Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam

B GIÁO DC VÀ ÀO TO
TRNG I HC KINH T THÀNH PH H CHÍ MINH
H TH VÂN ANH
NÂNG CAO NNG LC CNH TRANH
CA NGÂN HÀNG TMCP NGOI THNG
VIT NAM N NM 2020
CHUYÊN NGÀNH : KINH T TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG
MÃ S : 60.31.12
LUN VN THC S KINH T
NGIăHNG DN KHOA HC:
TS.V TH THÚY NGA
TP.H CHÍ MINH – NM 2012

LI CAM OAN
TôiăxinăcamăđoanălunăvnănƠyălƠăkt qu nghiên cu ca riêng tôi. Các s liuăđc s
dng trong lunăvnănƠyălƠătrungăthcăvƠăchaăđc công b trong bt k công trình
nào khác.

Tác gi
H Th Vân Anh
i

TịMăTT
ătƠiănƠyătácăgiăđƣăvnădngăcácălỦălunăvăcnhătranhăvƠănơngăcaoănngălcă
cnhătranhăvƠoăvicănghiênăcuăvƠăphơnătíchănngălcăcnhătranhăcaăVietcombank;ă
đcăbităvicăsădngăcácămôăhìnhămaătrnăchmăđim,ămôăhìnhăCamel,ămôăhìnhănmă
lcălng cnhătranhăcaăM.PorterăvƠănghiênăcuăthcănghimăthôngăquaăkimăđnhăvƠă
phơnătíchăhiăquyăbngăphnămmăSPSS.
Ktăquănghiênă cuă choăthyătínhă đnă cuiănmă2011,ă Chă tiêuă tngăhpăthă
hngănngălcăcnhătranhăcaăVCBăđtăvătríăthă3ăsauăACBăvƠăVietinBank.ăVƠăđcă
chiătitătheoăcácăchătiêuăthƠnhăphnănhăsau:ăVCBăđngăthăbaătrongăhăthngăvăquyă

môăvnăchăsăhuăvƠăđngăthătătrongăhăthngătrênăcácămtălƠăthăphn,ătngătƠiăsn,ă
huyăđngăvn,ătínădng,ăhiuăquăhotăđngăkinhădoanhăROA,ăROE.ăTuyănhiênăđngă
thă6ătrênăhăthngăvătălăchiăphí/ăthuănhp;ăthă9ăvăhăsăanătoƠnăvnăvƠă11ăvănă
xu.ăVCBăcóăkhănngăphnăngătrcăcácăbinăđngăcaămôiătrngăVămôăvƠăViămôă
ămcăkhá,ăcaoăhnăVietinBankăvƠăthpăhnăACBă(lƠăNHTMătănhơnăcóăhiuăquăhotă
đngăămcăcaoăvƠătiêuăbiuăchoătoƠnăngƠnh)
Trênăcăsăcácănghiênăcuăđó,ătácăgiăđƣănhìnănhnăraăcácăvnăđăniăti,ăcácătácă
đngăcaămôiătrngăbênăngoƠiănhăhngăđnăvicănơngăcaoănngălcăcnhătranhăcaă
VietcombankăđătăđóăđaăraăcácăgiiăphápănhmăgiúpăVietcombankăciăthinăhnănaă
nngălcăcnhătranhăcaămình.
ătƠiăđcăktăcuălƠmăbnăchngăvƠăđcătrìnhăbƠyătheoăcácătrìnhăt,ăktăcuă
băccănhăbênădiăđơy:






ii

MCăLC
TịMăTT i
DANHăMCăBNG vi
DANHăMCăBIU vii
DANHăMCăTăVITăTT viii
PHNăMăU:ăGIIăTHIUăTNGăQUANăVăăTÀIăNGHIểNăCU 1

1. LỦădoăchnăđătƠiănghiênăcu 1
2.ăMcătiêuănghiênăcu 2
3.ăPhmăviăvƠăđiătngănghiênăcu 2

4.ăKăhochăvƠăphngăphápănghiênăcu 2

5.ăụănghaăkhoaăhcăvƠătínhăthcătinăcaăđătƠi 3
6.ăNhngăđimămiăcaălunăvn 3
7.ăKtăcuăđătƠi 3
CHNGă1:ăCăSăLụăLUNăVăNNGăLCăCNHăTRANHăVÀăMỌăHỊNHă
ÁNHăGIÁăNNGăLCăCNHăTRANHăCAăNGỂNăHÀNGăTHNGăMI 4
1.1.ăTNGăQUANăVăNNGăLCăCNHăTRANHăCAăNHTM 4
1.1.1.ăLỦălunăchungăvăcnhătranh 4
1.1.1.1. Khái nim v cnh tranh 4

1.1.1.2. Các loi cnh tranh 4
1.1.2.ăKháiănimăvănngălcăcnhătranhăcaăngơnăhƠngăthngămi 6
1.1.3.ăcătrngăvănngălcăcnhătranhăcaăNHTM 8
1.1.5.ăCácăchătiêuăphnăánhănngălcăcnhătranhăcaăngơnăhƠngăthngămi 9
1.1.5.1. Nng lc tài chính 9
1.1.5.2. Nng lc hot đng 10
1.1.5.3. Kh nng ng dng công ngh 10
1.1.5.4. Ngun nhân lc 11
1.1.5.5. Nng lc qun tr 11
1.1.5.6. Mng li chi nhánh và quan h ngân hàng đi lý 12
1.1.5.7. Danh ting, uy tín và kh nng hp tác vi các NHTM khác 12
1.2.ăMTăSăMỌăHỊNHăÁNHăGIÁăNNGăLCăCNHăTRANHăCAăNHTM 13
1.2.1.ăMôăhìnhă5ălcălngăcnhătranhăcaăM.Porter 13
iii

1.2.1.1. Khái nim 13
1.2.1.2. Chm đim theo ma trn EFE: 16
1.2.2. Mô hình CAMEL 17
1.2.3.ăMôăhìnhăhiăquyăbngăphnămmăSPSS 20

1.2.3.1. Thang đo 20
1.2.3.2. Mu nghiên cu 21

1.3. BÀIăHCăKINHăNGHIMăCHOăNHTMăVITăNAMăVăNỂNGăCAOăNNGă
LCăCNHăTRANH 22
1.3.1.ăBƠiăhcăkinhănghimătăngơn hàng HSBC 22
1.3.2.ăBƠiăhcăkinhănghimătăngơnăhƠngăBankăofăAmerican 23
1.3.3.ăBƠiăhcăkinhănghimătătpăđoƠnăCitiGroup 23
KTăLUNăCHNGă1 26
CHNGă 2:
NGă DNGă CÁCă MỌă HỊNHă VÀOă ÁNHă GIÁă NNGă LCă CNHă
TRANHăCAăVIETCOMBANK 27
2.1.ăTngăquanăvăVietcombank 27
2.1.1.ăGiiăthiuăkháiăquátăvăVietcombank 27
2.1.1.1. Gii thiu chung 27
2.1.1.2. i tác chin lc Vietcombank 29
2.1.2.ăNngălcăniătiăcaăVietcombank 30
2.1.2.1. Nng lc tài chính Vietcombank 30
2.1.2.2. Nng lc hot đng Vietcombank 35
2.1.2.3. Kh nng ng dng công ngh Vietcombank 40
2.1.2.5. Nng lc qun tr 42
2.1.2.6. Mng li và các mi quan h Vietcombank 43
2.2.ăánhăgiáănngălcăcnhătranhăcaăVietcombankătheoăphngăphápăphơnătíchă
thngăkêăsoăsánh 45

2.3.ánhăgiáănngălcăcnhătranhăcaăVietcombankătheoămaătrnăEFE 48
2.4.ăánhăgiáănngălcăcnhătranhăcaăVietcombankătheoămôăhìnhăCamel 49
2.4.1.ăngădngămôăhìnhăCAMELăvƠoăđánhăgiáănngălcăcnhătranhăcaăVCB 49
2.4.2.ăKtăquăngădngămôăhìnhăCAMELăvƠoăđánhăgiáănngălcăcnhătranhăcaă
VCB 51

2.5.ăPhơnătíchăhiăquyăbngăSPSSăđoălngănngălcăcnhătranhăcaăVietcombank53
2.5.1.ăPhơnătíchăhăsătinăcyăCronbachăAlpha 53
iv

2.5.2.ăPhơnătíchănhơnătăkhámăpháăEFA 55
2.5.3.ăPhơnătíchăhiăquy 57
2.6.ăKtăquăđtăđc 60
2.7.ăNhngătnătiăhnăchăvƠănguyênănhơn 60
2.7.1.ăNhngătnătiăhnăch 60
2.7.2. Nguyên nhân 62
2.7.2.1. Nguyênănhơnăchăquan 62
2.7.2.2. Nguyên nhân khách quan 64

