Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam đến 2015 Luận văn thạc sĩ

B GIÁOăDCăVẨăẨOăTO
TRNGăI HC KINH T TP.H CHệăMINH

NGăHOẨNGăANăDỂN

GIIăPHÁPăNỂNGăCAOăNNGăLC CNH
TRANH CAăNGỂNăHẨNGăUăTă&ă
PHÁTăTRIN VITăNAMăN 2015




ChuyênăngƠnh:ăQun tr kinh doanh
Mƣăs: 60.34.05



LUNăVNăTHCăSăKINHăT


NGIăHNG DN KHOA HC
TS. PHAN TH MINHăCHỂU


TP.H CHệăMINHăậ NMă2010

LIăCÁMăN

TôiăxinăchơnăthƠnhăcmănăđnă QuỦă thyăcô,ăGingă viênă Trngă i
hc kinh t TPHCMăđƣătnătìnhăging dyăvƠăhng dnăchoătôiănhiu kin
thcăquỦăbáuătrongăsut thi gian theo hc ti lp cao hc kinh t đc t
chc tiăƠăLtăkhoáă2006-2009.
XinăchơnăthƠnhăcmănăCôă- TS Phan Th MinhăChơuăngiăđƣătnătìnhă
hng dnătôiăhoƠnăthƠnhălunăvnănƠy.
XinăchơnăthƠnhăcmănăcácăthyăcôătrongăhiăđng chm lunăvnătt
nghipăđƣăđóngăgópăỦăkin thit thc cho lunăvn.
XinăchơnăthƠnhăcmănăBanăLƣnhăđoăngơnăhƠngăuătăvƠăPhátătrin
TnhăLơmăngăvƠăcácăbnăđng nghip tiăchiănhánhăBIDVăLơmăngăđƣăh
tr tƠiăliuăvƠăthôngătinăchoătôiăhoƠnăthƠnhălunăvn nƠy.












LIăCAMăOAN

TôiăxinăcamăđoanăđơyălƠăcôngătrìnhănghiênăcuăriêngăcaătôi.
Cácăs liu, kt qu nghiênăcu trong lunăvnănƠyălƠătrungăthc, ni dung lun
vnănƠyăchaăătngăđcăaiăcôngăb trong bt k côngătrìnhănƠo.



NGăHOẨNGăANăDỂN



MC LC

LIăCÁMăN
MC LC
DANH MC CH VIT TT
DANH MCăCÁCăBNG
LI M U

CHNGă1 CăS LụăLUN V CNHăTRANHăVÀăNNGăLC CNH
TRANH CA NHTM TRONG BI CNH HI NHP 1
1.1ăNNGăLC CNH TRANH CA NHTM 1
1.1.1 Kháiănimănngălc cnh tranh ca NHTM 1
1.1.2 Nhngătiêuăchíăđánhăgiáănngălc cnh tranh 4
1.1.3ăCácănhơnăt nhăhngăđnănngălc cnh tranh ca NHTM 9
1.1.3.1 Tácăđng caăcácăyu t thucămôiătrngăviămô 9
1.1.3.2ăTácăđng caăcácăyu t thucămôiătrngăvămô 11
1.1.3.3ăCácăyu t ni b ca NHTM - Chuiăgiáătr ca NHTM 12
1.1.4ăNHTMăLÀMăGỊăăNỂNGăCAOăNNGăLCăCNHăTRANHă 16
1.2ă BÀIă HC KINH NGHIM V NỂNGă CAOă NNGă LC CNH
TRANH CAăCÁCăNGỂNăHÀNGăTRUNGăQUC 14

1.2.1. CiăcáchăngƠnhăngơnăhƠngăTrungăquc khi gia nhp WTO. 14
1.2.2.ăCácăbƠiăhc kinh nghim v nơngăcaoănngălc cnh tranh ca h thng
NHTM Trung Quc trong bi cnh hi nhp. 14
KT LUNăCHNGăI 16

CHNGă 2 THC TRNGă NNGă LC CNH TRANH CAă NGỂNă
HÀNGăUăTăVÀăPHÁTăTRIN VIT NAM 17
2.1 TNG QUAN V NGỂNă HÀNGă Uă Tă VÀă PHÁTă TRIN VIT
NAM 17
2.1.1ăQuáătrìnhăhìnhăthƠnhăvƠăphátătrin 17
2.1.2ăCăcu t chc 18
2.1.3 Kt qu hotăđng ca BIDV nhngănmăgnăđơy 19



2.2ăÁNHăGIÁăNNGăLC CNH TRANH CA BIDV : 23
2.2.1ăPhơnătíchăthc trngăcácăyu t ni b ca BIDV 21
2.2.1.1ăNngălcăTƠiăchínhă 21
2.2.1.2 Ngunănhơnălc 23
2.2.1.3ăTrìnhăđ côngăngh 25
2.2.1.4 H thng mngăliăchiănhánhă 27
2.2.1.5ăNngălc qun tr điuăhƠnh,ăKimăsoátăvƠăqun tr ri ro 28
2.2.1.6ăCácăsn phmăvƠădch v NgơnăhƠng 32
2.2.2 Nhnăđnhăđim mnh, đim yu v nngălc cnh tranh ca BIDV 36
2.2.2.1ăim mnh 36
2.2.2.2ăim yu ca BIDV 37
2.3ăÁNHăGIÁăTÁCăNG CAăCÁCăYU T MỌIăTRNG 38
2.3.1ăTácăđng caăcácăyu t vămô 38
2.3.2ăPhơnătíchăcácănhómăđi th cnh tranh 42
2.3.2.1ăCácăđnh ch tƠiăchínhăngơnăhƠngă 42

2.3.2.2ăCácăđnh ch tƠiăchínhăphiăngơnăhƠngă 46
2.4ăNNGăLCăLẪIăVÀăV TH CA BIDV TRONG H THNG NHTM
VIT NAM 45
2.4.1 Ma trnăhìnhănh cnh tranh 51
2.4.2ăNngălcălõiăca BIDV 54
2.4.3 V th ca BIDV trong h thng NHTM Vit Nam 54
TịMăTTăCHNGă2ă 57

CHNGă3 GIIăPHÁPăNỂNGăCAOăNNGăLC CNH TRANH CA
NGỂNăHÀNGăUăTă&ăPHÁTăTRIN VITăNAMăN 2015 58
3.1ăXUăHNGăVÀăD BÁOăNHUăCUăVÀăS PHÁTăTRIN DCH V
NGỂNăHÀNGăN 2015. 58
3.2.ăNHăHNGăVÀăQUANăIM CA NGỂNăHÀNGăUăTă&ă
PHÁTăTRIN VITăNAMăN 2015 60
3.3.ăCÁCăGIIăPHÁPăNỂNGăCAOăNNGăLC CNH TRANH BIDV 62
3.3.1.ăNhómăgiiăphápănngăcaoănngălcătƠiăchính 62
3.3.1.1 Giiăphápătngăvn 62



3.3.1.2 Giiăphápăx lỦăn xu - lƠmăsch bngăcơnăđi k toánă 64
3.3.2ăNhómăgiiăphápănơngăcaoăhiu qu qun tr điuăhƠnh 65
3.3.2.1ăGiiăphápătngăcng nngălcăqunătrăđiuăhƠnhă 65
3.3.2.2 GiiăphápăqunălỦăriăroăvƠăkimăsoátăni b 65
3.3.3 Giiăphápăvăngunănhơnălcă 68
3.3.4ăNhómăgiiăphápăvămarketing 72
3.3.4.1ăGiiăphápăphátătrinăsnăphm,ădchăvăNHăhinăđi 72
3.3.4.2ăPhátătrinănnătngăkháchăhƠngăvngăchcă 75
3.3.4.3ăPhátătrinăvƠănơngăcaoăhiu qu mngăliăvƠăkênhăphơnăphi 78
3.3.4.4ăyămnhăcácăhotăđngătruynăthôngăvƠăMarketingă 80

