BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG QUÝ III 2021 HỒ TIÊU

BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG QUÝ III

HỒ TIÊU 2021

Báo cáo cập nhật bức tranh toàn cảnh về tình hình Nội dung:
sản xuất, biến động giá cả, tình hình tiêu thụ và các Hoàng Hiệp
dự báo về thị trường hồ tiêu trong nước và thế giới.
Thiết kế:
Alex Chu

MỤC LỤC QUÝ III/2021

MỤC LỤC 03

TÓM TẮT 04
05
PHẦN 1: 09
THỊ TRƯỜNG HỒ TIÊU THẾ GIỚI 10
12
1. Sản xuất
2. Tiêu thụ 13
3. Diễn biến giá 14
4. Dự báo 14
15
PHẦN 2: 18
THỊ TRƯỜNG HỒ TIÊU VIỆT NAM 20

1. Sản xuất 21
2. Nhập khẩu
3. Xuất khẩu 24
4. Diễn biến giá 27

5. Dự báo

PHẦN 3:
HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TRONG NGÀNH

PHẦN 4:
SỰ KIỆN NỔI BẬT TRONG KỲ

PHỤ LỤC

02

TÓM TẮT QUÝ III/2021

Theo Hiệp Hội Hồ tiêu Quốc Tế (IPC), sản lượng hồ tiêu toàn cầu năm 2021 ước
đạt 574.000 tấn, giảm 3% so với năm trước. Thương mại hồ tiêu toàn cầu chủ
yếu được phân bổ bởi Việt Nam, Indonesia và Brazil. Trong đó, giá hồ tiêu chi
phối chủ yếu bởi Việt Nam và Brazil.

Trong tháng 8 và tháng 9, xuất khẩu hồ tiêu của Brazil và Indonesia tăng trở lại do
nguồn cung được bổ sung từ vụ thu hoạch mới, trong khi xuất khẩu hồ tiêu của
Việt Nam tiếp tục giảm.

Giá hồ tiêu thế giới tiếp tục xu hướng tăng trong nửa đầu tháng 10 khi các nhà
nhập khẩu đẩy mạnh tích trữ hàng cho mùa lễ Tết cuối năm. Tính đến thời điểm
hiện tại, giá tiêu đen tại các nước sản xuất chủ chốt đã tăng mạnh từ 45 - 62,5%
so với đầu năm nay.

Nhờ giá tăng mạnh nên kim ngạch xuất khẩu hồ tiêu của nước ta trong 9 tháng
đầu năm nay đã vượt xa con số 660,6 triệu USD đạt được trong cả năm 2020.

Với đà tăng giá tiêu hiện nay, ngành hồ tiêu Việt Nam được kì vọng có thể trở lại
là mặt hàng xuất khẩu tỷ USD trong năm nay.

Từ đầu tháng 9 đến giữa tháng 10, giá hồ tiêu trong nước đã tăng 11.500 –
12.000 đồng/kg lên ngưỡng gần 90.000 đồng/kg, mức cao nhất trong 4 năm qua.
Đà tăng giá này được cho là sẽ tiếp diễn và kỳ vọng có thể chạm ngưỡng
100.000 đồng/kg vào cuối năm nay.

9 tháng đầu năm nay, Công ty Trân Châu (Pearl Group) tiếp tục đứng đầu về
doanh nghiệp xuất khẩu hồ tiêu của cả nước với khối lượng đạt 19.749 tấn, giảm
9,9% so với cùng kỳ. Tiếp theo là các doanh nghiệp: Olam, Nedspice, Phúc Sinh,
Haprosimex JSC, Liên Thành,…

03

PHẦN 1

THỊ TRƯỜNG HỒ TIÊU
THẾ GIỚI

THỊ TRƯỜNG HỒ TIÊU THẾ GIỚI QUÝ III/2021

Giá tiêu thế giới liên tục tăng trong thời gian qua do nguồn cung hồ tiêu toàn cầu
sụt giảm, trong khi nhu cầu từ các thị trường lớn như EU, Mỹ, Trung Đông tăng trở
lại sau đại dịch COVID-19 hồi năm ngoái. Hiện giá tiêu đen và tiêu trắng trên thị
trường quốc tế đã tăng 1,4 - 1,6 lần so với đầu năm nay.

1. Sản xuất

• Sản lượng hồ tiêu tồn cầu giảm 3,3%

Trong báo cáo quý II/2021 của Hiệp Hội Hồ tiêu Quốc Tế (IPC), IPC ước tính sản lượng hồ
tiêu tồn cầu đạt 574.000 tấn trong năm 2021, giảm 3% so với năm trước. Thương mại hồ
tiêu toàn cầu chủ yếu được phân bổ bởi Việt Nam, Indonesia và Brazil. Trong đó, giá hồ
tiêu chi phối chủ yếu bởi Việt Nam và Brazil.

Theo IPC, sản lượng toàn cầu giảm trong năm 2021 chủ yếu là do sản lượng của Việt Nam
thu hẹp 8%, trong khi sản lượng của Indonesia tăng nhẹ 3% và Brazil giữ ổn định.

Toàn cầu 2020 2021 Thay đổi
Số lượng chuyển tiếp (nghìn tấn) (nghìn tấn) (%)
Việt Nam
Indonesia 593 574 19 ( 3)
Brazil 182 175 7 ( 4)
240 220 20 ( 8)
73 75 2 ( 3)
85 85 0 (0)

Bảng 1: Ước tính sản lượng hồ tiêu tồn cầu của IPC (Nguồn: IPC).

