Phân tích ngành sản xuất bia Việt Nam

Phm Thành Luân
Phân tích chic
Bài tp cá nhân
Phân tích ngành sản xuất bia Việt Nam
1 Giới thiệu về ngành sản xuất bia Việt Nam
1.1 Định nghĩa ngành
 Là 1 ngành chuyên sn xut các chc cn và ít cn  Vit nam.  Vit Nam, ngành
sn xut bia có các nhóm sn phm ch o gm: bia chn
phng quyn t u ni ting trên th gii.
 Bia c nh  u cn thc làm t nguyên liu chính
i mch, houblon, nc.
1.2 Tổng quan và lịch sử phát triển ngành
Ngàng sn xui. c sn xut ti Vi
c sn xut lu ti nhà máy bia Sài Gòn và nhà máy bia Hà Ni. Hin nay do nhu cu th
ng nên ch trong 1 thi gian ngn, ngành sn xuc phát trin r
k và mnh m thông qua vic xây dng các nhà máy bia ln thu
liên doanh có s vn ln hàng ngàn t ng.
Hin nay có kho sn xut bia nh l trên c c vi sng
t khong trên 800 triu l  (97.18% tng
s ) và sn xut 231 triu tn (37.41% tng sng). Lch s s ng bia tiêu th 
-  t 12   i ung bia ch yu là t 20  40
tui d báo s i 1.7 trii tiêu dùng m
ngành sn xut bia. Mc tiêu th 
ng th nh giá c 2.3 t ô la vào 
2006.
Do vic sp xp li các doanh nghing c ch th ng nên s ng
 s sn xum xung so vi nhi thp k 90 ( s
  s), trong c c ch có 24 tnh, thành ph có sn xut bia vi
sng l
V quy mô ca các doanh nghip qua thng kê cho thy trong ngành sn xut bia có 3 doanh
nghip có sng trên 100 triu lít/c sn xut trên 300 triu

c sn xut trên 200 tri
Vic sn xut trên 100 trip bia có công sut ln
u lít và 19 doanh nghip có sng sn xut thc t trên 20 triu lít. Khong 268
 s còn lc sn xui 1 tri yn xut t thit b
c k thut lc hu, chng sn phm kém.
c phân b ti 49 tnh thành trên 64 tnh thành ca c c, tp trung ch
yu ti khu vng bng Sông Hng, Trung B và Nam Trung B
các khu vng bng Sông Cu Long, Trung du min núi phía Bc sn
xut bia  mc thp. Nc sn xut bia tp trung ch yu ti nhng tnh thành ph trc
thuc   H Chí Minh chim: 25,9%, Thành ph Hà Ni chim: 12,7%
Tm 7,9%, Thành ph Hi Phòng chim : 7%; Tnh Hà Tây chim: 5,8%, Tnh
Bc Ninh chim 4,3%, Tin Giang chim: 3,7%; Thành ph Hu chim: 2,9%; Thành ph ng
chim: 2,6%.
1.3 Các đặc điểm của ngành sản xuất bia Việt Nam:
m chính ca ngành sn xut bia Vit Nam là mt ngành sn xu ung. Sn phm ca
ngành là nhng thc phm chng ca sn phm có ng trc tin sc khe
i tiêu dùng. Vì vy vim bo nghiêm ngt các tiêu chun v chng và v sinh an
toàn thc phm là yêu ci vi các sn phm bia.
c gii khát là nhng thc phm ch bin nên có thi hn s dng không dài.
Các sn ph s dc trong vòng mn hai tun; bia lon, bia chai,
c hoa quc ung b ng có thi hn s dc
tinh lc c s dng trong vòng 1  c tính này ca sn phm mà vic sn
xuc gii khát phc bit chú trng gn kt vi hong phân phi và tiêu
th sn phm.
i vi Ngành sn xut Bia  Vit Nam các nguyên liu chính và trang thit b i
mch, hoa Houblon, h thng dây truyn sn xut công ngh c bit quan tr
u phi nhp khu t c ngoài do các nguyên liu có ngun gc Châu Âu.
Hin nay có 3 nhóm sn phm chính trên th ng bia Vin phm bia
hng trung (là các loi bia chai có mc giá trung bình) và sn phm bia cao cp (là bia có cht
ng hiu quc tvà sn phc ni ting). Sn phm bia hng trung

 th phn và doanh thu ln nht chim 45% th ng v sng và 50% v doanh
i mc giá c phù hp.


