Cận cảnh xu hướng tài chính của người tiêu dùng và cơ hội cho ngành tài chính Việt Nam 2012

Hội thảo

Cận cảnh xu hướng tài chính của người tiêu dùng
và cơ hội cho ngành tài chính Việt Nam
07/09/2012

1

Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.


NỘI DUNG CHÍNH
Chủ đề

Diễn giả

Vaughan Ryan

Giới thiệu

Giám đốc điều hành Nielsen Việt Nam

Marc Townsend

Bạn đã sẵn sàng cho chu kỳ thị trường mới?

Giám đốc điều hành CBRE Việt Nam

Thời lượng

9:30 – 9:40

9:40 – 10:10

Vaughan Ryan
Những xu hướng tài chính mới nhất và các cơ hội cho ngành
tài chính

Giám đốc điều hành Nielsen Việt Nam
10:10 – 10:40
Đoàn Duy Khoa
Giám đốc Nghiên cứu Tài chính

Hỏi đáp

10:40 – 10:55

2
Bế mạc

10:55 – 11:00

Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.


Giới thiệu diễn giả

Marc Townsend
Giám đốc điều hành, CBRE Việt Nam

Đoàn Duy Khoa

Giám đốc Nghiên cứu Tài chính, Nielsen

3

Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.


Bối cảnh thị trường

4

Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.


Tiềm năng ít hơn, nhưng cơ hội vẫn còn

2011 vs. 2010

Tăng trưởng GDP hàng năm

Tỉ lệ vay

Lạm phát
(trung bình hàng năm

Tỉ giá USD/VND
(tỉ giá chính thức ngày 31/12)

+5.9%

YTD vs. 2011

+4.8% (est.)

22-25%

15%

18.6%

10.4%*

21/08
>3,000 thông điệp

21,036

20,800

trực tuyến thảo
luận về các ngân

Sources: Main indicators 2010 and Q1 2011, GSO; Consumer Confidence, Nielsen Global Online Survey; FMCG Growth, Nielsen; Vietnam Retail Audit. thanhniennews.com
*Jan – Aug 2011 comparison to Jan – Aug 2012

5

hàng/thị trường
chứng khoán

Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.


Cận cảnh xu hướng tài chính của người tiêu dùng và các
cơ hội mới cho ngành tài chính Việt Nam

6

Copyright © 2012
2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.


Nội dung trình bày

• Bối cảnh thị trường và người tiêu dùng
• Hành vi và thái độ của người tiêu dùng trong đầu tư
• Ngoại tuyến và trực tuyến
• Cùng suy ngẫm

7

Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.


Nguồn thông tin tham khảo
Báo cáo khảo sát tài chính cá nhân
(PFM)
Nghiên cứu hợp tác nhiều bên, đưa ra những đánh giá chân thực, bao quát về người
tiêu dùng, và mang lại những kết quả thiết thực, sâu sắc về thị trường tài chính cá nhân.

•

Dữ liệu mới nhất cập nhật đến Q2’12, 1,800 cuộc phỏng vấn được thực
hiện mỗi quý tại HCM và Hà Nội

•
•
•

Nam – Nữ; 18-50 tuổi
Thành phần kinh tế-xã hội: ABCD
Là người quyết định chính về tài chính

Nghiên cứu toàn cầu của Nielsen về thái độ của người tiêu dùng

Nghiên cứu Lòng tin của người tiêu dùng toàn cầu của Nielsen

đối với đầu tư (07/2012)

(Quý 2/2012)

Nghiên cứu xu hướng người tiêu dùng của Nielsen (Quý 1/2012)

Nghiên cứu QualiXpress của Nielsen (08/2012)

8
Các nguồn khác: Thông tin từ Tổng cục Thống kê và các nghiên cứu khác

Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

Tóm tắt chính
 Nền kinh tế là mối quan tâm hàng đầu của người tiêu dùng kể từ năm 2011

o Người tiêu tiết kiệm được ít hơn, ít có sự lựa chọn hơn, và nhiều mối lo hơn
 Gửi tiền/ tiết kiệm là lựa chọn an toàn nhất cho phần lớn người tiêu dùng Việt Nam

o ‘Lãi suất” và “Sự tin cậy/ An toàn” là các yếu tố có tác động chính
o Ngoài việc tự ra quyết định đầu tư, tác động của bạn bè/người thân cũng là một yếu tố có ảnh hưởng lớn

Ngân hàng ngoại tuyến vẫn là lựa chọn ưa thích chính của người tiêu dùng
o Các ngân hàng vẫn nên ưu tiên tập trung quan tâm tới sự hài lòng của khách hàng tại điểm tiếp xúc
o Tiếp cận trực tiếp tại điểm tiếp xúc vẫn là kênh chính để thúc đẩycác kênh giao dịch mới như Online banking

9

Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.


Bối cảnh thị trường và người tiêu dùng

10

Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.


