Bao cao thi truong bat dong san viet nam q2 2021

1


NỘI DUNG BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG QUÝ 2/2021
1

Kinh tế vĩ mô VN

2

Thị trường BĐS VN

3

1.
2.
3.

Kinh tế VN Q2
DN bất động sản thành lập mới
BĐS Thế Giới

1.
2.
3.

Sốt đất nền có dấu hiệu hạ nhiệt
Thị trường dần thích nghi
Triển vọng BĐS Q3

1.

2.
3.

4

Thị trường BĐS Miền Nam

5 Thị trường BĐS Hà Nội

1.
2.

Tổng quan thị trường miền Nam
Giá rao bán các loại hình BĐS

1.
2.
3.

Chung cư
Nhà riêng, nhà mặt phố
So sánh chung cư, nhà riêng

Thị trường BĐS TP.HCM
Chung cư
Nhà riêng, Nhà mặt phố
So sánh Chung cư, Nhà riêng

6 Thị trường BĐS Miền Bắc
1.

Tổng quan thị trường miền Bắc

2


1

ĐIỂM NHANH
KINH TẾ VĨ MÔ

3


 VN: KINH TẾ Q2 CÓ TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG GẦN BẰNG THỜI KỲ TRƯỚC COVID-19

6,61%

Tăng trưởng
GDP Q2

1,47%

Chỉ số giá
tiêu dùng CPI

6,2 điểm %

15
tỷ USD

Vốn FDI
đăng ký
2,6%

158
tỷ USD

Giá trị
xuất khẩu
28%

159
tỷ USD

Giá trị
nhập khẩu
36%

Tốc độ tăng trưởng GDP theo quý
Đơn vị: %

6.4%

6.7%

6.7%

6.6%

CÔNG NGHIỆP

11%

XÂY DỰNG

5%

KINH DOANH BĐS

4%

0.4%
Q2/2017

Q2/2018

Q2/2019

Q2/2020

Q2/2021

Ghi chú: số liệu CPI, FDI, giá trị xuất nhập khẩu được tính trong 6 tháng đầu năm 2021, so sánh với 6 tháng đầu năm 2020; GDP được tính trong Q2/2021, so sánh với Q2/2020
Nguồn dữ liệu: Tổng cục thống kê

4


 VN: DN KINH DOANH BDS MỚI THÀNH LẬP TĂNG 45% TRONG Q2/2021

Tình hình thành lập doanh nghiệp kinh doanh BĐS mới trong Q2/2021
Đơn vị: %

DOANH NGHIỆP MỚI

45%

VỐN ĐĂNG KÝ (TỶ ĐỒNG)

SỐ LAO ĐỘNG

46%

24%

4,244

27,867

262,608
211,607

2,930

6T/2020
Nguồn: Tổng cục thống kê

6T/2021

6T/2020

19,029

6T/2021

6T/2020

6T/2021
5


2

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG
BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM

6


CÂU CHUYỆN 1

SỐT ĐẤT NỀN CẢ NƯỚC CÓ DẤU HIỆU
HẠ NHIỆT
1| Chỉ số
Quan tâm Thông
tin Quy hoạch
Giảm: 50%

2| Mức độ quan

tâm BDS
Giảm:
2% ~ 38%

(Nguồn: Google trend 2021) (Nguồn: batdongsan.com.vn)

7


 LƯỢNG TÌM KIẾM THƠNG TIN QUY HOẠCH GIẢM MẠNH (51 ĐIỂM) TỪ ĐẦU
T4/2021

140số mức độ quan tâm quy hoạch
Chỉ
Đơn vị: index

Bộ TN&MT ra văn
bản rà soát sốt đất

120

100

Quy hoạch nhiều tỉnh
thành trên cả nước
được cơng bố

100

Phó Thủ tướng chỉ

đạo xử lý việc lợi
dụng thông tin
"thổi" giá đất

80

Bộ Xây dựng ra văn
bản chỉ đạo xử lý
KD BĐS không
đúng quy định

60

40
17
20

Tết Nguyên Đán
0

10/1/21

7/2/21

28/2/21

28/3/21

25/4/21

23/5/21

27/6/21

Nguồn: Google Trends 2021

8


 MỨC ĐỘ QUAN TÂM ĐẤT NỀN GIẢM Ở HẦU HẾT KHU VỰC SỐT ĐẤT
TẠI MIỀN BẮC TRONG Q1/2021

MỨC ĐỘ QUAN TÂM ĐẤT NỀN VÀ ĐẤT NỀN DỰ ÁN

Cách Hà Nội 50 km
Cách Hà Nội 100 km

Thái Nguyên

6%

Bắc Giang

2%

Ba Vì

Bắc Ninh

35%

38%

HÀ NỘI
Quốc Oai

17%

Hưng Yên

4%

Ghi chú: QoQ – tăng trưởng so với quý trước. YoY – tăng trưởng so với năm trước

9


CÂU CHUYỆN 2

THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN THÍCH ỨNG
1| Mức độ
quan tâm
2021 > 2020