Nguồn: Euromonitor
Vit Nam hin có trên 329 doanh nghip sn xut bia vt ti 57 t và
thành ph. Tuy nhiên, sn xut vn còn phân tán, các nhà máy ch tp trung vào mt s khu vc
 TP H Chí Minh 23%, Hà Ni 13%. Trong 400 nhà máy sn xut bia  Vit Nam, ch có
5 nhà máy có công sut trên 100 trit trên 20 tri
còn li là các nhà máy có quy mô sn xut nht ln nht
600 trit khong 300 tri
Ngoài c im chung gi bic thc phm khác là dùng ngun
nguyên liu ch yu t nông nghip thì ngành công nghip sn xut bia còn có thêm c im
na là s dng và tiêu th mt ngung khá ln. Trong các quc gia ang phát trin
t Nam thì ngun ng ñó ch yu là các ngun tài nguyên ng không tái
to c (du m, than á, ci ) nên ngành sn xut bia là mt trong nhng ngành to ra
nhiu cht thi nht.
1.4 Chu kỳ ngành
Sau khi phân tích chúng tôi thy rng, ngành sn xut bia v n phát trin mnh
m. Tuy  th c phát tri an bt l ng trong
c vn khá cao so vi th ng th gii. u này là s hp dn ln v
c. Ngành sn xung nhn xét ca chúng tôi thì  trong giai
n phát trin.

2 Phân tích môi trường vĩ mô
2.1 Môi trường kinh tế
Nn kinh t Vin nh vi t 
ng cao vi mng là 8.2%, GDP bình quân
n 2002-2006, t ng GDP ca Vit
khong 7%. Vit trong nhc có nn kinh t ng liên

tc và vi m cao nht Châu Á (ch ng sau Trung Qut xp x 8.5%.
Thu nhp c theo tu t góp ph
u v các sn phm bia.
T n nay, do nn kinh t c ta có mi sng ca các
tng lp dân c nâng lên, dân s   hoá din ra nhanh chóng, du lch ngày
càng phát tri c ta. Sn phc
gii khát có mi liên h khá cht ch n các ho phát trin
trong ngành dch v, du lch s u v sn phm ca ngành sn xut bia. Nhng
yu t ng mn hong sn xut kinh doanh ca ngành công nghip
bia. Ngành công nghip sn xut bia Vit Nam bu phát trin nhanh vào cui thp k va
n xut bia chim t trng doanh thu ln nh ung có cn,
chim khong 89% giá tr và 97% v sng. S 866 tri2 lên
1,7 t  ng bia tiêu th bình quân 1
 kin con s 


GDP hằng năm của Việt Nam 2000 – 2011 (Nguồn: World Bank)
Hin nay nu ng ca cuc khng hong tài chính th gii 2008 - 2011,
ng tit kim, h s t c các mt hàng trong
v có các mt hàng v bia, u này là 1 li th cho ngành công nghit mt
hàng giá trung bình nên khách hàng s gi không gim hoàn toàn.
a:
 Khng hong kinh t th gin hu ht các nn kinh t và d báo s


 li hu qu ít nht u v sn phi vi
ngành sn xut bia s gim xung trong thc mt.
 Lm phát  2011 làm cho chi phí sn xutrong khi
 u chnh giá ngay lp tp, nh
n li nhun ca toàn ngành.