3.3.4.5 XơyădngăvƠăphátătrinăvnăhoáăBIDV 81
3.3.5ăăyămnhăđuăt,ăngădngăcôngănghă 82
3.4ăKINăNGHăVIăNGỂNăHÀNGăNHÀăNCăVÀăCHệNHăPH 83
TịMăTTăCHNGăIII 84

KT LUN
TÀIăLIU THAM KHO
PH LC



DANH MC CH VIT TT

ACB NgơnăhƠngăThngămi C PhnăÁăChơuă
AGRIBANK NgơnăhƠngăNôngănghipăvƠăPhátătrinăNôngăthônă
APEC DinăđƠnăhpătácăkinhăt khu vcăchơuăÁă- TháiăBìnhăDngă
ASEAN Hip hiăcácăQucăgiaăôngăNamăáă
ATM Máyărútătin t đng
BIDV NgơnăhƠngăuătăvƠăPhátătrin Vit Nam
CAR H s anătoƠnăvn
CBTD Cánăb tínădng
CN Chiănhánh
CNTT Côngăngh thôngătin
CSTT Chínhăsáchătin t
CSTK ChínhăsáchătƠiăkhoá
CPH C phnăhóaă
CTG NgơnăhƠngăCôngăthngă
DATC CôngătyăMuaăbánăn vƠătƠiăsn
DNNN Doanh nghip nhƠănc
HSC Hi s chính

ICB NgơnăhƠngăCôngăthngă
IFRS Chun mc kimătoánăquc t
GDP Tng thu nhp qucădơnă
NH NgơnăhƠngă
NHNN NgơnăhƠngănhƠănc
NHNNg NgơnăhƠngăncăngoƠi
NHTM NgơnăhƠngăthngămi
NHTMCP NgơnăhƠngăthng mi c phn
NHTMQD NgơnăhƠngăthngămi quc doanh
PGD Phòngăgiaoădch
SCB Sacombank
SIBS H thngătíchăhp d liu ca BIDV
SX-KD Sn xut kinh doanh



TCTD T chcătínădng
TTCK Th trng chngăkhoánă
TTQT Thanhătoánăquc t
TMCP Thngămi C phn
TW Trungăng
UNDP T chcăPhátătrinăcôngănghip caăLiênăhp quc
UNESCO T chcăgiáoădc, khoa hcăvƠăvnăhoáăcaăLiênăhip quc
VAS Chun mc k toánăVit Nam
VCB NgơnăhƠngăNgoiăthngăVit Nam
VTC Vn t có
VCSH Vn ch s hu
VLăă Vnăđiu l
WB NgơnăhƠngăTh gii
WEF DinăợƠnăKinhăT Th Gii

WTO T chcăthngămi th gii
XNK Xut nhp khu





DANH MCăCÁCăBNG

BNG 2.1 S LIUăTNGăTRNG CA BIDV T 2005 - 2009 23
BNG 2.2 CăCU VN T CịăBIDVă2005- 2009 26
BNG 2.3 CH S CAR CA BIDV T 2005 ậ 2009 26
BNGă2.4ăăăSăLNGăATM,ăPOSăGIAIăONă2006-2009 30
BNG 2.5 MNGăLIăBIDVăCÁCăNMă2005ăậ 2009 31
BNG 2.6 HIU QU KINH DOANH BIDV T 2007ăN 2009 33
BNG 2.7 H S ROEăvƠăROAăCA BIDV 2005 - 2009 33
BNGă2.8ăăCăCU THU NHP CA BIDV 2008 ậ 2009 34
BNGă2.9ăăPHỂNăNHịMăN BIDV T 2007 ậ 2009 35
BNGă2.10ăăCÁCăCH S THANH KHON CA BIDV 2008-2009 36
BNG 2.11 NGUNăHUYăNG BIDV T 2004 ậ 2009 37
BNGă2.12ăăDăN TệNăDNG CA BIDV 2005 ậ 2009 38
BNG 2.13 S LNGăCÁCăTCTDă2005ă-2009 46
BNGă2.14ăăCÁCăCH TIểUăTÀIăCHệNHăNHTMQDăă2009 46
BNGă2.15ăăCÁCăCH TIểUăTÀIăCHệNHăMT S NHTMCP 2009 48
BNG 2.16 CH TIểUăTÀIăCHệNHă5ăNGỂNăHÀNGăCịăTH PHN LN
NHT TRONG H THNG NHTM 52
BNG 2.17 MA TRNăHỊNHăNH CNH TRANH 54

DANH MCăSă; BIUă

Săă2.1ăăCHUIăGIÁăTRăCAăDOANHăNGHIP 13
Să 2.2 CHUIăGIÁăTR CA BIDV 14
Săă2.3ăMỌăHỊNHăTăCHCăCAăBIDV 22
BIUăă2.1ăăTHăPHNăHUYăNG,ăCHOăVAYăCÁCăNHTMă2009 47



LI M U
1. LỦădoăchnăđ tƠi:
BcăvƠoănmă2010,ăviăsauăhnă3ănmăk t khi Vit nam gia nhp t chc
thngămi th gii (WTO) , v th ca VităNamă(VN)ătrênătrng quc t ngƠyăcƠngă
caoă,ăquáătrìnhăđi miăngƠyăcƠngătoƠnădinăhn,ărõănétăhn. Cùng vi s phátătrin
ca c nc, hăthngăngơnăhƠngăVităNamăđƣăcóăbcăchuynăbinărõărtătheoăhngă
toăraămtăthătrngămăcaăvƠăcóătínhăcnhătranhăcaoăhn,ăthúcăđyăkhuăvcădchăvă
ngơnăhƠngătngătrngăcăvăquyămôăvƠăloiăhìnhăhotăđng,ăthíchăngănhanhăhnăviă
nhngătácăđngătăbênăngoƠi,ătăđóăcóăkhănngăđóngăgópănhiuăhnăvƠăchăđngăhnă
vƠoăsăphátătrinăchungăcaănnăkinhăt,ăgópăphnăvƠoăvicăđuătăchuyn dchăcăcu
kinh t theoăhngăcôngănghipăhóaăậ hinăđiăhóaăđtănc.
Tuyănhiên,ăhot đng ca h thng NH trong nhngănmăquaăvnăcònămt s
hn ch,ăắH thngăchínhăsách,ăphápălut v tin t vƠăhotăđngăngơnăhƠngăchaăđápă
ngăđcăyêuăcuăđi mi trităđ,ăầăsc cnhătranhăvƠăhiu qu kinh doanh ca h
thngăngơnă hƠngă Vită Namăcònă yuầ”ă (trích phát biu ca Th Tng Phan Vn
Khi ti bui l k nim 55 nm ngày thành lp ngành NH Vit Nam).
Trong bi cnh cnhătranhăngƠyăcƠngăkhc lit, khi s m ca h thngăngơnă
hƠngăvi nhngăquyăđnh ni lngăvƠămt l trìnhăgim dn s bo h ca Chínhăph
đangăvƠăs toăđiu kinăchoăcácăngơnăhƠngăncăngoƠiăthamăgia,ăm rng hotăđng
kinh doanh ti VităNam,ăđcăđi x ngang bngătheoănguyênătc ti hu quc.ăCácă
NgơnăhƠngăVNăđangăphiăđi mt vi nhngăđi th mnh (v thngăhiu, vn,ăcôngă

