Phân tích mô hình S.W.O.T của NHTM cổ phần An Bình

03/16/11

MP4

Phân tích mơ hình S.W.O.T của
NHTM Cổ Phần AN BÌNH
MP4

1


Giới Thiệu:
 Nội Dung Phân Tích:

* Điểm mạnh
* Điểm yếu
* C ơ hội
* Thách thức
* Ma Trận SWOT
* Chiến lược SWOT

03/16/11

MP4

2


Thế mạnh:


Sự hỗ trợ của EVN như 1 cổ đông chiến lược và chi phối
(nắm giữ 40% vồn điều lệ), sự hợp tác này khơng những mang
lại giá trị hình ảnh mà còn mang đến cho ABBank những cơ hội
kinh doanh tiềm năng to lớn. Trong năm 2006, ABBank đã có
những thành cơng đàng khích lệ trong nhiều lĩnh vực như:
- Cung cấp các dịch vụ tài khoản, quản lý nguồn tiền, dịch vụ cho
vay, tài trợ các công ty, nhà thầu của EVN
- Kết nối với cơ sở dữ liệu và hệ thống thanh toán của EVN và
EVN Telecom để triển khai dịch vụ thanh tốn hóa đơn tiền điện
và hố đơn của viễn thơng điện lực
- Triển khai các quầy thu tiền điện tại các công ty điện lực tại
các tỉnh miền Nam để thu tiền điện của khách hàng và cung ứng
các sản phẩm dịch vụ của Ngân hàng cho các CBCNV của ngành
điện.

03/16/11

MP4

3


Thế mạnh:
 Mức lãi suất huy

động vốn của ABB
rất cạnh tranh:

Mức lãi suất kỳ hạn của các NHTM

Đ.vị: %/tháng

Ngân hàng

3 tháng

6 tháng

9 tháng

12 tháng

Incombank

0,59

0,62

0,65

0,7

Sacombank

0,7-0,725 065-0,75

0,755

0,82

ABBank

0,73

0,78

0,82

03/16/11

0,77
MP4

4
Nguồn: Hiệp hội NHVN


Thế mạnh
Ngân hàng đang sở hữu một cơ cấu thu
nhập từ tài sản có khá hiện đại: trong đó
thu nhập lãi thuần và thu nhập phi lãi là
tương đương nhau trong năm 2006, nếu
ABB tiếp tục phát triển như thế này thì
đây sẽ là một thế mạnh rất lớn, giúp Ngân
hàng tránh được những rủi ro.

03/16/11

MP4

5


Thế mạnh
Sản phẩm, dịch vụ khá hoàn chỉnh, và linh hoạt đáp
ứng được nhu cầu của nhiều đốI tượng khách hàng.
đặc biệt trong năm 2006 vừa qua, Ngân hàng An Bình
đã được nhắc đến như một cái tên mới nổi, tấn cơng
vào thị trường tài chính bằng các giải pháp tài chính tối
ưu, cụ thể là chuỗi sản phẩm bán lẻ đa năng bao gồm:
YOUhouse, YOUmoney, YOUcard, YOUstock,
YOUshop, YOUspend, YOUsaving…tính linh hoạt của
chuỗi sản phẩm này thể hiện ở chỗ, ngược lại, khách
hàng có thể sử dụng các giải pháp này để “lái” kế
hoạch tài chính của mình hay gia đình. Chuỗi sản phẩm
này đang được ABBank tiếp tục phát triển, và được
khách hàng đón nhận. MP4
03/16/11
6




Thế mạnh
 Là một Ngân hàng đô thị trẻ, nhưng có kinh nghiệm hơn

chục năm hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng, ABBank có
nhiều tham vọng vươn lên một tập đồn tài chính đa năng
hàng đầu của Việt Nam. Tham vọng này thể hiện ở việc
Ngân hàng này tăng nhanh về Vốn điều lệ, mở rộng chi

nhánh… với tốc độ có thể xem là chóng mặt.
- Quy mơ vốn tăng nhanh: từ 165 tỷ đồng cuối năm 2005
lên 990 tỷ tháng 8/2006, tháng 8/2007 tăng vốn điều lệ lên
2300 tỷ.
- Mạng lưới mở rộng nhanh, từ 8 điểm vào cuối năm
2005 lên 14 điểm vào cuối năm 2006 và 31 điểm trên 9
tỉnh thành phố lớn vào cuối tháng 5 năm 2007, mục tiêu
cuối năm 2007, con số này là 50.

