GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH LONG AN.PDF

B

GIÁO D

O

I H C KINH T TP. H

CHÍ MINH

LÊ MINH KHÔI

GI

C C NH TRANH

C A NGÂN HÀNG TMCP NGO

T NAM

– CHI NHÁNH LONG AN

Chuyên ngành: Qu n tr kinh doanh
Mã s : 60340102

LU

NG

CS

NG D N KHOA H C: TS. HU NH THANH TÚ

TP.H Chí Minh –


L
u

Gi i pháp n

t Nam – Chi nhánh Long An” là cơng trình

Ngân hàng TMCP Ngo
nghiêu c u c a riêng tôi v

c c nh tranh c a

is

ng d n khoa h c c a Ti n s Hu nh Thanh

Tú.
Các s li u, k t qu nêu trong lu
ng

c, có ngu n g c rõ ràng

c cơng b trong b t k cơng trình nào khác.

Tác gi

Lê Minh Khơi


M CL C
Trang
Trang ph bìa
L i cam
M cl c
Danh m c các t vi t t t
Danh m c các hình v
Danh m c các b ng bi u
M

U .............................................................................................................. 1
:

LÝ LU N V

C

C C NH TRANH
I ................................................................. 5

1.1

lý lu n v c nh tranh và

c c nh tranh c a

i .............................................................................. 5
1.1.1

lý lu n v c nh tranh ..................................................................... 5

1.1.1.1 Khái ni

............................................................................... 5

1.1.1.2

m c nh tranh c

1.1.2

lý lu n v n

i ...................................... 6
c c nh tranh c a ngân hàng

i ............................................................................................... 8
1.1.2.1

L i th c nh tranh .................................................................................. 8

1.1.2.2
1.2

c c nh tranh c a

Các nhân t

i .................................... 8
g l c c nh tranh c a ngân

i ....................................................................................... 9
1.2.1

Các nhân t bên trong ............................................................................. 9

1.2.2

Các nhân t bên ngoài ............................................................................. 9

1.2.2.1 Các nhân t thu c

ng vi mô ......................................................... 9

1.2.2.2 Các nhân t thu c

ng v mô ......................................................... 12

1.3

Ch

c c nh tranh c a ngân hàng
i ................................................................................................ 13

1.3.1

S n ph m d ch v .................................................................................... 13

1.3.2

Ngu n nhân l c ....................................................................................... 14

1.3.3

M

i ho

ng ............................................................................... 15

1.3.4

c tài chính ................................................................................... 15

1.3.5

c công ngh ................................................................................. 17

1.3.6

c qu n tr

1.3.7

u hành ................................................................... 17
u .................................................................................. 18

Tóm t

c

1 ................................................................................................ 18

: PHÂN TÍCH TH C TR

C C NH

TRANH C A VIETCOMBANK LONG AN ..................................................... 19
2.1

a bàn ho

ng c a Vietcombank Long An....................... 19

2.1.1

Tình hình kinh t - xã h

a bàn t nh Long An ............................. 19

2.1.2

Th c tr ng h th ng ngân hàng

i

a bàn t nh

Long An ................................................................................................... 20
2.2

T ng quan v Vietcombank Long An ...................................................... 22

2.2.1

Quá trình hình thành và phát tri n ......................................................... 22

2.2.2

Ph m vi ho

2.2.3

Mơ hình t ch c và ch

ng ................................................................................... 23
- nhi m v các b ph n ......................... 23

2.2.3.1

Mơ hình t ch c ...................................................................................... 23

2.2.3.2

Ch

- nhi m v các b ph n ......................................................... 23

2.2.4 K t qu ho
2.3

ng kinh doanh nh

th c tr

............................... 25

c c nh tranh c a Vietcombank

Long An ..................................................................................................... 29
2.3.1

Thi t k kh

c c nh tranh c a Vietcombank

Long An ................................................................................................... 29
2.3.1.1

Xây d

2.3.1.2

L a ch

2.3.1.3

c c nh tranh ngành ngân hàng ..................... 29
i th c nh tranh ................................................................... 30
lý d li u ...................................................................... 31


2.3.2

K t qu kh

c c nh tranh c a Vietcombank Long An ......... 31

2.3.2.1

S n ph m d ch v .................................................................................... 31

2.3.2.2

Ngu n nhân l c ...................................................................................... 33

2.3.2.3

M

i ho

ng .............................................................................. 35

2.3.2.4

c tài chính .................................................................................. 37

2.3.2.5

c cơng ngh ................................................................................ 40

2.3.2.6

c qu n tr

2.3.2.7

u hành ................................................................... 41
u ................................................................................. 43

2.3.3

ng c a các nhân t bên ngoài......................................... 49

2.3.3.1

ng c a các y u t thu

ng vi mô .................................... 49

2.3.3.2

ng c a các y u t thu

ng v

2.4

.................................... 54

c c nh tranh c a Vietcombank Long An ..... 58

2.4.1

Các nhân t bên trong ............................................................................. 58

2.4.2

Các nhân t bên ngồi ............................................................................. 60

