Bài giảng môn học Tin học kế toán: Hướng dẫn sử dụng nghiệp vụ bán hàng trên MISA SME.NET 2015 Lê Thị Bích Thảo

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NGHIỆP VỤ BÁN HÀNG TRÊN
MISA SME.NET 2015

……., Ngày….tháng….năm 2015
Người trình bày: …………


PHÂN HỆ BÁN HÀNG


NỘI DUNG

1.

Báo giá

2.

Đơn đặt hàng

3.

Bán hàng

4.

Giảm giá hàng bán

5.

Trả lại hàng bán

6.

Một số tiện ích

7.

Xem báo cáo


1. BÁO GIÁ

•

Mục đích: Lập báo giá để gửi cho khách
hàng

•

Cách thực hiện:

 Vào Bán hàng, chọn tab Báo giá
 Nhấn Thêm
 Nhập các thông tin chi tiết của Báo giá


2. ĐƠN ĐẶT HÀNG

•

Mục đích: Nhâp đơn đặt hàng của khách hàng vào
chương trình để theo dõi tiến độ giao hàng, tập hợp
chi phí và báo cáo lãi lỗ theo đơn hàng

•

Cách thực hiện:

 Vào Bán hàng, chọn tab Đơn đặt hàng
 Nhấn Thêm
 Nhập các thông tin chi tiết của đơn đặt hàng
 Tích chọn Tính giá thành khi có nhu cầu tập hợp
chi phí cho đơn hàng để xác định chi phí giá vốn
của đơn hàng (thực hiện trên phân hệ Giá thành)


3. BÁN HÀNG

1.

Bán hàng hóa dịch vụ trong nước

2.

Bán hàng xuất khẩu

3.

Bán hàng tại đại lý nhận bán đúng giá hưởng hoa hồng

4.

Bán hàng tại đơn vị nhận ủy thác xuất khẩu

5.

Một số nghiệp vụ khác

6.

Lưu ý


3.1 BÁN HÀNG HOÁ DỊCH VỤ TRONG NƯỚC

•

Cách thực hiện:



Vào Bán hàng, chọn tab Bán hàng



Nhấn Thêm



Chọn loại Bán hàng hóa, dịch vụ trong nước



Lựa chọn phương thức thanh toán: Chưa thu tiền
hoặc Thanh toán ngay bằng Tiền mặt hoặc
Chuyển khoản

 Để chương trình tự động hạch toán .



Tích chọn Lập kèm hóa đơn nếu xuất hóa đơn
ngay cho khách hàng. Nếu không xuất hóa đơn
ngay thì bỏ tích ô này


3.1 BÁN HÀNG HOÁ DỊCH VỤ TRONG NƯỚC

 Nhập thông tin chi tiết bên tab
Hàng tiền, tab Thuế (nếu có)

 Nhấn Cất
 Chương trình tự động sinh ra
phiếu xuất kho bán hàng

 Kiểm tra lại thông tin phiếu xuất,
nhập thêm thông tin thống kế
nếu có và nhấn Cất

3.2 BÁN HÀNG XUẤT KHẨU

•

Mục đích: Để ghi nhận doanh thu bán hàng
xuất khẩu

•

Cách thực hiện:

 Vào Bán hàng, chọn tab Bán hàng
 Nhấn Thêm
 Chọn loại Bán hàng xuất khẩu
 Tích chọn Lập kèm hóa đơn nếu xuất hóa
đơn ngay cho khách hàng. Nếu không xuất
hóa đơn ngay thì bỏ tích chọn này

 Tại tab Thuế, nhập tiền thuế xuất khẩu để chương trình tự hạch toán
tiền thuế xuất khẩu

 Nhập các thông tin khác giống chứng từ Bán hàng trong nước


3.3 BÁN HÀNG ĐẠI LÝ, BÁN ĐÚNG GIÁ HƯỞNG HOA HỒNG

•

Mục đích: Để ghi nhận doanh thu bán hàng tại đơn vị nhận
bán hàng đúng giá, hưởng hoa hồng

•

Cách thực hiện:



Vào Bán hàng, chọn tab Bán hàng



Nhấn Thêm



Chọn loại chứng từ: Bán hàng đại lý bán đúng giá



Chọn Đơn vị giao đại lý chính là nhà cung cấp hàng
hóa bán đại lý



Nhập thông tin chi tiết chứng từ giống Chứng từ bán
hàng hóa dịch vụ trong nước


3.4 BÁN HÀNG TẠI ĐƠN VỊ NHẬN UỶ THÁC XUẤT KHẨU

•

Mục đích: Để ghi nhận doanh thu bán tại đơn vị nhận ủy
thác xuất khẩu

•

Cách thực hiện:



Vào Bán hàng, chọn tab Bán hàng



Nhấn Thêm



Chọn loại Bán hàng ủy thác xuất khẩu



Chọn Đơn vị ủy thác trong danh mục nhà cung
cấp



Tại tab Thuế, nhập tiền thuế xuất khẩu để chương
trình tự hạch toán tiền thuế xuất khẩu