ngh,ănhơnălc, kinh nghim, sn phmầ).ăLƠmăsaoăđ cóăth cnhătranhăvƠăphátătrin
trcăcácăđi th nƠyălƠăvnăđ cácăNgơnăhƠngăVNăcnăquanătơmăhƠngăđu,ătrongăđóă
NgơnăhƠngăuăTă&ăPhátăTrinăchiănhánhăVit Nam Vit Nam.
LƠămtăthƠnhă viênăca BIDV Vit Nam, vi k vng hotăđng BIDV Vit
NamăngƠyăcƠngăhiu qu hn,ăgópăphnăvƠoăs tngătrng năđnh, bn vngăvƠălơuă
dƠi,ănênătácăgi chnăđ tƠi:ăGIIăPHÁPăNỂNGăCAOăNNGăLC CNH TRANH
CAăNGỂNăHÀNGăUăTăVÀăPHÁTăTRIN VITăNAMăNă2015ăđ nghiênă
cuălƠm lunăvnătt nghip.





2. Mcătiêuănghiênăcu:
+ H thngăhóaălỦăthuyt v lỦălun cnhătranh,ănngălc cnh tranh, hi nhp
quc t vƠăcnhătranhătrongăkinhădoanhăngơnăhƠng.
+ Phơnă tích,ă đánhă giáă thc trngă nngă lc cnh tranh caă Ngơnă hƠngă T&PTă
Vit Nam, nhng kt qu đtăđcăvƠănhng yuăkém,ăv th ca BIDV Vit
Namăđ tìmăraănguyênănhơnăca nhng yuăkém.
+ Hìnhă thƠnhă giiă phápă vƠă kin ngh nhmă nơngă caoă nngă lc cnh tranh ca
NgơnăhƠngăT&PTăVităNamăđm boăanătoƠnăvƠăphátătrin bn vng.
3. iătngănghiên cu
 tƠiănghiênăcu hotăđng caăngơnăhƠngăuăTăvƠăPhátăTrin Vit Nam
trong miă tngă quană viă cácă ngơnă hƠngă thngă mi qucă doanhă vƠă ngơnă hƠngă
thngămi c phnătrongănc.
4. Phngăphápănghiênăcu:
Ni dung ca lunăvnăđcănghiênăcu daătrênăkin thc caăcácăb mônăđƣă
hcănhăQun tr kinh doanh quc t,ăLỦăthuytăTƠiăChínhătin t, Qun tr nhơnăs,
Qun tr tƠiăchính,ăqun tr chinălc, Qun tr Marketingầđ nghiênăcu s bin
đng ca BIDV Vit Nam vi mt s NHTM t nmă2006ăđn 2009 nhmălƠmărõăvn

đ nghiênăcu.
Lunăvnăs dng Phngăphápăchuyênăgia,ăphngăphápăthngăkê,ăsoăsánh,ă
phơnătích,ătng hp. S liu th cpă đc thu thp t NgơnăhƠngă nhƠăncă vƠă cácă
NgơnăhƠngăthngămi,ăcácăBáoăcáoăthngăniên,ăBnăcôngăb thôngătin,ăt căquan
thngăkê,ătpăchíầăvƠăđc x lỦătrênămáyătính.
Phm vi khoă sátă lƠă cánă b lƣnhă đo,ă Trngă phóă phòngă tiă haiă Chiă nhánhă
NgơnăhƠngăT&PTăLơmăngăvƠăChiănhánhăNgơnăhƠngăT&PTăGiaănh ậ TP H
ChíăMinhăvƠămt s cácăchiănhánhăngơnăhƠngăTMCPăkhác.
Thi gianănghiênăcuă,ăkhoăsátătăthángă4 2009ăđnăthángă4 2010
5 . Kt cu ca lunăvn
Ngòaiăphn m đu, kt lunăvƠădanhămcătƠiăliu tham kho, lunăvnăđc
kt cuăthƠnhă3ăchng,ăbaoăgm:



- Chngă1:ăCăs lỦălun v cnhătranhăvƠănngălc cnh tranh caăngơnăhƠngăthngă
mi .
- Chngă2:ăThc trngănngălc cnh tranh caăNgơnăhƠngăuătă&ăPhátătrin Vit
Nam.
- Chngă3:ăMt s giiăphápănơngăcaoănngălc cnh tranh caăNgơnăhƠngăuătă&ă
Phátătrin VităNamăđn 2015.
6.ăụănghaăkhoaăhcăvƠăthc tin
Xácăđnh v th cnh tranh ca BIDV VităNamătrongăgiaiăđon hinănay,ărútă
kinh nghim trong hotăđng thiăgianăqua,ănghiênăcu vn dngăvƠoăhoƠnăcnh c
th trongătìnhăhìnhămi, t đóăđaăraănhng giiăphápăxơyădng chinălcănơngăcaoă
nngălc cnh tranh ca BIDV Vit Nam trong thi gian ti.
- 1 -

CHNGă1
CăS LụăLUN V CNHăTRANHăVẨăNNGăLC CNH

TRANH CA NGỂNăHẨNGăTHNG MI

1.1 NNGăLC CNH TRANH CA NHTM
1.1.1 Kháiănimănngălc cnh tranh ca NHTM

Kháiănim cnh tranh
Trong Th k XX, nhiuălỦăthuyt cnh tranh hinăđiăraăđiănhălỦăthuyt ca
MichealăPorter,ăJ.B.Barney,ăP.Krugman,ăầv.v ă
Trong Kinh t hc - xut bn lnă12,ătácăgi P.SamuelsonăvƠăW.DăNordhuasă
cho rng : “Cnh tranh là s kình đch gia các doanh nghip cnh tranh vi nhau đ
giành khách hàng, th trng”.
Theo T dinăbáchăkhoaăVNă(tpăI)ăđnhăngha : “Cnh tranh trong kinh doanh
là mt hot đng ganh đua gia nhng ngi sn xut hàng hoá, gia các thng
nhân, các nhà kinh doanh trong nn kinh t th trng, chi phi quan h cung cu
nhm giành các điu kin sn xut, tiêu th th trng có li nht”.
Trong cunăsách ắTh trng, chinălc,ăcăcu”ăNXBăTPăH chíăMinhănmă
2003,ăGiáoăsăTônăTht NguynăThiêmăchoărng: “Cnh tranh trên thng trng
phi là cnh tranh lành mnh, cnh tranh không phi đ dit tr đi th ca mình mà
là đ đem li cho khách hàng nhng giá tr gia tng cao hn hoc/và mi l hn đ
khách hàng la chn mình ch không phi đi th ca mình”.
T nhngăquană đim caăcácă lỦăthuyt cnhătranhă trênă choă thy, cnh tranh
khôngăphiălƠăs tritătiêuăln nhau caăcácăch th thamăgia,ămƠăcnhătranhălƠăđng
lc cho s phátă trin ca doanh nghip, cnhă tranhă lƠă chìaă khoáă ca s phátă trin
chung caă xƣă hi.ă Thôngă quaă cnhă tranh,ă cácă ch th thamă giaă xácă đnhă choă mìnhă
nhngăđim mnh,ăđim yuăcùngăvi nhngăcăhiăvƠătháchăthcătrc mtăvƠătrongă
tngălai,ăđ t đóăcóănhngăhngăđiăcóăli nhtăchoămìnhăkhiăthamăgiaăvƠoăquáătrìnhă
cnh tranh.
Vy “Cnh tranh trong lnh vc ngân hàng là s ganh đua hp pháp gia các
ngân hàng thông qua các hành đng, n lc và các bin pháp nhm đt đn các mc
tiêu c th ca mình nh th phn, li nhun, vn, hiu qu, an toàn, danh ting….”

