Hoạt động sản xuất kinh doanh 2011 công ty cổ phần sản xuất thương mại dịch vụ phú phong

CÔNG TY CỔ PHẦN SX TM DV PHÚ PHONG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Lô 4 Đường B, KCN Tân Tạo, Q. Bình Tân, TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Điện thoại: 08 37505932, Fax: 08 37505907 …….oOo…….

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2012

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2011 –
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2012

Công ty Cổ phần sản xuất thương mại dịch vụ Phú Phong kính trình Đại hội đồng cổ đông báo
cáo tổng kết thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2011 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 như
sau :


Phần
I :
BÁO CÁO KẾT QỦA KINH DOANH VÀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NĂM
2011


A. NHỮNG ẢNH HƯỞNG QUAN TRỌNG ĐẾN TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH
DOANH NĂM 2011 :
1. Thị trường vật liệu cung cấp cho công trình xây dựng nói chung và bất động sản nói riêng
trong năm 2011 hầu như đóng băng suốt từ Quí 01 đến Quí 3/2011, do tình hình kinh tế Việt
Nam cũng như các cuộc khủng hỏang đang lan rộng trong khu vực và trên thế giới làm ảnh
hưởng lớn đến các ngành nghề Sản xuất của nền kinh tế thị trường mở Việt Nam.
2. Các chính sách cạnh tranh của các nhà máy sản xuất kính tấm vì thị trường lắng đọng, gây tâm
lý bất an cho các nhà phân phối. Góp phần, nhu cầu người tiêu dùng sụt giảm nhanh chóng đặc
biệt trong việc mua bán bất động sản, gây ảnh hưởng lớn đến kế hoạch sản xuất kinh doanh -
tiêu thụ kính xây dựng của Công ty trong năm 2011.
3. Chính sách tiền tệ trong năm 2011 đầy bất ổn: Việc tăng lãi suất vay của Ngân hàng theo xu

hướng kịch trần, trong khi lãi suất huy động trần 14% doanh nghiệp không thể tự huy động
nguồn do tâm lý rủi ro khủng hỏang của các nhà đầu tư. Do đó, việc Doanh nghiệp tiếp cận
với nguồn vốn rẻ là không thể, tác động trực tiếp đền khả năng duy trì sản xuất kinh doanh và
lợi nhuận của Cty.
4. Kể từ 1/10/2011 : Việc điều chỉnh lương tối thiểu từ 1.350.000 đ lên 2.000.000 đ theo Nghị
định số 70/2011/ NĐ – CP ngày 22/08/2011 đã làm qũy lương năm 2011 tăng 18 % so với qũy
lương năm 2009. Thu nhập bình quân năm 2011 là : 5.676.000 đ / Người lao động, tăng

13.34 % so với năm 2010. Trong khi tăng trưởng của Cty trong thời kỳ khủng hỏang không
tương thích.
5. Nhu cầu phát triển các khu công nghiệp, khu kinh tế… tại các địa phương trong năm 2010 đã
làm biến động tình hình nhân sự cán bộ quản lý, người lao động có tay nghề của Công ty trở
về địa phương làm việc.


B. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2011

1. Doanh thu 349,488 tỷ đồng Đạt 105,48 % kế hoạch
2. Thuế TNDN 3,649 tỷ đồng
3. Lợi nhuận sau thuế 5,625 tỷ đồng Đạt 57,46 % kế hoạch
Trong đó lợi nhuận bán BĐS: 5,625 tỷ đồng
4. Mức chi trả cổ tức dự kiến 0 %

Lợi nhuận bán bất động sản năm 2011 đã được ĐHĐCĐ năm 2011 quyết định sử dụng đầu tư
vào Dự án “ Nhà máy sản xuất gia công sản phẩm sau kính Bình Dương”

( Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán )

B.1 Họat động sản xuất kinh doanh của Công ty gồm hai lãnh vực:
_

Thương mại : 235.389 tỷ đạt 87,77% năm 2010
_Sản xuất : 114.099 tỷ đạt 93,82% năm 2010

