Báo cáo Nghiên cứu thị trường thương mại điện tử Việt Nam 2014 của Richard Moore Associate

B2C E-COMMERCE
I TIÊU DÙNG VÀ HONG QUNG
CÁO TRC TUYN
Digital Activities Report 2014



Tng quan th ng Copyright by Moore 2014


Ni dung:
- Tng quan th ng
- i tiêu dùng
- Hong qung cáo trc tuyn
- Kt lun và d báo
- Danh sách mt s công ty

I. TNG QUAN TH NG

n t trên th gi Vit Nam tip tc phát trin mnh m và thâm nhp
vào mc kinh doanh. Thng kê trên Cng thông tin qun lý hon h
c duyt thông báo và 116 website cung cp dch v
c xác nh Tuy nhiên, trên thc t có rt nhiu website bán hàng hong
c chng nhn ca B .
Cn t và Công ngh thông tin  B c tính doanh s t 
mn t ng 2.2 t USD . Giá tr mua hàng trc tuyn trung bình
ca mt khong 120 USD. Sn phc la chn mua sm tp trung vào các mt hàng
i trang, m ph công ngh n t gia dng, vé máy bay và mt s mt hàng
khác. Ti Vit Nam, phn li mua st hàng trc tuyn vn la chn hình thc
thanh toán tin mt, k n là thanh toán qua ngân hàng, hình thc thanh toán trung gian qua các
m t l thp.




i tiêu dùng Copyright by Moore 2014

II. I TIÊU DÙNG
1. Thi gian s dn truyn thông
Trung bình, mi giành khong 2 gi m truy cp Internet. Thi gian s dng Internet
chim khong 31.5% tng thi gian s dn truyn thông và t l ng
c bit là  nhi tr tui.
Hình. Thi gian s dn truyn thông (phút).
Ngun: 3D 2013, khi t 15 -45 tui ti các thành ph
2. ng cn hành vi mua sm
Truyn hình vn là kênh thông tin chính cung cp thông tin sn phi tiêu
dùng. Theo nghiên cu ca Nielsen 2014, nhii tiêu dùng (57%) s dng truyn hình nhm cp
nht thông tin v sn phm. Tuy nhiên, Mng xã hi mi tiêu dùng cho là
y nht (69%) và có ng ln quynh mua sm (69%).


i tiêu dùng Copyright by Moore 2014


Ngun: Nielsen 2014
3. Tâm lý mua sm trc tuyn
i dùng mua stit kim v thi giancó th mua hàng trên
mng vi giá r trên th i vi nhnh
mua sm online có th ny sinh khi h bibng mua nhng mt hàng
 nào online và có tri nghim tt cm thsn phc bo hành hoc bm
6 yu t quan trng quynh vic mua hàng
Nu tôi bit bng mua món hàng này online và có tri nghim tt
29%
Nu tôi có bo bi sn phm
12%
Nu sn phm mua online r i mua ti ca hàng bán l ng
11%
Nu tôi có th tr tin mt
8%
Nu có khuy i ca hàng bán l ng
8%
Nc hoàn tin cho sn phm b c li
8%
Source: Goole/TNS ng: ng mua hàng online


i tiêu dùng Copyright by Moore 2014

u gì gây tr ngi tiêu dùng
Nhìn chung, nhng tr ngi khii tiêu dùng còn e ngi khi mua sm trc tuyn là: sn phm
kém chng so vi qung cáo (77%), giá c không thp so vi mua trc tip (40%), dch v vn
chuyn và giao nhn còn yu, lo ngi thông tin cá nhân b tit l và cách tht hàng trc tuyn
còn quá rc ri.
Nghiên c ng mua hàng online, Google/TNS cho bit rào cn ph
bin nhi mua không th chm vào mt hàng (57%). Các khách hàng tii
hàng mua trên Internet có kh 