- 2 -


Li th cnh tranh
Li th cnh tranh ca mtăngơnăhƠngăsoăviăcácăđi th lƠăkh nngămƠăngơn
hƠngăđóăcungăcpăgiáătr lnăhnăchoăkháchăhƠng,ălƠmătngămcăđ hƠiălòngăcaăkháchă
hƠngăsoăviăcácăđi th.
Giáătr mang liăchoăkháchăhƠngălƠăkhongăchênhălch gia tngăgiáătr kháchă
hƠngănhnăđc (bao gmăgiáătr v sn phm,ăgiáătr dch v,ăgiáătr nhơnălcăvƠăgiáă
tr tơmălỦ)ăvi tngăchiăphíăcaăkháchăhƠngăphi b ra (bao gm tin bc, thi gian /
côngăscăvƠăchiăphíări ro).
TheoăgiáoăsăMichaelăPorteră
1
, Li th cnhătranhălƠănhngăgìălƠmăchoădoanhă
nghip ni btăhayăkhácăbit so viăcácăđi th cnhătranh.ăóălƠănhng th mnhămƠă
t chcăcóăhocăkhaiăthácăttăhnănhngăđi th cnh tranh:
- Chiăphí:ăTheoăđui mcătiêuăgimăchiăphíăđn mc thp nhtăcóăth đc.
Doanh nghipănƠoăcóăchiăphíăthpăthìădoanhănghipăđóăcóănhiu li th hnătrongăquáă
trìnhăcnh, toăđiu kinăđ t l li nhunăcaoăhnămcăbìnhăquơnătrongăngƠnh.
- S khácă bită hóa:ă LƠă li th cnhă tranhă cóă đc t nhngă khácă bit xoay
quanh sn phmăhƠngăhóa,ădch v mƠădoanhănghipăbánăraăth trng.
NhngăkhácăbitănƠyăcóăth biu hinădi nhiuăhìnhăthc,ănh:ăs đinăhìnhă
v thit k hay danh ting sn phm,ăcôngăngh sn xut,ăđcătínhăsn phm, dch v
kháchăhƠng,ămngăliăbánăhƠng,ăphongăcáchăchuyênănghip,ăthngăhiu vƠăbiăđp
s hƠiălòngăcaăkháchăhƠng.ăT đóăm rng th phn,ăgiaătngăli nhun
ViărtănhiuăngơnăhƠngăkhácăcngăcungăcpăcácădchăvătngăt,ăVyăcnhă
tranhănhăthănƠo?ăLƠmăsaoăcóăthătnătiăđc?ăCơuătrăliălƠ:ăphiăthƠnhăcôngătrongă
vicătoăraăsăkhácăbitătrênănhngăthătrngănhtăđnh.ă
KhiăcácăcôngătyăcnhătranhătrênăthngătrngăcƠngăgingănhauăthìăbtăkăsă
khácăbitănƠoăcngătrănênărtăquanătrng. ôiăkhiăthtăkhóăhocăkhôngăthănƠoătìmăraă

1
TríchăắTheăCompetitiveăAdvantage”ădoă Michael E. Porter xutăbnă1985 :“  cnh tranh thành công các
doanh nghip phi có li th cnh tranh v chi phí sn xut thp hn hay có s khác bit hoá sn phm đ đt đc mc giá
cao hn mc bình quân.  duy trì li th cnh tranh, các doanh nghip phi có đc nhng li th cnh tranh ngày càng
tinh vi hn, thông qua nhng hàng hoá và dch v có cht lng cao hn hay sn xut vi nng sut hiu qu hn”.

- 3 -

đcăsăkhácăbitătăsnăphmăvƠădchăv,ănuăđiuănƠyăxyăraăthìăchínhăthătrngăsă
tìmăraăđcăsăkhácăbităbênăngoƠiăcácăsnăphmăvƠădchăvăy.ă
Trênăthcăt, uăthăsăthucăvăNgơnăhƠng toănênăđcăsăkhácăbităđătră
thƠnhălaăchnăuătiên.ăVìăvy,ăcácăngơnăhƠngăphiălngăngheăvƠăđápăngănhngăđòiă
hiăcaoăhnăcaăngiătiêuădùngănhăthƠnhălpăcácăchiănhánh,ăthăATM,ăthătínădng,ă
hăthpămcăphí,ăthcăhinăcácăchngătrìnhăchoăvayăđcăbit,ăvƠăcácădchăvăkhácầ.
NgơnăhƠngăFrostăBankăăTexasăđƣăthƠnhăcôngătrongăvicănhcănhăthătrngă
rngă"Chúngătôiăđcăsinhăraăăđơy".ăNhăđóăngiădơnăTexasăcóădnădnănhìnăvă
FrostăBankănhămtăphnăcaăh.ă

Nngălc cnh tranh ca NHTM
Nngălc cnhătranhălƠăthut ng ngƠyăcƠngăđc s dng rngărƣiănhngăđn
nay vnălƠăkháiănimăchungăchungăvƠăkhóăđoălng.
Theo dinăđƠnăkinhăt th giiăWEFă(1997)ăbáoăcáoăv kh nngăcnh tranh
toƠnăcuă(doăcácăGiáoăsăđi hcăHarvardănhăMichaelăPorter,ăJeffreyăShachăvƠămt
s chuyênăgiaăcaăWEFănhăCornelius,ăMacheăLevisonăthamăgiaăxơyădng)ăthìănngă
lc cnhătranhăđcăhiuălƠăkh nng,ănngălcămƠădoanhănghipăcóăth duyătrì v tríă
caănóămtăcáchălơuădƠiăvƠăcóăỦăchíătrênăth trng cnh tranh, boăđm thc hin mt
t l li nhunăítănht bng t l đòiăhiătƠiătr nhng mcătiêuăca doanh nghip,
đng thiăđtăđcăđc nhng mcătiêuăca doanh nghipăđt ra.
Cngăging nhă mi doanh nghip,ă NHTMă cngă lƠă mt doanh nghipăvƠălƠă

mt doanh nghipăđc bit,ăvƠăvìăNHTMăcngătn ti vi mcăđíchăcuiăcùngălƠăli
nhun.ăVìăth,ăcóăth kháiănim v nngălc canh tranh caăNHTMănhăsau:
“Nng lc cnh tranh ca NHTM là kh nng do chính ngân hàng to ra trên
c s duy trì và phát trin nhng li th vn có, nhm cng c và m rng th phn;
gia tng li nhun và có kh nng chng đ và vt qua nhng bin đng bt li ca
môi trng kinh doanh”.

