngân hàng bán l c a Ngân hàng th

ng m i.

- Phân tích đánh giá làm rõ th c tr ng v phát tri n d ch v
Ngân hàng bán l c a Ngân hàng Nông nghi p & Phát tri n Nông
thôn Vi t Nam - Chi nhánh Ninh Bình.
-

xu t nh ng gi i pháp nh m phát tri n d ch v Ngân hàng

bán l t i Ngân hàng Nông nghi p & Phát tri n Nơng thơn Vi t Nam
- Chi nhánh Ninh Bìnhtrong nh ng n m ti p theo.
7.ăK tăc uăc aălu năv n
Ngoài ph n m đ u, k t lu n và tài li u tham kh o, lu n v n
đ

c k t c u thành ba ch
Ch

ngă1: C s lý lu n v phát tri n d ch v Ngân hàng bán

l c a Ngân hàng th
Ch

ng:

ng m i.

ngă2: Th c tr ng phát tri n d ch v Ngân hàng bán l c a

Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn Vi t Nam - Chi
nhánh Ninh Bình.
Ch

ngă3: Gi i pháp phát tri n d ch v Ngân hàng bán l t i

Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn Vi t Nam - Chi
nhánh Ninh Bình.

4


B.ăN IăDUNG
CH

NGăI

C ăS ăLụăLU NăV ăPHÁTăTRI NăD CHăV ăNGỂNăHÀNGă
BÁNăL ăC AăNGỂNăHÀNGăTH
1.1. T NG QUAN V

NGăM I

NGÂN HÀNG TH

NG M I VÀ

D CH V NGÂN HÀNG BÁN L C A NGÂN HÀNG TH

NG

MAI.
1.1.1.ăKháiăni măvƠăvaiătròăc aăngơnăhƠngăth

ngăm i

* Kháiăni măNHTM
Ngân hàng th

ng m i đã hình thành, t n t i và phát tri n hàng

tr m n m. Cùng v i s phát tri n c a n n kinh t hàng hố, h th ng
NHTM c ng ngày càng đ

c hồn thi n, phát tri n và tr thành

nh ng đ nh ch tài chính khơng th thi u trong n n kinh t b i vai trò
quan tr ng c a nó đ i v i n n kinh t nói chung và đ i v i t ng c ng
đ ng, t ng đ a ph

ng nói riêng.

*ăVaiătrịăc aăNHTM
1.1.2.ăD chăv ăc aăngơnăhƠngăth

ngăm i

*ăKháiăni măd chăv ăngơnăhàng

Có hai quan đi m khác nhau v d ch v ngân hàng.
Theo ngh a h p, d ch v ngân hàng ch bao g m nh ng ho t
đ ng không thu c ph m vi kinh doanh ti n t và các nghi p v ngân
hàng theo ch c n ng c a m t trung gian tài chính (huy đ ng ti n g i,
cho vay). Nh v y, d ch v ngân hàng ch bao g m nh ng ho t đ ng
ngo i b ng, d ch v thu phí nh chuy n ti n, b o lãnh, thanh toán
qu c t ...
Theo ngh a r ng, d ch v ngân hàng bao g m toàn b các ho t
đ ng ti n t , tín d ng, thanh toán, ngo i h i c a ngân hàng. Quan
đi m này phù h p v i cách phân ngành d ch v ngân hàng trong d ch

5


v tài chính c a WTO và c a Hi p đ nh th

ng m i t do Vi t Nam

- Hoa kì c ng nh cách phân lo i c a nhi u n

c phát tri n trên th

gi i.
Trong ph m vi c a lu n v n này, tác gi nghiên c u theo quan
đi m hai.
*ăPhơnălo iăd chăv ăngơnăhƠng
D a vào b ng cân đ i k toán
D a vào đ i t

ng khách hàng

D a vào thu nh p c a các d ch v
• D a vào các lo i hình d ch v ngân hàng cung c p
1.1.3.ăD chăv ăNgơnăhƠngăbánăl ăc aăngơnăhƠngăth

ngăm i

1.1.3.1. Khái ni m, đ c đi m c a d ch v ngân hàng bán l
* Khái ni m d ch v ngân hàng bán l
Hi n nay ch a có đ nh ngh a chính xác v d ch v NHBL. Các
quan đi m v d ch v NHBL d a trên lo i hình d ch v ho c đ i
t