• Lo ngại nguồn cung sụt giảm tại Ấn Độ

Trang The Hindu đưa tin, những người trồng tiêu tại bang Karnataka - Ấn Độ đang lo lắng
về sự sụt giảm sản lượng trong năm nay do khí hậu thất thường ở một số khu vực như
Hassan, Chikkamagaluru và Kodagu.

Mưa liên tục đã làm tăng độ ẩm trong đất, gây hại cho cây tiêu. Một số người trồng tiêu lo
ngại sản lượng sẽ không bằng 50% so với vụ trước. Trong vụ 2020-2021, sản lượng tiêu
của bang là 65.000 tấn.

Một chủ vườn tiêu tại Mudigere Taluk cho biết: “Nhiều vườn tiêu, nơi sản lượng hàng năm
khoảng 40 tấn, có thể khơng đạt hơn 10 tấn trong vụ thu hoạch vào tháng 2 tới. Điều kiện
thời tiết hiện không thuận lợi cho cây trồng phát triển”.

Ông KR Keshava, Chủ tịch của Black Gold League (BGL), một tổ chức của những người
trồng tiêu tại đây, nhận định cây tiêu cần thời gian nghỉ 40 ngày nếu khơng có mưa. Lần
này, khơng có khoảng cách như vậy, do đó sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản lượng.

05

THỊ TRƯỜNG HỒ TIÊU THẾ GIỚI QUÝ III/2021

Hiện tại, tiêu được bán với giá 410 rupee/kg, trong khi người trồng mong đợi một mức giá
tốt hơn do sản lượng giảm, họ cũng tỏ ra lo ngại về việc nhập khẩu tiêu kém chất lượng
không được kiểm sốt, đặc biệt là hồ tiêu từ Sri Lanka.

• Tình hình xuất khẩu của các nhà cung cấp lớn

Trong tháng 8 và tháng 9, xuất khẩu hồ tiêu của Brazil và Indonesia tăng trở lại do nguồn
cung được bổ sung từ vụ thu hoạch mới, trong khi xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam tiếp tục
giảm.

Tuy nhiên, tính từ đầu năm nay đến nay, xuất khẩu của nước cung cấp hồ tiêu lớn nhất thế
giới là Việt Nam, Brazil và Indonesia đều giảm lần lượt là 3,2%, 8,7% và 9,5% so với cùng
kỳ năm ngối.

Chỉ có Ấn Độ đạt mức tăng trường xuất khẩu cao trong những tháng đầu năm nay, tăng
43% trong 7 tháng và đạt 13.414 tấn.

Thị trường Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Lũy kế So với

1/2021 2/2021 3/2021 4/2021 5/2021 6/2021 7/2021 8/2021 9/2021 các cùng kỳ
(tấn) (tấn) (tấn) (tấn) (tấn) (tấn) (tấn) (tấn) (tấn)
tháng năm
đầu 2020
2021 (%)
(tấn)

Việt Nam 16.896 13.428 31.413 32.232 27.963 33.150 26.339 17.636 15.336 212.983 3,2

Brazil 8.290 8.538 8.457 7.166 8.531 7.121 3.558 4.166 6.018 61.845 8,7

Indonesia 2.820 3.503 5.399 4.889 1.626 2.609 2.055 3.167 26.273 9,5

Ấn Độ 1.755 1.968 2.318 1.477 1.863 1.895 2.137 13.414 43,0

Mỹ 587 684 765 789 752 616 594 740 5.528 3,3

Bảng 2: Xuất khẩu hồ tiêu của một số nước trong các tháng đầu năm 2021
(Nguồn: Trung tâm Thương mại Quốc tế và cơ quan Hải quan, Thống kê các nước).

Brazil: Xuất khẩu hồ tiêu của Brazil đang tăng trở lại do nguồn cung được bổ
sung từ vụ thu hoạch mới diễn ra.

Theo số liệu của Bộ Công nghiệp, Ngoại thương và Dịch vụ Brazil (MDIC), trong tháng 9
Brazil đã xuất khẩu 6.018 tấn hồ tiêu, tăng mạnh 44,5% so với tháng 8 và tăng 19,3% so
với cùng kỳ năm ngối.

Tính chung 9 tháng đầu năm, xuất khẩu hồ tiêu của Brazil đạt 61.845 tấn, giảm 8,7% so
với cùng kỳ năm ngoái.

Tuy nhiên, kim ngạch xuất khẩu thu về vẫn tăng mạnh 38,4% lên mức 184,3 triệu USD,
nhờ giá xuất khẩu tăng hơn 1,5 lần trong 9 tháng qua (đạt bình quân 2.987 USD/tấn theo
hình thức giao hàng FOB).

06

THỊ TRƯỜNG HỒ TIÊU THẾ GIỚI QUÝ III/2021

Về thị trường xuất khẩu, xuất khẩu hồ tiêu của Brazil sang Mỹ và Việt Nam có xu hướng
giảm, nhưng xuất khẩu sang Đức, Pakistan và đặc biệt là Các tiểu Vương quốc Ả rập
Thống nhất (UAE) lại tăng mạnh trong 9 tháng đầu năm.

