Báo cáo hội đồng quản trị công ty cổ phần LICOGI13

BÁO CÁO CỦA HĐQT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2012
----------------------
Kính gửi các quí vị cổ đông!
Năm 2011, một năm đầy căng thẳng và thử thách, khủng hoảng kinh tế trong và
ngoài nước đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) của các
doanh nghiệp nói chung, trong đó có Công ty cổ phần LICOGI13 (LICOGI 13). Chính
sách thắt chặt tín dụng, cắt giảm đầu tư, thị trường bất động sản đóng băng; tình trạng
thiếu thanh khoản, tâm lý bất an của các nhà đầu tư, người dân… tác động đến doanh
thu từ hoạt động kinh doanh bất động sản và hoạt động xây lắp của Công ty; Tình hình
lạm phát, lãi suất tăng cao kỷ lục, chi phí nguyên nhiên vật liệu tăng cao làm tăng giá
thành công trình, tăng tổng mức đầu tư các dự án…Các yếu tố kể trên đã tạo áp lực rất
lớn đến hoạt động đầu tư và hiệu quả sản xuất kinh doanh của các Công ty trong hệ
thống, đặc biệt là chỉ tiêu lợi nhuận.
Toàn hệ thống LICOGI 13 đã bám sát diễn biến của môi trường kinh doanh, kịp
thời có các giải pháp điều hành linh hoạt, thích ứng với thị trường nhằm duy trì, ổn định
sản xuất, tăng cường công tác quản lý, tiếp thị các công trình, dự án có nguồn vốn tốt.
Mặc dù chỉ tiêu lợi nhuận không đạt như kỳ vọng, nhưng những kết quả tổng quát đạt
được trong năm 2011 là rất đáng trân trọng và có ý nghĩa trong điều kiện khó khăn hiện
nay.
Tại Đại hội cổ đông thường niên lần này, chúng tôi xin trân trọng báo cáo tới các
Quí vị cổ đông kết quả sản xuất kinh doanh đã đạt được trong năm 2011 và những định
hướng, kế hoạch năm 2012, cụ thể như sau:
1
PHẦN THỨ NHẤT:
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2011
I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU SXKD NĂM 2011:
Kết quả thực hiện các chỉ tiêu hợp nhất:
- Doanh thu: 1.185,126 tỷ đồng, đạt 112,70% so với kế hoạch năm, tăng
45,41% so với thực hiện năm 2010.
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 50,945 tỷ đồng, đạt 50,89% so với kế hoạch
năm, tăng 3,85% so với thực hiện năm 2010.