2| Lượt hỏi
mua
 54%

CẦU

3| Dự án mới
đăng tin
+66 Dự án

4| Lượt tin
đăng
 8%

5| Mở bán
Online
Xu hướng

CUNG

10


 MỨC ĐỘ QUAN TÂM BĐS SUY GIẢM NHƯNG VẪN CAO HƠN NĂM 2020

Biến động mức độ quan tâm và số ca nhiễm Covid-19 theo ngày
Đơn vị: triệu lượt xem, số ca nhiễm theo ngày
1

306%

62%

600

378%

0.6

0.4

0.2

0

COVID-19
ĐỢT 2
COVID-19
ĐỢT 1

COVID-19
ĐỢT 4

400

Mức độ quan tâm bđs năm Q2/2021 vẫn

CAO HƠN hầu hết các tháng trong năm 2020

Số ca nhiễm mới theo ngày

Triệu lượt xem

0.8

800

200

COVID-19
ĐỢT 3
0

11


 MỨC ĐỘ QUAN TÂM TĂNG CAO Ở CÁC TỈNH THÀNH CÓ SỐ CA NHIỄM THẤP

TĂNG TRƯỞNG MỨC ĐỘ QUAN TÂM*

Hà Nội

THÀNH
PHỐ
LỚN

12%

Đà Nẵng

5187

43%

Bình Thuận

41%

Khánh Hịa

28%

Đồng Nai

Bình Dương

248

5%

Bình Định

Đà Nẵng

468

9%

TP.HCM

TỈNH
THÀNH
KHÁC

SỐ CA COVID-19

9%

3
14
4
36

1%

248
22%

Ghi chú: So sánh mức độ quan tâm Q2/2021 với Q1/2021. Số ca Covid tính đến hết ngày 4/7/2021

542

12


 DỰ ÁN MỚI ĐĂNG TIN Q2/2021
Số lượng dự án mới đăng tin

MIỀN
BẮC

MIỀN
TRUNG

MIỀN
NAM

TỔNG
NGUỒN
CUNG

Cao tầng
Thấp tầng

9

Cao tầng

7

Thấp tầng

7

Cao tầng
Thấp tầng

24
4

Cao tầng

Thấp tầng

Giá rao bán
(triệu VNĐ/m2)

15

46
20


CÂU CHUYỆN 3

TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN VN
Q3/2021
1| Kiểm soát Covid-19 (Q3)
Tăng cung ứng Vaccine
Quyết liệt 5K, Xét nghiệm

2| Kinh nghiệm của Mỹ

3| Dự báo

14


MỨC ĐỘ QUAN TÂM BĐS ĐƯỢC KÌ VỌNG SẼ TĂNG TRƯỞNG TRỞ LẠI KHI
DỊCH BỆNH ĐƯỢC KIỂM SOÁT TỐT TRONG NHỮNG THÁNG TỚI

Tăng trưởng mức độ quan tâm toàn trang
Đơn vị: index
35

30

25

1

COVID-19 DẦN
ĐƯỢC KIỂM SỐT

2

NỀN KINH TẾ TIẾP TỤC
THÍCH NGHI

3

THỊ TRƯỜNG BỊ NÉN
LẠI TRONG Q2/2021

20

15

10

5

-

15

TĨM TẮT BĐS VIỆT NAM Q2/2021

•

KINH TẾ VIỆT NAM Q2/2021
Phục hồi & Thích nghi

8%

23%
LƯỢNG TIN ĐĂNG

•

MỨC ĐỘ QUAN TÂM

TRIỂN VỌNG Q3/2021

•

THỊ TRƯỜNG BĐS VIỆT NAM Q2/2021

1| Đất nền hạ nhiệt
• Mức độ quan tâm: quy hoạch 51%; bds 2~38%

1| GDP: 6,6%
2| CPI: 1.47%
3| Xuất khẩu: 28%
4| Nhập Khẩu:  36%

5| Số lượng DN BĐS mới thành lập:  45%

2| Thị trường thích nghi
• Mức độ quan tâm và lượng tin đăng suy giảm ngắn hạn
(do Covid) nhưng vẫn cao hơn trung bình năm 2020
• Dự án mới: +30

 CHUNG CƯ | Phát triển tốt

 ĐẤT NỀN | Hạ nhiệt tại miền Bắc

(-)

(+)
1| Lượng Vaccine cung ứng
2| Nền kinh tế thích nghi
3| Thị trường bị nén do nhiều
tháng khơng giao dịch

•

1| Thị trường cần thời gian để
hồi phục
2| Tháng Ngâu có thể ảnh hưởng
tới sức mua

