Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chuyên đề tốt nghiệp TP.HCM Trường Đại Học Kinh Tế

B

GIÁO D

O

I H C KINH T TP.H

CHÍ MINH

KHOA KINH T PHÁT TRI N

TH C T P T T NGHI P

C C NH TRANH C A
N
VI T NAM

GVHD
SVTH

: NGUY N HOÀNG NAM

MSSV

:

L P

TP.H

: LÊ TRUNG CANG

: KINH T H C

CHÍ MINH - 2012


L IC
Qua quá trình h c t p và rèn luy
th c t p t

i gi

i h c, k t h p v i th i gian
n Vi

c h i và t

c nhi u ki n th c, kinh nghi

tài th c t p t t nghi p này

c hoàn thành là s k t h p gi a lý thuy

c và nh ng th c t trong th i

gian em th c t p.
có ki n th

tài th c t p t t nghi p là nh s gi ng d y t n tình

c a quý th
c a th

i h c Kinh t TP.H Chí Minh, s
và s

ng d n t n tâm

nhi t tình c a các anh ch t

và phát tri n Vi t Nam.
Em xin chân thành c
-

Quý th y cô Khoa Kinh t phát tri n

i h c Kinh t TP.H Chí

Minh.
-

Th y Lê Trung Cang.

-

n Vi t Nam.

Cùng t t c anh ch cán b viên ch
ch b o và t o m

u ki n thu n l

Sau cùng em kính chúc quý th
các anh ch

,
tài th c t p t t nghi p.
i h c Kinh t TP.H Chí Minh cùng
n d i dào s c kh e và luôn thành

công trong cơng tác.
Sinh viên th c hi n
Nguy n Hồng Nam


NH N XÉT C A NGÂN HÀNG TH C T P

.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................


NH N XÉT C

NG D N

.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................


DANH M

TH

Bi

1: S

Bi

2: T

Bi

3: T

ng 2000 - 2010

Bi

4: T

ng tài s n ngân hàng

Bi

n 2006 - 2010
ng tín d ng 2000

u ngu

2010

ng v n c

Bi

6: T

ng v

n 2006-2010

Bi

7: Th ph

Bi

8: C

Bi

9: D

Bi

10: K t qu ho

ng d ch v c

Bi

11: K t qu ho

ng kinh doanh th

Bi

12: Doanh s và thu ròng kinh doanh ngo i t

Bi

13: H s CAR 1 s

Bi

14: T

ng v

2010

u tín d ng theo lo
cho vay và t l n x

n 2006-2010
n 2006-2010
n 2006-2010

ng l i nhu n sau thu 1 s

n 2006-2010

n 2008 -2010

Bi
Bi

ng t

tu i

DANH M C B NG BI U
B ng bi u 1: Quy mô v n ch s h

n 2006-2010

B ng bi u 2: Quy mô v n ch s h u c a m t s
B ng bi u 3: H s

n 2006 - 2010

B ng bi u 4: Ch
B ng bi u 5: M ng l

c và Asean 2009.

ic
i ho

B ng bi u 6: Các ch s ho

n 2006 -2010

ng c a BIDV
ng d ki

n 2011

2015


DANH M C CÁC T
WTO:

VI T T T

T ch

i Th gi i (Worrld Trade Organnization)

NHTM:

i

NH:

Ngân hàng

NHNN:

Ngân hàng nhà

NHTG:

Ngân hàng trung gian

ROA:

T l thu nh p trên t ng tài s n.

ROE:

T l thu nh p trên v n ch s h u.
Tài s n c

VCSH:

c.

nh.

V n ch s h u

TMCP:

m i c ph n.

CTCG:

Ch ng t có giá.

CAR:

Capital Adequacy Ratio -T l an toàn v n t i thi u.

DPRR:

D phịng r i ro.

TTCN:

Trung tâm cơng ngh .

CBNV:

Cán b nhân viên.

BTA:

Hi p

BIDV:

Ngân hàng

Techcombank:

Ngân hàng

Vietcombank:

Ngân hàng TMCP Ngo i

ACB:

Ngân hàng TMCP Á Châu.

Sacombank:

Ngân hàng TMCP Sài Gòn

Agribank:

Ngân hàng NN&PTNT Vi t Nam.