Nngălcălõi
NngălcălõiălƠăkháiănimădoăMichaelăPorterăđaăraăđuătiênăkhiănóiăv qun tr
chinălc.ăTheoăông,ămt doanh nghip munăthƠnhăcôngăkhiăhochăđnh chinălc
kinh doanh phi daătrênănhngănngălcălõiăcaămìnhăđ tn dng nhngăcăhiăvƠă
vt qua nhngătháchăthc caămôiătrng kinh doanh.
- 4 -

Theoăđó,ă“Nng lc lõi, có th đnh ngha là kh nng làm tt nht mt vic
nào đó, kh nng kinh doanh có hiu qu nht trong mt lnh vc hoc theo mt
phng thc nào đó. Nói mt cách nôm na, có th din đt nng lc lõi nh là s
trng, là th mnh ca doanh nghip”.
1.1.2 CácătiêuăchíăđăđánhăgiáănngălcăcnhătranhăNHTM
CóănhiuătiêuăchíăđánhăgiáăNLCTăcaămtăNHTMăđangăămcăđănƠo,ădiă
đơyălƠămtăsăchătiêuăchính:

NngălcătƠiăchính
NngălcătƠiăchínhăcaăNHTMăđc th hinăquaăcácătiêuăchíăsau:
- Vnăđiu l, vn t có
V mtălỦăthuyt, vnăđiu l vƠăvn t cóăđangăđóngăvaiătròărt quan trng
trong hotăđngăngơnăhƠng.ăVnăđiu l cao s giúpăngơnăhƠngătoăđcăuyătínătrênăth
trngăvƠătoălòngătinăniăcôngăchúng.ăVn t cóăthpăđng nghaăvi sc mnhătƠiă
chínhăyuăvƠăkh nngăchngăđ ri ro caăngơnăhƠngăthp.
- QuiămôăvƠăkh nngăhuyăđng vn

Kh nngăhuyăđng vnălƠămt trong nhngătiêuăchíăđánhăgiáătìnhăhìnhăhot
đng kinh doanh caăcácăngơnăhƠng.ăKh nngăhuyăđng vnăcònăth hinătínhăhiu
qa,ănngălcăvƠăuyătínăcaăngơnăhƠngăđóătrênăth trng. Kh nngăhuyăđng vn tt
cngăcóănghaălƠăngơnăhƠngăđóăs dngăcácăsn phm dch v,ăhayăcôngăc huyăđng
vnăcóăhiu qu,ăthuăhútăđcăkháchăhƠng.
- Kh nngăthanhătoán
Theo chun mc quc t, kh nngăthanhătoánăcaăngơnăhƠngăth hin qua t l
giaătƠiăsnăắCó”ăcóăth thanhătoánăngayăvƠătƠiăsnăắN”ăphiăthanhătoánăngay.ăCh
tiêuănƠyăđoă lng kh nngăngơnă hƠngăcóă th đápăngă đc nhu cu tin mt ca
ngiătiêuădùng.ăKhiănhuăcu v tin mt caăngi gi tin b gii hn,ăthìăuyătínăca
ngơnăhƠngăđóăb gim mtăcáchăđángăk,ăNHTMăđóăs d b pháăsn nuăđ điuănƠyă
xy ra.
- Kh nngăsinhăli
- 5 -

Kh nngăsinhăliălƠăthcăđoăđánhăgiáătìnhăhìnhăkinhădoanhăca NHTM. Mc
sinh liăđc phơnătíchăquaăcácăthôngăs sau:
+ T l thu nhpătrênăvn ch s hu - return on equity
ROE lƠăt l Thu nhp sau thu trênăvn CSH.
ROE: th hin t l thu nhp ca mtăđng vn ch s hu. ROE cho bit mt
đng vn t cóătoăđcăbaoănhiêuăđng li nhun.ăROEăcƠngăcaoăthìăkh nngăcnh
tranh caăngơnăhƠngăcƠngămnh.ăThôngăl quc t > 15%
+ T l thu nhpătrênătngătƠiăsn- return on assets.
ROAălƠăt l Thu nhp sau thu trênăTngătƠiăsn.
ROA: th hin kh nngă sinhă liă trênă tngă tƠiă sn, ROA cho thy kh nngă
chuynăđiătƠiăsn caăngơnăhƠngăthƠnhăthuănhpăròng. ROA cho bit c mtăđngătƠiă
snăthìăngơnăhƠngătoăraăbaoănhiêuăđng li nhun.ăROAăđánhăgiáăhiu sut s dng
tƠiăsn caăngơnăhƠng.ăThôngăl quc t > 1%
- Mcăđ ri ro:
Mcăđ ri ro caăngơnăhƠngăthngăđcăđoăbng 2 ch tiêuăcăbn sau:

+ H s anătoƠnăvn (CAR: capital adequacy ratio) H s CARăchínhălƠăt l
gia vn ch s huătrênătngătƠiăsnăcóări ro chuynăđi (theo yăbanăgiámăsátătínă
dng Basel ). Theo chun quc t thìăCARăti thiu phiăđt 8%. T l nƠyăcƠngăcaoă
cho thy kh nngătƠiăchínhăcaăngơnăhƠngăcƠngămnh,ăcƠngătoăđcăuyătín,ăs tin
cy caăkháchăhƠngăviăngơnăhƠngăcƠngăln.
+ Chtălngătínădng (t l n quáăhn): Cht lngătínădng th hin ch
yuăthôngăqua t l n quáăhn/ tng n. Nu t l nƠyăthp cho thy chtălngătínă
dng caăNHTMăđóătt,ătìnhăhìnhătƠiăchínhăcaăngơnăhƠngăđóălƠnhămnhăvƠăngc li.

Tínhăđaădng ca sn phm dch v
CácăNHTMăcóăth phátăhuyăkh nngăcnh tranh caămìnhăkhôngăch bng
nhng sn phmăcăbnămƠăcònăth hin  tínhăđcăđáo,ăs đaădng ca sn phm dch
v caămình.ă
MtăngơnăhƠngămƠăcóăth to ra s khácăbităriêngăchoătng loi sn phm ca
mìnhătrênăcăs nhng sn phm truyn thng s lƠmăchoădanhămc sn phm ca
- 6 -

mình tr nênăđaădngăhn,ăđiuănƠyăs đápăngăđc hu htăcácănhuăcu cuăkhácă
nhau caăkháchăhƠngăkhácănhau,ăt đóăd dƠngăchimălnhăth phnăvƠălƠmătngăsc
mnh cnh tranh caăngơnăhƠng.ăNgòaiăra,ăcácăNHTMăcònăcóăth s dngăcácăsn
phm dch v b tr khácăđ thuăhútăkháchăhƠng,ăto thu nhpăchoăngơnăhƠngănhă
cung cpăsaoăkêăđnh k,ătăvnătƠiăchínhầ.

Ngunănhơnălc
Trong mt doanh nghip kinh doanh dch v nhăNHTMăthìăyu t conăngi
cóăvaiătròăquanătrng trong vic th hin chtălng ca dch v. Vìăvyăđòiăhi rt
caoăđi viăđiăngănhơnăviênăngơnăhƠng,ăt đóăgiúpăngơnăhƠngăchim gi th phn
cngănhătngăhiu qu kinhădoanhăđ nơngăcaoănngălc cnh tranh caămình.
Nngălc cnh tranh v ngunănhơnălc caăcácăNHTMăphiăđcăxemăxétătrênă
c hai khíaăcnh s lngăvƠăchtălngălaoăđng.