Hình. Nhng lo ngi khi mua sm trc tuyn
Vai trò ca Internet trong quá trình mua sm
Nhng v v nim tin và s không chc chn khinh dn tham
gia mua sm trc tuyn, t l i mua online trên tng s i có nghiên cu thông tin v sn
phm còn thp, ch kho i mua tìm kig mua sm offline.
H s dt công c h tr ra quynh mua s-chng sn
phm, la chn nhãn hiu, xem bài reviews/li khuyên v sn ph   
khuya ch bán hàng/thông tin liên h i bán.
Nhng sn ph  c tìm ki    m offline là Bo him ôtô (75%),
Tivi/thit b  ni tht/thit b ln (62%), Hàng tp hóa (46%) và
Qun áo (36%).

SN PHM KÉM
CHNG SO VI
QUNG CÁO
GIÁ C KHÔNG THP
C TIP
CÓ KH 

HÀNG 
KHÔNG TH CHM
VÀO MT HÀNG



i tiêu dùng Copyright by Moore 2014


Ngun: Google Study 2014
4. Hành vi mua sm trc tuyn
Mc dù thói quen mua sm trc tuyt s ph bin ph bin  Via hn
nhiu tii gian tng trong quá trình
mua sm. Kho sát ca Google 2014 cho thy, có 19% s i online có mua sm trc tuyn trong
vòng 1 tun qua (xét ti thm kho sát), và 55% tìm kim offline.
Thit b s d mua sn thoi thông minh (14%) và Máy tính
bng (4%). 44% s ng mua hàng trc tuyn mua hàng
trên mng trong vòng 12 tháng ti, mi này d nh mua là qun áo. Khi mua
ng cân nhn 3 nhãn hiu và nghiên cu thông tin v sn phm
qua Internet.
 i mua mua sm qua các website bán hàng (61%), website mua hàng theo nhóm (51%) và
ác dii (45%). Mt s i mua sm qua các sàn giao d
ng dng mua sng xuyên là cán b qu
(41%) và hc sinh, sinh viên (37%). N gii (59%) mua sm trc tuyn nhii (41%).

21%
30%
60%
20%
39%

25%
29% 29%
13%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%








Xem video liên
quan








mua




Tìm thông tin

brand, nhà bán





i tiêu dùng Copyright by Moore 2014

Sn phc mua nhiu nht trên Internet?
Theo kho sát ca Cn T 2013, mt hàng c nhii mua trc tuyn nhiu
nht là Qun áo/giày dép/m phm i tiêu dùng mua), k n  công ngh  gia
dng (32%), Vé máy bay (25%), Thc phm (20%), Tour du l
i, nhóm mt hàng Qun áo-Ph kinng công ngh n thoi-Máy tính bng, Hàng
n t và Sách s là nhng nhóm mc nhii tiêu dùng cân nhc mua sm qua
Internet.

Hình. Nhng mt hàng d nh mua trong thi gian ti. Ngun: Google Study 2014
i tiêu dùng nghiên cu sn ph nào?
Có khoi mua hàng nghiên cu thông tin v sn phi
mua nghiên cin tho i mua nghiên cu thông tin sn phm trên trang
tìm kim (72%), và/hoc website nhãn hàng (40%), website bán l (27%), mng xã hi (26%), website
so sánh giá (11%), din ph




i tiêu dùng Copyright by Moore 2014


Ngun: Google Study 2014
Xu hướng tìm kiếm một số mặt hàng thời trang trên Google.com

M tìm kim sn phm thi trang trên ng gim mnh vào thm tt âm lch
- n t nh vào tháng 12 & tháng 1.

72%
40%
27%
26%
17%
8%
14%
2%
11% 11%
6%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
Trang tìm


Website
nhãn hàng
Website



Trang
video
Brand
Fanpage
Website



Website

Website so
sánh giá
Báo

chí
Email




i tiêu dùng Copyright by Moore 2014

Xu hướng tìm kiếm mặt hàng điện tử công nghệ trên Google.com

ng tìm kim thông tin v Tivi vào thm cuc ging
màu vàng hình trên). Thm cu m tt, nhu cu mua si dân
m ging din ra các gii tiêu dùng
mua s theo dõi các giu này.
i tiêu dùng làm gì sau mua?
Sau khi mua sm online, mt s i mua s chia s tri nghim mua sm lên các mng xã hi
 sn phm (18%) hoc tìm king dn s dt (14%) (Google Study
2014).
u gì khii tiêu dùng tái mua sm
Tái mua sm là vii tiêu dùng tip tc mua sm sn phm hoc s dng dch v ca cùng mt
. Nhiu nghiên cu v tái mua sy rnh tái mua
sm ch yu b ng bi s hài lòng khách hàng sau khi mua sn phm so vi k vu
c khi mua s hài lòng, t l khách hàng tái mua sm, gi
hng bo hi ng hp công ty g n hn, h vn còn mt nhóm



i tiêu dùng Copyright by Moore 2014

khách hàng trung thành. S hài lòng b ng bi s tín nhim ci vi nhà cung
cp, tính cht website và cm nhn v li ích khách hàng s có c.

Cm nhn v li ích: là nhn thc ch quan ci tiêu dùng v nhng lc t mua
sm trc tuyn. Khách hàng s không né tránh mt giao dch nu h cm thy nó tht s hu ích cho
h. Cm nhn lnh ci vi vic tip tc mua sm trc tuyn, to
 tích cc và dn hành vi khách hàng. Có 4 ching cm nhn li ích ca mua sm
trc tuyn là s thun tin, la chn sn phm, thoái mái mua sm và nim vui trong mua sm.
Tính cht website: Mt website vi nhng thuc tính thân thin có th dn dt mong mun và gi
chân khách hàng  ln tình trng nhn thc và cm xúc ca
c li, giao din ca mt website nghèo nàn và qun lí kém hiu qu v ni dung có

th làm m thun tin ca mua sm trc tuyn.
S tín nhim: Mua sm trc tuyn nó hàm ý s không chc chn và rm truyn thng.
Phn ln, các ca hàng trên mc nhii bia, khách hàng không th
kim tra trc tip chng sn phc khi mua hàng hoc là giám sát tính an toàn và an ninh
ca vic gi thông tin cá nhân và tài chính qua Internet cho bên tham gia giao dch (ví d  th



i tiêu dùng Copyright by Moore 2014

tín d tin nhim s làm gim tính không chc chn và ng tích cnh
tái mua sm.



Qung cáo trc tuyn Copyright by Moore 2014

III. HONG QUNG CÁO TRC TUYN
Phn hong qung cáo trc tuyn t Lazada.vn,
Nguyenkim.com, Thegioididong.com, Yame.vn, Vienthonga.vn.  cn website cung cp
dch v 
1. Website
Thng kê traffic mt s y, phn ln t trang tìm
kim (Google.com), th  i trang (TOS) trung bình là 5 phút. Nhóm website
u kinh doanh mt hàn t - thi trang, Lazada, Nguyn Kim,
Th ging, Ch Lnng visit trung bình khong 1,75t/tháng, cao gn gp
30 ln so vi - trung bình 65,8t vist/tháng.

Website
Website Visit

Direct
Referral
Search
Social
Time On Site

7,400,000
26.0%
15.0%
53.0%
5.5%
5.77
Lazada
6,600,000
21.0%
44.0%
19.0%
4.8%
5.02
FPT Shop
3,400,000
21.0%
10.0%
61.0%
5.1%
4.13
Tiki
2,800,000
35.0%
14.0%

40.0%
7.8%
6.50
Zalora
2,200,000
31.0%
28.0%
22.0%
8.5%
4.40
Mediamart
1,200,000
17.0%
21.0%
61.0%
0.5%
10.58