Tóm t

2 ................................................................................................ 61
: CÁC GI

C C NH

TRANH C A VIETCOMBANK LONG AN ..................................................... 62
3.1

m và m c tiêu xây d ng gi i pháp ............................................ 62

3.2

ng phát tri n c a Vietcombank Long An ................................. 63

3.2.1

ng phát tri n kinh t - xã h i t nh Long An ............................. 63

3.2.2

M c tiêu phát tri n c a h th ng Vietcombank....................................... 64

3.2.3

M c tiêu phát tri n c a Vietcombank Long An....................................... 65

3.3

Các gi

c c nh tranh c a Vietcombank

Long An ..................................................................................................... 65
3.3.1

Gi i pháp nâng cao ch

ng s n ph m, d ch v ................................. 65

3.3.2

Gi i pháp nâng cao ch

ng ngu n nhân l c ..................................... 69

3.3.3

Gi i pháp m r ng và nâng cao hi u qu m

3.3.4

Gi

c tài chính ................................................ 72

3.3.5

Gi

c cơng ngh ................................................. 73

i ho

ng ............. 70


3.3.6

Gi

3.3.7

c qu n tr

Gi

u hành .................................... 74
u .................................................. 74

3.4. Ki n ngh ..................................................................................................... 76
3.4.1.

iv i

3.4.2.

i v i H i s chính Vietcombank .......................................................... 76

Tóm t

c Vi t Nam - Chi nhánh t nh Long An....... 76

3 ................................................................................................ 77

K T LU N .......................................................................................................... 78
Tài li u tham kh o
Ph l c


DANH M C CÁC T

VI T T T

Agribank

Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn Vi t Nam

ATM

Máy rút ti n t

ng

BIDV

n Vi t Nam

FDI

c ti

GDP

T ng s n ph m n

KCN

c ngồi
a

Khu cơng nghi p

NHNN

c

NHTM

i

NHTMCP

i c ph n

NHTMNN

c

NLCT

c c nh tranh

PGD

Phòng Giao d ch

POS

Máy ch p nh n th

Sacombank

m i c ph n Sài Gòn Th

TCTD

T ch c tín d ng

UBND

U ban nhân dân

Vietcombank (VCB)
Vietcombank Long An

i c ph n Ngo

t Nam

i c ph n Ngo

t Nam –

i c ph

t Nam

Chi nhánh Long An

Vietinbank

Ngân

XNK

Xu t nh p kh u


DANH M C CÁC HÌNH V
HÌNH
Hình 1.1
Hình 2.1

TÊN HÌNH
Mơ hình 5 l

TRANG

ng c nh tranh c a Michael Porter

Mơ hình các nhân t
Vietcombank Long An

thu c

ng vi mô c a

8
57

DANH M C CÁC B NG BI U
B NG
B ng 2.1

B ng 2.2

B ng 2.3

B ng 2.4

B ng 2.5

B ng 2.6

B ng 2.7

B ng 2.8

TÊN B NG
Các ch tiêu kinh t - xã h i ch y u c a t nh Long An
– 2013
Các ch tiêu ho

ng c a m t s NHTM l

t

a bàn

– 2013

K t qu ho

ng kinh doanh c a Vietcombank Long An

n 2009 – 2013
n ph m d ch v c a Vietcombank Long An và
i th c nh tranh
n nhân l c c a Vietcombank Long An và
i th c nh tranh
i ho

ng c a Vietcombank Long An

i th c nh tranh
c tài chính c a Vietcombank Long An
i th c nh tranh
c công ngh c a Vietcombank Long An
i th c nh tranh
c qu n tr

B ng 2.9

u hành c a Vietcombank

i th c nh tranh
u hành c a Vietcombank

B ng 2.10

B ng 2.11

TRANG

i th c nh tranh
ng c a các nhân t bên trong
c c nh tranh c a NHTM

B ng 2.12 Ma tr n hình nh c nh tranh c a Vietcombank Long An
B ng 2.13

i m m nh,
An và m t s

m y u c a Vietcombank Long

i th c nh tranh

a bàn

22

23

29

35

37

39

41

43

45

47

49
50
53


1

M
1. Lý do ch

U

tài

K

ã th

k

ãh

ngh

ã

cơng to l

.

ành

ên, ngồi s
ành, các c

ành ngân hàng. Trong t

th

à có nh
rình

nhi

à phát tri

th ng các TCTD ã có b

m

c phát tri n m nh c v quy mô và

i.
Long An là t nh n m

kinh t tr

v trí b n l gi

, thu c vùng

m phía Nam và c n k v i thành ph H Chí Minh - trung tâm s n

xu t và tiêu th hàng hoá l n nh t c

c. V trí chi

c này t

ng

thu n l i cho phát tri n các ngành kinh t , thu hút v n
t

c,

theo s xu t hi n ngày càng nhi u c a các TCTD. Theo th ng kê c a

NHNN t nh Long An thì tính
có 35 chi nhánh c p I v

n th

a bàn t

m giao d ch c a các NHTM. M

ã

i ngân hàng

r ng l n ã t o ra áp l c c nh tranh ngày càng gay g t gi a các NHTM trong vi c
m r ng th ph n,
l i nhu n.

