Tính năng phần mềm quản lý khách hàng CRMVIET

CÔNG TY TNHH ALTALAB
Số 17, 100/24 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel:
04.6265 3231
Hotline: 0977 545 911
Email: Website: www.crmviet.vn


GIỚI THIỆU TÍNH
NĂNG


PHẦN MỀM QUẢN LÝ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG CRMVIET

1. CRM là gì?

CRM là viết tắt của cụm từ “Customer Relationship Management” - Quản lý mối quan hệ
khách hàng. Vậy thực chất CRM là gì?
CRM là một hệ thống tổng thể xoay quanh việc xây dựng mối quan hệ tốt hơn với khách hàng:
bao gồm khách hàng hiện có và khách hàng mới. CRM giúp bạn mở rộng quá trình xây dựng
các mối quan hệ này. Với mục tiêu cuối cùng là sự hài lòng của khách hàng và doanh thu lợi
nhuận cũng từ đó mà sinh ra.


Khách
hàng
Thông
tin
chung

Liên hệ
Giao
dịch
Báo giá
Cơ hội
Đơn
hàng
Hợp
đồng
Tài liệu


CÔNG TY TNHH ALTALAB
Số 17, 100/24 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel:
04.6265 3231
Hotline: 0977 545 911
Email: Website: www.crmviet.vn


Toàn bộ các thông tin liên quan đều xoay quanh một khách hàng. Khi click vào một khách hàng
nào nhân viên hoặc quản lý có thể xem lần lượt 8 tab thông tin chi tiết của khách hàng đó để
đánh giá đầy đủ nhất về một khách hàng.

2. Quy trình Quản lý khách hàng trên CRMVIET

Tìm kiếm khách
hàng
Check trùng
khách hàng
Nhập KH
- Thêm mới
- Nhập khẩu
Nhập liên hệ của
khách hàng
Email, Sms
marketing
Giao dịch
- Lưu lại lịch sử
giao dịch
Báo giá
Cơ hội
- Cơ hội bán hàng
để dự báo doanh
số
Đơn hàng
- Đơn đặt hàng
Hợp đồng bán ra
- Nhập các thông
tin hợp đồng
- Thanh toán
- Công nợ, giá vốn

- Lãi lỗ
- Hoa hồng KD
- Báo cáo doanh thu theo
mặt hàng, khách hàng, nhân
viên
- Báo cáo công nợ
- Báo cáo chỉ tiêu kinh doanh
Cảnh báo hết hạn
hợp đồng
Chăm sóc sau bán
hàng qua Email và
Sms


CÔNG TY TNHH ALTALAB
Số 17, 100/24 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel:
04.6265 3231
Hotline: 0977 545 911
Email: Website: www.crmviet.vn


3. Các chức năng chính của CRMVIET
CRMVIET được công ty TNHH Altalab phát triển trên nền tảng ngôn ngữ Java theo hướng
web-application cung cấp khả năng làm việc tập trung và nhanh chóng qua Internet phù hợp với
xu thế của các thiết bị di động hiện nay.
3.1. Quản lý khách hàng
- Quản lý thông tin khách hàng:
Tên khách hàng, địa chỉ, SĐT, Mã số thuế, Mỗi nhân viên sẽ chỉ có quyền nhìn thấy các dữ
liệu của mình. Quản lý nhóm chỉ có thể nhìn thấy dữ liệu của các nhân viên thuộc nhóm. Từ đó

bảo vệ nguy cơ thất thoát dữ liệu khách hàng
- Phân loại khách hàng:
Mỗi khách hàng được phân loại theo nhiều tiêu chí phụ thuộc vào quy trình kinh doanh của mỗi
doanh nghiệp, như phân loại theo khu vực địa lý, theo lĩnh vực hoạt động, sản phẩm quan tâm,
loại hình doanh nghiệp, … Các tiêu chí là do người dùng tự định nghĩa.
- Quản lý liên hệ (contact):
Một khách hàng công ty có thể có nhiều người liên hệ: Giám đốc, Trưởng phòng kế toán với
đầy đủ các thông tin của mỗi liên hệ: Tên, chức danh, Di động, Email, Skype, Yahoo, để có
thể liên hệ bất kỳ khi nào ngay cả khi nhân viên quản lý khách hàng đó đã nghỉ.
- Quản lý lịch sử giao dịch với khách hàng:
Ghi lại nội dung các lần gọi điện, gửi thư, báo giá, gặp gỡ trực tiếp, … cũng như toàn bộ các
lần mua hàng, yêu cầu hỗ trợ, … Từ đó đánh giá mức độ chuyên cần của nhân viên
- Chia sẻ thông tin khách hàng:
Một khách hàng có thể được chia sẻ một phần hoặc toàn bộ cho những nhân viên kinh doanh
khác trong công ty.
- Chuyển chủ sở hữu
Nhân viên A nghỉ việc toàn bộ dữ liệu của nhân viên B được chuyển toàn bộ cho nhân viên B.
- Nhắc nhở khi sắp đến ngày sinh nhật khách hàng, ngày thành lập

3.2. Quản lý giao dịch (Công việc)
Người quản lý có thể giao việc cho nhân viên ngay trên hệ thống và kiểm soát tình hình thực
hiện công việc đã giao.
- Quản lý công việc cá nhân:


CÔNG TY TNHH ALTALAB
Số 17, 100/24 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel:
04.6265 3231
Hotline: 0977 545 911

Email: Website: www.crmviet.vn

Cho phép từng cá nhân lập kế hoạch làm việc của mình hàng ngày/hàng tuần. Hệ thống tự
động nhắc nhở khi đến ngày thực hiện công việc hoặc tự động cảnh báo khi công việc đã quá
hạn thực hiện.
- Theo dõi tiến trình thực hiện công việc:
Cho phép những người liên quan đến công việc thêm các ghi chú của riêng mình về quá trình
thực hiện công việc đó.
- Tiếp nhận công việc được giao
- Báo cáo giám sát công việc:
Người quản lý có thể dễ dàng xem được các báo cáo công việc hàng ngày/hàng tuần của nhân
viên tại mọi thời điểm mà không cần yêu cầu nhân viên phải gửi báo cáo.

3.3. Quản lý Marketing
Module Quản lý Marketing cho phép nhân viên marketing của Công ty xây dựng các chiến
dịch marketing trên hệ thống, xác định thị trường mục tiêu, thực hiện chiến dịch trên các kênh
và theo dõi kết quả thực hiện.
Các chức năng bao gồm:
- Lập danh sách người nhận email, SMS theo từng mục tiêu Marketing
- Gửi email hàng loạt: chào hàng, chúc mừng, chăm sóc khách hàng, thông báo các
chương trình khuyến mại. Gửi đích danh tới tên người liên hệ. Ví dụ: Kính gửi anh Bình,
Kính gửi chị Hằng
- Gửi SMS Marketing: Theo đầu số điện thoại hoặc Brandname (vd: NewOcean).
- Chăm sóc sau bán hàng qua Email và Sms

3.4. Quản lý báo giá
- Mỗi khách hàng có thể có nhiều báo giá. Nhân viên và quản lý dễ dàng xem lại các thông tin
báo giá của các lần trước.
- In báo giá trên phần mềm không cần làm qua Excel để tiết kiệm thời gian và dễ dàng tìm kiếm
lại sau này

- Sinh hợp đồng từ báo giá

3.5. Quản lý cơ hội
- Nhập cơ hội bán hàng: Tên cơ hội, Khách hàng, Đơn giá, số lượng hàng hoá, Giá trị dịch vụ,
Ngày kỳ vọng


CÔNG TY TNHH ALTALAB
Số 17, 100/24 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel:
04.6265 3231
Hotline: 0977 545 911
Email: Website: www.crmviet.vn


- Giúp nhân viên và quản lý dự báo doanh số, sản lượng tiêu thụ để có kế hoạch phù hợp
- Đánh giá lại các cơ hội thất bại nhằm tìm ra hướng cải thiện tỷ lệ thành công

3.6. Quản lý hợp đồng
- Quản lý thông tin hợp đồng: Ngày bắt đầu, ngày kết thúc, hàng hoá, đơn giá,
- In Hợp đồng, Phụ lục hợp đồng ra file doc
- Quản lý thanh toán, khoản chi, hoá đơn, chi phí mua vào, giá vốn, lãi lỗ, công nợ
- Cảnh báo hợp đồng hết hạn
- Cảnh báo khách hàng có công nợ
3.7. Khác
- Quản lý nhà cung cấp
- Quản lý Quỹ
- Quản lý Nhập xuất kho

3.8. Báo cáo

 Báo cáo bán hàng
o Báo cáo tổng hợp, chi tiết Doanh thu theo mặt hàng, khách hàng
o Báo cáo Chi tiết bán hàng theo khách hàng
o Báo cáo tổng hợp chi tiết cơ hội
o Báo cáo tổng hợp chi tiết doanh thu theo nhân viên
 Báo cáo công nợ
o Báo cáo tổng hợp công nợ theo khách hàng
o Báo cáo tổng hợp chi tiết công nợ theo nhà cung cấp
 Báo cáo công việc
o Báo cáo tổng hợp chi tiết công việc
 Báo cáo khách hàng
o Báo cáo phát triển khách hàng mới:
o Báo cáo chăm sóc khách hàng
o Báo cáo khách hàng không tái kí hợp đồng
 Báo cáo kho
o Báo cáo tổng hợp và chi tiết Xuất nhập tồn



CÔNG TY TNHH ALTALAB
Số 17, 100/24 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel:
04.6265 3231
Hotline: 0977 545 911
Email: Website: www.crmviet.vn


3.9. Quản trị hệ thống
- Module Quản trị hệ thống giúp người quản trị thực hiện việc cấu hình các tham số cơ bản
của hệ thống, xây dựng các từ điển dữ liệu chung cũng như xây dựng cơ cấu tổ chức phòng

ban trong công ty, tạo người dùng và phân quyền cho người dùng.
- Thiết lập và kiểm soát các tham số gửi Email, Sms.
- Module này cũng thực hiện các chức năng sao lưu và phục hồi hệ thống khi có phát sinh,
kiểm soát các truy nhập đảm bảo an toàn tối đa cho hệ thống.