1,200,000
17.0%
12.0%
69.0%
2.1%
4.28

940,000
26.0%
13.0%
60.0%
0.8%

4.45
Hnam Mobile
930,000
37.0%
18.0%
42.0%
3.0%
4.38
Yes24
840,000
39.0%
19.0%
27.0%
15.0%
5.72
Mai Nguyên
810,000
30.0%
18.0%
48.0%
4.0%
4.03
Pico
660,000
32.0%
19.0%
48.0%
0.9%
4.12


610,000
17.0%
17.0%
58.0%
0.7%
4.92
HC
410,000
19.0%
13.0%
63.0%
3.4%
4.12
Viettel store
380,000
20.0%
23.0%
56.0%
1.1%
3.67
Yame
360,000
28.0%
37.0%
24.0%
9.0%
3.97
Thiên Hòa
290,000
14.0%

21.0%
62.0%
2.3%
4.68
Mean
1,750,000
25.5%
20%
45.8%
6.2%
5.01





Qung cáo trc tuyn Copyright by Moore 2014

Website Th Ging, du v ng truy cp vu visit/tháng. Mediamart có thi
    i trang (TOS) cao nht, 10 phút 35 giây. N   i gia các
website v c nhiu i mua nh n nht, th hin qua t
l direct traffic cao nht, chim 39% t l n t
mng xã hi cao nht. Lazada.vnc nhn nhiu nht trên các trang website khác (gm c
qung cáo và nhn t nhiên), th hin qua t l n 44%.
Hu ht u hin nay u ng traffic rt ln n t
ng thi, TOS u này có th là kt qu ca hong nhm thu
i mua mi, ch yu bng cách qung cáo và tt qu tìm kim trên trang tìm kim
.
c li vi nhóm du, nhóm theo sau (quy mô nh nhìn chung có t l direct traffic rt
cao, t l social traffic cao và TOS  (xem bi, s trung bình). Có th nhng website có

quy mô nh   chú trng vào duy trì khách hàng hin có ng cáo-thu hút
khách hàng mi, nng hp ca Siêu th thi trang, Mai Mua, Ubaby, Sc khp, bé Yêu.
u này giúp h tránh cnh tranh trc tip vi nhu, có cùng mt
hàng kinh doanh, n Kim, Th ging.
bán hàng theo sau
Website
Website Visit
Direct
Referral
Search
Social
Time On Site
S
280,000
56%
5%
13%
27%
1.30
DVS Digital
240,000
9%
50%
32%
1%
2.80
Bé Yêu
150,000
32%
25%

31%
11%
6.50
Mua 
50,000
9%
10%
80%
1%
3.35
T Gia
15,000
21%
24%
51%
4%
2.53

15,000
9%
61%
31%
0%
2.48

10,000
35%
21%
26%
18%

4.55
M
10,000
15%
28%
57%
1%
2.68
Ubaby
8,000
50%
20%
8%
22%
3.32
Mai Mua
6,000
51%
49%
0%
0%
32.17
Vi tính 
4,000
37%
31%
31%
1%
3.00
 phúc

2,000
52%
23%
4%
20%
12.57
Mean
65,800
31.3%
29%
30.3%
8.8%
6.44





Qung cáo trc tuyn Copyright by Moore 2014

2. Social Media
Hu hu có s hin din trên mng xã hi Facebook. Thng kê s
ng fan trên Facebook ca mt s y, Lazada (n t -
thi trang) du vi u fan, theo sau là YaMe shop (thi trang) vi 969 ngàn fan, Th gii
n t) vi 933 ngàn fan và n t) vi 725 ngàn fan.

Ngun: Facebook (11/2014), top 10 trên tng 30 fanpage kho sát.
Xét v hiu qu hong, fanpage Th Gii Di u qu cao nht trong 30
fanpage o sát (theo Fanpagekarma, 11/2014)u này là do Th Ging có m
ng fan cao và t l n. ng

fan cao nh l p, xét v hiu qu chung ch ng th 6. Fanpage
Zalora (670 ngàn fan), Nguyn Kim (64 ngàn fan) và Vin Thông A (400 ngàn fan) có t l 
tác rt thp.

1,138
969
933
725
713
687
566
400
338
188
165
117
103
-
200
400
600
800
1,000
1,200
Thousands

Fan




Qung cáo trc tuyn Copyright by Moore 2014


Ngun: Fanpagekarma (11/2014), top 10 trên tng 30 fanpage kho sát.
c kt hp cht ch vi nhau. Fanpage gii thiu sn phi
h có th  xem thêm các sn phm khác và liên h mua sm.
c li, nhp vào website, khi truy cp Facebook s nhìn thy qung cáo sn
phm ca website trên dòng thông tin (newsfeed) hoc khu vc qung cáo bên tay phi (ph
c gi là facebook remarketing).

Hình. Các khách hàng ti nhìn thy qung cáo trên Facebook nng truy cp website sieuthithoitrang.vn.

0.00%
0.20%
0.40%
0.60%
0.80%
1.00%
1.20%
1.40%
1.60%
1.80%
0.0%
0.2%
0.4%
0.6%
0.8%
1.0%
1.2%
1.4%

1.6%
1.8%
2.0%
Top F
Average Weekly Growth Engagement



Qung cáo trc tuyn Copyright by Moore 2014

3. Qung cáo tìm kim
Qung cáo trên Google.com rng kt
hp c hai hình thc qung cáo t khóa (Google Adwords) và tt qu tìm kim (SEO).
Nhiu kt qu nghiên cc rt nhii s d tìm kim thông
tin và nhii trong s  d nghiên cu v sn phc khi ra quyt
nh mua sm. Trong ng cng cáo trên Google.com có kh thu hút ng ln khách
hàng u mua sm ng mang li t l i mua i truy cp website (t
l chuyso vi qung cáo trên website tin tc.  hin th qung cáo theo t khóa
rt thích h i thiu các sn phm c th n nhng nh
mua sn ph

Hình. Qung cáo hàng Thi trang và in thoi trên Google.com



Qung cáo trc tuyn Copyright by Moore 2014


Hình. Qung cáo hàng Thit b nhà b gia dng trên Google.com
4. Qung cáo hin th

Qung cáo hin th n t, trang tin tc gic bit là
  n trên th ng, trin khai thông qua mt mng qung cáo (Adlite, Admicro,
Eclick, ), hình thc qung cáo ph bin là banner dng box thông tin i)  c gi
là qung cáo CPC. Hình thc qung cáo này i nhm khai thác các không gian trng trên website
ng t gia website tr xung) và c thit k cho mn phm. Chi phí qung cáo
c tính da trên s ng click (click thc) vào banner. Banner qung cáo ca mt sn phm
không nht thit xut hin c nh ti 1 v trí (zone quc banner trên 1 website
nhnh mà có th hin th ng thi, linh hot ti nhiu v trí, nhic banner trên nhiu
website khác nhau.

Hình. Banner qung cáo dng box thông tin (CPC)  dng



Qung cáo trc tuyn Copyright by Moore 2014

Bên cnh qung cáo CPC, hình thc qung cáo banner flash truyn thc website
 dng. Hình thc qung cáo này có v trí ni bt phía trên trang websitec banner
ln nên rc gi. Chi phí quc tính da trên thi gian banner hin thng
tính theo tun.

Hình. Banner qung cáo ca mt ca website 
Mt cách thc khác, thay vì mua v trí qung cáo c  phân phi qui dùng là
remarketing. Ch nhi tha mt s u kin nhng truy c
ti nhìn thy qung cáo. Cách thc qung các s dng
ph bin qua mng qung cáo Google (GDN). t hp remarketing vi
phân loi khách hàng theo tính nhân khu hc, khu va lý, s  u qu truyn
thông.


Qung cáo trc tuyn Copyright by Moore 2014



Hình. Minh hot qung cáo remarketing
Ngoài qu      ng bá sn
phm hoc dch v thông qua t chc s kin online, qung cáo email (GSP & Newsletter), marketing
ni dung (PR article, viral clip, forum seeding, blog, ) hay trên website cung cp dch v 
Enbac.com, Rongbay.vn, Vatgia.combng hình thng cáo hay
lp gian hàng online.

Hình. Minh ha qung cáo trên Gmail (Gmail Sponsored Promotions)

Khách hàng vào website xem 
thoát trang
Khách hàng nhìn thy banner qung cáo  h
va xem trên website TMT trên trang tin tc



Qung cáo trc tuyn Copyright by Moore 2014

5. Case study: Hong qung cáo trc tuyn Lazada.vn
c). Lazada cung cp hàng ngàn sn
phm thuc hàng chc ngành khác nhau là các mn t và thi trang. Ch sau mt
thi gian hong, website rit i truy cp. T khi tham gia th ng Vit
t nhing cáo trc tuyn. Có th
nói, Lazada là mt trong nhng cáo trc tuyn nhiu nht ti Vit
Nam.

Các chin dch qung cáo ca Lazada rc trin khai trên tt c các kênh truyn thông
c/gii trí, trang tìm kim, mng xã hi, email và mobile; thông qua nhiu mng
qung cáo khác nhau  Google, Admicro, Eclick, 

Hình. Website Lazada.vn



Qung cáo trc tuyn Copyright by Moore 2014


Hình. Fanpage Lazada.vn

Hình. Lazada banner trên 24h.com.vn, chy qua ANTS Adnetwork



Qung cáo trc tuyn Copyright by Moore 2014

Hình. Lazada banner trên t Vit qua Sociomantic Adnetwork và Criteo Adnetowrk

Hình. Lazada Sponsored trên Facebook và Email marketing



Qung cáo trc tuyn Copyright by Moore 2014


Hình. Lazada Email Newsletter & Adwords trên Google


Qung cáo trc tuyn Copyright by Moore 2014


Hình. Lazada trên Youtube



Kt lun & D báo Copyright by Moore 2014

I. KT LUN VÀ D BÁO
1. Kt lun
n t trên th gi Vit Nam tip tc phát trin mnh m và thâm nhp
vào mc kinh doanh. c tính doanh s t n t ng 2.2 t
 mua hàng trc tuyn trung bình ca mt khong 120 USD. Sn
phc la chn mua sm tp trung vào các mi trang, m ph công ngh
n t gia dng, vé máy bay và mt s mt hàng khác.
i tiêu dùng
Kho sát ca Google 2014 cho thy, có 19% s i online có mua sm trc tuyn trong vòng 1 tun
qua (xét ti thm kho sát), và 55% tìm kim offline
i mua mua sm qua các website bán hàng (61%), website mua hàng theo nhóm (51%) và ác din
i (45%). Mt s i mua sm qua các sàn giao dng dng
ng mua sng xuyên là cán b quc
sinh, sinh viên (37%). N gii (59%) mua sm trc tuyn nhii (41%).
 i mua tìm kim online nhm offline. H s dt công c h
tr ra quynh mua s -chng sn phm, la chn nhãn hiu, xem bài
reviews/li khuyên v sn pha ch bán hàng/thông
tin liên h i bán.

i dùng mua stit kim v thi giancó th mua hàng trên
mng vi giá r trên th i vi nhnh
mua sm online có th ny sinh khi h bing mua nhng mt hàng
 nào online và có tri nghim t cm thsn phc bo hành hoc bm
Nhng tr ngi khii tiêu dùng còn e ngi khi mua sm trc tuyn là: sn phm kém cht
ng so vi qung cáo (77%), giá c không thp so vi mua trc tip (40%), dch v vn chuyn và
giao nhn còn yu, lo ngi thông tin cá nhân b tit l và cách tht hàng trc tuyn còn quá rc
ri.