Nhập thông tin chi tiết khác giống Chứng từ bán
hàng xuất khẩu


3.5 CẤP SỐ HÓA ĐƠN

•

Mục đích: Khi sử dụng phần mềm để quản lý hóa đơn,
trên hóa đơn NSD không được nhập tay số hóa đơn mà
phải thực hiện cấp số hóa đơn cho từng hóa đơn đã lập

•

Cách thực hiện:



Trên hóa đơn bán hàng, hóa đơn giảm giá hàng bán,
hóa đơn trả lại hàng bán, Chuyển kho (phiếu xuất kho
kiêm vận chuyển nội bộ, phiếu xuất kho gửi bán đại lý),
NSD nhấn nút Cấp số HĐ



Xuất hiện giao diện cấp số hóa đơn, chương trình tự động hiển thị số hóa đơn tiếp theo số hóa đơn trước



Nhấn Đồng ý  Chương trình sẽ hiển thị số hóa đơn vào thông tin hóa đơn của chứng từ


3.6 MỘT SỐ NGHIỆP VỤ BÁN HÀNG KHÁC

•

Bán hàng từ Báo giá

•

Bán hàng từ Đơn đặt hàng

•

Lập chứng từ bán hàng trước, xuất hóa đơn sau

•

Xuất hóa đơn trước cho khách hàng, lập chứng từ bán hàng ghi nhận doanh thu sau


3.6.1 BÁN HÀNG TỪ BÁO GIÁ

•

Mục đích: Để kế thừa thông tin từ báo giá lấy lên chứng
từ bán hàng, giúp tiết kiệm thời gian nhập liệu..

•

Cách thực hiện:



Vào Bán hàng, chọn tab Bán hàng



Nhấn Thêm



Kích chuột vào biểu tượng để chọn Lập từ Báo
giá



Nhập số báo giá hoặc click chọn biểu tượng tìm
kiếm báo giá



Sau khi chọn báo giá, nhấn Đồng ý, chương trình
sẽ lấy thông tin khách hàng và hàng hóa từ Báo
giá sang chứng từ bán hàng

3.6.2 BÁN HÀNG TỪ ĐƠN ĐẶT HÀNG

•

Mục đích: Để kế thừa thông tin từ đơn đặt hàng lấy lên
chứng từ bán hàng

•

Cách thực hiện:



Vào Bán hàng, chọn tab Bán hàng



Nhấn Thêm



Chọn Lập từ Đơn đặt hàng



Nhập số Đơn đặt hàng hoặc kích chuột vào biểu
tượng tìm kiếm Đơn đặt hàng



Sau khi chọn các mặt hàng của đơn hàng, nhấn
Đồng ý, chương trình sẽ lấy thông tin khách hàng
và hàng hóa từ Đơn đặt hàng sang chứng từ bán
hàng


3.6.3 LẬP CHỨNG TỪ BÁN HÀNG TRƯỚC, LẬP HOÁ ĐƠN SAU

•

Đáp ứng các nghiệp vụ sau:



Trong tháng xuất hàng và ghi nhận doanh thu, cuối
tháng xuất hóa đơn chung cho các lần bán hàng trong
tháng



Trong ngày bán hàng nhưng không xuất hóa đơn vì
người mua không lấy hóa đơn, cuối ngày lập hóa đơn
tổng hợp cho các lần bán hàng chưa xuất hóa đơn

•

Cách thực hiện:



Bước 1: Lập chứng từ bán hàng



Thêm mới chứng từ bán hàng, Bỏ tích chọn Lập kèm hóa đơn, khi đó chứng từ bán hàng sẽ có tình trạng là chưa lập hóa đơn


3.6.3 LẬP CHỨNG TỪ BÁN HÀNG TRƯỚC, LẬP HOÁ ĐƠN SAU



Bước 2: Lập hóa đơn

•

Cách 1: Nhấn nút Lập HĐ trên chứng từ bán
hàng, chương trình sẽ sinh ra Hóa đơn bán hàng
với nội dung giống với chứng từ bán hàng

•

Cách 2: Trên danh sách chứng từ bán
hàng, chọn chứng từ bán hàng cần lập
hóa đơn, kích chuột phải chọn chức
năng Lập hóa đơn


3.6.3 LẬP CHỨNG TỪ BÁN HÀNG TRƯỚC, LẬP HOÁ ĐƠN SAU

•

Cách 3:

 Vào tab Xuất hóa đơn của phân hệ Bán
hàng

 Nhấn Thêm
 Nhấn biểu tượng tìm kiếm, hiển thị giao
diện Chọn chứng từ bán chưa lập hóa đơn

 Tích chọn các chứng từ cần lập hóa đơn và
nhấn Đồng ý

 Nội dung các chứng từ bán hàng sẽ được
lấy sang hóa đơn

 Nhấn Cất


3.6.3 LẬP CHỨNG TỪ BÁN HÀNG TRƯỚC, LẬP HOÁ ĐƠN SAU



Bước 3: Cấp số hóa đơn

•

Trên hoá đơn vừa lập, nếu đơn vị sử dụng phần mềm để quản lý hoá đơn thì NSD nhấn vào nút “ Cấp số HĐ”

•

Nếu đơn vị không sử dụng phần mềm quản lý hoá đơn thì NSD tự nhập vào hoá đơn các thông tin: Mẫu số HĐ, Ký hiệu
HĐ, số HĐ


3.6.4 XUẤT HOÁ ĐƠN TRƯỚC, LẬP CHỨNG TỪ BÁN HÀNG SAU

•

Để đáp ứng trường hợp kế toán bán hàng xuất
hoá đơn cho khách hàng trước, cuối ngày mới
lập chứng từ bán hàng để ghi nhận doanh thu.