Vietinbank:

Ngân hàng Công

nh

m i Vi t M .
u

và phát tri n Vi t Nam.
m i C ph n K

Vi t Nam.

Vi t Nam.

Vi t Nam

Tín.


DANH M

TH

DANH M C B NG BI U
DANH M C CÁC T

VI T T T
C C NH TRANH C

PHÁT TRI N VI T NAM
PH N M
I.
II.

TV

1

M C TIÊU NGHIÊN C U

III.
IV.

U

1

TV

2

PH

NG NGHIÊN C U

V.

U

VI.

C U TRÚC BÁO CÁO D

1.1.

Khái ni

1.2.

Các ch

KI N

c c nh tranh
c c nh tranh

1.2.1. Các ch

ng

2
2
2

3
3
3

1.2.1.1.

c tài chính

4

1.2.1.2.

c th ph n

7

c m r ng và phát tri n s n ph m, d ch v

7

1.2.2. Các ch

nh tính
c c nh tranh ngu n nhân l c

7
7


l c c nh tranh công ngh

8

cc
1.3.

u

Các y u t

8

c c nh tranh

8

1.3.1. môi tr

9
-

9
10

1.3.
1.3.1.4. Môi

11
ng công ngh

12

ng qu c t

12

1.3.2. Các nhân t môi tr

ng vi mô

1.3.2.1. s

i th m i gia nh p th

at

12
ng.

12

1.3.2.2. s c m nh c a nhà cung c p:

14

1.3.2.3. s c m nh c a khách hàng.

15

1.3.2.4. s s n có c a s n ph m thay th

16

1.3.2.5. m

16

c nh tranh c a các ngân hàng hi n t i
. TH C TR

C C NH TRANH C A BIDV

TRONG TI N TRÌNH H I NH P
2.1. T ng quan v ngành ngân hàng
2.2. Gi i thi u chung v

n Vi t Nam

2.2.1. L ch s
2.2.2. Các ho
2.2.2.1. Ho

18

n phát tri n c a BIDV

20
20

ng kinh doanh chính g

23

ng v n

23


2.2.2.2. Ho

ng tín d ng

24

2.2.2.3. Ho

ng d ch v

26

2.2.2.4. Ho

ng thanh toán:

26

2.2.2.5. Ho

ng b o lãnh:

26

2.2.2.6. Ho

ng kinh doanh th :

27

2.2.2.7. Ho

ng kinh doanh ngo i t

28

2.3. Th c tr

c c nh tranh hi n nay c a BIDV

29

c tài chính

29

2.3.1.1. Quy mơ v n ch s h u

29

2.3.1.2. H s an toàn v n

32

2.3.1.3. Kh

33

i

2.3.2.

c th ph n

34

2.3.3. n

c m r ng và phát tri n s n ph m d ch v

36

c c nh tranh ngu n nhân l c

37

c cơng ngh c a BIDV

38

2.4. Thành tích và s ghi nh n

39

c c nh tranh c a BIDV
Gi i pháp và ki n ngh nh

41
c c nh tranh c a

BIDV trong th i kì h i nh p
ng chi

c ho

ng c a BIDV trong nh

i

44

3.1.1. Ti n trình c ph n hóa BIDV

44

3.1.2. Chi

44

c phát tri n c a BIDV sau khi c ph n hóa


3.2. Nhóm gi

c c nh tranh c a BIDV

45

ng s c m nh tài chính

45

ng hóa các s n ph m truy n th ng và phát tri n s n ph m m i
3.2.3. Hoàn thi n và phát tri

ng b cơng ngh thơng tin cho tồn h th ng

BIDV
3.2.4. Nâng cao ch

46

47

ng d ch v

47

3.2.5. Hoàn thi n h th ng kênh phân ph i

48

3.2.6. Ti p t

49

, phát huy s c m nh ngu n nhân l c

3.2.7. Nh ng gi i pháp khác
3.2.8. Các gi i pháp b tr t phía Chính ph
K T LU N

50
c

51


C C NH TRANH C
PHÁT TRI N VI T NAM
PH N M
VII.