ng cung c p s n ph m d ch v ngân hàng nh m tìm ki m
ã khi n nhi

chia s th ph n, t
ng x u

ng ch m, ch

n hi u qu ho

c

b
ng tín d ng gi m sút gây nh

ng kinh doanh. Vì v y, v

c p thi t hi n nay

a bàn t nh Long An nói riêng và Vietcombank Long An nói

chung là ph i

c c nh tranh c a mình, t

tìm ra các bi n

c c nh tranh nh m t n t i và phát tri n b n v ng.
Xu t phát t nh
cao

òi h i mang tính th c ti n nói trên, v i mong mu n nâng

c c nh tranh c a Vietcombank Long An

càng hi u qu

ng b n v ng, tác gi quy

ho
nh ch

ng kinh doanh ngày
tài “Gi i pháp

2

n

c c nh tranh c a Ngân hàng TMCP Ngo
tài nghiên c u cho lu n

Chi nhánh Long An”

t Nam –

th c s

2. M c tiêu nghiên c u
-

th c tr ng

thông qua nghiên c

c c nh tranh c a Vietcombank Long An

c n i t i c a Vietcombank Long An và các y u t môi

ng

c c nh tranh c a Vietcombank Long An.

-

các gi

c c nh tranh c a Vietcombank Long An,

ng th

xu t ki n ngh c n thi

n các c p có th m quy n c

s chính Vietcombank nh

c, H i

c c nh tranh c a Vietcombank Long

An.
3.

ng nghiên c u
-

ng nghiên c u: Các ch tiêu
nn

-

c c nh tranh và các y u t

c c nh tranh c a Vietcombank Long An.

ng kh o sát: Các chuyên gia là

Vietcombank Long An và các khách hàng

c, lãnh

o phòng c a

d ng d ch v ngân hàng

a

bàn t nh Long An.
4. Ph m vi nghiên c u
- Không gian: Vietcombank Long An,

a bàn t nh Long An.

- Th i gian:
+ Th i gian nghiên c

9

+ Th i gian kh o sát: t tháng 03

n tháng 04

+ Th i gian ng d ng: t th

5.

3.

tài

.

u:
Lu

d ng p

tranh c a Vietcombank Long An
còn s d
li u trong quá trình nghiên c u.

xây d ng ma tr n hình nh c nh
i th

ng th i
ng kê, so sánh, phân tích, t ng h p s


3

thu th p thông tin:
- Thông tin th c

c thu th p t các tài li u và báo cáo ho

ng kinh

doanh c a Vietcombank Long An.
-

c thu th p t vi c ph ng v n tr c ti p cán b ch ch t t i

Vietcombank Long An.

c c nh tranh c a NHTM

xây d ng thành 7 nhóm tiêu chí và
m 1-5.

ng th i phi

m

u tra c

c

i thang
n các khách hàng s d ng s n

a bàn t nh Long An

ph m d ch v

cg i

c c nh tranh

c a Vietcombank Long An và m t s

i th khác.

lý s li u:
- Các ch tiêu c

c c nh tranh c a NHTM

c li t kê chi ti t

thành các ch tiêu phân tích.
-

mt

c c nh tranh c a NHTM b

ch tiêu c

m các

c c nh tranh. M i ch

mt 1
i khách hàng, nhân viên ch ch t

c a

.

-

nh tr ng s

ng c a các nhân t (các ch tiêu). Có 5 n c tr ng s

ng v i các m c: 1 (r t y u), 2 (y u), 3 (trung bình), 4 (khá m nh), 5 (m nh).
T ng k

m c a các ch tiêu c

ph n m m excel, so sánh v

c c nh tranh c a NHTM trên

i th c

t lu n.

Cách ti p c n c a lu n án:
-

: H th

lý lu n v c

nhân t

c c nh tranh, các

c c nh tranh bao g m các nhân t bên trong, các nhân

t

c c nh tranh.
K t h p lý lu n v c nh

ma tr
ch

c c nh tranh v

c c nh tranh c
ng s n ph m d ch v ,

chính, y u t công ngh ,

i ng

m c a NHTM,

c xây d ng g m 7 tiêu chí sau:
ên, m

i ho

c qu n tr i u hành, uy tín và

ng,

c tài
u.


4

-

:S d

tích th c tr

ng kê, phân tích, t ng h

c c nh tranh c a Vietcombank Long An.

S d
mô t

phân

th pv
phân tích,

th ng, th ng kê

c

c c nh tranh c a

i th . T

c k t lu n th c tr

l c c nh tranh c

i th theo k t qu kh o sát chuyên

gia và khách hàng. Ngoài ra, p

uyên gia c

d ng ma tr n hình nh các nhân t

cs d

xây

ph n ng c a

Vietcombank Long An v i các áp l c c nh tranh t bên ngồi theo mơ hình 5 áp l c
c a Michael Porter.
-

: T ng h p k t qu

á th c tr

tranh c a Vietcombank Long An

th pv im

tri n c a Vietcombank Long An

c c nh
ng phát

i pháp phù h p nh

l c c nh tranh cho Vietcombank Long An.
6. K t c u c

tài

Ngoài ph n m

u và k t lu n,

lý lu n v
Phân tích th c tr
Các gi

tà

cb c

c c nh tranh c a n

:
i.

c c nh tranh c a Vietcombank Long An.
c c nh tranh c a Vietcombank Long An.


5

1

LÝ LU N V

C C NH TRANH

C
1.1.

I

lý lu n v c

1.1.1.

c c nh tranh c a NHTM

lý lu n v c nh tranh

1.1.1.1. Khái ni
Thu t ng c

c s d ng trong nhi u l

kinh t ,

m i, lu t, chính tr , sinh thái, th thao. Do cách ti p c n khác nhau nên phát sinh
nhi u quan ni m khác nhau v c nh tranh.
Ti p c n

n, c nh tranh

u tranh

ch ng l i các cá nhân hay các nhóm, các lồi vì m
s ng cịn, giành

c l i nhu n

c s t n t i,

a v , s kiêu hãnh, các ph

ng hay nh ng

th khác.
kinh t , c nh tranh là s

gi a các ch th kinh t thông qua

ng, n l c và các bi n phá
Trong cu n sách “Th

c nhi u l i ích nh t cho mình.

ng, chi

Th t Nguy n Thiêm cho r ng: “C nh tranh trên th
lành m nh, c nh tranh không ph i

di t tr

ng tr

ng ph i là c nh tranh

i th c a mình mà là

khách hàng nh ng giá tr gia t ng cao h n ho c/và m i l h n
ch n mình ch khơng ph i

em l i cho

khách hàng l a

i th c a mình”.

Theo Michael Porter (2009) thì: “c nh tranh (kinh t ) là giành l y th ph n.

B n ch t c a c nh tranh là tìm ki m l i nhu n, là kho n l i nhu
nhu n trung bình mà doanh nghi

K t qu quá trình c nh tranh là s bình

qn hóa l i nhu n trong ngành theo chi
c có th gi

cl i

ng c i thi n sâu d

n h qu giá

”

Ngày nay, h
xem c nh tranh không ch

t c các

c trên th gi

u th a nh n c nh tranh và

y s phát tri n mà còn là y u t quan

tr ng lành m nh hóa các quan h kinh t - xã h i, t

ng l c cho n n kinh t th

6

ng. Vì v y, khái ni m t ng quát v c nh tranh có th
tranh là cu

c hi

nh

u tranh sinh t n di n ra gay g t, quy t li t gi a các ch th tham gia

th

th kinh t

mình trên c

ng t ng l c (n i l c và ngo i l c) c a

s d ng các công c c nh tranh nh

trên

c m c tiêu cu i cùng là l i nhu n”.
1.1.1.2.

m c nh tranh c a NHTM

a.
Th nh t, ho

ng NHTM là hình th c kinh doanh ki m l

im c

tiêu l i nhu n là ch y u. Ngân hàng th c hi n hai hình th c ho
doanh ti n t và d ch v ngân hà
bi u hi n

nghi p v

ó, ho t

ng v

ng là kinh

ng kinh doanh ti n t

i các hình th c khá

c

c p tín d ng

cho khách hàng có yêu c u v v n v i m c tiêu tìm ki m l i nhu n. Các ho
d ch v ngân hà

ng

c bi u hi n thông qua các nghi p v s n có v ti n t , thanh

tốn, ngo i h i, ch ng khoá
hàng trong m t th i gian nh
Th hai, ho

cam k t th c hi n công vi c nh
nh nh m m

ích thu phí d ch v ho c hoa h ng.

ng NHTM ph i tuân th

ch khi NHTM tho mã
u ki n v v

cá

nh cho khách

nh c a pháp lu t, ngh

là

u ki n kh t khe do pháp lu t

án kinh doanh... thì m

c phép ho

ng trên th

ng.
Th ba, ho

ng NHTM là hình th c kinh doanh có

so v i các hình th c kinh doanh khác và
khác và c n n kinh t . S d
ho

ng có

r

ng sâu s c t i các ngành

y là do trong ho

ng ngân hàng,

ng kinh doanh ti n t , do các ngân hàng ti n hà

khác r

ó

kéo theo là r

n n kinh t

c bi t là

ng v n c

i

c p tín d ng cho khách hàng theo nguyên t c hoàn tr v n

và lãi trong m t th i gian nh
R i ro này

nhi u

nh, nê

ã t o r i ro cho các ho

ng NHTM.

n t phía ngân hàng, khách hàng vay ti n và nh ng y u t khách quan,
i v i nh
tránh r

i g i ti n

NHTM c

áng ti c x y ra, Chính ph các qu c gia ã

iv i
t ra


7

nh

o lu t riêng nh

m b o cho ho

qu trong n n kinh t th

ng nà

c v n hành an toan, hi u

ng.

b.
Do xu t phát t nh
nh h

c thù c a ho

ng c a ho

nh

ng kinh doanh ngân hàng và nh ng

i v i n n kinh t , c nh tranh c a NHTM có

c tr ng riêng:
M t là, các NHTM v a c nh tranh gay g t v a h p tác v i nhau. Tính ch t

gay g t trong c nh tranh ngân hàng xu t phát t

c thù c a s n ph m, d ch v ngân

ng cao và r t d b b
v n, m ng l

c. Bên c

i, công ngh có h n trong khi nhu c

ngân hàng ngày càng cao nên các ngân hàng c
cung c p m t hay m t s s n ph m d ch v nh
v toàn h th ng c

u ki n v

òi h i v s n ph m, d ch v
i liên k t v

cùng

nh cho khách hàng. Vì v

ti t ki

m b o an toàn trong kinh

doanh, các NHTM m t m t c nh tranh v i nhau, m t m t l i h p tác ch t ch v i
nhau trong cung c p các s n ph m d ch v cho khách hàng.
Hai là, c nh tranh ngân hàng luôn ph i h
tránh kh
t

ng t i m t th tr

ng lành m nh,

y ra r i ro h th ng. Ngân hàng là doanh nghi p kinh doanh ti n
cho vay l i n u các ngân hàng c nh tranh không lành m nh, ho c c nh

tranh thông qua vi
v ,n il

ãi su

ng ti n g i, gi m lãi su t cho vay, phí d ch

u ki n tín d ng... s làm cho ngu n thu c a các ngân hàng gi m
m n r i ro tín d

n r i ro h th ng và s

ng

n toàn b n n kinh t qu c dân.
Ba là, ho

ng kinh doanh ngân hàng c

hàng luôn ch u s
a ra nh

ng c a môi tr

s c nh tranh gi a các ngân

ng bên ngoài b i các s n ph m d ch v

ng nhu c u c a nh
a ngân hàng l i r

it

ng khách hàng c th .

ng nh khách hàng là các t

ch c, cá nhân thu c m i thành ph n c a n n kinh t . V i t ng môi tr
doanh, trong t

u ki n kinh t và khu v

a lý nh

ng kinh

nh, ngân hàng c n có


8

nh ng chính sách phù h

a ra các s n ph m, d ch v

ng nhu c u c a

khách hàng, thu hút khách hàng, giành u th trong c nh tranh.
B n là, c nh tranh ngân hàng n m trong vùng nh h
tr

ng tài chính qu c t . M i s

ng th

ng xuyên c a th

i c a t giá, lãi su t c a các lo i ngo i t

u ki n kinh t trên th gi i, chính sách ti n t c a các n
h

n ho

ng kinh doanh c a các NHTM trong n

trong c nh tranh, các ngân hàng c
phó v i nh ng bi
1.1.2.

ng c a th tr

lý lu n v n

u nh
c. Do v y,

i có nh ng chính sách thích h

i

ng tài chính qu c t .

c c nh tranh c a NHTM

1.1.2.1. L i th c nh tranh
Theo Vi n t

nh

t Nam thì “L i th c nh tranh là

l i th c a m t doanh nghi p có nhi

i trong c nh tranh

ng hàng cao, chi phí th p, nhãn hi u c i ti

t

c quy n v khai

thác hay cung c p nguyên li u, v

ng c a th

ng tiêu th ”.

Michael Porter (2009) cho r ng l i th c nh tranh là nh ng gì làm cho doanh
nghi p n i b t hay khác bi t so v i các
mà t ch c có ho c khai thác t t h

i th c nh tranh.

nh ng

i th c nh tranh th hi n trên hai

n: (i) Theo u i m c tiêu gi m chi phí

n m c th p nh t có th

Doanh nghi p nào có chi phí th p thì doanh nghi p
quá trình c nh tranh, t o

u ki n

c t o ra t

s

có nhi u l i th

t l l i nhu n cao

trong

m c bình quân trong

khác bi t hoá xoay quanh nh ng s n ph m d ch v

mà doanh nghi p cung c p ra th tr

ng, bi u hi

i nhi u hình th

n hình v thi t k hay danh ti ng s n ph m, d
chuyên bi t v

c.

ng c nh tranh m nh m ; (ii) L i th c nh

ngành b t ch p s hi n di n c a l c
tranh

ó là nh ng th m nh

c tính s n ph m, d ch v , hay m

u v công ngh hi

i,

i phân ph i r ng kh p.

c c nh tranh c a NHTM
Theo WEF (1997) báo cáo v kh
c hi u là kh
m t cách lâu dài và có ý chí trên th

nh tranh tồn c u thì n

c c nh

c mà doanh nghi p có th duy trì v trí c a nó
ng c nh tranh, b

m th c hi n m t t l

9

l i nhu n ít nh t b ng t l
th

òi h i tài tr nh ng m c tiêu c a doanh nghi

c nh ng m c tiêu c a doanh nghi
i v i NHTM

là m t doanh nghi
c bi

t ra.

cc

c thù b i NHTM

t n t i vì m c tiêu l i nhu n. D

gi ng

các doanh nghi p khác,

, theo PGS.TS Nguy n Th Quy (2005) thì:

c c nh tranh c a m t ngân hàng là kh

ân hà

ó t o ra, duy trì

và phát tri n nh ng l i th nh m duy trì và m r ng th ph
nhu

c trung bình c a ngành và liên t

ho

và

nhân t

mb os

t qua nh ng bi n

ng kinh doanh”.

1.2. Các nhân t
Ho

cm cl i
ng th

ng an tồn và lành m nh, có kh
ng c a mơ

c xem

c bi t do s n ph m, d ch v kinh doanh c a nó mang tính

n t . Tuy nhiên, NHTM c

“

ng

c c nh tranh c a NHTM

ng c a các NHTM ch u s
ã nh h

ng c a nhi u nhân t . Chính nh ng

ng m t cách tr c ti p ho c gián ti p t

c a NHTM. Có th chia các nhân t

nh h

c c nh tranh

ng này thành hai nhóm l n: Các nhân

t bên trong, thu c b n thân các NHTM và nhóm các nhân t t mơi tr

ng bên

ngồi.
1.2.1. Các nhân t bên trong
Các nhân t bên trong là các nhân t NHTM có th ch
Trong th c t , có r t nhi u nhân t bên trong nh h
NHTM, và do v y nh h
ng

nh h

ng s n ph m d ch v ,

c tài chính, y u t công ngh ,

c.

ng t i s n xu t kinh doanh c a

ng t i n ng l c c nh tranh. Tuy nhiên,

i ta có th d a trên m t s nhân t

NHTM nh ch

ng x lý

phân lo i,

ng chính t i n ng l c c nh tranh c a

i ng
c qu n tr

ên, m

i ho

ng,

u hành, uy tín và

hi u…
1.2.2. Các nhân t bên ngồi
1.2.2.1. Các nhân t thu c

ng vi mơ

Theo mơ hình phân tích c nh tranh trong ph m vi ngành (mơ hình 5 l
c nh tranh) c a Michael Porter (hình 1.1) thì các nhân t

ng

ng vi mơ có nh


10

c c nh tranh c a NHTM

Hình 1.1: Mơ hình 5 l

ng c nh tranh c a Michael Porter
(Ngu n: Marketingbox.vn)

i th c nh tranh trong ngành:
M

c

i th

c nh tranh trong ngành, thành ph

i th c nh tranh, nh n d ng kh

gc

i

th , rào c n gây tr ng i cho vi c rút lui... S phát tri n c a th

ng tài chính và

các ngành ph tr liên quan v i ngành ngân hàng phát tri n m

u ki

xu t hi n ngày càng nhi u các NHTM, t
t

Chính s t n t i c
n chi

l

nm

c ho

i th c nh tranh này nh

ng kinh doanh c

y ngân hàng ph

ng
n vi

ng hoá s n ph m, nâng cao ch
tho mãn cao nh

c nh tranh c

nâng cao kh

ng d ch v

i m i công ngh ,
n cho khách hàng s

nh tranh.

i th ti
S gia nh p c a m t s NHTM m i thành l p và c a m t s các doanh nghi p
ngoài ngành mu n xâm nh p vào m t l
vi c thơn tính các NHTM c

c kinh doanh hồn tồn m i thơng qua

c thành l p ra m t doanh nghi

ho

ng ngân


11

hàng nh
thu

ng hóa v v

a lý, lo i hình s n ph m và h n ch

ng c a

i v i thu nh p hi n t i. S xu t hi n c a các NHTM m

gia nh

cn il

ã làm cho m

i u ki n

ng c a quá trình h i nh p qu c t

c nh tranh c a các NHTM ngày càng tr nên m nh m

các NHTM ph i khơng ng

cc

ịi h i

t n t i.

Nhà cung c p:
Khái ni m nhà cung c
nh ng c

ng. H có th là

p v n cho ngân hàng ho

v t ch t, v
ph c v cho ho
-

tb

y

n chi

s

c, d ch v

n thông...

ng kinh doanh c a NHTM.

Quy n l c c

tr c ti

ng, ho c là nh ng nhà cung ng

n t nh

ic

ng

c kinh doanh c a m t ngân hàng. Quy n l c c

t nhi u n

có th x y ra.

c ph n và vi c sáp nh p v
m t khía c

c
có m

ng

nh
-

Quy n l c nhà cung c p thi t b : Hi n t i

t

Vi

ng

t b và ch n cho mình nh ng nhà cung c p riêng tùy

ki

u

u này góp ph n gi m quy n l c c a nhà cung c p thi t b .
S n ph m thay th :
S

i

t c a các t ch

l i th c a các

NHTM khi cung c p các d ch v tài chính m i c

n th ng v n v n do

các NHTM

ng nh ng s n ph m

m nhi m. Các trung gian này cung c p ra th

mang tính khác bi t và t

u ki

i mua có nhi

u này t t y u s làm gi m t
NHTM, t
ã ph i có các chi

phát tri n c

n kh

c thích h

l a ch n
ph n c a các

i c a ngân hàng. Vì v y, các NHTM
giành l i th c nh tranh t nhân t này.

Khách hàng:
M

m riêng bi t c a ngành ngân hàng là t t c các cá nhân

và t ch c kinh t , k c các NHTM khác v

i mua các s n ph m d ch v


12

thơng qua các hình th c tài tr c a ngân hàng, v

i bán các s n ph m d ch

v cho ngân hàng thơng qua các hình th c g i ti n, l p tài kho n giao d ch hay cho
ã t o áp l c không nh cho NHTM khi
i bán yêu c u nh n lãi su

i mua mong mu n ch ph i tr

chi phí th p.

i tìm ra nh ng gi i pháp phù h

ngu n v n r nh

ng th

c

m b o s d ng ngu n v n m t cách hi u qu và cho

l i nhu n cao.
1.2.2.2. Các nhân t thu c

ng v mô

ng kinh t :
ng kinh t

nh s t o thu n l i cho s phát tri n c a ngành ngân

cl

ng kinh t b t n, khách hàng s gi m quy mô ho t

ng s n xu t, kinh doanh và làm gi m t
y ut

ng kinh t g m: trình

phát tri
qu ho
th chuy

nt

phát tri n c a ngành ngân hàng. Các

phát tri n kinh t

u kinh t và m

m c a c a n n kinh t , ti

ng c a các doanh nghi p ho
ng ho

y ut

u
cc

ng c a các doanh nghi

c. Các

n kh
n g i, c p tín d ng, phát tri n s n ph m d ch v và kh

r ng ho c thu h p m

i ho

ng yêu c u m r

ng c
ng v

i… làm nh
ng tín d ng, tri n khai các s n

ph m d ch v , m r ng th ph n c a NHTM.
ng khoa h c công ngh :
Khoa h c công ngh là m t trong nh ng y u t c t lõi quy
cơng c a NHTM. Trình

cơng ngh thông tin phát tri n t

hàng phát tri n các ng d

c qu n lý h th

và ti n ích cho khách hàng, t
Nh ng y u t chính c
c nh tranh c a ngân hàng là trình

nh s thành
cho ngành ngân
ch v

c c nh tranh c a NHTM.
ng khoa h c công ngh

c

phát tri n công ngh thông tin, ngu n nhân l c

c a ngành công ngh thông tin và chính sách c

c.


13

Khung pháp lu t chuyên ngành:
Ngân hàng không ch là m t ngành kinh doanh quan tr ng và nh y c m trong
n n kinh t mà còn là trung gian tài chính
ti n t c a mình. Vì v y, ho
phía

ng c a NHTM ln ch u s qu n lý ch t ch t

c nh m duy trì mơi tr

TCTD. Ngồi ra, v

c hi n các chính sách

ng kinh doanh lành m nh cho t t c các

c thù v n có trong ho

ng c a nhi u b lu t khác nhau c

ng, NHTM còn ch u s

nh

ch u chi ph i b i nh

nh,

chu n m c chung c a các hi p h i, t ch c qu c t (Basel, WTO...) trong vi c qu n
tr ho

ng kinh doanh c a mình. Do v y, b t k s

pháp lu t, chu n m c qu c t , c
tr c ti

n

i nào trong h th ng
n t c a NHNN s

ng

c c nh tranh c a NHTM.
ng chính tr ,

-

, xã h i:

ng chính tr : m t

ng thu n l i cho ho
thu n ti n, bình

c có n n chính tr

nh s t o ra môi

ng kinh doanh lâu dài c

mb os

ng cho các NHTM tham gia c nh tranh có hi u qu .

-

- xã h i:

khách hàng và t o nên quy mơ th

n

, s thích tiêu dùng c a

ng c a NHTM, t

ng nhi

n

n

-

c c nh tranh c a các NHTM. M t s y u t chính c
xã h

u tu

1.3. Ch

ình

dân trí,….

c c nh tranh c a NHTM

c thù kinh doanh c
d ch v nên y u t ch

n ti n t và
ng và giá c có

c

ng l n

xu

c c nh tranh
c c nh tranh c a NHTM

xét ch y u ngu n l c bao g m m t s tiêu chí sau:
1.3.1. S n ph m d ch v
S

ng hoá các s n ph m d ch v m t m t t

tri n

t khác cho phép NHTM phát huy l i th nh quy mô và
c h u h t các nhu c

chi m l

u ki n cho NHTM phát

ph

ng c a các khách hàng khác nhau, t
c m nh c nh tranh c a ngân hàng.

dàng
ng th i, n u

14

s n ph m d ch v c a m t NHTM có ch t l

ng t t thì NHTM

i

th trong c nh tranh so v i NHTM khác cung c p d ch v cùng lo i trong nh ng
u ki n nh nhau.
1.3.2. Ngu n nhân l c
i v i doanh nghi p kinh doanh d ch v

i

i ng nhân viên chính là nh ng ng

ị vơ cùng quan tr ng.

NHTM thì y u t

i tr c ti p

em l i cho khách hàng nh ng c m nh n v s n ph m d ch v và ni m tin
NHTM, t

iv i

giúp NHTM chi m gi th ph n c ng nh t ng hi u qu kinh doanh

nâng cao n ng l c c nh tranh c a mình.
c c nh tranh v ngu n nhân l c c a các NHTM ph
trên c hai khía c nh s
S

ng

ng:

ng:

M tl
i

ng và ch

ng có s

m giao d ch nh

ng l n s giúp các NHTM phát tri n m ng
ph n và ph c v khách hàng t

c n so sánh ch tiêu này trong m i t
kinh doanh
Ch

-

. Tuy nhiên,

ng quan v i h th ng m ng l

nhìn nh n n ng su t lao
ng

Ch

c xem xét

ng c a ng

i lao

i và hi u qu

ng trong NHTM.

ng:

ng ngu n nhân l c c a NHTM th hi n qua các tiêu chí:

Trình
tr

i ng

ng: bao g m trình

i ng , tin h c, kh

h c v n và các k

p, thuy t trình,... Tiêu chí này

khá quan tr ng vì nó là n n t ng th hi n kh

ng trong ngân

hàng có th h c h i, n m b t công vi

pv .

-

K

v và k
nh ch

n tr

u hành c a cán b qu n lý; trình

an tr ng quy t

ng d ch v ngân hàng và là y u t then ch

hành b máy m t cách hi u qu

t o

chuyên môn nghi p

c hi n nghi p v c

c nh tranh c a ngân hàng. NHTM c

kh

th c hi n t t k

i ng
i ng

n, ph c v khách hàng nh m t
ng t t cho khách hàng v ngân hàng.

qu n tr

c
u hành gi

ên chuyên nghi
c lòng tin

v n

k

i v i khách hàng và


15

1.3.3. M

i ho

M

ng

i ho

b

ng c a NHTM

c th hi n

s

ng c

s phân

a lý lãnh th c a các chi nhánh và phịng giao d ch. M t NHTM có m ng

i ho

vù

ng r ng l n s d dàng ti p c

c v i nhi u khách hàng

a lý khác nhau. Tuy nhiên, bên c nh m

m

i ho

ng c

r ng l n thì tính hi u qu c a

c quan tâm, th hi n thơng qua tính h p lý trong

vi c phân b chi nhánh, phòng giao d ch
doanh

nhi u

các vùng, mi n c

u qu kinh

m giao d ch này mang l i.

c tài chính
c tài chính c a m t NHTM

c th hi n qua các y u t sau:

V n ch s h u:
V n ch s h

ò r t quan tr ng trong ho

ch s h u l n giúp NHTM t
chúng. Bên c

c uy tín trên th

ng và t o lòng tin n

là ngu n v n quan tr

c tài

chính c a ngân hàng vì nó cung c p tài chính cho các ho
NHTM, quy
ho

nh s c m nh và kh

ng. V n ch s h u quy

ngân hàng,

d

ng ngân hàng. V n

c dùng

ng kinh doanh c a

nh tranh c a ngân hàng trong t t c các
nh vi c m r ng quy mô, ph m vi ho

x

ng v n, các t l gi i h n tín

i v i khách hàng, các t l v an tồn ho

ki m sốt ho

ng c a

qu n lý và

ng c a các NHTM. Trong xu th h i nh p, nâng cao tính c nh

tranh c a v n t có là yêu c
chu n m c qu c t trong ho

i v i m
ng ngân hàng và m r ng ho

ng các
ng ra th tr

ng

tài chính qu c t .
Kh
Ho

ng v n:
ng v n cung c p ngu n v n ch y u cho các ho

l i c a ngân hàng. NHTM có kh
r
tín và kh

i nhu n…
nh tranh c a ngân hàng trên th

ng v n t t có nhi

ng sinh
m

c ho

ng, uy

ng. Các ch tiêu ph n ánh kh

16

ng v n c a NHTM bao g m: quy mô, th ph n và t
ngu n v

ng.

Kh

n:

Kh
l

n là vi c NHTM có kh

ìm t

ng ti n m t và các tài s n có tính thanh kho

ng

ng

i g i ti n c

kho n c

nh ng tài s n n

ng nhu c u rút ti n c a

n h n ph i tr khác. Kh

c th hi n thông qua ch tiêu sau:
Tài s n “Có” có th thanh tốn ngay
Tài s n “N ” ph i thanh toán ngay

Vi c qu n lý r i ro thanh kho

i v i NHTM là r t quan tr ng vì s thi u

h t thanh kho n có th có d n NHTM
nh

ng nghiêm tr
Kh

n vi c ph

n toàn h th ng ngân hàng.

i:

Kh

hi u qu tình hình ho

doanh c a NHTM. Kh
-

i m t v i r i ro phá s n và có

sinh l i

ng kinh

c phân tích qua các ch s :

Su t sinh l i trên v n ch s h u – ROE (Return on Equity): th hi n m t

ng v n t có t

ng l i nhu n.
L i nhu n ròng
ROE =
V n ch s h u

m

Su t sinh l i trên t ng tài s n – ROA (Return on Assets): cho bi t bình quân
tài s

c s d ng vào ho

ng kinh doanh thì t

c bao nhiêu

l i nhu n rịng.
L i nhu n ròng
ROA =
T ng tài s n
h
ho

àn c

NHNN cho th

ài chính Vi

ã tr

s

S
ROA và ROE c

êc
àn h