Doanh thu năm 2011 đạt 105,48 % kế họach năm đặt ra, do một số nguyên nhân cơ
bản:
- Doanh thu bán bất động sản (nhà 40 Nguyễn Cư Trinh, đầu tư vào Dư án)
mang về.
- Doanh thu từ thương mại giảm 12,23% so với năm 2010, giá thị trường kính
nguyên liệu nội địa tăng # 20% tuy nhiên nhu cầu tiêu thụ sụt giảm sâu đến
35%.
- Trong lĩnh vực sản phẩm sau kính với thương hiệu sản phẩm gia công kính
“PHÚ PHONG”, cũng không nằm ngòai ảnh hưởng của việc trì trệ từ các
Công trình xây dựng khi các Chủ đầt tư cũng bị hạn chế từ nguồn vốn vay của
Ngân hàng, làm doanh thu giảm 6,18% do sản lượng giảm kèm theo cạnh tranh
khốc liệt về giá tham gia công trình.



B.2 Họat động đầu tư. góp vốn liên doanh: Tính đến cuối năm 2011, Công ty Phú
Phong đã đầu tư – góp vốn 61.970.283.917 đ

Đầu tư vào Công ty con:
§ Cty TNHH MTV Phú Phong Bình Dương : Giải thể
§ Cty TNHH MTV Kính Phú Phong : 50.490.903.917 đ
Góp vốn các Công ty liên kết:
§ Cty TNHH Trường Phong : 4.770.000.000 đ
§ Cty Cổ Phần SX TM Tiến Phong : 4.800.000.000 đ
Đầu tư dài hạn:

§ Ngân hàng Thương mại cổ phần Phương Đông : 1.909.380.000 đ

Tình hình họat động của Công ty được Phú Phong đầu tư -góp vốn:
Lợi nhuận sau thuế năm 2011:
Công ty con:
* Cty TNHH MTV Kính Phú Phong lập theo giấy đăng ký kinh doanh thay đổi lần 1,
ngày 24/12/2010 số: 3701809965 do Sở kế Hoạch Đầu Tư Tỉnh Bình Dương cấp, triển
khai thực hiên Dự án “Nhà máy sản xuất gia công sản phẩm sau kính” tại khu công
nghiệp Mỹ Phước 1 theo kế hoạch đầu tư năm 2010. Đang trong giai đọan lắp đặt –
chạy thử Máy móc thiết bị.

Công ty liên kết:
§ Cty TNHH Trường Phong : (4.350.000) VNĐ


§ Cty Cổ Phần SX TM Tiến Phong : (1.535.384.350) VNĐ
* Cty TNHH Trường Phong đã hòan tất hồ sơ tách doanh nghiệp thành Cty TNHH
Trường Phong (Cty bị tách) và Cty TNHH MTV Kính Phú Phong (Cty tách). Đến năm
2011, Công ty Phú Phong đã trích lập và hòan nhập dự phòng tổn thất đầu tư tài chính
cho phần lỗ tại Trường Phong với số tiền 1,187 tỷ đồng.
* Cty Cổ phần SX TM Tiến Phong trong năm 2011 làm ăn thua lỗ, đang tiến hành làm
hồ sơ phá sản. Cty Phú Phong đã trích lập và hòan nhập dự phòng tổn thất đầu tư tài
chính cho phần lỗ tại Tiến Phong với số tiền 0,623 tỷ đồng.

* Tình hình thị trường OTC rơi vào trầm lắng, Cty đã trích lập dự phòng giảm giá đầu
tư tài chính cho cổ phiếu Ngân hàng TMCP Phương Đông với số tiền 0,821 tỷ đồng.
* Cty TNHH MTV Phú Phong Bình Dương không hoạt động. Lý do : Không thực hiện
được việc bàn giao tài sản, đã hoàn tất xong việc giải thể.


B.3 Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Báo cáo thuyết minh tài chính hợp nhất đã được kiểm toán (đính kèm)

Phần II: KẾ HỌACH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2012
1. Kế họach Doanh thu năm 2012:
Với nhận định như thị trường năm 2011: Thị trường vật liệu tiếp tục đình trệ, giá cả thị
trường canh tranh gay gắt giữa thị trường trong nước và nước ngoài, làm giảm cầu của
thị trường do tính chất sản phẩm không thiết yếu. Đồng thời lãi suất sử dụng vốn cao
(lộ trình giảm lãi suất huy động và tín dụng đã Ngân hàng Nhà nước đặt ra năm đến
2013) thì việc tiếp cận các nguồn vốn với chi phí thấp của doanh nghiệp vẫn còn xa,
dẫn đến việc hạn chế về tín dụng cho khách mua hàng cũng là xu hướng làm giảm sản
lượng thị trường. Đưa đến mức độ tăng trưởng doanh thu không có nhiều thuận lợi.
Thời gian đưa dự án Nhà máy sản xuất gia công sản phẩm sau kính tại Khu công
nghiệp Mỹ Phước của Cty TNHH MTV Kính Phú Phong vào họat động tòan diện (Quí
03/2012), đóng góp một phần trong doanh thu năm 2012

ĐVT: triệu đồng
Chỉ tiêu Kế hoạch 2012
Doanh thu thuần
439,470
1. Thương mại
293,224
Trong đó từ CTy MTV Kính Phú
Phong
39,589
2. Sản xuất
146,246

2. Kế họach lợi nhuận và cổ tức năm 2012:
Năm 2012 là một năm tiếp tục đầy khó khăn cho ngành vật liệu xây dựng nói

chung và của ngành sản xuất gia công sản phẩm sau kính nói riêng về biến động giá
nguyên liệu đầu vào và nguồn tài chính của các tổ chức đầy bất ổn. Bước sang đầu
năm 2012, tình hình thị trường bất động sản đều dừng lại do biến động tài chánh: lãi

vay điều chỉnh giảm chậm không khích cầu người tiêu dùng làm giảm thiểu lớn nhu
cầu thị trường vật liệu xây dựng đưa đến sự cạnh tranh khốc liệt về giá cả..
Doanh nghiệp không có nguồn vốn rẻ để họat động sản xuất kinh doanh truyền
thống, cũng như mở rộng quy mô… Với những nhận định về thị trường năm 2012 còn
nhiều biến động và việc khả năng phục hồi của thị trường chậm, do đó mục tiêu kế
hoạch năm 2012 của Công ty Phú Phong được xây dựng trên cơ sở thận trọng và duy
trì năng lực sản xuất của Công ty với phấn đấu đạt lợi nhuận đề ra:
ĐVT: triệu đồng
Chỉ tiêu Năm 2012
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
439,470
2.. Lợi nhuận sau thuế TNDN
7.848
3. Cổ tức / cổ phần
8,02%

Giải pháp thực hiện :
1) Tăng cường công tác khai thác thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước để khai thác triật để
hiệu suất sử dụng máy móc thiết bị.
2) Xây dựng các biện pháp để tăng cường – đào tạo nghiệp vụ giám sát chặt chẽ hơn công tác
quản lý sản xuất nhằm: tăng năng suất sản xuất; giảm thiểu các lãng phí sản xuất, tăng chất
lượng sản phẩm.
3) Triển khai một số biện pháp sử dụng tài chính để việc sử dụng chi phí đạt tỷ lệ hợp lý cao
nhất.

Phần III : KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ

1. Đánh giá, thay thế một số máy móc thiết bị sản xuất không mang lại
hiệu quả cao trong quá trình phục vụ tạo sản phẩm.
2. Đánh giá, thay thế một số phương tiên vận chuyển cho phù hợp với quy
định giao thông đường bộ hiện hành.

GIÁM ĐỐC CÔNG TY
(Đã ký)

LƯƠNG TRỌNG TUẤN

6
BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC ĐẦU TƯ NĂM 2011
ĐVT: VNĐ
Kế hoạch thực hiện Tổng mức đầu
tư được phê
duyệt
Thực hiện trong
năm 2011
Thực hiện lũy kế đến 31/12/2010 Giá trị đầu tư
phê duyệt chưa
thực hiện
STT Tên dự án đầu tư Mục tiêu Bắt đầu Kết thúc Dở dang Hoàn thành Tổng cộng
1
Thành lập Cty
TNHH MTV
Kính Phú Phong
Sản xuất sản
phẩm sau
kính

01/10/10 Đã giải thể 60,000,000,000 Đã giải thể Đã giải thể





2
Thành lập Cty
TNHH MTV
Kính Phú Phong
Sản xuất sản
phẩm sau
kính



10/01/10 01/12/12 60,000,000,000 50,533,019,917 50,533,019,917 50,533,019,917 9,466,980,083
3
Phương tiện vận
chuyển
Đáp ứng
nhu cầu
công tác của
HĐQT-Ban
điều hành.

01/01/11 31/12/11 1,000,000,000 1,000,000,000
4
Đầu tư thay thế
MMTB hết thời
gian sử dụng
Đáp ứng
nhu cầu sản
xuất




01/01/11 31/12/11 2,000,000,000 2,000,000,000



123,000,000,000 50,533,019,917 50,533,019,917 0 50,533,019,917 12,466,980,083



7


KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2012
ĐVT:VNĐ

Đầu tư năm
2012

Nguồn vốn

STT Tên dự án
đầu tư
Mục tiêu Sản phẩm
chính
Trị giá Đầu
tư năm 2011
chưa thực
hiện
Trị giá đầu
tư tăng so
với 2011
Tổng mức đầu
tư
Thời
gian
thực
hiện
1 Thành lập
Cty TNHH
một thành
viên Kính
Phú Phong
Sản xuất sản
phẩm sau kính
Sản phẩm

sau kính:
kính cường
lực, kính
mài, kính
dán phim
…
9,466,980,083
60,000,000,000
9,466,980,083
VCSH sau
phát hành -
vay 2012
2 Tin học hóa
quản lý
Ứng dụng nâng
cấp quản lý
Doanh nghiệp
803,795,193 844,928,837 803,795,193
Vốn chủ sở
hữu 2012
2 Thay thế
phương tiện
vận chuyển
Tăng cường
phân phối sản
lượng kính
nguyên liệu
Xe tải 1,000,000,000 1,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000
Vốn tự có –
vốn vay 2012

3 Đầu tư thay
thế MMTB
hết thời gian
sử dụng

2,000,000,000


2,000,000,000

2,000,000,000
Vốn tự có –
vốn vay 2012
4 Nâng cấp
MMTB
Phục vụ nhu
cầu sản xuất

3,300,000,000 3,300,000,000
Vốn tự có –
vốn vay 2012
Cộng 13,270,775,276
1,000,000,000
68,144,928,837 17,570,775,276


8
CÔNG TY CỔ PHẦN SX TM DV PHÚ PHONG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Lô 4 Đường B, KCN Tân Tạo, Q. Bình Tân, TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Điện thoại: 08 37505932, Fax: 08 37505907 …….oOo…….

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2012


BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2011
VÀ ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2012


Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần SX TM DV Phú Phong và các quy định của pháp luật
liên quan, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần SX TM DV Phú Phong trân trọng
báo cáo trước Đại hội đồng Cổ đông thường niên (ĐHĐCĐTN) 2012 về kết quả hoạt động
công tác quản trị của Hội đồng quản trị trong năm 2011 theo Nghị quyết của Đại hội đồng
cổ đông thường niên 2011 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh 2012.

I/. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ CỦA HĐQT NĂM 2011
1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2011 theo nghị quyết ĐHĐCĐTN
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH
Đơn vị tính: VNĐ









Đánh giá các nguyên nhân cơ bản cho kết quả sản xuất như sau:
· Thị trường bắt đầu thay đổi tuột dốc vào những năm 2008 đến nay. Các chính sách
Nhà nước chưa phát huy hiệu quả và Hệ thống ngân hàng siết chặt, bất lợi cho công

tác SXKD dẫn đến hiệu quả sản xuất không tăng so với các năm trước.
· Một số dự án đầu tư tại các Công ty liên kết chưa đem lại hiệu quả, do đầu tư vào
các mặt hàng chưa có kinh nghiệm, thiết bị sản xuất chôn vốn quá lớn nhưng không
thể đưa vào sử dụng.
STT CHỈ TIÊU

KẾ HOẠCH 2011


THỰC HIỆN 2011

THỰCHIỆN
/KẾ HOẠCH
1 Doanh thu thuần 331,327,000,000 349,488,316,000 105%
2 Lợi nhuận sau thuế
TNDN
9,790,000,000 5,625,400,000 57,4%
3 Cổ tức (dự kiến) 10%

9
· Sự cạnh tranh trong ngành kính nói chung, ngành gia công kính nói riêng ngày càng
gay gắt với sự xuất hiện của nhiều doanh nghiệp mới trong khi những dự án đầu tư
có quy mô lớn đang theo xu hướng giảm mạnh, thị trường Bất động sản đóng băng.
· Công ty đang hoàn thiện hơn để đảm bảo tính đồng bộ giữa sự thay đổi của thị
trường và kế hoạch sản xuất kinh doanh, Quản lý tài chính, tiêu chuẩn chất lượng
sản phẩm…

2. Công tác chứng khoán trong năm 2011
- Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2011/NQĐHĐCĐ-PP ngày 22/06/2011 ,
Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả phát hành 720.000 cổ phiếu cho cổ đông chiến

lược là Công ty TNHH Sinh Nam Metal Việt Nam và ủy quyền cho HĐQT tiến hành lưu
ký, niêm yết bổ sung cổ phiếu cho cổ đông chiến lược. Đến nay Công ty đang trong quá
trình hoàn tất thủ tục niêm yết và lưu ký 720.000 cổ phiếu trên.
- HĐQT đã quyết định chấp thuận việc thực hiện mua lại cổ phiếu của Công ty cổ phần SX
TMDV Phú Phong đang lưu hành trên thị trường để làm Cổ phiếu quỹ với số lượng đăng
ký mua lại là 400.000 cổ phiếu. Kết quả của việc thực hiện mua lại cổ phiếu quỹ là 283.300
cổ phiếu/ 400.000 cổ phiếu.
- HĐQT đã thống nhất cùng Ban kiểm soát chọn Công ty kiểm toán DFK Việt Nam là đơn
vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011 của Công ty, bảo đảm đủ điều kiện và
năng lực trách nhiệm theo quy định của Bộ tài chính.
3. Tình hình nhân sự, đào tạo và thu nhập của người lao động
Thu nhập bình quân của người lao động trong năm 2011: 5,676,000 đ (Năm triệu sáu
trăm bảy sáu nghìn đồng). Người lao động khi làm việc tại Công ty được ký hợp đồng lao
động và hưởng các chính sách, quyền lợi theo quy định của pháp luật. Công tác đào tạo
luôn được Công ty quan tâm đặt lên hàng đầu trong chiến lược phát triển nhằm nâng cao
chất lượng đội ngũ nhân lực, tạo lợi thế trong cạnh tranh và ổn định chất lượng trong sản
xuất. Công ty thường xuyên tổ chức các chương trình huấn luyện đào tạo nội bộ cho đội
ngũ công nhân và các chương trình đào tạo ngắn hạn nâng cao kỹ năng làm việc cho đội
ngũ nhân viên, cán bộ quản lý. Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị cũng đã chú trọng đầu tư,
nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin trong toàn Công ty để từng bước đáp ứng với nhu
cầu quản lý hiện đại và phù hợp với mức độ tăng trưởng của Công ty.

4. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2011
Năm 2011 , Hội đồng quản trị có sự thay đổi nhân sự là ông Vũ Việt Hùng- thành viên
HĐQT xin từ nhiệm về lý do khoảng cách địa lý từ tháng 05/2011. Hội đồng quản trị đã bổ