ng khách hàng mà các s n ph m h

ng t i. Theo cách hi u ph

bi n nh t d ch v NHBL là ho t đ ng cung c p các s n ph m d ch v
tài chính ch y u cho khách hàng là các cá nhân, các h gia đình và
các doanh nghi p nh và v a.
*ă

căđi m c a d ch v ngân hàng bán l

1.1.3.2. Các d ch v ngân hàng bán l
* D ch v ti n g i
* D ch v tín d ng
* D ch v thanh toán
* D ch v ngân hàng qua đi n tho i (Phone Banking)
*D ch v

ngân hàng s

d ng máy tính cá nhân (PC-BASED

BANKING)

6


* D ch v

ngân hàng thông qua m ng Internet (INTERNET

BANKING)
* D ch v qu n lý và tín thác
* D ch v t v n
* D ch v môi gi i, đ i lý phát hành ch ng khoán, b o qu n và
* D ch v b o hi m
* D ch v b o lãnh
* D ch v b o qu n và ký g i
* D ch v chi t kh u th

ng phi u và gi y t có giá

* L u gi qua đêm
1.1.3.3. Kênh cung c p d ch v Ngân hàng bán l
* Kênh phân ph i tr c ti p
* Kênh phân ph i gián ti p
1.1.3.4. Vai trò c a d ch v ngân hàng bán l

i v i n n kinh t
i v i ngân hàng
1.2. PHÁTăTRI NăD CHăV ăNGỂNăHÀNGăBÁNăL ăC Aă
NGỂNăHÀNGăTH

NGăM I

1.2.1.ăQuanăni măv ăphátătri năd chăv ăNgơnăhƠngăbánăl
1.2.2.ăăụăngh aăc aăvi căphátătri năd chăv ăngơnăhƠngăbánăl
1.2.3. M tăs ătiêuăchíăđánhăgiáăs ăphátătri năd chăv ăNHBL
1.2.3.1. Ch tiêu đ nh tính
1.2.3.2. Ch tiêu đ nh l

ng

1.2.4.Cácăy uăt ăc ăb nă nhăh

ngăđ năs phátătri năd chă

v ăNHBL
1.2.4.1. Nhân t thu c v Ngân hàng
1.2.4.2. Nhân t thu c v môi tr

7

ng kinh t v mô


K T LU N CH
Ch

NGă1

ng 1 c a Lu n v n đã khái quát nh ng v n đ c s lý

lu n v chi n l

c và d ch v ngân hàng bán l , phân tích vai trò c a

d ch v ngân hàng bán l đ i v i n n kinh t c ng nh phân tích tính
t t y u ph i đ y m nh ho t đ ng ngân hàng bán l t i các ngân hàng
th

ng m i

Vi t Nam.

bán l , trong ch

phát tri n chi n l

ng 1. Các n i dung trình bày

lý lu n c n thi t đ tác gi nghiên c u các ch
v n.

8

c d ch v ngân hàng
Ch

ng 1 là c s

ng ti p theo c a lu n


CH

NGă2

TH CăTR NGăPHÁTăTRI NăD CHăV ăNGỂNăHÀNGăBÁNăL ă
C AăNGỂNăHÀNGăNÔNG NGHI PăVÀăPHÁTăTRI NăNƠNGă
THƠN VI TăNAMă- CHI NHÁNH NINH BÌNH
2.1. KHÁIăQTă V ă AGRIBANK - CHI NHÁNH NINH
BÌNH VÀăD CHăV ăNGỂNăHÀNGăBÁNăL ăT IăCHI NHÁNH.
2.1.1.ăKháiăquátăv ăAgribank - Chi nhánh Ninh Bình
2.1.1.1. S

l

c v l ch s

hình thành và phát tri n c a

Agribank - Chi nhánh Ninh Bình
Ngân hàng Nơng nghi p & Phát tri n Nông thôn Vi t Nam Chi nhánh Ninh Bình là Chi nhánh ngân hàng c p I tr c thu c Ngân
hàng Nông nghi p & Phát tri n Nông thôn Vi t Nam. Sau khi tái l p
t nh Ninh Bình n m 1992, Ngân hàng Nơng nghi p & Phát tri n
Nông thôn Vi t Nam - Chi nhánh Ninh Bình đ

c thành l p t m t

ph n c a Agribank Chi nhánh Hà Nam Ninh nh m ph c v yêu c u
công nghi p hóa, hi n đ i hóa nơng nghi p nơng thơn trên đ a bàn
t nh Ninh Bình.