i:
 S i ung bia ca Vit Nam là rt ln do dân s tr và s ng bia tiêu th u
i rt ln cho các nhà sn xut bia na.
2.2 Môi trường chính trị
Vit Nam có nn chính tr i nh so vc. Tuy nhiên bia là  ung có cn,
có tác dng kích thích, gây nghin và có th dn các tác dng tiêu cc. Lm du bia
gây ra nhiu hu qu nghiêm trng cho sc khe cng và trt t i. Chi phí do
lm do gánh nng cho nn kinh t, nht là  in.
Theo s liu thng kê  nhic, phí tng chim t n 8%
GDP ca quc gia. Vì vy bia c lit vào danh sách các sn phm hn ch s dng
và phi chu thu tiêu th c bit.
Vii chính sách cu kin ci cách kinh t u chnh chính sách
cho phù hp vi nn kinh t th ng mn th ng bia:
 Chính sách thu: Viu ch sut thu tiêu th c bit i vi
các mu chnh mc np thu và cách tính thu), gim thu nhp khu.
Trong nha qua , thu tiêu th c bit ca sn phm bia  Vit Nam vào
khon 75% giá tr sn phm. ng thi có t 12/1999/TT-BTM quy
nh v qung cáo, khuyn mm kinh doanh bia và qnh v chi phí qung
cáo khuyn mi là 10% giá thành sn phm
 Chính sách m ca th ng: Vic gia nh
chúng ta s thc hi các cam kc m ca th ng các mt
c gii khát cho các tn xut bia trên thgii. Cùng t
là s u ch sut thu i vi các mu sn xut trong
u chnh mc np thu và cách tính thu), gim thu nhp khu.
 c xóa b s phân bit gic vu
u kin cho các doanh nghi
c xut hin cung cp sn phm, vic cnh
tranh s tr nên khc li Quynh s -TTg v vic phê duyt Quy hoch
tng th phát trin ngành Bia  u  c gi
  Vit Nam, yêu cu v v sinh an toàn thc phm i vi các sn phc

ginh trong Pháp lnh V sinh an toàn thc phm (s 12/2003/PL-
UBTVQH11, ban hành ngày 26 tháng 07 t s tiêu chun c th i vi
tng sn phm Chng hn cho sn phc khoáng thiên nhiên
c tinh lc và i vi các loi bia.
i:
 Vit Nam là c có nn chính tr i.
 Hin nay vn có các chính sách t chính ph h tr v nghiên c thay th các
nguyên liu làm bia phi nhp t c ngoài, tuy không nhiu.
a:
 Các chính sách v thu và i quá nhanh chóng khic
ngoài quan ngi và s n vào th ng Vit Nam vì tính ri ro cao.
 Khi Vit Nam tham d WTO, các hàng rào bo h cho các doanh nghic s
dn v d bp s phu và các sn phm
 có th cnh tranh  th ng Vit Nam.
 Các chính sách v  nghiêm ngt s gây khó kh cho mt b
phn các công ty.
 Bia vn s là mt mt hàng nm trong sn phm phi chu thu tiêu th c bit nên s
sn xut cui cùng. Ví d  t 
2.3 Môi trường dân số học
Dân s m v th hiu, phong tc tng nhân t ng mnh
n nhu cu v bia. c bii dân Vit Nam không chu ng nhiu ca tôn giáo nên
ng tiêu th bia khá cao so vi châu Ái dân không ch ung nhiu vào các dp l tt, h


u c ng
Vit Nam là quc gia có dân s tr vi 85% dân s  tui 40. T l  là
1.21%. t th ng ly tic tiêu thcác sn phm bia. Theo các
s liu thng kê, dân s Vit Nam t n 49 tui tiêu th khong 64% các sn phu
c gii khát. Mc tiêu th i ca Vit Nam theo thng kê 2007 là
, c tiêu th i còn thp so vi Nht, Trung

Quc và các quc gia Châu Âu. ng thi mc sng c
sách dùng cho các mi trí  theoi dân sn sàng chi tiêu nhiu
 cho bia.