U

TV

Sau khi gia nh p WTO, n n kinh t th
doanh nghi p ph

ng càng tr nên c nh tranh gay g t. Các

i m t v i nhi u thách th

t n t i và phát tri n. Các t ch c

m ngoài quy lu t chung khi mà các d ch v ngân hàng ph i
c m c a hoàn toàn. Tuy nhiên, h th ng tài chính c a Vi t Nam ch m
hình thành và phát tri n t
thách th

p ph i r t nhi u tr ng i và

t n t i, các t ch

i h t s c duy trì và phát tri n

c c a mình. Bên c

ng mua bán và sát

nh p (M&A) di n ra m nh m tro
Vi

c tài chính

ngân hàng trên th gi i

u này càng t o áp l c cho các t ch c tài chính nâng cao

c c nh tranh c a mình trên th
l i th c
mang l

t n d ng t t nh ng

nh nh

m y u, l i d

t qua nh ng thách th c. Tác gi

ã ch

i mà WTO

Gi i pháp nâng

c c nh tranh c
Nam

c

nghiên c u nh

n Vi t
ng nhu c u c p thi t c

n

hi n nay.
VIII. M C TIÊU NGHIÊN C U
- H th ng hóa nh ng v

n v c

NHTM, các nhân t

c c nh tranh c a
cc

c c nh tranh c a m t NHTM.
-

m m

BIDV t
-

m y

i và thách th c c a

c c nh tranh c a BIDV v i các NHTM khác.

ra các gi i pháp và ki n ngh nh

c c nh tranh c a BIDV

trong b i c nh h i nh p.
Nguy n Hoàng Nam _ PT00-k34

1


IX.

TV

- Nh ng lý lu

nv c

g l c c nh tranh c a ngân hàng

m i
- Xu th c nh tranh c a các NHTM và th c tr

c c nh tranh c a BIDV

an 2006-2010
- Gi i pháp và nh ng ki n ngh nh

c c nh tranh c a BIDV trong

b i c nh h i nh p
X.
-

PH
i

IT

NG NGHIÊN C U

ng nghiên c u c a lu n

nâng cao

là ngân hàng

l c c nh tranh c a ngân hàng

m i và các gi i pháp

m i.

- Ph m vi nghiên c u: S li u thu th p và phân tích c a BIDV tronggiai
2006

2010

XI.

NC U

N i dung c

c nghiên c

t ng h p phân tích so sánh s bi
i khác t
XII.

nt

ng c a ngân hàng BIDV v i m t s ngân hàng

-2010

C U TRÚC BÁO CÁO D

Ngòai ph n m

p s li u, th ng kê,

KI N

u, k t lu n và danh m c tài li u tham kh o, lu

ck tc u

m:
-

T ng quan v

c c nh tranh c

i trong b i

c nh h i nh p qu c t .
-

c tr

-

t s gi

c c nh tranh c a BIDV trong th i k h i nh p
c c nh tranh c a BIDV trong xu th

h i nh p

Nguy n Hoàng Nam _ PT00-k34

2


1.4.

Khái ni

c c nh tranh

c c nh tranh là gì? Th

n nay trên th gi i v

và chính xác v
ni

nh

cc

ng, liên t

t khái
i gian.

có th c nh tranh thành cơng, các doanh nghi p ph
i hình th c ho

c l i th c nh tranh

c chi phí s n xu t th

bi t hóa s n ph

c là có kh

c nh

duy trì l i th c nh

tranh, các doanh nghi p c

c nh ng l i th c nh tranh tinh vi

cung c p nh ng hàng hóa hay d ch v ch

c

s n xu t có hi u qu
c c nh tranh c a m t doanh nghi p là kh

c

m t l i th c nh tranh cho chính mình, t
i th khác trong ngành, chi

t và ch
c th ph n t o ra thu nh p và phát tri n b n

v ng cho doanh nghi p.
Ngân hàng có hình th
nghi

t doanh nghi

c bi t, lo

c giao d ch

c di n ra trong n i b

t doanh
à ti n t . C nh tranh

m c a các nhà nghiên c u cho r

c c nh tranh c a m t ngân hàng là kh

o ra, duy trì và

phát tri n nh ng l i th nh m duy trì và m r ng th ph
c trung bình c a ngành và liên t
toàn và lành m nh, có kh

1.5.