Cho đến nay, sắc lệnh mới về hồ tiêu của Bộ Nông nghiệp Brazil (MAPA) được cho là sẽ
được áp dụng vẫn chưa được công bố do Hiệp hội Sản xuất hồ tiêu Brazil và một số tổ
chức lớn đã đề nghị tạm hỗn thời điểm quy định có hiệu lực trong ít nhất một năm để có
đủ thời gian điều chỉnh cho các nhà xuất khẩu Brazil.

Hơn nữa, họ cũng lo ngại việc áp dụng quy định đột ngột có thể ảnh hưởng lớn đến các
hợp đồng đã ký mà chưa được vận chuyển đến châu Âu do xuất khẩu bị ảnh hưởng bởi
cuộc khủng hoảng vận tải biển.

Chi phí vận chuyển tăng trong khi nguồn cung khan hiếm gây ra những mối lo lắng về sự
tăng giá hồ tiêu trên toàn thế giới.

11.058 9.464

7.384 8.007 7.291 6.364
8.566

3.262 5.378 4.879

5.330 5.304

3.517 2.652 2.526
2.677

Đức UAE Mỹ Pakistan Ai Cập Việt Nam Ấn Độ Morocco
9 tháng năm 2021
9 tháng năm 2020

Biểu đồ 1: Xuất khẩu hồ tiêu của Brazil tới một số thị trường trong 9 tháng đầu năm 2021
(Đơn vị: tấn. Nguồn: MDIC).

Indonesia: Theo số liệu từ Cục Thống kê Trung ương Indonesia (BPS), xuất
khẩu hồ tiêu của Indonesia trong tháng 8 đạt 3.167 tấn; đưa tổng xuất khẩu
trong 8 tháng lên mức 26.273 tấn, giảm 9,5% so với cùng kỳ năm 2020.

8 tháng năm nay, khoảng 47% lượng hồ tiêu xuất khẩu của Indonesia là tiêu trắng nguyên
hạt (đạt 12.413 tấn) và 37% là tiêu đen nguyên hạt (9.701 tấn), còn lại tỷ trọng nhỏ là các
loại khác.

07

THỊ TRƯỜNG HỒ TIÊU THẾ GIỚI QUÝ III/2021

Hai thị trường tiêu thụ hồ tiêu lớn nhất của Indonesia là Việt Nam và Trung Quốc đều giảm
nhập khẩu từ nước này trong 8 tháng năm nay, với mức giảm lần lượt là 25,6% và 36,7%
xuống còn 5.741 tấn và 4.404 tấn.

Ở chiều ngược lại, hồ tiêu của Indonesia sang các nước khác như Hà Lan, Đức và Ấn Độ
lại tăng khá mạnh.

8 tháng năm 2020 8 tháng năm 2021

Nhật Bản
Đức

Hà Lan

Mỹ

Ấn Độ

Trung Quốc

Việt Nam 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000

0

Biểu đồ 2: Xuất khẩu hồ tiêu của Indonesia tới một số thị trường trong 8 tháng đầu năm 2021
(Đơn vị: tấn. Nguồn: BPS).

Campuchia: Theo Bộ Nông nghiệp Campuchia, trong 9 tháng đầu năm nay,
nước này đã xuất khẩu hơn 27.316 tấn hồ tiêu, tăng gần 563% so với cùng kỳ
năm ngoái, Khmer Times đưa tin.

Lượng hồ tiêu này đã được xuất khẩu đến hơn 20 quốc gia trên thế giới. Trong đó, Việt
Nam là khách hàng tiêu thụ lớn nhất với 26.686 tấn, chiếm 98% tỷ trọng, tiếp theo là
Đức với 314 tấn, Thái Lan 180 tấn, Pháp 31 tấn và Bỉ là gần 16 tấn.

Hồ tiêu được trồng ở nhiều vùng tại Campuchia, bao gồm các tỉnh Kampong Cham,

Tboung Khmum, Kampot và Kep. Hồ tiêu Kampot là loại nổi tiếng nhất và có giá cao do đã
được cấp chỉ dẫn địa lý (GI) từ EU vào năm 2016 và Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO)
vào năm 2010.

08

THỊ TRƯỜNG HỒ TIÊU THẾ GIỚI QUÝ III/2021

2. Tiêu thụ

Mỹ: Theo số liệu từ Ủy Ban Thương 22,9%
mại Quốc tế Mỹ, nước này đã nhập 40,1%
khẩu 9.949 tấn hồ tiêu trong tháng 8,
giảm 3,9% so với tháng trước nhưng tăng 29,3%
so với cùng kỳ năm ngoái.

Đáng chú ý, lượng hồ tiêu nhập khẩu từ Việt 77,1%
Nam tăng 3% so với tháng trước và tăng mạnh 59,9%
66,2% so với cùng kỳ, đạt 7.666 tấn. Hồ tiêu của

Việt Nam chiếm tới 77,1% tổng khối lượng hồ

tiêu nhập khẩu của thị trường Mỹ, tăng đáng kể

so với tỷ trọng 72% của tháng 7 và 60% của

tháng 8/2020. Điều này cho thấy hồ tiêu của Việt

Nam đang ngày càng được các nhà nhập khẩu

Mỹ ưa chuộng so với các nguồn cung khác.

Tính chung 8 tháng đầu năm nay, Mỹ đã nhập Việt Nam Thị trường khác

khẩu 65.210 tấn hồ tiêu, tăng 14,4% so với 8 Biểu đồ 3: Tỷ trọng hồ tiêu Việt Nam trong
tháng năm ngối. Trong đó, Việt Nam cung cấp tổng nhập khẩu của Mỹ (Vòng trong: tháng

43.799 tấn hồ tiêu cho thị trường này, tăng 8/2020; vịng ngồi: tháng 8/2021. Nguồn:
16,9%. Ngồi ra, Mỹ cũng tăng mạnh lượng hồ USITC DataWeb).

tiêu nhập khẩu từ Indonesia, Ấn Độ, Trung Quốc.