KăLUNăCHNGă2 65
CHNGă3:ăMTăSăGIIăPHÁPăNỂNGăCAOăNNGăLCăCNHăTRANHăCAă
VIETCOMBANK 66
3.1.ănhăhngănơngăcaoănngălcăcnhătranhăcaăVietcombankăđnă2020 65
3.1.1.ăChinălcăphátătrinăkinhătăxƣăhiătiă2020 66
3.1.2.ăMcătiêuătngăquátănơngăcaoănngălcăcnhătranhăcaăVCBăđnă2020: 67
3.1.3.ănhăhngănơngăcaoănngălcăcnhătranhăcaăVCB 68
3.1.3.1. nh hng chung 68
3.1.3.2. Các đnh hng c th 70
3.2.ăGiiăphápăvănơngăcaoănngălc cnhătranhăcaăVietcombank 72
3.2.1.ăTngăcngănngălcătƠiăchính 72
3.2.2.ăNơngăcaoănngălcăhotăđng: 74
3.2.3.ăNơngăcaoănngălcăqunătrăđiuăhƠnh 79
3.2.4.ăPhátătrinăcôngăngh 82
3.2.5.ăMărng,ăphátătrinămngăliăkênhăphơnăphiăchiănhánh,ăphòngăgiaoădch;ă
chtălngăkênhăphơnăphi: 84

KTăLUNăCHNGă3 85
KTăLUN 87
TÀIăLIUăTHAMăKHO ix

v

DANHăMCăPHăLC

PHăLCă1:ăBNGăCỂNăIăKăTOÁNă2007 ậ 2011 x
PHăLCă2:ăTăLăDăN/ăTIN GIăKHÁCHăHÀNG xi
PHăLCă3:ăMTăSăCHăTIểUăANăTOÀNăVÀăHIUăQUăCAăăVCB xii
PHăLCă4:ăHOTăNGăUăTăGịPăVNăVIETCOMBANK xiii
PHăLCă5:ăMỌăHỊNHăTăCHCăVIETCOMBANK xiv
PHăLCă6:ăMỌăHỊNHăVIETCOMBANKăMă- CON xvii
PHăLCă7:ăCÁCHăXÁCăNHăHăSăANăTOÀNăVNăTIăTHIUă xviii
PHăLCă8:ăMUăBNGăPHỂNăTệCHăTÀIăSNă“Cị”ăCịăTHăTHANHăTOÁNă
NGAYăVÀăCÁCăTÀIăSNă“N”ăPHIăTHANHăTOÁN xxii

vi

DANHăMCăBNG

Bng 1.1:ăMôătăbinănghiênăcu 20
Bngă2.2:ăDoanhăsăthanhătoánăXNKă(tăđng/ătriuăusd) 37
Bngă2.3:ăDoanhăsămuaăbánăngoiătă(triuăUSD) 38
Bngă2.4:ăDoanhăsăkinhădoanhăthă(triuăđng) 39
Bngă2.5:ăBngătngăhpăcácăchătiêuăcaă12ăngơnăhƠngălnănhtăVităNamănmă2011
Error! Bookmark not defined.
Bngă2.6:ăBngăđánhăgiáăxpăhngăthătăcácăngơnăhƠngătheoătngăchătiêuăvƠătngăhpă
10ăchătiêuănmă2011 Error! Bookmark not defined.
Bngă2.7:ăMaătrnăđánhăgiáăcácăyuătăbênăngoƠiătácăđngăđnănngălcăcnhătranhăcaă
ngân hàng 48
Bngă2.8:ăMôăhìnhătínhăđimătheoăphngăphápăCAMEL 49
Bngă2.9:ăánhăgiáănngălcăcnhătranhăcaăVCBătheoămôăhìnhăCAMEL 52
Bngă2.10:ăKtăquăphơnătíchăCronbachăalphaăcaăcácăthangăđo 53
Bngă2.11:ăKtăquăphơnătíchăEFAăcaăcácăthƠnhăphnănngălcăcnhătranh 56
Bngă2.12:ăHăsăxácăđnhăR-Square và Anova 58
Bngă2.13:ăHăsăhiăquyăcaăphngătrình 59

vii

DANHăMCăBIU

Hình 1.1:ăMôăhìnhă5ălcălngăcnhătranh 14
Biuăđă2.1:ăVnăch săhuă(tăđng)ăgiaiăđonă2007 - 2011 31
Biuăđă2.2:ăTălăCARăcaăVietcombankăgiaiăđonă2007 - 2011 31
Biuăđă2.3:ăCăcuăTƠiăsnăCóăcaăVCBăgiaiăđonă2007 - 2011 33
Biuăđă2.4:ăLiănhunăròngă(tăđng)ăcaăVCBăgiaiăđonă2007 - 2011 34
Biuăđă2.5:ăChătiêuăROEă(%)ăcaăVietcombankăgiaiăđonă2007 - 2011 35
Biuăđă2.6:ăChătiêuăROAă(%)ăcaăVCBăgiaiăđonă2007 - 2011 35
Biuăđă2.7:ăVnăhuyăđngă(tăđng)ăcaăVCBăgiaiăđonă2007 - 2011 36
Biuăđă2.8:ăDănă(tăđng)ăcaăVCBăgiaiăđonă2007 - 2011 37
Biuăđă2.9:ăDinăbină(%)ăthăphnăTTXNKăVCBăgiaiăđonă2007ă- 2011 29
Biuăđă2.10:ăNgunănhơnălcă(ngi)ăcaăVCBăgiaiăđonă2007 - 2011 41
Biuăđă2.11:ăSălngăchiănhánh (đnăv)ăcaăVCBăgiaiăđonă2007 - 2011 44

viii

DANHăMCăTăVITăTT

ACB: NgơnăhƠngăthngămiăcăphnăÁăChơu
CBNV: Cánăbănhơnăviên
CBTD: Cánăbătínădng
CNXH: Chănghaăxƣăhi
NHT&PTVNă-BIDV: NgơnăhƠngăđuătăvƠăphátătrinăVităNam
NHNN&PTNNVN - AGRIBANK:ăNgơnăhƠngănôngănghipăvƠă phátătrină nôngăthônă
VităNam
NHNN: NgơnăhƠngănhƠănc
NHTM: NgơnăhƠngăthngămi
NHTMCP: NgơnăhƠngăthngămiăcăphnă
NHTMCPNTVN - VCB: NgơnăhƠngăthngămiăcăphnăNgoiăthngăVităNamă
NHTMQD: NgơnăhƠngăthngămiăqucădoanh

TCKT: Tăchcăkinhăt
TCTD: Tăchcătínădng
TCXH: Tăchcăxƣăhi
TTXNK Thanhătoánăxutănhpăkhu
VCSH: Vnăchăsăhu
VIETINBANK: NgơnăhƠngăthngămiăcăphnăCôngăthngăVităNam
XHCN: Xƣăhiăchăngha





1




PHNăMăU
GIIăTHIUăTNGăQUANăVăăTÀIăNGHIểNăCU
1.ăLỦădoăchnăđătƠiănghiênăcu
Vnăđ nơngăcaoăscămnhăchoăhăthngătƠiăchínhăVităNamănóiăchungăvƠăngơnă
hƠngăthngămiă(NHTM)ăVităNamănóiăriêngătrongăxuăth hiănhpăqucăt đƣăbtă
đuăđcăthoălunătălƠnăsóngădchăchuynăvnăđuătăncăngoƠiăđnăcácăqucăgiaă
đangăphátătrinănărăănhngăthpăniênănaăcuiăth kă20.ăS thayăđiătăduyăqunălỦă
kinh t caăVităNamătipătcăgópăphnăcăđngămnhămăxuăth lchăsănƠy.ăVităNamă
dnăthƠnhălpăđcăthătrngăngoiăhi,ăriăthătrngăchngăkhoánăvƠăcácăhìnhătháiă
thătrngătƠiăchínhăthăcpăkhácătnătiăđanăxenătrongămtănn kinh t thătrngăchaă
đnhăhìnhărõănét.ă
VicăgiaănhpăTăchcăThngămiăQucăt (WTO) tipătcălƠăliuă“thucăth”
mnhăhnăchoăscămnhăcaăhăthngătƠiăchínhăVităNamăvnăcònăquáănonătr.ăViă

nguyênătcăƣiăNgăTiăHuăQucăvƠăƣiăNgăQucăGiaăcaăWTO,ăcácăđnhăch tài
chínhăkhngălăncăngoƠiăsăcóănhiuăcăhiăhotăđngăphongăphú,ăđaădngătiăVită
NamăvƠăđcăđiăxăngangăbngăviăcácăngơnăhƠngăniăđa.ăThcăt nƠyăđtăraănhimă
văcpăbáchăchoăcăgiiăkhoaăhc,ănhngănhƠăqunătrăngơnăhƠngăvƠăcăquanăqunălỦ,ă
hochă đnhăchínhă sáchă caăVită Namăcnă nghiênăcuă bină phápă nơngă caoănngă lc
cnh tranh ca h thngăngơnăhƠngăthngămi Vit Nam trong bi cnh hi nhp.
VietcombankălƠămtătrongănhngăngơnăhƠngăthngămiăhƠngăđuătiăVităNamă
viătngătƠiăsnăxpăxă344,2ănghìnătăVNDă(16,5ătăUSD)ăvƠăthăgiáăvnă55ănghìnătă
VNDă(2,6ătăUSD)ătiăthiăđimă31ăthángă12ănmă2011.ăVietcombankăcóăthămnhăvă
dchăvăthanhătoánăqucăt,ăkinhădoanhăngoiăhiăvƠăth.ăVietcombankăcngălƠămtă
trongănhngăNHTMăVit Namăđƣătrinăkhaiăngădngăcôngănghăhinăđiătrongăttăcă
cácălnhăvcăhotăđngăkinhădoanhăcaă mình,ăvƠăhinănayăVietcombankăcngăđƣăvƠă
đangăkhôngăngngănghiênăcuăđăđaăraăcácăsnăphm,ădchăvădaătrênănnătngăcaă
côngănghăđăđápăngănhuăcuăngƠyăcƠngăcaoăcaăkháchăhƠng.ăVietcombankăcngălƠă
ngơnăhƠngăđngăđuătrongălnhăvcăkháchăhƠngădoanhănghipătiăVităNam,ăchimăthă
phnălnătrongălnhăvcătƠiătrăthngămiăvƠăthanhătoánăqucăt,ăcngănhăchoăvayăcácă
ngƠnhăcôngănghipăliênăquanăđnăxutăkhu.ăTuyănhiên,ănuăVietcombankăkhôngăcóă
cáiănhìnătoƠnădinăvăbnăthơnămình,ăkhôngăxemăxétătoƠnădinănngălcăcnhătranhăcaă
mìnhăthìăVietcombankăcóăthăsădădƠngămtăđiăthămnhăhinăhuăcaămình.ăVìăvy,ă
2




đătipătcăphátăhuyăliăthăcaămình,ăgiăvngăvăthăhƠngăđuăcaăVietcombank,ăcnă
cóănhngăgiiăphápăđănơngăcaoănngălcăcnhătranhătoƠnădinăcaăVietcombank.
DoăcóăđcăcăhiăđcălƠmăvicătiăVCB,ănhnăthcăđcătmăquanătrngăcaă
cnhătranhălƠăvnăđăkhôngăthătránhăvƠăVietcombankăphiăcóănhngăgiiăphápăthită
thcăđănơngăcaoănngălcăcnhătranhăcaă mìnhăthìă miăcóăthătnătiăvƠăphátătrină
trongăxuăthăhiănhpăqucătăvăngơnăhƠngăngƠyănay,ătácăgiăđƣăăchnăđătƠi:ă''Gii

pháp nâng cao nng lc cnh tranh ca NHTMCP Ngoi Thng Vit Nam đn
2020'' làm đătƠiănghiênăcuăchoălunăvnăttănghipăcaoăhcăcaămình.
2. Mcătiêuănghiênăcu
- HăthngăhóaămtăsălỦălunăvănngălcăcnhătranhăcaăNHTM,ăcácămôăhìnhă
đánhăgiáănngălcăcnhătranhăcaăNHTM
- ánhăgiáănngălcăcnhătranhăcaăVCBăđătìmăraăcácăhnăchăcnăkhcăphc.
- aăraăđcăcácăgiiăphápănơngăcaoănngălcăcnhătranhăcaăVCB.ă
- óngă gópă cácă sángă kină miă choă vică nơngă caoă nngă lcă cnhă tranhă tiă cácă
NgơnăhƠngăthngămiăVităNam.
3.ăPhmăviăvƠăđiătngănghiênăcu
- Phmăviănghiênăcu:ănngălcăcnh tranhăcaăVietcombankăquaămtăsălnhăvcă
hotăđngăcăth.ă
- Mcăthiăgianăđánhăgiá săliuănghiênăcu:ăTănmă2007 đnănmă2011
- iătngănghiênăcu:ăVietcombank
4.ăKăhochăvƠăphngăphápănghiênăcu
Bcă1:ăThuăthpăsăliu
Cácăsăliuă săcpăđcăthuăthpă bngăcáchăquanăsátăthcăt,ăphngăvnăbană
lƣnhăđo,ăcánăbăngun,ầă
Cácăsăliuăthăcpăđcătngăhpăthôngăquaăcácăbnăkătoán,ăbáoăcáoătƠiăchính,ă
thamăkhoăcácătƠiăliuăliênăquanătrênăinternet,ăsách,ăbáo,ătpăchí,ăccăthngăkê,ầă
Bcă2:ăPhngăphápăxălỦăsăliu
ătƠiăsădngăcácăphngăphápănghiênăcuăsau:
Phngă phápă soă sánh,ă phơnă tích,ă tngă hp:ă cácă să liuă tă cácă bngă báoă cáoă tƠiă
chính,ăkătoánăđcăsoăsánhăquaăcácănm,ăphơnătíchătiăsaoăvƠătngăhpăđăđaăraănhnă
xét.
Phngăphápăthngăkê:ăthngăkêăcácăbngăbiu,ăsăliuătăđóărútăraăcácăktălun,ă
cácăxuăhngăđăđánhăgiáătìnhăhìnhă
Phngăphápăchuyênăgia:ăthamăkhoăỦăkinăchuyênăgiaăđătìmăhngăgiiăquyt.
3

5.ăụănghaăkhoaăhcăvƠătínhăthcătinăcaăđătƠi
- Vămtăkhoaăhc,ăđătƠiăđƣăhăthngăhóaăliăcácălỦălunăvănngălcăcnhătranhăcaă
cácăngơnăhƠngăthngămi,ăhăthngăquáăcácălỦălunăvămôăhìnhăđánhăgiáănngălcă
cnhătranhătheoăphngăphápăthngăkêăvƠămaătrn;ătrênăcăsăđóăđƣăphátătrinăvƠăngă
dngălỦălunănƠyăvƠoăphngăphápăCAMELăvà M.Porter.
- Vămtăthcătin,ălunăvnăđƣăvnădngăhăthngăcácălỦălun,ămôăhình,ăphngă
phápănghiênăcuăvƠoăvicăxemăxétănngălcăcnhătranhăcaăVCB,ătrênăcăsăđóăđaăraă
cácăgiiăphápăgiúpăVCBăhoƠnăthin,ănơngăcaoănngălcăcnhătranhăcaămìnhăcngănhă
lƠmăcăsăchoăcácăngơnăhƠngăthngămiăkhácăthamăkhoănhmăphátătrinănngălcă
canh tranh .
6.ăNhngăđimămiăcaălunăvn
- Lunăvnăđaăraăliătipăcnămiăvăcuătrúc,ăđiătălỦălun,ătiămôăhìnhăđnănghiênă
cuăđánhăgiáăvƠăđaăraăcácăgiiăpháp
- Lunăvnăđƣăápădngăhăthngăphngăphápăđánhăgiá,ăchmăđimăbngămaătrnă
trongăvicăđánhăgiáănngălcăcnhătranh.
- LunăvnăcngălƠămtătrongămtăsăđătƠiăngădngăcácămôăhìnhăthcănghim,ămôă
hìnhătoánăvƠăcácăkăthutăthngăkêăhinăđiătrongănghiênăcu,ăđánh giáănngălcăcnhă
tranhăcaăNHTM.
7.ăKtăcuăđătƠi
NgoƠiăphnătómătt,ăktălun,ămcălc,ăphălc,ăcácăbiuăbng,ăcácăquyăcăvitătt;ă
đătƠiăbaoăgmă3 niădungăchính:
Chngă1: CăsălỦălunăvănngălcăcnhătranhăvƠămôăhìnhăđánhăgiáănngălcă
cnhătranhăcaăngơnăhƠngăthngămi
Chngă 2: ngă dngă cácă môă hìnhă vƠoă đánhă giáă nngă lcă cnhă tranhă caă
Vietcombank
Chngă3: GiiăphápănơngăcaoănngălcăcnhătranhăcaăVietcombank

4




CHNGă1
CăSăLụăLUNăVăNNGăLCăCNHăTRANHăVÀăMỌă
HỊNHăÁNHăGIÁăNNGăLCăCNHăTRANHăCAăNGỂNă
HÀNGăTHNGăMI

ChngănƠyănhmătrìnhăbƠyătngăquanăvăcácălỦălunăcăbnăđăcpătiănngălcăcnhă
tranhăcaă NHTMăvƠă vnădngă cácă môăhìnhăđánhăgiáă nngălcăcnhă tranhăcaă ngơnă
hƠngăthngămi.ăaăraăcácăphngăphápănghiênăcuămƠătácăgiăđƣ sădngătrongă
vicăphơnătíchănngălcăcnhătranhăcaăVietcombank.ăNóăbaoăgmăphngăphápăphơnă
tíchă thngă kêă soăsánh;ă môă hìnhă M.Porter,ă môă hìnhăCAMEL;ă môă hìnhă hiă quyă că
lngănngălcăcnhătranhăcaăVietcombank
1.1.ăTNGăQUANăVăNNGăLCăCNHăTRANHăCAăNHTM
1.1.1.ăLỦălunăchungăvăcnhătranh
1.1.1.1. Khái nim v cnh tranh
Cnhătranhăcaămtădoanhănghip,ămtăngƠnh,ămtăqucăgiaălƠămcăđămƠăăđóă
trongăcácăđiuăkinăvăthătrngătădoăvƠăcôngăbng,ăcóăthăsnăxutăraăcácăsnăphmă
hƠngăhóaăvƠădchăvăđáp ngăđc các đòiăhiăcaăthătrng,ăđngăthiătoăraăvicălƠmă
vƠănơngăcaoăđcăthuănhpăthcăt.ă
MtădoanhănghipăđcăxemălƠăcóăscăcnhătranhăkhiănóăcóăthăthngăxuyênă
đaăraăcácăsnăphmăthayăth,ămƠăcácăsnăphmănƠyăcóămcăgiáăthpăhnăsoăviăcácă
snăphmăcùngăloi,ăhocăbngăcáchăcungăcpăcácăsnăphmătngătăviăcácăđcătínhă
văchtălngăhayădchăvăngangăbngăhayăttăhn.
TrongămtăngƠnhăkinhădoanh,ămiăđiuăkinăbênăngoƠiălƠăbìnhăđng,ăsauămtă

chuăkănhtăđnhăaiăgiƠnhăđcăthăphnălnănht,ăcóăliănhunăcaoănht,ăphátătrinămtă
cáchăbnăvngănhtăthìăngiăđóăgiƠnhăchinăthngătrongăcnhătranh.
Tuyănhiên,ătrongăcnhătranhăsăphátăsinhăraăngiăcóăkhănngăcnhătranhămnh,ă
ngiăcóăkhănngăcnhătranhăyuăhayăsnăphmăcóăkhănngăcnhătranhămnhăvƠăsnă
phmăcóăkhănngăcnhătranhăyu.ăăcóăthăchinăthngătrongăcnhătranhăthìăcácăchă
thăcnhătranhăcnăphiăcóăkhănngăcnhătranh,ămƠăkhănngăcnhătranhăđóăchínhălƠă
scăcnhătranhăhayănngălcăcnhătranh.ăTrongăcucăcnhătranh,ăcácăđiăthăkhôngănhtă
thităphiătritătiêuălnănhau.
1.1.1.2. Các loi hình cnh tranh:
Thcăt,ăcóănhiuătiêuăthcăđcăsădngălƠmăcnăcăđăphơnăloiăcnhătranh.ăCnă
5




căphăbinăthngădaăvƠoăchăthăthamăgiaăthătrng,ămcăđ,ătínhăchtăcnhătranhă
trênăthătrngăvƠăphmăviăngƠnhăkinhăt.
- Các ch th tham gia trên th trng:
+ Cnh tranh gia ngi bán và ngi mua: đơyălƠă cucăcnhă tranhădinăraă
theoăquyălută"muaăr,ăbánăđt".ăNgiămuaămunămìnhămuaăđcăsnăphmămìnhăcnă
viăgiáăthpăcònăngiăbánămunăbánăsnăphmăđóăviăgiáăcao,ăquaăquáătrìnhămcăcă
đăxácăđnhăgiáăcaăhƠngăhoá.
+ Cnh tranh gia nhng ngi mua vi nhau: lƠăcucăcnhătranhătrênăcăsă
caăquyălută cungă - cu.ă Nuă cungănhăhnăvƠă ngcă liănuăcungă lnăhnă cuă thìă
ngiămuaăliăcóăliăvìămuaăđcăhƠngăhoáăviăgiáărăhn.
+ Cnh tranh gia nhng ngi bán vi nhau: đơyălƠăcucăcnhătranhăchăyuă
trênăthătrngăviătínhăgayăgoăvƠăkhcălit,ăcnhătranhănƠyăcóăỦănghaăsngăcònăđiăviă
cácădoanhănghipănhmăchimălnhăthăphn,ăthuăhútăkháchăhƠngăvƠăktăquălƠăhƠngăhoáă
giaătngăviăchtălng,ămuămƣăđpăhnănhngăgiáăcăliăthpăhnăvƠăcóăliăchoăngiă
muaăhn.ăNhngădoanhănghipăgiƠnhăđcăthngăliătrongăcnhătranhăsătngăđcăthă

phn,ătngădoanhăthuăbánăhƠngătoăraăliănhunătngăvƠăcóăvnăđămărng đuătăsnă
xut.ă
- Cn c vào hình thái và tính cht ca cnh tranh trên th trng đc chia
làm hai loi:
+ Cnh tranh hoàn ho: lƠă loiă hìnhă cnhă tranhă cóă đcă đimănh:ă cóă vôă să
ngiăbán,ăngiămuaăđcălpăviănhauă(miăcáănhơnăđnălăkhôngăcóătácăđngătiăgiáă
cătrênăthătrng);ăsnăphmăđngănhtă(ngiămuaăkhôngăcnăphơnăbităsnăphmănayă
lƠăcaăhƣngănƠo);ăthôngătinăđyăđă(căngiămuaăvƠăngiăbánăđuăhiuăbităhoƠnăho,ă
liênătcăvăsnăphmăvƠătraoăđiăsnăphm);ăkhôngăcóărƠoăcnăquiăđnhă(vic thuănhpă
vƠărútăluiăkhiăthătrngăhoƠnătoƠnătădo,ăđngăcăduyănhtălƠăliănhun).
+ Cnh tranh không hoàn ho: BaoăgmăcnhătranhămangătínhăđcăquynăvƠă
đcăquynătpăđoƠn.
Cnh tranh mang tính đc quyn lƠăthătrngătrongăđóăcóănhiuăhƣngăbánă
nhngăsnăphmătngătă(thayăthăđcăchoănhau)ănhngăđcăphơnăbităkhácănhau.ă
căđimăcaăloiăhìnhăcnhătranhănƠyălƠăsnăphmăđaădngăhoá:ăcácăhƣngăcnhătranhă
viănhauăbngăvicăbánăsnăphmăkhácănhauăvănhƣnăhiu,ămuămƣ,ăbaoăbì,ăcácăđiuă
kinădchăvăđiăkèm,ăchtălngăvƠădanhăting;ămiăhƠngălƠăngiăsnăxutăduyănhtă
viăsnăphmăcaămình;ăhìnhăthcăcnhătranhăchăyuălƠăthôngăquaănhƣnămác.ă
Cnh tranh mang tính đc quyn tp đoàn: khiăđóăthătrngăchăcóăvƠiăhƣngă
6




bánănhngăsnăphmăđngănhtă(đcăquynătpăđoƠnăthunătuỦ)ăhocăphơnăbită(đcă
quynătpăđoƠnăphơnăbit).ăcăđimăcaăđcăquynătpăđoƠnălƠăchăcóăítăhƣngăcnhă
tranhătrcătip;ăcácăhƣngăphăthucăchtăchă(miăhƣngăkhiăraăquytăđnhăphiăcơnănhcă
cnăthnăxemăhƠnhăđngăcaămìnhănhăhngănhăthănƠoătiăđiăthăcnhătranhăvƠăsă
phiăngăxănhăthănƠo?);ătcăđăphnăngăcaăthătrngăcóăthărtănhanhă(thayăđiă
giá)ăhocăđòiă hiă cóă thiăgiană(trngăhpă ciă tinăsnăphm);ă vicăraănhpăvƠoă thă

trngăcaăcácăhƣngămiălƠărtăkhóăkhnă(rƠoăchnăcao)ăvìănhngătrăngiăđuătiênănhă
nnăkinhătătheoăquiămô,ăđangăphiăchiănhiuătinăchoăbnăquynăđătoălpăvăthăvƠă
danhătingătrênăthătrng.
- Cn c vào phm vi ngành kinh t có:
+ Cnh tranh trong ni b ngành: lƠăcnhă tranhă giaăcácă nhƠă doanhă nghipă
trongăcùngămtăngƠnh,ăcùngăsnăxut,ătiêuăthămtăloiăhƠngăhoáăhocădchăvănƠoăđó,ă
trongăđóăcácăchădoanhănghipătìmămiăcáchăđăthônătínhălnănhau,ăgiƠnhăgităkháchă
hƠngăvăphíaămình,ăchimălnhăthătrng.ăBinăphápăcnhătranhăcaăhìnhăthcănƠyăch
yuălƠăciătinăkăthut,ănơngăcaoănngăsutălaoăđng,ăgimăchiăphíăsnăxut,ăgiáătrăcáă
bită(giáătrăxƣăhi),ăthuăliănhunăsiêuăngch.ăKtăquăcnhătranhătrongăniăbăngƠnhălƠă
lƠmăchoăkăthutăphátătrin,ăđiuăkinăsnăxutătrongămtăngƠnhăthayăđi,ăgiáătrăhƠngă
hoáăđcăxácăđnhăli,ătăsutăliănhunăgimăxung,ăvƠădoanhănghipănƠoăchinăthngă
sămărngăđcăphmăviăhotăđng,ădoanhănghipăthuaăsămtăthăphn,ăthuăhpăphmă
viăhotăđng,ăthmăchíădnătiăpháăsn.
+ Cnh tranh gia các ngành: lƠăsăcnhătranhăgiaăcácădoanhănghipătrongă
ngƠnhăkinhătăkhácănhauănhmămcăđíchăđuătăcóăliăhn.ăBinăphápăcnhătranhăcaă
hìnhăthcănƠyălƠăhìnhăthcăchuynădchăvnătăngƠnhăítăliănhunăsangăngƠnhăcóănhiuă
liănhunăhn.ăCnhătranhăgiaăcácăngƠnhăsăđemăliăktăquălƠăcácădoanhănghip,ăcácă
nhƠăđuătăăcácăngƠnhăkhácănhauăviăcùngămtăsăvnăbăraăchăthuăđcăliănhună
nhănhau,ătcălƠăhìnhăthƠnhătăsutăliănhunăbìnhăquơnăchoăttăcăcácăngƠnh.ă
1.1.2.ăKháiănimăvănngălcăcnhătranhăcaăngơnăhƠngăthngămi
NngălcăcnhătranhălƠăkhănngătnătiătrongăkinhădoanhăvƠăđtăđcămtăsăktă
quămongămunădiădngăliănhun,ăgiáăc,ăliătcă hocăchtălngăcácăsnăphmă
cngănhănngălcăcaănóăđăkhaiăthácăcácăcăhiăthătrngăhinătiăvƠălƠmănyăsinhă
thătrngămi.
nănay,ăđƣăcóănhiuăcôngătrìnhănghiênăcuăvănngălcăhayăliăthăcnhătranhă
songăchoăđnănay,ăkhóăcóăthăđaăraămtăđnhănghaăchunăvăkháiănimănngălcăcnhă
tranhăđúngăchoămiătrngăhp.ăTuyănhiên,ăđiăviătngăđiătngănghiênăcu,ăphmă
7

vi nghiênăcu,ămcăđíchănghiênăcuăvnăcnăphiăđaăraăđcămtăđnhănghaăvănngă
lcăcnhătranhă(baoăgmăcăvăthăcnhătranhăhinătiălnăkhănngăduyătrìăvƠăphátătrină
văthăđóătrongă tngălai)ăcaă mtăqucăgia,ămtăngƠnhăhayămtădoanhănghipă mtă
cách chínhăxácă lƠmăcnăcăkhoaăhcă choă vicăđaă raă nhngăchínhăsách,ănhngăgiiă
phápăhpălỦăvƠăhiuăqu.ă
iăviălnhăvcă ngơnă hƠng,ătƠiă chính,ănngălcăcnhă tranhă caăcácăngơnăhƠngă
thngămiăcóăthăhiuănhăsau:ă
Nng lc cnh tranh ca ngân hàng thng mi là s tng hp tt c các kh
nng ca ngân hàng đáp ng đc nhu cu khách hàng v vic cung cp các sn
phm, dch v ngân hàng có cht lng cao, đa dng và phong phú, tin ích và thun
li, có tính đc đáo so vi các sn phm, dch v cùng loi trên th trng, to ra
đc li th cnh tranh, làm tng li nhun hàng nm ca các ngân hàng, to đc uy
tín, thng hiu và v th cao trên th trng
1
.
NhìnăchungănngălcăcnhătranhăcaăngơnăhƠngăthngămiăđuăđcăxemăxétă
thôngăquaăkhănngătoăvƠăduyătrìăliănhunăthăphnănhtăđnhătrênăthătrng.ăMiă
ngơnăhƠngăthngămiăphiăduyătrìăđcăcácăliăăthăcnhătranhăcaămìnhăviăcácăđiă
thăcnhătranhătrongăvicăcungăcpăcácăsnăphmădchăvăngơnăhƠngănhmăthaămƣnăttă
nhtăcácăyêuăcuăcaăkháchăhƠngăvƠăgiƠnhăthngăliătrongăquáătrìnhăcnhătranh.ă
NngălcăcnhătranhăcaăngơnăhƠngăthngămiăthăhinăthƠnhăcácăliăthăsoăsánhă
viăđiăthăcnhătranhăkhácănhngăcácăliăthăđóăkhôngăphiălƠăbtăbin.ăiuăđóăphă
thucăvƠoămiăngơnăhƠngătrongăvicăthngăxuyênăduyătrìăvƠătngăcngănngălcăcnhă
tranh.ăCóănhngăngơnăhƠngăthngămiăgnănhăkhôngăcóăliăthăhocăliăthăchăă
dngătimănng,ătuyănhiênădoăbităcáchăkhaiăthácăvƠăsădngămtăcáchăhpălỦăhiuăquă
cácăliăthătimănngăđóăđƣănơngăcaoăđcănngălcăcnh tranhăcaămìnhătrênăthngă
trng.

KháiănimănngălcăcnhătranhăcaăngơnăhƠngăbaoăhƠmăcăvicăngơnăhƠngăphiă
liênătcăduyătrìăliăthăcnhătranhăcaămình.ăNóiăcáchăkhác,ăngơnăhƠngăphiăliênătcăduyă
trìăliănhunătrênăcăsăbámăsátăviănhpăđăphátătrinăcaăthătrng.ăVicăhăthpăgiáă
thƠnhă dchăvă đă nơngăcaoă nngă lcă cnhătranhă theoă quanănimă mangă tínhă dƠiăhnă
khôngăbaoăgmăvicăhăgiáăthƠnhăbngănhngăbinăphápătiêuăccănhăctăgimălngă
nhơnăviên,ă ctăgimă cácăchiă phíă phúcăli,ă gimăchiă phíămôiătrng ănngă lcă cnhă

1
TăđinăBáchăKhoa,ăNhƠăxutăbnăTăđinăBáchăKhoa,ăHƠăNiănmă1995.
8




tranhăăđơyăphiăgnălină viăkháiănimăphátă trinăbnăvng,ăsă dngăhiuă quă cácă
ngunălcăxƣăhi.
1.1.3.ăcătrngăvănngălcăcnhătranhăcaăNHTM
GingănhăbtăcăloiăhìnhăđnăvănƠoătrongăkinhătăthătrng,ăcácăNHTMătrongă
kinh doanhă luônă phiăđiă mtăviăsăcnhă tranhăgayăgt.ă Tuyănhiênă soă viăsăcnh
tranhăcaăcácătăchcăkinhătăkhác,ăcnhătranhăgiaăcácăNHTMăcóănhngăđcătrngă
nhtăđnh.ăăă
Mt là, cácăđiăthăcnhătranhătrongăsăganhăđuaănhngăcngăcóăsăhpătácăviă
nhau trong mtăs lnhăvcăkinhădoanhănhyăcm.ă
Hai là,ă cnhă tranhă ngơnă hƠngă luônă phiă hngă tiă mtă thă trngă lƠnhă mnh,ă
tránhăxyăraăriăroăhăthng.
Ba là, cnhă tranhăngơnăhƠngăthôngăquaăthătrngăcóăsăcanăthipăgiánătipăvƠă
thngăxuyênăcaăNgơnăhƠngătrungăngăcaămiăqucăgiaăhocăcaăkhuăvc.ă
Bn là, cnhătranhăngơnăhƠngăphăthucămnhămăvƠoăcácăyuătăbênăngoƠiăngơnă
hƠngănhămôiătrngăkinhădoanh,ădoanhănghip,ădơnăc,ătpăquánădơnătc,ăhătngăcă
sầ

Nm là, cnhătranhăngơnăhƠngănmătrongăvùngănhăhng thngăxuyênăcaăthă
trngătƠiăchínhăqucăt.ăă
1.1.4.ăSăkhácănhauăgiaăcnhătranhătrongăhotăđngăngơnăhƠngăviăcnhătranhă
trongălnhăvcăkhác
iătngăkinhădoanhăcaăngơnăhƠngăchăyuălƠăcácădchăvătƠiăchính,ăliênăquană
đnătinăvƠăhotăđngămangătínhăhăthngăvƠăliênăktăkháăchtăchănênăcnhătranhătrongă
hotăđngăngơnăhƠngăcóămtăsăđimăkhácăbităsoăviăcnhătranhătrongălnhăvcăkhác.ă
SăkhácăbităđóălƠ:
Mt là, cnhătranhătrongăđiuăkinăchuăsăchiăphiămnhămăcaăchínhăsáchătƠiă
chính,ătinătăcaăNhƠănc.ăCnhătranhădiătácăđngăcaăcácăbinăđngăkinhătăvămôă
nhălmăphát,ălƣiăsut,ătngătrngăkinhătătrongăvƠăngoƠiănc.
Hai là, cnhătranhătrongălnhăvcătƠiăchínhăngơnăhƠngăkhôngăbtăbucăphiătrităhă
điăth,ăkhôngăphiălƠămtăcucăchinămtămtămtăcònămƠăngcăliăngơnăhƠngăchăcóă
thăphátătrinătrongăđiuăkinăhăthngăngơnăhƠngăvƠăcácătăchcătƠiăchínhăcùngăphátă
trinălƠnhămnhăvƠănăđnh.ăMtătăchcăngơnăhƠngăbăpháăsnăcóăthănhăhngărtă
xuămangătínhălanătruynăsangăcácăngơnăhƠng khác,ăgơyătaiăhaăchoănnăkinhătăcaă
mtănc,ăthmăchíăchoă cămtăkhuăvc.ă DnăchngăsinhăđngănhtălƠă cucăkhngă
hongătƠiăchínhăăASEANănmă1997,ăMehico,ăBrazil.
9




Ba là, ngơnăhƠngăvaăcnhătranhăvaămangătínhăhpătácăvìăsnăphmăngơnăhƠngă
mƠăbiuăhinărõănhtăăsnăphmădchăvăthanhătoán,ăATM,ầăthìămtăngơnăhƠngăchă
thcăhinăttăkhiăliênăkt,ăhpătácăviăngơnăhƠngăkhác.ăNhăvy,ăchoădùăcnhătranhălnă
nhauăđăđtă đcătcăđă tngă trngă caoă hn,ăthăphnă lnăhn,ầă nhngăcácă ngơnă
hƠngăvnăphiăhpătácăviănhau.
Bn là, cnhătranhătrongălnhăvcăngơnăhƠngăkhôngăchălƠăđngălcăđăbnăthơnă
cácăngơnăhƠngăphátătrinămƠăcònătoăđiuăkinăđăcácădoanhănghipătrongănnăkinhătă

phátătrin,ănhălƠăkhiăcnhătranhăngơnăhƠngăsănơngăcaoăchtălngăsnăphm,ăđápăngă
nhuăcuăcaăkháchăhƠngănhanhăchóng,ăcnhătranhătrongălƣiăsutăgiúpădoanhănghipătipă
cnăđcăngunăvnăviăchiăphíălƣiăvayăthpăhnầ
1.1.5. CácăchătiêuăphnăánhănngălcăcnhătranhăcaăngơnăhƠngăthngămi
1.1.5.1. Nng lc tài chính
NngălcătƠiăchínhălƠăthcăđoăscămnhăcaămtăngơnăhƠngătiămtăthiăđimă
nhtăđnh.ăNngălcătƠiăchínhăthăhinăquaăcácăchătiêu:
Chătiêuă1: Vn ch s hu và mc đ an toàn vn: Timălcăvnă(mcăđăană
toƠnăvn)ăcaăngơnăhƠngăthngămiăđcăđánhăgiáăcaoăhayăthpălƠăphăthucăvƠoăquyă
môăvnăchăsăhuăvƠăhăsăanătoƠnăvn.ăChătiêuănƠyăphnăánhăscămnhătƠiăchínhăcaă
mtăngơnăhƠngăvƠăkhănngăchngăđăriăro.ăơyălƠămtătrongănhngăngunălcăquană
trngăquytăđnhăkhănngăcaămtăngơnăhƠng.ăNgunăhìnhăthƠnhăvƠănghipăvăhình
thƠnhăloiăvnănƠyărtăđaădngătùyătheoătínhăchtăsăhu,ănngălcătƠiăchínhăcaăchă
ngơnăhƠng,ăyêuăcuăvƠăsăphátătrinăcaăthătrng.ă
Chătiêuă2: Cht lng tài sn có phn ánh sc khe ca mt ngân hàng:ăCăcuă
tƠiăsnăcóăcaăngơnăhƠngăbaoăgm:ătinămt,ătinăgi,ăđuătătrcătip,ăchoăvayăkháchă
hƠng,ătƠiăsnăcăđnh,ătƠiăsnăkhác.ăTuyănhiên,ădoăđcăthùăcaăngƠnhăngơnăhƠngăăVită
NamăthìăchtălngădănăchoăvayălƠăđángăquanătơmănht.
Chă tiêu 3: Kh nng thanh khon:ă Tă lă giaă tƠiă snă Cóăcóă thă thanh toán
ngay/ăTălătƠiăsnăNăphiăthanhătoánăngay;ăchătiêuăđnhătínhăthăhinăquaănngălcă
qunălỦăthanhăkhonăcaăNHTM,ăđcăbitălƠăkhănngăqunălỦăriăroăthanhăkhonăcaă
NHTM.
Chătiêuă4: Kh nng sinh li: phnăánhăktăquăhotăđngăkinhădoanhăca ngân
hƠng.ăMtăngơnăhƠngăthngămiălƠmănăkinhădoanhătt,ăkhănngăsinhăliăcaoăsăcóă
điuăkinătríchălpăcácăquădătr,ăđuătămărngămngăliăgiaoădch,ăđuătăcôngă
ngh,ăkháchăhƠngăcmăthyăyênătơmătinătngăvƠăgiătin,ădoăđóănơngăcaoănngălcă
cnhătranhăcaăngơnăhƠng.ăánhăgiáămcăsinhăliăcaămtăngơnăhƠngăthôngăquaăchătiêuă
10

nhăgiáătrătuytăđiăcaăliănhunăsauăthu;ătăsutăsinhăliătrênăvnăchăsăhuăROEă
(returnăonăequity),ătăsutăsinhăliătrênătngătƠiăsnăcóăROAă(returnăonăassets)ầ
1.1.5.2. Nng lc hot đng
Kh nng huy đng vn: HuyăđngăvnălƠănghipăvăquanătrngăcaăcácăngơnă
hƠngăthngă mi,ăquytăđnhăquyămôăkinhă doanh.ăNgơnăhƠngă nƠoăcóă khănngă huyă
đngăvnălnăthìăcóătrinăvngămărngăthăphnătínădng,ăđuătăvƠădchăvăkhácănhmă
tngăliănhun,ănơngăcaoăkhănngăcnhătranhăcaăngơnăhƠng.ăKhănngăhuyăđngăvnă
caăngơnăhƠngăđcăđánhăgiáăthôngăquaămtăsătiêuăchíănh:ăthăphnăhuyăđngăvn,ă
mcătngătrngăhuyăđngăvn,ălƣiăsutăhuyăđngăcnhătranh,ăsăđaădngăhóaăvăkăhnă
gi, săthunătinăkhiăgiaoădch,ăcácăchngătrìnhămarketingăhiuăquầ
Hot đng tín dng, đu t: HotăđngătínădngăvƠăđuătălƠăhotăđngăkinhă
doanhăchăchtă caăNgơnăhƠngă thngămiăđă toă raăliănhun,ănhtălƠăăcácăncă
đangăphátătrinănhăVităNam.ăHotăđngătínădngăvƠăđuătăcaăngơnăhƠngăthngă
miăttăsăđemăliănhiuăliănhunăchoăngơnăhƠng,ăphátătrinăkhănngăhuyăđngăvn,ă
nơngăcaoăhiuăquăkinhădoanhăvƠătăđóănơngăcaoăđcănngălcăcnhătranhăcaăngơnă
hàng.
Phát trin sn phm dch v khác: Mi ngơnăhƠngăđuăcóămcătiêuăphátătrină
hotăđng,ădchăvăriêngăđătoăchoămìnhămtăthămnhăvămtăsnăphmăhocădchăvă
đó.ăKhiănnăkinhătăcƠngăphátătrinăthìăcácădchăvăngơnăhƠngăcngăphátătrinătheoăđă
đápăngăyêuăcuăngƠyăcƠngăcaoăvƠăđaădngăcaăkháchăhƠng.ăHotăđngănƠyămangăliă
thuănhpăkháăquanătrngăchoăngơnăhƠngăvƠăchaăđngăítăriăro.ăăcácăncăphátătrin,ă
thuănhpătănghipăvătrungăgianămangătínhădchăvăchimătrênă50%ăthuănhpăcaăngơnă
hƠng.ăSăphátătrinăđaădngăcaăđiăsngăxƣăhiăcùngăvi sătinăbăvăkhoaăhcăcôngă
nghăđòiăhiăcácăngơnăhƠngăthngămiăngoƠiăvicăcnhătranhăvăgiáăcònăphiăkhôngă
ngngătìmătòi,ăphátătrinănhngăhìnhăthcădchăvămi,ăđaădngăhóaădanhămc,ăchngă
loiăsnăphmădchăvăngơnăhƠngăđăđápăngăngƠyăcƠngăttăhnănhuăcuăcaăkháchă
hƠng,ătngăthêmăthăphnăvƠăliănhunăchoăngơnăhƠng.ă
1.1.5.3. Kh nng ng dng công ngh

TrongălnhăvcăngơnăhƠng,ăcôngănghăđangăngƠyăcƠngăđóngăvaiătròănhălƠămtă
trongănhngăngunălcătoăraăliăthăcnhătranhăquanătrngănhtăcaămiăngân hàng.
VaiătròăcaăcôngănghăđiăviăcácăhotăđngăngơnăhƠngăđcăthăhin:
CôngănghăngơnăhƠngăkhôngăchăbaoăgmănhngăcôngănghămangătínhătácănghipă
nhă hăthngă thanhătoánă đinăt,ă hă thngă ngơnă hƠngăbánă l,ă máyă rútă tină tă đngă
ATMầămƠăcònăbaoăgmăhăthngăthôngătinăqunălỦ,ăhăthngăbáoăcáoăriăroầtrongă
11




niăbăngơnăhƠng.ăcăbitătrongăđiuăkinăngƠnhăcôngănghăthôngătinănóiăchungăvƠă
côngănghăngơnăhƠngănóiăriêngăphátătrinănhanhăchóngănhăhinănay,ăkhănngănơngă
cpăvƠăđiămiăcôngănghăcngălƠăchătiêuăquanătrngăphnăánhănngălcăcôngănghăcaă
mtăngơnăhƠng.ă
ViătcăđăphátătrinărtănhanhăcaăngƠnhăcôngănghăthôngătinănóiăchungăvƠăcôngă
nghălnhăvcăngơnăhƠngănóiăriêng,ănuăchătpătrungăphơnătíchăvƠoăkhănngăcôngănghă
hinătiămƠăkhôngăchúăỦătiăkhănngănơngăcpăvƠăthayăđiătrongătngălaiăthìăsărtădă
cóănhngănhnăthcăsaiălmăvănngălcăcôngănghăcaăcácăngơnăhƠng.ăVìăthănngălcă
côngănghăkhôngăchăthăhinăăsălng,ăchtălngăcôngănghăhinătiămƠăcònăbaoă
gmăcăkhănngămă(khănngăđiămi)ăcaăcácăcôngănghăhinătiăvămtăkăthută
cngănhăkinhăt.ăiămiăcôngănghăngơnăhƠngălƠătinăhcăhóaăhotăđngăngơnăhƠng,ă
tinăhcăhóaăcácănghipăvăngơnăhƠng,ămărngădchăvăngơnăhƠngăhinăđiătrênănnă
côngănghămiăgnălinăviăvicăthayăđiăcăchăphápălỦăphùăhp.
1.1.5.4. Ngun nhân lc
Conăngiăluônăgiăvaiătròătrungătơmătrongămiăhotăđngăkinhătăxƣăhi.ăTrongă
lnhăvcăngơnăhƠng,ăconăngiălƠămtăngunălcăđcăbităquanătrng,ălƠăyuătămangă
tínhăktăniăcácăngunălcăcaăngơnăhƠngăvƠ lƠănnătngăchoămiăciătinăvƠăphátătrin.ă
NgơnăhƠngălƠămtăngƠnhăđòiăhiăngiălaoăđngăphiăcóăkinhănghimăvƠătrìnhăđă
caoăđcătíchălyătheoăthiăgian.ăRõărƠng,ănuămtăngơnăhƠngăcóătcăđăluăchuynă

nhơnăviênăcaoăsăkhôngăphiălƠămtăngơnăhƠngăcóăliăthăvăngunănhơnălc.ăHiuăquă
caăcácăchínhăsáchănhơnăs,ăđcăbităchínhăsáchătuynădng,ăcăchăthùălaoălƠămtăchă
tiêuăquanătrngăđăđánhăgiáăkhănngăduyătrìămtăđiăngănhanaăsăchtălngăcaoăcaă
mtăngơnăhƠng.
1.1.5.5. Nng lc qun tr
Trình đ qun lý cóăvaiătròăquanătrngătrongăvicăquytăđnhănngălcăcnhătranhă
caămiăngơnăhƠng.ăNuătrìnhăđăqunălỦăkhôngăttăsălƠmăgimăhiuăquăkinhădoanhă
caăngơnăhƠng,ăbămáyăqunălỦăcngăknhăgơyălƣngăphí,ăchtălngăngunănhơnălcă
khôngăcaoầălƠmăgimănngălcăcnhătranhăca ngơnăhƠng.ăiăviăcácănc đangăphátă
trinănhăVităNam,ăkhiăhiănhpăqucătăvăngơnăhƠng,ăsăthamăgiaăcaăcácăngơnăhƠngă
thngămiănơngăcaoăngoƠiăcóătimălcătƠiăchínhăhùngămnh,ătrìnhăđăqunălỦăcao,ăcóă
bădƠyăkinhănghimătrênăth trngăqucătăsălƠămtătháchăthcăkhôngănhăđiăviăcácă
ngânăhƠngăthngămiătrongănc.ăDoăđóăcácăngơnăhƠngăthngămiătrongănc phiă
nơngăcaoătrìnhăđăqunălỦătrongăđóăđcăbităquanătơmăđnăchtălngăngunănhơnălc.ă
12




NngălcăqunătrăcaăngơnăhƠngăthngămiăcònăđcăđánhăgiáăquaăkh nng
phòng nga và chng đ ri ro: HotăđngăkinhădoanhăcaăngơnăhƠngăthngămiăluônă
điăkèmăviăriăro.ăRiăroăcaăngơnăhƠngăthngămiăgmănhiuăloiăkhácănhauănhăriă
roăthanhăkhon,ăriăroătínădng,ăriăroălƣiăsutầăNuăkhănngăphòngăngaăvƠăchngă
đăriăroăthpăthìăkhiăriăroăxyăra,ăhuyăđngăkinhădoanhăngơnăhƠngăsăgpănhiuăkhóă
khnăđìnhătr,ălƠmăgimăkhănngăcnhătranhăcaăngơnăhƠng.ăDoăđó,ăvicăxơyădngăcácă
binăphápăvƠăcôngăcăđăphòngăngaăvƠăchngăđăriăroălƠăhtăscăcnăthităvƠăđơyă
cngăđcăxemălƠămtătiêuăchíăđánhăgiáănngălcăcnhătranhăcaăngơnăhƠngăthngă
mi.
1.1.5.6. Mng li chi nhánh và quan h ngân hàng đi lý
Mngăliăchiănhánh,ăvnăphòngăđiădin,ăphòngăgiaoădchăsăgiúpăngơnăhƠngămă

rngăphmăviăhotăđngătiănhiuăkhuăvc.ăSălngăchiănhánhăngơnăhƠngălnăkhôngă
chăthuă hútănhiuă vnăhnă choă ngơnăhƠng,ă giúpăngơnă hƠngă tipăcnăđcă viănhiuă
kháchăhƠngămƠăcònătoăsăthunătinăhnăchoăkháchăhƠngăkhiăsădngăcácădchăvăngơnă
hƠngănhăchuynătin,ănhnătin,ăthanhătoánầăTuyănhiên,ăcácăngơnăhƠngăcnăphiătínhă
đnăchiăphíăhotăđngăkháălnăchoăcácăchiănhánhăvƠăcácăđimăgiaoădchănƠy.
QuanăhăngơnăhƠngăđiălỦ:ăMiăhotăđngăthngămi,ăsnăxutăvƠăđuătăngƠyă
cƠngămangătínhăchtăqucătăhoáăănhiuăqucăgia.ăChínhăsătoƠnăcuăhoáănnăkinhătă
thăgiiăsălƠmătngălngăgiaoădchătrongăhotăđngătƠiăchính,ătinătăgiaăcácănc.ă
Mtănnăkinhătăm,ăhiănhpăviăthătrngăthăgiiăphiăđcămtăcăcuătƠiăchínhă
vngămnhăhătr,ătrongăđóăhăthngăngơnăhƠngăthôngăquaănghipăvăngơnăhƠngăqucă
tăcaămìnhălƠmăhuăthunăhătrăchoăsăphátătrinăcaăhotăđngăngoiăthngăvƠăthuă
hútăđuătăqucătă.
1.1.5.7. Danh ting, uy tín và kh nng hp tác vi các NHTM khác
LƠămtăngƠnhăkinhădoanhămƠăchtălngăsnăphm,ădchăvăkhôngăcóăsăkhácăbită
lƠămy,ătínhăđcăđáo,ăriêngăbităđăphơnăbităgiaăcácăngơnăhƠngăkhácănhauărtăkhóătoă
ra,ănênădanhătingă vƠă uyătínătrăthƠnhă mtătrongă nhngă ngunălcăvôăhìnhărtă quană
trng,ătoăraăliăthătoălnăchoăcácăngơnăhƠngătrongăcnhătranh.
NuămtăngơnăhƠngăcóădanhătingăvƠăuyătínăhnăđiăthăcnhătranhăthìănóăcóăkhă
nngămărngăđcăthăphn,ătngădoanhăs,ăgópăphnătngăliănhunăcaăămình.
13




1.2. MTăSăMỌăHỊNHăÁNHăGIÁăNNGăLCăCNHăTRANHăCAăNHTM
DoăngơnăhƠngăcngăđcăxemălƠădoanhănghipăđcăbit,ăvìăvyătaăcóăthăvnădngăcácă
môăhìnhăphơnătíchăsauăđăđánhăgiáănngălcăcnhătranhăcaăcácăNHTM.
1.2.1.ăMôăhìnhă5ălcălngăcnhătranhăcaăM.Porter
1.2.1.1. Khái nim
MôăhìnhăcnhătranhăhoƠnăhoăgiăthitărngătăsutăliănhunăvƠămcăđăriăroălƠă

cơnăbngăgiaăcácădoanhănghipăvƠăgiaăcácăngƠnhătrongănnăkinhăt.ăTcălƠăcácădoanhă
nghipăhotăđngătrongăbtăcăngƠnhăcaănnăkinhătănƠoăcngăđuăcóătăsutăliănhună
timănngăvƠămcăđăriăroănhănhauădoăcăchătăđiuătităcaăcnh tranh. Các doanh
nghipătrongămôiătrngăcóămcăliănhunăthpăvƠăđăriăroăcaoăsătìmăcóăxuăhngărútă
luiăvƠătìmăđnăngƠnhăcóătimănngăliănhunăcaoăhnăvƠăítăriăroăhn.ăTuyănhiên,ănhiuă
môăhìnhănghiênăcuăgnăđơyăliăkhngăđnhăcácăngƠnhăkinhădoanhăkhácănhauăcóăkhă
nngăsinhăliăkhácănhau,ăsăkhácăbitănƠyăcóănguyênănhơnătăcácăđcătínhăcuătrúcăcaă
ngƠnh.ăVíădăcácădoanhănghipăhotăđngătrongălnhăvcădchăvăvinăthôngăcóătăsută
liănhunăkhácăviăcácăcôngătyăxơyădngăhayăcácăcôngătyăchăbinăthc phm.ăMichaelă
PorterăđƣăcungăcpăchoăchúngătaămtămôăhìnhăphơnătíchăcnhătranhătheoăđóămtăngƠnhă
kinhădoanhăchuănhăhngăbiănmălcălngăcăbnăvƠăđcăgiălƠămôăhìnhănmălcă
lngăcnhătranh.ăTheoăPorter,ăcácăđiuăkinăcnhătranhătrongămtăngƠnhăphăthucă
vƠoănhiuă yuătăkhácănhau.ăTrongăsăcácăyuătănƠy,ăngoƠiăcácădoanhănghipăcnhă
tranhăviănhauătrongăniăbăngƠnh,ăcònăcácănhanătăkhácănhăkháchăhƠng,ăhăthngă
cungăcp,ăcácăsnăphmăthayăthăhayăcácăđiăthăcnhătranhătimănng.ăCácănhƠăqună
trăchinălcămongămunăphátătrinăliăthănhmăvtătrênăcácăđiăthăcnhătranhăcóă
thăsădngăcôngăcănƠyăđăphơnătíchăcácăđcătínhăvƠăphmăviăcaăngƠnhăăđóăhotă
đngăkinhădoanhăcaămìnhăđangăđcădinăraăhocăsănhmăti.
14





Hình 1.1:ăMôăhìnhă5ălcălngăcnhătranh
(Ngun: Michael Porter, “Competitive Strategy, 1980, trang 4)
 Cnh tranh trong ni b ngành: Khiă mtă doanhă nghipă cnhă tranhă vƠă hƠnhă
đngăkhôngăkhéoăléoăđăcácădoanhănghipăkhácănmăbtăđcăcăchăcnhătranhăcaă
mìnhăthìămcăđăcnhătranhăngƠyăcƠngătrălênăgayăgt.ăCácădoanhănghipăđiăthăcnhă
tranhăhocălƠăbtătrcăcáchăthcăkhaiăthácăliăthăcnhătranhăhocăsăđiătìmăcácăliăthă

khác,ăvƠănhăvyăcácădoanhănghipăkhôngăngngătìmăkimăcácăphngăthcăcnhătranhă
mi.ăCngăđăcnhătranhăthôngăthngăthăhinădiăcácăcpăđănh:ărtăkhcălit,ă
cnhătranhăcngăđăcao,ăcnhătranhăămcăđăvaăphi,ăcnhătranhăyu.ăCácăcpăđă
cnhătranhănƠyăphăthucăvƠoăkhănngăphnăngăcaăcácădoanhănghipătrongăvicăxơyă
dngăvƠăkhaiăthácăliăthăcnhătranh.ăătheoăđuiăcácăliăthăvtătriăhnăsoăviăđiă
thăcnhătranh,ămtădoanhănghipăcóăthălaăchnămtăhayămtăsăphngăthcătranhă
sau :
 Thay đi giá: Doanhănghipăcóăthătngăhocăgimăgiáăđăđtăliăthăcnhă
tranhătmăthi
 Tng cng khác bit hóa sn phm: Doanhănghipăthngăcnhătranhăbngă
cáchăciătinătínhănngăcaăsnăphm,ăngădngăcácătinăbămiătrongăquyătrìnhăsnă
xutăhocăđiăviăchínhăsnăphm.ă
 S dng mt cách sáng to các kênh phân phi: Doanhănghipăcóăthăthcă
hinăchinălcăgiaănhpătheoăchiuădcăbngăcáchăcanăthipăsơuăvƠoăhăthngăphơnă
phiăhocăsădngăcácăkênhăphơnăphiămi;ăsădngăkênhăphơnăphiăcaăcácăsnă
15




phmăcóăliênă quană hocăkênhăphơnă phiă cácăsnăphmăkhácăcóă điătngăkháchă
hƠngătngăđng.ă
 Khai thác các mi quan h vi các nhà cung cp: Doanhănghipăsădngăuyă
tín,ăquynălcăđƠmăphánăhayămiăquanăhăviăhăthngăcungăcpăđăthcăhinăcácă
yêuăcuămiătoăraăsăkhácăbitătrongăsnăphm,ănơngăcaoăchtălngăsnăphmă
hocăgimăchiăphíăđuăvƠo.
 Nguy c sn phm thay th: Trong môăhìnhăcaăPorter,ăcácăsnăphmăthayăthă
munănóiăđnăcácăsnăphmătăcácăngƠnhăkhác.ăiăviăcácănhƠăkinhătăhc,ănguyăcă
caăsăthayăthăxutăhinăkhiănhuăcuăvămtăsnăphmăbătácăđngăbiănhngăthayăđiă
văgiáăcaăsnăphmăthayăth.ăăcoăgiƣnăgiáăcaămtăsnăphmăbătácăđngăbiăsnă

phmăthayăth;ăsăthayăthăcƠngăđnăginăthìănhuăcuăcƠngătrălênăcoăgiƣnăvìăkháchă
hƠngăcóănhiuăsălaăchnăhn.ăSnăphmăthayăthăphăthucăvƠoăkhănngătngăgiáă
caădoanhănghipătrongămtăngƠnh.ăSăcnhătranhăgơyăraăbiănguyăcăthayăthălƠădoă
cácăsnăphmăthucăcácăngƠnhăkhác.ăTrongăkhiănguyăcăcaăsnăphmăthayăthăthngă
tácăđngăvƠoăngƠnhăkinhădoanhăthôngăquaăcnhătranhăgiáăc,ătuyănhiênăcóăthăcóănguyă
căthayăthătăcácăngunăkhác.ă
 Quyn lc ca khách hàng: LƠăkhănngătácăđngăcaăkháchăhƠngătrongămtă
ngƠnhăsnăxut.ăThôngăthngăkhiăkháchăhƠngăcóăliăthătrongăđƠmăphánăhayăđcăgiă
lƠăkháchăhƠngăcóăquynălcăln,ăquanăhăgiaănhƠăcungăcpăvƠăkháchăhƠngătrongămtă
ngƠnhăsnăxutăgnăviătrngătháiăthătrngălƠăcácănhƠăkinhătăhcăgiălƠăđcăquynă
mua - đóălƠătrngăhpămƠătrênăthătrngăcóărtănhiuăngiăbánăvƠăchăcóămtăhayă
mtăsărtăítăngiămua.ăTrongăđiuăkinăthătrngănhăvyăthìăngiămuaăthngăcóă
vaiătròăquytăđnhătrongăvicăxácăđnhăgiáăc.ăTrênăthc tăthìătrngătháiăthătrngăđcă
quynămuaănhăvyăítăkhiăxyăra,ănhngăthngăcóămtăsăkhôngăđiăxngăgiaămtă
ngƠnhăsnăxutăvƠăthătrngăngiămua.
 Quyn lc nhà cung câp: NgƠnhăsnăxutăđiăhiăphiăcóănguyênănhiênăvtăliu,ă
laoăđngăvƠăcácăyuătăđuăvƠoăkhác.ăCácăyêuăcuănƠyădnăđnăcácăquanăhăgiaăngiă
mua - nhƠăcungăcpăgiaăngƠnhăsnăxută(viătăcáchălƠătpăhpăcácănhƠăsnăxutătrongă
mtăngƠnh)ăvƠăngiăbánă(lƠănhngăđnăvăcungăcpăcácăyuătăđuăvƠo).ăNhƠăcungă
cp,ănuăcóăliăthăvăquynălcătrongăđƠmăphánăcóăthăcóănhngătácăđngăquanătrongă
vƠoăngƠnhăsnăxut,ănhăvicăépăgiáănguyênănhiênăvtăliu.
 Rào cn gia nhp, rút lui: Khôngăphiăchăcóănhngădoanhănghipăđangăhotă
đngătrongăngƠnhăcnhătranhăviănhau,ăcóămtăkhănngălƠăcácădoanhănghipăkháchăcóă
khănngăthamăgiaăhotăđngăvƠoăngƠnhăsăcóătácăđngăđnămcăđăcnhătranhătrongă