- Lợi nhuận sau thuế cổ đông Công ty mẹ: 33,898 tỷ đồng, đạt 64,74% so với
kế hoạch năm, tăng 7,42% so với thực hiện năm 2010.
- Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến: 18%, đạt 100% so với kế hoạch năm, bằng giá trị
thực hiện năm 2010.
II. ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG THEO CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG.
1. Lĩnh vực xây lắp:
Trong năm 2011, hầu hết tại tất cả các công trình của toàn hệ thống đều đảm bảo
chất lượng, tiến độ và an toàn lao động, các công ty trong hệ thống đã chủ động về thiết
bị, con người và biện pháp thi công, cụ thể:
- Công trình thủy điện Lai Châu: Doanh thu đạt 122,6 tỷ đồng; với tiến độ và
chất lượng tốt, LICOGI 13 đã được Tổng thầu và Tổng công ty LICOGI giao thêm một
số hạng mục công việc, ước tính tổng giá trị xây lắp tại công trình có thể đạt hơn 500 tỷ
đồng.
- Công trình thủy điện Bản chát: Doanh thu tại công trình đạt 226,47 tỷ đồng; cốt
liệu phục vụ cho bê tông RCC, CVC đã sản xuất được 2,68 triệu m3/2,94 triệu m3; dự
kiến sẽ kết thúc sản xuất trong tháng 5/2012.
- Công trình mỏ Núi Pháo: Đây là công trình thí điểm áp dụng mô hình tổng
thầu, với giá trị gói thầu trước thuế hơn 217 tỷ đồng. Vì nguồn việc tại công trình rất lớn
nên việc khai thác thêm việc làm, khẳng định chất lượng thi công, giữ gìn uy tín với
Chủ đầu tư là rất cần thiết. Kể từ khi khởi công công trình tháng 10/2011 đến nay đã
thực hiện được 94,6 tỷ đồng giá trị sản lượng, với tiến độ, chất lượng đảm bảo, cuối
tháng 12/2012 sẽ hoàn thành bàn giao.
- Lĩnh vực nền móng: đã ký hợp đồng và thi công trên 17 công trình: bao gồm
đúc cọc, đóng cọc, ép cọc: 09 công trình, thi công khoan nhồi và tường vây: 06 công
trình và mở rộng thêm lĩnh vực thi công tầng hầm: 03 công trình, doanh thu từ lĩnh vực
này đạt 238,59 tỷ đồng.
- Lĩnh vực thi công cơ giới: Doanh thu đạt 103,348 tỷ đồng, đang thi công chủ
yếu các công trình do Nishimatsu, Sumitomo, Doosan, Keangnam... làm Chủ đầu tư
hoặc nhà thầu chính.
- Lĩnh vực xây dựng: Tiếp tục thi công dự án Tòa nhà LICOGI 13TOWER, dự án

thấp tầng, thi công bê tông tại Thủy điện Bản chát, doanh thu đạt 70,497 tỷ đồng.
2
2. Lĩnh vực đầu tư.
a. Đầu tư bất động sản:
- Dự án LICOGI 13 TOWER: Đã thi công xong phần thô của công trình, đang
triển khai thi công các gói thầu cơ điện, tổng giá trị thực hiện đầu tư trong năm 72,45 tỷ
đồng. Tổng số tiền thu được từ khách hàng của Dự án tính đến nay đạt 289,885 tỷ đồng
trên tổng doanh thu dự kiến 462,477 tỷ đồng.
- Dự án thấp tầng: Giá trị đầu tư trong năm đạt 77,283 tỷ đồng; đến nay mới
chuyển nhượng được 7/14 căn nhà với tổng số tiền thu được đạt 72,679 tỷ đồng trên
tổng doanh thu theo phương án kinh doanh dự kiến là 122,072 tỷ đồng.
- Dự án khu nhà ở quanh chợ trung tâm thị trấn Tây Đằng, Ba Vì: Công ty đang
phối hợp với Sở, Ban, Ngành của thành phố để làm các thủ tục về giao đất để giải phóng
mặt bằng đồng thời triển khai công tác thiết kế, lập và phê duyệt Dự án...; dự kiến các
công việc chuẩn bị đầu tư sẽ kết thúc vào quý IV/2012.
- UBND tỉnh Thanh Hóa đã chấp thuận cho Công ty LICOGI 13 - CMC được
đầu tư 4,5ha đất làm Dự án sản xuất công nghiệp, đã thực hiện xong công tác đền bù
giải phóng mặt bằng.
b. Đầu tư thiết bị:
Trong năm, toàn hệ thống đã tiếp tục đầu tư vào lĩnh vực mũi nhọn thi công hạ
tầng và nền móng với mục đích phát huy năng lực trong đấu thầu nhằm tăng khả năng
cạnh tranh, tổng giá trị đầu tư thiết bị của hệ thống đạt xấp xỉ 38 tỷ đồng (trong đó: thiết
bị cho lĩnh vực nền móng là 9,66 tỷ đồng, cho hạ tầng kỹ thuật là 23,38 tỷ đồng).
c. Đầu tư tài chính:
- Đầu tư vốn cho công ty con và công ty liên kết trong năm 2011 là 33,522 tỷ
đồng, nâng giá trị vốn góp vào các công ty con lên 90,387 tỷ đồng, chiếm 75,32 % vốn
điều lệ.
- Đã thực hiện thoái vốn đầu tư tại LICOGI 13-Viger, đảm bảo tỷ lệ 1-1, đến nay
đã thu hồi hết giá trị đầu tư ban đầu (2 tỷ đồng).
- Đầu tư cổ phiếu quỹ với tổng giá trị đầu tư trong năm là 5,814 tỷ đồng tương