a:
 Có 1  lp tr và mt b php cao vi
nhu cu s dng bia có ngun gn xut bia na
s  tip cn nhóm tiêu dùng này.
i:
 Dân s Vit Nam tr và ung rt nhic bit t 24  45 tu ng
rt li rt nhiu cho cac doanh nghip sn xut bia.
2.4 Môi trường công nghệ
Trong thi bui cng sn phm là yu t n bt buc doanh
nghii có nu mun tn ti. Do v có th thành công, phi tao nên s khác
bit tri. S dng công ngh sn xut hii s giúp doanh nghic mc tiêu
trên. Vi, k thut tiên tin trên th gii s ngày càng rút ngn khong cách
gia Vic phát trin. Thc t các doanh nghip trong Ngành Bia Vit Nam
u  các trang thit b, công ngh m c cnh tranh. ng thi,
công ngh là yu t ng mn chng và s phong phú v chng loi sn phm. T
nhà n thng x c, nuôi cy men, lên men bng tank t ng ngoài tri, h
thng lc, lnh, x c thc thay mi và ci tin. Công nghê tiên tin cùng vi
chu vào tc quan tr cho phép sn xut ra nhng sn phm an toàn
i b c nhiu chc hi trong các khâu ch bia, quy trình sn xut có
th là bí quy to ra mt sn phm  bit vi các nhà cnh tranhu này
 các lou truyn thi. Ví d  các hãng sn xut bia,
u châu Âu vi truyn thi luôn nm trong tay nhng quy trình và công thc ch
bin bia bí mt  to ra các sn phc bi  khác có
c.
Do mng ngày càng b ô nhii các công ty tham gia th ng bia phcác
qui trình công ngh hi x lí cht thi tiêu chun cho phép, vi làm

chi phí sn xut c Và m s dng v, công ngh và trang thit b
kthut ca các doanh nghip trong Ngành vn có s cách bip
n ln các công ty nh l u qu ch
i:
 Nu áp dc nhng tin b k thut vào sn xut, ngành sn xut bia s c
nhiu sn phm tt vi chng loi và mng,
gim mc tiêu hao nguyên nhiên liu, tu ki nâng cao hiu qu hong.
a:
 n cho các trang thit b hii nên ch  c s bm
v c hay liên doanh có th t trang bng thi do
c ta còn kém nên m các trang thit b hii vn có kh
sn xut không hiu qu, dn giá thành cao và tính cnh tranh thp.
 u lut v bo v ng càng ngày càng kht khec bit sau khi Vit Nam
tham gia WTO, s làm các công ty phi cách thc sn xu tuân theo o
lut này.
2.5 Môi trường toàn cầu
Khi Vit Nam tham gia WTO, nhng chính sách bo h bng hn ngch, thu nhp khu s b
gim mnh cho các doanh nghic. S m rng ca cho các hãc ngoài s to
ng cnh tranh khc lit.

i:
 Hi nhp s mang li cho các ngành kinh t nói chung và ngành  m
ca th c, t i, không b phân bii x, thu nhp
khc thành viên ca WTO s c gi t nhp
khu cho sn phm, nguyên liu ca ngành.
a:
 Khi Vit Nam tr thành thành viên ca WTO, sn phc gii khát các
c s thâm nhp th ng Vit Nam. Các doanh nghip Vit Nam s không ngng
nâng cao chng sn phm, gim giá thành, nâng cao sc cnh tranh nhm tn ti và
phát trin.

 T i s ng chính sách bo h và các rào cn
i hii. Các rào cn k thut v ch, v sinh an
toàn thc phm, s hu trí tu là các ví d tiêu biu.
3 Năm đặc điểm cạnh tranh:
3.1 Các đối thủ cạnh tranh hiện tại trong ngành:
Cnh tranh trong ngành: Cao
Trên th ng bia Vit Nam, 3 công ty Sabeco, Bia liên doanh Vit Nam (Vietnam Brewery
Limited-VBL), Habeco chi phu th ng
vi 31% th phn vi các dòng sn phm bia hng trung và sn phm cao cp. Bia liên doanh
VBL chim 20% vi các dòng sn phm bia cao cp. Bia Hà Nôi chim 10% th phn vi sn
phm b v trí ch o. Các công ty còn li chim 24% th ph
c ngoài va sát nhp vào Liên doanh bia Vit Nam là San Miguel chim 7% và Foster
chim 9%.


Nguồn: Bộ công thương, Euromonitor
iêu biu có ng ln th ng bia na Vit Nam:
* HABECO (Tổng Công ty cổphần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội):
 nhà máy bia Hommel là tin thân ca HABECO do mi Pháp tên là
Hommel c thành lp vi mc v quân vin chinh Pháp.
 u tiên ca Vit Nam mang nhãn hiu Trúc Bi.
 i chuyi mô hình hoi tên thành Công ty
bia Hà Ni.
 Tc gii khát Hà Nc thành lp theo Quynh s
-BCN Ngày 06/05/2003 ca B ng B Công nghip, ly Công ty bia Hà
Ni làm nòng ct mà tin thân là Nhà máy Bia Hommel thành li thi
c vào thi k kinh tthng, Nhà máy Bia Hà Ni tên thành Công
ty Bia Hà Ni và bi mi thit b, nâng công sut lên 50 triu
.
 Hin ti, HABECO có 25 công ty thành viên vi các sn phm ch li,

