kế hoạch kinh doanh cho năm 2013 công ty thang máy thái bình

CÔNG TY TNHH THANG MÁY
THÁI BÌNH
KẾ HOẠCH KINH DOANH
NĂM 2013
GVHD: PGS. TS VÕ THỊ QUÝ
SVTH : NHÓM 13
1. Nguyễn Thị Mỹ Bình
2. Trịnh Tuấn Dương
3. Trương Quốc Hùng
4. Lê Văn Lợi
5. Nguyễn Đăng Khôi
6. Lai Thúy Vi
Nhóm 13
Tình hình kinh doanh năm 2012 không tốt, các
chỉ tiêu doanh số đặt ra đều không đạt.
Trong cuộc họp tổng kết cuối năm, Ban giám
đốc đã yêu cầu phải có sự thay đổi. Cần có định
hướng và kế hoạch cho năm 2013.
Vì vậy, phòng kinh doanh đã thực hiện “Bản
kế hoạch kinh doanh cho năm 2013” để
báo cáo trước ban giám đốc.
Mục đích
1. Giới thiệu tổng quan công ty TM Thái Bình
2. Tình hình kinh doanh năm 2012
3. Thị trường và khách hàng hiện tại
4. Dự báo thị trường 2013
5. Kế hoạch, mục tiêu cho năm 2013
6. Thực hiện.
Nội dung
Công ty TNHH Thang máy Thái Bình
Đ/c : Tòa nhà Sentosa – 219 Thạch Lam

Q.Tân Phú , Tp. Hồ Chí Minh
Thành lập từ : 05/1995
Ngành kinh doanh: “Gia công, lắp đặt, bảo trì thang
máy. Sản xuất thang máy, mua bán thang máy và máy
móc, thiết bị phụ tùng, vật tư. Tư vấn, thiết kế, sửa chữa,
nâng cấp thang máy, thang cuốn.”
Tổng quan
Sản phẩm
Sản phẩm
Hình thành & phát triển
Khách hàng
Với 18 năm kinh nghiệm, công ty đã cũng cấp
ra thị trường :
+ Hơn 4000 thang máy hiệu PACIFIC
+ Hơn 1000 thang hiệu TECNO
Trong đó có nhiều khách hàng là các công ty
bất động sản, các công ty hoạt động trong lĩnh vực
siêu thị, bán lẻ.
Khách hàng
Phân tích doanh số bán hàng

Theo nhóm sản phẩm
Sản
phẩm
Doanh
số năm
2012
% tổng
doanh số
Khuynh

hướng
Nguyên nhân
Thang
PACIFIC
~48 tỷ 63.16% Tăng
Phân khúc nhà tư nhân, dự
án thấp tầng vẫn giữ được
sự ổn định
Thang
TECNO
~28 tỷ 36.84% Giảm
Thị trường BĐS “đóng
băng”. Ít ác dự án mới trên
15 tầng.
Phân tích doanh số bán hàng

Theo khu vực (đvt: tỷ đồng)
VP Khu vực DS năm 2012 % tổng DS Khuynh hướng
Hà Nội 13,3 17.4 % Giảm
Đà Nẵng 15,2 19.9 % Tăng
Nha Trang 11 14.4 % Tăng
Hồ Chí Minh 36,8 48.3 % Giảm
Toàn công ty 76,3 100% Giảm
Phân tích doanh số bán hàng

Phân tích theo khách hàng.
Kết quả kinh doanh 2012
Vp HCM Vp Hà Nội Vp Đà Nẵng Vp Nha Trang Toàn Cty
0
50

100
150
200
250
300
350
400
450
500
193
132
51
69
445
160
58
66
48
332
Đồ thị so sánh doanh số theo khu vực năm 2012
Kế Hoạch
Thực Hiện
Số thang
Kết quả kinh doanh 2012
- Toàn công ty chỉ có VP Đà Nẵng vượt kế hoạch
năm, còn các VP khác đều không đạt doanh số,
trong đó VP Hà Nội kém nhất, chỉ đạt khoảng
40% kế hoạch năm.
- Toàn công ty chỉ đạt khoảng 75% kế hoạch đã
đề ra cho năm 2012.

-
Nền kinh tế chung gặp khó khăn.
-
Thị trường bất động sản bị “đóng băng”.
-
Xuất hiện một số DN liên doanh mới xâm nhập thị
trường, giảm giá sản phẩm để cạnh tranh.
-
Phân khúc thị trường công ty đang hoạt động có
nhiều sự cạnh tranh từ các đối thủ.
-
Công tác quản lý cấp cơ sở chưa thực sự hoạt động
hiệu quả (Vp Hà Nội)
Nguyên nhân
Xu hướng thị trường
Nhìn chung năm 2012 là một năm mà nền kinh tế
nói chung và công ty TM Thái Bình nói riêng gặp
nhiều khó khăn, doanh số bán mới cũng như doanh
thu đều sụt giảm.
Thị trường BĐS đóng băng khiến cho phân khúc
thang cho nhà cao tầng (trên 15 tầng) trì trệ, không
có nhiều dự án mới.
Tuy nhiên phân khúc nhà thấp tầng, nhà ở xã hội
hay chung cư giá rẻ lại có dấu hiệu tăng trưởng.
Phân tích thị trường
30%
21%
19%
20%
10%