ứng với 597.800 cổ phần, tổng số cổ phiếu quỹ đến thời điểm hiện tại: 863.800 cổ phần.
d. Đầu tư khoáng sản:
Để phát huy, khai thác các thiết bị nghiền sàng đá hậu công trình Bản Chát,
LICOGI 13 - CMC đã xúc tiến đầu tư và được cấp phép khai thác mỏ đá tại Nghi Sơn -
Thanh Hoá với quy mô 9,5ha, trữ lượng dự kiến 1,5 triệu m3; Công tác đầu tư mỏ đá
như: đền bù GPMB, lắp đặt dây chuyền công suất 350tấn/h và xây dựng hạ tầng kỹ
thuật tại mỏ được hoàn tất với tổng giá trị đầu tư là 19,218 tỷ đồng, đến tháng 12/2011
công tác khai thác và sản xuất cốt liệu chính thức đi vào hoạt động.
3. Về chất lượng hoạt động tài chính:
a. Các chỉ tiêu tăng trưởng toàn hệ thống trong năm:
* Tăng trưởng tài sản:
3
Năm 2011, tổng tài sản toàn hệ thống đạt 1.138,749 tỷ đồng, tăng 25,18% so với
năm 2010 (Tài sản dài hạn đạt 273,759 tỷ đồng, tăng 4,03% so với năm 2010; Phải thu
ngắn hạn/doanh thu bằng 29,11%, giảm 8,64% so với năm 2010).
* Tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận:
Năm 2011, Doanh thu toàn hệ thống đạt 1.185,126 tỷ đồng, tăng 45,41% so với
thực hiện năm 2010; Lợi nhuận trước thuế: 50,945 tỷ đồng, tăng 3,85% so với thực hiện
năm 2010.
* Tăng trưởng về nguồn vốn:
Nguồn vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2011 theo giá trị hợp nhất là: 178,080
tỷ đồng, tăng 3,07% so với năm 2010.
b. Phân tích một số chỉ tiêu tài chính Công ty Mẹ:
ST
T
Nội dung ĐVT
Số liệu kết thúc năm tài chính
2011 2010
So sánh
tăng/giảm

1 Khả năng sinh lời
1.1 Tỷ suất LNTT/Doanh thu % 5,12 5,26 - 0,14
1.2 Tỷ suất LNST/Tổng tài sản % 4,62 4,43 + 0,19
1.3 Tỷ suất LNST /Vốn chủ sở hữu % 15,96 15,09 + 0,87
2 Tỷ lệ thanh toán
2.1 Tỷ lệ thanh toán hiện hành Lần 1,62 1,77 - 0,15
2.2 Tỷ lệ thanh toán nhanh Lần 1,22 1,48 - 0,26
3 Tỷ lệ cơ cấu vốn
3.1 Tổng số nợ/Tổng tài sản % 71,04 70,63 + 0,40
3.2 Nợ dài hạn/Vốn cổ phần % 129,94 142,93 - 12,98
4
Tỷ lệ chi phí quản lý, chi phí
lãi vay trên doanh thu
4.1 Tỷ lệ Chi phí quản lý/Doanh thu % 1,52 2,59 - 1,06
4.2 Tỷ lệ Chi phí lãi vay/Doanh thu % 1,79 2,28 - 0,59
III. PHƯƠNG ÁN PHÂN CHIA LỢI NHUẬN:
Căn cứ kết quả thực hiện năm 2011 của Công ty, Hội đồng quản trị đề nghị Đại
hội đồng cổ đông thông qua Phương án phân chia lợi nhuận, cụ thể như sau:
TT Nội dung Giá trị (đồng)
A Lợi nhuận
1. Lợi nhuận trước thuế Công ty Mẹ 33.947.196.944
2. Thuế TNDN 7.275.106.735
3. Lợi nhuận sau thuế Công ty Mẹ 26.672.090.209
Trong đó:
- Lợi nhuận thu từ hoạt động SXKD Công ty Mẹ 21.420.630.209
- Lợi nhuận thu từ đầu tư của Công ty con, Công ty liên
kết
5.251.460.000
4
B. Phân phối lợi nhuận sau thuế 24.375.485.000