03/16/11

MP4

7


Thế mạnh
ĐộI ngũ lãnh đạo và cán bộ nhân viên có trình độ, là những
lãnh đạo cao cấp và trung cấp được đào tạo ở nước
ngồi, có nhiều năm kinh nghiệm làm việc ở các ngân
hàng nước ngoài và ngân hàng uy tín khác ở Việt Nam.
Ngân hàng có một chiến lược dài hạn rõ rang và đầy
tham vọng sẽ là kim chỉ nam cho Ngân hàng tiếp tục
phát triển.

03/16/11

MP4

8

Điểm Yếu
 Quy mơ của Ngân

hàng cịn nhỏ:
Tổng tài sản

Đ.vị: tỷ đồng

NH

2005

2006

Thay đổi

ABB

679,7

3113,8

458,1

MSB

4378

8520

194,6

SCB

4032

10973

272,1

03/16/11

MP4

9


Điểm yếu
 Hiệu quả sử dụng

vốn còn thấp:
Hiệu quả sử dụng vốn

Đ.vị:

Ngân hàng

ROE

ROA

SCB

18,55

1,01

Nam A

7,12

1,01

ABB

5,14

1,87

03/16/11

MP4

10


Điểm yếu
 Thiếu một cổ đông chiến lược là một

Ngân hàng nước ngoài: Điều này gây ra
những hạn chế cho ABB trong việc tận
dụng các công nghệ mới cũng như kỹ
năng quản lý tiên tiến... trên con đường
hội nhập và phát triển của mình

03/16/11

MP4

11


Điểm yếu
 Số lượng các chi nhánh,mạng lưới cịn ít. Đến

nay mới chỉ có hơn 50 chi nhánh trên tồn quốc,
điều này cản trở tới việc mở rộng thêm khách
hàng, kha năng tiếp cận với khách hàng.
 Các kênh phân phối hiện đại của ABBank còn
thiếu, đến đầu năm 2007 mới chỉ có 13 máy
ATM tại Hà Nội và TPHCM, Ngân hàng vẫn
chưa có dịch vụ Internet banking, home banking,
đây sẽ là những cản trở lớn cho ngân hàng trên
con đường phát triển của mình
03/16/11

MP4

12


Điểm Yếu
 Cơng tác MARKETING,PR cịn yếu.

Bằng chứng là chưa có nhiều người biết đên
ngân hàng AN BÌNH

03/16/11

MP4

13


Cơ hội
 Môi trường kinh tế:

* Điều khiện kinh tế vĩ mô ổn định,tăng trưởng bền vững
Việt Nam là nước thứ 2 trên thế giới sau Trung Quốc có điều kiện
kinh tế ổn định và tăng trưởng cao trong 10 năm qua
* Mức tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội(GDP)
Năm 2003: 7.34%
Năm 2004: 7.69%
Năm 2005: 8.4%
Năm 2006: 8.17%
Năm 2007:phấn đấu 8.5%
* Chỉ số giá tiêu dung(CPI)
Năm 2004:9.5%

Năm 2005:8.4%
Năm 2006:6.6%
Ta thấy mức độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam cao và ở mức ổn
định,cùng với đó là tỷ lệ lạm phát giảm. Từ đó tạo mơi trường kinh
doanh thuận lợi cho ngành ngân hàng Việt Nam phát triển tốt
03/16/11

MP4

14


Cơ hội
 Thị trường chứng khoán phát triển:

- Giải quyết bài toán vốn cho Ngân hàng, Theo
ADB, TTCK phát triển đã giúp các NH giải
quyết được các bài toán về vốn, nhiều NH cổ
phần trong đó có ABBank đã tăng vốn trong năm
2006, 2007 và giúp tăng hệ số an toàn vốn của
họ, Đồng thời tạo điều kiện cho các NH trong
nước tìm kiếm được các đối tác chiến lược là
các NH quốc tế.
- Tăng trưởng tín dụng chậm lại nhưng giúp NH
kiểm soát được nợ xấu tốt hơn
03/16/11

MP4

15

Cơ hội
 Nhu cầu Dịch vụ Ngân hàng vẫn còn rất

tiềm năng:
– VN là một quốc gia đông dân, chủ yếu là dân
số trẻ, 60 dân số dưới 30 tuổi, thế hệ này
mong muốn có một mức sống cao... Đây là cơ
hội cho NH triển khai các dịch vụ khách hàng
cá nhân như cho vay du học, cho vay mua
nhà...

