Bài tập quản trị kinh doanh quốc tế

H
F-XC A N GE

H
F-XC A N GE

c u-tr a c k

N
y
bu
to
k
lic

Bài t p qu n tr kinh doanh qu c t
p: cao h c QTKD K16 ngày
Ng i th c hi n: Phùng Minh Tu n

tài:
Hãy phân tích ngành Ngân Hàng Vi t Nam :
1- Tìm ki m c h i u t cho công ty n c ngoài
2- Tìm l i th c nh tranh c a ngân hàng Vi t nam.

.d o

o

.c

m

C

m

w

o

.d o

w

w

w

w

w

C

lic

k

to

bu

y

N

O
W
!

PD

O
W
!

PD

c u-tr a c k

.c


H
F-XC A N GE

H
F-XC A N GE

c u-tr a c k

N
y
bu
to
k
lic

Tài li u v phân tích ngành ngân hàng t nhi u ngu n khác nhau,
nh ng trong khuôn kh bài vi t, tôi th y nh ng phân tích c nh tranh cùa TS.
Nguy n Tr ng Tài cho chúng ta có cái nhìn t ng quan v c nh tranh cùa h
th ng ngân hàng th ng m i t i Vi t Nam. Tôi xin trích nguyên bài vi t c a
tác gi , t
ó rút ra:
1- Tìm ki m c h i u t cho công ty n c ngoài
2- Tìm l i th c nh tranh c a ngân hàng Vi t nam.

NH TRANH C A CÁC NGÂN HÀNG TH
LÝ LU N VÀ TH C TI N T I VI T NAM

NG M I NHÌN T

GÓC

TS. Nguy n Tr ng Tài
1. Tính
c thù trong c nh tranh c a các ngân hàng th ng m i
(NHTM)
nh tranh là m t hi n t ng g n li n v i kinh t th tr ng, ch xu t
hi n trong
u ki n c a kinh t th tr ng. Ngày nay, h u h t các qu c gia

trên th gi i u th a nh n c nh tranh là môi tr ng t o ng l c thúc y
n xu t kinh doanh (KD) phát tri n và t ng n ng su t lao
ng, hi u qu
a các t ch c, là nhân t quan tr ng làm lành m nh hóa các quan h xã
i. K t qu c nh tranh s xác nh v th , quy t nh s t n t i và phát tri n
n v ng c a m i t ch c. Vì v y, các t ch c
u c g ng tìm cho mình
t chi n l c phù h p
chi n th ng trong c nh tranh.
Gi ng nh b t c lo i hình
n v nào trong kinh t th tr ng, các
NHTM trong KD luôn ph i
i m t v i s c nh tranh gay g t, không ch t
các NHTM khác, mà t t t c các t ch c tín d ng ang cùng ho t ng KD
trên th ng tr ng v i m c tiêu là
giành gi t khách hàng (KH), t ng th
ph n tín d ng c ng nh m r ng cung ng các s n ph m d ch v ngân hàng
cho n n kinh t . Tuy v y, so v i s c nh tranh c a các t ch c kinh t khác,
nh tranh gi a các NHTM có nh ng c thù nh t nh. C th :
(1) KD trong l nh v c ti n t là l nh v c KD r t nh y c m, ch u tác ng
i r t nhi u nhân t v kinh t , chính tr , xã h i, tâm lý, truy n th ng v n
hoá… m i m t nhân t này có s thay i dù là nh nh t c ng u tác ng
t nhanh chóng và m nh m
n môi tr ng KD chung. Ch ng h n: Ch
n m t tin n th i dù là th t thi t c ng có th gây nên c n ch n ng r t
n, th m chí e d a s t n vong c a c h th ng các t ch c tín d ng. M t
NHTM ho t ng y u kém, kh n ng thanh kho n th p c ng có th tr thành
gánh n ng cho nhi u t ch c kinh t và dân chúng trên a bàn… Chính vì
y, trong KD, các NHTM v a ph i c nh tranh
t ng b c m r ng KH,

r ng th ph n, nh ng c ng không th c nh tranh b ng m i giá, s d ng
i th
n, b t ch p pháp lu t
thôn tính i th c a mình, b i vì, n u
i th là các NHTM khác b suy y u d n
n s p
, thì nh ng h u qu

.d o

o

.c

m

C

m

w

o

.d o

w

w

w

w

w

C

lic

k

to

bu

y

N

O
W
!

PD

O
W
!

PD

c u-tr a c k

.c


H
F-XC A N GE

H
F-XC A N GE

c u-tr a c k

N
y
bu
to
k
lic

em l i th ng là r t to l n, th m chí d n n
v luôn chính NHTM này
do tác ng dây chuy n.
(2) Ho t ng KD c a các NHTM có liên quan
n t t c các t ch c
kinh t , chính tr - xã h i,
n t ng cá nhân thông qua các ho t
ng huy

ng ti n g i ti t ki m, cho vay c ng nh các lo i hình d ch v (DV) tài chính
khác; ng th i, trong ho t ng KD c a mình, các NHTM c ng u m tài
kho n cho nhau
cùng ph c v các i t ng KH chung. Chính vì v y, n u
nh m t NHTM b khó kh n trong KD, có nguy c
v , thì t t y u s tác
ng dây chuy n n g n nh t t c các NHTM khác, không nh ng th , các
ch c tài chính phi NH c ng s b “v lây”. ây qu là
u mà các NHTM
không bao gi mong mu n. Chính vì v y, các NHTM trong KD luôn v a ph i
nh tranh l n nhau
dành gi t th ph n, nh ng luôn ph i h p tác v i
nhau, nh m h ng t i m t môi tr ng lành m nh
tránh r i ro h th ng.
(3) Do ho t ng c a các NHTM có liên quan n t t c các ch th ,
n m i m t ho t ng kinh t - xã h i, cho nên,
tránh s ho t ng c a
các NHTM m o hi m nguy c
v h th ng, t t c Ngân hàng Trung
ng
(NHTW) các n c u có s giám sát ch t ch th tr ng này và
a ra h
th ng c nh báo s m
phòng ng a r i ro. Th c ti n ã ch ra nh ng bài
c t giá, khi mà NHTW th
tr c nh ng di n bi n b t l i c a th tr ng
ã d n n h u qu là s
v c a th tr ng tài chính - ti n t làm suy s p
toàn b n n kinh t qu c dân. Chính vì v y, nên s c nh tranh trong h
th ng các NHTM không th d n n làm suy y u và thôn tính l n nhau nh

các lo i hình KD khác trong n n kinh t .
(4) Ho t ng c a các NHTM liên quan n l u chuy n ti n t , không
ch trong ph m vi m t n c, mà có liên quan n nhi u n c
h tr cho
các ho t ng kinh t
i ngo i; do v y, KD trong h th ng NHTM ch u s
chi ph i c a nhi u y u t trong n c và qu c t , nh : Môi tr ng pháp lu t,
p quán KD c a các n c, các thông l qu c t …
c bi t là, nó ch u s chi
ph i m nh m c a
u ki n h t ng c s tài chính, trong ó công ngh
thông tin óng vai trò c c k quan tr ng, có tính ch t quy t nh i v i ho t
ng KD c a các NH này.
u ó c ng có ngh a là, s c nh tranh trong h
th ng các NHTM tr c h t ph i ch u s
u ch nh b i r t nhi u thông l , t p
quán KD ti n t c a các n c, s c nh tranh tr c h t ph i d a trên n n
ng k thu t công ngh áp ng
c yêu c u c a ho t ng KD t i thi u;
i vì, m t NHTM m ra m t lo i hình DV cung ng cho KH là ã ph i ch p
nh n c nh tranh v i các NHTM khác ang ho t
ng trong cùng l nh v c,
tuy nhiên, mu n l nh v c DV này
c th c hi n thì òi h i ph i áp ng t i
thi u v
u ki n h t ng c s tài chính mà thi u nó thì không th ho t
ng
c. Rõ ràng là, s c nh tranh c a các NHTM lo i hình c nh tranh
c cao, òi h i nh ng chu n m c kh t khe h n b t c lo i hình KD nào
khác.

2. Các nhân t tác
ng n c nh tranh c a các NHTM

.d o

o

.c

m

C

m

w

o

.d o

w

w

w

w

w

C

lic

k

to

bu

y

N

O
W
!

PD

O
W
!

PD

c u-tr a c k

.c

H
F-XC A N GE

H
F-XC A N GE

c u-tr a c k

N
y
bu
to
k
lic

Nhóm nhân t khách quan. Có 4 l c l ng nh h ng n n ng l c
nh tranh c a m t NHTM, ây là nh ng nhân t khách quan và có th
c
mô t qua s
1.1 d i ây
* Tác nhân t phía NHTM m i tham gia th tr ng. Các NHTM m i
tham gia th tr ng v i nh ng l i th quan tr ng nh : (i) M ra nh ng ti m
ng m i; (2) Có
ng c và
c v ng giành
c th ph n; (iii) ã tham
kh o kinh nghi m t nh ng NHTM ang ho t
ng; (iv) Có

c nh ng
th ng kê
y
và d báo v th tr ng… Nh v y, b t k th c l c c a
NHTM m i là th nào, thì các NHTM hi n t i ã th y m t m i e d a v kh
ng th ph n b chia s ; ngoài ra, các NHTM m i có nh ng k sách và s c
nh mà các NHTM hi n t i ch a th có thông tin và chi n l c ng phó.
* Tác nhân là các i th NHTM hi n t i. ây là nh ng m i lo th ng
tr c c a các NHTM trong KD.
i th c nh tranh nh h ng n chi n l c
ho t
ng KD c a NHTM trong t ng lai. Ngoài ra, s có m t c a các
i
th c nh tranh thúc
y ngân hàng (NH) ph i th ng xuyên quan tâm
i
i công ngh , nâng cao ch t l ng các DV cung ng
chi n th ng trong
nh tranh.
* S c ép t phía KH. M t trong nh ng c
m quan tr ng c a ngành
NH là t t c các cá nhân, t ch c KD s n xu t hay tiêu dùng, th m chí là các
NH khác c ng u có th v a là ng i mua các s n ph m (SP) DVNH, v a
là ng i bán SPDV cho NH. Nh ng ng i bán SP thông qua các hình th c
i ti n, l p tài kho n giao d ch hay cho vay
u có mong mu n là nh n
c m t lãi su t cao h n; trong khi ó, nh ng ng i mua SP (vay v n) l i
mu n mình ch ph i tr m t chi phí vay v n nh h n th c t . Nh v y, NH s
ph i i m t v i s mâu thu n gi a ho t ng t o l i nhu n có hi u qu và
gi chân

c KH c ng nh có
c ngu n v n thu hút r nh t có th .
u
này t ra cho NH nhi u khó kh n trong nh h ng c ng nh ph ng th c
ho t ng trong t ng lai.
* S xu t hi n các DV m i. S ra
i
t c a các t ch c tài chính
trung gian e d a l i th c a các NHTM khi cung c p các DV tài chính m i
ng nh các DV truy n th ng v n v n do các NHTM m nhi m. Các trung
gian này cung c p cho KH nh ng SP mang tính khác bi t và t o cho ng i
mua SP có c h i ch n l a a d ng h n, th tr ng NH m r ng h n.
u
này t t y u s tác ng làm gi m i t c
phát tri n c a các NHTM, th ph n
suy gi m. Ngày nay, ng i ta cho r ng, khi các NHTM m nh lên nh s rèn
luy n trong c nh tranh, thì h th ng NHTM s m nh h n và có s c àn h i
t h n sau các cú s c c a n n kinh t .
Nhóm nhân t ch quan. Bên c nh các nhân t khách quan tác ng
n n ng l c c nh tranh c a các NHTM, trên th c t , nhóm các nhân t
thu c v n i t i c a h th ng NHTM c ng nh h ng r t l n n n ng l c
nh tranh c a các NH này. Chúng bao g m: (i) N ng l c
u hành c a ban
lãnh
o NH; (ii) Quy mô v n và tình hình tài chính c a NHTM; (iii) Công
ngh cung ng DV NH; (iv) Ch t l ng nhân viên NH; (v) C u trúc t ch c;
(vi) Danh ti ng và uy tín c a NHTM.

.d o

o

.c

m

C

m

w

o

.d o

w

w

w

w

w

C

lic

k

to

bu

y

N

O
W
!

PD

O
W
!

PD

c u-tr a c k

.c


H
F-XC A N GE

H
F-XC A N GE

c u-tr a c k

N
y
bu
to
k
lic

NHTM mỳỏ
i

Khaỏ
ch haõng

NHTM

NHTM hiùồ
n taồ
i

Dừch vuồmỳỏ
i thay thùở

Bờn c nh ú, c
m c a SP v
c

m c a KH c ng l nhõn t
thu c v NHTM chi ph i n kh n ng c nh tranh trong ho t ng KD c a
NHTM. C th :
c
m c a SP. Nh trờn ó ch ra, c nh tranh trong ho t
ng
KD c a NHTM b chi ph i b i cỏc c
m ho t ng KD c a nú. SP chớnh
d ng trong ho t ng KD c a NHTM l ti n, ú l lo i SP cú tớnh xó h i
v tớnh nh y c m cao, ch m t bi n ng nh (thay i lói su t) c ng cú nh
ng to l n n ho t ng KD c a cỏc NHTM núi riờng v ho t ng c a
ton xó h i núi chung. T
c
m ny d n n c nh tranh gi a cỏc NHTM
ngy cng tr nờn quy t li t. C nh tranh gi a cỏc NHTM l n l c ho t ng
ng b c a NH trong m t l nh v c khi cung ng cho KH nh ng SP DV cú
ch t l ng cao nh m kh ng nh v trớ c a NH v t lờn kh i cỏc NH khỏc
trong cựng l nh v c ho t ng y. Cú ngh a l, chớnh vỡ SPKD cú tớnh nh y
m cao ó lm t ng tớnh c nh tranh trong ho t ng KD c a NHTM.
c
m c a KH. KH c a NHTM khụng ph i l KH luụn trung
thnhm r t d b lụi kộo v thay
i quan h giao d ch. M c
trung
thnh c a KH ph thu c vo s
i x c a NHTM v i h , m cao nh t l l i
ớch tr c ti p thu
c t quan h giao d ch v i NH. KH cú th ngay l p t c
thay i quan h v i NH
tỡm m i l i l n h n n u h bi t r ng m c lói m

nh n
c cao (n u l SP bỏn) v m c lói su t th p (n u l SP mua) so
i NH h quan h . Nh v y, s c nh tranh c a NH c ng
c nhõn lờn do
c
m KH r t d thay i quan h v i NH.
Cỏc c
m nờu trờn
c coi l cỏc nhõn t v phớa NHTM t o nờn
tớnh c nh tranh cao c a KDNH, t
ú gúp ph n t o s c m nh n i l c cho
NHTM. N u m t NH cú th phỏt huy t i a s c m nh c a cỏc y u t trờn, k t
p v i vi c n m b t thụng tin v cỏc i th m i gia nh p, th n tr ng v i
cỏc i th hi n t i, ỏp ng nhu c u ngy cng cao thỡ c nh tranh khụng
ph i l
u ỏng lo ng i.
3. Cỏc cụng c c nh tranh c a NHTM

.d o

o

.c

m

C

m

w

o

.d o

w

w

w

w

w

C

lic

k

to

bu

y

N

O
W
!

PD

O
W
!

PD

c u-tr a c k

.c


H
F-XC A N GE

H
F-XC A N GE

c u-tr a c k

N
y
bu
to
k

lic

nh tranh b ng ch t l ng
Trong n n kinh t hi n i ngày nay, khi mà khoa h c công ngh phát
tri n nh v bão, s n ph m ra
i ngày càng phong phú a d ng, t o thu n
i cho s l a ch n c a ng i tiêu dùng và
t nhà s n xu t tr c các áp
c c nh tranh ngày càng gay g t và
chi n th ng trong c nh tranh thì
bu c các nhà s n xu t ph i nghiên c u v n d ng nhi u ph ng th c và
công c c nh tranh khác nhau. M t công c quan tr ng hay
c v n d ng
hi n nay là nâng cao ch t l ng s n ph m d ch v cung c p. Nh ng i v i
t s ngành, thì “ch t l ng”l i có tính ch t nh tính h n là nh l ng và
nó
c xác nh ch y u thông qua s ki m nh ánh giá c a chính khách
hàng s d ng s n ph m d ch v
ó. Vì th , vi c nâng cao ch t l ng s n
ph m hàm ý ph i t ng b c tho mãn cao nh t nh ng yêu c u, òi h i t
phía khách hàng.
i v i các NHTM,
c nh tranh b ng ch t l ng ph i xây d ng th t
t chi n l c b ng công ngh và chi n l c ngu n nhân l c bên c nh v i
vi c k t h p chi n l c th tr ng, chi n l c kinh doanh phù h p. Ch có
nh v y, các s n ph m d ch v mà NHTM cung ng m i áp ng úng và
y , k p th i nhu c u t phía khách hàng.
nh tranh b ng giá c
Giá c ph n ánh giá tr c a s n ph m, giá c có vai trò quan tr ng i
i quy t nh c a khách hàng.

i v i các NHTM, giá c chính là lãi su t và
c phí áp d ng cho các DV cung ng cho các KH c a mình. Trong vi c
xác nh m c lãi su t và phí, các NHTM luôn ph i
i m t v i nh ng mâu
thu n: N u nh NHTM quan tâm t i kh n ng c nh tranh
m r ng th
ph n, thì c n ph i
a ra các m c lãi su t và phí u ãi cho các KH c a
mình, tuy nhiên,
u này s làm gi m thu nh p c a NHTM, th m chí có th
khi n NH b l . Nh ng n u NHTM ch chú tr ng n thu nh p thì ph i
a ra
c lãi su t và phí sao cho áp ng
c m c tiêu t ng thu nh p, tuy
nhiên,
u này có th d n
n NH s b m t d n KH, gi m th ph n trong
KD, b i suy cho cùng thì KH luôn quan tâm t i m c tiêu t i th ng trong KD
trên th ng tr ng làm t i a hoá l i nhu n, mà
t
c
u ó thì c n
ti t gi m các chi phí u vào.
u này có ngh a là c nh tranh b ng giá c
ang tr thành m t bi n pháp nghèo nàn nh t, vì nó làm gi m b t l i nhu n
tiêu thu
c c a các NHTM. Xu t phát t mâu thu n trên, vi c nh giá
theo úng ngang giá tr th tr ng s cho phép các NHTM gi
c khách
hàng, duy trì và phát tri n th tr ng. Trên th c t , vi c v n d ng nhân t giá

c nh tranh ch phù h p khi xâm nh p th tr ng m i và
v n d ng t t
công c này, các NHTM th ng
a ra m c lãi su t th p h n m c lãi su t
a các i th nh m lôi kéo khách hàng và chi m l nh th tr ng. Lãi su t
và phí là tín hi u ph n ánh tình hình bi n
ng c a th tr ng, là thông s
qua ó các NHTM có th n m b t
c kh n ng thanh toán c a KH c ng
nh kh n ng c nh tranh c a các i th trên th ng tr ng. Do v y, vi c
xác nh lãi su t trên th tr ng là quan tr ng, song theo dõi thông tin ph n
i t khách hàng là r t c n thi t
NHTM
a ra m c lãi su t và phí có

.d o

o

.c

m

C

m

w

o

.d o

w

w

w

w

w

C

lic

k

to

bu

y

N

O
W
!

PD

O
W
!

PD

c u-tr a c k

.c


H
F-XC A N GE

H
F-XC A N GE

c u-tr a c k

N
y
bu
to
k
lic

tính c nh tranh. ôi khi lãi su t và phí mà các NHTM xác nh ch thu

c
i nhu n nh , hoà v n th m chí ch u thua l t m th i. Khi th c s chi m
nh th tr ng, c ng là lúc NHTM l y l i nh ng gì ã chi phí trong c nh
tranh.
nh tranh b ng h th ng phân ph i
ch c ho t ng tiêu th s n ph m là khâu cu i cùng c a quá trình
kinh doanh. T ch c tiêu th s n ph m chính là hình th c c nh tranh phi giá
và gây ra s chú ý và thu hút khách hàng. S n ph m DV c a NH có m t
trong nh ng c tính là nhanh tàn l i, không th l u tr , nên vi c xây d ng
các kênh phân ph i (m ng l i bán hàng) tr thành m t v n
h t s c
tr ng y u trong kinh doanh các NH. Kênh phân ph i là ph ng ti n tr c
ti p
a s n ph m DV c a NH
n KH,
ng th i giúp NH n m b t chính
xác và k p th i nhu c u c a KH, qua ó, NH ch
ng trong vi c c i ti n,
hoàn thi n s n ph m DV, t o
u ki n thu n l i trong vi c cung c p s n
ph m DV cho KH.
m r ng th ph n bán l , các NH phát tri n các hình th c phân ph i
cùng nhi u ti n ích:
* Kênh phân ph i truy n th ng. Bao g m: (1) H th ng các Chi nhánh;
(2) NH
i lý (Th ng
c áp d ng i v i các NHTM ch a có chi nhánh).
* Kênh phân ph i hi n i. Tr c n m 1950, các NH th ng phát tri n
nh m m ng l i chi nhánh
m r ng th ph n và gây s c ép lên các

i th c nh tranh. Tuy nhiên, t n m 1980 tr l i ây, các kênh phân ph i
hi n i v i u th v nhi u m t ang d n tr thành xu h ng chung. Bao
m:
(1) Các chi nhánh t
ng hoá hoàn toàn.
c
m c a kênh phân
ph i này là hoàn toàn do máy móc th c hi n, d i s
u khi n c a các
thi t b
n t . Nó có nh ng u th to l n v chi phí giao d ch và t c
th c
hi n nghi p v , áp ng nhu c u ngày càng a d ng c a KH.
(2) Chi nhánh ít nhân viên. Chi nhánh ít nhân viên có v trí quan tr ng
trong h th ng NH, nh t là các chi nhánh l u
ng. u
m c a chúng là
chi phí th p, ho t ng linh ho t.
(3) NH
n t (E Banking). Ph ng th c phân ph i này thông qua
ng
n tho i ho c máy vi tính. Nó cung c p cho KH r t nhi u ti n ích,
ti t ki m chi phí và th i gian, ho t ng
c m i lúc, m i n i. Các giao
ch
c th c hi n thông qua các ph ng ti n giao d ch
n t bao g m:
(i) Máy TT t i
m bán hàng (EFTPOS), cho phép KH th c hi n TT b ng th
t cách nhanh g n ngay t i n i mua hàng; (ii) Máy rút ti n t

ng (ATM),
ho t
ng 24/24 gi , cung c p cho KH các DV nh rút ti n m t, chuy n
kho n, v n tin s d và nhi u DV khác; (iii) NH qua
n tho i (Tel Banking),
thông qua các nhân viên tr c máy ho c h p th tho i, KH có th th c hi n
giao d ch d dàng v i NH.
(4) NH qua m ng.
c chia làm 2 lo i: (i) NH qua m ng n i b (m ng
LAN). H th ng này ho t ng d a trên c s KH có tài kho n t i NH, có
máy tính cá nhân n i m ng v i NH và ng ký thuê bao v i NH
cc p

.d o

o

.c

m

C

m

w

o

.d o

w

w

w

w

w

C

lic

k

to

bu

y

N

O
W
!

PD

O
W
!

PD

c u-tr a c k

.c


H
F-XC A N GE

H
F-XC A N GE

c u-tr a c k

N
y
bu
to
k
lic

mã s truy nh p và m t kh u. KH có th dùng máy tính c a mình truy nh p
vào máy ch c a NH
th c hi n các giao d ch, tìm ki m thông tin; (ii) NH

qua m ng internet. ây là lo i hình NH c p cao h n. KH ch c n có máy
tính cá nhân n i m ng internet là có th giao d ch
c v i NH mà không
n ph i n NH. Ngoài ch c n ng ki m tra tài kho n, KH có th s d ng
hàng lo t DV tr c tuy n khác nh vay, mua h p
ng b o hi m,
u t
ch ng khoán, chuy n ngân, m L/C, m th b o lãnh,…
Ngoài công c c nh tranh b ng ch t l ng, b ng giá và t ch c h p lý
ng l i phân ph i SPDV, các NHTM còn áp d ng các công c phi giá
ng n ng l c c nh tranh thông qua vi c
y m nh ho t
ng h tr bán
hàng (qu ng cáo, khuy n mãi... ). ây là hình th c nh m gây s chú ý và
thu hút khách hàng.
nâng cao n ng l c c nh tranh, các NHTM th ng t p trung vào các
bi n pháp:
Th nh t, ng d ng khoa h c công ngh . Các NHTM y m nh ng
ng nh ng thành t u công ngh hi n i, nh t là công ngh thông tin, b i
vì ch trên c s k thu t công ngh hi n i thì các NHTM m i có
u ki n
tri n khai các lo i hình DV m i, m r ng
i t ng và ph m vi KH. Công
ngh thông tin cho phép các NHTM n m b t c p nh t và y
các thông
tin t phía KH, cho phép gi m thi u r i ro t l a ch n
i ngh ch và r i ro
o
c. Công ngh hi n i c ng cho phép các NHTM gi m chi phí, gi m
th i gian trong giao d ch, t ng

an toàn cho KH - ây v n là nh ng yêu c u
t bu c trong KD c a các NHTM.
Các Website c a ngành NH
c ví nh trung tâm thông tin, các chi
nhánh phân ph i
m i lúc, m i n i, KH có th truy c p
tìm hi u, l y
thông tin v các DV cung c p, phía NH c ng có th ti p c n v i KH nhanh
chóng và có hi u qu .
Th hai, nâng cao ch t l ng ngu n nhân l c. Trong h th ng ho t
ng NH, r i ro luôn ti m n do t t c các khâu, các công
n trong KD c a
NHTM u g n li n v i s v n ng c a v n ti n t .
gi m thi u r i ro thì
t trong nh ng yêu c u b t bu c là nâng cao trình
chuyên môn nghi p
cho t t c các cán b , nhân viên trong các NHTM, không ch là trình
chuyên môn nghi p v tài chính - NH, mà còn òi h i nâng cao trình
kinh
t ng h p, b i vì, có nh v y thì các NHTM m i t v n cho KH c a mình
các nh h ng u t v n hi u qu , ng th i qua ó m i th m nh chính
xác các d án u t tín d ng.
Th ba, t ng n ng l c tài chính, trong ó quan tr ng nh t là v n
u
.V n
u l c a NHTM
c xem là chi c “ m”
i phó có hi u qu
i các cú s c t bên ngoài, b o m m t s an toàn trong KDNH. N u v n
u l quá th p s khi n các NHTM ho t ng luôn b b t c p, b i vì s b

n ch trong m r ng th ph n cho vay và huy
ng v n, s b h n ch
trong m các chi nhánh, phòng giao d ch, và do v y, s khó có c h i ngày
càng ti n g n h n
n các KH m c tiêu và trên t t c thì
u này
ng
ngh a v i m t s thua kém, b t l i v kh n ng c nh tranh. Tuy nhiên, t ng

.d o

o

.c

m

C

m

w

o

.d o

w

w

w

w

w

C

lic

k

to

bu

y

N

O
W
!

PD

O
W
!

PD

c u-tr a c k

.c


H
F-XC A N GE

H
F-XC A N GE

c u-tr a c k

N
y
bu
to
k
lic

n
u l b ng cách nào và t n qui mô nào là t i u? ây luôn là v n
không
n gi n, nh t là i v i các NHTM các n c ang phát tri n,
ang trong quá trình chuy n i. V nguyên t c, các NHTM có th t ng v n
thông qua các kênh: (1) T ng v n Ngân sách Nhà n c c p ( i v i các
NHTM nhà n c); (2) C ph n hóa NHTM Nhà n c; (3) Phát hành thêm c

phi u m i ( i v i các NHTMCP); (4) Sáp nh p, h p nh t các NHTM. Tuy
nhiên, v n
quan tr ng là vi c t ng v n ph i i kèm v i t ng c ng n ng
c qu n tr thì m i l i d ng
c tính kinh t nh qui mô. N u không m
o
c yêu c u này thì vi c t ng v n s r t có th d n t i làm gi m hi u
qu , suy y u n ng l c c nh tranh c a chính NHTM
Th t , Hoàn thi n mô hình t ch c - ho t
ng. ây luôn là v n
tr ng tâm c a các NHTM, vì qua ó giúp c c u t ch c phù h p v i
i
ng KH, h ng t i KH, ng th i c ng là cách th c
ti t gi m chi phí,
ng hi u qu KD, òi h i các nhân viên luôn ph i n l c ph n
u không
ng ng n u không mu n b thua kém, th m chí b phá s n, thôn tính trong
nh tranh.
Th n m, T ng c ng hi u qu công tác Marketing NH.
t ng
ng hi u qu công tác marketing, các NHTM c n phân
n chính xác th
tr ng, xác nh úng i t ng khách hàng m c tiêu, t
ó có bi n pháp
ch
ng ti p c n khách hàng
gi i thi u các SPDV c a mình. Các bi n
pháp truy n th ng th ng
c s d ng là qu ng cáo qua các ph ng ti n
thông tin

i chúng (báo chí, truy n hình, m ng internet...), áp d ng
marketing Four Mix (Product, Price, Place, Promotion) trong ó tích c c th c
hi n các ho t
ng quan h v i KH nh m i sâu tìm hi u KH và thu nh n
các thông tin t phía KH
có nh ng ph ng h ng, bi n pháp
u ch nh
thích h p, t
ó giúp nâng cao n ng l c c nh tranh c a NHTM. Ho t ng
Marketing t t không nh ng t ng tuy tín, th ng hi u mà còn góp ph n giúp
NHTM thu
c l i nhu n nhi u h n, v ng m nh h n và phát tri n h n.
4. V n
t ra
i v i các NHTM Vi t Nam
th ng NHTM Vi t Nam chuy n sang mô hình ho t
ng theo c
ch th tr ng h n 20 n m qua, các y u t liên quan n ho t ng c a th
tr ng ít nhi u v n còn thi u tính ng b , s c nh tranh c a các t ch c
tín d ng trên th ng tr ng ch a úng ngh a (ho c là b can thi p quá m c,
ho c là b buông l ng do thi u h th ng các công c can thi p hi u qu ).
n n a, b n thân các NHTM ch a có s nh n th c úng
n v c nh
tranh NH c ng nh thi u các công c và ngh thu t c nh tranh h u hi u…
qu là s c nh tranh ôi khi d n t i làm suy y u l n nhau, gây r i lo n th
tr ng, tác ng tiêu c c t i tình hình kinh t - xã h i chung. Tr c ng ng
a th c hi n l trình m c a toàn di n th tr ng tài chính NH theo úng
cam k t WTO, Hi p nh th ng m i Vi t Nam - Hoa K , Hi p nh chung v
th ng m i d ch v trong ASEAN (AFAS)... thì các NHTM còn ph i i di n
i nh ng khó kh n thách th c l n h n nhi u do ph i

ng
u v i s
nh tranh gay g t v th ph n KD v i các NHTM n c ngoài v n có ti m l c
tài chính hùng h u, n m v ng các th thu t c nh tranh th tr ng. Có th

.d o

o

.c

m

C

m

w

o

.d o

w

w

w

w

w

C

lic

k

to

bu

y

N

O
W
!

PD

O
W
!

PD

c u-tr a c k

.c


H
F-XC A N GE

H
F-XC A N GE

c u-tr a c k

N
y
bu
to
k
lic

nhìn nh n v n ng l c c nh tranh c a các NHTM Vi t nam trên các giác
sau:
* V n ng l c tài chính.
ng l c tài chính
c xem xét trên các
t:
v n ch s h u. Các t li u th ng kê cho th y, v n t có c a các NHTM
Vi t Nam quá th p. NHNo&PTNT Vi t Nam v i v n t có
c xem là l n
nh t, song c ng ch
t kho ng 400 tri u $, th p xa so v i các NHTM các

c (Xem B ng 1).
ng 1: Quy mô v n t có c a m t s NHTM trong khu v c
VT: Tri u USD
Ngên haâng

2004

2005

2006

Bangkok (Thaái Lan)

2.588

2.950,5

3.674,2

Maybank (Malaisia)

3.653

3.963

4.214

Lippo Bank (Indonesia)

285

n.a

667,5

4 Bank of China

n.a

30.907

52.884

Woori (Haân Quöë
c)

6.734

7.332

9.579

Kookmin (Haân Quöëc)

8.637

9.526

n.a

n.a

14.924

16.791

UOB (Singapore) (Tr. SGD)

Ngu n: Ngân hàng Nhà n c Vi t Nam; Fitch Rating;
www.bangkokbank.co.tl; www.maybank.com.my; www.uob.com.sg;

Xét theo tiêu chu n Basel thì h u h t các NHTM
Vi t Nam
u
không áp ng
c (H s CAR ch
t bình quân x p x 5%) trong khi ó,
u h t các NHTM trong khu v c h s này ã t trên 8%. Ch ng h n: H
CAR bình quân c a các NH khu v c Châu Á - Thái Bình D ng (g m 52
NH thu c10 n c - là 13,1%); c a các NH các n c Châu Á m i n i (G m
14 NH c a Thailand, Indonesia, Malaysia, Phillipines) là 12,3%.
kh n ng sinh l i. Kh n ng sinh l i là
u ki n
ánh giá hi u
qu KD c a NH. Kh n ng sinh l i
c th hi n qua các ch s ROE và
ROA.
h s ROA (t l l i nhu n ròng sau thu so v i t ng tài s n): Do
ch t l ng tín d ng kém, trong khi ó các ho t ng kinh doanh khác ch a
phát tri n, nên h s ROA c a NHTM Vi t Nam khá th p, kho ng 0,38%.