Tuy nhiên, lượng hồ tiêu nhập khẩu từ Brazil giảm mạnh 26,2%, chỉ đạt 7.985 tấn.

Thị trường Tháng 8 So với So với 8 tháng So với
cung cấp 2021 (tấn) tháng 7 tháng 8 đầu năm 8 tháng
2021 (%) 2020 (%) 2021 (tấn) đầu năm
2020 (%)
Tổng 9.949 3,9 29,3 65.210
Việt Nam 7.666 3,0 66,2 43.799 14,4
Brazil 44,9 52,1 16,9
Indonesia 666 48,0 33,9 7.985 -26,2
Ấn Độ 335 20,3 60,7 5.625 44,0
Trung Quốc 876 115,5 133,4 5.434 86,1
Nam Phi 145 22,3 148,1 87,1
Tây Ban Nha 18,8 176,0 678 37,5
Thổ Nhĩ Kỳ 89 20,0 230,6 329 43,3
Sri Lanca 23 230,2 59,6 315 190
Ecuador 25 179 15,1
Thị trường khác 16 21,9 474,8 165 72,2

145 111,8
108 558

Bảng 3: Mỹ nhập khẩu hồ tiêu từ một số thị trường chính
trong tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2021 (Nguồn: USITC DataWeb).

09

THỊ TRƯỜNG HỒ TIÊU THẾ GIỚI QUÝ III/2021

Trung Quốc: Theo số liệu của Hải quan Trung Quốc, nhập khẩu hồ tiêu của
nước này trong tháng 8 đã giảm trở lại sau khi tăng vào tháng trước với mức
giảm 24,4% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 910 tấn. Như vậy, nhập khẩu hồ tiêu
của Trung Quốc trong 8 tháng đã giảm 26% so với cùng kỳ, đạt 10.401 tấn.

Trong đó, Trung Quốc giảm nhập khẩu hồ tiêu từ hầu hết các thị trường chính trong 8 tháng
năm nay như: Indonesia giảm 22,1%, Việt Nam giảm 37,4%, Brazil giảm 4,4%, Malaysia
giảm 31,8%.

Hàn Quốc: Theo số liệu thống kê từ Ủy ban Thương mại Quốc tế Hàn Quốc,
nhập khẩu hồ tiêu của nước này trong 8 tháng đầu năm đạt 4.568 tấn, giảm
20,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nhập khẩu hồ tiêu của Hàn Quốc từ Việt Nam trong 8 tháng đạt 4.151 tấn, giảm 2,3% về
lượng so với cùng kỳ. Tuy nhiên, do tổng lượng nhập khẩu hồ tiêu của Hàn Quốc giảm
mạnh, nên thị phần hồ tiêu của Việt Nam trong tổng lượng nhập khẩu của nước này vẫn
tăng từ 73,6% trong 8 tháng năm ngoái lên 90,88% trong 8 tháng năm nay.

Qua số liệu phân tích trên Cục Xuất nhập khẩu – Bộ Công Thương nhận định, ngành hồ
tiêu Việt Nam chiếm vị trí nhà cung cấp số 1 và quan trọng tại thị trường Hàn Quốc. Triển

vọng xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam sang Hàn Quốc khả quan do nhu cầu tiêu thụ của thị
trường này tương đối ổn định trong thời gian tới.

3. Diễn biến giá

Giá hồ tiêu thế giới tiếp tục xu hướng tăng trong nửa đầu tháng 10 khi các nhà nhập khẩu
đẩy mạnh tích trữ hàng cho mùa lễ Tết cuối năm.

Tại cảng Lampung ASTA của Indonesia, giá tiêu đen xuất khẩu tăng 50 USD/tấn trong nửa
đầu tháng 10 lên mức 4.400 USD/tấn.

Tại cảng TP HCM, giá tiêu đen xuất khẩu loại 500g/l và 550g/l tăng 4,7 – 4,8% (200
USD/tấn) so với cuối tháng trước, đạt lần lượt 4.390 - 4.490 USD/tấn trong ngày 14/10.

Giá tiêu đen xuất khẩu tại Brazil cũng 200 USD/tấn trong nửa đầu tháng 10 lên mức 4.200
USD/tấn. Hiện Brazil vẫn đang cung cấp hồ tiêu với giá cạnh tranh nhất trên thị trường.

Trong khi đó, giá tiêu đen tại cảng Kuching của Malaysia và Ấn Độ duy trì ở mức rất cao là
5.709 USD/tấn và 5.972 USD/tấn.

Như vậy, giá tiêu đen tại các nước sản xuất chủ chốt như Indonesia, Brazil,
Việt Nam và Malaysia đã tăng từ 45 - 62,5% so với đầu năm nay, trong khi giá
tiêu đen Ấn Độ ít biến động hơn khi tăng 19,1%.

10

THỊ TRƯỜNG HỒ TIÊU THẾ GIỚI QUÝ III/2021

Indonesia Brazil Ấn Độ Malaysia Việt Nam (500g/l)

7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000

2/1/2020
31/1/2020
17/2/2020
2/3/2020
31/3/2020
15/4/2020
4/5/2020
29/5/2020
15/6/2020
1/7/2020
31/7/2020
17/8/2020
1/9/2020
30/9/2020
15/10/2020
2/11/2020
30/11/2020
15/12/2020

4/1/2021
29/1/2021
15/2/2021

1/3/2021
31/3/2021
15/4/2021
3/5/2021
31/5/2021
15/6/2021

1/7/2021
30/7/2021
16/08/2021

1/9/2021
30/09/2021
14/10/2021

Biểu đồ 4: Giá tiêu đen quốc tế từ năm 2020 đến ngày 14/10/2021
(Đơn vị: USD/tấn. Nguồn: IPC).

Bên cạnh đó, giá tiêu trắng tại cảng TP HCM cũng đã tăng 200 USD/tấn so với cuối tháng
9 lên 6.390 USD/tấn trong ngày giao dịch 14/10, mức cao nhất kể từ tháng 3/2018.
Tại Indonesia, giá tiêu trắng tăng 50 USD/tấn lên mức 7.211 USD/tấn. Đến thời điểm này,
hầu hết khu vực sản xuất tại Indonesia đều đã kết thúc vụ thu hoạch.
Riêng tại Malaysia, giá tiêu trắng ổn định ở mức 8.126 USD/tấn.

Nếu so với đầu năm nay, giá tiêu trắng tại Việt Nam hiện đã cao hơn 44,4%,
Idonesia tăng 47,6%, Malaysia tăng 65,8%.

11

THỊ TRƯỜNG HỒ TIÊU THẾ GIỚI QUÝ III/2021

Indonesia Malaysia Việt Nam

9.000
8.000
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000

2/1/2020
3/2/2020
2/3/2020
1/4/2020
4/5/2020
1/6/2020
1/7/2020
3/8/2020
1/9/2020
1/10/2020
2/11/2020
1/12/2020
4/1/2021
1/2/2021
1/3/2021
1/4/2021

3/5/2021
1/6/2021
1/7/2021
2/8/2021
1/9/2021
30/9/2021
14/10/2021

Biểu đồ 5: Giá tiêu trắng quốc tế từ năm 2020 đến ngày 14/10/2021
(Đơn vị: USD/tấn. Nguồn: IPC).

4. Dự báo

Theo nhận định của các chuyên gia trong ngành hồ tiêu, nhu cầu từ các thị trường lớn như
EU, Mỹ, Trung Đông tăng lên trong năm nay sau khi chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19
trong năm ngoái.
Bên cạnh đó, chi phí sản xuất tăng cao, giá ngun liệu sản xuất như phân bón tăng chóng
mặt trên 100% đang dẫn đến nhiều thách thức cho người dân trong việc chăm sóc cây
tiêu. Điều này tạo cơ hội cho giá tiêu tiếp tục tăng trong những tháng cuối năm nay cũng
như đầu năm 2022

12

PHẦN 2

THỊ TRƯỜNG HỒ TIÊU
VIỆT NAM

THỊ TRƯỜNG HỒ TIÊU VIỆT NAM QUÝ III/2021

Trong 9 tháng đầu năm, cả xuất và nhập khẩu hồ tiêu của nước ta đều giảm khối
lượng so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng bù lại giá trong nước và xuất khẩu liên
tục tăng cao và chạm ngưỡng cao nhất trong 4 năm qua.

1. Sản xuất

Theo số liệu ước tính của IPC, sản lượng tiêu của Việt Nam trong năm 2021 là 220.000
tấn, giảm 8%, tương đương 20.000 tấn so với vụ năm ngoái. Năm 2020 thu hoạch hồ tiêu
Việt Nam đạt 240.000 tấn, giảm 15% so với năm 2019.

Như vậy, sản lượng của Việt Nam giảm không nhiều so với ước tính giảm chỉ cịn 180.000
tấn như dự báo trước đó của IPC nhưng đây đã là năm sụt giảm thứ 3 liên tiếp của ngành
hồ tiêu Việt Nam.

2. Nhập khẩu

Trong 9 tháng, nhập khẩu hồ tiêu của Việt Nam đạt 20.790 tấn, giảm 16,3% so
với cùng kỳ năm ngoái và giảm 32,9% so với 9 tháng năm 2019.

Trong đó, lượng hồ tiêu nhập khẩu từ Indonesia và Brazil, hai nguồn cung cấp hồ tiêu lớn
nhất cho nước ta giảm lần lượt là 25,1% và 31,4%.

Ngược lại, lượng hồ tiêu nhập khẩu từ Campuchia tăng mạnh gấp 2 lần lên mức 5.354 tấn.
Ngoài ra, nhập khẩu từ Malaysia, Trung Quốc, Ấn Độ cũng tăng dù khối lượng không
nhiều.

Về doanh nghiệp nhập khẩu, Olam Việt Nam chiếm 45,5% tổng khối lượng hồ tiêu nhập
khẩu của của cả nước trong 9 tháng qua với 9.469 tấn, tăng 17,7% so với cùng kỳ. Ngoài
ra, lượng tiêu nhập khẩu của Harris Freeman cũng tăng 34%, đạt 1.914 tấn; Gia vị Sơn Hà
tăng 111,6% lên 1.858 tấn.

Nguồn cấp Tháng 9/2021 So với 9 tháng So với cùng kỳ
(tấn) năm 2020 (%)
Tổng tháng 8/2021 (%) năm 2021 (tấn)
Indonesia 1.518 16,3%
Brazil 385 158,2% 20.790 25,1%
Campuchia 133 27,1% 7.445 31,4%
Việt Nam 794 5.619 99,0%
Malaysia 37 155,8% 5.354 5,8%
Trung Quốc 51 635,2% 691 27,8%
25 565 61,0%
2,6% 248
25,0%
1.150%

14

THỊ TRƯỜNG HỒ TIÊU VIỆT NAM QUÝ III/2021

Nguồn cấp Tháng 9/2021 So với 9 tháng So với cùng kỳ
(tấn) năm 2020 (%)
Ấn Độ 21 tháng 8/2021 (%) năm 2021 (tấn)
Tây Ban Nha 37,8%
Hàn Quốc 11 124 227,3%
Madagascar 33,8%
Nguồn cung khác 61 108 100,0%
1.752,6%
87

84

258,8% 465

Bảng 4: Việt Nam nhập khẩu hồ tiêu từ các thị trường trong tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2021
(Nguồn: Số liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam).

3. Xuất khẩu

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam trong tháng 9 đạt
15.336 tấn, trị giá đạt 61,8 triệu USD, giảm 13% về lượng và 7% về trị giá so với tháng
trước, đồng thời so với cùng kỳ năm ngoái giảm 16% về lượng nhưng tăng 35,4% về trị
giá.

Lũy kế 9 tháng đầu năm nay, xuất khẩu hồ tiêu đạt 212.983 tấn với trị giá 719,2 triệu USD,
so với cùng kỳ năm 2020 lượng xuất khẩu giảm 3,2% tuy nhiên kim ngạch thu về tăng
mạnh 47%.

Nhờ giá tăng mạnh nên kim ngạch xuất khẩu hồ tiêu trong 9 tháng đầu năm
nay đã vượt xa con số 660,6 triệu USD đạt được trong cả năm 2020 và với đà
tăng giá tiêu hiện nay, ngành hồ tiêu Việt Nam được kì vọng có thể trở lại là
mặt hàng xuất khẩu tỷ USD trong năm nay.

45 2020 2021
40
35 Th2 Th3 Th4 Th5 Th6 Th7 Th8 Th9 Th10 Th11 Th12
30 Biểu đồ 6: Lượng hồ tiêu xuất khẩu của Việt Nam năm 2020 - 2021
25 (Nguồn: Số liệu từ Tổng cục Hải quan Việt Nam. Đơn vị: nghìn tấn).
20
15 15
10

5
0

Th1

THỊ TRƯỜNG HỒ TIÊU VIỆT NAM QUÝ III/2021

Giá xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam trong tháng 9 tiếp tục tăng lên mức cao nhất kể
từ tháng 12/2017 khi đạt bình quân 4.032 USD/tấn, tăng 7% so với tháng trước và
tăng 61,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Như vậy, giá xuất khẩu hồ tiêu trong 9 tháng đầu năm nay đã tăng mạnh 51,9% (tương
ứng 1.151 USD/tấn) so với cùng kỳ năm ngoái lên mức bình quân 3.377 USD/tấn.

4.500

4.000

3.500

3.000 2020 2021

2.500

2.000

1.500

1.000

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9

Biểu đồ 7: Giá xuất khẩu trung bình mặt hàng hồ tiêu năm 2020 – 2021
(Nguồn: Số liệu từ Tổng cục Hải quan Việt Nam. Đơn vị: USD/ tấn).

Trong thời gian qua, cơ cấu chủng loại hồ tiêu xuất khẩu của nước ta đã có sự
chuyển dịch từ tiêu đen nguyên hạt sang tiêu đã xay.

Cụ thể, tỷ trọng tiêu đen nguyên hạt đã giảm từ mức hơn 80% trong tổng khối lượng xuất
khẩu của cả nước trong những tháng đầu năm nay xuống chỉ còn chiếm 70,3% trong
tháng 9.

Trong khi đó, tỷ trọng tiêu đen xay tăng lên 14,3% trong tháng 9 từ mức 7 – 8% của những
tháng đầu năm; tỷ trọng tiêu trắng cũng tăng lên 10,3%; tiêu trắng xay chiếm 4,4% và còn
lại là tiêu ngâm giấm, mộc, đầu đinh, xanh, hồng… chiếm 0,3%.

Tiêu đen nguyên hạt 70,3%
Tiêu đen xay 14,3%
Tiêu ngâm giấm, mộc,
đầu đinh, xanh, hồng... 0,7%
Tiêu trắng nguyên hạt
Tiêu trắng xay 10,3%
4,4%

Biểu đồ 8: Tỷ trọng các chủng loại hồ tiêu
xuất khẩu của Việt Nam trong tháng 9/2021
(Nguồn: Số liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam).

16

THỊ TRƯỜNG HỒ TIÊU VIỆT NAM QUÝ III/2021

Xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam sang hầu hết thị trường đều tăng trưởng tích cực cả về
lượng lẫn trị giá trong 9 tháng đầu năm nay. Trong đó, Mỹ là thị trường xuất khẩu tiêu lớn
nhất với 46.653 tấn, trị giá 169,6 triệu USD, tăng 9,7% về lượng và tăng tới 59,7% về trị
giá so với cùng kỳ năm ngoái.

Xuất khẩu sang UAE đạt 13.615 tấn, trị giá 47,4 triệu USD, tăng 37% về lượng và tăng
115,9% về trị giá so với cùng kỳ. Lượng hồ tiêu xuất khẩu sang thị trường Ấn Độ cũng tăng
1,6%, Pakistan tăng 12,6%, Hà Lan tăng 20,5%...

Ngược lại, lượng hồ tiêu xuất khẩu sang Ai Cập, Philippines, Nga, Thái Lan… giảm so với
cùng kỳ năm ngối.

Cịn theo số liệu của Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam thì xuất khẩu hồ tiêu sang Trung Quốc giảm
8,9% với cùng kỳ năm ngoái, đạt 36.737 tấn.

Th9/2021 So với Th8/2021 So với Th9/2020 9 tháng đầu 2021 So với 9 tháng
đầu 2020

Thị trường Lượng Trị giá Lượng Trị giá Lượng Trị giá Lượng Trị giá Lượng Trị giá

Tổng (tấn) (nghìn (%) (%) (%) (%) (tấn) (nghìn (%) (%)
Mỹ USD) USD)
UAE
Ấn Độ 15.336 61.837 -13,0 -7,0 -16,0 35,4 212.983 719.160 -3,2 47,0
Pakistan 3.424 14.178 -22,2 -17,0 -18,8 31,9 46.653 169.599 9,7 59,7
Đức 3.277 -24,6 -23,9 -56,2 -31,1 13.615 37,0 115,9
Hà Lan 852 2.710 34,7 27,0 -6,5 47,4 10.700 47.394 1,6 57,4
Hàn Quốc 710 -51,0 -48,3 -47,9 -16,9 36.917 12,6 81,5

Philippines 252 980 -18,4 -18,8 22,3 69,2 9.509 31.471 8,0 68,6
Ai Cập 868 4.008 165,3 273,4 9.248 39.673 20,5 56,9
Anh 910 4.166 -3,3 6,9 80,7 154,8 7.106 28.691 1,7 47,4
Nga 636 2.455 187,8 171,2 94,6 4.806 17.440 -6,6 34,7
Pháp 497 1.768 -41,3 -35,6 17,2 147,7 4.732 14.390 -39,2 16,2
Thái Lan 365 1.597 50,2 72,7 34,2 21,4 4.661 16.694 7,4 42,0
Thổ Nhĩ Kỳ 326 1.413 -12,1 -5,3 -22,2 -0,5 4.600 17.492 -5,0 59,6
Canada 341 1.399 -8,8 -0,7 -42,2 121,0 4.376 15.695 38,3 101,9
Nhật Bản 585 2.434 34,2 275,9 4.327 15.230 -18,1 24,3
Nam Phi 499 2.445 11,6 11,6 149,5 -38,1 3.524 15.176 11,5 67,0
Tây Ban Nha 98 302,4 327,2 -60,0 66,8 3.325 14,1 55,8
Australia 186 319 -68,2 -70,1 71,0 2.668 9.787 -8,4 33,7
Arab Saudi 253 787 -28,1 8,8 -0,5 2.525 9.875 1,5 38,9
232 937 -19,1 108,9 -10,3 196,5 2.178 7.063 -3,8 49,0
297 867 86,0 45,5 -31,4 -28,4 2.146 7.318 7,4 36,8
130 1.430 60,0 106,5 96,7 -22,9 1.869 8.700 -27,7 13,6
86 519 66,9 -35,4 -54,1 1.859 6.734
382 -34,7 -55,0 -54,3 6.708
-58,3

17

THỊ TRƯỜNG HỒ TIÊU VIỆT NAM QUÝ III/2021

Th9/2021 So với Th8/2021 So với Th9/2020 9 tháng đầu 2021 So với 9 tháng
đầu 2020

Thị trường Lượng Trị giá Lượng Trị giá Lượng Trị giá Lượng Trị giá Lượng Trị giá

(tấn) (nghìn (%) (%) (%) (%) (tấn) (nghìn (%) (%)

USD) USD)

Ba Lan 104 461 2,0 2,7 -30,2 29,2 1.740 6.166 -34,7 6,4
Senegal 21 49 -62,5 -77,8 -90,4 -89,8 1.213 3.713 -42,8 -14,1
Ukraine 119 513 -22,7 -12,7 -52,6 -16,5 1.199 4.367 -22,0 31,3
Malaysia 730 122,5 200,9 1.173 4.457 28,3 87,9
Italia 178 82 -4,3 -1,0 -68,1 -32,4 2.759 66,2
Singapore 15 145 -74,6 -67,6 -47,3 751 2.348 8,1
Bỉ 29 379 70,6 95,0 216,7 -1,8 658 2.453 -30,2 6,4
Algeria 95 268,3 643 115,1 153,8
Kuwait 0 -3,1 -7,7 -51,2 293 624 -68,9 -63,0
Thị trường khác 42 188 -29,7 -11,4 240 910 -33,3
3.186 11.219 162,5 170,6 7,4 60.646 169.314 12,4
-24,4 -16,4 -17,1 23,4

Bảng 5: Xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam sang các thị trường trong tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2021
(Nguồn: Số liệu từ Tổng cục Hải quan Việt Nam).

4. Diễn biến giá

Sau khi TP HCM và các tỉnh thành phía Nam nới lỏng giãn cách xã hội, các doanh nghiệp
đã tích cực thu mua nguyên liệu thô, bù đắp lượng hàng tồn kho thiếu hụt trong hơn hai
tháng bị phong tỏa để đáp ứng các đơn hàng cuối năm và các đơn hàng bị trì hỗn do ảnh
hưởng của dịch COVID-19.

