B GIÁO DC VÀ ÀO TO
TRNG I HC KINH T TP.HCM
NGÔ TUYT MAI
GII PHÁP THC HIN CHIN LC
CA NGÂN HÀNG THNG MI C
PHN Á CHÂU N NM 2020
LUN VN THC S KINH T
TP. H Ch́ Minh - Nm 2013
B GIÁO DC VÀ ÀO TO
TRNG I HC KINH T TP.HCM
NGÔ TUYT MAI
GII PHÁP THC HIN CHIN LC
CA NGÂN HÀNG THNG MI C
PHN Á CHÂU N NM 2020
Chuyên ngành : Qun tr kinh doanh
Mã s : 60.34.05
LUN VN THC S KINH T
NGI HNG DN KHOA HC: TS.NGUYN MINH TUN
TP.H Ch́ Minh ậ Nm 2013
LI CAM OAN
Tôi cam đoan lun vn thc s kinh t này do chính tôi nghiên cu và thc
hin. Các thông tin, s liu đc trình bày trong lun vn là hoàn toàn chính xác,
trung thc và đc phép công b.
Ngi vit
NGÔ TUYT MAI
MC LC
Trang ph bìa
Li cam đoan
Mc lc
Danh mc các ch vit tt
Danh mc tên các ngân hàng vit tt
Danh mc các hình v
Danh mc các bng
LI M U
CHNG 1: C S LÝ LUN V CHIN LC KINH DOANH 1
1.1. Khái nim chin lc và qun tr chin lc 1
1.1.1 Khái nim chin lc 1
1.1.2. Khái nim qun tr chin lc 2
1.2. Các cp chin lc và các loi chin lc 2
1.2.1. Các cp chin lc 2
1.2.2. Các loi chin lc 3
1.2.2.1. Nhóm chin lc kt hp 3
1.2.2.2. Nhóm chin lc chuyên sâu 3
1.2.2.3. Nhóm chin lc m rng hot đng 4
1.2.2.4. Nhóm chin lc khác 4
1.3. Quy trình xây dng chin lc 4
1.3.1. Xác đnh tm nhìn, s mng và mc tiêu ca ngân hàng 4
1.3.2. Phân tích các yu t môi trng 5
1.3.2.1. Phân tích các yu t môi trng bên ngoài 5
1.3.2.2. Phân tích môi trng bên trong 8
1.3.3. Xây dng và la chn chin lc 10
1.3.3.1. Xây dng chin lc bng ma trn SWOT ( Strengths Weekness
Opportunities Threats ) 10
1.3.3.2. La chn chin lc thông qua ma trn đnh lng QSPM
(Quantitative Strategic Planning Matrix) 11
TÓM TT CHNG 1 13
CHNG 2 ậ ÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THC HIN CHIN LUC KINH
DOANH CA NGÂN HÀNG THNG MI C PHN Á CHÂU 14
2.1. Gii thiu tng quan v Ngân hàng TMCP Á Châu 14
2.1.1. Quá trình hình thành và phát trin ca ACB 14
2.2. Chin lc kinh doanh ca Ngân hàng TMCP Á Châu 15
2.2.1. Tm nhìn 15
2.2.2. S mnh 15
2.2.3. Chin lc kinh doanh ca ngân hàng TMCP Á Châu 15
2.2.4. Kt qu hot đng kinh doanh ca ACB trong nhng nm gn đây 18
2.2.4.1. Bi cnh kinh t th gii trong và ngoài nc 18
2.2.4.2. Tình hình hot đng kinh doanh ca Ngân hàng Á Châu 18
2.3. Phân tích các yu t bên ngoƠi tác đng đn quá trình hot đng kinh
doanh ca ACB 24
2.3.1. Các yu t tác đng t môi trng v mô 24
2.3.1.1. Yu t kinh t 24
2.3.1.2. Yu t chính tr, pháp lut và chính sách ca Nhà nc 26
2.3.1.3. Yu t công ngh 27
2.3.1.4. Yu t t nhiên, dân s và vn hoá xư hi 28
2.3.1.5. Yu t môi trng quc t 30
2.3.2. Các yu t tác đng t môi trng vi mô 31
2.3.2.1. Khách hàng 31
2.3.2.2. i th cnh tranh 35
2.3.2.3. i th tim n 41
2.3.2.4. Sn phm thay th 42
2.3.3. Xác đnh c hi và nguy c ca ACB 43
2.3.3.1. C hi 43
2.3.3.2. Nguy c 44
2.3.4. Phân tích các yu t bên trong (môi trng ni b) ca ACB 45
2.3.4.1. Ngun nhân lc 45
2.3.4.2. Kh nng tài chính 46
2.3.4.3. Công ngh thông tin 47
2.3.4.4. Hot đng marketing, nghiên cu và phát trin 49
2.3.4.5. Hot đng qun tr 49
2.3.5. Xác đnh đim mnh và đim yu ca ACB 51
2.3.5.1. im mnh 51
2.3.5.2. im yu 52
2.3.6. ánh giá chung v chin lc kinh doanh hin ti ca ACB 52
2.3.6.1. Nhn đnh chung v chin lc kinh doanh hin ti ca ACB 52
2.3.6.2. Mt s bt cp, hn ch trong chin lc kinh doanh hin ti ca ACB
53
TÓM TT CHNG 2 54
CHNG 3 ậ CÁC GII PHÁP NHM THC HIN CHIN LC KINH
DOANH CHO NGÂN HÀNG THNG MI C PHN Á CHÂU N NM
2020 55
3.1. Mc tiêu ca Ngơn hƠng Á Chơu đn nm 2020 55
3.1.1. D báo nhu cu ca th trng 55
3.1.2. Ý tng ch đo trong chin lc ca ACB giai đon t nay đn nm 2020
56
3.2. Chin lc kinh doanh ca ACB đn nm 2020 57
3.2.1. Tm nhìn 57
3.2.2. S mnh 57
3.2.3. Giá tr ct lõi 57
3.3. Hình thành chin lc và la chn chin lc kinh doanh cho ACB 58
3.3.1. Hình thành chin lc qua phân tích ma trn SWOT 58
3.3.2. S dng k thut ma trn đnh lng QSPM đ la chn chin lc kinh
doanh cho ACB 61
3.3.3. Xác đnh chin lc kinh doanh ca ACB đn nm 2020 66
3.4. Gii pháp thc hin chin lc phát trin kinh doanh ACB đn nm 2020
66
3.4.1. Mc tiêu xây dng các gii pháp thc hin chin lc 66
3.4.2. Nhóm gii pháp qun tr ngun nhân lc 67
3.4.3. Nhóm gii pháp marketing 70
3.4.3.1. Thc hin thng xuyên vic phân tích đi th cnh tranh 70
3.4.3.2. nh v và phát trin thng hiu ACB 71
3.4.3.3. Nghiên cu và phát trin (Research & Development – R&D) 72
3.4.3.4. M rng mng li hot đng đn nm 2020 73
3.4.3.5. y mnh s khác bit hoá và đa dng hoá sn phm dch v 76
3.4.3.6. Thâm nhp th trng 78
3.4.4. Nhóm gii pháp tài chính 79
3.4.4.1. S dng hiu qu tim lc tài chính 79
3.4.4.2. Phát trin vn 79
3.4.4.3. Gii pháp công ngh 81
3.4.5. Gii pháp qun tr h thng 84
3.4.5.1. Gii pháp qun lý các chi nhánh/ phòng giao dch trong toàn h thng
84
3.4.5.2. Nâng cao nng lc qun tr ri ro ca ACB 87
3.5. Các kin ngh 88
3.5.1. Kin ngh vi Chính ph 88
3.5.2. Kin ngh vi Ngân hàng Nhà nc 89
3.5.3.Kin ngh vi Hi đng qun tr ACB 90
TÓM TT CHNG 3 91
KT LUN 92
TÀI LIU THAM KHO
DANH MC CÁC CH VIT TT
NHNN : Ngân hàng Nhà nc
NHNNVN : Ngân hàng Nhà nc Vit Nam
NHTM : Ngân hàng thng mi
NHTMCP : Ngân hàng thng mi c phn
NHTMQD : Ngân hàng thng mi quc doanh
TMCP : Thng mi c phn
TCTD : T chc tín dng
TP.HCM : Thành ph H Chí Minh
WTO : T chc thng mi th gii
ATM : Máy rút tin t đng
ROA : T sut sinh li trên tng tài sn (%)
ROE : T sut sinh li trên vn ch s hu (%)
TCBS : Gii pháp ngân hàng toàn din/H qun tr ngân
hàng toàn din (The Complete Banking Solution)
DANH MC TÊN CÁC NGÂN HÀNG VIT TT
ACB : Ngân hàng TMCP Á Châu (Ngân hàng Á Châu)
Agribank/AGB : Ngân hàng Nông nghip và Phát trin Nông thôn Vit
Nam
BIDV : Ngân hàng u t và Phát trin Vit Nam
Vietcombank/VCB : Ngân hàng TMCP Ngoi thng Vit Nam
Vietinbank/CTG : Ngân hàng TMCP Công thng Vit Nam
Eximbank/EIB : Ngân hàng TMCP Xut nhp khu Vit Nam
Sacombank/STB : Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thng Tín
Techcombank/TCB : Ngân hàng TMCP K Thng
HDBank/HDB : Ngân hàng TMCP Phát trin nhà TP.HCM
Habubank/HBB : Ngân hàng TMCP Phát trin nhà Hà Ni
DAB : Ngân hàng TMCP i Á
EAB : Ngân hàng TMCP ông Á
KLB : Ngân hàng TMCP Kiên Long
LVB : Ngân hàng TMCP Liên Vit
MSB : Ngân hàng TMCP Hàng Hi
MB : Ngân hàng TMCP Quân i
MXB : Ngân hàng TMCP M Xuyên
NVB : Ngân hàng TMCP Nam Vit
OCB : Ngân hàng TMCP Phng ông
PNB : Ngân hàng TMCP Phng Nam
PGB : Ngân hàng TMCP Xng du Petrolimex
RKB : Ngân hàng TMCP i Tín
SHB : Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Ni
SCB : Ngân hàng TMCP Sài Gòn
TPB : Ngân hàng TMCP Tiên Phong
VPB : Ngân hàng TMCP Vit Nam Thnh Vng
VIB : Ngân hàng TMCP Quc t
WB : Ngân hàng TMCP Phng Tây
ANZ : Ngân hàng TNHH mt thành viên ANZ (Vit Nam)
HSBC : Ngân hàng TNHH mt thành viên HSBC (Vit Nam)
DANH MC HÌNH V VÀ BNG
DANH MC CÁC HÌNH V
Hình 2.1. Biu đ tng trng thu nhp ca ACB qua các nm 21
Hình 2.2. Biu đ Chi phí/ thu nhp ca ACB qua các nm 22
Hình 2.3. Biu đ t sut li nhun trc thu/tng tài sn có và vn ch s hu
bình quân 23
Hình 2.4. Biu đ t l n xu 23
Hình 2.5: Mô t các kênh khách hàng ca ngân hàng 31
Hình 2.6: Th phn tin gi ca các ngân hàng nm 2012 38
Hình 2.7: Th phn cho vay ca các ngân hàng nm 2012 38
Hình 2.8: Quy mô tng tài sn, ROA và ROE các ngân hàng nm 2012 39
Hình 3.1: Mô hình tài tr chui cung ng hàng hóa cho khách hàng doanh nghip 78
Hình 3.2: Mô hình ERP trong ngân hàng thng mi 83
DANH MC CÁC BNG
Bng 1.1. Ma trn SWOT 11
Bng 1.2. Ma trn QSPM 12
Bng 2.1. Kt qu hot đng kinh doanh ca ACB qua các nm 20
Bng 2.2. Tng trng thu nhp qua các nm 21
Bng 2.3. Hiu qu kim soát chi phí qua các nm 22
Bng 2.4. T sut li nhun trc thu trên tng tài sn có và vn ch s hu bình
quân 22
Bng 2.5. T l n xu 23
Bng 2.6: Tng s d huy đng vn và tng d n tín dng 33
Bng 2.7. Các ch tiêu kinh doanh ca các đi th cnh tranh nm 2012 40
Bng 3.1. Ma trn SWOT ca ACB 58
Bng 3.2: Ma trn QSPM nhóm S/O 62
Bng 3.3: Ma trn QSPM nhóm S/T 63
Bng 3.4: Ma trn QSPM nhóm W/O 64
Bng 3.5: Ma trn QSPM nhóm W/T 65
LI M U
1. Lí do chn đ tài
Ngân hàng thng mi c phn Á Châu đc thành lp ngày 24/04/1993 và
chính thc đi vào hot đng 04/06/1993, là mt trong nhng ngân hàng bán l hàng
đu Vit Nam. S tng trng, phát trin ca Á Châu trong nhng nm qua cng là
góp phn đáng k vào s phát trin ca ngành ngân hàng cng nh s nghip công
nghip hóa, hin đi hóa đt nc.
Trong nhng nm ti, nhu cu v tài chính phc v cho các ngành sn xut
trong nc s ngày càng gia tng. Tuy nhiên kinh t th gii còn nhiu bin đng,
quá trình hi nhp kinh t quc t còn nhiu th thách, tình hình kinh t th gii
cha thoát ra khi khng hong, đc bit khng hong n công Châu Âu,…Hn
na s cnh tranh trong ngành ngày càng quyt lit, s cnh tranh không ch din ra
trong ni b các ngân hàng Vit Nam mà còn s có mt ca các ngân hàng nc
ngoài thâm nhp vào th thng Vit Nam càng to ra mt áp lc ngày càng cao đi
vi các t chc tín dng hot đng trong nc.
Thi gian va qua, Ngân hàng Á Châu đư có nhiu n lc ln nh đi mi
công ngh, nâng cao cht lng dch v chm sóc khách hàng, hoàn thin qui trình
qun lí cht lng sn phm, tìm kim thtrng Nhng trên thc t Ngân hàng Á
Châu vn cha xây dng hoàn thin mt chin lc phát trin lâu dài đ hng các
ngun lc hin có ca Ngân hàng, tp trung sc mnh vào mc tiêu đnh trc. Bi
vì bt c mt doanh nghip nào mun đng vng và phát trin đc đu đòi hi
phi có chin lc kinh doanh đúng đn. Chin lc đó phi đc xây dng trên c
s các đim mnh và đim yu ca doanh nghip, đng thi phi phù hp vi môi
trng vi mô và v mô doanh nghip. Mt chin lc đúng đn s giúp doanh
nghip phát huy đim mnh và khc phc đim yu ca mình, đng thi giúp doanh
nghip tn dng tt các c hivà hn ch các nguy c có thxy ra. Trong điu kin
cnh tranh khc lit hin nay, vic xây dng mt chin lc đúng đn s giúp doanh
nghip xây dng đc mt li th cnh tranh bn vng nhm duy trì s tng trng
và phát trin n đnh.
Khi bc vào tin trình hi nhp, Ngân hàng Á Châu s phi đi mt vi
cuc cnh tranh ngày càng khc lit, đe do đn s tn ti và phát trin ca ACB.
Bên cnh đó, hi nhp cng m ra nhiu c hi cho h thng ngân hàng nói chung
và cho ACB nói riêng. Xut phát t nhng yêu cu trên cho thy tính cp bách ca
vic đòi hi cn phi xây dng các gii pháp đúng đn đ thc hin chin lc phát
trin cho ACB trong tin trình hi nhp. Là mt thành viên trong mái nhà ACB, tôi
chn đ tài cho mình: ắGii pháp thc hin chin lc kinh doanh ca Ngân
hƠng TMCP Á Chơu đn nm 2020Ằ.
2. Mc tiêu nghiên cu vƠ Ủ ngha ca đ tài
Mc tiêu nghiên cu ca đ tài
Trc các vn đ bên trong và bên ngoài cp thit nh đư nêu ra phn trên,
đ tài đc đt ra nhm gii quyt các mc tiêu sau:
- Phân tích các yu t ca môi trng bên ngoài và bên trong nh hng đn
hot đng kinh doanh ca Ngân hàng Á Châu đxác đnh đc nhng đim mnh,
đim yu, c hi và nguy c, t đó xây dng các gii pháp thc hin chin lc
phát trin Ngân hàng đn nm 2020. S d chn mc thi gian đn nm 2020 vì đây
là mc thi gian mà chính ph đt ra đ chuyn Vit Nam thành nc công nghip.
i vi ngành tài chính thì đây là ngành tài chính ph tr, rt quan trng, cung cp
tài chính cho nhiu ngành công nghip khác khi đt nc tr thành đt nc công
nghip.
- Da trên c s lý thuyt, kinh nghim, thc trng ca Ngân hàng Á Châu đ
xây dng nhng gii pháp đ thc hin chin lc kinh doanh ca ACB đn nm
2020.
Ý ngha ca đ tài: Vi mi ngân hàng s có nhng điu kin bên trong và
bên ngoài khác nhau. Nhng xét v góc đ đnh hng phát trin thì đu mang
nhng c s lý lun và phng cách thc hin tng đng nhau. Do đó vi đ tài
này s giúp ích cho ACB tham kho đ áp dng thc hin chin lc cho ngân hàng
mình trong tình hình cnh tranh trong ngành và tình hình hi nhp kinh t ca Vit
Nam.
3. Phm vi nghiên cu:
- i tng ca đ tài gii pháp thc hin chin lc kinh doanh ca Ngân
hàng Á Châu
- Phm vi chính ca đ tài là Ngân hàng Á.
4. Phng pháp nghiên cu
4.1. Phng pháp thu thp s liu th cp
S liu ca lun vn đc trích và tng hp t Cc Thng Kê, s liu báo
cáo t website ca NHNN, báo cáo thng niên ca các ngân hàng. Ngoài ra, lun
vn còn s dng mt s tài liu tham kho,sách báo, tp chí, website và các tài liu
ging dy chuyên ngành.
4.2. Phng pháp so sánh, phng pháp tng hp, phng pháp chuyên gia
- Phng pháp phân tích tng hp trong đánh giá môi trng kinh doanh, xác
đnh đim phân loi ca các yu t trong các ma trn.
- Phng pháp thng kê, so sánh trong khi x lý các s liu, các báo cáo, các
kt qu điu tra v môi trng kinh doanh ca Ngân hàng và đi th cnh tranh.
- Phng pháp chuyên gia, tham kho ý kin chuyên gia có kinh nghim am
hiu v sn phm, v tình hình th trng đ t đó thit lp các tiêu chí v sn phm,
ngun nhân lc, kh nng tài chính ca Ngân hàng và đánh giá các tiêu chí đó. Vic
tham kho ý kin đc thc hin vi các giám đc, phó giám đc chi nhánh và
phòng giao dch khu vc thành ph H Chí Minh nhm xác đnh các yu t môi
trng có nh hng đn kt qu kinh doanh ca Ngân hàng Á Châu, phc v cho
vic đánh giá đim s phân loi và s đim hp dn trong quá trình phân tích các
ma trn QSPM.
5. Kt cu đ tƠi
Ngoài phn m đu, kt lun, danh mc tài liu tham kho và ph lc, lun
vn gm có ba chng:
Chng 1. C s lí lun v chin lc kinh doanh
Chng 2. ánh giá tình hình thc hin chin lc kinh doanh ca Ngân
hàng TMCP Á Châu.
Chng 3. Các gii pháp nhm thc hin chin lc kinh doanh cho Ngân
hàng thng mi c phn Á Châu đn nm 2020
1
CHNG 1: C S LÝ LUN V CHIN LC KINH DOANH
1.1. Khái nim chin lc và qun tr chin lc
1.1.1 Khái nim chin lc
Cho đn nay, có rt nhiu khái nim khác nhau v chin lc ca các nhà
kinh t hc ni ting trên th gii tùy theo cách tip cn khác nhau ca mi tác gi.
Theo Fred R. David: Chin lc kinh doanh là nhng phng tin đt ti
nhng mc tiêu dài hn. Chin lc kinh doanh có th gm có s phát trin v đa
lí, đa dng hóa hot đng, s hu hóa, phát trin sn phm, thâm nhp th trng,
ct gim chi tiêu, thanh lý và liên doanh.
Theo Michael E. Porter: Chin lc là ngh thut xây dng các li th cnh
tranh vng chc đ phòng th, là s sáng to ra v th có giá tr đc đáo bao gm
các hot đng khác bit.
Theo Johnson và Scholes: Chin lc là đnh hng và phm vi ca mt t
chc v dài hn nhm giành li th cnh tranh cho t chc thông qua vic đnh dng
các ngun lc ca nó trong môi trng thay đi, đ đáp ng nhu cu th trng và
tha mưn mong đi ca các bên hu quan.
“Mt chin lc là mt mô thc hay mt k hoch kt hp nhng mc tiêu
ln, chính sách ln và nhng chui hot đng ca mt t chc thành mt tng th
đc cu kt mt cách cht ch. Mt chin lc đc hình thành tt giúp sp xp
và đnh rõ v trí các tài nguyên trong mt t chc vào mt t th duy nht và đc
lp da vào nhng u đim và nhc đim bên trong ca nó, lng trc đc
nhng thay đi trong môi trng, và b kích đng bi nhng đi th thông minh”
(Quá trình chin lc, Henry Mintzberg & James Brian Quinn, trang. 5)
n gin hn, thut ng “chin lc” ám ch cách thc mt mc đích đc
đnh sn s đt đc và nó chính là ngh thut ca các đi th gii hn mà không
nht thit phi cn ti nhng tài nguyên tt hn, ni tri hn.
Nhng đnh ngha chin lc tuy có nhiu nhng v c bn thì gm các ni
dung sau:
2
- Xác đnh các mc tiêu dài hn và c bn ca t chc.
- a ra các chng trình hành đng tng quát.
- La chn các phng án hành đng, trin khai vic phân b các ngun lc
đ thc hin mc tiêu đó.
1.1.2. Khái nim qun tr chin lc
Theo Garry D. Smith, Danny R.Arnold và Bobby G.Bizzell, qun tr chin
lc là tp hp các quyt đnh và hành đng qun tr quyt đnh s thành công lâu
dài ca công ty. Qun tr chin lc là tp hp các quyt đnh và bin pháp hành
đng dn đn vic hoch đnh và thc hin các chin lc nhm đt đc mc tiêu
ca t chc (Garry D. Smith, Danny R.Arnold và Bobby G.Bizzell (2007) Chin
lc và sách lc kinh doanh, NXB Lao đng xư hi ).
Theo PGS.TS Nguyn Th Liên Dip, qun tr chin lc là quá trình nghiên
cu các môi trng hin ti cng nh tng lai, hoch đnh các mc tiêu ca t
chc; đ ra thc hin và kim tra vic thc hin các quyt đnh đ đt đc các mc
tiêu đó trong môi trng hin ti cng nh tng lai nhm tng th lc cho doanh
nghip. (Nguyn Th Liên Dip, Phm Vn Nam, 2006, Chin lc và chính sách
kinh doanh, NXB Thng kê). Tác gi nhn thy đây là đnh ngha khá đy đ và bao
quát các đnh ngha đc trình bày trên.
1.2. Các cp chin lc và các loi chin lc
1.2.1. Các cp chin lc
- Chin lc cp công ty: là loi chin lc mang tính dài hn liên quan đn
s mnh và mc tiêu tng th, quy mô ca doanh nghip nhm đáp ng nhng k
vng và ý chí ca các ông ch, ca các nhà qun tr cao cp trong t chc. ây là
loi hình chin lc có tm nhìn xa, bao quát và chi phi tt c các chin lc khác
đng thi quyt đnh doanh nghip kinh doanh cái gì, s b ngành ngh nào và s
kinh doanh vào lnh vc nào.
- Chin lc cp đn v kinh doanh: là các chin lc b phn các đn v
kinh doanh ca công ty, mi đn v chin lc b phn nhm đt đc mc tiêu cho
đn v chc nng đó và tng các đn v chin lc giúp công ty đt đc mc tiêu
3
ca công ty. Chin lc cp đn v kinh doanh đc hoch đnh nhm mc đích làm
th nàođ doanh nghip có th cnh tranh thành công trên mt th trng ti mt
khong thi gian c th, bng vic đa ra các quyt đnh chin lc v la chn sn
phm, đáp ng nhu cu khách hàng, giành li th cnh tranh so vi đi th, khai
thác và to ra các c hi mi.
- Chin lc cp chc nng: là chin lc tác nghip liên quan đn vic tng
b phn trong doanh nghip và chin lc công ty. Nó xác đnh ra nhim v, công
vic c th cho tng b phn chc nng. Chin lc cp b phn chc nng thng
là các chin lc ngn hn, đc xây dng vi mc đ c th, chi tit cao và phù
hp vi nhng mc tiêu vch ra cp đ chin lc kinh doanh.
1.2.2. Các loi chin lc
Theo Fred R.David, có 14 chin lc đc phân thành 4 nhóm:
1.2.2.1. Nhóm chin lc kt hp
Các chin lc thuc nhóm này cho phép mt doanh nghip có đc s kim
soát đi vi các nhà phân phi, nhà cung cp và các đi th cnh tranh.
- Chin lc kt hp v phía trc: liên quan đn vic tng quyn s hu
hoc kim soát đi vi các công ty mua hàng, các nhà phân phi, ngi bán l…
- Chin lc kt hp v phía sau: liên quan đn vic tng quyn s hu hoc
kim soát đn các nhà cung cp.
- Chin lc kt hp theo chiu ngang: làm tng quyn s hu hoc kim
soát ca công ty đi vi các đi th cnh tranh hot sát nhp, liên kt đ khng ch
th trng.
1.2.2.2. Nhóm chin lc chuyên sâu
c đim chung ca nhóm chin lc này là đòi hi tp trung n lc đ ci
thin v th cnh tranh ca doanh nghip vi nhng sn phm hin có.
- Chin lc thâm nhp th trng: làm tng th phn cho các sn phm, dch
v hin có ti các th trng hin hu bng nhng n lc tip th ln hn.
- Chin lc phát trin th trng: liên quan đn vic đa nhng sn phm,
dch v vào nhng khu vc đa lý mi.
4
- Chin lc phát trin sn phm: nhm tng doanh thu bng vic ci tin
hoc sa đi nhng sn phm hoc hoc dch v hin ti.
1.2.2.3. Nhóm chin lc m rng hot đng
Doanh nghip đu t m rng sn phm, th trng hay phát trin nhng
ngành hàng mi, gm các chin lc:
- a dng hóa hot đng đng tâm: là chin lc tng doanh thu bng cách
thêm vào các sn phm, dch v mi có liên quan ti sn phm, dch v hin có đ
cung cp cho khách hàng hin ti.
- a dng hóa hot đng theo chiu ngang: là chin lc tng doanh thu
bng cách thêm vào các sn phm, dch v không có liên quan vi sn phm và dch
v đ cung cp cho khách hàng hin ti.
- a dng hot đng kiu kt ni: là chin lc tng doanh thu bng cách
them vào các sn phm dch v mi không có liên quan đn sn phm, dch v hin
có đ cung cp cho khách hàng mi.
1.2.2.4. Nhóm chin lc khác
Doanh nghip đu t m rng sn phm, th trng hay phát trin nhng
ngành hàng mi, gm các chin lc :
- a dng hóa hot đng đng tâm: là chin lc tng doanh thu bng cách
thêm vào các sn phm, dch v mi có liên quan ti sn phm, dch v hin có đ
cung cp cho khách hàng hin ti.
- a dng hóa hot đng theo chiu ngang: là chin lc tng doanh thu
bng cách thêm vào các sn phm, dch v không có liên quan vi sn phm và dch
v đ cung cp cho khách hàng hin ti.
- a dng hot đng kiu kt ni: là chin lc tng doanh thu bng cách
them vào các sn phm dch v mi không có liên quan đn sn phm, dch v hin
có đ cung cp cho khách hàng mi.
1.3. Quy trình xây dng chin lc
1.3.1. Xác đnh tm nhìn, s mng và mc tiêu ca ngân hàng
5
Tm nhìn là hng đi, là bc tranh hp dn nhng có th đt đc trong
tng lai. Mi t chc có tm nhìn và đt đc tm nhìn đó rt là quan trng. Tm
nhìn không ch là mt li tuyên b ghi trong mt tm th mà hn th, nó có th đa
t chc đn nhng hng đi mi.
S mng ca t chc là mc đích ca t chc, lý do và ý ngha ca s ra đi
vàtn ti ca t chc. Vic xác đnh mt bn tuyên b v s mng đúng đn s to
c s quan trng cho vic la chn đúng các mc tiêu và các chin lc ca t
chc.
Mc tiêu ca t chc là đích nhm đn hoc kt qu c th mà t chc mun
phn đu đt đc trong mt khong thi gian nht đnh. Có 2 loi mc tiêu, đó là
mc tiêu ngn hn và mc tiêu dài hn.
- Mc tiêu ngn hn là các kt qu c th mà t chc d đnh đt đc trong
chu k quyt đnh (chu k quyt đnh là khong thi gian cn thit đ thc hin trn
vn mt quyt đnh).
- Mc tiêu dài hn là các kt qu mong mun đc đ ra cho mt khong
thi gian tng đi dài, thng dài hn mt chu k quyt đnh.
1.3.2. Phân tích các yu t môi trng
Môi trng là toàn b nhng yu t tác đng và nh hng đn hot đng và
kt qu hot đng ca doanh nghip. Phân tích môi trng nhm xác đnh nhng c
hi và nguy c ca doanh nghip. Môi trng ca doanh nghip bao gm: môi
trng v mô, môi trng vi mô thuc môi trng bên ngoài và môi trng ni b.
1.3.2.1. Phân tích các yu t môi trng bên ngoài
Môi trng bên ngoài ca ngân hàng là hoàn cnh trong đó ngân hàng hot
đng và tin hành các nghip v kinh doanh. Trong môi trng này ngân hàng chu
s tác đng t các yu t bên ngoài đn các hot đng kinh doanh ca các t chc
ngân hàng. Phn ln tác đng ca các yu t đó mang tính khách quan, ngân hàng
khó kim soát đc mà ch có th thích nghi vi chúng.
Môi trng bên ngoài có th phân tích thành cp đ môi trng vi mô và môi
trng v mô. S phân chia này có ý ngha to thun li cho vic nhn rõ s quan
trng ca các yu t có mc đ tác đng khác nhau đn hot đng ca ngân hàng.
6
Môi trng v mô
Môi trng v mô là các yu t tng quát có nh hng đn tt c các ngành
kinh doanh và tt c các đnh ch tài chính khác ch không riêng gì đi vi ngành
ngân hàng. Các yu t môi trng v mô thng đc phân tích bao gm:
- Yu t kinh t
ây là mt yu t rt quan trng thu hút s quan tâm ca tt c các nhà qun
tr ngân hàng. S tác đng ca các yu t môi trng này có tính cht trc tip, và
nng đng hn so vi các yu t khác. Yu t này tác đng bi các giai đon chu k
kinh t ca th gii và trong nc, t l lm phát, tc đ tng trng ca GDP, trin
vng các ngành ngh kinh doanh s dng vn ngân hàng, c cu chuyn dch gia
các khu vc kinh t, mc đ n đnh giá c, lãi sut, cán cân thanh toán và ngoi
thng
- Yu t chính tr, pháp lut và chính sách ca NhƠ nc
Ngân hàng là hot đng đc kim soát cht ch v phng din pháp lut
hn so vi các ngành khác. Các chính sách tác đng đn hot đng kinh doanh ca
ngân hàng nh chính sách cnh tranh, phá sn, sát nhp, c cu và t chc ngân
hàng, các quy đnh v cho vay, bo him tin gi, d phòng ri ro tín dng, quy
đnh v quy mô vn t có đc quy đnh trong lut ngân hàng và các quy đnh
hng dn thi hành lut. Ngoài ra, các chính sách tin t, chính sách tài chính, thu,
t giá, qun lý n ca Nhà nc và các c quan qun lý hu quan nh Ngân hàng
Trung ng, B Tài chính cng thng xuyên tác đng vào hot đng ca ngân
hàng.
- Yu t công ngh
S thay đi nhanh chóng ca công ngh thông tin tr thành bt phá trong
cnh tranh ca ngành ngân hàng.
- Yu t t nhiên, dân s vƠ vn hoá xư hi
S khan him các ngun tài nguyên, kh nng sn xut hàng hoá trên các
vùng t nhiên khác nhau, vn đ ô nhim môi trng, thiu nng lng hay lãng phí
tài nguyên thiên nhiên có th nh hng đn quyt đnh đu t cho vay ca ngân
hàng; Nhng vn đ v c cu dân s theo đ tui, gii tính, thu nhp, mc sng
7
T l tng dân s, quy mô dân s, kh nng dch chuyn dân s gia các khu vc
kinh t, gia thành th và nông thôn; Nhng vn đ mang tính lâu dài và ít thay đi,
có giá tr ln trong phân tích chin lc nh vn hoá tiêu dùng, thói quen s dng
các dch v ngân hàng trong đi sng, tp quán tit kim, đu t, ng x trong quan
h giao tip, k vng cuc sng, cng đng tôn giáo, sc tc, xu hng v lao
đng
- Yu t môi trng quc t
Do xu hng toàn cu hoá nn kinh t dn đn s hi nhp gia các nn kinh
t trong khu vc hay toàn cu. Do đó, cn phi theo dõi và nm bt xu hng kinh
t th gii, phát hin các th trng tim nng, tìm hiu các din bin v chính tr và
kinh t theo nhng thông tin v công ngh mi, các kinh nghim v kinh doanh
quc t.
Tuy nhiên, s tác đng ca các yu t trên không nht thit phi ging nhau v
phng thc, chiu hng, và mc đ tác đng. Có nhng yu t nh hng quan
trng đn ngành này nhng li không nh hng đn ngành khác.
Trong kinh doanh ca ngân hàng thì các yu t nh kinh t, pháp lut và chính
sách thng có nh hng mnh m và trc tip nht đn hot đng ca ngân hàng.
Dù vy, các yu t khác cng nh hng không nh đn kinh doanh ca ngân hàng.
Môi trng vi mô
ây là các yu t bên trong ngành kinh doanh ca ngân hàng và liên quan
đn các tác nghip kinh doanh ca ngân hàng, nó quyt đnh tính cht và mc đ
kinh doanh trong ngành đi vi các ngân hàng. Các yu t môi trng vi mô bao
gm:
- Khách hàng
Là nhân t quyt đnh s sng còn ca các ngân hàng trong môi trng cnh
tranh. Khách hàng ca ngân hàng không có s đng nht và h va có th là ngi
gi tin - cung cp ngun vn và va là ngi vay vn - s dng vn ca ngân hàng
và s dng các dch v tài chính khác ca ngân hàng.
8
- i th cnh tranh
Các đi th ngân hàng đang tranh đua và dùng các th thut đ tng li th
cnh tranh, xâm chim th phn ca nhau. Nhng đi th đó là các NHTM, công ty
tài chính, qu h tr Mc đ cnh tranh ph thuc vào s lng và quy mô các
đnh ch tham gia th trng.
- i th tim n
Các đnh ch tài chính và phi tài chính có th xâm nhp ln nhau v các dch
v cung ng cho khách hàng. Ngoài các đi th cnh tranh hin có cn phi lu ý
các đi th tim n trong tng lai nh các công ty bo him, và các t chc tài
chính khác.
- Sn phm thay th
Các dch v ngân hàng thay th là ít có, nhng trong chng mc nào đó vn
có xut hin nhng th trng và nhng khuynh hng khách hàng thay vì s dng
các dch v ngân hàng truyn thng nh tin gi hay cho vay nh:
+ Khuynh hng đu t vào các th trng chng khoán thay vì m tài khon
tin gi tit kim.
+ Khuynh hng đu t vào th trng bt đng sn.
+ Khuynh hng t tài tr bng phát hành c phiu và trái phiu thay vì đi vay
ngân hàng.
1.3.2.2. Phơn t́ch môi trng bên trong
Trong lnh vc ngân hàng, bt k ngân hàng nào cng có nhng đim mnh
và đim yu. Qua phân tích môi trng ni b bên trong mi ngân hàng giúp xác
đnh đim mnh và yu, t đó nhà qun tr có th thit lp nhng mc tiêu và chin
lc phù hp nhm tn dng nhng đim mnh và khc phc nhng đim yu bên
trong ca ngân hàng.
Phân tích môi trng ni b hay là phân tích các điu kin, ngun lc thc
ti ca ngân hàng, các h thng bên trong ngân hàng có đc hay có th huy đng
và kim soát đc đ đa vào hot đng kinh doanh. Khái nim v ngun lc bao
gm ngun nhân lc, vt cht, k thut, b máy t chc, các chính sách dch v, tài
9
chính, marketing Ngân hàng cn phi n lc đ phân tích mt cách cn thn các
yu t ngun lc nhm xác đnh đúng đn các đim mnh, đim yu trên c s đó
phi tìm cách tn dng các đim mnh, loi b nhng đim yu đ đt li th ti đa
trong chin lc. Các yu t môi trng ni b bên trong ngân hàng bao gm:
- Yu t nhân lc
ây là yu t quan trng đi vi s tn ti ca ngân hàng, cn đc đánh giá
mt cách khách quan và chính xác. Cht lng b máy lưnh đo và các qun tr
viên, trình đ chuyên môn, giao tip, tinh thn trách nhim, s nhit tình, đo đc
ngh nghip ca lc lng nhân viên, chính sách tuyn dng nhân viên, kinh
nghim và tính nng đng ca nhân viên tt c là nhng yu t to th mnh cho
ngân hàng.
- Yu t kh nng tƠi ch́nh
Kh nng huy đng vn tin gi và vay mn trên các th trng tài chính,
ngun vn t có, kh nng thanh toán, c cu tài sn sinh li, quy mô tài chính, và
kh nng to li nhun ca ngân hàng phn nh li th ca ngân hàng so vi các
ngân hàng đi th.
- Yu t c s vt cht, thit b phc v
V trí ca ngân hàng, chi nhánh, phòng giao dch ca ngân hàng v th
thun li, thit b hin đi đ phc v khách hàng tin li và nhanh chóng, trình đ
công ngh hin đi ca ngân hàng
- Yu t marketing
Là nhng yu t liên quan đn nghiên cu th trng khách hàng và h thng
thông tin marketing. V th cnh tranh trên th trng, xác đnh khách hàng mc
tiêu, đa dng hóa v sn phm và dch v ngân hàng, giá c ca ngân hàng ( lãi sut
và phí )
- Yu t vn hóa ngơn hƠng
Vn hóa ngân hàng biu hin qua hình nh mt ngân hàng hot đng minh
bch, môi trng làm vic thân thin, dân ch, đánh giá công bng v s đóng góp
ca mi cá nhân. Chính nó s to đng lc khuyn khích nhân viên làm vic và thu
hút ngi gii đn vi mình và to nim tin đn khách hàng, đi tác.
10
1.3.3. Xây dng và la chn chin lc
1.3.3.1. Xây dng chin lc bng ma trn SWOT ( Strengths Weekness
Opportunities Threats )
Các chin lc đc xây dng trên c s phân tích và đánh giá môi trng
kinh doanh, nhn bit đc nhng c hi và mi đe do tác đng đn s tn ti ca
doanh nghip. T đó xác đnh các phng án chin lc đ đt đc mc tiêu đ ra.
Các phng án chin lc này s đc la chn, cht lc đ có nhng phng án
ti u và kh thi nht.
Ma trn đim mnh ậ đim yu, c hi ậ nguy c (SWOT)
Ma trn SWOT là công c kt hp quan trng có th giúp cho nhà qun tr
phát trin 4 loi chin lc sau:
- Chin lc đim mnh – c hi (SO)
- Chin lc đim yu – c hi (WO)
- Chin lc đim mnh – nguy c (ST)
- Chin lc đim yu – nguy c (WT)
S kt hp các yu t quan trng bên trong và bên ngoài là nhim v khó
khn nht ca vic phát trin mt ma trn SWOT. Nó đòi hi phi có s phán đoán
tt, kt hp hp lý và ti u các yu t bên trong và bên ngoài. Nu không vic phát
trin các chin lc s không đem li kt qu nh mong mun.
Các chin lc SO s dng nhng đim mnh bên trong ca doanh nghip đ
tn dng nhng c hi bên ngoài. Thông thng các t chc s theo đui chin lc
WO, ST hay WT đ đa t chc vào v trí mà h có th áp dng đc chin lc
SO.
Các chin lc WO nhm ci thin nhng đim yu bên trong bng cách tn
dng nhng c hi bên ngoài. ôi khi nhng c hi ln bên ngoài đang tn ti
nhng doanh nghip li đang có nhng đim yu bên trong ngn cn nó khai thác
nhng c hi này.
Các chin lc ST s dng các đim mnh ca doanh nghip đ tránh khi
hay gim đi nh hng ca nhng nguy c bên ngoài.