Nguy n Hồng Nam _ PT00-k34

m b o s ho

t qua nh ng bi

Các ch

1.5.1. Các ch

ng th

c m c l i cao
ng an

ng b t l i c a

c c nh tranh
ng

3


1.5.1.1.

c tài chính
cc

Ti m l

m l c tài chính.

c th hi n qua các ch

và kh
M

c quan tâm nh

ng v n, ch

ng tài s n có, m c sinh l i, kh

an toàn v n và kh

V n là m t y u t s

an tồn v n
hanh tốn.

ng v n:
i v i m t ngân hàng. V

c quan tâm

n ch s h u. Quy mô v n ch s h u ph n ánh s c m nh tài
chính c a m t ngân hàng và kh

r i ro c

n ch

s h u càng l n thì kh
càng cao. V n ch s h

c công ngh c a ngân hàng b i

vì ngân hàng ch dùng v n ch s h u c

h . Ngân

ng v n b ng nhi u hình th c khác nhau, ch ng h
các c

u

b v n, hay trích t l i nhu n rịng trong q trình kinh

Y u t cịn l i trong ti m l c v

s an toàn v

nh c a

h th ng ngân hàng Basel, h s

c tính b ng v n ch s h u / t ng tài s n

u ch nh có r i ro (%).

n ch s h u bao g m v

u l và các qu , t ng tài s

có r i ro bao g m tài s n n i b ng và ngo i b

u ch nh theo h s r i ro

t t ch
an toàn v

u ch nh

cg

v n khi h s

t t i thi u 8% gi a v n t có so v i t ng tài s n có r i ro. Tuy nhiên,

Vi t Nam, h s
ngày 20/05/2010. V i t l này, ta có th
n có th i h n c a ngân hàng và kh

13/2010/TT
nh kh
i m t v i các r

NHNN
n
i ro tín

d ng, r i ro v n hành. Vì v y, các nhà qu n tr luôn giám sát và duy trì v i m t t l
t i thi u.
Nguy n Hoàng Nam _ PT00-k34

4


u t quan tr ng trong nh ng ngu n l c quan tr ng nh
nh tranh c a m t ngân hàng.
Ch

ng tài s n có:

Ch

ng tài s n có là m t y u t
ng tài s n có là nguyên nhân d

phát t vi c qu

c kh e c a m t ngân hàng. Ch t
n các v

v

chính sách cho vay. Khi ch

thì s t o áp l c lên ngu n v n trong ng n h
i dân s
ng tài s
m

u này xu t
ng tài s n kém

u này có th d
n, d

n m t kh

n ngân hàng s

. Ch t

c th hi n qua các ch tiêu: t l n x u trên t ng tài s n có,

l p d phịng và kh

i các kho n n x u, m

t

d ng hóa các danh m c tín d ng, r i ro tín d ng ti m n.
M c sinh l i:
L i nhu n là y u t h t s c quan tr ng trong ho

ng kinh doanh c a ngân hàng.

ut
chi

ng

c c a các nhà qu n tr . L i nhu n s d

v n và s h tr

n s hình thành v n, thu hút
i nhu

p

các kho n cho vay b t n th t và trích l p d phòng. Và vi
ng c a l i nhu
sinh l i có th

c th hi n qua các ch tiêu v m c sinh l i. Ch tiêu m c
c ph n ánh thông qua nh ng ch tiêu c th

c a l i nhu n sau thu ; t

ng l i nhu

tuy

i

u c a l i nhu n, t su t

sinh l i trên v n ch s h u (ROE); t su t sinh l i trên t ng tài s n có (ROA).
c quan tâm nhi u nh
kh

c

ng kinh doanh c a m t ngân hàng.

T su t sinh l i trên v n c ph

c tính b ng thu nh p sau thu (l i

nhu n ròng) / v n ch s h u (VCSH) * 100%.

Nguy n Hoàng Nam _ PT00-k34

5


c các ngân hàng quan tâm nhi u nh t, cho th y kh
l ic am

ng v n ch s h u, s l i nhu n ròng mà m t c

v y, các ngân hàng ln c g

c. Vì
pd

c

i v i các

n lý r i ro có hi u qu

T s sinh l i trên t ng tài s

c tính b ng thu nh p sau thu / t ng tài

s n có * 100%.