Nhờ đó, giá tiêu đen tại các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ đã tăng mạnh 8.000 – 8.500
đồng/kg chỉ trong 15 ngày đầu tháng 10.

Cộng thêm mức tăng 3.000 – 3.500 đồng/kg đạt được trong tháng 9 trước đó thì giá hồ
tiêu trong nước sau một tháng rưỡi trở lại đây đã tăng 11.500 – 12.000 đồng/kg,

tương ứng tăng 15 – 16% lên ngưỡng gần 90.000 đồng/kg, mức cao nhất trong 4
năm qua.

Tính đến ngày 15/10, giá tiêu đen cao nhất được ghi nhận tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với
89.500 đồng/kg.

Giá tiêu đen được thu mua tại tỉnh Bình Phước có giá 88.500 đồng/kg, tại tỉnh Đắk Lắk và
Đắk Nơng là 87.000 đồng/kg, tại Gia Lai và Đồng Nai ở mức 86.000 - 87.000 đồng/kg.

Với đà tăng giá mạnh trong thời gian gần đây, hiện giá tiêu trong nước đã cao hơn 62,3 –
66%, tương ứng tăng 33.000 – 35.000 đồng/kg so với đầu năm nay và tăng 80 – 83% so
với cùng kỳ năm ngoái.

18

THỊ TRƯỜNG HỒ TIÊU VIỆT NAM QUÝ III/2021

Mặc dù giá tăng cao song lượng hồ tiêu trong dân hiện khơng cịn nhiều do đa phần người
dân đã bán tiêu ngay sau khi thu hoạch để chi trả chi phí phân bón, th nhân cơng. Chỉ có
một số ít hộ có điều kiện tài chính tốt cịn hàng, hoặc các đại lý thì chỉ bán ra nhỏ giọt, tiếp
tục găm hàng chờ giá tiêu lên cao.

Đắk Lắk Gia Lai Đắk Nông Bà Rịa - Vũng Tàu Bình Phước Đồng Nai

95.000
90.000
85.000
80.000
75.000
70.000

65.000
60.000
55.000
50.000
45.000

4//
9/1
16/1
30/1
1/2
17/2
27/2
1/3
10/3
15/3
19/3
29/3
1/4
10/4
15/4
29/4
4/5
10/5
15/5
30/5
1/6
15/6
30/6
1/7

15/7
31/7
2/8
15/8
30/8
1/9
15/9
30/9
1/10
15/10

Biểu đồ 9: Diễn biến giá tiêu đen tại các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ từ đầu năm 2021
đến ngày 15/10/2021 (Nguồn: Tintaynguyen.com và giatieu.com. Đơn vị: đồng/kg).

180.000
160.000
140.000
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000

0
1/1/2016
29/11/2016
28/2/2017

12/5/2017

14/6/2017
14/8/2017
28/9/2017
14/11/2017
28/12/2017
8/2/2018
28/3/2018
14/5/2018
30/6/2018
15/8/2018
28/9/2018
14/11/2018
26/12/2018
14/02/2019
25/03/2019
13/5/2019
28/6/2019
13/8/2019
26/9/2019
12/11/2019
27/12/2019
17/2/2020
28/3/2020
13/5/2020
26/6/2020
28/8/2020
13/10/2020
26/11/2020
18/1/2021
24/4/2021

25/7/2021
15/10/2021

Biểu đồ 10: Diễn biến giá bình quân tiêu đen tại Tây Nguyên và Nam Bộ
từ năm 2016 đến ngày 15/10/2021 (Nguồn: Tintaynguyen.com và giatieu.com. Đơn vị: đồng/kg).

19

THỊ TRƯỜNG HỒ TIÊU VIỆT NAM QUÝ III/2021

5. Dự báo

Theo đánh giá của giới quan sát, sức mua từ các nước nhập khẩu lớn như châu Âu, Mỹ,
Trung Quốc, Trung Đông và châu Phi… vẫn rất lớn do lượng đơn hàng trong quý 4 tăng
mạnh để đáp ứng nhu cầu cuối năm.

Trong khi đó, nguồn cung xuất khẩu của Việt Nam khơng cịn nhiều do năm nay hồ tiêu bị
mất mùa khiến sản lượng giảm. Ngoài ra, lượng hàng nhập khẩu cũng giảm đáng kể bởi
nguồn cung từ các quốc gia sản xuất chính khơng dồi dào như những năm trước.

Với những yếu tố đó, giá hồ tiêu được cho là sẽ còn tiếp tục tăng và kỳ vọng
có thể chạm ngưỡng 100.000 đồng/kg vào cuối năm nay.

Đợt tăng giá lần này được đánh giá là gần giống với đợt tăng giá diễn ra vào tháng 3 năm
nay, khi đó giá tiêu tăng 22.000 – 24.000 đồng/kg chỉ trong một thời gian ngắn.

Trước đà tăng giá mạnh trong thời gian qua, ở một số tỉnh trồng tiêu trọng điểm đang xơn
xao việc tìm mua trụ gỗ, trụ bê tông, cây trụ sống và giống để bắt đầu trồng mới diện tích
hồ tiêu.

Nhưng các chuyên gia khuyến cáo các chủ vườn nên trồng xen canh với cây lâu năm,
không tái canh trên vườn tiêu cũ đã chết. Đồng thời, chọn đất, chọn giống tốt và tuân thủ
quy trình theo hướng hữu cơ để phát triển ngành tiêu bền vững

20