03/16/11

MP4

16


Cơ hội
 Nhu cầu Dịch vụ Ngân hàng vẫn còn rất tiềm

năng:
- Trình độ dân trí của người dân khơng ngừng
được nâng cao trong khi số người biết và sử
dụng dịch vụ NH vẫn cịn ít. VN có khoảng 88
triệu dân nhưng số lượng tài khoản chưa đến 10
dân số, chưa đến 400,000 thẻ tín dụng trong khi
số người biết sử dụng thẻ còn rất khiêm tốn

03/16/11

MP4

17


Cơ hội:
 Nhu cầu dịch vụ Ngân Hàng vẫn còn rất tiềm năng.

Việt Nam đang dần chuyển sang nước công nghiệp, giá trị
sản xuất công nghiệp năm 2006 theo giá so sánh 1994 ước
tính đạt 490.82 tỷ đồng,tăng 17% so với năm 2005, các
ngành công nghiệp và dịch vụ chiếm tỷ lớn trong tổng giá
trị sản xuất. Mà những ngành này đòi hỏi vốn lớn để áp
dụng ngay khoa học cơng nghệ hiện đại. Trong khi đó
ngân hàng Việt Nam mới chỉ cho vay bằng 60% so với
GDP của cả nước,cả năm 2006 tổng dư nợ cho vay của
nganh ngân hàng tăng 137.000 tỷ đổng , bình quân tăng
trưởng cả năm khoảng 19%(bao gồm cả các khoản thấu
chi qua thẻ ,cho vay trực tiếp doanh nghiệp…)trong khi đó
ở Trung Quốc tổng cho vay bằng 150 % GDP của nước
này. Rất nhiêu ngành nghề đang phát triển và rất có tiềm
năng, nhu câu mở rộng vốn của họ là rất lớn vì vậy ngân
hàng có thể n tâm cho vay hơn.
03/16/11
MP4
18

Cơ hội
 Cơ hội hợp tác quốc tế:

- Năm 2006 được đánh dấu bằng việc VN
gia nhập WTO, Hoa Kỳ thông qua
PNTR, Nguồn vốn FDI và ODA đạt
mức kỷ lục 15 tỷ USD...Và được đánh
giá là thị trường đầu tư hấp dẫn thứ 2
Châu Á , sau Trung Quốc. Đã tạo điều
kiện cho các NH trong nước tranh thủ
được công nghệ, trình độ quản lý tiến
tiến thơng qua việc hợp tác với các tổ
03/16/11 chức tài chính quốc tế lớn
MP4
19


Thách Thức
 Khó khăn từ phía khách hàng:

- Hiệu quả kinh doanh và kết quả tài chính của
DN đi vay giảm khi thuế quan lần lượt được cắt
giảm do yêu cầu hội nhập làm khả năng cạnh
tranh của DN thời gian đầu sẽ giảm xuống, từ
đó khó khăn trong việc trả nợ Ngân Hàng, làm
NH đối mặt với rủi ro tín dụng

03/16/11

MP4

20


Thách thức
 Khó khăn từ các quy định của cơ quan

quản lý:
Chỉ thị 03/2007 của NHNN về việc hạn
chế tỷ lệ cho vay đầu tư chứng khoán
và Quyết định1141 về tăng tỷ lệ dự trữ
bắt buộc sẽ tạo ra những khó khăn nhất
định cho Ngân hàng trong việc duy trì
mức độ tăng trưởng lợi nhuận sau thuế
năm 2007

03/16/11

MP4

21


Thách thức
 Đối mặt với các ngân hàng ngoại:
– Việc loại bỏ các hạn chế đối với các Ngân
hàng nước ngoài, cho phép họ được hưởng
đầy đủ quyền như một ngân hàng trong nước
sẽ gây ra những khó khăn lớn cho Ngân hàng

trên các lĩnh vực như: thị trường tín dụng,
dịch vụ thanh tốn, hoạt động tư vấn và mơi
giới, hoạt động huy động vốn

03/16/11

MP4

22


Thách thức
 Đối mặt với các tổ chức tài chính phi

ngân hàng: Như Bảo Hiểm, Tài chính,
Chứng Khốn trong nghiệp vụ huy động
vốn và cho vay...

03/16/11

MP4

23


Thách thức
 Đối mặt với sự lạc hậu về công nghệ:

Bao gồm cả cơng nghệ trong thanh tốn,
trong thẩm định dự án, mức độ bảo mật

của các dịch vụ ngân hàng điện tử... Luôn
đặt ra những thách thức cho ngân hàng
trong quá trình phục vụ khách hàng của
mình.

03/16/11

MP4

24


Thách thức
 Những thách thức khác:

Như sự biến động ngoài dự tính về tỷ
giá, lãi suất..., sự biến động của thị
trường tài chính quốc tế.
Khách hàng ngày càng địi hỏi khắt khe
hơn về các dịch vụ của Ngân hàng

03/16/11

MP4

25