* V s lng lao đng:
 cóăth m rng mngăli nhmătngăth phnăvƠăphc v ttăkháchăhƠng,ă
cácăNHTMănhtăđnh phiăcóălcălngălaoăđngăđ v s lng.ăTuyănhiênăcngăcn
soăsánhăch tiêuănƠyătrongămiătngăquanăvi h thng mngăliăvƠăhiu qu kinh
doanhăđ nhìnănhnănngăsutălaoăđng caăngiălaoăđngătrongăngơnăhƠng.
* V cht lng lao đng:
Chtălng ngunănhơnălcătrongăngơnăhƠngăth hinăquaăcácătiêuăchí:
+ Trìnhăđ vnăhóaăcaăđiăngălaoăđng: bao gmătrìnhăđ hc vnăvƠăcácăk
nngăh tr nhăngoi ng, tin hc, kh nngăgiaoătip, thuytătrình,ăraăquytăđnh,
gii quyt vnăđ,ă ăTiêuăchíănƠyăkháăquanătrngăvìănóălƠănn tng th hin kh nngă
caăngiălaoăđngătrongăngơnăhƠngăcóăth hc hi, nm btăcôngăvicăđ thc hin
tt k nngănghip v.
+ K nngăqun tr đi viănhƠăđiuăhƠnh;ătrìnhăđ chuyênămônănghip v vƠăk
nngăthc hin nghip v đi viănhơnăviên:ăđơyălƠătiêuăchíăquanătrng quytăđnhăđn
chtălng dch v mƠăngơnăhƠngăcungăcpăchoăkháchăhƠng.ăNHTMăcn mtăđiăngă
nhngănhƠăđiuăhƠnhăgiiăđ giúpăb máyăvnăhƠnhăhiu qu vƠămtăđiăngănhơnă
viênăvi k nngănghip v cao,ăcóăkh nngătăvnăchoăkháchăhƠngăđ toăđcălòngă
- 7 -

tin viăkháchăhƠngăvƠănătng tt v ngơnăhƠng.ăơyălƠănhng yu t then chtăgiúpă
ngơnăhƠngăcnhătranhăgiƠnhăkháchăhƠng.
Nhăvy, chtălng ngunănhơnălcăcóăvaiătròăquanătrngăvƠăquytăđnhăđi
viănngălc cnh tranh ca mt NHTM. Chtălng ngunănhơnălcălƠăkt qu ca s
cnhătranhătrongăquáăkh đng thi liăchínhălƠănngănngălc cnh tranh caăngơnă
hƠngătrongătngălai.ăCóămtăđiăngăcánăb thaăhƠnhăvƠănhơnăviênăgii,ăcóăkh nngă
sángătoăvƠăthc thi chinălc s giúpăngơnăhƠngăhotăđng năđnhăvƠăbn vng.
Cóăth khngăđnh ngunănhơnălcăđ v s lngăvƠăđy v chtălngălƠămt
biu hinănngălc cnh tranh cao ca NHTM.

Nngălcăcôngăngh

TrongălnhăvcăngơnăhƠngăthìăvicăápădngăcôngăngh lƠămt trong nhng yu
t toănênăsc mnh cnh tranh caăcácăNHTM.ă nngăcaoăchtălng sn phm
dch v nhmăđápăng miăyêuăcu caăkháchăhƠngăthìănhuăcuăcôngăngh lƠăvôăcùngă
quan trng.ăCôngăngh s gópăphn toănênănhng chuyn binămangătínhăđcăđáoăvƠă
tinăíchăhn,ănóăgiúpăcácăNHTMă.ăNgƠyănay,ăcácăNHTMăđangătrinăkhaiăphátătrin
nhng sn phm ng dngăcôngăngh cao,ăvƠăs dngăcácăsn phm dchămangătínhă
chtăcôngăngh lƠmăthcăđoăchoăs cnhătranh,ăđc bitălƠătrongălnhăvcăthanhătoánă
vƠăcácăsn phm dch v đin t khác.ă
Trong dină đƠnă quc t ắBankingă Vietnam”ă khngă đnh vic s dngă côngă
ngh thôngătinălƠăcôngăc chínhăđ khngăđnhănngălc cnh tranh caăcácăNHTM,ăs
phátătrinăcácăsn phm dch v E-bankingălƠăxuăhng thiăthng,ăcôngăngh lƠăyu
t toănênăs khácăbit giaăcácăNHTMătrongăkinhădoanh.

Nngălc qun tr điuăhƠnhăngơnăhƠng
Mt yu t quan trng quytăđnhăđn s thƠnhăbi trong hotăđng kinh doanh
ca bt k doanh nghipă nƠoă lƠă vaiă tròă ca nhngă ngiă lƣnhă đo doanh nghip,
nhng quytăđnh ca h cóătm nhăhngăđnătoƠnăb hotăđng ca doanh nghip.
Nngălc qun tr, kimăsoátăvƠăđiuăhƠnhăcaănhƠălƣnhăđoătrongăngơnăhƠngăcóă
vaiătròărt quan trng trong vicăđm boătínhăhiu qu,ăanătoƠnătrongăhotăđngăngơnă
hƠng.ăTmănhìnăcaănhƠălƣnhăđoălƠăyu t then chtăđ ngơnăhƠngăcóămt chinălc
kinhădoanhăđúngăđn trongădƠiăhn.ăThôngăthngăđánhăgiáănngălc qun tr, kim
- 8 -

soát,ăđiuăhƠnhăca mtăngơnăhƠngăngiătaăxemăxétăđánhăgiáăcácăchun mcăvƠăcácă
chinălcămƠăngơnăhƠngăxơyădng cho hotăđng caămình.ăHiu qu hotăđng cao,
cóăs tngătrng theo thiăgianăvƠăkh nngăvt qua nhng bt trcălƠăbng chng
choănngălc qun tr cao caăngơnăhƠng.
Mt s tiêuăchíăth hinănngălc qun tr caăngơnăhƠngălƠ
+ Chină lc kinh doanh caă ngơnă hƠng:ă baoă gm chină lcă marketingă (xơyă
dngăuyătín,ăthngăhiu),ăphơnăkhúcăth trng,ăphátătrin sn phm dch v, đnh

hngănghiênăcuăvƠăphátătrin
+ Căcu t chcăvƠăkh nngăápădngăphngăthc qun tr ngơnăhƠngăhiu qu.
+ S tngătrng trong kt qu hotăđng kinh doanh caăngơnăhƠng.

Danh ting,ăuyătínăvƠăkh nngăhpătác
HotăđngătrongălnhăvcăngơnăhƠngăluônăgn lin vi yu t uyătínăca NHTM
đó,ătơmălỦăcaăngiătiêuădùngăluônălƠăyu t quytăđnhăđn s sngăcònăđn hot
đng ca NHTM vi hiu ngădơyăchuynădoătơmălỦăcaăngiătiêuădùngămangăli.ăVìă
th, danh ting vƠăuyătínăcaăNHTMălƠăyu t ni lcăvôăcùngătoăln,ătácăđngăđn s
thƠnhăcôngăhayătht biăchoăngơnăhƠngăđóătrênăthngătrng. Vicăgiaătngăth phn,
m rng mngăli hotăđng, ph thuc rt nhiuăvƠoăuyătínăca NHTM.
Tuyănhiên,ăuyătínăca NHTM ch đc to lp sau mt thiăgianăkháădƠiăthôngă
quaăhìnhăthc s hu,ăđiăngănhơnăviên,ăvic ng dngăcácăsn phmămangătínhăcôngă
ngh cao, vicăđápăngăđyăđ vƠăthaăđángăcácănhuăcu caăngiătiêuădùng.ăVìăvy,
đ toăđcăuyătínăvƠădanhătingătrênăthng trng,ăcácăNHTMăphi n lcăvƠăluônă
luônăci bin sn phm dch v đ đápăng nhu cuăngƠyăcƠngăcaoăcaăkháchăhƠng.
NgƠyănay,ăngòaiădanhătingăvƠăuyătínăcaămình,ăcácăNHTMăcònăphi th hin
đc s liênăkt ln nhau trong hotăđng kinh doanh caămình,ăs kin mt NHTM
hpătácăvi mtăTCTDăcóăuyătínăvƠădanhătingăkhácătrênăthngătrng, hoc s hp
tácăchinălc giaăcácăngơnăhƠngăhayăt chcătƠiăchính,ătpăđoƠnăkinhăt lnănƠoăcngă
gópăphnănơngăcaoăs mnh cnh tranh caăNHTMăđóătrênăthngătrng.
1.1.3ăCácănhơnăt nhăhngăđnănngălc cnh tranh ca NHTM
Nu ch xemăxétăcácăyu t cuăthƠnhănêuătrênăvƠărútăraăkt lun v nngălc
cnh tranh ca mtăngơnăhƠngăs rt phin din. Viăcùngămtăquyămô,ămt ngơnăhƠngă
- 9 -

