Tổng quan Vtiger CRM pdf

1.Giới thiệu Vtiger CRM
Nguồn gốc
Vtiger là một công ty tư nhân có trụ sở tại Sunnyvale, California và Bangalore, Ấn Độ.
Công ty cung cấp và hỗ trợ dịch vụ cho các sản phẩm vtiger CRM On-Demand (CRM
theo yêu cầu) và quản lý dự án vtiger CRM mã nguồn mở được khởi động từ năm 2004
Định nghĩa
1.VTiger là giải pháp CRM mã nguồn mở dành cho doanh nghiệp, được xây dựng trên
công nghệ LAMP/WAMP (Linux/Windows, Apache, MySQL và PHP). Phần mềm có
thể cài trên mạng LAN trong nội bộ doanh nghiệp hoặc là trên mạng WAN tương tự như
một trang website quản trị khách hàng (áp dụng cho mô hình đơn vị phân tán, mô hình
tổng công ty)
2. Vtiger CRM là một dự án phần mềm mã nguồn mở hướng cộng đồng với mục tiêu là
tạo ra một sản phẩm Quản trị Quan hệ khách hàng (CRM) với khả năng tùy biến tối đa,
giá thành ở mức độ thấp nhất, đặc biệt phù hợp cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Vtiger
CRM cung cấp cho doanh nghiệp vừa và nhỏ các giải pháp phần mềm CRM mã nguồn
mở với chi phí thấp và giải pháp tùy biến cũng với chi phí thấp. Sở dĩ vtiger CRM có thể
cung cấp các giải pháp có chi phí thấp, thời gian triển khai nhanh trong một phạm vi rộng
vi công ty có các mô hình phát triển rộng khắp để phục vụ cộng đồng. Bản thân công ty
cũng tập trung phát triển cho chính mình những sản phẩm, khả năng tùy biến và hỗ trợ
cũng như việc áp dụng, đào tạo và tùy biến các dịch vụ.
Hiện nay vtiger CRM được triển khai ở hàng ngàn doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực
khác nhau, có thể kể tới các khách hàng tiêu biểu của vTiger như Aegon Mỹ, Nokia,
NYSE Euronext, Postbank của Đức, Datentechnik, Data HQ Limited (Anh), Eon
Products, American Broadband Family Of Companies. Được sự ủng hộ và đóng góp của
cộng đồng những người sử dụng và phát triển, vTiger CRM đã được chuyển đổi sang
nhiều ngôn ngữ khác nhau và nhận được sự đóng góp của hàng chục quốc gia và các
nhóm đối tác trên toàn cầu.
- Phần mềm vTiger CRM là phần mềm mã nguồn mở, là sản phẩm mang tính cộng đồng cao
khi ứng dụng vào Việt Nam đã đem lại nhiều lợi ích cho các doanh nghiệp.
- Được viết trên nền tảng Web, ngôn ngữ lập trình PHP, database MySQL…rất dễ dàng
cài đặt, truy xuất mọi lúc, mọi nơi; đảm bảo an toàn bảo mật vì dữ liệu chỉ nằm ở một

máy chủ duy nhất.
- Đa ngôn ngữ nên sẽ đáp ứng được cho lãnh đạo trong nước, chuyên gia nước ngoài,
phiên bản của chúng tôi mặc định ở 02 ngôn ngữ là tiếng Anh và tiếng Việt.
Quản lý kỳ vọng, các chiến dịch marketing/kinh doanh theo giai đoạn, phân khúc thị
trường…rất phù hợp với các doanh nghiệp làm trong lĩnh vực xúc tiến thương mại, các
sản phẩm và dịch vụ thường xuyên có tính thay đổi, cạnh tranh.
- Quản lý bán hàng theo giai đoạn, quản lý dự án, công trình dài ngày đáp ứng được nhu
cầu của các doanh nghiệp bán hàng nhiều sản phẩm khác nhau và số lượng lớn trong
ngày cũng như phù hợp với các doanh nghiệp có các mặt hàng cần thời gian bán hàng dài
ngày.
- Quản lý giá theo chính sách, quản lý thời hạn thanh toán theo giai đoạn hoàn thiện.
- Cơ chế phân quyền mềm dẻo, linh hoạt.
Vtiger bao gồm các công cụ để thực hiện công việc trong các giai đoạn của quá trình bán
hàng, kèm theo đó là các công cụ hỗ trợ khác như báo cáo, thống kê, quản lý tồn kho, lịch
làm việc, bảo mật dữ liệu
2. Tính năng của Vtiger CRM
Một số tính năng chính của Vtiger
- Tự động hóa bán hàng
- Tự động hóa Marketing
- Quản lý công tác hỗ trợ
- Quản lý các phương án bảo mật dữ liệu
- Quản lý tồn kho
1. Tự động hóa qui trình bán hàng :
Với phần mềm quản lý khách hàng vtiger CRM bạn có thể quản lý các đầu mối, quản lý
các cơ hội, quản lý khách hàng và thông tin lien hệ của họ, các báo cáo và đánh giá đặc
biệt hữu ích cho đội ngũ bán hàng của công ty bạn. Bạn có thể sử dụng các module liên
quan đến quá trình bán hàng như: quản lý hoạt động của nhân viên bán hàng (bao gồm cả
lịch), quản lý sản phẩm, dịch vụ, quản lý kho, quản lý file và nhiều module khác.
Quản lý khách hàng
Quản lý khách hàng từ đầu đến cuối (từ lúc là khách hàng tiềm năng đến khi chuyển thành cơ hội kinh

doanh)
Theo dõi tất cả khách hàng, mối liên hệ, cơ hội, phản hồi và những chi tiết khác.
Xác định mối quan hệ cấp bậc giữa khách hàng và cấp dưới của họ
Nhập khách hàng từ nguồn bên ngoài như ACT, GoldMine và những ứng dụng khác
Tạo báo giá, hóa đơn bán hàng, hóa đơn cho khách hàng
Theo dõi lịch sử mua hàng của khách và phân tích cơ hội để xúc tiến việc bán hàng qua
lại lẫn nhau.
Tạo những báo cáo khách hàng phù hợp đầy đủ. Xuất thông tin khách hàng ra phần mềm
bảng tính như Microsoft® Excel®, OpenOffice® và những phần mềm khác để phân tích
những hình thức mua hàng và đưa ra những chương trình tốt hơn.
Nắm bắt khách hàng trực tiếp thông qua web site và chuyển vào vtiger CRM
Hiệu chỉnh biểu mẫu khách trực tuyến để phù hợp với nhu cầu doanh nghiệp
Nhập khách hàng từ nguồn bên ngoài thông qua web, hội chợ thương mại, hội thảo, mail
trực tiếp và những kiểu chiến dịch khác
Đa dạng khách hàng tiềm năng
Chọn lọc khách cho giai đoạn tiếp theo dựa trên những thông tin chi tiết đã nắm bắt được.
Chuyển khách hàng tiềm năng thành cơ hội kinh doanh, khách hàng và liên hệ khách
hàng chỉ bằng một cú nhấp chuột đơn giản
Định nghĩa các trường tự tạo để chuyển thông tin khách hàng tiềm năng phù hợp
Tạo biểu báo khách hàng tiềm năng riêng biệt và đầy đủ
Xuất thông tin khách hàng ra phần mềm bảng tính như Microsoft® Excel®,
OpenOffice®, và những phần mềm khác để phân tích.
2. Dịch vụ và hỗ trợ khách hàng:
Phần mềm quản lý khách hàng vtiger CRM cũng cho phép bạn tạo ra các Ticket của
khách hàng, các kiến thức cơ bản để giúp nhân viên hỗ trợ tìm kiếm và truy vấn, từ đó hỗ
trợ thắc mắc của khách hàng một cách nhanh chóng và hiệu quả. Điều này có lợi rất lớn
đối với những nhân viên hỗ trợ mới vào làm, họ không cần phải hỏi ý kiến của sếp hoặc
đồng nghiệp, chỉ với một truy vấn, họ có thể có được thông tin hữu ích và giải đáp thắc
mắc khách hàng nhanh chóng và kịp thời. Tính năng nhắc nhở bằng Email đặc biệt hữu
ích cho đội ngũ support. Bạn có thể sử dụng các module khác liên quan đến việc hỗ trợ

khách hàng như quản lý contact, quản lý hoạt động (bao gồm lịch), quản lý sản phẩm,
file
3. Tự động hóa qui trình Marketing
Phần mềm quản lý khách hàng vtiger CRM giúp bạn quản lý tốt các đầu mối, danh sách
Email, Email/Merge Mail, quản lý sản phẩm, module này được sử dụng cho phòng
marketing. Các module lien quan đến tiếp thị luôn có sẳn để nhân viên marketing sử dụng
như: quản lý contact, file, hoạt động…- vtigerCRM cung cấp tính năng quản lý các chiến
dịch marketing, nhóm khách hàng mục tiêu mà chiến dịch nhắm tới là gì.
vtigerCRM hỗ trợ chức năng gửi soạn mẫu mail và gửi mail hàng loạt, tuy nhiên có giới
hạn trong số lượng mail gửi đi do hệ thống sử dụng mail của doanh nghiệp để gửi, để
khắc phục vấn đề này vtigerCRM hỗ trợ đồng bộ danh sách email của khách hàng trong
vtigerCRM với các hệ thống email marketing chuyên nghiệp khác, ví dụ như
MailChimp…ngoài ra vtigerCRM sẽ theo dõi được số lần đọc mail của khách hàng.
Hỗ trợ tích hợp với website của doanh nghiệp, thông tin khách hàng liên hệ qua website
sẽ tự động được đưa vào vtigerCRM để quản lý.
4. Quản lý kho:
Phần mềm vtiger CRM sẽ giúp bạn quản lý sản phẩm, báo giá, nhà cung cấp, bảng giá,
đơn đặt hàng, đơn bán hàng, hóa đơn. Module này hữu dụng đối với đội ngũ sale, bộ
phận kho, kế toán. Xem chi tiết
5. Tích hợp Microsoft Outlook:
Như đã trình bày ở trên, bạn có thể sử dụng MS Outlook trong phần mềm vtiger CRM,
điều này làm giảm sự trùng lặp không cần thiết trong việc tạo email template, địa chỉ…
6. Tích hợp Thunderbird:
Nếu doanh nghiệp của bạn sử dụng phần mềm mã nguồn mở Mozilla Thunderbird thì bạn
sẽ phải gỡ bỏ phần mềm hiện tại ra khỏi máy tính. Với việc tích hợp được thunderbird
vào phần mềm vtiger CRM, bạn chỉ cần mở phần mềm lên và mọi thứ sẵn sang để sử
dụng trong việc giao tiếp với khách hàng.
7.Cổng thông tin khách hàng:
Với việc tích hợp cổng thông tin khách hàng trên website của bạn vào phần mềm quản lý
khách hàng vtiger CRM bạn có thể tăng khả năng phục vụ khách hàng suốt ngày, điều

này sẽ làm giảm chi phí khi phải vận hành trung tâm hỗ trợ khách hàng của bạn
Những tính năng của Vtiger CRM
1. Bán hàng tự động 2. Dịch vụ hỗ trợ KH 3. Tiếp thị qua mạng
Quản lý khách tiềm năng Sự cố Quản lý chiến dịch
Quản lý khách hàng và liên
hệ
Kiến thức bán hàng cơ
bản
Gởi mail hàng loạt
Quản lý cơ hội
Dịch vụ tự phụ vụ khách
hàng
Biểu mẫu email
Báo giá Cơ sở Tri thức Biểu mẫu mail ghép
4. Quản lý kho 5. Quản lý hoạt động 6. Các tiện ích
Danh bạ sản phẩm
Việc cần làm, cuộc gọi,
cuộc gặp
Email khách hàng
Bảng báo giá Sự kiện định kỳ Tiện ích Outlook
Quản lý nhà cung cấp Chia sẻ lịch làm việc Tiện ích Office
Hóa đơn mua hàng Lịch sử hoạt động Tiện ích Thunderbird
Hóa đơn bán hàng Thông báo bằng email
Cổng giao dịch khách
hàng
Hóa đơn Ghi chú
Dịch vụ cung cấp
thông tin RSS
7. Biểu báo và biểu đồ 8. Hiệu chỉnh 9. Quản lý bảo mật
Hệ Thông số Trường tự tạo Quản lý người dùng

Hiệu chỉnh biểu báo Danh sách lựa chọn Hồ sơ
20 biểu báo xây dựng sẵn
Hiển thị danh sách hiệu
chỉnh
Vị trí
20 biểu đồ xây dựng sẵn Di chuyển Module Nhóm
Thư mục biểu báo Các loại tiền tệ
Điều khiển quyền
truy cập