Các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn sau hợp nhất đến năm 2020 Luận văn thạc sĩ 2013

B GIÁO DC VÀ ÀO TO
TRNG I HC KINH T TP.HCM
oOo



LÊ TH HI CHÂU



CÁC GII PHÁP NÂNG CAO
NNG LC CNH TRANH CA
NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN SAU HP NHT
N NM 2020


Chuyên ngành: Qun tr kinh doanh
Mã s: 60340102


LUN VN THC S KINH T



NGI HNG DN KHOA HC:
TS. PHM TH HÀ



TP. H Chí Minh - Nm 2013
LIăCAMăOAN

TôiăxinăcamăđoanălunăvnăthcăsăắCácăgiiăphápănơngăcaoănngălcăcnhătranhă
caăNgơnăhƠngăTMCPăSƠiăGònăsauăhpănhtăđnănmă2020”ălƠăktăquăcaăquáătrìnhă
hcătp,ănghiênăcuăkhoaăhcăđcălpăvƠănghiêmătúc,ăthcăhinătheoăsăhngădnă
khoa hcăcaăTS.PhmăThăHƠ.
CácătƠiăliuăthamăkhoăcóăngunăgcărõărƠngăvƠăsăliuătrongălunăvnăđcăthuă
thpătăthcăt,ăđángătinăcy,ăđcăxălỦătrungăthcăvƠăkháchăquan.
Hcăviên


LêăThăHiăChơu



DANHăMCăCÁCăCHăVITăTT

ABB
: Ngân hàng An Bình
ACB
: Ngân hàng Á Châu
ALCO
: HiăđngăqunălỦătƠiăsn
ATM
: Máyărútătinătăđng
BIDV
: NgơnăhƠngăuătăvƠăphátătrinăVităNam
BVB
: NgơnăhƠngăBnăVit
CAR
: CapitalăAdequacyăRatio/HăsăanătoƠnăvnătiăthiu
CBNV

: Cánăbănhơnăviên
CNTT
: Côngănghăthôngătin
CP
: Chínhăph
CPI
: Chăsăgiáătiêuădùng
CRM
: CustomerăRelationshipăManager/QunălỦăquanăhăkháchăhƠng
EAB
: NgơnăhƠngăôngăÁ
Eximbank/EIB
: NgơnăhƠngăXutănhpăkhu
Ficombank
: NgơnăhƠngăThngămiăCăphnăăNht
GDP
: GrossăDomesticăProductă/Tngăsnăphmăqucăni
HDB/HDBank
: NgơnăhƠngăPhátătrinănhƠ
MHB/MBBank
: NgơnăhƠngăTMCPăQuơnăi
NAB
: Ngân hàng Nam Á
NHT
: Ngân hàng đinăt
NHNN
: NgơnăhƠngănhƠănc
NHTM
: NgơnăhƠngăthngămi
NVB

: NgơnăhƠngăNamăVit
OCB
: NgơnăhƠngăPhngăông
PNB
: NgơnăhƠngăPhngăNam
POS
: PointăofăSale/Máyăchpănhnăthanhătoánăth
PTKH
: PhátătrinăkháchăhƠng
QLRR
: QunălỦăriăro
ROA
: ReturnăonătotalăAssetsă/TăsutăsinhăliătrênătngătƠiăsnăcóă
ROE
: ReturnăonăEquityă/Tăsutăsinhăliătrênăvnăchăsăhu
Sacombank/SBT
: NgơnăhƠngăSƠiăGònăThngăTín
Saigonbank/SGB
: NgơnăhƠngăSƠiăGònăCôngăThng
SCB
: NgơnăhƠngăthngămiăcăphnăSƠiăGòn
TG
: TngăGiámăđc
TinNghiaBank
: NgơnăhƠngăThngămiăCăăphnăVităNamăTínăNgha
VAB
: NgơnăhƠngăVităÁ
VN
: VităNamăđng
VPD

: Vnăphòngăđiădin
DANHăMCăBNG
Bngă2.1- HotăđngăkinhădoanhăcaăSCBătănmă2008ăđnă2012 30
Bng 2.2- TcăđătngăGDPăcaăVităNamătănmă2008-2012 31
Bngă2.3- SălngăngơnăhƠngăquaăcácănm 35
Bng 2.4- CăcuăthăphnăHuyăđng 36
Bng 2.5- CăcuăthăphnăTínădng 36
Bngă2.6- VnăchăsăhuăvƠăvnăđiuăl 40
Bngă2.7- TălăhăsăanătoƠnăCar 41
Bngă2.8- CăcuătƠiăsnăcóăcaăSCBăquaăcácănm 42
Bngă2.9- Cácătălăphnăánhăriăroătínădng 43
Bngă2.10- CácăchăsăROA,ăROEăquaăcácănm 44
Bngă2.11- CăcuăthƠnhăphnăăhuyăđngăvnăquaăcácănm 44
Bngă2.12- TngătrngăvƠăchtălngătínădngăquaăcác nm 45
Bngă2.13ă- TălănăxuăvƠănăquáăhnăquaăcácănm 46
Bngă2.14- CăcuăngunănhơnălcăSCBătheoătrìnhăđălaoăđng 50
Bngă2.15- ThăphnăHuyăđngăvƠăChoăvayăSCBănmă2012 51
Bngă2.16- Thngăkêămngăliă14ăngơnăhƠngăcóătrăsătiăTp.HCM 52
Bngă2.17- CácăyuătăđápăngăthpămcăhƠiălòngăcaăkháchăhàng 55
Bngă2.18- CácăyuătăđápăngăcaoămcăhƠiălòngăcaăkháchăhàng 56
Bngă2.19- ThngăkêăxpăhngăthătăcácăchătiêuătƠiăchínhăcaă14ăngơnăhƠng 57
Bng 2.20- Ma trn hình nh cnh tranh ca 14 ngân hàng 60







DANHăMCăSă

Săđă1.1- Môăhìnhă5ăápălcăcnhătranhăcaăMichealăPoterầầầầầầầầ 12
Săđă2.1- CăcuăătăchcăbămáyăăhotăđngăcaăSCBầầầầầầầầầầ28
Săđă3.1- MôăhìnhăKimăsoátăriăroầầầầầầầầầầầầầầầầầ 82
MCăLC
Trang
Trangăphăbìa
Liăcamăđoan
Mcălc
Danh mcăcácăkỦăhiu,ăchăvitătt
Danhămcăbng
Danhămcăsăđ

PHNăMăU 1
CHNGă1- CăSăLụăLUNăVăNNGăLCăCNHăTRANHă
CAăNGỂNăHĨNGăTHNGăMI 3
1.1.ăNHNGăVNăăCHUNGăVăCNHăTRANH 3
1.1.1.ăKháiănimăcnhătranh 3
1.1.2.ăCácăloiăhìnhăcnhătranh 4
1.1.3.ăNngălcăcnhătranh 5
1.1.4.ăLiăthăcnhătranh 6
1.2.ăCNHăTRANHăTRONGăLNHăVCăNGỂNăHẨNG 7
1.2.1.ăKháiănimăvănngălcăcnhătranhăcaăNHTM 7
1.2.2.ăCácăcôngăcăcnhătranhătrongăhotăđngăcaăNHTM 8
1.2.3.ăcătrngăvănngălcăcnhătranhăcaăcácăNHTM 9
1.2.4.ăSăkhácănhauăgiaăcnhătranhătrongăhotăđngăngơnăhƠngăvƠăcnhătranhăăcácă
lnhăvcăkhác 10
1.3.ăYUăTăMỌIăTRNGăTÁCăNGăNăNNGăLCăCNHăTRANH 11
1.3.1.ăăTácăđngăcaăcácăyuătămôiătrngăvămô 11
1.3.2.ăTácăđngăcaăcácăyuătămôiătrngăviămôătheoămôăhìnhă5ăápălcăcnhătranhă
caăMichealăPoter 12

1.4.ăPHỂNăTệCHăMỌIăTRNGăBểNăTRONGăQUAăCHăTIểUăNNGăLCă
CNHăTRANHăCAăNHTM 15
1.4.1. NngălcătƠiăchính 15
1.4.2.ăNngălcăhotăđng 16
1.4.3.ăNngălcăcôngăngh 16
1.4.4.ăNgunănhơnălc 17
1.4.5.ăNngălcăgiƠnhăvƠăgiăthăphn 18
1.4.6.ăNngălcăcnhătranhăvăkênhăphơnăphi 18
1.4.7.ăNngălcăcnhătranhăvămcăđăđaădngăhóaăsnăphmădchăv 19
1.4.8.ăNngălcăcnhătranhăvăxơyădngăvƠăqungăbáăthngăhiu 19
1.4.9.ăMcăđăhƠiălòngăcaăkháchăhƠngăđiăviăcácăsnăphm,ădchăvăngơnăhƠng 20
1.5.ăCÁCăPHNGăPHÁPăÁNHăGIÁăNNGăLCăCNHăTRANH 20
1.5.1.ăTheoăphngăphápăthngăkêăsoăsánhăcácădăliu/săliuăthuăthp 20
1.5.2.ăTheoămaătrnăhìnhănhăcnhătranh 21
1.6.ăTMăQUANăTRNGăCAăVICăNỂNGăCAOăNNGăLCăCNHăTRANHă
CAăCÁCăNHTMăTRONGăBIăCNHăHINăNAY 22
TịMăTT CHUNGă1 22
CHNGă2- THCăTRNGăNNGăLCăCNHăTRANHăCAă
NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN 23
2.1.ăGIIăTHIUăKHÁIăQUÁTăVăNGỂNăHẨNG TMCP SÀI GÒN 23
2.1.1.ăQuáătrìnhăhìnhăthƠnhăvƠăphátătrin 23
2.1.1.1.ăQuáătrìnhăthƠnhălp 23
2.1.1.2.ăQuáătrìnhăphátătrinăvƠăcácămcăsonăquanătrng 23
2.1.2.ăChcănng,ănhimăv,ăquynăhnăcaăngơnăhƠngăTMCPăSƠiăGòn 25
2.1.3.ăCăsăvtăchtăkăthutătrcăvƠăsauăhpănht 26
2.1.4.ăCăcuătăchcăqunălỦ 27
2.1.5.ăKtăquăhotăđngăkinhădoanhăcaăngơnăhƠngăTMCPăSƠiăGònătănmă2008ă
đnănmă2012 30
2.2.ăTHCăTRNGăNNGăLCăCNHăTRANHăCAăNGỂNăHẨNGăTMCPă
SÀI GÒN 31

2.2.1.ăDiătácăđngăcaămôiătrngăbênăngoƠi 31
2.2.1.1.ăMôiătrngăvămô 31
2.2.1.2.ăMôiătrngăviămôăvnădngătheoămôăhìnhă5ăápălcăcnhătranhăcaăMicheală
Poter 34
2.2.2.ăDiătácăđngăcaămôiătrngăbênătrongăquaăphơnătíchăcácătiêuăchíănngălcă
cnhătranhăniăti 40
2.2.2.1.ăNngălcătƠiăchính 40
2.2.2.2.ăNngălcăhotăđng 44
2.2.2.3ăNngălcăcôngăngh 48
2.2.2.4. Ngunănhơnălc 50
2.2.2.5. Thăphn 51
2.2.2.6.ăKênhăphơnăphi 51
2.2.2.7.ăCungăngăsnăphm/dchăv 53
2.2.2.8.ăXơyădngăvƠăqungăbáăthngăhiu 54
2.2.2.9.ăMcăđăhƠiălòngăcaăkháchăhƠng 55
2.3.ăCÁCăPHNGăPHÁPăÁNHăGIÁăNNGăLCăCNHăTRANHăCAă
NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN 57
2.3.1.ăPhơnătíchăthngăkêăsoăsánhăđiăviăcácăchătiêuăthucăvătƠiăchính 57
2.3.2.ăQuaămaătrnăhìnhănhăcnhătranhăcácăchătiêuăđnhătínhăvƠăđnhălng 58

2.3.2.1ăXơyădngăbătiêuăchíăđăđánhăgiá 58
2.3.2.2 Maătrnăhìnhănhăcnhătranh 59
2.4ăÁNHăGIÁăCHUNGăNHNGăUăTHăVẨăYUăKÉMăVăNNGăLCă
CNHăTRANHăCAăNGỂNăHẨNGăTMCPăSẨIăGọNăTHIăGIANăQUA 61
2.4.1ăNhngăuăth 61
2.4.2ăNhngăyuăkém 63
TịMăTT CHUNGă2 66
CHNGă3- CÁCăGIIăPHÁPăNỂNGăCAOăNNGăLCăCNHă
TRANHăCAăNGỂNăHĨNGăTMCPăSĨIăGọN 67
3.1ăMCăTIểU,ăNHăHNGăPHÁTăTRINăCAăNGỂNăHẨNGăTMCPăSẨIă

GọNăăNăNMă2020 67
3.2ăGIIăPHÁPăNỂNGăCAOăNNGăLCăCNHăTRANH CAăNGỂNăHẨNGă
TMCP SÀI GÒN 68
3.2.1ăNhómăgiiăphápăxơyădngăvnăhóaăngơnăhƠngăTMCPăSƠiăGònăhpănhtăvƠă
qunălỦăngunănhơnălcăhiuăqu 68
3.2.2ăNhómăgiiăphápănơngăcaoăchtălngătínădng 70
3.2.3.ăNhómăgiiăphápănơng caoăhiuăquăhotăđng 73
3.2.4.ăNhómăgiiăphápăphátăhuyăhiuăquăkênhăphơnăphi 75
3.2.5.ăNhómăgiiăphápănơngăcaoăhotăđngăMarketingăvƠăđnhăvăThngăhiu 77
3.2.6.ăNhómăgiiăphápănơngăcaoăchtălngăvƠătínhăđaădngăcaăcácăsnăphmădchă
văcungăcp 79
3.2.7.ăNhómăgiiăphápăciăthinăvƠănơngăcaoăkhănngăqunătrăriăro 80
3.3ăMTăSăKINăNGHăVIăNGỂNăHẨNGăNHẨăNC 83
TịMăTT CHNGă3 84
KTăLUN 85
TƠiăliuăthamăkho
Phălcă1:ăBngăcơuăhiăkhoăsátăkháchăhƠng
Phălcă2:ăBáoăcáoăktăquăkhoăsátăkháchăhƠng
Phălcă3: ăcngăphngăvnăchuyênăsâu
Phălcă4:ăBngăcơuăhiăkhoăsátăcácăcánăbăamăhiuăvăngƠnhătƠiăchínhăngơnăhƠng
Phălcă5:ăBáoăcáoăktăquăkhoăsátăcácăcánăbăamăhiuăvăngƠnhătƠiăchínhăngơnă
hàng
Phălcă6:ăBngăcơnăđiăkătoánăngân hàng TMCP Sài Gòn
Phălc 7: BngătngăhpăcácăchătiêuătƠiăchínhăcaă14ăngơnăhƠng

1
PHNăMăU
1. LỦădoăchnăđătƠi
CucăkhngăhongătƠiăchínhăvƠăsuyăthoáiăkinhătătoƠnăcuănmă2008ăđƣăđăliă
nhngăhălyălnăchoăhuăhtăcácănnăkinhătătrênăthăgii,ătrongăđóăcóăVităNam.ă

McădùăvnăduyătrìătcăđătngătrngătngăđiăkháănhngănnăkinhătăcaăVită
NamănóiăchungăvƠănnătƠiăchínhăngơnăhƠngănóiăriêngăđangăphiăđiămtăviănhiuă
khóăkhnătháchăthcădoăhiănhpăngƠyăcƠngăsơuărngăviăthăgii.
NhngăbtănăcaăhăthngăngơnăhƠngăVit NamăđangăbcălăngƠyăcƠngărõăvƠă
ngơnăhƠngăNhƠănc đƣăđánhăgiáăhăthngăngơnăhƠngăVităNamăcònănhiuătnăti,ă
hnăchăvăkhănngăcnhătranh,ănngălcătƠiăchính,ăqunătr,ăcôngănghăvƠănhơnălcă
cnăphiăkhcăphcănhmăđápăngăttăhnăyêuăcuăphátătrinăvƠ hiănhpăqucătă
trong giai đonămiăătrìnhăđăcaoăhn.
HiănghăTrungăngă3ăcaăngăđƣăquytăđnhăphiătáiăcăcuănnăkinhătătpă
trungăvƠoă3ălnhăvcăchínhăvƠătáiăcuătrúcă hăthngăngơnăhƠngăthngămiăthucă
trongăsăcácălnhăvcăđó.ăQuánătrităquanăđim,ăđngăli,ăchătrngăcaăngăvƠă
chăđoăcaăChínhăphăvătipătcăđiămiăvƠăcăcuăliăhăthngăngơnăhƠngătrong
thiăgianăqua,ăNHNNăđƣăquytălităthcăhin ắ án Tái c cu ngân hàng” nhmă
khcăphcănhngătnăti,ăyuăkémăvƠăphátătrinăhăthngăngơnăhƠngăhotăđngăană
toƠn,ălƠnhămnh,ăcóăhiu qu.
HòaăcùngăxuăthăhngăngăđăánătáiăcăcuăngơnăhƠng,ăngân hàng TMCP Sài
Gòn đƣă tră thƠnhăngơnă hƠngă tiênă phongă trongăxuă thăsátă nhp/hpă nhtăgiaă cácă
ngơnăhƠngăđangădinăraătrongăthiăgianăqua. Viămong munăgópăphnăđaăraăcácă
giiăphápăgiúpănơngăcaoănngălcăcnhătranhăcaăNgơnăhƠngăTMCPăSƠiăGònăhnă
naătrongăthiăgianăspăti,ătácăgiăđƣăchnăđătƠi:ăắCác gii pháp nâng cao nng
lc cnh tranh ca ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) sau hp nht đn nm 2020”ă
lƠmălunăvnăttănghipăcaoăhcăchoămình.

2
2. Mcătiêuănghiênăcu
Tìmăhiuăcácă giiă phápănhmănơngăcaoă nngălcăcnhătranhă caă NgơnăhƠngă
TMCPăSƠiăGònăđnănmă2020.ă
3. iătngăvƠăphmăviănghiênăcu
3.1. iătngănghiênăcu: GiiăphápănơngăcaoănngălcăcnhătranhăcaăSCB.
3.2. Phmăvi:

Phmăvi nghiênăcu: SCBăviă13ăngơnăhƠngăTMCPăđcăđimăătngăđngăcóă
trăsăchínhătiăTP.HăChíăMinh.ă
Phmăviăthiăgian:ăTănmă2011ăđnănmă2012.ăă
4. Phngăphápănghiênăcu
ătƠiăsădngăđaăphngăpháp:
 Phngăphápăđnhătính:ătngăhp,ăphơnătích,ădinăgiiăvƠăquyănp.
 Phngăphápănghiênăcuăđnhălng:ăđiuătra,ăphngăvnăkháchăhƠng,ăcácă
cánăbăamăhiuăvƠăđangălƠmăvicătrongăngƠnhătƠiăchínhăngơnăhƠngăđătìmăhiuăthcă
trngăchtălngădchăvăvƠăvăthăcnhătranhăcaăSCBăsoăviăcácăđiăth.
5. Ktăcuălunăvn
Lunăvnăcóăktăcuănhăsau:

Phnămăđu

Chngă1:ă Că Să LụăLUNăVăNNGă LCăCNHăTRANHă CAă
NGỂNăHẨNGăTHNGăMIă.
 Chngă2:ăTHCăTRNGăNNGăLCăCNHăTRANHăCAăNGỂNă
HÀNG TMCP SÀI GÒN
 Chngă3:ăCÁCăGIIăPHÁPăNỂNGăCAOăNNGăLCăCNHăTRANHă
CAăNGỂNăHẨNGăTMCPăSẨIăGọNăSAUăHPăNHTăNă2020.
 Ktălun
 TƠiăliuăthamăkho
 Phălc

3
CHNGă1
CăSăLụăLUNăVăNNGăLCăCNHăTRANH
CAăNGỂNăHĨNGăTHNGăMI
1.1. NHNGăVNăăCHUNGăVăCNHăTRANH
1.1.1. Kháiănimăcnhătranh

CnhătranhălƠămtăhinătngăgnălinăviăkinhătăthătrng,ăkháiănimăcnhă
tranhăđƣăxutăhinătrongăquáătrìnhăhìnhăthƠnhăvƠăphátătrinăsnăxut,ătraoăđiăhƠngă
hóaăvƠăphátătrinăkinhătăthătrng.ăCnhătranhăgmăbaăcpăđ:ăcnhătranhăcaăqucă
gia,ăcnhătranhăca doanhănghipăvƠăcnhătranhăsnăphm.
Thutăngăcnhătranhăđcăsădngărtăphăbinătrongănhiuălnhăvcăkinhăt,ă
thngămi,ălut,ăchínhătrầăthngăxuyênăđcănhcătiătrongăsáchăbáoăchuyênă
môn,ădinăđƠnăkinhătăcngănhăcácăphngătinătruynăthôngăđi chúngăvƠăđcăsă
quanătơmăcaănhiuăđiătng,ătănhiuăgócăđăkhácănhau,ădnăđnăcóărtănhiuăkháiă
nimăkhácănhauăvăcnhătranh,ăcăthănhăsau:
 Theo Micheal Porter, cnhătranhălƠăgiƠnhăthăphn.ăBnăchtăcaăcnhătranhă
lƠătìmăkimăliănhun,ălƠăkhonăliănhunăcaoăhnămcăliănhunătrungăbìnhă mƠă
doanhănghipăđangăcó.ăKtăquăquáătrìnhăcnhătranhălƠăsăbìnhăquơnăhóaăliănhună
trongăngƠnhătheoăchiuăhngăciăthinăsauădnăđnăhăquăgiáăcăcóăthăgimăđiă[4].
 Theo P.SamuelsonătrongăKinhătăhc,ăcnhătranhălƠăsăkìnhăđchăgiaăcácă
doanhănghipăcnhătranhăviănhauăđăgiƠnhăkháchăhƠng,ăthătrngă[12].
 HocăgnăhnătheoăTăinăBáchăKhoaăVităNam,ăcnhătranhătrongăkinhă
doanhălƠăhotăđngăganhăđuaăgiaănhngăngiăsnăxutăhƠngăhóa,ăgiaăcácăthngă
nhân, các nhƠăkinhădoanhătrongănnăkinhătă thătrng,ăchiăphiăbiăcácăquanăhă
cungăcuănhmăgiƠnhăcácăđiuăkinăsnăxut,ătiêuăthăvƠăthătrngăcóăliănhtă[15].
Tómăliăkháiănimăcnhătranhăcóăthăđcăhiuănhăsau:ăắCnhătranhălƠăquană
hăkinhătămƠăăđóăcácăch thăkinhătăganhăđuaănhauătìmămiăbinăphápăchimălnhă
thătrng,ăgiƠnhăkháchăhƠngăvƠăcácăđiuăkinăsnăxutăcóăliănht.ăMcăđíchăsauă
cùngăcaăcácăchăthăkinhătătrongăquáătrìnhăcnhătranhălƠătiăđaăhóaăliăích.ăiăviă

4
cácănhƠăsnăxutăkinhădoanhălƠăliănhun,ăđiăviănhngăngiătiêuădùngălƠăliăíchă
tiêuădùngăvƠăsătinăli”ăă[10,ătr.15,16].
1.1.2. Cácăloiăhìnhăcnh tranh [9]
DaăvƠoăcácătiêuăthcăkhácănhau,ăcnhătranhăđcăphơnăraăthƠnhănhiuăloi.
 CnăcăvƠoăchăthăthamăgiaăthătrngăcnhătranhăđcăchiaăthƠnhă3ăloi:

 CnhătranhăgiaăngiămuaăvƠăngiăbán: NgiăbánămunăbánăhƠngă
hoáăcaămìnhăviăgiáăcaoănht,ăcònăngiămuaămunămuaăviăgiáăthpănht.ăGiáăcă
cuiăcùngăđcăhìnhăthƠnhăsauăquáătrìnhăthngălngăgiăhaiăbên.
 Cnhă tranhă giaă nhngă ngiă muaă viă nhau: Mcă đă cnhă tranhă phă
thucăvƠoăquanăhăcungăcuătrênăthătrng.ăKhiăcungănhăhnăcuăthìăcucăcnhă
tranhătrănênăgayăgt,ăgiáăcăhƠngăhoáăvƠădchăvăsătngălên,ăngiămuaăphiăchpă
nhnăgiáăcaoăđămuaăđcăhƠngăhoáăhoáămƠăhăcn.
 Cnh tranhăgiaănhngăngiăbánăviănhau: LƠăcucăcnhătranhănhmă
giƠnhăgităkháchăhƠngă vƠăthătrng,ăktăquălƠăgiáăcă gimăxungăvƠăcóă liăchoă
ngiămua.ă
 CnăcătheoăphmăviăngƠnhăkinhătăcnhătranhăđcăphơnăthƠnhăhaiăloi:
 Cnhă tranhă trongă niă bă ngƠnh: lƠă cucă cnhă tranhă giaă cácă doanhă
nghipătrongăcùngămtăngƠnh,ăcùngăsnăxutăraămtăloiăhƠngăhoáăhocădchăv.ăKtă
quăcaăcucăcnhătranhănƠyălƠălƠmăchoăkăthutăphátătrin.
 Cnhătranhăgiaăcácăngành: LƠăcucăcnhătranhăgiaăcácădoanhănghipă
trong các ngƠnhă kinhă tă viă nhauănhmă thuă đcă liă nhună caoă nht.ă Trongă quáă
trìnhănƠyăcóăsăphnăbăvnăđuătămtăcáchătănhiênăgiaăcácăngƠnh,ăktăquălƠă
hìnhăthƠnhătăsutăliănhunăbìnhăquơn.
 CnăcăvƠoătínhăchtăcnhătranhăcnhătranhăđcăphơnăthƠnhă3ăloi:ă
 CnhătranhăhoƠnăho: LƠăhìnhăthcăcnhătranhăgiaănhiuăngiăbánătrênă
thătrngătrongăđóăkhôngăngiănƠoăcóăđăuăthăkhngăchăgiáăcătrênăthătrng.ă
Cácăsnăphmă bánă raă đuăđcăngiă muaă xemălƠă đngăthc,ătcă lƠă khôngă khácă
nhauăvăquyăcách,ăphmăchtămuămƣ.ăăchinăthngătrongăcucăcnhătranhăcácă

5
doanhănghipăbucăphiătìmăcáchăgimăchiăphí,ăhăgiáăthƠnhăhocălƠmăkhácăbităhoáă
snăphmăcaămìnhăsoăviăcácăđiăthăcnhătranh.
 CnhătranhăkhôngăhoƠnăho: LƠăhìnhăthcăcnhătranhăgiaănhngăngiă
bán có các snăphmăkhôngăđngănhtăviănhau. Miăsnăphnăđuămangăhìnhănhă
hayăuyătínăkhácănhauăchoănênăđăgiƠnhăđcăuăthătrongăcnhătranh,ăngiăbánăphiă

sădngăcácăcôngăcăhătrăbánănh:ăQungăcáo,ăkhuynămi,ăcungăcpădchăv,ăuă
đƣiăgiáăc,ăđơyălƠăloiăhìnhăcnhătranhăphăbinătrongăgiaiăđonăhinănay.
 Cnhătranhăđcăquyn:ăTrênăthătrngăchăcóăntăhocămtăsăítăngiă
bánămtăsnăphmăhocădchăvăvƠoăđó,ăgiáăcăcaăsnăphmăhocădchăvăđóătrênă
thătrngăsădoăhăquytăđnhăkhôngăphăthucăvƠoăquanăhăcungăcu.
 CnăcăvƠoăthăđonăsădngătrongăcnhătranhăchiaăcnhătranh thành:
 Cnhă tranhă lƠnhă mnh: LƠă cnhă tranhă đúngă lută pháp,ă phùă hpă viă
chunămcăxƣăhiăvƠăđcăxƣăhiăthaănhn,ănóăthngădinăraăsòngăphng,ăcôngă
bngăvƠăcôngăkhai.
 Cnhă tranhă khôngă lƠnhă mnh: LƠă cnhă tranhă daă vào k hă caă lută
pháp,ătráiăviăchunămcăxƣăhiăvƠăbăxƣăhiălênăán.
1.1.3. Nngălcăcnhătranh
Trongăquáătrìnhănghiênăcuăvăcnhătranh,ăngiătaăđƣăsădngăkháiănimănngă
lcăcnhătranh.ăNngălcă cnhătranhăđcăxemăxétă ăcácăgócăđăkhácă nhauănh:ă
nngă lcă cnhă tranhă qucă gia,ă nngă lcă cnhă tranhă doanhă nghip,ă nngă lcă cnhă
tranhăcaăsnăphmăvƠădchăvầălunăvnănƠyăsătpătrungăchăyuăđnănngălcă
cnhătranhăcaădoanhănghip.
TheoăDngăNgcăDngă(2006):ănngălcăcnhătranhălƠăkhănngătnătiătrongă
kinhădoanhăvƠăđtăđcămtăsăktăquămongămunădiădngăliănhun,ăgiáăc,ăliă
tcăhocăchtălngăcácăsnăphmăcngănhănngălcăcaănóăđăkhaiăthácăcácăcăhiă
thătrngăhinătiăvƠălƠmănyăsinhăthătrngămiă[4].
NngălcăcnhătranhăcaădoanhănghipălƠăthăhinăthcălcăvƠăliăthăcaădoanhă
nghipăsoăviăđiăthăcnhătranhătrongăvicăthaămƣnăttăcácăđòiăhiăcaăkháchăhƠngă
đăthuăliăngƠyăcƠngăcaoăhn.ăNhăvy,ănngălcăcnhătranhăcaădoanhănghipătrcă

6
htăphiăđc toăraăătăthcălcăcaădoanhănghip.ăơyălƠăcácăyuătăniăhƠmăcaă
miădoanhănghip,ăkhôngăchătínhăbngăcácătiêuăchíăvăcôngăngh,ătƠiăchính,ănhơnă
lc,ătăchcăqunătrădoanhănghipầmtăcáchăriêngăbitămƠăcnăđánh giá, so sánh
viăcácăđiătácăcnhătranh hotăđngătrongăcùngămtălnhăvc,ăcùngămtăthătrng.ă

SălƠăvôănghaănuănhngăđimămnhăvƠănhngăđimăyuăbênătrongădoanhănghipă
đcăđánhăgiáăkhôngăthôngăquaăvicăsoăsánhămtăcáchătngăngăviăcácăđiăthă
cnhătranh.ăTrênăcăsăsoăsánhăđó,ămunătoănênănngălcăcnhătranh,ăđòiăhiădoanhă
nghipăphiătoăraăvƠăcóăcácăliăthăcnhătranhăchoăriêngă mình.ăNhăliăthă nƠy,ă
doanhănghipăcóăthăthaămƣnăttăhnăcácăđòiăhiăcaăkháchăhƠngămcătiêuăcngă
nhălôiăkéoăđcăkháchăhƠngăcaăđiătácăcnhătranh.
Có quan đimăchoărng,ănngălcăcnhătranhăcaădoanhănghipăgnălinăviăuă
thăcaăsnăphmămƠădoanhănghipăđaăraăthătrng.ăCóăquanăđimăgnănngălcă
cnhătranhăcaădoanhănghipăviăthăphnămƠănóănmăgi,ăcngăcóăquanăđimăđngă
nhtăcaădoanhănghipăviăhiu quăsnăxutăkinhădoanhầ
TuyănhiênănuăchădaăvƠoăthcălcăvƠăliăthăcaămìnhăthìăchaăđ,ăbiătrongă
điuăkinătoƠnăcuăkinhăt,ăliăthăbênăngoƠiăđôiăkhiălƠăyuătăquytăđnh.ăThcătă
chngă minhă mtă să doanhă nghipărtănh,ă khôngăcóă liă thă niă ti,ăthcălcăbênă
trongănhngăvnătnătiăvƠăphátătrinătrongămtăthăgiiăcnhătranhăkhócălitănhă
hinănay.
Nhăvy,ănngă lcă cnhă tranhăcaădoanhă nghipă lƠăvicăkhaiă thác,ă să dngă
thcălcăvƠăliăthăbênătrong,ăbênăngoƠiănhmătoăraănhngăsnăphmădchăvăhp
dnăngiătiêuădùngăđătnătiăvƠăphátătrin,ăthuăđcăliănhunăngƠyăcƠngăcaoăvƠă
ciătinăvătríăsoăviăcácăđiăthăcnhătranhătrênăthătrng.
1.1.4. Liăthăcnhătranh
TheoăMichealăPorter,ăliăthăcnhătranhălƠăgiáătrămƠădoanhănghipămangăđnă
cho kháchăhƠng,ăgiáătrăđóăvtăquáăchiăphíădùngăđătoăraănó.ăGiáătrămƠăkháchăhƠngă
snăsƠngăđătr,ăvƠăngnătrăvicăđănghănhngămcăgiáăthpăhnăcaăđiăthăchoă
nhngăliăíchătng đngăhayăcungăcpănhngăliăíchăđcănhtăhnălƠăphátăsinhă
mtăgiáăcaoăhn [9].

7
Khiănóiăđnăliăthăcnhătranh,ălƠănóiăđnăliăthămƠămtădoanhănghip,ămtă
qucăgiaăđangăcóăvƠăcóăthăcó,ăsoăviăcácăđiăthăcnhătranhăcaăh.ăLiăthăcnhă
tranhălƠămtăkháiănimăvaăcóătínhăviămôă(doanhănghip)ăvaăcóătínhăvămôă(ăcpă

qucăgia).
Khi mtădoanhănghipăcóăđcăliăthăcnhătranh,ădoanhănghipăđóăsăcóăcáiă
mƠăcácăđiăthăkhácăkhôngăcó,ă nghaălƠădoanhănghipăhotăđngăttăhnăđiăth,ă
hocălƠmăđcănhngăvicămƠăcácăđiăthăkhácăkhôngăthălƠmăđc.ăLiăthăcnhă
tranhălƠănhơnătăcnăthităchoăsăthƠnhăcôngăvƠătnătiălơuădƠiăcaădoanhănghip.ă
iuăquanătrngăđiăviăbtăkătăchcăkinhădoanhănƠoălƠăxơyădngăchoămìnhămtă
liăthăcnhătranhăbnăvng.ăLiăthăcnhătranhăbnăvngăcóănghaălƠădoanhănghipă
phiăliênătcăcungăcpăchoăthătrngămtăgiáătrăđcăbitămƠăkhôngăcóăđiăthăcnhă
tranhănƠoăcóăthăcungăcpăđc.ăTuyănhiênăđiuănƠyăthngărtădăbăxóiămònăbiă
nhngăhƠnhăđngăbtăchcăcaăđiăth.
1.2. CNHăTRANHăTRONGăLNHăVCăNGỂNăHĨNG
1.2.1. KháiănimăvănngălcăcnhătranhăcaăNHTM
Cngă gingă nhă cácă doanhă nghip,ă NHTMă lƠă mtă doanhă nghipă vƠă lƠă mtă
doanhă nghipă đcă bit,ă vìă thă NHTMă cngă tnă tiă vìă mcă đíchă cuiă cùngă lƠă liă
nhun,ăcácăNHTMăluônătìmăđămiăbinăphápăđăcungăcpăsnăphm,ădchăvăcóă
chtălngăcaoămangăliănhiuăliăíchăchoăkháchăhƠngăviămcăgiáăvƠăchiăphíăcnhă
tranhănht.ăDoăvy,ăcnhătranhătrongăNHTMăcngălƠăsăganhăđua,ăgiƠnhăgităkháchă
hƠngădaătrênăttăcănhngăkhănngămƠăngơnăhƠngăcóăđcăđă đápăngănhuăcuă
kháchăhƠngăvăvicăcungăngăsnăphm,ădchăvăcóăchtălngăcao,ăcóăsăđcătrngă
riêngăcaămìnhăsoăviăcácăNHTMăkhácătrênăthătrng,ălƠmătngăliănhun,ăvăthă
trênăthătrng.
Nhăvy,ăkháiănimănngălcăcnhătranhăcaăcácăNHTMăcóăthătómăliănhă
sau:ăắNngălcăcnhătranhăcaămtăngơnăhƠngălƠăkhănngăngơnăhƠng đóătoăra,ăduyă
trìăvƠăphátătrinănhngăliăthănhmăduyătrìăvƠămărngăthăphn;ăđtăđcămcăliă
nhunăcaoăhnămcătrungăbìnhăcaăngƠnhăvƠăliênătcătng, đngăthiăđmăboăsă

8
hotăđngăanătoƠnăvƠălƠnhămnh,ăcóăkhănngăchngăđăvƠăvtă quaănhngăbină
đngăbtăliăcaămôiătrngăkinhădoanh” [10, tr.18].
KháiănimătrênăđăcpăđnănngălcăniătiăcaămtăNHTMăvƠămiăquanăhăcaă

nóăviăsăphátătrinăcaăngƠnhăngơnăhƠngătrênăcăsătnădngăđcăliăthăcaămìnhă
nhmăđtăđcăliănhunăcaoăhn.ăMtăkhác,ăkháiănimătrênăcngăthăhinăsălinhă
hotătrongăchinălcăcnhătranhăcaăNHTMăkhiăthíchănghiăvƠătn dngănhngăthayă
điăcaămôiătrngăkinhădoanh.
1.2.2. CácăcôngăcăcnhătranhătrongăhotăđngăcaăNHTM
Trongănnă kinhă tă hină đi,ă khiă mƠăkhoaă hcăcôngă nghă phát trină cao,ă snă
phmăraăđiăngƠyăcƠngăphongăphúăđaădng,ătoăthunăliăchoăsălaăchnăcaăngiă
tiêuădùngăvƠăđtă ngơnăhƠngătrcăápălcăcnhătranhăngƠyăcƠngăgayăgt.ăăchină
thngătrongăcnhătranhăthìăcácăngơnăhƠngăphiănghiênăcuăvnădngănhiuăphngă
thcăvƠăcôngăcăcnhătranhăkhácănhauănh:
 Cnh tranh bng cht lng:ăiăviămtăsăngƠnh, chtălngălƠăyuătă
cóătínhăđnhătínhăhnălƠăđnhălng.ăiăvi ngƠnhăngơnăhƠngăthìăvicănơngăcaoăchtă
lngăsnăphmăđătngăcngănngălcăcnhătranhăhƠmăỦăphiătngăbcăthaămƣnă
caoănhtănhngăyêuăcu,ăđòiăhiătăphíaăkháchăhƠngăkhiămƠăchtălngăSPDVăđcă
xácăđnhăchăyuăthôngăquaăsăkimăđnh,ăđánhăgiáăcaăchínhăkháchăhƠngăsădngă
SPDVăđó.ăTheoăquanănimăcaăkháchăhƠng,ămtăsnăphmăngơnăhƠngăcóăchtălngă
phiăđápăngăđcăttănht,ănhiuănhtănhuăcuămongămunăcaăkháchăhƠng,ăđemă
liăchoăkháchăhƠngămtătpăhpăcácătinăíchăvƠăliăíchăviăcácătiêuăchí:ămcăđăthamă
giaă caă kháchă hƠngă vƠoă quáă trìnhă cungă ngă SPDVă ítă vƠă đnă gin,ă tcă đă xă lỦă
nhanh,ămcăđăchínhăxácăcao,ăhiuăquăđemăliăln,ătháiăđăphcăvătt,ăcôngănghă
hinăđi.ăSăđánhăgiáăvƠăquytăđnhămiăquanăhăviăngơnăhƠngăcaăkháchăhƠngădaă
trênăsătngăquanăsoăsánhăgiaăcácăngơnăhƠngăkhácănhau.ăDoăvyăđăcnhătranhăvă
chtălngăcácăNHTMăphiăxơyădngăthtăttăcăsăhătngăvƠăchinălcăngună
nhơnălcăktăhpăviăchinălcăthătrng,ăchinălcăkinhădoanhăhpălỦ.ă

9
 Cnh tranh bng giá c: iăviăcácăNHTM,ăgiáăcăchínhălƠălƣiăsutăvƠă
mcăphíăápădngăđiăviăcácăSPDVăcungăngăchoăKH.ăTuyănhiên,ătrong vicăxácă
đnhăgiáăcăcácăNHTMăphiăđiămt viăhaiămơuăthunăln:
 Thănht:ănuănhăNHTMăquanătơmăđnăkhănngăcnhătranhăđă mă

rngăthăphnăthìăcnăphiăđaăraăcácămcălƣiăsutăvƠăphíăchoăkháchăhƠngăcaămìnhă
uăđƣiăhnăcácăđiăthăcnhătranh.ăNhngăđiu nƠyăkhinăchoămcătiêuătiăđaăhóaăliă
nhunăcaăngơnăhƠngăkhóăthcăhinăkhiămƠăthuănhpăthcătăcaăngơnăhƠngăcóăthă
gim,ăthmăchíăbăl.
 Thăhai,ănuăNHTMăchăchúătrngăđnăthuănhpăthìăphiăđaăraămcălƣiă
sutăvƠăphíăsaoăchoăđápăngăđcămcătiêuătngăthuănhp.ăTuyănhiên,ăđiuănƠyăcóă
thălƠmăchoăngơnăhƠngămtădnăkháchăhƠng,ălƠmăgimăthăphnătrongăkinhădoanh.ă
Doă đó,ă vică đnhă mcă lƣiă sută vƠă phíă theoă đúngă giáă thă trngă să choă phépă cácă
NHTMăvaăgiăđcăchơnăkháchăhƠng,ăduyătrìăvƠăphátătrinăthătrngăvaăđmăboă
choăthuănhpăcaăngơnăhƠng.
 Cnh tranh bng h thng phân phi:ă Tiêuă thă snă phmă lƠă khơuă cuiă
trongăquáătrìnhăsnăxutăkinhădoanhătăkhiăbtăđuănghiênăcuăthătrng,ăđiăvƠoăsnă
xutăđnăkhiăSPDVăđnăviăngiătiêuădùng.ăCnhătranhăbngăkhơuătăchcătiêuăthă
snăphmălƠămtătrongănhngăhìnhăthcăcnhătranhăphiăgiáăcăcóăthăgơyăsăchúăỦăvƠă
thuăhútăkháchăhƠng.Viă đcă tínhă nhanhăliătƠnăvƠăkhôngă thă luă tr,ăhuăhtă cácă
SPDVăngơnăhƠngăđòiăhiăphiăcóămngăliăphơnăphiărngăvƠăhiuăquătipăcnă
kháchăhƠngăcao.ă Bênă cnhăvică nơngă caoătcăđătiêuăthăSPDV,ămngăliă phơnă
phiă caă ngơnă hƠngă cngă tră thƠnhă mtătrongă nhngă kênhă thuă thpă thôngă tină thă
trngăvƠănmăbtănhuăcu,ăthăhiuăkháchăhƠngămtăcáchătngăđiăchínhăxácăvƠă
hiuăqu.ăQuaăđó,ăngơnăhƠngăchăđngăhnătrongăvicăhoƠnăthin,ăciătinăSPDV,ă
toăđiuăkinăthunăliătrongăvicăcungăcpăSPDVăraăthătrng.
1.2.3. cătrngăvănngălcăcnhătranhăcaăcácăNHTM
TheoăNguynăVnăTuynă(2006),ăgingănhăbtăcăloiăhìnhăđnăvănƠoătrongă
kinh tăthătrng,ătrongăkinhădoanh,ăcácăNHTMăluônăđiămtăviăsăcnhătranhăgayă
gt,ăkhôngăchătăcácăNHTMăkhác,ămƠătăttăcăcácătăchcătínădngăđangăcùngăhotă

10
đngăkinhădoanhătrênăthngătrngăviămcătiêuălƠăđăgiƠnhăăkháchăhƠng,ătngăthă
phnătínădngăcngănhămărngăcungăngăcácăsnăphmădchăvăngơnăhƠngăchoănnă
kinhăt.ăTuyăvy,ăsoăviăsăcnhătranhăcaăcácătăchcăkinhătăkhác,ăcnhătranhăgiaă

cácăNHTMăcóănhngăđcăthùănhtăđnhăsau:
 MtălƠ,ăcácăđiăthăcnhătranhătrongăsăganhăđuaănhngăcngăcóăsăhpătácă
viănhauătrongămtăsălnhăvcăkinhădoanhănhyăcm.
 HaiălƠ,ăcnhătranhăngơnăhƠngăluônăphiăhngătiămtăthătrngălƠnhămnhă
tránhăxyăraăriăroăhăthng.
 BaălƠ,ăcnhătranhăngơnăhƠngăthôngăquaăthătrngăcóăsăcanăthipăgiánătip
vƠăthngăxuyênăca Ngân hàng Trungăngăcaămiăqucăgiaăhocăkhuăvc.
 BnălƠ,ăcnhătranhăngơnăhƠngăphăthucămnhămăvƠoăcácăyuătăbênăngoƠiă
ngơnăhƠngănhămôiătrngăkinhădoanh,ădoanhănghip,ădơnăc,ătpăquán,ăsăsăhă
tngầ.[11].
1.2.4. SăkhácănhauăgiaăcnhătranhătrongăhotăđngăngơnăhƠngăvƠăcnhătranhă
ăcácălnhăvcăkhác
Theo ngăCôngăHoƠnă(2004), cnhătranhătrongăhotăđngăngơnăhƠngăcóămtă
săđimăkhácăbităsoăviăcnhătranhătrongăcácălnhăvcăkhácănhăsau:
 Cnhătranhătrongăđiuăkinăchuăsăchiăphiămnhămăcaăchính sách tài
chính,ătinătăcaăNhƠănc.ăCnhătranhădiătácăđngăcaăcácăbinăđngăkinhătăvă
môănhălmăphát,ălƣiăsut,ătngătrngăkinhătătrongăvƠăngoƠiănc.
 CnhătranhătrongălnhăvcătƠiăchínhăngơnăhƠngăkhôngăbtăbucăphiătrităhă
điăth,ăkhôngăphiălƠămtăcucăchinăsngăcònămƠăngcăliăngơnăhƠngăchăcóăthă
phátătrinătrongăđiuăkinăhăthngăngơnăhƠngăvƠăcácătăchcătƠiăchínhăcùngăphátă
trinălƠnhămnhăvƠănăđnh.ăMtătăchcăngơnăhƠngăbăpháăsnăcóăthănhăhngărtă
xuămangătínhălanătruynăsangăcácăngơnăhƠngăkhác,ăgơyătaiăhaăchoănnăkinhătăcaă
mtănc,ăthmăchíăchoăcăkhuăvc.
 NgơnăhƠngăvaăcnhătranhăvaămangătínhăhpătácăvìăcácăsnăphmădchăvă
ngơnăhƠngănhăthanhătóan,ăATM,ăchuynătin,ầthìăcácăngơnăhƠngăchăthcăhinăttă
khiăliênăkt,ăhpătácăviăcácăngơnăhƠngăkhác.

11
 CnhătranhătrongălnhăvcăngơnăhƠngăkhôngăchălƠăđngălcăđăbnăthơnăcácă
ngơnăhƠngăphátătrinămƠăcònătoăđiuăkinăđăcácădoanhănghipătrongănnăkinhătă

phátătrin,ăvìăkhiăcnhătranhăcácăngơnăhƠngăsănơngăcaoăchtălngăsnăphm,ăđápă
ngă nhuă cuă kháchă hƠngă nhanhă chóng,ă cnhă tranhă trongă lƣiă sută cònă giúpă doanhă
nghipătipăcnăđcăngunăvnăviăchiăphíălƣiăvayăthpăhnă[5].
1.3.ăYUăTăMỌIăTRNGăTÁCăNGăNăNNGăLCăCNHăTRANH
1.3.1. Tácăđngăcaăcácăyuătămôiătrngăvămô
Môi trng kinh t:ăNgơnăhƠngălƠămtăngƠnhăchaăđngănhiuăriăro.ăMiămtă
binăđngăbtăliăcaăkinhătăvămôăcngănhăhngăđnăhotăđngăbìnhăthngăcaă
ngơnăhƠng.ăNuănnăkinhătăcóăcácăchăsăvălƣiăsut,ălmăphát,ătăgiáăầăbinăđngă
thì các chính sách, chinălcăkinhădoanhăcngăsăthayăđiăđăhnăchăsăsuyăgimă
caăliănhun.ăcăbit,ănuăbanălƣnhăđoăngơnăhƠngăkhôngăđăraăđcăcácăchină
lcăphùăhpăviăsăbinăđngăđóăthìăcóăthădnăđnăktăquălƠăngơnăhƠngăcaămìnhă
dnăthuaăl.
Môi trng chính tr-pháp lut:ă Mtă đtă ncă cóă môiă trngă chínhă tră nă
đnh,ălutăphápăđcăquyăđnhărõărƠng,ăminhăbch,ăsăthayăđiălutădinăraăkhôngă
thngăxuyên,ăphùăhpăviăthôngălăqucătăsăkhuynăkhíchăcácădoanhănghipănóiă
chungăvƠătăchcătínă dngănóiăriêngăanătơm hnătrongăhotăđngăkinhădoanhăcaă
mình,ăcóăkhănngăphátăhuyăhtătiăđaăliăthăcnhătranhăcaămình.ăNgcăli,ănuă
môiătrngăchínhătr,ăxƣăhiăluônăbinăđngăthìădnăđnăsăkémăhiuăquătrongăhotă
đngăkinhădoanhăcaăngơnăhƠngădoăsăkhôngăanătoƠnăvƠăs thayăđiăliênătc,ăsăkémă
minhăbchăcaăhăthngălutăpháp.
Môi trng vn hóa-xã hi:ăMtăsăyuătăvnăhóa-xƣăhiăcóăthănhăhngă
tiănngălcăcnhătranhăcaăNHTM,ăcăthănóătácăđngăđnănhuăcuăvƠăngunănhơnă
lc.
NhngăđcăđimăxƣăhiănhăhngătiănhuăcuăđiăviădchăvăngơnăhƠngăđóălƠ:ă
lòngătinăcaădơnăchúngăđiăviăcácăngơnăhƠng,ăthóiăquenătiêuătinăvƠătităkimăcaă
ngiădơn,ătrìnhăđădơnătríăvƠăkhănngăhiuăbităvăcácădchăvăcaăngơnăhƠng,ămcă
thuănhpăcaăngiădơn.ă

12
Mtăsăđcăđimăvnăhóa-xƣăhiănhăhngătiăngunănhơnălcătrongălnhăvcă

ngơnăhƠngănh:ăquanăđimăvădoanhănhơnăvƠăkinhădoanh,ăquanăđimăvăsăgiƠuăcó,ă
quanăđimăvăthngătin,ăvăđoăđcănghănghip,ăquanăđimăvăsăgnăbóănghă
nghipầ
Môi trng công ngh:ăCôngănghăđóngăvaiătròărtălnăgnănhămiăngƠnhă
nghăkhácănhau.ăViălnhăvcăngơnăhƠngăthìăcƠngăđóngăvaiătròăquanătrngăvìăđaăphnă
cácăsnăphmăngơnăhƠngăđuătíchăhpăgiáătrăcôngănghărtănhiuătrongăđó.ăHnănaă
nhăcóăcôngănghănênămiărútăngnăđcăthiăgianăcngănhăchiăphíăđăxălỦăcácă
nghipăvăphcătpătăđóănơngăcaoăkhănngăcnhătranhăcaăcácăngơnăhƠng.
1.3.2. Tácăđngăcaăcácăyuătămôiătrngăviămô theoămôăhìnhă5ăápălcăcnhă
tranhăcaăMichealăPoter
MôăhìnhăắNmălcălngăcnhătranh”ăcaăMichael Porter đcăxutăbnălnă
đuătrênătpăchíăHarvardăBusinessăReviewănmă1979ăviăniădungătìmăhiuăyuătă
toăraăliănhunătrongăkinhădoanh.
Cho đn nay, mô hình này đc xem là công c hu ích và hiu quă đă tìmă raă
ngunăgcăliănhunăvƠăcungăcpăcácăchinălcăcnhătranhăđădoanhănghipăduyătrìă
hayătngăliănhun.

Săđă1.1- Môăhìnhă5ăápălcăcnhătranhăcaăMichealăPoter
(Ngun:ăMichealăPoter,ăắCompetitiveăStrategy”,1980)

13
Trênăcăsămôăhìnhă5ăápălcăcnhătranhăcaăMichealăE.Porter,ă5ăápălcăcăbnă
quytăđnhămcăđăcnhătranh,ăscăhpădnăcaăthătrngăngơnăhƠngăbaoăgm:
Mc đ cnh tranh gia các ngân hàng hin ti:ăLnhăvcăngơnăhƠngăbánălă
tiăVităNamăhinănayătn tiăsăganhăđuaăquytălitădiănhiuăhìnhăthc.ăMtăsă
nhơnătăthăhinămcăđăcnhătranhăgiaăcácăngơnăhƠngăhinăti:
NgƠyăcƠngăxutăhinănhiuăngơnăhƠngăthamăgiaăvƠoăthătrngăbánăl,ăcoiăbánă
lălƠăđnhăhngăphátătrin.
Snăphm,ădchăvăcaăcácăngơn hƠngăkhôngăquáăkhácăbitădoătínhăchtăchună
hóaăcaăcácăsnăphmăbánăl.ăngăthi,ăhinănayăcácăngơnăhƠngăđuăcungăcpăgnă

nhăđyăđămtădanhămcăcácăsnăphmătƠiăchínhăcáănhơnănhmăđápăngănhuăcuăđaă
dngăcaăkháchăhƠng.
Tngă ngă viă să đaă dngă caă cácă loiă hìnhă dchă v,ă hìnhă thcă cnhă tranhă
trongălnhăvcăngơnăhƠngăbánălăcngărtăđaădng.ăBênăcnhăvicăcnhătranhăbngă
giá,ăcácăngơnăhƠngătìmănhiuăphngăthcăđăcnhătranhăviăđiăthănhătoăsăkhácă
bităchoăsnăphm,ăphátătrinăcácădchăvăgiaătngăkèmătheo,ăđiămi,ăciătinăcôngă
ngh,ăđyămnhăqungăcáo,ăciătinăphngăthcăbánăhƠng,ăchúătrngăqunătrăthôngă
tină kháchă hƠngầBină phápă cnhă tranhă bngă giáă khôngă đcă đánhă giáă caoă trongă
chinălcăcnhătranhăcaăcácăNHTM.
S sn có ca sn phm thay th:ă óă lƠăkhănngă kháchă hƠngăchuynăđiă
sangăsădngăcácădchăvăcóătínhănngătngătăkhác.ăNuăchiăphíăchuynăđiăthpă
vƠădchăvăthayăthăcóăgiáărăhnăthìăđơyăthcăsălƠămiăđeădaănghiêmătrng.
ViăsăhpădnăcaăthătrngătƠiăchínhăcáănhơnăthìăngƠyăcƠngăcóănhiuătăchcă
phiăngơnăhƠngăthamăgiaăcungăngăcácădchăvăbánălănhăcôngătyăboă him,ăbuă
đin,ăcácăqu,ăcácăcôngătyătƠiăchínhăầ.iuănƠyălƠmăgiaătngăsăsnăcóăcaăcácăsnă
phmăthayăth.ăăsinhăliămtăcáănhơnăcóăthălaăchnăgiătităkimăhayădùngătină
đăđuătăchoăchngăkhoán,ăvƠng,ăbtăđngăsnầBênăcnhăđó,ăcóăthăkăđnămtăsă
nhơnătăkhinăchoăsnăphmăthayăthătrăthƠnhămiăđeădaăviăhotăđngăbánălăcaă
ngơnăhƠng:ăMcăgiáătngăđngăcaădchăvăthayăth;ăchiăphíăchuynăđiăsnăphmă

14
thp;ăkháchăhƠngă khôngă nhnă thcăvăđăkhácăbităcaă snă phm;ăthóiă quenătiêuă
dùngăcaăkháchăhƠng,ăsăthayăthăcôngănghăvƠăsăciătinăsnăphm.
Thcăt,ătiăVităNamădchăvăthayăthăcóătínhătngătănhădchăvăbánălăcaă
ngơnăhƠngălƠăcóănhngămcăđăđaădngăvƠăchuyênăbităkhôngăthăngangăbngăcácă
NHTM.ăVìăthălcălngănƠyăchaăđămnhăđălƠmănhăhngăđnăxuăhngăsă
dngăsnăphmăthayăthăcaăkháchăhƠng.
S đe da t các đi th mi gia nhp th trng:ăTrongămtăthătrngămƠă
săgiaănhpăcaăcácădoanhănghipăcƠngădădƠngăthìăsăcnhătranhăcƠngăgayăgt.ăLnhă
vcătƠiăchínhăngơnăhƠngănóiăchung,ăngơnăhƠngăbánălănóiăriêng,ăvicăgiaănhpămcă

dùăphiăđmăboănhngăđiuăkinătngăđiănghiêmăngtăcaăngơnăhƠngănhƠăncă
nhăyêuăcuăvăvn,ăđiăngăqunălỦ,ăhăthngăqunătrăriăro,ầnhngătrongăđiuă
kinăhiănhpăqucătăviăcamăktămăcaăthătrngătƠiăchínhăthìăvicăgiaănhpălƠă
hoƠnătoƠnăcóăth.
Sc mnh ca nhà cung cp:ăKháiănimănhƠăcungăcpătrongăngƠnhăngơnăhƠngă
kháăđaădng.ăHăcóăthălƠănhngăcăđôngăcungăcpăvnăchoăngơnăhƠngăhotăđng,ă
cácănhƠăcungăngăcăsăhătngălƠmăvicănhăcácăcôngătyăchuătráchănhimăvăhă
thngăboătrìămáyăATM,ăcácănhƠăcungăcpădchăvăvinăthông,ăphnămmăqunălỦ,ă
phnăcngămáyăviătínhầHinătiăăVităNamăcácăngơnăhƠngăthngătăđuătătrangă
thităbăvƠăchnăchoămìnhănhngănhƠăcungăcpăriêngătùyătheoăđiuăkinăsnăcó.
iuănƠyăgópăphnălƠmăgimăquynălcăcaănhƠăcungăcpăthităbăkhiăhăkhôngă
thăcungăcpăchoăcămtăthătrngălnămƠăphiăcnhătranhăviăcácănhƠăcungăcpă
khác. Tuy nhiên khiăđƣătnămtăkhonăchiăphíăkháălnăđuătăvƠoăhăthng,ăngơnă
hƠngă să khôngă mună thayă điă nhƠă cungă cpă vìă quáă tnă kém,ă điuă nƠyă lƠmă tngă
quynălcănhƠăcungăcpăthităbăđƣăthngăthu.
VăphíaăquynălcăcaăcácăcăđôngătrongăngƠnhăngơnăhƠng,ăkhôngănhcăđnă
cácăcăđôngănhălăthôngăquaăthătrngăchúngăkhoánămƠăchănhcăđnăcácăcăđôngă
lnăcóăthătácăđngătrcătipăđnăcácăchinălcăkinhădoanhăcaăngơnăhƠng.ăăVită
NamăxuăhngăcácăngơnăhƠngănhnăđuătătămtăngơnăhƠngăkhácăcngăkháăphă
bin.

15
QuynălcănhƠăđuătăsătngălênărtănhiuănuănhăhăcóăđăcăphnăvƠăvică
sápănhpăviăngơnăhƠngăđcăđuătăcóăthăxyăra.ăămtăkhíaăcnhăkhác,ăngơnăhƠngă
đuătăsăcóătácăđngănhtăđnhăđnăngơnăhƠngăđcăđuăt.ă
Sc mnh ca khách hàng:ă óă lƠă vică kháchă hƠng cóă thă gơyă scă épă đnă
doanhănghip.ăNuăkháchăhƠngăcóătácăđngăđălnălƠmănhăhngăđnădoanhăsăvƠă
liănhunăcaădoanhănghipăthìăhănmăgiăquynălcăđángăkă[9].
1.4.ăPHỂNăTệCHăMỌIăTRNGăBểNăTRONGăQUAăCHăTIểUăNNGăLCă
CNHăTRANHăCAăNHTM [10]

1.4.1. NngălcătƠiăchính
NngălcătƠiăchínhălƠăthcăđoăscămnhăcaămtăngơnăhƠngătiămtăthiăđimă
nhtăđnh.ăNngălcătƠiăchínhăthăhinăquaăcácăchătiêu:
Ch tiêu 1: Vn ch s hu và mc đ an toàn vn:ăTimălcăvnă(mcăđăană
toƠnăvn)ăcaăngơnăhƠngăthng miăđcăđánhăgiáăcaoăhayăthpălƠăphăthucăvƠoă
quyămôăvnăchăsăhuăvƠăhăsăanătoƠnăvn.ăChătiêuănƠyăphnăánhăscămnhătƠiă
chínhăcaă mtăngơnăhƠngă vƠă khă nngă chngăđă riă ro.ă ơyălƠă mtă trongă nhngă
ngunălcăquanătrngăquytăđnhăkhănngăcaămtăngơnăhƠng.ăNgunăhìnhăthƠnhăvƠă
nghipăvăhìnhăthƠnhăloiăvnănƠyărtăđaădngătùyătheoătínhăchtăsăhu,ănngălcătƠiă
chínhăcaăchăngơnăhƠng,ăyêuăcuăvƠăsăphátătrinăcaăthătrng.
Ch tiêu 2: Cht lng tài sn có phnăánhăscăkheăcaămtăngơnăhƠng:ăCă
cuătƠiăsnăcóăcaăngơnăhƠngăbaoăgm:ătinămt,ătinăgi,ăđuătătrcătip,ăchoăvayă
kháchăhƠng,ătƠiăsnăcăđnh,ătƠiăsnăkhác.ă Tuyănhiên,ădoăđcăthùăcaăngƠnhăngơnă
hƠngăăVităNamăthìăchtălngădănăchoăvayălƠăđángăquanătơmănht.ă
Ch tiêu 3: Kh nng thanh khon:ăTălăgiaătƠiăsnăCóăcóăthăthanhătoánă
ngay/TălătƠiăsnăNăphiăthanhătoánăngay;ăchătiêuăđnhătínhăthăhinăquaănngălcă
qunălỦăthanhăkhonăcaăNHTM,ăđcăbitălƠăkhănngăqunălỦăriăroăthanhăkhonă
caăNHTM.
Ch tiêu 4: Kh nng sinh li:ăphnăánhăktăquăhotăđngăkinhădoanhăcaă
ngơnăhƠng.ăMtăsăNHTMălƠmănăkinhădoanhătt,ăkhănngăsinhăliăcaoăsăcóăđiuă
kinătríchă lpăcácă quădă tr,ă đuă tă mărngă mngă liă giaoă dch,ăđuă tă côngă