9


2.1.1.2. C c u t ch c c a Agribank - Chi nhánh Ninh Bình
Hìnhă2.1.ăC ăc uăt ăch c,ăb ămáyăho tăđ ngăc aăAgribank - Chi
nhánh Ninh Bình

Hìnhă2.2.ăS ăđ ăc ăc uăt ăch căb ămáyăho tăđ ng c aăcácă
Chi nhánh lo iăIIătr căthu c Agribank - Chi nhánh Ninh Bình

2.1.1.3. Ch c n ng nhi m v và các s n ph m, d ch v chính
V ch c n ng nhi m v .
V các s n ph m, d ch v ho t đ ng.

2.1.1.4. K t qu ho t đ ng KD c a Agribank - Chi nhánh Ninh
Bìnht n m 2015 -2017.
Ngân hàng Nơng nghi p và Phát tri n Nông thôn Vi t Nam Chi nhánh Ninh Bình nhi u n m li n là đ n v kinh doanh đ t k t
qu t t trong h th ng. Qua các n m, ho t đ ng c a Chi nhánh luôn
t ng tr

ng c v quy mô và ch t l

10

ng.


B ng 2.1: K t qu kinh doanh c a Agribank - Chi nhánh Ninh Bình
giai đo n 2015 - 2017
n v : T đ ng

TT

I

CH ăTIểU

Chênhăl chă
2017/2016
S ă
T ă
tuy tă
l ă
đ i
%

11.777

13.335

14.764

1.558

13,2

1.429

10,7

7.043

8.039

9.428

996

14,1

1.389

17,3

10.895

12.271

13.886

1.376

12,6

1.615

13,2

5.457

6.886

7.975

1.429

26,1

1.089

15,8

84,5

91

90

50

56

57

0,052

0,5

0,99

1.250

1.375

1.631

125

10

256

18,6

38

46

57

8

21,1

11

23,9

T ng Chi phí

990

1.124

1.340

134

13,5

216

19,2

T ng l i nhu n

260

251

291

-9

-3,5

40

15,9

T ng v n huy đ ng v n
T ng D n
Trong đó: DNTDBL
Nhóm CT c c u ch t l ng
T tr ng H V dân
c /T ng H V (%)
T tr ng DNTDBL/T ng
d n (%)
T l n x u (%)
III

2017

Chênhăl chă
2016/2015
S ă
T ă
tuy tă
l ă
đ i
%

2016

Nhómăch ătiêuăquyămơ
T ng tài s n

II

2015

Nhóm ch tiêu hi u qu
T ng thu nh p
Trong đó: Thu d ch v rịng

(Ngu n: Báo cáo t ng k t c a Chi nhánh t n m 2015 đ n 2017)

11


2.1.2. Khái quát v d ch v Ngơn hƠng bán l t i Agribank Chi nhánh Ninh Bình
2.1.2.1. Quá trình tri n khai và cung ng d ch v Ngân hàng
bán l t i Agribank - Chi nhánh Ninh Bình
2.1.2.2. Các d ch v ngân hàng bán l t i Agribank - Chi

nhánh Ninh Bình
D ch v ti n g i
D ch v tín d ng
D ch v th
Các d ch v ngân hàng đi n t khác dành cho khách hàng cá
nhân
Các d ch v bán l khác
2.2. TH CăTR NGăPHÁTăTRI NăD CHăV ăNGỂNăHÀNGă
BÁNăL ăT IăAGRIBANK - CHI NHÁNH NINH BÌNH