•

Cách thực hiện gồm 3 bước:



Bước 1: Lập hoá đơn bán hàng

 Vào tab Xuất hóa đơn của phân hệ Bán
hàng

 Nhấn Thêm
 Nhập đầy đủ các thông tin trên hoá đơn,
rồi nhấn Cất


3.6.4 XUẤT HOÁ ĐƠN TRƯỚC, LẬP CHỨNG TỪ BÁN HÀNG SAU



Bước 2: Cấp số hóa đơn

•

Trên hoá đơn vừa lập, nếu đơn vị sử dụng phần mềm để quản lý hoá đơn thì NSD nhấn vào nút “ Cấp số HĐ”

•

Nếu đơn vị không sử dụng phần mềm quản lý hoá đơn thì NSD tự nhập vào hoá đơn các thông tin: Mẫu số HĐ, Ký hiệu
HĐ, số HĐ


3.6.4 XUẤT HOÁ ĐƠN TRƯỚC, LẬP CHỨNG TỪ BÁN HÀNG SAU



Bước 3: Lập chứng từ bán hàng

•

Có 3 cách để lập chứng từ bán hàng

•

Cách 01: Nhấn nút Lập CTBH trên giao diện hoá đơn vừa
nhập, chương trình sẽ sinh ra chứng từ bán hàng với nội dung
giống với hoá đơn.

•

Cách 02: Trên danh sách hoá đơn,
chọn hoá đơn muốn lập chứng từ bán
hàng, nhấp phải chuột chọn Lập
chứng từ bán hàng


3.6.4 XUẤT HOÁ ĐƠN TRƯỚC, LẬP CHỨNG TỪ BÁN HÀNG SAU



Bước 3: Lập chứng từ bán hàng

•

Cách 03: Lập chứng từ bán hàng bên tab Bán hàng

•

Vào Bán hàng, chọn tab Bán hàng

•

Nhấn Thêm

•

Tích bỏ ô “ Lập kèm hoá đơn”

•

Chọn biểu tượng



Nhấn biểu tượng tìm kiếm, hiển thị giao diện Chọn chứng

, chọn Lập từ hoá đơn

từ hoá đơn chưa lập chứng từ bán hàng



Chọn khách hàng muốn lập chứng từ bán hàng



Tích chọn các hoá đơn cần lập chứng từ bán hàng và nhấn Đồng ý



Thông tin trên hoá đơn sẽ tự động lấy lên chứng từ bán hàng



Nhấn Cất

3.6.5 Một số lưu ý



Lưu ý:

•

Một chứng từ bán hàng chỉ lập cho 1 khách hàng để lên các
báo cáo bán hàng theo đối tượng và báo cáo công nợ.

•

Khi lập chứng từ bán hàng từ hoá đơn bán hàng chỉ chọn
được một, hay nhiều hoá đơn của 1 khách hàng.

•

Khi lập chứng từ bán hàng mà mặt hàng và khách hàng nằm
trong chính sách giá bán NSD đã lập thì phần mềm tự động
lấy đơn giá lên cho đơn vị.

•

Khi Lập chứng từ bán hàng, đơn giá bán sẽ tự động lấy đơn
giá gần nhất của mặt hàng theo từng khách hàng.

•
•

Trường hợp đơn vị sử dụng phương pháp đích danh thì khi lập chứng từ bán hàng, NSD nhấn F8 để chọn chứng từ đối trừ
Tại giao diện lập chứng từ bán hàng, NSD có thể tra cứu số lượng tồn bằng cách nhấp phải chuột trên giao diện chứng từ bán hàng, chọn “ Xem số tồn


4. TRẢ LẠI HÀNG BÁN

•

Mục đích: Lập chứng từ hàng bán bị trả lại trong trường hợp
hàng đã bán nhưng KH phát hiện hàng kém chất lượng, không
đúng quy cách phải trả lại để giảm trừ công nợ của khách hàng

•

Cách thực hiện:



Vào tab Trả lại hàng bán



Thêm mới chứng từ Trả lại hàng bán



Lựa chọn loại Bán hàng hóa , dịch vụ



Nhập số chứng từ hoặc số hóa đơn bán hàng bị trả lại vào ô
chọn

 Chương trình sẽ tự động lấy thông tin khách hàng và hàng hóa
sang chứng từ trả lại



Nhập số lượng trả lại của từng mặt hàng