GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH VỀ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TIỀN GỬI TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM.PDF

BăGIÁOăDCăVẨăẨOăTO
TRNGăIăHCăKINHăTăTPăHăCHệăMINH






TRNăPHNGăTHỐYăCHI




GIIăPHÁPăNỂNGăCAOăNNGăLCă
CNHăTRANHăVăHOTăNGăHUYăNGăVNă
TINăGIăTIăNGỂNăHẨNGăTHNGăMIă
CăPHNăUăTăVẨăPHÁTăTRINăVITăNAM





LUNăVNăTHCăS KINHăT

TP.HăCHệăMINH ậ NMă2013
BăGIÁOăDCăVẨăẨOăTO
TRNGăIăHCăKINHăTăTPăHăCHệăMINH





TRNăPHNGăTHỐYăCHI




GIIăPHÁPăNỂNGăCAOăNNGăLCă
CNHăTRANHăVăHOTăNGăHUYăNGăVNă
TINăGI TIăNGỂNăHẨNGăTHNGăMIă
CăPHNăUăTăVẨăPHÁTăTRINăVITăNAM

Chuyên ngành : Tài chính ậ Ngân hàng
Mã ngành : 60340201



LUNăVNăTHCăS KINHăT

NGIăHNGăDNăKHOAăHC
TS. THỂNăTHăTHUăTHY




TP.HăCHệăMINHăậ NMă2013
LI CAMăOAN



TôiăxinăcamăđoanăđơyălƠăcôngătrìnhănghiênăcuăcaăriêngătôi,ădiăsăhngă
dnăkhoaăhcăca TS. ThơnăThăThuăThy.ăNhngăthôngătinăvƠăniădungătrongăđătƠiă
đuădaătrênănghiênăcuăthcătăvƠăhoƠnătoƠnăđúngăviăngunătríchădn.

TP.HCM, ngày 24 tháng 4 nmă2014
Ngiăcamăđoan



TrnăPhngăThùyăChi
MCăLC



Trang
Trangăphăbìa

Liăcamăđoan
Mcălc
Danhămcătăvitătt
Danhămcăcác bngăbiu
LI M U 1
1. Lý do chnăđ tài 1
2. Mc tiêu nghiên cu 2
3. iătng nghiên cu và phm vi nghiên cu 2
4. Phngăphápănghiênăcu 2
5. Phngăphápăthuăthp và x lý s liu 2
6. ụănghaăkhoaăhc và thc tin caăđ tài 2
7. Kt cu lunăvn 2
CHNGă1:ăTNGăQUANăNNGăLC CNH TRANH V HOTăNG
HUYăNG VN TIN GI TIăNGỂNăHẨNGăTHNGăMI 4
1.1 Tng quan v hotăđngăhuyăđng vn tin gi tiăNgơnăhƠngăthngămi 4
1.1.1 Hotăđngăhuyăđng vn 4
1.1.2 Hotăđngăhuyăđng vn tin gi 4
1.1.2.1 Khái nim 4
1.1.2.2 Các loiăhìnhăhuyăđng vn tin gi. 5
1.1.3 Tm quan trng ca hotăđngăhuyăđng vn tin gi 6
1.1.3.1ăăi viăngơnăhƠngăthngămi 6
1.1.3.2ăăi vi khách hàng 6
1.1.3.3ăăi vi nn kinh t 7
1.2 Tng quan v nngălc cnh tranh tiăngơnăhƠngăthngămi 7
1.2.1 Cnhătranhătrongălnhăvc ngân hàng 7
1.2.2ăăNngălc cnh tranh tiăngơnăhƠngăthngămi 8
1.2.3 Li th cnh tranh tiăngơnăhƠngăthngămi 9
1.2.4 Mt s môăhìnhăđánhăgiáănngălc cnh tranh 10
1.2.4.1ăăăMôăhìnhăNmălcălng ca Michael Porter 10
1.2.4.2 Mô hình ca Victor Smith 11

1.3ăă Nngălc cnh tranh v hotăđngă huyă đng vn tin gi ti ngân hàng
thngămi 12
1.3.1 Khái nim 12
1.3.2 Các yu t nhăhngăđnănngălc cnh tranh v hotăđngăhuyăđng vn
tin gi tiăngơnăhƠngăthngămi 13
1.3.2.1 Các yu t thucămôiătrng vi mô 13
1.3.2.2 Các yu t thucămôiătrngăvămô 14
1.3.3ăăCácătiêuăchíăđánhăgiáănngălc cnh tranh v hotăđngăhuyăđng vn ti ngân
hƠngăthngămi 15
1.3.3.1 Biu phí và lãi sutăhuyăđng vn tin gi 15
1.3.3.2 Sn phm và dch v huyăđng vn tin gi 16
1.3.3.3 Qung cáo và khuyn mãi 16
1.3.3.4 Nngălc qun tr 17
1.3.3.5 Ngun nhân lc 17
1.3.3.6 H thng kênh phân phi 18
1.3.3.7 Nngălc công ngh 19
1.3.3.8 UyătínăvƠăthngăhiu 19
1.3.3.9 Nngălc tài chính 20
1.4 Kinh nghimănơngăcaoănngălc cnh tranh v hotăđngăhuyăđng vn tin
gi tiă cácă ngơnă hƠngă thngă mi trên th gii và bài hc kinh nghim cho
NgơnăhƠngăTMCPăuătăvƠăPhátătrin Vit Nam 21
1.4.1 Kinh nghimănơngăcaoănngălc cnh tranh v hotăđngăhuyăđng vn tin
gi tiăcácăngơnăhƠngăthngămi trên th gii 21
1.4.1.1 Ngân hàng HngăKôngăThng Hi 21
1.4.1.2 Citibank 22
1.4.2 Bài hc kinh nghimăchoăNgơnăhƠngăTMCPăuătăvƠăPhátătrin Vit Nam. 24
Kt lunăchngă1 25
CHNGă2:ăTHC TRNGăNNGăLC CNH TRANH V HOTăNG
HUYăNG VN TIN GI TIăNGỂNăHẨNGăTHNGăMI C PHN
UăTăVẨăPHÁTăTRIN VIT NAM. 26

2.1 Gii thiuăNgơnăhƠngăthngămi c phnăuătăvƠăPhátătrin Vit Nam
26
2.1.1 Lch s hình thành và phát trin 26
2.1.2 Căcu b máy qun lý và c đông 28
2.1.3 Kt qu hotăđng kinh doanh 30
2.2 Thc trng hotăđngăhuyăđng vn tin gi tiăNgơnăhƠngăthngămi c
phnăuătăvƠăPhátătrin Vit Nam 32
2.3 Thc trngănngălc cnh tranh v hotăđngăhuyăđng vn tin gi ti
NgơnăhƠngăthngămi c phnăuătăvƠăPhátătrin Vit Nam 37
2.3.1 Nngă lc cnh tranh v hotă đngă huyă đng vn tin gi ti Ngân hàng
thngămi c phnăuătăvƠăPhátătrin Vit Nam 37
2.3.1.1 Biu phí và lãi sutăhuyăđng vn tin gi 37
2.3.1.2 Sn phm và dch v 38
2.3.1.3 Qung cáo và khuyn mãi 39
2.3.1.4 Nngălc qun tr 40
2.3.1.5 Ngun nhân lc 41
2.3.1.6 H thng kênh phân phi 43
2.3.1.7 Nngălc công ngh 44
2.3.1.8 UyătínăvƠăthngăhiu 45
2.3.1.9 Nngălc tài chính 45
2.3.2 i th cnh tranh v hotăđngăhuyăđng vn tin gi caăNgơnăhƠngăthngă
mi c phnăuătăvƠăPhátătrin Vit Nam 47
2.4ăăánhăgiáănngălc cnh tranh v hotăđngăhuyăđng vn tin gi ti Ngân
hƠngăthngămi c phnăuătăvƠăPhátătrin Vit Nam 49
2.4.1ăăánhăgiáănngălc cnh tranh v hotăđngăhuyăđng vn tin gi ti Ngân
hƠngăthngămi c phnăuătăvƠăPhátătrin Vit Nam 49
2.4.1.1 Nhng kt qu đtăđc 49
2.4.1.2 Nhng tn ti và nguyên nhân ca tn ti 51
2.4.2ăăánhăgiáănngălc cnh tranh v hotăđngăhuyăđng vn tin gi ti Ngân
hƠngăthngămi c phnăuătăvƠăPhátătrin Vit Nam t kt qu kho sát 53

2.4.2.1 Mô hình nghiên cu 53
2.4.2.2 Nghiên cuăsăb 54
2.4.2.3 Nghiên cu chính thc 55
2.4.2.4ăăSoăsánhănngălc cnh tranh v hotăđngăhuyăđng vn tin gi ca Ngân
hƠngăTMCPăuătăvƠăPhátătrin Vit Nam vi các NHTM 60
2.4.2.5 Kt qu nghiên cuănngălc cnh tranh v hotăđngăhuyăđng vn tin gi
tiăNgơnăhƠngăTMCPăuătăvƠăPhátătrin Vit Nam 70
Kt lunăchngă2 71
CHNGă 3:ă GIIă PHÁPă NỂNGă CAOă NNGă LC CNH TRANH V
HOTăNGă HUYă NG VN TIN GI TIăNGỂNă HẨNGă THNGă
MI C PHNăUăTăVẨăPHÁTăTRIN VIT NAM 72
3.1ă nhă hng phát trin hotă đngă huyă đng vn tin gi ti Ngân hàng
thngămi c phnăuătăvƠăPhátătrin Vit Nam 72
3.1.1ăănhăhng phát trin chung ca Ngân hàngăthngămi c phnăuătăvƠă
Phát trin Vit Nam 72
3.1.2ăănhăhng phát trin hotăđngăhuyăđng vn tin gi tiăNgơnăhƠngăthngă
mi c phnăuătăvƠăPhátătrin Vit Nam 73
3.2 Giiăphápănơngăcaoănngălc cnh tranh v hotăđngăhuyăđng vn tin gi ti
NgơnăhƠngăthngămi c phnăuătăvƠăPhátătrin Vit Nam 75
3.2.1 Ci thin chtălng sn phm dch v ca hotăđngăhuyăđng vn 75
3.2.2 Linh hot chính sách lãi sutăhuyăđng 76
3.2.3 Ci thinăcăs h tng công ngh thông tin 77
3.2.4ăăăTngăcng hotăđng khuyn mãi, qungăbáăthngăhiu và thc hinăchmă
sóc khách hàng 78
3.2.5 Phát huy th mnh ngun nhân lc 80
3.2.6ăăTngăcngănngălc tài chính 82
3.2.7 Phát huy th mnhănngălcăuyătínăthngăhiu 83
3.2.8 Phát huy th mnhănngălc qun tr 84
3.2.9 Phát huy th mnh mngăli hotăđng 86
3.3 Gii pháp h tr 87

3.3.1ăăăi vi Chính ph 87
3.3.2ăăăi viăNgơnăhƠngănhƠănc 88
Kt lunăchngă3 89
KT LUN 91
DANHăMCăTẨIăLIUăTHAMăKHO
PHăLC














DANHăMCăCÁCăTăVITăTT


 AGRIBANK : NgơnăhƠngăNôngănghipăvƠăPhátătrinăNôngăthônăVităNam
 BIDV : NgơnăhƠngThngăMiăCăPhn uătăvƠăPhátătrinăVităNam
 CNTT :ăCôngănghăthôngătin
 EXIMBANK : NgơnăhƠngThngăMiăCăPhnăXutănhpăkhuăVităNam
 HSBC : NgơnăhƠngăHngăKôngăThngăHiă
 HV :ăHuyăđngăvn
 GD :ăGiaoădch

 KH : Khách hàng
 NLCT : Nngălcăcnhătranh
 NH : Ngân hàng
 NHNN :ăNgơnăhƠngăNhƠăNc
 NLCT :ăNngălcăcnhătranh
 NHTM :ăNgơnăhƠngăthngămi
 NHNN : Ngân hàngănhƠănc
 TMCP : Thngămi căphn
 TCKT :ăTăchcăkinhăt
 TCTD :ăTăchcătínădng
 VCB : NgơnăhƠngThngăMiăCăPhnăNgoiăthngăVităNam
 VN : VităNam
DANHăMCăCÁCăBIUăăVẨăBNGăBIU


Trang
DANHăMCăCÁCăBIU :
 Hình 1.1 Mô hình Nmălc lngăcaăMichael Porter 10
 Biuăđă2.1ăăTngăhuyăđngăvnăătinăgi tiămtăsăNHTMăcaăVităNamătínhă
đnănmă2013 48
 Biuăđă2.2ăăTngătƠiăsnăcaămtăsăNHTMăVităNamătínhăđnănmă2013 48
 Biuăđă2.3 MngăliăcaămtăsăNHTMăVităNamătínhăđnănmă2013 49

DANHăMCăCÁCăBNGăBIU:
 Bngă2.1ă ChngăđngăphátătrinăcaăBIDV 27
 Bngă2.2ăăCăcuăcăđôngăcaăBIDVănmă2013 29
 Bngă2.3ăăKtăquăhotăđngăkinhădoanhăcaăBIDVăgiaiăđonă2009- 2013 30
 Bngă2.4 TcăđătngătrngăhiuăquăhotăđngăkinhădoanhăcaăBIDVăgiaiăđonă
2009- 2013 31
 Bngă2.5ăăTngăngunăvnăhuyăđngăcaăBIDVăgiaiăđonă2009- 2013 33

 Bngă2.6ăăCăcuătinăgi kháchăhƠngăcaăBIDVăgiaiăđonă2009- 2013 34
 Bngă2.7ăăCăcuăphátăhƠnhăgiyătăcóăgiáăca BIDV giaiăđonă2009- 2013 35
 Bngă 2.8ăThă phnă huyăđngăvnă caăBIDVă trongăhă thngăNHTM giaiă đonă
2009- 2013 36
 Bngă2.9ăăMngăliăhotăđngăcaăBIDVăgiaiăđonă2009- 2013 43
 Bngă2.10ăăTngătƠiăsn,ăvnăchăsăhu,ăvnăđiuălăcaăBIDV giaiăđon 2009-
2013 46
 Bngă2.11ăăChătiêuăCAR,ăROE,ăROAăca BIDVăgiaiăđonă2009- 2013 46
 Bngă2.12ăăLiănhunătrcăthuăcaăBIDVăgiaiăđonă2009- 2013 47
 Bngă 2.13ă Thangă đoă nhómăcácă yuătănhă hngă đnănngă lcă cnhătranhă vă
hotăđngăhuyăđngăvnătinăgi 55
 Bngă2.14ăăKtăquăkimăđnhăthangăđo 57
 Bngă2.15ăăNngălcăcôngănghăcaăBIDVăvƠămtăsăNHTMăkhác 61
 Bngă2.16ăăánhăgiáăsnăphmădchăvăcaăBIDVăvƠămtăsăNHTMăkhác 62
 Bngă2.17ăNngălcăcnhătranhăvăgiáăcaăBIDVăvƠămtăsăNHTMăkhác 63
 Bngă2.18ăNngălcăqungăcáo,ăkhuynămưiăcaăBIDVăvƠămtăsăNHTMăkhác 64
 Bngă2.19ăNngălcăqunătr,ăđiuăhƠnhăcaăBIDVăvƠămtăsăNHTMăkhác 65
 Bngă2.20ăánhăgiáăsnăphmădchăvăcaăBIDVăvƠămtăsăNHTMăkhác 66
 Bngă2.21ăNngălcătƠiăchínhăcaăBIDVăvƠămtăsăNHTMăkhác 67
 Bngă2.22ăNngălcămngăliăhotăđngăcaăBIDVăvƠămtăsăNHTMăkhác 68
 Bngă2.23ăNngălcăuyătínăthngăhiuăcaăBIDVăvƠămtăsăNHTMăkhác 69
 Bngă2.24ăKtăquăđánhăgiáăcácăngunălcătoăraăgiáătrăhuyăđngăvn 71
1

LI MăU
1. LỦădoăchnăđătƠi
Trongăđiuăkinăkinhătăphátătrin,ăngơnăhƠngătrăthƠnhămtătrongănhngăđnhă
chătƠiăchínhăkhôngăthăthiuătrongăhotăđngăphátătrinăkinhătăămiăqucăgia.ăTiă
VităNamătăsauăkhiăhiănhpăkinhătăqucătăcùngăviăchínhăsáchăthúcăđyătădoă
hóaăthngămiăqucăt,ăquyămôăvƠăsălngăngơnăhƠngăVităNam ngƠyăcƠngămă

rng.ăiuănƠyădnătiămtăhăquăttăyuăđóălƠămcăđăcnhătranhăgiaăcácăngơnă
hƠngăngƠyăcƠngă mnhăm,ăcnhătranhă giƠnhăthă phnăđă tnăti,ăđă phátătrină tră
thƠnhămtătrongănhngăvnăđăcpăthităđcăđtăraătrongăhuăhtăcácăchinălcă
kinhădoanhăcaămi ngân hàng.
MtătrongănhngălnhăvcăgơyăraăsăcnhătranhăgayăgtăgiaăcácăngơnăhƠngălƠă
lnhăvcăngunăvn.ăTrongăhotăđngăkinhădoanhăcaăngơnăhƠng,ăngunăvnăđóngă
vaiătròăquanătrng,ăđcăbitălƠăngunăvnăhuyăđngătătinăgi,ăquytăđnhăkhănngă
mărngăquyămô,ăphmăviăhotăđngăkinhădoanh,ăgiúpăngơnăhƠngăchăđngătrongă
kinhădoanhăcngănhănơngăcaoănngălcăcnhătranhăcaăngơnăhƠngătrênăthătrng.
TrongăgiaiăđonăhinănayăkhiăNhƠăncăthcăhinăchínhăsáchăthtăchtătinătă
thìăcucăcnhătranhănƠyăcƠngătrănênăgayăgtăhn.ăTheoăđóăđòiăhiămiăngơnăhƠngă
phiăxơyădngăvƠăthcăhinăcôngătácăqunălỦăngunăvnăsaoăchoăhotăđngăhuyăđngă
vƠăchoăvayăluônănhpănhƠngăviănhau,ătoăđcălòngătin,ăuyătínăđiăviăkháchăhƠng,ă
đngăthiăgópăphnăthcăhinăthƠnhăcôngăchínhăsáchăcaăchínhăph,ăkìmăchălmă
phát,ăđmăboăanăsinhăxưăhi.
ngătrcăápălcăcnhătranhătrongăhotăđngăhuyăđngăvnătinăgi ngày
cƠngăgayăgt,ăNgơnăhƠngăTMCPăuătăvƠăPhátătrinăVităNamăhinăvnătnătiămtă
săhnăchăvănngălcăcnhătranh v hotăđngăhuyăđngăvnătinăgi.ăXutăphátătă
thcătinănƠy,ăvicănghiênăcu,ăđánhăgiáănngălcăcnhătranhăvăhotăđngăhuyăđngă
vnătinăgi ti NgơnăhƠngăTMCPăuătăvƠăPhátătrinăVităNamălƠămtăđòiăhiăcpă
thit.ăVìăvyătácăgiăchnăđătƠiă“ăGiiăphápănơngăcaoănngălcăcnhătranhăvăhotă
đngăhuyăđngăvnătinăgi tiăNgơnăhƠngăthngămiăcăphnăuătăvƠăPhátătrină
VităNam”ălƠmălunăvnăthcăs kinhăt.ă
2

2. Mcătiêuănghiênăcu
ánhăgiáăkhănngăcnhătranhăvăhotăđngăhuyăđngăvnătinăgi tiăBIDV.
aăraănhngăgiiăphápănhmănơngăcaoănngălcăcnhătranhă văhotăđngă
huyăđngăvnătinăgi tiăBIDV,ăgiúpăBIDVăphátătrinănăđnhăvƠăbnăvng.
3. iătngănghiênăcuăvƠăphmăviănghiênăcu

iătngănghiênăcu: NngălcăcnhătranhătiăNgơnăhƠngăTMCPăuătăvƠă
PhátătrinăVităNam
Phmăviănghiênăcu: Nngălcăcnhătranhăvăhotăđngăhuyăđngăvnătină
gi caăBIDV giaiăđon 2009- 2013 ăthătrngăcpă1ăvƠăsăliuăkhoăsátătínhăđnă
ngày 31/07/2013.
4. Phngăphápănghiênăcu
Nghiênăcuăđnhătính: Sădngăphng pháp dinăgii,ăphơnătích, so sánh,
tngăhpănhmălƠmărõănngălcăcnhătranhăvăhotăđngăhuyăđngăvnătinăgi tiă
BIDV. Phngăphápăthngăkêămôăt thôngăquaăkhoăsát,ăphơnătíchăcácănhơnătăkhámă
phá theo tiêu chí khách hàng quan tâm khiălaăchnăngơnăhƠngăgiaoădch,ătin hành
xălỦăbngăphnămmăSPSSănhmăđánhăgiáănngălcăcnhătranhăvăhotăđngăhuyă
đngăvnătinăgi tiăBIDV.
5.ăăăPhngăphápăthuăthpăvƠăxălỦăsăliu
iăviăsăliuăthăcp:ăthuăthpătăbáoăcáoăthngăniên,ăbáoăcáoătƠiăchính,ă
các tài liuăniăbătiăBIDV.
i viăsăliuăs cp:ăphngăvn, lyăỦăkinătrcătipăvƠăgiánătip caăkháchă
hàng thông qua bngăkhoăsátăkháchăhƠng.
6.ăăăụănghaăkhoaăhcăvƠăthcătinăcaăđătƠi
VicănghiênăcuălunăvnănƠyăcóăỦăngha quanătrngăvămtăthcătin. ư
phơnătíchăthcătrng,ăđaăraănhngăđimămnh,ăđimăyuăvănngălcăcnhătranhă
trongăhotăđngăhuyăđngăvnătinăgi ti BIDVătrongăthiăgianăquaăđătăđóăcóă
nhngăgiiăphápăđúngăđnăvƠăthităthcăđăphátăhuyăđimămnh,ăhnăchăđimăyuă
văhotăđngăhuy đngăvnătinăgi ti BIDVătrongăthiăgianăti.ă
7. Ktăcu lunăvn
NgoƠiăphnămăđuăvƠăktălun,ălunăvnăđcătrìnhăbƠyăgmă3ăchng:
3

Chngă1:ăTngăquan nngălcăcnhătranhăvăhotăđngăhuyăđngăvnătină
gi tiăngơnăhƠngăthngămi.
Chngă2:ăThcătrngănngălcăcnhătranhăvăhotăđngăhuyăđngăvnătină

gi tiăNgơnăhƠngăthngămiăcăphnăuătăvƠăPhátătrinăVităNam.
Chngă3:ăGii phápănơngăcaoănngălcăcnhătranhăvăhotăđng huyăđngă
vnătinăgi tiăNgơnăhƠngăthngămiăcăphnăuătăvƠăPhátătrinăVităNam.





















4

CHNGă1:ăTNGăQUANăNNGăLCăCNHăTRANHăVăHOTăNGă
HUYăNGăVNăTINăGI TIăNGỂNăHẨNGăTHNGăMI
1.1 Tngăquanăvăhotăđngăhuyăđngăvnătinăgi tiăNgơnăhƠngăthngămi
1.1.1 Hotăđngăhuyăđngăvn

NgơnăhƠngăthngămiălƠăđnhăchătƠiăchínhătrungăgianăquanătrngătrongănnă
kinhătăthătrng. NHTM huyăđngă ngună vnănhƠnăriă trongăxưăhiă đăcpătínă
dngăvƠăcácădchăvăngơnăhƠngăchoăcácădoanhănghip,ătăchc,ăhăgiaăđình,ăcácăcáă
nhơnătrongănnăkinhătăđăgópăphnăphátătrinăkinhătăxưăhi.
HotăđngăhuyăđngăvnălƠămtăbăphnăcaănghipăvăngunăvnăphiătră
caăNHTMăbaoăgmăvnăhuyăđng tinăgi caăcácătăchcăvƠăcáănhơn, vn vay các
tăchcătínădngătrongăvƠăngoƠiănc,ăvnăvayăngơnăhƠngăNhƠăNc,ăphát hành giy
tăcóăgiá, nhmăđmăboăchoăngơnăhƠngăcóăđăvnăđăduyătrìăvƠăphátătrinămtăcáchă
hiuă quă hotă đngă kinhă doanh,ă đngă thiă đápă ngă kpă thiă miă nhuă cuă thanhă
khonăvi chiăphíăthpănht.ăơyălƠăngunăvnăchăyuăsădngătrongăhotăđngă
kinhădoanhăcaăNHTM, chimătătrngălnătrongătngăngunăvnăkinhădoanh. Hot
đngăcaăngơnăhƠng huănhădaăhn vƠoăngunăvnănƠyăvƠăđơyăchínhălƠăngunăvnă
toăraăngunălcătƠiăchínhăchoăngơnăhƠng.ăVìăvy,ăcácăngơnăhƠngăluônănălcătìmă
miăbinăphápănhmătngăkhănngăcnh tranh,ăthuăhútăngƠyăcƠngănhiuăngunăvnă
nhƠnăriăđăphcăvăhotăđngăkinhădoanh.
1.1.2 Hotăđngăhuyăđngăvnătinăgi
1.1.2.1 Kháiănim
Huyăđngăvnătinăgi lƠămtătrongănhngăhotăđng quanătrng caăNHTM,
đơyălƠăhotăđng tipăcnăngunăvnănhƠnăriătăcácătăchcăvƠăcáănhơnăbngănhngă
hìnhăthcăkhácănhau. Bnăchtăcaăngunăvnăhuyăđngătătinăgi lƠătƠiăsnăthucă
săhuăcaăcácăđiătngăkháchăhƠngăkhácănhau,ăngơnăhƠngăchăcóăquynăsădngă
ngunăvnătrongămtăthiăgianănhtăđnhătrênănguyênătcăphiăhoƠnătrăkpăthi,ăđyă
đ că gcă vƠă lưiă theoă tha thună giaă ngơnă hƠngă vƠă kháchă hƠng. Hotă đng này
chimătălnăvƠăchăyuănhtătrongăcăcuăngun vnăkinhădoanhăcaăNHTM, đngă
thiăđápăngăkpăthiămiănhuăcuăthanhăkhonăămcăđăchiăphíăthpănht nên huy
5

đngăvnătinăgi đóngăvaiătròăquanătrng, nhăhngăđnăhotăđngăvƠănngălcă
cnhătranhăcaăngơnăhƠng.ă
1.1.2.2 Các loiăhình huyăđngăvnătinăgi.

Tinăgi tităkim lƠăkhon tinăcaăkháchăhƠng gi vàoătƠiăkhonătinăgi
tităkim,ăhngălưiăsutătheoăquyăđnhăcaăngân hàng vƠăđcăboăhimătheoăquyă
đnhăcaă phápălută văboă himătină gi.ă năthiă hnăkháchă hƠngă rútătină raăvƠă
nhnămtăkhonătinălưiătrênăsătngăsătinăgi tităkim.ăCóăhaiăloiătinăgi tită
kimălƠătinăgi tităkimăcóăk hnăvƠătinăgi tităkimăkhôngăkăhn:
- Tinăgi tităkimăcóăkăhn lƠăloiătinăgi cóăsăthaăthunăgiaăkháchă
hƠngăvƠăngơnăhƠngăvăsălng,ălưiăsut,ăkăhnăcaăkhonătinăgi.ăDoăcóăsăxácă
đnhărõărƠngăvăkăhnănênăngơnăhƠngăcóăthăchăđngăsădngăngunăvnăđăphcă
văchoăhotăđngăkinhădoanh. KháchăhƠngăđcănhnăcăgcă vƠălưi sauă mtăthiă
gianănhtăđnhătheoăkăhnăđưăđcăthaăthunăkhiăgi tin, lưiăsutăcóăthăphăthucă
vƠoăthiăgianăgi tin.ă
- Tinăgi tităkimăkhôngăkăhn là loiătinăgi khôngăcóăkăhnăxácăđnh,ă
ngiăgi tinăcóăthărútătinătheoăyêuăcuămƠăkhôngăcnăbáoătrcăvƠoăbtăkăngƠyă
lƠmăvicănƠo và đcăhngălưiăsutăkhôngăkăhnătheoăquyăđnhăcaăngơnăhƠng.
Lngătinăgi khôngăkăhnăthngăchimătătrngălnătrongătngăngunăvnăhuyă
đng. ViăđcătínhălƠăngunăvnănƠyăluônăbinăđngănênăngơnăhƠngăchăđcăsă
dngămtătălăphnătrmănhtăđnhăđăđmăboătínhăthanhăkhon.
Tinăgi giao dchăhocătinăgi thanh toán lƠăloiătinăgi kháchăhƠngăcóăthă
rútăraăbtăkălúcănƠo. KháchăhƠngăcóăthăyêuăcuăngơnăhƠngătríchătinătrênătƠiăkhonă
tinăgi đăchuynătrăchoăngiăthăhng,ăhocăchuynăsătinăđcăhngăvƠoă
tƠiăkhonănƠy.ăiăviătƠiăkhonătinăgi,ămcăđíchăcaăkháchăhƠngălƠănhmăđmă
boăanătoƠnăvătƠiăsnăvƠăthcăhin cácăkhonăthanhătoánăquaăngơnăhƠng.
ChngăchătinăgiălƠămtăhìnhăthcătinăgiăcóăthiăhnăthngăđcăcung
cpăbiăcácăđnhăchătƠiăchínhănh ngơnăhƠng,ăcácătăchcătínădng ăiuăkhonă
caămtăchngăchătinăgiăcóăquyăđnhăthiăhnăítănhtălƠă3ăthángăvƠădƠiănhtălƠă5ă
nm. cătrngăcaăchngăchătinăgiălƠă1ădngătráiăphiuăcóăquynăcho,ătngăvƠă
chuynănhng; Lưiă sută caoă hnă cácă khonă tită kimăthôngă thng,ă nhngă thpă
6

hnătráiăphiuădoanhănghip; An toàn; ThíchăhpăđuătădƠiăhn, thiăgianăcƠng dài

thìălưiăsutăcƠngăcao; Tínhăthanhăkhonăkhôngăcao; Rútătinătrcăkăhnăsăbămtă
tinăpht.
GiyătăcóăgiáălƠ hìnhăthcăhuyăđngăvnăbngăvicăxácănhnănghaăvătrănă
giaăngơnăhƠng viăcácătăchcăsăhuăgiyătăcóăgiá trongămtăthiăhn nhtăđnh,
điuăkinătrălưiăvƠăcácăđiuăkinăkhácănhtăđnh. Giyătăcóăgiá ngnăhn lƠăloiă
giyătăcóăgiáăkăhnădiă12ăthángănhăkăphiu,ătínăphiu,ăchngăchătinăgiăngnă
hnăvƠăcácăgiyătăcóăgiáăngnăhnăkhác.ăGiyătăcóăgiá dƠiăhnălƠăloiăgiyătăcó giá
kăhnătă12ăthángătrălênănhăchngăchătinăgiădƠiăhn,ătráiăphiuăvƠăcácăgiyătă
cóăgiáădƠiăhnăkhác.
1.1.3ăăTmăquanătrngăcaăhotăđngăhuyăđngăvn tinăgi
1.1.3.1 iăviăngơnăhƠngăthngămi
NHTMălƠămtătrungăgianătƠiăchínhătrongănnăkinhătăhotăđngătrongălnhăvcă
đcăbit lƠăkinhădoanhătinăt,ădoăvyăngunăvnăhuyăđngătătinăgi đcăxemănh
đuăvƠo quanătrngăbcănhtătrongăquáătrìnhăhotăđngăkinhădoanhăcaăngân hàng.
Ttăcăcácăhotăđngăđuăra caăNHTMănhăhotăđngătínădng,ăđuăt,ădchăvầă
đuăphăthucăvƠoăngunăvnăhuyăđngăcóăđălnăvƠădiădƠoăhayăkhông.ăMtăngơnă
hƠngăcóăkhănngăhuyăđngăvnălnălƠăđiuăkinăthunăliătrongăvicămărngăquană
hătínădngăviăcácăthƠnhăphnăkinhătăxétăcăquyămô,ăkhiălng;ăchăđngăvăthiă
gian, thiăhnăchoăvay,ăthmăchíăquytăđnhămcălưiăsutăcnhătranhăchoăkháchăhƠng.ă
NgunăvnăhuyăđngădiădƠoăsătoăchoăNHTMăđiuăkinăđămărngăhotăđngă
kinhădoanh,ăđaădngăhóaăcácăloiăhìnhădchăv,ăkhôngăbõălăcăhiăđuăt,ătoădngă
đcăcăhiănâng cao uy tín cho NHTM. Nhăvy,ăhotăđngăhuyăđngăvn tinăgi
tuyăkhôngămangăliăliănhunătrcătipăchoăngơnăhƠngănhngălƠăhot đngărtăquană
trngălƠmănnătngătoăraăliănhunăchoăngơnăhƠngăthôngăquaăcácăhot đngăđuăt,ă
tínădng,ădchăv.
1.1.3.2 iăvi khách hàng
Hotăđngă huyăđngă vnă tină gi cungă cpă choă kháchă hƠngă mtă kênhă tită
kimăvƠăđuătănhmălƠmăchoătƠiăsn caăkhách hàng sinhăli,ătoăcăhi đăkháchă
hàng cóăthăgiaătngăc hi tiêuădùngătrongătngălai.ăMtăkhác,ăhotăđng huyăđngă
7

vnătinăgi cònăcungăcpăchoăkháchăhƠngămtăniăanătoƠnăđăhăctăgiăvƠătíchălyă
vnătmăthiănhƠnări.ăNgoƠiăraăhotăđng huyăđngăvnăgiúpăchoăkháchăhƠngăcóăcă
hiătipăcnăviăcácădchăvăkhácăcaăngơnăhƠng,ăđcăbitălƠădchăvăthanhătoánăquaă
ngơnăhƠng,ăthăATMăvƠădchăvătínădng khiăkháchăhƠngăcnăvnăchoăsnăxut,ăkinhă
doanhăhocătiêuădùng.
1.1.3.3 iăviănnăkinhăt
HăthngăNHTMăđóngăvaiătròărtăquanătrngătrongăsăphátătrinăcaănnăkinhă
t.ăThôngăquaăhotăđngăhuyăđngăvnătină gi mƠăhăthngăngơnăhƠngătpătrungă
cácă ngună vnă tmă thiă nhƠnă riă caă xưă hi,ă bină ngună vn nhƠnă riă tă chă lƠă
phngătinătíchălyătrăthƠnhăngunăvnălnăcaănnăkinhăt.ăơyălƠăngunăvnărtă
quanătrngăđăđuătăvƠăphátătrinănnăkinhătăvì ngunăvnănƠy khôngănhngălnăvă
sătuytăđiămƠăcòn vìătínhăluơnăchuyn khôngăngng.ăBênăcnh thu hút ngun tină
nhƠnăriătrongăxưăhiăđăsădngăchoăđuăt, phátătrin kinhătăthìăthôngăquaănghip
văhuyăđngăvnătinăgi còn giúp NgơnăhƠngăNhƠăNcăkimăsoátăkhiălngătină
tătrongălu thông quaăvicăsădngăchínhăsáchătinăt.
1.2 Tngăquan vănngălcăcnhătranhăti ngơnăhƠngăthngămi
1.2.1 Cnhătranh trongălnhăvcăngơnăhƠng
HìnhăăthƠnhăvƠăphátăătrinăcùngănnăkinhătăthătrng,ăcnhătranhăđcăxemă
lƠămtătrongănhngăđcătrngăcăbnăcaănnăkinhătăthătrng,ălƠăcăsăvƠăăđngă
lcăchoăsăphátătrin,ătnătiăcaădoanhănghip.ăDoăđó, cóănhiuăhcăgiănghiênăcuă
văcnhătranhăvƠăđưăđaăraănhngăcáchătipăcnăkhácănhauăđiăviăkháiănimănƠy.
TheoăCácăMác:ăCnhătranhălƠăsăganhăđua,ăsăđuătranhăgayăgtăgiaăcácănhƠă
tăbnăđăgiƠnhăgitănhngăđiuăkinăthunăliătrongăsnăxutăvƠătiêuăthăhƠngăhóaă
đăthuăđcăliănhunăsiêuăngch.
TheoănhƠăkinhătăhcăMichaelăPorter:ăCnhătranhălƠăgiƠnhălyăthăphn.ăBnă
chtăcaăcnhătranhălƠătìmăkimăliănhunăcaoănht,ălƠăkhonăliănhunăcaoăhnămcă
liănhunătrungăbìnhămƠădoanhănghipăhinăcó.ăKtăquăquáătrìnhăcnhătranhălƠăsă
bìnhăquơnăhóaăliănhunătrongăngƠnhătheoăchiuăhngăciăthinăsơuădnăđnăhăquă
giáăcăcóăthăgimăđi.

8

NHTMălƠămtătăchcăkinhădoanhătinătămƠăhotăđngăchăyu vƠăthngă
xuyênălƠănhnătinăgi caăkhách hàng viătráchănhimăhoƠnătrăvƠăsădngăsătină
nƠyăđăcpătínădngăvƠăcungăngăcácădchăvăthanhătoán.ăNhăvy,ăcnhătranhătrongă
lnhăvcăngân hàng là mtăquyălutăttăyuămƠăcácăngơnăhƠngăđuăphiăthcăhinăđă
tnătiăvƠăphátătrin,ăcnhătranhătrongăcácăNHTMălƠăsăganhăđuaăhpăpháp,ăsăđuă
tranhăgayăgtăgiaăcácăNHTMănhmăđtăđcăcácămcătiêuăcăthănhăthăphn,ăliă
nhun,ăvn,ănhơnălcăhayăđmăboăanătoƠnătrongăhotăđngăkinhădoanh.
Dùăđcătipăcnătănhiuăgócăđăkhácănhau,ăcóăthănhnăthyăniădungăcă
bnăcaăcnhătranhălƠăquáătrìnhămtăchăthănălcăvtăquaăđiăthăcaăămìnhăđăđtă
đcămtăhayămtăsămcăđíchănhtăđnh.
1.2.2 Nngălc cnhătranhătiăngơnăhƠngăthngămi
NhƠăkinhătăhcăRandallăchoărng:ăNngălcăcnhătranhălƠăkhănngăgiƠnhă
đcăvƠăduyătrìăđcăthăphnătrênăthătrngăviăliănhunănhtăđnh.ăQuanăđimă
nƠyănhnămnhăhaiămcătiêuăchínhăcaănngălcăcnhătranhălƠ:ă(1)ăGiành và duy trì
thăphn so viăcácăđiăthăcnhătranh;ă(2)ăThuăđcămtăliănhunănhtăđnhăkhiă
thamăgiaăvƠoăthătrng.
iăviăNHTMănngălcăcnhătranhămangătínhăđcăthùăbiăNHTMăđcăxemă
lƠămtădoanhănghipăđcăbitădoăsnăphmăkinhădoanhămangătínhăđcăbit,ăđóălƠătină
t.ăKháiănimăNHTMăcóăthăđcăhiuăvƠăđcănhìnănhnădiăgócăđălƠămtădoanhă
nghipăhotăđngătrongălnhăvcăkinhădoanhătinăt,ăthcăhinăgiaoădchătrcătipăviă
cácăcáănhơn,ătăchcăviăniădungăchăyuălƠănhnătinăgi đăchoăvay vƠăcungăngă
cácădchăvăngơnăhƠngăkhácăchoăcácăđiătngătrên.
NngălcăcnhătranhăthăhinăthcălcăvƠăliăthăcaăngân hàng soăviăđiăthă
cnhă tranhă trongă vică thaă mưnă ttă nhtă cácă yêuă cuă caă kháchă hƠngă đă thuă liă
nhunăngƠyăcƠngăcaoăbngăvicăkhaiăthác,ăsădngăthcălcăvƠăliăthăbên trong, bên
ngoƠiănhmătoăraănhngăsnăphm,ădchăvăhpădnăkháchăhƠngăđătnătiăvƠăphátă
trin.
NngălcăcnhătranhăcaămtăngơnăhƠngălƠăkhănngăngơnăhƠngăđóătoăra,ăduyă

trìăvƠăphátătrinănhngăliăthănhmăduyătrìăvƠămărngăthăphn, đtăđcămcăliă
nhunăcaoăhnămcătrungăbìnhăcaăngƠnhăvƠăliênătcătng, đngăthiăđmăboăsă
9

hotăđngăanătoƠnă vƠălƠnhă mnh,ăcóăkhănngăchngăđăvƠăvtăquaănhngă bină
đngăbtăliăcaămôiătrngăkinhădoanh. Nhăvy,ănngălcăcnhătranhăti NHTM
trcăhtăphi đcătoăraătăchínhăthcălcăvƠăcácănhơnătăniăhƠmăcaăngơnăhƠng.ă
Nngălcăcnhătranhăti NHTMălƠănhngăliăthăvtătriăcaăngơnăhƠngăsoăviăcácă
điăthăcnhătranhătrongăvicăthaămưnăttănhtăcácăđòiăhiăcaăkháchăhƠngăđăthuă
đcăliănhunăngƠyăcƠng caoăhn.ăDoăđó,ănngălcăcnhătranhătiăNHTM không
chăđcătínhăbngăcácătiêuăchíăcôngăngh,ătƠiăchính,ănhơnălc,ăbanăqunălỦ,ăcácăsnă
phmădchăvăhuyăđngăvnăầămtăcáchăriêngăbitămƠăcnăđánhăgiáăsoăsánhăviăcácă
điăthăcnhătranhătrênăcùngămtăthătrng.
1.2.3 Liăthăcnhătranh ti ngơnăhƠngăthngămi
LiăthăcnhătranhălƠănhngăgìălƠmăchoăngân hàng niăbtăhayăkhácăbităsoă
viăđiăthăcnhătranh.ăóălƠănhngăthămnhămƠăngân hàng cóăhocăkhaiăthácăttă
hnăsoăviăđiăthăcnhătranhăbngăcáchătheoăđuiămcătiêuăgimăchiăphíăđnămcă
thpănhtăcóăth, cungăcpăchoăkháchăhƠngăgiáătrăcaoăhnăthôngăquaăvicăchƠoăgiáă
thpăhn lƠmătngămcăđăhƠiălòngăcaăkháchăhƠng,ăhay đaăraăthătrngănhng snă
phmăhƠngăhóaăvƠădchăvă khácă bită mƠăkhôngăcóăđiăthăcnhătranhănƠoăcóăthă
cungăcpăđc.
GiáoăsăMichaelăPorterăchoărng: ăduyătrìăliăthăcnhătranhăphiăcóăđcă
nhngăliăthăcnhătranhăngƠyăcƠngătinhăviăhn,ăthôngăquaănhngăhƠngăhóaăvƠădchă
văcóăchtălngăcaoăhnăhayăsnăxutăviănngăsutăhiuăquăhn.
LiăthăcnhătranhălƠăsăhuănhngăgiáătrăđcăthù,ăcóăthăsădngăđcăđă
nmăbtăcăhi,ăđăkinhădoanhăcóălưi.ăNóiăđnăliăthăcnhătranhălƠănóiăđnăliăthă
mƠămtăngân hàng đangăcóăvƠăcóăthă cóăsoăviăcácăđiăthăcaăh. Liăthăcnhă
tranhăbnăvngăcó nghaălƠăngân hàng phiăliênătcăcungăcpăchoăthătrngămtăgiáă
trăđcăbitămƠăcác điăthăcnhătranhăkhông thăcungăcpăđc.
Nhă vyăđimă khácă bită că bnă giaă nngă lcă cnhă tranhă vƠă liă thă cnhă

tranhăcaămtăngân hàng thăhinăăch nngălcăcnhătranhălƠăkhănngăngân hàng
khai thác các ngunălcăvƠoămôiătrngăcăth,ăcònăliăthăcnhătranhălƠănhngăthă
mnhăriêngăcóăcaăngân hàng.
10

1.2.4ăăMtăsămô hình đánhăgiáănngălcăcnhătranh
1.2.4.1 Mô hình NmălcălngăcaăMichaelăPorteră
Michael Porter đưăvităhaiăcunăsáchăniătingălƠ:ă“Chinălcăcnhătranh”ă
(Competitiveă Strategy,ă 1980)ă vƠă “Liă thă cnhă tranhă qucă gia”ă
(CompetitiveAdvantageă ofă Nations,ă 1990).ă Haiă tácă phmă nƠyă chaă đngă huă htă
nhngătă tngăcaă ôngă văcnhă tranhă thătrng.ăỌngă choă rng,ă nuă mtădoanh
nghip chă tpă trungă vƠoă haiă mcă tiêuă tngă trngă vƠă đaă dngă hoáă snă phmă thìă
khôngăđmăboăchoăsăthƠnhăcôngălơuădƠi.ăiuăquanătrngănhtăđiăviăbtăkămtă
doanhănghip nƠoălƠăxơyădngăđcămtăliăthăcnhătranhăbnăvng.
TơmăđimătrongălỦăthuytăcnhătranhăcaăMichaelăPorterălƠăvicăđăxutămôă
hìnhă5ăápălc.ăỌngăchoărngătrongăbtăkăngƠnhănghăkinhădoanhănƠoăcngăcóă5ăyuă
tătácăđng,ăđóălƠ săcnhătranhăgiaăcácădoanhănghip đangătnăti;ămiăđeădaăvă
vicămtăđiăthămiăthamăgiaăvƠoă thătrng;ănguyăcăcóăcácăsnăphmă dchăvă
thayăthăxutăhin;ăápălcăcnhătranhătăscăépăcaăkháchăhƠng;ăvƠăcuiăcùng là áp
lcătăcác nhƠăcungăcp.
Hình 1.1 Mô hình NmălcălngăcaăMichaelăPorter

(Ngun:Michael E.Porter, Competitive Advantage, 1985, trang 80)
11

ăcnhă tranhă thngă liă viă 5ăápălcă trên,ă Michaelă Porterăđă xută3ăchină
lc là chinălcăchiăphíăthpănht,ăchinălcăkhácăbităhoáăsnăphm- dchăvăvƠă
chinălcătpătrungăvƠoămtăphơnăkhúcăthătrngănhtăđnh.
- Chinălcăchiăphíăthpănht,ăđcăápădngăphăbinăvƠoănhngănmă1970ă
vƠăhngătiătrăliăcơuăhiălƠmăsaoămcăchiăphíăthpănhtătrongăngƠnh.ăPhíătnăthpă

săđemăliăchoădoanhănghip liănhunătrênămcătrungăbình,ădùătrongăngƠnhăđóăđưă
cóăsă hinădină caăcácă tácăđngă cnhătranhă mnhă m.ăPhơnă khúcăthătrngă mƠă
doanhănghip nhmăđnăthngălƠănhngăkháchăhƠngăhtăscănhyăcmăvăgiáăc.
- Chinălcăkhácăbităhoáăsnăphm- dchăvălƠănhmătoăraăcácăsnăphmăcóă
tínhăđcăđáoăduyănht, ngiătiêuădùngăkhóăcóăthăcóălaăchnăthăhai.ăKhácăbită
hoáăsnăphm- dchăv,ănuălƠmăđc sămangăliănhunătrênămcătrungăbìnhăvăchoă
doanhănghip,ăbiăchúngătoănênămtăvăthăphòngăvătt,ătăđóăgiúpădoanhănghip
điăphóăviă5ăápălcăcnhătranhăcaăthătrng.
- Chinălc tpătrungăvƠoăcácăphơnăkhúcăthătrngăhp,ăthătrngănhădă
lƠmănăcóălưiăvìăMichaelăPorterăchoărngăvicăchimăđcămtăthăphnălnăkhôngă
đngănghaăviăvicăthuăđcănhiuăliănhunăhn.ăCăsăcaăchinălcănƠyălƠ,ădoă
tpătrungă vƠoăthătrngăcă th nên doanhănghip cóăkhă nngăphcăvă mcătiêuă
chinălcăcaămìnhăttăhn,ăhiuăquăhnăsoăviăcácădoanhănghip khácăđangăphiă
cnhătranhătrongăphmăviărngălnăhn,ăbaoăquátăhn.
1.2.4.2 MôăhìnhăcaăVictorăSmith
Theo Victor Smith thìăcácăyuătăthăhinănngălcăctălõiăcaămtătăchcă
tƠiăchínhăbaoăgmănmănhơnătăsau:
- Nhưnăhiuă(Brand):ăBngăvicăphátătrinăsănhnăbităvănhưnăhiu,ăngơnă
hƠngăsălƠmătngăgiáătrătrênăthngătrngăthôngăquaăvicăqungăcáoăvƠăcácăchină
lcă marketing,ă khôngă ngngă cngă că nimă tină vƠă să thaă mưnăcaă kháchă hƠng.ă
QunătrănhưnăhiuăthƠnhăcôngăsălƠmătngăgiáătrăchoăngân hàng.ăPhátătrinănhưnă
hiuălƠăchìaăkhoáăđătoăsăkhácăbităca ngơnăhƠngăsoăviăđiăthăcnhătranh.ă
- Snăphmă(Product):ăSnăphmăcóăgiáătrăđiăviăkháchăhƠngăkhiăthoămưnă
mtăhayănhiuănhuăcuănƠoăđóăcaăkháchăhƠng.ăGiáătrăcaăsnăphmădaătrênănhngă
nétăđcătrngăđápăngăđcănhuăcuăcaăkháchăhƠng.
12

- Dchă vă (Service):ă Dchă vă cóă haiă thƠnhă phnă lƠă giaoă tipă kháchă hƠngă
(customerăinterface)ăvƠăthcăhinăgiaoădchă(transactionăexecution).ăTrongăđó,ăgiaoă
dchăkháchăhƠngălƠătráchănhimăcaăttăcăcácăbăphnăcóătngătácătrcătipăviă

kháchăhƠngănhălƠ băphnăkinhădoanh,ăbăphnăhătrăkháchăhƠngăquaăđinăthoi,ă
websiteădoanhănghip,ăhăthngătrăli bngăgingănóiăvƠăth.ăăphátătrinăgiaoă
tip kháchăhƠngăcnăphátătrinădăliu,ăcôngănghăinternet,ăqunătrăquanăhăkháchă
hàng vƠăqunălỦăsătngătácăcaăkháchăhƠng.ăiuănƠyăđòiăhiăphiăđƠoăto,ătruynă
sătătinăchoănhơnăviênăvƠătoăraămtăhăthngăkinăthcăbaoăquátăđăqunălỦăđcă
nhuăcuăcaăkháchăhƠng,ăduyătrìăđcăliăthăcnhătranh.ăThcăhinăgiaoădch lƠătip
nhnădăliuătăkháchăhƠngăvƠăxălỦădăliuăviămcăđíchăđápăngăđcăcácănhuăcuă
caăkháchăhƠng.
- Vnă tríă tuă (Intellectuală Capital):ă Vnă tríă tuă gmă vnă nhơnă lcă (humană
capital)ăvƠăcácăkănngă(appliedăskillăset).ăTráchănhimăcaăbanăqunălỦălƠăxácăđnhă
vƠăchuynăđiăcácăbíăquytăthƠnhăkinăthcăvƠăcácăkănngăcóăthătipăcnăđcăvƠoă
doanhănghip,ăphcăvăchoăvicăđiuăhƠnhăvƠăvnăhƠnh doanhănghip.ăăxơyădngă
vnătríătuăcnăphi qunătrăkinăthc,ăqunătrăngunănhơnălc,ărènăluynăkănng
và amăhiu snăphm.ă
- ChiăphíăvƠăhătngă(CostăandăInfrastructure):ăCácăyêuăcuăđăphátătrinănngă
lcănƠyălƠătăchcălinhăhot,ăthngănhtăhăthng,ăqunătrăchuiăgiáătr,ăqunătrăriă
ro,ăqunătrăchiăphí,ătuơnăthălutăphápăvƠăsăanătoƠnầviămcăđíchăđemăliăhiuă
quăcaoăvămtătƠiăchínhăvƠăgiaătngăgiáătrăcăđông.
1.3 Nng lcăcnhătranhăvă hotăđngăhuyăđngăvnătină gi tiăngơnăhƠngă
thngămi
1.3.1ăăKháiănimă
Nngă lcă cnhă tranhă vă hotă đngă huyă đngă vn tină gi ca ngân hàng
thngămi lƠăkhănngătoăra,ăsădng,ăduyătrìăliăthăcaămìnhăsoăviăcácăđiăthă
cnhătranh. Nngălcăcnhătranhăvăhotăđngăhuyăđngăvnătinăgi ti ngân hàng
thngămi lƠănhngăliăthăvtătriăca ngân hàng soăviăđiăthăcnhătranhătrongă
vicăthoămưnăttănhtăcácăđòiăhiăcaăkháchăhƠngăđăphátătrinăthăphnăhuyăđngă
13

vnăvà thuăđcăliănhunăngƠyăcƠngăcaoăhnătrong môiătrngăkinhădoanhăluônă
thayăđi.

Nngălcăcnhătranhăvăhotăđngăhuyăđngăvn tinăgi khôngăchăđcăđoă
bngăcácătiêuăchíăcôngăngh,ătƠiăchính,ănhơnălc,ăqunătr,ăcácăsnăphmăhuyăđngă
vnămtăcácăriêngălămƠăcnăđánhăgiá,ăsoăsánhăviăcácăđiăthăcnhătranhătrongăhotă
đngăhuyăđngăvnătrênăcùngămtăthătrng.ăTăđóăcóăthătnădngăcácăcăhiătrênă
căsăphátă huyăcácăliăth,ăđngă thiăcngăkhcăphc,ă hnăch cácăyuăđimă tácă
đngăđnănngălcăcnhătranhăcaăngơnăhƠng.
1.3.2 Cácăyuătănhăhngăđnănngălcăcnhătranhăvăhotăđngăhuyăđngă
vnătinăgi tiăngơnăhƠngăthngămi
1.3.2.1 Cácăyuătăthucămôiătrngăviămô
Khách hàng: Kháchă hƠngătrongă lnhă vcă ngơnă hƠngă lƠă nhngă cáă nhơn,ă tă
chcă să dngă snă phm,ă dchă vă caă ngơnă hƠngă nhă gi tin,ă chuynă tin,ă vayă
vnầă
NhƠăcungăcp: Nhà cungăcpălƠănhngăcáănhơn,ătăchcăcungăngăcăsăvtă
cht,ăvtăt,ămáyămócăthităb,ădchăvăđin,ănc,ădchăvăbuăchính vinăthôngầă
phcăvăcác yêuăcuăcaăngơnăhƠngăđătoăraăcácăsnăphm,ădchăvăđápăngăcácănhuă
cuăcaăcáănhơn,ătăchcătrongănnăkinhăt.ă
iăthăcnhătranh:ăSăphátătrinăcaăthătrngătƠiăchínhăvƠăcácăngƠnhăphă
trăliênăquanăviăngƠnhăngơnăhƠngăphátătrinămnhălƠăđiuăkinăđăcácăngơnăhƠngă
phátătrin vƠămărngăhotăđng, tăđóădnăđnămcăđăcnhătranhătrongăngƠnhăngơnă
hƠngăcngăgiaătng.ăcăđimăhotăđngăcaăcácăloiăhìnhăđnhăchătƠiăchínhălƠăcóă
miăliênăhămtăthit,ăbătrălnănhau,ădoăđóăsăphátătrinăcaăthătrngăboăhimă
vƠăthătrngăchngăkhoánămtămtăchiaăsăthăphnăviăngơnăhƠng,ămtăkhácăbucă
cácăngơnăhƠngăphiăgimăchiăphíăvƠăđaădngăhóaăsnăphmădchăvăđătngăkhănngă
cnhătranh.
iăthătimănng:ăMiăđeădaăxơmănhpăcaăđiăthătimănngăđcăđánhă
giáăquaăhƠngărƠoăgiaănhpăcaăngƠnhănhătínhăhiuăquăkinhătăquaăquyămô,ăthngă
hiu,ăquyămôăkênhăphơnăphiămƠăcácăngơnăhƠngăđưătoălp,ăyêuăcuăvăvnăđiuăl,ă
chínhăsáchăcaăchínhăphầ
14

Snăphmăthayăth:ăSnăphmăthayăthălƠănhngăsnăphmădchăvăcóăchcă
nngăgnăgingăsnăphmădchăvămƠăngơnăhƠngăđangăcungăcp.ăSnăphmăthayăthă
cóătácăđngămnhăđnăvòngăđiăcaăsnăphmădchăv, đngăthiăcóănhăhngăđnă
liănhunătimănăthôngăquaăvicăápăđtămcăgiáătrnăchoăsnăphmădchăv.ăMiăđeă
daăcaăsnăphmăthayăthăđcăđánhăgiáăquaăsăđaădngăcaăsnăphmăthayăthăvƠă
mcăđăđápăngăcácănhuăcuăca khách hàng.
1.3.2.2 Các yu tăthucămôiătrngăvămô
Môiătrngăkinhăt:ăNiălcănnăkinhătăcaămtăqucăgiaăđcăthăhinăquaă
quyămôăvƠămcăđătngătrngăGDP,ădătrăngoiăhiầKhiămôiătrngăkinhătănă
đnh,ăkháchăhƠngăsătngăquyămôăsn xut,ăkinhădoanhădnăđnălƠmătngătcăđăphátă
trinăcaăngƠnhăngơnăhƠngăvƠăngcăli.ă Miăquanăhăgiaă môiătrngăvămôăvƠă
ngƠnhăngơnăhƠngăthngălƠămiăquanăhăcùngăchiu.ăCácăyuătămôiătrngăkinhătă
gm trìnhăđăphátătrinăkinhăt,ăcăcuăkinhăt,ămcăđăphátătrinăcaăthngămiă
đinăt,ăđămăcaăcaănnăkinhăt. Bênăcnhăsăbinăđngăcaănnăkinhătătrongă
nc,ăsăbinăđngăcaănnăkinhătăthăgiiăcngătácăđngăđnăluălngăvnăcaă
ncăngoƠiăvào ngành ngân hàng.ăMôiătrngăkinhătănhăhngăđnătìnhăhìnhăhotă
đngăchungăca t chc,ăcáănhơnătrongăncăcóăthamăgia, cóăquanăhăthanhătoán,ă
muaăbánăviănhauăcngănhăvi NHTM,ătácăđngămnhăđnănngălcăcnhătranhăcaă
NHTM.
Môiătrngăchínhătr- phápălut:ăMôiătrngăchínhătrăphápălutăcóăthălƠmă
tng,ăgimănngălcăcnhătranhăcaăbtăkăngơnăhƠngănƠo.ăLƠămtăngƠnhăchuăsă
kimăsoátăchtăchăcaăchínhăph,ăcácăNHTMăluônăchuătácăđngămnhămătămôiă
trngăchínhătr- phápălut.ăcăđimăhotăđngăcaăNHTMălƠăchuănhăhngăcaă
nhiuăbălutăkhácănhau,ăbênăcnhăđóăNHTMăcònăchuăsăqunălỦăchtăchăvƠăphă
thucărtănhiuăvƠoăchínhăsáchătinătăcaăngơnăhƠng NhƠănc.ăNgoƠiăhăthngăvnă
bnăphápălutătrongănc,ăNHTMăcònăchuăchiăphiăbiănhngăquyăđnh,ăchunămcă
chungăca cácăhipăhi,ătăchcăqucătănhăBasel,ăWTOầtrongăvicăqun tr hotă
đngăkinhădoanh.
Môiătrngăkhoaăhcăcôngăngh:ăMôiătrngăkhoaăhcăcôngănghăcóătácă
đngămnhăđnănngălcăcnhătranhăcaăcácăNHTMădoăthămnhăcaăcácădchăvăvƠă