ROA là ch

t o thu nh p t t ng tài s n c a ngân hàng. Các
ng s d

ng m i quan h sinh l i c a tài s n và

ngu n v n. ROA càng l n thì càng t t vì ngân hàng có th

c l i nhu n cao

so v i chi phí b ra.
Kh
Kh

ng nhu c u v ti n c a khách
c t o l p b i tính thanh kho n c a t ng tài s n và tính thanh kho n c a

ngu n v n. Kh

c bi

th nh t, tính thanh kho

ng yêu c u vay m i mà không ph i

thu h i các kho

i v i m t ngân hàng, là vì:

n ho c thanh lý các kho

th hai, tính thanh kho

i h n;

ng nhu c u rút ti n c

tiêu này th hi n thơng qua các ch

n hành, kh

nh tính v
c bi t là kh

i dân. Ch

c qu n lý thanh kho n c a các

n lý r i ro c a các NHTM. Qu n lý r i ro thanh

kho n là m t trong nh ng ho
kho n c a ngân hàng mà có v

ng quan tr ng trong ngân hàng vì tính thanh
thì s

ng

n tồn b ho

ng c a

ngân hàng.
Kh

c th

c tính b ng cách l y giá tr tài s

ng / giá

tr n ng n h n (%).

Nguy n Hoàng Nam _ PT00-k34

6


T s này cho bi t, c m
tài s

ng n ng n h n thì s

c tài tr b

ng

ng. N u t s này nh

kh

n

1.5.1.2.

ti

thanh toán các kho n ti n g i s

n.

c th ph n
c c nh tranh c

c duy trì và m r ng

th ph n. Ngân hàng c
ph n c a m

c c nh tranh cao thì th ph n càng l n. Th
c ph n ánh qua s

ng ngành ngh

ng khách hàng, s

và s

c v . Th ph n c a ngân hàng càng l n ch ng

t qui mô c a ngân hàng và s n ph m, d ch v c a ng
i tiêu dùng tín nhi

phát tri n th ph n, bên c nh ch

c khách hàng,
ng, giá c , thì

ngân hàng còn ph i phát tri n các d ch v

u và uy tín

c a chính mình.
1.2.1.3.

c m r ng và phát tri n s n ph m, d ch v

M

ng hóa các d ch v , s n ph m cung c

t ch tiêu ph n ánh

c c nh tranh c a m t ngân hàng. M t ngân hàng có nhi u lo i hình cung c p
phù h p v i nhu c u th

c qu n lí c a ngân hàng s là m t ngân

hàng có l i th c nh tranh. Bên c

ng hóa các s n ph m d ch v còn
c l i th v qui mô so v i các ngân hàng khác

trong cùng ngành.
1.2.2. Các ch
1

nh tính
c c nh tranh ngu n nhân l c

Ngu n nhân l c là ngu n l c không th thi u c a b
c nh tranh trong ngu n nhân l c th hi n
nghi p v

u, m

thành th o

cam k t g n bó v i doanh nghi

ng là nh ng ch tiêu quan tr ng th hi n ch
Nguy n Hoàng Nam _ PT00-k34

c

ng c a
7

ngu n nhân l c. M

ng ph

nghi

cao và kinh

i gian. Vì th , quá trình tuy n d

om t

ng r t t n kém c v th i gian và công s c.
1

c c nh tranh công ngh

Công ngh

t trong nh ng ch

c c nh tranh c a m t

ngân hàng. H th ng tài chính ngày càng hồn thi n, công ngh thông tin ngày càng
phát tri n v i t

cao, vì th các cơng ngh s d ng trong h th ng tài chính

c nâng c p và phát tri

c a ngân hàng bao g m

nh ng công ngh mang tính tác nghi

th

n t , máy t

ng rút ti n,.. , h th ng thông tin qu n lý MIS, h th ng báo cáo r
n i b ngân hàng. Công ngh
tr theo dõi và qu n lý m i ho

n
ng kinh doanh d

còn giúp

cho các s n ph m, d ch v c a ngân hàng tr nên g
giúp khách hàng s d ng d

ng c nh tranh hi n nay, các

y m nh khâu công ngh
1.2.2.3

cc

i

t o ra l i th cho mình.

u

u là m t tài s n vơ hình c a ngân

a các doanh nghi p.

c ph i tr i qua m t th i gian dài, th hi n qua ch
ph m, d ch v , uy tín c

o, s tín nhi m c

ng s n

i tiêu dùng. M t

u s giúp cho s n ph m, d ch v c a mình có ch
trong th

ng, s n ph

cb ov ;t

u ki

m r ng th

kh

ng

ng và có
cc u

thành t m t cái tên, hay cái ch , c m t , các hình logo, m t bi
t n t i và phát tri n b n v ng trong th

ng, hình

ng c nh tranh thì các ngân

p c n ph i xây d ng, b o v

u

c a mình.
1.6.

Các y u t

Nguy n Hoàng Nam _ PT00-k34

c c nh tranh

8


S d
l

phân tích s
ng c

ng c a các y u t
ng c a các y u t

c c nh

tranh m t ngân hàng.

1.3.1. môi tr
ng c a các y u t
ơ.

ng

:
-

-

1.3.1.1.
Nguy n Hồng Nam _ PT00-k34

9


Chính ph có vai trị quan tr ng
ngành ngân hàng
Chính ph tác

i v i b t kì m t ngành nào,

c bi t

i v i

i th qu c a toàn n n kinh t .
ng

n s phát tri n c a ngân hàng

c h t v i vai trò c a

i

qu n lý, giám sát c a toàn h t th ng thơng qua vai trị c a Ngân hàng Trung
S ho t

ng an toàn và lành m nh c a h th ng ngân hàng

tiên quy t

phát tri n kinh t

u ki n

m t qu c gia. Do m i liên k t r t ch t ch c a toàn

b h th ng ngân hàng thuong m i, s

nh ng h u qu r t to l n và có kh
th ng.

m i là

v c a m t ngân hàng

ng gay ra

gây ra hi u ng lan truy n lên tồn b h

n a ngành ngân hàng có m i quan h m t thi t v i t t c các ngành

khác trong n n kinh t , s
các ngành khác. Vì th ho t

v c a h th ng ngân hàng s gây hó
c a các ngân hàng

lý và giám sát h t s c ch t ch c a các
trung

quan nhà

cho t t c

m i ph i ch u s qu n
c nói chung và ngân hàng

nói riêng.

Ngồi ch c

c am t

i qu n lý, giám sát các ho t

ng c a h th ng ngân

hàng, chính ph cịn là ch s h u, là con n và ch n l n, th m chí l n nh t c a
các ngân hàng

m i. chính ph

phát tri n chung c a toàn ngành và
ngân hàng
ng

ng th i là

nh

ng l i

u ph i n l c chung c a toàn b h th ng

toàn b n n kinh t . Chính ph có th có nh ng chính sách tác

n cung c u,

n n

nh kinh t

mơ,

n các

các ngành liên quan và ph tr c a ngành ngân hàng
s phát tri n c a ngành ngân hàng.
và nâng cao

i ho ch

u ki n nhân t s n xu t,
t o thu n l i hay kìm hãm

giá vai trị c a chính ph trong vi c duy trì

l c c nh tranh c a các ngân hàng

m i

m ts

c vì

v y r t c n thi t.
1.3.1.2.

ngân h

Nguy n Hoàng Nam _ PT00-k34

10


1.3.1.3.

Nh ng

c

m xã h i nh

lòng tin c a dân chúng
i dân, trình
thu nh p c a

ng t i nhu c u

i v i các d ch v ngân hàng

i v i các ngân hàng, thói quen tiêu ti n và ti t ki m c a

dân trí và kh

hi u bi t v các d ch v c a ngân hàng, m c

i

Có th nói ngân hàng là ngành kinh doanh
cho

i dân

nh
t .N u

Ngân hàng là

các doanh nghi p, ngân hàng chính là

c a n n kinh t . N u ngân hàng không t o
ch n ho t

i gi ti n
i gi h u bao

c ni m tin trong dân chúng thì ch c

ng ngân hàng s khơng th t n t i. Thói quen tiêu dùng c a

ng r t l n t i ho t

ng c a các ngân hàng,

i dân

c bi t là t p quán s d ng ti n

i dân có thói quen s d ng ti n m t nhi u thì rõ ràng ngân hàng s b

h n ch trong kinh doanh. M c ti t ki m c a

i dân càng cao càng nh

n ngu n cung ng tín d ng cho các ngân hàng. Trình
t quan tr ng nh

dân trí

ng

là m t y u

ng t i nhu c u s d ng d ch v ngân hàng. D ch v ngân hàng

là m t lo i d ch v cao c p, khơng ph i ai
Trình

là:

dân trí càng cao thì kh

Nguy n Hồng Nam _ PT00-k34

t tin

giao d ch v i ngân hàng.

ph bi n các d ch v ngân hàng hi n

i càng
11


thu n l i, d dàng và có
nh p c a

h i

i m i c a ngân hàng

i dân s là y u t quy t

hàng, thu nh p có cao thì

nh t i nhu c u

i dân m i có kh

c u s d ng các d ch v ngân hàng và
Bên c nh
trong

m ts

c

m

v c ngân hàng

v s giàu có, quan

quan

m v h c t p và t

M c thu

i v i các d ch v ngân

ti p c n

là có nhu

c l i.
hố

mv

s cao

xã h i nh

ng t i ngu n nhân l c

m v doanh nhân và kinh doanh, quan

ti n, quan

t o, quan

mv

o

m

c ngh nghi p,quan

m v s g n bó v i ngh nghi p,quan

m

v r i ro và th t b
1.3.1.4. Môi

ng công ngh

Trong nh ng

m qua, cơng ngh thơng tin nói chung, cơng ngh ngành ngân hàng

nói riêng có nh ng phát tri n
ngân hàng hi n

t b c và giành

i do nó là m t trong nh ng

hi n c nh tranh. H u h t các ngân hàng
hi n

u

c s quan tâm c a h u h t các
u ki n c n

th c hi n

các ngân hàng th c
i hóa ngân hàng, trong

i hóa v cơng ngh thơng tin là c t lõi c a công tác này. Tuy nhiên, ph n

l n các ngân hàng hi n

i

u ph i mua công ngh ph n m m c a

c ngồi v i

chi phí r t l n.
1.3.1.5.

ng qu c t

Quá trình h i nh p c a n n kinh t
a qu c t . S bi

im

ng c a n n kinh t th gi

lãi su t, t giá, giá d u,
c và t

ng c

t th gi i làm cho các NH không ch c nh tranh n

ngh hi

c bi t là các ch s

ng r t l n t i n n kinh t trong

ng r t l n t i ho

v

i tuân th các lu t

c bi t, s h i nh p kinh
a v i nhau mà còn c nh tranh

b ngày càng nhi u vào Vi t Nam v i quy mô v n l n và công

i.

1.3.2. Các nhân t môi tr

ng vi mô

1.3.2.1. s

i th m i gia nh p th

at

Nguy n Hoàng Nam _ PT00-k34

ng.
12


Trong m t th

ng mà s gia nh p c a các doanh nghi p m i càng d dàng thì s

c nh tranh ngày càng gay g
gia nh p m c dù ph

y, vi c

m b o nh

u ki

i nghiên ng t c a ngân

uv v

n lý, h th ng qu n tr r

u ki n h i nh p qu c t v i cam k t m c a th

ng tài chính thì

vi c gia nh p là hồn tồn có th . M t s y u t có th

i v i vi c

gia nh p vào lãnh v c ngân hàng bán l
d

b ov

c có th t n

c s gia nh p c

i th m i:

- Lòng trung thành c a khách hàng v i nh
s d ng nhu m t rào c n v

c

i th mu n gia nh p th

n d ch v th thanh tốn, BIDV ( ngân hàng
nh

n

ng. Ví d , khi nh c
n Vi

u uy tín. Nh

c

d ng th c a BIDV

n s không mu n chuy n sang d ch v c
t rào c

xem

i v i các ngân hàng khác khi mu n thâm nh p vào th
ng th

ng th

m t l i th c nh tranh c n phát huy và duy trì c a

BIDV.

- Chi phí c

nh cao và yêu c u v v

móc thi t b là n n t
v h t

, máy

phát tri n d ch v tín d ng cùng v i các chi phí
n cho vi

c tín d ng t

k cho các ngân hàng. Tuy nhiên di u này ch
c m i gia nh p
ti m l c tài chính m
- Kh
l

nv
iv

c ngồi có

u này khơng th c s
a các ngân hàng hi n t

i pháp nh m ch ng

gi m th ph n, gi m l i nhu n do s gia nh p c

gi

i th

i lãi su

ng ho

i th m

n mãi, chiêu th c lôi kéo

kh
- S h n ch c a lu t pháp và Chính ph :
nói chung là m

n

c nh y c m, ch u s ki m soát r t ch t ch c

Tuy nhiên, rào c
Nguy n Hoàng Nam _ PT00-k34

i b t kh xâm ph

c tài chính
c.
c n i l ng

13


tron

u ki n h i nh p kinh t qu c t

i trong

c không th trông ch vào s b o h c

né tránh vi c c nh tranh

qu c t .
1.3.2.2. s c m nh c a nhà cung c p:
c ngân hàng bán l , nhà cung c p chính và có kh

nh

i v i ngân hàng là nhà cung c p công ngh . M t s nhân t
nhà cung c p cơng ngh có kh
-S

c ép v i các ngân hàng:

ng các nhà cung c

c thù: v i s phát tri

b c c a khoa h c công ngh , các nhà cung c p công ngh

ngân hàng tuy không ph bi

c

n. Hi n nay, các nhà cung

c p cơng ngh ch y u t
t

t

c

c có th ti p c n v i các nhà cung c p cơng ngh trên tồn

th gi

c bi

i v i ngân hàng

c.
- Chi phí chuy

i nhà cung c

ngh nh

n các chi phí l n khác: M i cơng

v i các trang thi t b , chu trình, k

nh

c chuy

i nhà cung c p công ngh s b t bu c ngân hàng

ph i b them r t nhi

thay th các trang thi t b kèm theo, chi phí cho
o và các chi phí chuy

nhà cung c p gây s c ép lên ngân hàng. Th c t
nh ng lý do khi n cho kh

t trong

i m i nâng c p d ch v tín d ng c a các ngân

hàng Vi t Nam h n ch .
Hai nhân t trên gây s
v
và có n n t ng cơng ngh

Nguy n Hồng Nam _ PT00-k34

iv

c ngồi khơng m

i

c ngồi ti m l c tài chính m nh
p c n cơng ngh hi

i d dàng

14


1.3.2.3. s c m nh c a khách hàng.
Trong

c tài chính ngân hàng, m t s ngun nhân có th
i n m gi quy n l

:

- Chuy n sang s d ng các s n ph m c nh tranh khác

i v i khách

hàng: Khách hàng hồn tồn có quy n l a ch n và thay th d ch v

d ng t i

ngân hàng này sang ngân hàng khác mà không g p ho c g p r

n tr .

Ngày hôm nay, khách hàng s d ng th thanh tốn c a Vietcombank, ngày hơm sau
h hồn tồn có th chuy n sang s d ng th c a BIDV n u h c m th y m
th

p ph i r c r i nào t s chuy

c am

i ngân hàng t

trong vi c chuy

liên thong

u ki n cho khách hàng d

i.

- Khách hàng nh y c m v i giá c a d ch v : Ch c n s
bi t nh v giá c gi
nh s d ng d ch v

i nh hay s khác

khi

i quy t

c bi t là các s n ph m mà giá c

l i ích tài chính c

ng tr c ti

n

ng cá nhân, ti n g i ti p ki m.Các d ch

v nào khách hàng càng nh y c m v

y hình th c c nh tranh b ng

giá hay lãi su t gi a các ngân hàng.
- Bên c nh s nh y c m v giá c a khách hàng, ngày càng xu t hi n m
khách hàng không coi y u t giá là quy
d ch v , các ti n ích c a d ch v

nh, h coi tr

ng l n
ch

u này t o nên tính h p d n cho th

ng
ng tài

ng c nh tranh b ng cách t
ng s khác bi t và t o thêm giá tr

y chính là

duy trì lịng trung thành c a khách hàng. Ví d

nh

ch v bán l

i v i d ch

v th , phí phát hành khơng quan tr ng b ng các ti

c

ng khi s d

ân c

nhân

i v i m i bi
u có nh

c

ng tài chính c a khách hàng, ngân

n k p th i và thi t k s n ph m phù h p v
càng khi

a

u

thu

i ngân hàng.
Nguy n Hoàng Nam _ PT00-k34

15