Bia chai Hà N, HANOI BEER Premium, Bia Hà Ni 450ml nhãn xanh, Bia
Hà Nu Hà Ni.
* SABECO (Tổng công ty Bia Rượu Nước giải khát Sài Gòn)
 Tng công ty Bia- u-c gii khát Sài Gòn tin thân là nhà máy bia Ch ln thuc
c thành lp li thành doanh nghic: Công ty bia Sài Gòn theo
quynh s -TCCB ngày 14/9/1993 ca B ng B Công nghi
phát trini sang mô hình Tng công ty, bao
gm công ty m  là doanh nghic, do
c s hu toàn b vu l.
 du toàn ngành, là
u trong chính sách xây dng và phát trin thng, h thng phân phi
c kinh doanh sn phm bia ca Vit Nam vi sng tiêu th gi trên
35% thphn.
 Vi lch s  thàu trong
ngành, vi mt hàng bia làm ch lc. Hi hu hàng
u trong ngành hàng bia Vit Nam là bia 333 và bia Sài Gòn. S hu các nhãn hiu bia
333, Bia Sài Gòn lager, Sài Gòn Export, và Sài Gòn Specc nhn bit bi trên 90%
i tiêu dùng Vit Nam và chim trn phân khúc bia ph i tiêu
ng bi chng sn ph  phù hp vi th
hii tiêu dùng, giá c hp lý là th mnh v u, khnh giá tr ca
Sabeco trong thi gian qua.
* Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài:
 Các doanh nghi y mnh hoàn tt các d án theo gi
c phê duyt. Mt s doanh nghit công sut theo Gic
Chính ph  150 triu lít lên
230 triu lít, Công ty Bia Hu xây dng nhà mi 50 triu lít ti Khu công nghip Phú Bài
và nhà máy 30 triu lít ti Qung Trng nâng công sut lên 85 triu
lít. Nhà máy Bia Sanmiguel Khánh Hòa m rng công sut thêm 30 trin nay,
Công ty Bia Vi án nâng công sut lên 230 tri
doanh sn xut bia gia Công ty c phn Sa Vit Nam (Vinamilk) và SAB Miller vi công

sut 100 tric trin khai xây dng (Theo
massogroup.com ngày 16/8/2006). Ngoài hình th m rng 100% vc
ngoài hay hc mua lc các nhà
 c ngoài quan tâm: Công ty Asia Pacific Breweries - i
ng và Ti các nhãn hia
.
S ng v chng lon cho nhà tiêu dùng nhiu s chn l  góc
nhìn ca các nhà sn xu c ch ng trên th y c
sn xut bia là không d n hình là s tht bi ca 
(Thay sn phu tiên ti Vit Nam Laser (T
Hip Phát).
Bên cnh nhng nhãn bia sn xut ti Vit Nam thì th dn xut hin nhiu
nhãn bia nhp khu t Budweiser, Corolla, Ashahi và sn ph
ng ca các sn phm này nh và th ng tiêu th hn ch, ch dành cho mt s i có
thu nhp cao và khách quc t n Ving công tác và du lch.
Theo kt qu thng kê ca t chc Euromonitor, nhà cung cp thông tin th ng
sáng lp gii 500 nhà bán lu Châu Á  , hin nay Vit Nam có khong
trên 300 nhà máy sn xut bia. Mgành công nghip bia Vit mng
bình quân khong 20%. Sng bia tiêu th  lít và con s này có th tin
n mc 2,8 t m c 
3.2 Các đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn:
Rào cn gia nhp: Thp
Ngành công nghip bia là 1 ngành có vai trò quan trng cho nn kinh t quc bit t
n nay khi kinh t th gin khng hong thì ngành sn xut bia
vt t l n phm c thành 1 phn không th
thii b phng tha Ngành công nghi
 Tuy nhiên, s tham gia vào th ng này không d u vào cao.
Khi Vit Nam tham gia WTO, nhng h tr cho các doanh nghic s b gim xung
. Các chính sách bo h bng hn ngch, thu nhp khu s c gim mnh và s m
ca rc ngoài s tng cnh tranh khc lit. Th ng Vit