2.2.1. S ăphátătri năd chăv ăNHBLăt iăAgribank - Chi nhánh
Ninh Bình theo các tiêu chí đ nhăl
2.2.1.1. S l

ng

ng S n ph m d ch v

12


B ng 2.2: S l

ng S n ph m d ch v

c a Agribank - Chi nhánh

Ninh Bình 2015 - 2017
n v tính:
Spdv,%
S năph m

ST
T

N mă
2015

N mă2016
S ăSP

T ăl ă
2016/2015

N mă2017
S ăSP

T ăl ă
2017/2016

1

Nhóm H V

28

32

114,3

36

112,5

2

Tín d ng

15

20

133,3

26

130

3

TT trong n

15

16

106,7

19

118,7

4

TTQT

10

15

150

16

106,7

5

Tài tr TM

5

7

140

10

142,8

6

Nhóm đ u t

4

4

100

4

100

7

Th

12

13

108,3

14

107,6

8

Ebanking

15

15

100

15

100

9

Internet

2

2

100

2

100

10

SPDV khác

3

3

100

3

100

c

(Ngu n: Báo cáo ho t đ ng bán l Agribank - Chi nhánh Ninh Bình giai đo n 20152017)

2.2.1.2. S l ng khách hƠng cá nhơn vƠ h gia đình s
d ng s n ph m d ch v bán l .

13


B ng 2.3: S l

ng khách hàng cá nhân, h giaăđìnhăs d ng s n ph m

DVNHBL c a Agribank - CN Ninh Bình giaiăđo n 2016 -2017

n v tính: S l

STT

N mă2016

N mă
S ăl

ngăKH

2015

S ăKH

ng KH,%
N mă2017

T ăl ă

S ăKH

2016/2015
1

KH cá nhân,

T ăl ă
2017/2016

112.540

120.985

108

132.184

109,26

90.120

100.585

112

109.684

109

HG
2

KH m TK
thanh toán

3

KH vay v n

34.750

36.938

106

37.514

101,6

4

KH s d ng

115.236

125.587

109

146.477

116.6

44.370

47.500

107

63.166

132,9

42.150

46.467

110

70.227

151,1

th ATM
5

KH s d ng
Mobile
Banking

6

KH đ ng ký
DV nh c n
vay

(Ngu n: Báo cáo ho t đ ng bán l Agribank – Chi nhánh Ninh Bình giai đo n 2016-2017)

14


2.2.1.3. Quy mô c a S n ph m d ch v bán l
B ngă2.4:ăD ăn ăbìnhăquơn/1ăkháchăhƠngăTínăd ngăbánăl ăc aă
Agribank - CN Ninh Bình giaiăđo nă2015ă- 2017
n v tính: t đ ng
Ch ătiêu

TT

D ăn ă
2015

D ăn ă

BQ/1
KH

D ăn ă
2016

D ăn ă
BQ/1
KH

D ă
n ă
2017

D ăn ă
BQ/1
KH

5.397

0,14

6.763

0,17

7.767

0,20

1

Cho vay cá nhân, HG

2

Cho vay c m c GTCG

36,8

0,2

90,8

0,22

171,4

0,6

3

Cho vay th u chi TKTG

23

0,05

32

0,06

36,6

0,1

4

T ng d n TDBL

5.457

0,15

6.886

0,18

7.975

0,21

(Ngu n: Báo cáo ho t đ ng bán l Agribank – CN Ninh Bình giai đo n 2015-2017)

2.2.1.4. Th ph n s n ph m DV bán l c a Agribank – CN
Ninh Bình.
Agribank - CN Ninh Bình là ngân hàng có truy n th ng lâu đ i
và m ng l

i ph sóng r ng kh p nên v th ph n c a chi nhánh luôn

là m t trong nh ng đ n v d n đ u c a các ngân hàng th

ng m i t i

t nh Ninh Bình. Tính t i 31/12/2017 th ph n th c a Agribank- Chi
nhánh Ninh Bình chi m kho ng 23% đ ng th 2 sau Vietinbank và
BIDV.
2.2.1.5. Quy mô m ng l
M ng l

i giao d ch

i các phòng giao d ch c a Agribank – CN Ninh Bình

trên đ a bàn chi m t l 50%, máy ATM là 40%.
2.2.1.6. Thu nh p t ho t đ ng bán l
V i m ng l

i r ng kh p t i Agribank - Chi nhánh Ninh Bình

(M t Chi nhánh lo i I, 12 Chi nhánh lo i II và 28 phòng giao d ch)
trong toàn t nh, đ i t

ng đ u t ch y u là cá nhân, h gia đình. Vì

15


v y, vi c huy đ ng ngu n v n và đ u t cho vay, c ng nh phát tri n

các s n ph m d ch v r t thu n ti n đ m b o kh n ng c nh tranh v i
các TCTD trên đ a bàn.
B ngă2.5:ăThuăd chăv ăròngăbánăl ăc aăAgribank - Chi nhánh
Ninh Bình giaiăđo nă2015ă- 2017
n v tính: tri u đ ng
N mă2015
CH ăTIểU

T ă
tr ngă
(%)

Giáătr

A.ăThuăd chăv ăròngăbánăl

N mă2016
Giáătr

Giáătr

T ă
tr ng

98,26

55.926

98,63

36,36

19.943

35,17

1.081

2,35

1.067

1,88

4,54

1.846

4,02

2.377

4,19

1.605

4,19

2.137

4,65

3.111

5,49

- Thu phí t Nghi p v u thác

1.544

4,03

2.099

4,57

2.289

4,045

- Thu d ch v Ngân qu

2.584

6,75

2.447

5,33

3.140

5,54

- Thu d ch v khác

14.905

38,92

18.827

40,98

23.999

42,32

B.ăThuăròngăKDăNgo iăh i.

778

2,03

800

1,74

776

1,37

C.ăT ngăthuăd chăv .

38.297

100

45.944

100

56.702

100

37.519

97,97

13.979

36,50

- Thu phí d ch v Ki u h i

1.164

3,04

- D ch v Th

1.738

- Thu phí E-Banking

- Thu DVTT trong n

c

45.144

T ă
tr ng

N mă2017

16.707

(Ngu n: Báo cáo ho t đ ng bán l Agribank - Chi nhánh Ninh Bình giai đo n 20152017)

16


2.2.1.7. An toàn đ i v i ngân hàng trong ho t đ ng NHBL
B ngă2.6:ăTìnhăhìnhăn ăquáăh n,ăn ăx uăc aăAgribank - Chi
nhánh Ninh Bình giaiăđo nă2015ă-2017
n v tính: t đ ng
TT

Ch ătiêu

N mă2015

N mă2016

N mă2017

1

Nhóm 1

10.855,3

12.135

13.411

2

Nhóm 2

34

81

337

3

Nhóm 3

3,5

15

42

4

Nhóm 4

1,5

19

44

5

Nhóm 5

0,7

21

50

6

T ng d n

10.895

12.271

13.886

7

N quá h n

39,7

136

475

8

N x u

5,7

55

138

(Ngu n: Báo cáo ho t đ ng bán l Agribank - Chi nhánh Ninh Bình giai đo n 20152017)

2.2.2. S ăphátătri năd chăv ăNHBL t iăChi nhánh theo các ch ă
tiêuăđ nhătính
2.2.2.1. S hài lịng c a khách hàng khi s d ng d ch v
2.2.2.3. An toàn đ i v i khách hàng trong ho t đ ng NHBL
2.3.ă ánhă giáă chungă v ă s ă phátă tri nă d chă v ă Ngân hàng
bánăl t iăAgribank ậ Chi nhánh Ninh Bình
2.3.1. K t qu đ t đ

c

2.3.2. T n t i và nguyên nhân
2.3.2.1. T n t i
2.3.2.2. Nguyên nhân

17


K T LU NăCH
Ch

NGă2

ng 2 c a Lu n v n đã phân tích đ

c th c tr ng ho t

đ ng c a Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nơng thơn Vi t Nam
nói chung và Chi nhánh Ninh Bình nói riêng, t th c tr ng này tác
gi c ng đã đ a ra đ

c b c tranh toàn c nh v ho t đ ng d ch v

ngân hàng bán l c a Chi nhánh Ninh Bình, đ ng th i Ch
phân tích t ng th môi tr

ng 2

ng KD c a Chi nhánh Ninh Bình đ t đó

có nh ng đánh giá v quá trình ho t đ ng d ch v ngân hàng bán l
t i Chi nhánh Ninh Bình. Thơng qua vi c đánh giá th c tr ng tri n
khai ho t đ ng d ch v ngân hàng bán l , tác gi đã phân tích nh ng
nguyên nhân ch quan và khách quan, đây là c s cho vi c đ a ra
nh ng gi i pháp phát tri n d ch v ngân hàng bán l t i Chi nhánh
Ninh Bình trong Ch

ng 3.

18


CH

NGă3

GI IăPHÁPă PHÁTăTRI NăD CHăV ăNGỂNăHÀNGăBÁNăL ă
T IăNGỂNăHÀNGăNÔNG NGHI PăVÀăPHÁTăTRI NăNƠNGă
THƠN VI TăNAMă- CHI NHÁNH NINH BÌNH
3.1.

NHă H

NGă PHÁTă TRI Nă D CHă V ă NGÂN

HÀNGăBÁNăL C AăAGRIBANK ậ CHI NHÁNH NINH BÌNH
3.1.1.ăTìnhăhìnhăkinhăt ăxưăh iătrênăđ aăbƠnăt nhăNinhăBình
3.1.2.ă Quană đi mă v ă phátă tri nă d chă v ă NHBLă t i
Agribank ậ Chi nhánh Ninh Bình
3.1.3.

nh h

ng phát tri n d ch v NHBL c a Agribank ậ

Chi nhánh Ninh Bình
Ho tăđ ng bánăl ăc aăChi nhánh đ năn mă2017 đư đ t là:
- D n bán l cu i k đ t 7.975 t đ ng, t ng tr

ng bình

quân 2015- 2017 đ t 21%/n m;
- Huy đ ng v n dân c cu i k n m 2017 đ t 8.522 t đ ng,
t ng tr

ng bình quân 15%/n m.
nhăh

ngăphátătri n:

- Tín d ng;

- Huy đ ng v n dân c ;
- Công tác d ch v bán l và phát tri n s n ph m bán l ;
- Quy mô và t ng tr

ng n n khách hàng;

- Mơ hình t ch c ho t đ ng KD NHBL t i Chi nhánh;
- M ng l

i r ng l n đ đ y m nh ho t đ ng bán l ;

- Hi u qu ho t đ ng.

19


3.2. GI Iă PHÁPă PHÁTă TRI Nă D CHă V ă NGÂN HÀNG
BÁNăL T IăAGRIBANK ậ CHI NHÁNH NINH BÌNH
Phát tri n d ch v NHBL là m t v n đ không m i đ i v i các
ngân hàng

nh ng n

c phát tri n, nh ng l i là m i

đang phát tri n nh Vi t Nam, vì th nó ln nh n đ

nh ng n

c

c s quan tâm

c a h u h t các ngân hàng, đ c bi t trong b i c nh h i nh p hi n nay
và d ch v NHBL đang tr thành m t xu th t t y u c a quá trình h i
nh p qu c t và ngày càng gi vai trò quan tr ng trong ho t đ ng
kinh doanh c a các Ngân hàng th

ng m i, Agribank nói chung và

Agribank - Chi nhánh Ninh Bình nói riêng.

đ tđ

c các muc tiêu

trên đây, các gi i pháp áp d ng trong giai đo n ti p theo là:
3.2.1. HoƠnăthi n mơăhìnhăt ăch cătheoăh
chună mơnă hốă choă ho tă đ ngă bánă l ă nh mă h
lòngă c aă m iă đ iă t

ngăphơnăc păvƠă
ngă t iă s ă hƠiă

ngă kháchă hƠngă đ că bi tă lƠă kháchă hƠng cá

nhơn,ăvƠăh ăgiaăđình.
3.2.2. Phát tri năkhoaăh căcơngăngh ăhi năđ iăđ ănơngăcaoă
tínhăn ngăti năíchăm iăchoăs năph măd chăv ăNgơnăhƠngăbánăl
3.2.3. T ngăc

ngăcác chínhăsách,ăcơngăc ăh ătr ătrongăvi că

đánhă giáă t ă l ă n ă x uă đ ă gi mă thi uă r iă roă trongă ho tă đ ngă tínă
d ngăbánăl ăc aăNHTM.
3.2.4.ăTi păt c đaăd ngăhóaăs năph măd chăv ăNHBL
3.2.5.ă T ngă c

ngă chínhă sáchă Marketingă vƠă ch mă sócă

kháchăhƠngăđ ăt ngăs ăl

ngăkháchăhƠngăcáănhơnăvƠăh ăgiaăđình.