s cóănngălc cnhătranhăcaoăhnănu môiătrng cnhătranhătrongăngƠnhămangătínhă
đc quynăcaoăcóăliăchoăngơnăhƠngăđó.ăNgc li,ănngălc cnh tranh caăngơnăhƠngă
đóăs gim nuătínhăbo h b d b.ăiuănƠyăxutăphátăt thc t lƠămtăngơnăhƠngă
khôngăth táchăbit viămôiătrng kinh doanhăngƠnh,ăvi nn kinh t trongăncăvƠă

th gii.ăVìăth, s rt thiuăsótănu b quaăcácăch tiêuăđánhăgiáătácăđng caăcácăyu
t môiătrngăđnănngălc cnh tranh ca mtăngơnăhƠng.ă
1.1.3.1 Tácăđng caăcácăyu t thucămôiătrngăvămôă
 Tácăđng ca môiătrngăchínhătr ậ phápălut.
Môiătrngăchínhătr vƠăphápălutăcóăth lƠmătngăhocăcngăcóăth lƠmăgim
nngălc cnh tranh ca bt k NHTMănƠo.ăLƠămtăngƠnhăchu s kimăsoátăcht ch
biăChínhăph,ăcácăNHTMăluônăchuătácăđng mnh m t môiătrngăchínhătr vƠă
phápălut.ăCácăyu t cnăxemăxétăcaămôiătrngănƠyăgmăquanăđim caăng,ătínhă
năđnh caămôiătrngăchínhătr,ătácăđng ca h thngăphápălut.
 Tácăđng caămôiătrng kinh t
Ni lc ca nn kinh t ca mt qucăgiaăđc th hin qua quyămôăvƠămcăđ
tngătrng ca GPD, d tr ngoi hiầNuănhănn kinh t thôngăquaăcácăch tiêuă
nhăch s lmăphát,ălƣiăsut, t giáăhiăđoái,ăcánăcơnăthanhătoánăquc tầđt mcăđ
năđnh s to thun li cho s phátătrin caăngƠnh.ăNgc li,ăkhiămôi trng kinh
t bt n,ăkháchăhƠngăs gimăquyămôăhotăđngăkinhădoanhăvƠălƠmăgim tcăđ phátă
trin caăngƠnhăngơnăhƠng.ăMi quan h giaămôiătrng kinh t vămôăvƠăngƠnhăngơnă
hƠngăthngălƠămi quan h thun chiu.ăCácă yu t trongămôiătrng kinh t bao
gmătrìnhăđ phátătrin kinh t,ăcăcu kinh t vƠătrìnhăđ phátătrinăthngămiăđin
tầă
 m ca ca nn kinh t th hinăquaăcácărƠoăcn, s giaătngăngun vnăđu
tătrc tip, s giaătngătrongăhotăđng xut nhp khu
TimănngătƠiăchính,ăhiu qu hotăđng caăcácădoanhănghip hotăđngătrênă
đaăbƠnătrongăncăcngănhăxuăth chuynăhng hotăđng caăcácădoanhănghip
ncăngoƠiăvƠoătrongănc.
Cácăyu t nƠyătácăđngăđn kh nngătíchălyăvƠăđuătăcaăngiădơn,ăkh
nngăthuăhútătin gi, cpătínădngăvƠăphátătrinăcácăsn phm ca NHTM, kh nngă
- 10 -

m rng hoc thu hp mngăli hotăđng caăcácăngơnăhƠngầT đóălƠmăgim hay
tngănhuăcu m rngătínădng, trinăkhaiăcácădch v, m rng th phn ca NHTM.

 đtăđcăcácămcătiêuătrên,ăcácăNHTM s ápădngăcácăchinălcăkhácănhauăđ
nơngăcaoăkh nngăcnh tranh caămình.
S binăđng ca nn kinh t th gii s tácăđngăđnăluălng vn caănc
ngòaiăvƠoăVităNamăthôngăquaăcácăhìnhăthcăđuătătrc tipăvƠăgiánătip.ăNgòaiăra,ă
chúngănhăhng đnătìnhăhìnhăhotăđng chung caăcácăNHTM,ădoanhănghip, t
chc,ăcáănhơnăcóăthamăgiaăquanăh thanhătoán,ămuaăbánăviăcácădoanhănghip trong
ncăcngănhăcácăNHTMă trongă nc.ă iuănƠyăs nhăhngăđn hotăđng ca
NHTMătrongăncăvƠănhăhngăđnănngălc cnh tranh caăcácăNHTMătrongănc.
 Tácăđng caămôiătrng khoa hcăcôngăngh
Môiătrng khoa hcăcôngăngh cóătácăđng mnhăđnănngălc cnh tranh ca
cácăngơnăhƠngădoăth mnh caăcácădch v vƠăhotăđng kinh doanh ca miăngơnă
hƠngăph thuc nhiuăvƠoămcăđ ng dng khoa hcăcôngăngh. Nhng yu t chínhă
caămôiătrng khoa hcăcôngăngh tácăđngăđnănngălc cnh tranh caăngơnăhƠngă
lƠătrìnhăđ phátătrinăcôngăngh thôngătin,ăngunănhơnălc caăngƠnhăcôngăngh thôngă
tinăvƠăchínhăsáchăcaăNhƠănc.
 Tácăđng caămôiătrngăvnăhóaăậ xƣăhi ậ chínhătr
Môiătrngăvnăhóaăxƣăhiăcóătácăđng mnhăđnăhƠnhăviămuaăsm caăkháchă
hƠng.ăChínhăvìăth,ămôiătrngăvnăhóaăxƣăhi nhăhng nhiuăđnănngălc cnh
tranh caăcácăngơnăhƠng.ăMt s yu t chínhătácăđng caămôiătrngăvnăhóa:ăthóiă
quenătiêuădùng,ăcăcu tui ca tng lpădơnăc,ătrìnhăđ hc vn,ăphơnăb dơnăcầă
Viăđcă đim trong hotă đng kinh doanh ca NHTM chu chi phiă vƠă nh
hng ca rt nhiu h thngăphápălutăkhácănhau,ălutădơnăs, lutăxơyădng, lutăđt
đai,ălut cnh tranh, lutăcácăt chcătínădngầBênăcnhăđó,ăNHTMăcònăchu s qun
lỦăcht ch t NHNNăvƠăđcăxemălƠămtătrungăgianăđ NHNN thc hinăcácăCSTTă
caă mình.ă Doă vy, sc mnh cnh tranh caă cácă NHTMă ph thuc rt nhiuă vƠo
CSTT,ătƠiăchínhăcaăchínhăph vƠăNHNN.
Ngòaiănhng h thngăvƠăvnăbnăphápălutătrongănc,ăcácăNHTMăcònăphi
- 11 -

chu nhngăquiăđnh, chun mc chung ca t chcăthngămi th gii (WTO) trong

vic qun tr hotăđng kinh doanh caămình.
Do vy, bt k s thayăđiănƠoătrongăh thngăphápălut, chun mc quc t,
cngănhă chínhăsáchă tin t ca NHNN s nhă hng trc tipă đnă nngălc cnh
tranh caăcácăNHTM.
1.1.3.2ăTácăđng caăcácăyu t thucămôiătrngăviămôă
Nhìnăt môăhìnhăắ5ălcălng cnhătranh”ăca Micheal E. Porter, trong cun
sáchă"CompetitiveăStrategy:ăTechniquesăforăAnalyzingăIndustriesăandăCompetitors."
(xut bnă1980),ăcóăth thyătácăđng caămôiătrngăviămôăcóănhăhngăđnănngă
lc cnh tranh caăngơnăhƠngănhăsau:ă