Nam mi phát trin là mi qua ln trong chic toàn ci vi các t
c ngoài trong tình hình th ng th gii mc bão
hòa. D báo v s tham gia  t ca các tn xut trên thgii sto ra sc ép cnh
tranh ln i vi các nhà sn xuc gii khát ti Vit Nam. Các doanh nghip Vit
Nam b  n hình là Liên doanh
gia Công ty cphn sa Vit Nam (Vinamilk) và Tu ca M là 
i nhãn hiu bia mi ZoRok, mt loi bia nh cho phn; hay Liên doanh hp tác gia
Tng Công ty Thuc lá Vit Nam (Vinataba) và T & New Castle (S&N) ca Anh
i Công ty TNHH Kronenbourg Vi sn xut bia cao cp và thc ung có cn.
3.3 Áp lực của nhà cung ứng:
ng ca nhà cung ng: Cao
n nay, ngành bia vn là mt ngành nhp siêu. Theo s liu ca H
ngch nhp khu nguyên liu cho sn xut bia, (ch yu là malt và hoa houblon) t 76 triu USD
- 80 triu USD. Theo s liu tra, tng malt nhp khi và
nhp trc tip qua các liên doanh bia Vin 120 nghìn tn, l
nhiu so vi 60 -70 tan 1996 - c nhp khu t các
c, Australia, Can-ada, Anh, BNguc nhp t c, M,
ch, Australia, Anh, Philipin, Cp khong 500 - 600
tp khu gn 1000 tn. Bên cic nhp
khn nguyên liu này bc nhp ch yu t M.
 gii quyt ngun nguyên liu cho ngành bia, nhm tc ch ng ngun nguyên liu
và tit kim ngoi t, các doanh nghip sn xubu nghiên c trng và sn xut
nguyên liu bia ti Vit Nam. C th t chc trng th lúa mch và hoa houblon
ti các tnh min núi phía Bc và xây dng d án sn xut malt vi công sut 100.000 t.
Go hong có th dùng làm nguyên liu thay th cho nguyên liu malt. T l thay th
trung bình t s sn xut bia Ving t 30-40%. Ngun nguyên liu go và
ng c rt di dào, ít có sbing ln vgiá c, o ra th ch ng cho
các doanh nghip sn xut bia Vit Nam.
3.4 Áp lực của khách hàng:
ng: Cao

Vi s ng trên 300 nhà máy sn xut bia, sng trên t lít mi s góp
mt cu bia ni ting th git  Ving nhp
khu hoc liên doanh; cng vi s tip ci thun tin và d dàng ca khách
hàng v chng, giá cn phn cho khách hàng ti Vit Nam nhiu
s la cho ra áp lc cnh tranh rt li vi các doanh nghip v: giá c,
chng sn phm và chng dch v trong vic tho mãn yêu cu ca khách hàng.
Khi thu nhp cc ci thin thì thói quen tiêu dùng s i so vi
u v chng sn phm ngày càng cao, nhi vi nhng mt hàng nh
ng trc tin sc khi tiêu dùng, trong s  uc bit là nh
gi nông dân có s i thói quen t uu t nu
sang ung bia. S i thói quen này ci dân ng rt ln th ng bia vì
 phi tiêu dùng có s o ra i ln cho các nhà sn xut bia
c và chi phí chuyi rt thp. Tác nhân chính ca s ng ca khách hàng
cao vì chi phí chuyi thp. Tuy nhiên s i Vit tr ngày càng nhiu nên nhìn
chung s i dân tham gia ung bia s l i dân b không ung bia.
S phát trit bc ca ngành du lch: Vt khách quc t mch
Vin hp dn cc ngoài. Du lch ngày cang phát tri
thu hút mng ln khách quc t n Ving tiêu dùng có nhu cu s
du bia ln.

Vit Nam là quc gia có dân s tr vi 85% dân s  tut th ng
ly tic tiêu thcác sn phm bia. Theo các s liu thng kê, dân s Vit
Nam t n 49 tui tiêu th khong 64% các sn phm bia.
Cùng vi s ng kinh ti sng ca các tng lc ci thi theo
s i nhiu thói quen tiêu dùng ci dân:  n
t uu t nu sang ung bia. thành th mt b phi tiêu dùng chuyn t ung
bia sang uu mnh, mt s li tiêu dùng chuyn t u
ung các loi cht
ng sn phi khi thng các sn phm chng thp,
tiêu chum bo.

3.5 Áp lực từ các sản phẩm thay thế:
Áp lc thay th: Thp
Ngành bia Vit quá trình hình thành và phát trin ng vi
mng bình quân trong nh
c, nhà máy sn xuc xây dng ngày càng nhit chp skhng
hong ca kinh tthgii hay t l lm  mà sn
phm bia không báp l ca các sn phm thay th.
Mt nghi vn v ng ca cht ci vi bnh gút, cui cùng các nhà
khoa hc M c mi quan h này là có tha nguy
him nht, do nó có cha mt thành phc bit nhit k loc ung cha cn
nào. Mi dân Vit Nam có thói quen ui Vi
trin, dân trí càng ngày càng phát trin nên s n sc khe càng c chú trng
 t qu nghiên cu này hoàn toàn có th tr thành mt lý do i dân Vit Nam
s i thói quen tiêu th bia, ruu trên din rng.
Tuy nhiên, áp lc v 1 sn phm thay th là không ln b c các tiêu chí v
sc khng, va sn xuc các sn phm r va vi túi tii dân là không
dng thng bá hình nh cc thc hin mt
cách rm r  có 1 sn phm thay th u không xn.
Sn phm bia nh dành cho ph n Zorok, lu tiên xut hin  Vit Nam ca Liên doanh
gia Vinamilk và Tu ca M là  là ví d ca áp li vi
các sn phm bia hin ti.
3.6 Tổng hợp

Tổng hợp 5 lực lượng cạnh tranh
4. Các lực lượng dẫn dắt, yếu tố thành công và kết luận:
4.1 Các lưc lượng dẫn dắt ngành:
HABECO (Tng công ty c phn Bia  u  c gii khát Hà Ni) và SABECO (Tng Công ty
cphn bia - u - c gii khát Sài Gòn) n dt ngành sn xut
bia  Vit Nam. Hai công ty này chim t trng ln trong th phn biac s hu thun ca
c vi có s vn hùng hu mnh m c nhii dùng

Vit Nam tin dùng trong thp k qua.
u này chi p
chung lai, h thng phân phi cu này bao ph gn ht c Ving thi
khi nn kinh t vi k khng hop
vng không còn mnh m c (HABECO
doanh thu .
Trung bình, SABECO ln gp 3 ln HABECO.


4.2 Các yếu tố thành công trong ngành:
Vì ngành sn xut bia Vit Nam là 1 ngành có tính cnh tranh cao nên cn các yu t 
thành công:
 Sc mg hiu nh.
 Cn liên kt hay t to ra mt h thng phân phi ln mnh và rng khp c 
m bo vic thun li.
 T ch ngun nhiên liu vào.
 Kh m bt các công ngh m u qu sn xut.
4.3 Kết luận về tính hấp dẫn của ngành:
 trên, mc dù cnh tranh trong ngành cao và s ng ca nhà
cung cp v các v nguyên liu ch bin, ngành sn xut bia Vit Nam vn là mt ngành có
tính hp dnm rõ nét nht phá gc dù vn chu
ng ca cuc suy thoái toàn cu.
Tuy s ng ca các nhà cung cg giá thành các loi nguyên li
không quá cao công vi vic các hãng sn xut bia na c ti v
vic nghiên cu các nguyên liu thay th nuôi cy các cây nhiên lii Vit Nam
 ph thuc ngoài.
Tác nhân chính ca s ng ca khách hàng cao vì chi phí chuyi thp. Khách hàng
có th chuyn t 1 d ung khác vi chi phí gng 0. Tuy nhiên do bia Vit Nam 
là 1 mt hàng bình dân và s i Vit tr ngày càng nhiu nhìn chung s i
dân tham gia ung bia s l i dân b không ung bia.