Trong khi ó, h s này c a NHTM các n c trong khu v c là t ng
i
cao. C th :
- H s ROA c a nhóm các NH khu v c Châu Á - Thái Bình D ng
(g m 52 NHTM thu c 10 n c) là 0,94.
- H s ROA các NH thu c các n c m i n i (G m 14 NH c a các n c
Thailand, Indonesia, Malaysia, Phillipines) là 0,77.
h s ROE (t l l i nhu n trên v n): H s này c a các NHTM Vi t
Nam c ng khá th p (Xem b ng 2).

.d o

o

.c

m

C

m

w

o

.d o

w

w

w

w

w

C

lic

k

to

bu

y

N

O
W
!

PD

O
W

!

PD

c u-tr a c k

.c


H
F-XC A N GE

H
F-XC A N GE

c u-tr a c k

N
y
bu
to
k
lic

ng 2: T
1998 - 2005

l

l i nhu n/v n c a các NHTM Vi t Nam giai

n

n v tính: %
ROE

1998
6,8

1999
7,2

2000
10,3

2001
10,4

2002
9,4

2003
10,2

2004
10,5

2005
11,1

Trong khi ó, h s này c a NHTM các n c luôn m c trên 15%.
Rõ ràng là các NHTM Vi t Nam ho t ng kinh doanh v i hi u qu khá
th p
c sinh l i ROA, ROE c a NHTM Vi t Nam t th p do các nguyên
nhân ch y u sau ây: (1) Do v n t có c a NHTM nh ,
ng nhiên làm
gi m kh n ng t ng l i nhu n (theo nguyên t c òn b y tài chính); (2) T l
tài s n có không sinh l i/ t ng tài s n có quá cao nên làm gi m thu nh p c a
NH; (3) Do m c
áp d ng công ngh tiên ti n h n ch , t l giao d ch t
ng còn th p nên n ng su t lao
ng kém; (4) C c u thu nh p c a các
NHTM còn ch a h p lý, ch có kho ng 10% là t d ch v . Trong khi kh
ng sinh l i t ho t ng d ch v cao h n nhi u so v i kh n ng sinh l i t
ho t ng tín d ng.
kh n ng ch ng
r i ro
Có th nói các NHTM Vi t Nam ch a th c s quan tâm n công tác
qu n tr r i ro. C th :
- Ch a quan tâm úng m c công tác phòng ng a và h n ch r i ro.
Khách quan mà nói thì các NHTM
u ã quan tâm
n
u này nh m
phòng ng a r i ro, nh t là r i ro tín d ng. Nh ng vi c phòng ng a r i ro,
nh t là r i ro tín d ng l i là công vi c r t ph c t p, òi h i trình
kinh t
ng h p cao và s chuyên tâm
các cán b chuyên môn. H u h t các
NHTM n c ta ch a có i ng cán b chuyên môn áp ng

c yêu c u
này. Vi c nghiên c u v n d ng kinh nghi m n c ngoài v n ít nhi u còn
máy móc.
- Công tác qu n tr
u hành nhìn chung là b t c p, v n ch a
cs
ng hi u qu , làm gia t ng r i ro, t trong b i c nh v n t có c a h u h t
các NHTM r t th p, thì rõ ràng là kh n ng ch ng
r i ro c a các NH là
không cao.
Trong
u ki n nh v y,
gi m thi u các tác
ng tiêu c c, bu c
NHNN ph i có nh ng bi n pháp ki m soát kinh doanh c a các NHTM, th m
chí là các bi n pháp can thi p phi kinh t .
u này l i làm méo mó môi
tr ng tín d ng, làm cho ngu n l c l i càng b s d ng kém hi u qu
* N ng l c ho t
ng kinh doanh
ng l c ho t
ng c a m t NHTM thông th ng
c xem xét trên các
t:
ng l c huy ng v n. Do nhu c u v n ho t ng t các khách hàng
t s n m g n ây khá l n, nên các NHTM ã
a ra nhi u chính sách
khuy n mãi, h u mãi
huy
ng v n, s c nh tranh nhìn chung là khá

.d o

o

.c

m

C

m

w

o

.d o

w

w

w

w

w

C

lic

k

to

bu

y

N

O
W
!

PD

O
W
!

PD

c u-tr a c k

.c

H
F-XC A N GE

H
F-XC A N GE

c u-tr a c k

N
y
bu
to
k
lic

quy t li t. Tuy nhiên, có th th y là các NHTM Vi t Nam v n ch y u s
ng công c giá th p
huy ng v n. M t s NHTM c ng s d ng bi n
pháp m r ng chi nhánh
ti n g n h n t i khách hàng, tuy nhiên, vi c m
chi nhánh hi n nay là khá
t, ch a th c s tính
n hi åu qu , gây khó
kh n cho công tác qu n tr , gia t ng r i ro. Rõ ràng là, v i i sách t ng lãi
su t
huy ng v n ít nhi u s làm suy gi m l i nhu n c a các NHTM
ng l c u t tín d ng. Do nhu c u tín d ng trong n n kinh t t ng
cao, d n n t c
t ng tr ng tín d ng c a các NHTM r t l n, d n cho
vay t ng r t m nh m t s n m g n ây. C th : T c

t ng tr ng tín d ng
bình quân c a các NHTM kho ng trên 25%/n m, cá bi t có nh ng ngân
hàng có t c
t ng tr ng t i 30 - 40%/n m (Xem b ng 3) m t m c t ng
tr ng quá cao, v t xa m c trung bình c a NHTM các n c trong khu v c
(H u h t NHTM các n c trong khu v c u có m c t ng tr ng tín d ng
i 10%. Trung Qu c m c t ng tr ng tín d ng ch kho ng 20%/n m so
i m c t ng tr ng GDP bình quân trên 10%/n m) ; h n n a, t c
t ng
tr ng cao di n ra trong m t kho ng th i gian khá dài, i ôi v i n ng l c
qu n tr r i ro còn nhi u h n ch trong m t môi tr ng kinh doanh y r i ro
có th d n
n nguy c r i ro tín d ng t ng cao, làm môi tr ng tín d ng
luôn c ng th ng, xói mòn s
n nh v mô c a h th ng ti n t ngân hàng.
ng 3: T c
nv:%

t ng tr

ng tín d ng giai

n 2000 - 2006

Nùm

2001 so

2002 so

2003 so

2004 so

2005 so

2006 so

2000

2000

2001

2002

vúái 2003

2004

2005

NHTMNN

100

127

133

126

120

n.a

n.a

NHTMCP

100

121

133

151

140

n.a

n.a

100

105

130

129

127

n.a

n.a

100

123

130

129

141,65

131,1

119,69

NHLD vaâ NH
nûúác ngoaâi

Toaân ngaânh

* N ng l c m r ng và phát tri n các s n ph m d ch v . Nhìn
chung còn nhi u b t c p. C th :
thanh toán n i a: Thanh toán b ng ti n m t có xu h ng ngày

càng gi m xu ng, nh ng nhìn chung v n còn l n. C th : T l ti n m t/M2
a m t s n m g n ây nh sau: 1991: 31,6%; 1994: 43,3%; 1998: 26,4%;
2000: 23,4%; 2002: 22,6%; 2004: 20,35%; 2005: 19,01% và 2006: 17,46%
(Ngu n: Th ng kê tài chính qu c t - 6/2005; Báo cáo th ng niên n m
2006, NHNN Vi t Nam).
Các NHTM ã tích c c áp d ng các ph n m m trong giao d ch thanh
toán, tuy nhiên, do tính liên k t gi a các NH ch a cao ( ã
c p trên) nên
ã d n t i nh ng b t c p nh t nh trong tri n khai các ph n m m trong
qu n lý.
t s n m g n ây các NHTM ã tri n khai m nh nghi p v thanh
toán th , nh ng hi n c ng ch có kho ng 20 th ng hi u th , g n 500 máy

.d o

o

.c

m

C

m

w

o

.d o

w

w

w

w

w

C

lic

k

to

bu

y

N

O
W
!

PD

O
W
!

PD

c u-tr a c k

.c


H
F-XC A N GE

H
F-XC A N GE

c u-tr a c k

N
y
bu
to
k
lic

ATM v i kho ng 1,3 tri u th . Tri n v ng
u t phỏt tri n d ch v ny s
cũn khú kh n n u khụng t ng v n t cú cho cỏc NHTM, nh ng vi c t ng v n

cú v n r t nan gi i.
nghi p v b o lónh v thanh toỏn qu c t : Nghi p v ny khụng
ph i NHTM no c ng cú th th c hi n m ch m t s NHTM l n, cú uy tớn
i th c hi n
c
Nghi p v kinh doanh h i oỏi: Do th tr ng h i oỏi c a Vi t Nam
ch a phỏt tri n, cỏc cụng c phỏi sinh (Swap, Forword, Option, Future) ho t
ng kộm hi u qu do v y trong th c t m t s NHTM n c ta nh ng n m
qua ó th c hi n nghi p v kinh doanh h i oỏi nh ng r i ro r t l n.
Cỏc nghi p v phi tớn d ng khỏc. M i ch b c u ti p c n
* V n ng l c qu n tr u hnh
- Mụ hỡnh qu n lý nhỡn chung cũn n ng ki u qu n lý truy n th ng,
mang tớnh ch t a d hnh chớnh, r t khú kh n
phỏt tri n m ng l i ra
bờn ngoi do h n ch v ti chớnh, qu n tr , s c c nh tranh.
Trong khi ú, nhi u NHTM, c bi t cỏc NHTMCP m t s n m g n õy
cú xu h ng m r ng m ng l i cỏc chi nhỏnh, phũng giao d ch;
u ny
d n n nguy c r i ro t ng lờn.
- Trỡnh
n ng l c chuyờn mụn c a cỏn b trong h th ng NH cũn
ch a cao (Xem b ng 4).
ng 4: C c u lao
ng theo trỡnh
NHTM Vi t Nam tớnh n cu i n m 2005

chuyờn mụn c a m t s
n v tớnh: %

aồi hoồc vaõtrùn aồi hoồc

Trùn aồi hoồc

aồi hoồc, Cao

Trung cờở
p vaõ
Tửớ
ng sửở

sỳ cờở
p

ựống
NH Ngoaồi thỷỳng Viùồt Nam

5

72

77

23

NH Cửng Thỷỳng Viùồt Nam

4

61

65

35

NHNo& PTNT Viùồt Nam

2

39,37

~ 42

58

NH T&PT Viùồt Nam

1,4

54

~55

45

Bũnh quờn toaõn hùồthửở
ng

3,1

55

60

40

u so sỏnh v i c c u lao ng trong ngnh ngõn hng cỏc n c,
ta th y cú m t kho ng cỏnh khỏ l n v trỡnh
so v i cỏc NHTM Vi t Nam
(Xem b ng 5).

.d o

o

.c

m

C

m

w

o

.d o

w

w

w

w

w

C

lic

k

to

bu

y

N

O
W
!

PD

O
W
!

PD

c u-tr a c k

.c


H
F-XC A N GE

H
F-XC A N GE

c u-tr a c k

N
y
bu
to
k
lic

ng 5: C

c u lao

ng

Caỏc nỷỳỏc phaỏt triùớ

n
Anh

Nhờồt

CHLB

m t s NH cỏc n

c n m 2004

Caỏc nỷỳỏc ang phaỏt triùớ
n
Malaysia

Thailand

ỷỏc

Viùồt
Nam

% H vaõtrùn
H

trong

tửớ
ng sửở lao

78

75

77

62

65

35,5

ửồng

Rừ rng l, ch t l ng ngu n nhõn l c t i cỏc NH Vi t Nam cũn khỏ
nhi u b t c p. Trong khi ú, l i ang b ch y mỏu ch t xỏm t i ch do c
ch ói ng ch a cao.
- Cụng tỏc qu n tr ti s n Cú, ti s n N cũn nhi u m t y u kộm v :
Qu n lý tớn d ng, qu n lý h s CAR, u t di h n, phỏt tri n phi tớn d ng,
tri n v ng t ng v n r t h n h p (ngo i tr tr ng h p c ph n hoỏ cỏc
NHTMNN), qu n lý v n kh d ng ch a ỳng ngh a
* V n ng l c cụng ngh
Theo tớnh toỏn v kinh nghi m c a cỏc ngõn hng n c ngoi, cụng
ngh thụng tin cú th lm gi m 76% chi phớ ho t
ng ngõn hng. Nh ng
õy l m t l nh v c ũi h i s
u t r t l n, vớ d nh
xõy d ng h
th ng thụng tin qu n lý cho m t NHTM Nh n c c n ph i chi phớ t i 500 600 t
ng VND. õy c ng chớnh l b t c p i v i h th ng NH Vi t Nam

do qui mụ v n
u l th p.
Nhỡn t ng th thỡ cụng ngh c a cỏc NHTM Vi t Nam cũn nhi u y u
kộm so v i cỏc NH n c ngoi. C th :
- Theo WB, cụng ngh trong l nh v c ngõn hng Vi t Nam v n cũn
c th p kộm. Ch s cụng ngh ngõn hng Vi t Nam m i ch l (-0,47).
Trong khi
Trung Qu c l (-0,35); Thỏi Lan (-0,07), Indonexia (-0,07),
Malaysia l 1,08 v c a Singapore l 1,95.
- Tớnh liờn k t gi a cỏc NH v gi i phỏp cụng ngh ch a cao d n
n cỏc d ch v ngõn hng ch a phong phỳ, ti n l i v h p d n, ph m vi
kinh doanh trựng v i l nh v c ho t ng cú u th c a cỏc NH n c ngoi
(v ho t ng thanh toỏn qu c t , ti tr th ng m i, u t d ỏn, ).
- H i nh p qu c t trong l nh v c NH lm t ng cỏc giao d ch v n, trong
khi ú c ch qu n lý v h th ng thụng tin giỏm sỏt NH h u nh cũn r t s
khai, ch a phự h p v i thụng l qu c t , ch a cú hi u l c
m b o vi c
tuõn th nghiờm minh phỏp lu t trong ho t ng NH v s an ton c a h
th ng NH, nh t l vi c c nh bỏo s m cỏc r i ro c a ho t ng NH. S phỏt
tri n c a cụng ngh thụng tin, vi n thụng, cụng ngh m ng v k thu t s t o
n t ng cho s phỏt tri n cỏc d ch v NH
n t , t
ng, nh : Home
Banking, Internet Banking, th thanh toỏn, giao d ch
n t nh
ú gúp
ph n tớch c c lm v n minh hoỏ ho t
ng NH, nh ng hi n nay an ninh
ng trong ho t ng NH c a Vi t Nam cũn r t nhi u l h ng.

.d o

o

.c

m

C

m

w

o

.d o

w

w

w

w

w

C

lic

k

to

bu

y

N

O
W
!

PD

O
W
!

PD

c u-tr a c k

.c


H

F-XC A N GE

H
F-XC A N GE

c u-tr a c k

N
y
bu
to
k
lic

* V th ng hi u
Cùng v i s phát tri n kinh t - xã h i,
i s ng con ng i ngày càng
c
nâng cao thì s c nh tranh v th ng hi u s ngày càng m nh m . B n ch t
th ng hi u chính là uy tín v ch t l ng d ch v mà m t NH s n sàng cung
ng cho xã h i. Xét v m t này thì các NHTM Vi t Nam h u nh uy tín th p,
cho nên n u m c a thì các NHTM s b c nh tranh r t gay g t ngay trên
“sân nhà”(và h u nh các NH này c ng ch a có
c s chu n b t t
có
th
i m t v i s c nh tranh này?) và s càng thua kém khi có ý nh v n
ra n c ngoài

.d o

o

.c

m

C

m

w

o

.d o

w

w

w

w

w

C

lic

k

to

bu

y

N

O
W
!

PD

O
W
!

PD

c u-tr a c k

.c


H
F-XC A N GE

H
F-XC A N GE

c u-tr a c k

N
y
bu
to
k
lic

t lu n:
1. C h i c a các nhà
u t n c ngoài vào ngành ngân hàng Vi t
Nam:
v Th ph n các d ch v tài chính bao g m: mua bán các gi y t có
giá, công c phái sinh, d ch v thanh toán th t i th tr ng Vi t
Nam còn b ng , ch a có ngân hàng nào t i Vi t Nam tri n khai
y
các d ch v nêu trên.
v Th ph n c a h th ng ngân hàng bán l còn nhi u ti m n ng, ít
nh t kho ng 40-50% ch a
c khai thác.
v Th tr ng cho vay c m c ch a phát tri n và c h i g n nh
100% cho các nhà u t n c ngoài.
v Cu i cùng, pháp lu t ngân hàng Vi t Nam ch a hoàn thi n c ng
là c h i cho các nhà u c vào ngành ngân hàng, c h i này
liên quan

n vi c mua bán ch ng khoán và các d ch v c a
ngân hàng liên quan n ch ng khoán.
2. L i th c nh tranh c a các ngân hàng Vi t Nam:
nh ng phân tích c a TS. Nguy n Tr ng Tài,
Theo ý ki n c a tôi, ngành ngân hàng Vi t Nam,
c bi t là ngân hàng
th ng m i ch có m t u th duy nh t là ang ho t ng trên lãnh th Vi t
Nam và am hi u v n hóa, tâm linh ng i Vi t nên d dàng thích ng và áp
ng nhu c u c a ng i Vi t. Còn các y u t khác ngành ngân hàng Vi t
Nam u không áp ng nhu c u c nh tranh.

.d o

o

.c

m

C

m

w

o

.d o

w

w

w

w

w

C

lic

k

to

bu

y

N

O
W
!

PD

O

W
!

PD

c u-tr a c k

.c


H
F-XC A N GE

H
F-XC A N GE

c u-tr a c k

N
y
bu
to
k
lic

Tài li u tham kh o
1. Ph m Thanh Bình: “Nâng cao n ng l c c nh tranh c a h th ng NHTM Vi t
Nam trong
u ki n h i nh p KTQT”. K y u H i th o NHNN - U ban kinh t & ngân
sách c a Qu c H i: vai trò c a h th ng NH trong 20 n m i m i Vi t nam. Hà N i,

1/2006
2. Nguy n V n Bình: “ i m i thanh tra NH theo k p th i
i”. K y u H i th o
NHNN - U Ban Kinh t & Ngân sách c a Qu c H i: vai trò c a h th ng NH trong 20
m i m i Vi t nam. Hà N i, 1/2006.
3. Báo cáo th ng niên n m 2006. NHNNVN
4. Michael E. Porter: “ The competitive advantage of nations “, The Free Press,
1990.
5. Vi n Nghiên c u Qu n lý kinh t Trung
ng và UNNP: “Chính sách phát tri n
kinh t : kinh nghi m và bài h c c a Trung Qu c “, NXB
i h c Giao thông V n t i, 2003.

.d o

o

.c

m

C

m

w

o

.d o

w

w

w

w

w

C

lic

k

to

bu

y

N

O
W
!

PD

O
W
!

PD

c u-tr a c k

.c