Phân khúc nhà thấp tầng (<15 tầng)
Hisa Thiên Nam
Thái Bình Thang nội khác
Thang ngoại khác
50%
30%
20%
Phân khúc nhà cao tầng ( >15 tầng)
Thang ngoại nhập có tên tuổi
Thang liên doanh
Thang ngoại nhập ít tên tuổi
Phân tích thị trường
Phân khúc KH Lợi ích sơ cấp Lợi ích thứ cấp
Cá nhân
-
Chất lượng sp
-
Độ tin cậy
-
Chế độ bảo trì
-
Độ tin cậy, độ
bền.
-Dịch vụ
DN Xây dựng nhỏ
-
Độ tin cậy
-
Giá, chiết khấu
-Dịch vụ

Công ty BĐS
-
Chất lượng sp
-Độ tin cậy.
-Khả năng đáp ứng
-Giá thành.
-
Độ tin cậy.
-Dịch vụ.
Phân tích thị trường
•
Thị trường mục tiêu trong quá khứ : các công ty xây dựng,
công ty BĐS với các dự án cao tầng, với số lượng từ vài
thang đến vài chục thang 1 dự án.
•
Thị trường mục tiêu trong tương lai : nhà tư nhân, các dự án
nhà xã hội, chung cư thấp tầng giá rẻ.
•
Sp được lựa chọn, vì :
- Uy tín công ty với 18 năm kinh nghiệm.
- Chất lượng tốt hơn so với thang nội địa, tiềm cận thang
ngoại nhập nhưng giá thành chỉ bằng 2/3.
- Chế độ bảo hành, bảo trì cùng với bảo hiểm đến 1 triệu
đôla Mĩ /vụ mang đến sự an tâm cho khách hàng.
Đối thủ cạnh tranh

Phân khúc nhà thấp tầng.
Đối thủ Thị
phần
Xu

hướng
Lý do
Hisa 30% Tăng Chất lượng tốt, cùng với sự hoạt
động mạnh của DN liên doanh.
Thiên Nam 21% Tăng Bộ phận R&D mạnh, mở rộng vào
khe hở của thị trường
Tự động
Á châu
<6% Giảm Chất lượng thấp hơn nhưng giá
thành rẻ hơn không đáng kể.
Định vị
5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Định vị phân khúc nhà thấp tầng
Thai binh
Thien
nam
Hisai
Tu dong
Giá
Chất lượng

Đối thủ cạnh tranh

Phân khúc nhà cao tầng:
Đối thủ Thị
phần
Xu
hướng
Lý do
Mitsubishi ~22% Tăng Chất lượng tốt với giá hợp lý.
Otis ~10% Giảm Giá cao, chế độ bảo trì chưa tốt
Schindler ~16% Tăng Chất lượng khá, giá tương đối.
Kone ~14% Tăng Chất lượng khá với giá rẻ
Phân tích SWOT
SWOT Ý nghĩa
Điểm
mạnh
-
18 năm kinh nghiệm.
-
Có hơn 5000 khách
hàng cũ.
-
Nhà máy có khả năng
sản xuất 800
thang/năm.
-
Hệ thống văn phòng ĐD
và trạm bảo trì rộng
khắp trên cả nước.
-

Đảm bảo uy tín.
-
Dựa trên nền tảng KH cũ để
bán hàng.
-
Có khả năng đáp ứng khi thị
trường có biến động.
- KH có thể an tâm về chế độ
bảo hành, bảo trì.
Điểm yếu
-
Bộ phận R&D kém.
-
Chưa chú trọng các thị
trường lân cận TP.Hồ
Chí Minh
-
Không phát triển phân khúc
thang phi tiêu chuẩn.
- Bỏ lỡ cơ hội ở 2 thị trường
tiềm năng là Bình Dương và
Đồng Nai.
Phân tích SWOT
SWOT Ý nghĩa
Cơ hội
-
Các đối tác chiến lược như
HAGL, BigC hay Nguyễn
Kim đều có sự phát triển
tốt.

- Phân khúc nhà xã hội, tái
định cư hay chung cư giá rẻ
có tín hiệu tốt
- Có cơ hội khi các đối tác chiến
lượng đều có dự báo là sẽ mở
rộng hoạt động trong các năm
tiếp theo.
-
Đây là thị trường mục tiêu
mà công ty nhắm đến trong
năm 2013
Đe dọa
-
Thị trường BĐS năm 2013
chưa thể khởi sắc ngay
được.
- Xung đột chủ quyền có thể
ảnh hưởng đến nguồn cung
từ đối tác nước ngoài (Trung
Quốc)
- 6 tháng đầu có thể doanh số
sẽ không như mong đợi.
- Nếu xảy ra thì ảnh hưởng
nặng đến ngành, vì hầu hết
thang máy ngoại nhập đều
được sản xuất ở nhà máy tại
Trung Quốc.