KHUYẾN NGHỊ

1| BĐS chung cư và nhà riêng tiếp tục nhận được mức độ
quan tâm tăng cao

2| Những khu vực covid được kiểm soát tiếp tục chứng
kiến sự hồi phục của thị trường
3| Thị trường cho thuê nhà mặt phố tiếp tục hồi phục
chậm

LƯỢNG
TIN ĐĂNG

MỨC ĐỘ
QUAN TÂM

HÀ NỘI

21%

21%

HÀ NỘI

40%

9%

TP.HCM

3%

5%

TP.HCM

6%

0%

CÁC TỈNH

37%

25%

CÁC TỈNH

38%

3%

 NHÀ RIÊNG | ổn định

LƯỢNG
TIN ĐĂNG

MỨC ĐỘ
QUAN TÂM

 NHÀ MẶT PHỐ | ổn định

LƯỢNG
TIN ĐĂNG

MỨC ĐỘ
QUAN TÂM

LƯỢNG
TIN ĐĂNG

MỨC ĐỘ
QUAN TÂM

HÀ NỘI

49%

17%

HÀ NỘI

45%

33%

TP.HCM

14%

4%

TP.HCM

13%

12%

CÁC TỈNH

16%

10%

CÁC TỈNH

36%

14%

16


3

THỊ TRƯỜNG BĐS TP.HCM

17


3

THỊ TRƯỜNG BĐS TP.HCM
CHUNG CƯ

1| Mức độ
quan tâm
+ 4%

2| Lượng tin
đăng
-2%

3| Giá rao
bán
↑1-2%

4| Tỉ suất lợi
nhuận cho thuê
3,7-4,1%

18


MỨC ĐỘ QUAN TÂM CHUNG CƯ TĂNG 4% SO VỚI Q1/2021

Phân khúc

Xu hướng

Mức độ quan tâm Q2/2021
QoQ

YoY

4%

-10%

① Chung cư TP.HCM
Q2/20 Q3

Q4

Q1/21

Q2

Xu hướng

Q2/20 Q3

Q4

Lượng tin đăng Q2/2021
QoQ

YoY

-2%

-23%

Q1/21

Q2

② Trung cấp

11%

-2%

3%

-20%

③ Cao cấp

11%

10%

-6%

-17%

19


GIÁ RAO BÁN CHUNG CƯ TẠI TP.HCM TĂNG TRONG Q2/2021

Biến động giá rao bán trung bình tại TP.HCM theo phân khúc
Đơn vị: triệu VND/m2

QUẬN 9
70

62.6

2%

63.9

45.0

2%

45.4

4% (QoQ)
1% (QoQ)

60
50

QUẬN 2

40

2% (QoQ)

6% (QoQ)

30

20

TÂN PHÚ

10

0

Q4/2020
Cao cấp

Q1/2021

2% (QoQ)

QUẬN 7

BÌNH THẠNH

1% (QoQ)

4% (QoQ)

0% (QoQ)

4% (QoQ)

Trung cấp
Ghi chú: QoQ – tăng trưởng so với quý trước.

CÂU CHUYỆN 1

SAU NHIỀU NĂM TỈ SUẤT LỢI NHUẬN CHO THUÊ
CHUNG CƯ TP.HCM CÓ DẤU HIỆU SUY GIẢM

21


TỈ SUẤT LỢI NHUẬN CHO THUÊ SUY GIẢM 1,2% TẠI TP.HCM

Biến động tỷ suất lợi nhuận cho thuê hàng năm tại TP.HCM
Đơn vị: %

Tỷ suất lợi nhuận =
cho thuê

6.0%
5.5%

Giá thuê 12 tháng
Giá bán

5.2%

5.0%
4.5%
4.5%
4%
4.0%

3.5%
3.0%
2.5%
2.0%
2019

2020

2021

22


3

THỊ TRƯỜNG BĐS TP.HCM
NHÀ RIÊNG, NHÀ MẶT PHỐ

23


MỨC ĐỘ QUAN TÂM NHÀ RIÊNG TẠI MỘT SỐ QUẬN TĂNG LÊN TRONG Q2/2021

Cập nhật thị trường bán nhà riêng, nhà mặt phố TP.HCM
Đơn vị: index

MỨC ĐỘ QUAN TÂM

GÒ VẤP

4%

5% (QoQ)
8% (QoQ)

12%

TÂN BÌNH
10% (QoQ)

Nhà mặt phố

Nhà riêng

13% (QoQ)
Q1/2021

LƯỢNG TIN ĐĂNG
14%

QUẬN 1

Q2/2021

13%

3% (QoQ)

TÂN PHÚ

QUẬN 7

8% (QoQ)

14% (QoQ)

21% (QoQ)

5% (QoQ)

1% (QoQ)

Ghi chú: QoQ – tăng trưởng so với quý trước

Nhà mặt phố

Nhà riêng
24


CÂU CHUYỆN 2

SO SÁNH CHUNG CƯ VÀ NHÀ RIÊNG TẠI TP.HCM

25