Khách hàng trở nên cẩn trọng hơn với những biến đôêng trên thị trường, đăêc biêêt là đối với nền kinh
tế
Chỉ số Niềm tin của Người tiêu dùng

Mối quan tâm lớn nhất của người tiêu dùng Viêêt Nam

Q1 ‘12

Q2 ‘12

Viêêc làm ổn định 17%

Nền kinh tế 19%

Nền kinh tế 15%

Viêêc làm ổn định 18%

th
Thứ hạng của Viêêt Nam: 16
11

Tăng giá thực phẩm 14%

Tăng phí sinh hoạt (điêên nước, ga …) 12%

Source: Nielsen Global Survey Consumer Confidence Section
Base: All respondents, n=502

Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.


Tình hình khó khăn vẫn tiếp diễn, buôêc người tiêu dùng phải tiếp tục quản lý chi tiêu

Các hoạt đôêng để thắt chăêt hầu bao
Mức đôê thường xuyên mua sắm

Tiếp tục tiết kiêêm gas & điêên70%
Hàng tuần

Giảm thiểu các hoạt đôêng giải trí ở ngoài 63%

Chi tiêu vào quần áo ít hơn63%
Hai tuần môêt lần

Trì hoãn viêêc câêp nhâêt về công nghêê (e.g. PC…) 53%

Cắt giảm hóa đơn điêên thoại 51%
Source: Nielsen Shopper Trends Study 2012
Base: All Supermarket shoppers (n = 1500)

Source: Nielsen Global Consumer Confidence Survey, Q2 2012 (n=438)

12

Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.


Mức đôê tiết kiêêm vẫn giữ nguyên nhưng tiền tích trữ lại ít hơn. Điều đó có ý nghĩa gì?

Mức đôê chi tiêu & tiết kiêêm toàn cầu

% Mức đôê phân bổ chi tiêu của thu nhâêp hôê gia đình (VN)

66%
(-3)

Source: Nielsen PFM ; All respondents in each Q1, Q2 (n=1800)

13

Source: Nielsen Global consumer confidence survey Q2’12

Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.


Hành vi và thái đôê của người tiêu dùng đối với
viêêc đầu tư

14

Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.


Lời khuyên từ bạn bè/người quan trọng hơn. Và yếu tố này cũng ảnh hưởng đến quan điểm của
khách hàng đối với hình ảnh của ngân hàng.
Nguồn gốc của sự nhâên biết đối với ngân hàng
Q4 ’12

Q1 ’12

Q2 ‘12

TV

66%

59%

75%

Lời khuyên từ bạn bè/gia đình….

23%

29%

64%

Bảng hiệu

47%

52%

61%

Báo chí

45%

32%

40%



Có sản phẩm/dịch vụ phong phu



Được đề xuất bởi nhiều người



Có quy trình/thủ tục hiêêu quả

Hình ảnh ngân hàng

15

Source: Nielsen PFM; Those aware of banks in each quarter (n=663, 685, 793) in Q21 & Q107

Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.


… Và đây cũng là yếu tố ảnh hưởng đến niềm tin của người chưa sử dụng đối với ngân hàng

Các yếu tố chính khuyến khích người dùng sử dụng sản phẩm ngân
hàng

o

Danh tiếng

o

Khả năng tài chính

o

Được nhiều người khác giới thiệu

Quy trình thủ tục nhanh gọn/đơn giản (67%)

Ngân hàng uy tín (50%)

Địa điểm tiện lợi (35%)
Để chứng minh uy tín của ngân hàng, ngân hàng cần đạt được mô ôt số
giải thưởng gì đó. Ví dụ như VCB, họ đã nhâ ôn được mô ôt số giải thưởng
về ngân hàng bán lẻ. Khi khách hàng đến văn phòng của họ có thể thấy
nhiều chứng chỉ…

Người chưa sử dụng đối với ngân
hàng

16
Source: Nielsen PFM; Q61 – Non-banked respondents in Q2’12 (n=1007)

Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.


Mức đôê sử dụng tiền gửi và ý định sử dụng tiền gửi tại ngân hàng tăng cao Cách an toàn để giữ tiền
trong thời điểm bất ổn?

Ý định sử dụng trong 12 tháng tới
Mức đôê nhâên biết

Mức đôê sử dụng

Q1 ‘12

Q1 ‘12

Q2 ‘12

Q2 ‘12

Q1 ‘12

Q2 ‘12

Tài khoản thanh toán

Tài khoản tiền gửi/tiết kiê m
ê tại ngân hàng

Thẻ ATM

Thẻ tín dụng

17

Source: Nielsen PFM; All respondents in each quarter (n=1800)

Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.


“Lãi suất”, “Sự tin tưởng/ An toàn” rất quan trọng để tiếp câên KH có nhu cầu gửi tiền trong khi
“Khuyến mại” có lẽ hấp dẫn với những khách hàng chấp nhận rủi ro ít hơn

Các lý do chọn ngân hàng để gửi tiền

Tôi gửi tiền vào ngân hàng này nhưng nếu ngân
hàng khác có lãi suất cao hơn, tôi sẽ rút ra và gửi
sang ngân hàng đó. Kể cả khi đã gửi được vài

Lãi suất

tháng, tôi vẫn có thể rút ra và gửi sang ngân hàng
khác

Sự tin tưởng/
An toàn
Cùng gửi số tiền đó nhưng chúng tôi lại được
thêm quà, có khi chỉ là những phần quà nhỏ
như chảo rán hay cái gì đó.

Khuyến mại

18

Source: Nielsen PFM; Nielsen QualiXpress Groups (Aug’12)

Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

Ảnh hưởng bạn bè/người thân là yếu tố quan trọng, nhưng tự quyết định cho tài chính cá nhân vẫn là
yếu tố vượt trôêi
Quyết định trong viêêc quản lý & đầu tư tài sản cá nhân

Tự quyết định & không nhờ vào lời khuyên cua

42%

49%

41%

52%

24%

15%

16%

9%

14%

7%

12%

9%

12%

25%

25%

23%

người khác

Bạn bè/người thân/đồng nghiêêp khuyên nhủ

Lời khuyên từ các chuyên gia trên TV, Internet

Các chuyên gia về tài chính

19
Source: Nielsen Global survey on Investment (Q2’12)

Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.


Không giống như các nước khác, phụ nữ ở Viêêt Nam có thể là môêt nhân tố quan trọng thuc đẩy
mức đôê phát triển của ngân hàng
% dân số có hoạt đôêng đầu tư

Thái đôê đối với rủi ro khi đầu tư

Trung bình thế
Châu Á – Thái

giới

Bình Dương

Tôi có thể chấp nhận mức độ rủi ro đầu tư ở mức(+/-15%)

Châu Á – Thái Bình
Dương

Stock
Cổ phiếu

7

7

6

8.4

8.5

Hợp tác Partnership
làm ăn

7.5

7.5

Bất đôênReal
g sảnestate

6.1

6.6

20

Risk rating on a scale from 1 to 10; 10 being most risky & 1 least risky

Source: Nielsen PFM; Q116 Male (n=596), Female (n=1204); Nielsen Global survey on Investment (Q2’12)

Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.


Trải nghiệm của khách hàng offline vẫn là một nhân tố chủ chốt cho sự phát triển kinh doanh
Các kênh được sử dụng trong P6Ms (%)
Các kênh được sử dụng cho giao dịch đầu tư trong P3Ms

CHÂU Á – THÁI BÌNH DƯƠNG

Online

45

3

Ngân hàng

37

84

Điện thoại di động

27

6

%

Tổng đài

Môi giới đầu tư trực tuyến

Nhà hoạch định tài chính

21
Source: Nielsen PFM; Q26 - Bank users in Q2’12 (n=793);
Nielsen Global survey on Investment (Q2’12); Nielsen HK PFM (Q1’12)

Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.


Ngoại tuyến và trực
tuyến

22

Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.


Nỗ lực của các ngân hàng trong việc thu hut khách hàng tham gia các kênh thanh toán hiện đại thông qua các
dịch vụ giá trị gia tăng

23

Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.


Tuy nhiên, việc sử dụng vẫn còn bị hạn chế, do đó việc giáo dục tương tác là thiết yếu trong việc khuyến
khích dùng thử

Nhận thức

%

Mức độ sử dụng hiện tại

Ngân hàng trực
tuyến

Q1 ’12

Q2 ’12

Q1 ‘12

Q2 ‘12

46

36

3

3

37

37

50

41

3

5

23

56

Ngân hàng di
động

Tôi đã được nhân viên ngân hàng giới thiệu về dịch vụ
thanh toán online nhưng cô ấy không mấy thuyết phục.
Tôi có nợ ngân hàng và muốn trực tiếp đến đó để trả hơn,

Mối quan tâm hàng đầu

điều đó làm tôi cảm thấy an toàn hơn

Tính an toàn
Sự tin cậy
24
Source: Nielsen PFM; Q120 - Bank users in each quarter (n=685; 793);
Nielsen Global survey on Investment (Q2’12), Nielsen HK PFM Q1’12

Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.


“An toàn” và “Tin cậy” rất quan trọng với khách hàng khi làm thẻ ATM/ Thẻ ghi nợ

Những lí do chính khi chọn lựa một ngân hàng để làm thẻ ATM/Thẻ ghi nợ (Q2’12)

•

Vị trí máy ATM thuận tiện/an toàn (67%)

•

Mức độ an toàn của thẻ (57%)

•

Được phát hành bởi ngân hàng uy tín (49%)

•

Được bạn bè, người thân giới thiệu (39%)

•

Thiết kế thẻ bắt mắt (19%)

ATM/ Thẻ ghi nợ

25

Source: Nielsen PFM; Q40; Q126 – ATM/ Debit card users in Q2’12 (n=673)

Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.