1. Trích lập các quỹ: 4.284.125.000
- Quỹ phát triển sản xuất 10% 2.142.063.000
- Quỹ dự phòng tài chính 5% 1.071.031.000
- Quỹ phúc lợi khen thưởng 5% 1.071.031.000
2. Lợi nhuận phân chia cổ đông (18%) 20.091.360.000
C Lợi nhuận còn để lại 2.296.605.209
IV. BÁO CÁO MỨC CHI TRẢ THÙ LAO HĐQT VÀ BKS 2011:
- Đại hội cổ đông năm 2011 đã quyết định thông qua mức chi trả thù lao HĐQT
và Ban kiểm soát là 2,5% lợi nhuận sau thuế, tương ứng là 666.802.255 đồng.
- Thực tế chi trả trong năm 2011 là: 528.000.000 đồng. Số còn lại sẽ được chi trả
trong năm 2012.
V. ĐÁNH GIÁ CHUNG:
1. Về các kết quả đạt được:
Mặc dù 2011 là một năm rất khó khăn nhưng những kết quả đạt được của toàn hệ
thống LICOGI 13 là rất đáng trân trọng, có được kết quả đó là cả một sự quyết tâm cao,
nỗ lực lớn và sự nhạy bén, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành, thể hiện qua những điểm
nổi bật sau:
- Công ty duy trì ổn định sản xuất, các dự án đầu tư vẫn tiếp tục thực hiện đồng
thời đẩy mạnh công tác đấu thầu, khai thác thị trường để tìm kiếm công việc mới, tạo
được mối quan hệ tốt với chủ đầu tư, đối tác, khách hàng, quan hệ tín dụng tốt, không
để xảy ra nợ quá hạn.
- Đảm bảo tốc độ tăng trưởng về giá trị sản xuất kinh doanh, doanh thu, tài sản,
nguồn vốn, đảm bảo tỷ lệ cổ tức chia cho cổ đông ở mức 18%, đảm bảo việc làm và đời
sống cho người lao động với mức thu nhập bình quân đạt mức 6,2 triệu
đồng/người/tháng.
- Công tác quản lý ngày càng kỷ cương, kỷ luật và nề nếp hơn: HĐQT đã chú
trọng hơn công tác kiểm soát, thành lập các đoàn kiểm tra để rà soát, đánh giá thực trạng
của một số Công ty trong hệ thống nhằm nắm bắt kịp thời các mặt còn tồn tại, yếu kém;
bắt buộc các công trình lớn trước khi triển khai phải có phương án kinh tế tổng thể trình
HĐQT các Công ty phê duyệt làm cơ sở thực hiện.

- Chất lượng các công tác: hạch toán kế toán, tuyển dụng đào tạo nhân sự được
nâng cao; tài chính của hệ thống tương đối lành mạnh, không để xảy ra tình trạng nợ
quá hạn.
- Tuân thủ tốt các qui định về công bố thông tin và qui định hiện hành đối với
công tác quyết toán thuế.
- Đã xây dựng “Qui chế phối hợp chung, quản lý và giám sát hoạt động sản xuất
kinh doanh của hệ thống các doanh nghiệp LICOGI13” nhằm tập trung và phát huy sức
mạnh nội lực, tăng cường sự hợp tác, phối hợp và hỗ trợ giữa các Công ty trong hệ
thống, đảm bảo sự xuyên suốt về định hướng phát triển.
5