3.2.6. M r ng và c ng c quy mô các s n ph m DV bán l .

20


3.2.7.ăNơngăcaoătínhăc nhătranhăc aăd chăv ăNgơnăhƠngăbánă
l đ ăgiaăt ngăth ăph nătrênăth ătr

ngăNgơnăhƠngăbánăl .

3.2.8.ă aă d ngă hoáă cácă kênhă phơnă ph i,ă m ă r ngă thêmă
m ngăl

iăvƠăth căhi năphơnăph iăcóăhi uăqu .

3.2.9.ăNơngăcaoăn ngăl cătƠiăchính đ ănghiênăc u,ăxơyăd ngăvƠă

tri nă khaiă ch

ngă trình tính tốn, phân b ă chiă phíă - Thuă nh pă liênă

quanăt iăho tăđ ngăbánăl .
3.3. M TăS ăKI NăNGH
3.3.1.ăKi năngh ăv iăNgơnăhƠngăNhƠăn

c

3.3.2.ăKi năngh ăv iăNgơnăhƠngăNôngănghi păvƠăPhátătri nă
NôngăthônăVi tăNam

21


C- K TăLU N
tài nghiên c u “Phát tri n d ch v ngân hàng bán l t i
Ngân hàng Nông Nghi p và Phát tri n Nông thôn Vi t Nam - Chi
nhánh Ninh Bình” là m t cơng trình khoa h c, nghiên c u m t cách
có h th ng, toàn di n v s phát tri n các d ch v NHBL t i Ngân
hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn Vi t nam - Chi nhánh
Ninh Bình. Các gi i pháp đ ra có m t ý ngh a quan tr ng đ i v i
Chi nhánh trong ti n trình h i nh p hi n nay.
N i dung lu n v n đã đ t đ
1.

c nh ng k t qu sau đây:

ã h th ng hóa có ch n l c và t p trung lu n gi i v ho t

đ ng ngân hàng bán l trên c s xây d ng khái ni m ngân hàng bán
l , d ch v ngân hàng bán l , các s n ph m d ch v ngân hàng bán l ,
tiêu chí đánh giá s phát tri n d ch v NHBL và đi u ki n đ phát
tri n d ch v ngân hàng bán l .
2. T ng h p, phân tích, đánh giá tình hình phát tri n các d ch
v ngân hàng bán l t i Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nơng
thơn Vi t nam - Chi nhánh Ninh Bình d a trên các s li u th c t . T
đó tìm ra nh ng m t đã đ t đ

c, nh ng m t còn h n ch , t n t i, các

nguyên nhân ch quan và khách quan tác đ ng đ n vi c phát tri n
d ch v NHBL t i Agribank - Chi nhánh Ninh Bình
3. C n c vào chi n l
c a Agribank, đ nh h

c phát tri n d ch v ngân hàng bán l

ng phát tri n d ch v NHBL t i Chi nhánh

Ninh Bình đ ng th i d a trên c s nh ng phân tích khoa h c đ đ a
ra h th ng 9 gi i pháp phát tri n các d ch v ngân hàng bán l .
Nh ng k t qu đ t đ

c c a lu n v n s có ý ngh a quan tr ng

trong vi c phát tri n d ch v ngân hàng bán l t i Ngân hàng Nông
nghi p và Phát tri n Nông thôn Vi t nam - Chi nhánh Ninh Bình, t o

22


cho Chi nhánh có n ng l c đ c nh tranh v i các NHTM khác trên
đ a bàn.
Tác gi xin chân thành cám n các cá nhân, các c quan, đ c
bi t là giáo viên h

ng d n PGS.TS. Nguy n Th B t đã nhi t tình

giúp đ trong quá trình th c hi n nghiên c u đ tài.
M c dù có nhi u c g ng, xong do đi u ki n, kh n ng cịn h n
ch và tính ch t ph c t p và luôn luôn đ i m i, c p nh t thông tin
c a l nh v c nghiên c u nên đ tài không tránh kh i nh ng thi u sót,
h n ch . R t mong nh n đ

c s tham gia đóng góp ý c a các c

quan, các nhà khoa h c và nh ng ng

i quan tâm đ n đ tài đ tác

gi ti p t c ch nh s a, hoàn thi n h n đ tài nghiên c u.

23