Thị trường tài chính và xu thế chuyển đổi số hiện nay

Thị trường tài chính
và xu thế chuyển đổi số hiện nay

Hà Nội, tháng 10/2022


Giới thiệu về diễn giả
Mr. TỐNG HUY MẪN
Ø Hơn 18 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Ngân hàng
Ø Các ngân hàng đã từng làm việc: Techcombank,
LienVietPostBank, Việt Á Bank, PVcomBank
Ø Lĩnh vực chuyên môn: các sản phẩm Khách hàng cá nhân
Ø Vị trí cơng tác hiện tại:
Trưởng phịng Huy động vốn và Ngân hàng điện tử
Khối Khách hàng cá nhân
Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank


01

TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH

02

TỔNG QUAN VỀ TRUNG GIAN TÀI CHÍNH

03

XU THẾ CHUYỂN ĐỔI SỐ CỦA NGÀNH TÀI CHÍNH

04

CHIẾN LƯỢC CHUYỂN ĐỔI SỐ CỦA PVCOMBANK


TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG TÀI CHÍNH
“Hệ thống tài chính là mạng lưới các trung gian tài chính và thị trường tài chính mà ở đó diễn ra việc tham gia
giao dịch, mua bán nhiều loại cơng cụ tài chính khác nhau có liên quan đến việc chuyển tiền, vay và cho vay
vốn. Hệ thống tài chính hoạt động ở cấp quốc gia và tồn cầu.”

TÀI CHÍNH GIÁN TIẾP
Trung gian
tài chính

VỐN

VỐN

VỐN

Người cho vay:
Ø
Ø
Ø
Ø

Gia đình
Doanh nghiệp
Chính phủ
Người nước ngồi

VỐN

Thị trường
tài chính
TÀI CHÍNH TRỰC TIẾP

Người đi vay:
VỐN

Ø
Ø
Ø
Ø

Doanh nghiệp
Chính phủ
Gia đình
Người nước ngồi


TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG TÀI CHÍNH
CHỨC NĂNG CỦA HỆ THỐNG TÀI CHÍNH
LN CHUYỂN VỐN

THANH TỐN

TốI ưu hoạt động ln chuyển vốn từ
nơi dư thừa và hiệu quả sử dụng thấp
(Huy động vốn) đến nơi cần và hiệu
quả sử dụng vốn cao (Cấp tín dụng)

Cung cấp cơ chế cho việc thực hiện
thanh tốn với nhiều hình thức khác
nhau: tiền mặt, tài khoản, séc và các
hình thức khác

01
04

02
03

TIẾT KIỆM

TẠO TIỀN

Cung cấp cơ hội tạo ra lợi nhuận trên
các khoản tiết kiệm

Thông qua hoạt động cấp tín dụng và
thanh tốn, có thể tạo ra tiền (và
phương tiện thanh tốn) góp phần thúc
đẩy lưu thơng hàng hóa dịch vụ


TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG TÀI CHÍNH
CẤU TRÚC CỦA THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH
THỊ TRƯỜNG
TÀI CHÍNH

THỊ TRƯỜNG
TIỀN TỆ

Thị trường
Tiền tệ liên NH

Thị trường
GTCG ngắn hạn

THỊ TRƯỜNG
VỐN

Thị trường
Vay nợ ngắn hạn

Thị trường
Chứng khoán

Thị trường
Cổ phiếu

Thị trường
Vay nợ dài hạn

Thị trường
Trái phiếu


01

TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH

02

TỔNG QUAN VỀ TRUNG GIAN TÀI CHÍNH

03

XU THẾ CHUYỂN ĐỔI SỐ CỦA NGÀNH TÀI CHÍNH

04

CHIẾN LƯỢC CHUYỂN ĐỔI SỐ CỦA PVCOMBANK


TỔNG QUAN VỀ TRUNG GIAN TÀI CHÍNH
“Trung gian tài chính (“TGTC”) là những tổ chức được thành lập nhằm huy động vốn từ các chủ thể có tiền tạm
thời nhàn rỗi và sử dụng vốn đó đầu tư đem lại lợi ích cho các bên khi họ giao dịch. Hoạt động chủ yếu và
thường xuyên của các tổ chức này là việc cung ứng các dịch vụ tài chính thơng qua hút khoản vốn nhàn rỗi
trong nền kinh tế rồi cung ứng cho những chủ thể có nhu cầu vốn”
Chức năng của Trung gian tài chính:

CHỨC NĂNG
DẪN VỐN

Chủ thể có vốn và Chủ thể cần vốn
không cần gặp gỡ trực tiếp nên nguồn
vốn có thể luân chuyển nhanh hơn.
Các tụ điểm về vốn có sự biến động và
phức tạp khác nhau nên Trung gian tài

chính sẽ đứng ra để giải quyết những
“khoảng trống” này

CHỨC NĂNG
KIỂM SỐT

Các Trung gian tài chính có khả năng tự
kiểm tra, giám sát để giảm thiểu rủi ro
lựa chọn đối nghịch và rủi ro về đạo đức
khi thực hiện hoạt động cho vay.
Hoạt động kiểm soát được thực hiện từ
khi khởi tạo khoản vay, trong suốt quá
trình vay cho đến khi kết thúc khoản vay


TỔNG QUAN VỀ TRUNG GIAN TÀI CHÍNH
Vai trị của Trung gian tài chính:
Trung gian về kỳ hạn
Đa dạng kỳ hạn ở cả 2 đầu Huy
động vốn và Sử dụng vốn.

Kênh gián tiếp để Nhà nước
can thiệp nền kinh tế

Đáp ứng mọi nhu cầu về mệnh giá
trong quá trình luân chuyển vốn

Trung gian về thơng tin
Nắm bắt thơng tin một cách
chính xác, đầy đủ và minh

bạch nhất

Thơng qua các cơng cụ,
chính sách tiền tệ, ưu đãi về
vốn, lãi suất, ...

Tăng tính hiệu quả
kinh tế do quy mô
Tập KH lớn và đa dạng giúp
giảm chi phí và gia tăng doanh
thu trên quy mô lớn

Trung gian về mệnh giá

Giảm thiểu rủi ro
Nhờ đa dạng hóa danh mục
đầu từ và kiểm tra giám sát
trong suốt q trình hoạt động

Giảm chi phí
Tối thiểu hóa CP giao
dịch và CP thông tin


TỔNG QUAN VỀ TRUNG GIAN TÀI CHÍNH
Cơ cấu tài sản Nợ / Có của Trung gian tài chính:

Tổ chức nhận tiền gửi

Tài sản Nợ chủ yếu

Tài sản Có chủ yếu

Ngân hàng thương mại

Tiền gửi

Hiệp hội T.kiệm và Cho vay

Tiền gửi

Cho vay kinh doanh và tiêu dùng,
cho vay thế chấp BĐS, chứng
khoán, trái phiếu CP và địa phương
Cho vay thế chấp mua BĐS

Ngân hàng T.kiệm tương hỗ

Tiền gửi

Cho vay thế chấp mua BĐS

Liên hiệp tín dụng

Tiền gửi

Cho vay tiêu dùng

Cơng ty BH nhân thọ
Quỹ hưu trí

Phí BH theo Hợp đồng

Trái phiếu cơng ty và khoản vay thế chấp

Tiền đóng góp của NLĐ và
người thuê lao động

Trái phiếu và cổ phiếu công ty

Cơng ty BH phi nhân thọ

Phí BH theo Hợp đồng

Trái phiếu địa phương, trái phiếu và cổ
phiếu công ty, trái phiếu chính phủ

Cổ phần

Cổ phiếu và trái phiếu

Cổ phần

Các cơng cụ của thị trường tiền tệ

Cổ phần, trái phiếu, phiếu nợ
thương mại

Cho vay tiêu dùng và kinh doanh

Tổ chức nhận tiền gửi

Trung gian đầu tư
Quỹ đầu tư chung
Quỹ đầu tư thị trường
tiền tệ
Cơng ty tài chính


TỔNG QUAN VỀ TRUNG GIAN TÀI CHÍNH
Phân loại Trung gian tài chính:

Phi ngân
hàng

Ngân hàng

Ngân hàng
thương mại

Ngân hàng
chính sách

Ngân hàng
phát triển

Ngân hàng
đầu tư

Ngân hàng

tiết kiệm

Tổ chức
TD hợp tác

Tiết kiệm
theo hợp
đồng

Bảo hiểm

Bảo hiểm
nhân thọ

Quỹ hưu
trí

Bảo hiểm
phi nhân
thọ

Trung gian
đầu tư

Cơng ty tài
chính

Quỹ đầu tư

01

TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH

02

TỔNG QUAN VỀ TRUNG GIAN TÀI CHÍNH

03

XU THẾ CHUYỂN ĐỔI SỐ CỦA NGÀNH TÀI CHÍNH

04

CHIẾN LƯỢC CHUYỂN ĐỔI SỐ CỦA PVCOMBANK


XU THẾ CHUYỂN ĐỔI SỐ NGÀNH TÀI CHÍNH
Chuyển đổi số (Digital Transformation) có nghĩa là tích hợp các giải pháp số vào cốt lõi của doanh nghiệp, thay đổi
sâu sắc cách hoạt động của doanh nghiệp bằng cách tạo ra các quy trình kinh doanh mới, trải nghiệm khách hàng và
văn hóa tổ chức. Nó khơng chỉ mang tái tạo lại những phương pháp truyền thống mà cịn có thể sáng tạo những phương
pháp mới để đáp ứng những kỳ vọng thay đổi của thị trường.

DUY TRÌ TÍNH
CẠNH TRANH CỦA DN
Chuyển đổi số (Digital
Transformation) đã trở thành
vấn đề sống còn trong kỷ
ngun 4.0 phát triển khơng
ngừng. Đó khơng phải là vấn

đề của sự lựa chọn, mà là
điều cần thiết để duy trì tính
cạnh tranh

CUNG CẤP NGUỒN
DỮ LIỆU CHI TIẾT
Chuyển đổi số giúp doanh
nghiệp có thể truy cập vào
lượng dữ liệu khổng lồ; có
thể theo dõi tất cả các loại
chỉ số kinh doanh; cho phép
các nhà quản lý đưa ra các
quyết định chính xác, nhanh
chóng hơn

NÂNG CAO HIỆU QUẢ,
GIẢM CHI PHÍ
Doanh nghiệp có thể tự động
hóa các tác vụ và quy trình
mà trước đây được thực hiện
theo cách thủ cơng và rất
tốn thời gian, ví dụ: Thu thập
dữ liệu khách hàng, quản lý
tài chính, quản trị cơng việc,
nhân sự, lập báo cáo,…

TĂNG CƯỜNG TRẢI
NGHIỆM KHÁCH HÀNG
Cơng nghệ có thể cung cấp
thơng tin chi tiết về dữ liệu

lịch sử của khách hàng, bao
gồm các tương tác, sở thích
và mức độ tương tác của họ;
phân tích dữ liệu nhanh
chóng nhằm cá nhân hóa trải
nghiệm khách hàng nhằm
đáp ứng tốt hơn nhu cầu và
mong đợi của khách hàng


XU THẾ CHUYỂN ĐỔI SỐ NGÀNH TÀI CHÍNH
Chuyển đổi số giúp các tổ chức tài chính thích ứng nhanh chóng với cuộc cách mạng công nghệ 4.0 và tạo ra
cuộc chuyển mình đầy ngoạn mục của các Chính phủ, các tập đồn cơng nghệ tồn cầu, các định chế tài chính
và đặc biệt là các Fintech (cơng ty tài chính công nghệ)


XU THẾ CHUYỂN ĐỔI SỐ NGÂN HÀNG
Chuyển đổi số trong ngành Ngân hàng không chỉ đơn giản là ứng dụng các cơng nghệ mới như Trí tuệ nhân tạo
(AI), Máy học (Machine Learrning), Chuỗi khối (Blockchain), ... thay vào đó là chuyển đổi tồn bộ mơ hình,
chiến lược và văn hóa kinh doanh của ngân hàng trên nền tảng đổi mới công nghệ.


XU THẾ CHUYỂN ĐỔI SỐ NGÂN HÀNG

CƠ HỘI

THÁCH THỨC

1

Mở rộng phạm vi làm việc và cung
cấp dịch vụ

1

Hành lang pháp lý chưa hồn thiện

2

Tiếp cận với cơng nghệ tiên tiến
trong lĩnh vực ngân hàng

2

Hạn chế về cơ sở hạ tầng

3

Mở rộng mạng lưới và cơ sở khách
hàng

3

Sự tham gia của các công ty Fintech trong
cả cạnh tranh và hợp tác với ngân hàng

4

Đa dạng hóa sản phẩm

4

Bảo mật thơng tin và tấn công mạng

5

Hợp tác cùng các công ty cung cấp GP
công nghệ và các DN bán hàng và cung
cấp dịch vụ

5

Mức độ tiếp cận của Khách hàng


THỰC TIỄN CHUYỂN ĐỔI SỐ NGÂN HÀNG TRÊN THẾ GIỚI
ü Ra đời Mobile Banking từ những năm 2000
ü Hầu hết ứng dụng thành cơng AI nhận diện
giọng nói của Khách hàng và triển khai Trợ
lý ảo
ü JP Morgan Chase lập 1 nhóm 50.000 nhà
cơng nghệ để nâng cao trải nghiệm MB,
thanh toán điện tử, an ninh mạng và AI
ü US Bank cho vay qua kênh số chiếm 60%
ü Bank of America triển khai Chatbot Eric trên
MB và triển khai nhiều CN Robot
ü Việc hợp tác với Fintech cũng diễn ra rất
mạnh mẽ, sâu rộng trên nhiều lĩnh vực

ü Bùng nổ thanh tốn qua Ví điện tử (AliPay,

WePay) và QR code
ü Cải cách rất nhiều về chính sách nhằm thúc
đẩy thanh tốn điện tử, ngân hàng số
ü Tích cực đầu tư nâng cấp hạ tầng mạng và
viễn thông làm nền tảng cho chuyển đổi số
ü Thúc đẩy đầu tư mạnh mẽ vào Fintech trong
các lĩnh vực: thanh toán, vay trực tuyến, Big
Data, Blockchain, AI, ...
ü WeBank ứng dụng thành công Ai làm trợ lý ảo,
hỗ trợ Khách hàng
ü NH Xây dựng TQ triển khai thành cơng NH tự
động hóa hồn tồn cùng với Robot Tiểu Long

ü NAB là tổ chức tài chính lớn nhất và đã đầu tư
mạnh mẽ vào chuyển đổi số, đặc biệt là AI và
tự động hóa quy trình. Hiện 94% tương tác
của Khách hàng thực hiện qua kênh số.
ü NAB đã chuyển hơn 400 dịch vụ sang cơng
nghệ điện tốn đám mây, mang đến giá trị sử
dụng tốt hơn cho khách hàng, đảm bảo những
người có quyền truy cập vào dịch vụ của ngân
hàng luôn được hoạt động liên tục

ü Ngân hàng DBS được công nhận là Ngân hàng
số đầu tiên trên thế giới
ü Ngân hàng UOB đầu tư hơn 2 tỷ SGD cho hạ
tầng, nền tảng công nghệ API, cái thiện trải
nghiệm Khách hàng từ năm 2014 đến nay
ü Chính phủ Singapore đã dành sự ưu tiên về
ngân sách và cơ chế thuận lợi để GovTech xây

dựng lực lượng mạnh về công nghệ, triển
khai, nghiên cứu phát triển các giải pháp và
nền tảng số, đặc biệt cho lĩnh vực tài chính ngân hàng và Fintech


THỰC TIỄN CHUYỂN ĐỔI SỐ NGÂN HÀNG TẠI VIỆT NAM
NỀN TẢNG HỖ TRỢ
CHUYỂN ĐỔI SỐ

95%

Dân số 98 triệu người
Độ tuổi trung bình 33 tuổi

95,3 triệu thuê bao Smartphone
Tỷ lệ sử dụng 73,5%

NHTM đang xây dựng hoặc dự kiến xây dựng chiến lược
chuyển đổi số

39%

70 triệu người dung Internet
Tỷ lệ 70% dân số

NHTM đã được phê duyệt chiến lược chuyển đổi số

50%

NHTM đã được triển khai ứng dụng thành

công nhiều công nghệ hiện đại

1

2

3

4

5

6

7

8

Công nghệ phi
tiếp xúc

Chi nhánh tự
phục vụ

Công nghệ sinh
trắc học

Giao dịch với GDV
qua Video Call

Mobile Banking

Rút tiền không cần
thẻ ngân hàng

Trợ lý ảo AI

Thanh toán QR code


01

TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH

02

TỔNG QUAN VỀ TRUNG GIAN TÀI CHÍNH

03

XU THẾ CHUYỂN ĐỔI SỐ CỦA NGÀNH TÀI CHÍNH

04

CHIẾN LƯỢC CHUYỂN ĐỔI SỐ CỦA PVCOMBANK


GIỚI THIỆU PVCOMBANK

GIỚI THIỆU PVCOMBANK
TIỀM LỰC TÀI CHÍNH VỮNG VÀNG
Hơn 20 năm kinh nghiệm hoạt động trên thị trường tài chính. Gần 10 năm ra mắt thương hiệu PVcomBank với tâm thế bứt phá
và tràn đầy sức trẻ.
Tổng tài sản gần 200,000 tỷ đồng

SỨC MẠNH
Cổ đơng lớn là Tập đồn dầu khí Quốc
gia Việt Nam chiếm 52% & cổ đông
chiến lược Morgan Stanley 6,7%

TÀI CHÍNH
Chính thức hoạt động từ 1/10/2013
Vốn điều lệ đạt 9,000 tỷ đồng


GIỚI THIỆU PVCOMBANK
MẠNG LƯỚI RỘNG KHẮP
Bằng sự cống hiến không ngừng nghỉ, PVcomBank hiện có
hơn 109 chi nhánh và phịng giao dịch, 16.800 ATM trong hệ
thống liên minh trên cả nước, mang tới dịch vụ chất lượng,
sản phẩm tận tâm và giải pháp tài chính ưu việt cho hàng
triệu khách hàng cá nhân, khách hàng doanh nghiệp.

BẮC NINH
HÀ NỘI
NAM ĐỊNH

QUẢNG NINH
HẢI PHỊNG

THÁI BÌNH
THANH HĨA

NGHỆ AN
HUẾ
ĐÀ NẴNG
QUẢNG NAM
QUẢNG NGÃI
TÂY NINH
BÌNH DƯƠNG
HỒ CHÍ MINH
LONG AN
AN GIANG
ĐỒNG THÁP
CẦN THƠ
CÀ MAU

BÌNH ĐỊNH
KHÁNH HỊA
LÂM ĐỒNG
ĐỒNG NAI
BR – VŨNG TÀU
VĨNH LONG
TIỀN GIANG


GIỚI THIỆU PVCOMBANK
NỀN TẢNG CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI

Làm chủ nền tảng cơng nghệ hiện đại là bệ phóng để chúng tôi tự tin mang đến cho doanh nghiệp những giải pháp tài

chính tiện ích với nhiều giá trị trải nghiệm vượt trội
Hệ thống ngân hàng lõi hiện đại
nhất
(Core Banking)
Hệ thống sản phẩm tài
chính cơng nghệ (Fintech)

Ứng dụng điện tốn đám
mây
(Cloud computing)

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI
(Artificial intelligence)

Hệ thống phân tích dữ liệu
lớn
(Big data analytics)

Ứng dụng cơng nghệ sinh trắc học
(Fingerprint; Face recognition; Eye scan)
HIỆN ĐẠI

AN TỒN

MINH BẠCH

CƠNG NGHỆ CAO

GIAO DỊCH THUẬN LỢI

GIỚI THIỆU PVCOMBANK
GIẢI THƯỞNG UY TÍN

Nâng tầm thương hiệu trong nước và quốc tế
• Ngân hàng số tốt nhất Việt Nam – TGE
• Ngân hàng số sáng tạo nhất – GBO
• Ngân hàng có Chất lượng dịch vụ tốt nhất – FDM
• Ngân hàng có mội trường làm việc tốt nhất – IFM
• Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam – VNR500
• Top 500 Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam – FAST500

Nâng tầm giá trị cho Khách hàng doanh nghiệp
• Ngân hàng số sản phẩm Tài trợ thương mại tốt nhất
Việt Nam
• Ngân hàng có giải pháp quản lý dịng tiền mặt
doanh nghiệp hiệu quả - ABF
• Ngân hàng có sản phẩm cho vay Doanh nghiệp nhỏ
và vừa tốt nhất Việt Nam - IBM


GIỚI THIỆU PVCOMBANK
ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC BỀN CHẶT