Mcăđ cnh tranh ca ngƠnhăngơnăhƠng.
Mcă đ cnhă tranhă đcă đánhă giáă thôngă quaă s lngă đi th trongă ngƠnh,ă
thƠnhăphnăđi th cnh tranh, nhn dng kh nngăcaăđi th,ărƠoăcnăgơyătr ngi
cho vicăthoátăra.ă
S phátătrin ca th trngătƠiăchínhăvƠăcácăngƠnhăph tr liênăquanăviăngƠnhă
ngơnăhƠng trongăncăphátătrin mnhălƠăđiu kinăđ cácăngơnăhƠngăphátătrinăvƠăgiaă
tngăcungăvƠoămtăngƠnhăcóăli nhun, t đóădnăđn mcăđ cnhătranhăcngăgiaă
tng.
Viăđcăđim hotăđng caăcácăloiăhìnhăđnh ch tƠiăchínhăcóămi liênăh rt
cht ch vƠăcóăs b tr ln nhau. S phátătrin ca th trng bo himăvƠăth trng
chngăkhoán,ămt mt chia s th phn viăngơnăhƠng,ămtăkhácăbucăcácăNHTMăphi
gimăchiăphíăvƠăđaădngăhóaăcácădch v,ătngăkh nngăcnh tranh.
 Miăđeăda caăcácăsn phm thay th
Sn phm thay th lƠănhng sn phmăcóăchcănngăgn ging chcănngăca
sn phmămƠăngơnăhƠngăđangăcungăcp. Sn phm thay th cóătácă đng mnhă đn
vòngăđi sn phmă đng thiă cóă nhă hngă đn li nhun tim n caă ngơnă hƠngă
thông qua vicăápăđt mcăgiáătrnăchoăcácăsn phm. Miăđeăda ca sn phm thay
th đcăđánhăgiáăquaăs đaădng ca sn phm thay th vƠămcăđ đápăngăcácănhuă
cu caăkháchăhƠng.ă


Miăđeădaăxơmănhp.
- 12 -

MiăđeădaăxơmănhpăđcăđánhăgiáăthôngăquaărƠoăcn xơmănhp caăngƠnhă
nhătínhăhiu qu kinh t theoăquyămô,ăthngăhiu,ăquyămôăkênhăphơnăphiămƠăcácă
ngơnăhƠngăđangăkinhădoanhăđƣăto lp,ăyêuăcu v vn,ăchínhăsáchăcaăChínhăphầă

Sc mnh mc c caănhƠăcungăng
Sc mnh mc c caănhƠăcungăngăđcăđánhăgiáăquaămcăđ đc quyn ca
nhƠăcungăng, đcăphơnăthƠnhăhaiănhómăchính:ă
CácănhƠăcungăng vn cho hotăđng:ănhƠăcungăng vn bao gmăcáănhơn,ătp
th,ăcôngăty,ăt chcăxƣăhiăvƠăthmăchíălƠăcácăt chcătínădngăđangăcnh tranh trc
tipăvƠăNgơnăhƠngănhƠănc.
CácănhƠăcungăngăcăs h tngălƠmăvic:ănhăcácănhƠăcungăcp vinăthông,ă
phn cngăviătính,ăphn mm qunălỦ,ăgiáoădcăđƠoăto, kimătoán ăơyălƠănhng
ngƠnhăph tr mƠăs phátătrin caănóăs giúpăngơnăhƠngănhanhăchóngăđaădngăhóaă
cácădch v, to lpăthngăhiuăvƠăuyătín,ăthuăhútăngunănhơnălcăcngănhăcóănhng
k hochăđuătăhiu qu trong mt th trngătƠiăchínhăvng mnh.
 Sc mnh mc c caăngi mua
NgiămuaătrongălnhăvcăngơnăhƠngălƠănhngăngi s dng dch v nhăgi
tin, vay vn, chuyn tinầăSc mnh mc c caăngiămuaăcngăđcăđánhăgiáă
qua mcăđ đc quynătrênăth trng.

1.1.3.3 Cácăyu t ni b - Chuiăgiáătr NHTM
Song song vi vicăđánhăgiáăcácănhơnăt tácăđngăbênăngoƠiăđnănngălc cnh
tranh ca mtăngơnăhƠng,ăkt hp vi nhn bităcácăyu t môiătrng ni b cùngăcácă
đim mnhăvƠăcácăđim yu caănóăs lƠăcăs cho vicăđ raăcácăgiiăphápăđ nơngă
caoănngălc cnh tranh ậ giaătngăgiáătr trong chuiăgiáătr ca doanh nghip.
 KháiănimăvăắăChuiăgiáătră”
Trongăcun sáchăắTheăCompetitiveăAdvantage”ăăxutăbnă1985 (trang 86) “M.

PorterănêuăraăkháiănimăắChuiăgiáătr”ă- Các yu t ca môi trng ni b doanh
nghip. Theoă đó:ă “Chui giá tr” đc hiu là chui/tp hp các hot đng ca
doanh nghip mà mi hot đng góp phn gia tng giá tr đ chuyn các ngun lc
- 13 -

thành sn phm/dch v đn khách hàng.ăPorterăđnhănghaăcácăhotăđngăchínhăvƠă
hotăđngăhătrătoăraăgiáătrăgiaătng,ăđcăthăhinăbiăsăđăsau:

Săă2.1ăCHUIăGIÁăTRăCAăDOANHăNGHIP

(1) Nhómăyu t trc tip :
LƠănhng hotăđngăliênăquanătrc tipăđn vic thit k vƠăphátătrin sn xut
phơnăphi,ătiêuăth sn phmăsauăbánăhƠng.ăCácăhotăđngăchínhălƠăngun gc toănênă
giáătr cho sn phm,ăchínhăcácăhotăđngăchínhălƠăcăs toănênănngălc cnh tranh
cho doanh nghip
(2)ăNhómăyu t b tr
Cácăhotăđng h tr lƠăcácănhim v cóăchcănngăh tr choăcácăhotăđng
chínhăca doanh nghipăđcătinăhƠnh.ăNóănhmătngăcng cng c tr giúpăchoă
quáătrìnhătoăraăgiáătr giaătngăchoăsn phm.

 Chui giáătr ca NHTM
VnădngălỦăthuytăcaăMichaelăEăPorterăvƠăquaăthamăkhoămôăhìnhăchuiăgiáă
trăngơnăhƠngăđaănngăcaăcă (Xem Ph lc 13 ). Theoăquanăđimăcaătácăgiăthìă
chuiăgiáătrăcaăNHTM đcăxácăđnhănhăsau: