phntchthtrngmobilemarketing 131027222353 phpapp02 1183

Phân tích thị trường


Quy định mới của nhà nước
Nghị định 78

Nghị định 77

Thông tư 14

•

Hiệu lực từ 12/2012

•

Hiệu lực từ 01/2013

•

Hiệu lực từ 01/2013

•

Không được phép
cung cấp dịch vụ Dự
đoán trước kết quả
xổ số

•

•

•

Không được lợi dụng
hình thức khuyến mại
mang tính may rủi để
kinh doanh xổ số trái
phép

Chỉ được gửi TNQC
cho những khách
hàng đã đăng ký
nhận TNQC của
MobiFone

•

Phải dừng gửi TNQC
cho khách hàng ngay
khi khách hàng từ
chối

Thu cước hòa mạng
với thuê bao di động
trả trước ngay khi
khách hàng mua SIM
trả trước: Phí hòa
mạng TBTT là
25.000đ

•

Phải đăng ký đầu số
và tên định danh của
sender gửi TNQC

•

Chỉ được gửi TNQC
từ hệ thống theo qui
định của Bộ TTTT


Sự bão hòa về thuê bao
TB Phát sinh cước

TB trên VLR

17

3

19

2

43
10

20

14

2

1

0

12

3

30

40

36

1

50

0

10

20

30

40


Sự bão hòa về cá dịch vụ đối với các thuê bao sử dụng
đầu cuối Feature phone

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Tỷ trọng thuê bao các dịch vụ chính so với VLR

83%
76%

69%
56%
48%

52%

50%

56% 55%

49%

52%

48%

40%

39%
17%

20%

Trung Tâm 2

14%

11%

10%

Trung Tâm 1

22%

18%

Trung Tâm 3
Funring

MCA

9%

13%

Trung Tâm 4
mPLus theo HĐ

19%
12%

11%

2% 4%
Trung Tâm 5

Trung Tâm 6

Liveinfo

Dấu hiệu bão hòa của các dịch vụ VAS chủ chốt
- Funring: 55%
- LiveInfo: 52%
- MCA: 21%

Công ty


Sự phát triển của kênh thanh toán thẻ cào

80 tỷ

Viettel

Text

MobiFone

46 tỷ

150 tỷ

Đơn vị: đồng/tháng

Vinaphone

20 tỷ


Sự phát triển của Smartphone
Phân khúc người dùng điện thoại di động
Tại một số thị trường châu Á – Thái Bình Dương, số lượng smartphone hiện đã vượt
hơn số lượng điện thoại không thông minh
Phân loại ĐTDD sử dụng trong phân khúc người sử dụng ĐTDD độ tuổi 16-64 (điện thoại
chính đang dùng)

28

33

41

42

49
70

72

67

59

58

50
72

73

74

75

81

90

51
30

% Người dùng Smartphones

50
28

27

26

25

19

63

37

10

% Người dùng điện thoại phổ thông

Nguồn: Nielsen Smartphone Insights 2012


Sự phát triển của Smartphone

Mức độ sử dụng Smartphone theo nhà mạng
Mobifone
và Vinaphone
dẫn đầu dẫn
với 34%
31 %
người
Smartphone,
Viettel
theo sau với 24%.
• Mobifone
và Vinaphone
đầuvàvới
34%
và sử
31dụng
% người
sử dụng
Smartphone,
Viettel

MobiFone
và VinaPhone
dẫn đầu với 34% và 31 % người sử dụng
theo sau với
24%.
Smartphone, Viettel theo sau với 24%.
Người dùng Smartphone có màn hình cảm ứng

Người dùng Smartphone không có màn hình cảm ứng

Người dùng điện thoại đa phương tiện

Người dùng điện thoại phổ thông

Mức độ thâm nhập của Smartphone
30%

34%

24%

31%

19%

21%

23%

11%
11%

13%
13%

15%
9%
8%

60%

53%

68%

62%

Tất cả người
dùng di động

Mobifone

Viettel

VinaPhone

Vietnammobile

Beeline

S-Fone

(n=733)

(n=449)

(n=258)

(n=19#)

(n=8#)

(n=1#)

(n=1468)

-

-

-

8%
7%

Base: Tất cả người dùng ĐTDĐ

Nguồn: Nielsen Smartphone Insights 2012


Sự phát triển của Smartphone
Kênh truy cập
Nhờ rất nhiều điểm wifi miễn phí ở các quán Cà phê và địa điểm công
cộng, khoảng 66% nói rằng họ dùng Wifi khi họ sử dụng dịch vụ dữ liệu trên
Smartphone khi ở ngoài.
2G/3G/4G

WiFi/WiMax

66%

66%

68%

64%

69%

71%

35%

35%

34%

38%

33%

31%

ườiNgười
dùng
Người
dùng
Smartphone
dùng

màn
kohình
sử dụng
cảm ứng
màn hình cảm
Namứng Users
Nữ
(n=615)

(n=409)

(n=206)

(n=336)

63%

63%

64%

71%

38%

41%

36%

33%

Đi làm

Không đi làm

16-24 Tuổi 25-34 Tuổi 35-44 Tuổi 45-64 Tuổi

(n=279)

(n=223)

(n=272)

(n=94)

(n=26#)

(n=420)

(n=195)

Base: Tất cả Người dùng Smartphone đã sử dụng mobile internet trong 30 ngày trở lại đây

Nguồn: Nielsen Smartphone Insights 2012


Truy cập internet từ mobile
TRUNG QUỐC

ẤN ĐỘ

Tìm kiếm
73%
Mạng XH
66%
Cổng TT Chung 53%

Mua bán
78%
Cổng TT Chung 76%
Tìm kiếm
59%

Thái Lan
Mạng XH
Âm nhạc
Tìm kiếm

92%
59%
58%

Việt Nam
Tìm kiếm 54%
Tin tức
51%
Mạng XH 37%

SINGAPORE
Mạng XH

Tin Tức
Tìm kiếm

70%
57%
55%

INDONESIA
Mạng XH
Âm nhạc
Tìm kiếm

MALAYSIA
Mạng XH
Tin Tức
Email

90%
56%
40%

89%
68%
47%

Nguồn: Nielsen Smartphone Insights 2012


Ứng dụng Trò chơi, Âm nhạc được tải về nhiều nhất
TRUNG QUỐC

INDIA
Trò chơi
Âm nhạc
Giải trí

11%
11%
9%

Trò chơi
Âm nhạc
Giải trí

13%
11%
8%

THÁI LAN
Trò chơi
Âm nhạc
Giải trí

37%
19%
11%

VIỆT NAM
SINGAPORE

Trò chơi 24%

Âm nhạc 20%
Tin Tức 16%

Trò chơi
20%
Giải trí
7%
Đồ ăn & uống 4%

MALAYSIA
Trò chơi
Mạng XH
Âm nhạc

10%
8%
8%

INDONESIA
Âm nhạc
Mạng XH
Trò chơi

29%
26%
17%

Nguồn: Nielsen Smartphone Insights 2012

Sự phát triển của Smartphone
Các dịch vụ được sử dụng
+ Lĩnh vực được quan tâm nhất

Tần suất truy cập Nội dung Số/Đa phương tiện trên ĐT
Người dùng Điện thoại đã sử dụng từng dịch vụ dữ liệu trong 30 ngày gần đây
Mobile
Internet
Tỷ lệ sử dụng tương
ứng với dịch vụ dữ liệu
24%
trong 30 ngày gần đây
Base: Tất cả người dùng ĐTDĐ(n=651)
Trên 3 lần/ngày
7%

Mobile
IM

Mobile
e-mail

Mobile
Game

Mobile Music/
Radio

Mobile
LBS

Mobile
TV/Video

Mobile Social
Network

7%

4%

29%

22%

-

-

5%

2 hay 3 lần/ngày
16%

32%

1 lần/ngày

Vài lần/tuần

1 lần/1 tuần

10%

9%

4%
11%

22%

22%

11%

Dưới 1 lần/1 tuần
24%

17%
15%

31%

65%

25%
23%

23%

39%
28%

3%

9%
10%
7%

9%
8%

30%

24%

Mobile
Music/Radio
(n=380)

Mobile LBS

(n=23#)

Mobile
TV/Video
(n=18#)

Mobial Social
Networking

(n=110)

-

-

2 hay 3
lần/ngày

57%

9%

33%
24%
3%

Mức sử dụng trung
bình/tuần *

49%

Mobile Internet

Mobile IM

(n=651)

(n=157)

2 hay 3
lần/ngày

2 hay 3
lần/ngày

19%

5%
12%

Mobile e-mail Mobile Game

(n=113)

(n=530)

Nhiều lần/tuần Nhiều lần/tuần Nhiều lần/tuần

Base: Tất cả người dùng ĐTDĐ người đã sử dụng dịch vụ dữ liệu trên ĐTDĐ trong 30 ngày qua.

32%
7%
5%

Nguồn: Nielsen Smartphone Insights 2012


Sự phát triển của Smartphone
Quảng cáo trên đi dộng

+ Tỷ lệ thuê bao tiếp xúc với quảng cáo qua điện thoai di động
Tỉ lệ tiếp xúc với một quảng cáo trên ĐTDĐ trong 30 ngày trở lại đây của người dùng
76%
ĐTDĐ
74%
66%

66%

64%
59%
47%
40%

36%

32%
20%

%ít nhất là
được tiếp
xúc hàng
ngày

64

42

74

62

65

47

74

54

43

29

49

Nguồn: Nielsen Smartphone Insights 2012


Sự phát triển của Smartphone
Quảng cáo trên đi dộng
+ Thuê bao sử dụng Smartphone tiếp xúc quảng cáo như thế nào?

Ứng dụng

Mobile Internet

Trung Quốc

Online games

Hàn Quốc

Video/Mobile TV

Úc

Nhắn tin

Streaming
music/Radio

Malaysia

LBS

Việt Nam

Nguồn: Nielsen Smartphone Insights 2012


Sự phát triển của Smartphone
Quảng cáo trên đi dộng
+ Điều gì xẩy ra khi nhận thông tin quảng cáo

Tại Việt Nam
• 29% xóa/phớt lờ quảng cáo.
• 21% không làm gì
• Nói với bạn/ người nhà hay đồng
nghiệp về sản phẩm được quảng

cáo (32%)
• Giới thiệu một quảng cáo/sản
phẩm với 1 người khác. (11%)
• Đư a lên một bình luận / cập nhật
trạng thái trên Mạng XH (5%)
• Gửi chuyển một link/video tới
một người bạn(5%)

Giới thiệu

• Sử dụng công cụ tìm kiếm để tìm
hiểu thêm về sản phẩm/ dịch vụ
(6%)
• Tìm hiểu trực tuyến để có thêm
thông tin về sản phẩm dịch vụ
(6%)
• Đi đến cửa hàng để tìm hiểu
thêm thông tin về sản phẩm. Dịch
vụ (5%)

Gây sự
quan tâm

• Xem xét mua sản phẩm dịch vụ
được quảng cáo (18%)
• Gọi tổng đài miễn phí/ số 900
(5%)
• Tham gia một cuộc thi, rút thăm
trung thưởng/ dùng một coupon
(5%)

• Nghĩ tích cực hơn về sản phẩm
dịch vụ (3%)

Thúc đẩy
Hành động
Nguồn: Nielsen Smartphone Insights 2012


Sự phát triển của Smartphone
Quảng cáo trên đi dộng
+ Phản ứng của khách hàng khi nhận quảng cáo theo nhà mạng
Tất cả người dùng Smartphone

32%

Thấy bị quấy rầy/ Xóa nó/ Bỏ qua
Nói với bạn, thành viên trong gia
đình, đồng nghiệp sản phẩm hay
dịch vụ quảng cáo

29%

Cân nhắc mua sản phẩm hoặc
dịch vụ được quảng cáo

18%

Giới thiệu mua sản phẩm quảng
cáo hoặc dùng dịch vụ quảng cáo
cho người khác

11%

Mobifone

Viettel

VinaPhone

Vietnam
mobile

Beeline

S-Fone

(n=181)

(n=124)

(n=92)

(n=5#)

(n=1#)

(n=0#)

29%

34%

37%

-

-

-

27%

31%

31%

-

-

-

19%

22%

10%

-

-

-

9%

15%

10%

-

-

-

Tìm thông tin trực tuyến về sản
phẩm hoặc dịch vụ được quảng
cáo

6%

2%

11%

6%

-

-

-

Gọi số điện thoại miễn phí hoặc
số 800

6%

9%

4%

2%

-

-

-

1%

10%

6%

-

-

-

26%

14%

22%

-

-

-

Thấy cảm tình hơn về thương
hiệu hoặc sản phẩm xuất hiện
trên quảng cáo
Không có phản ứng

5%

21%

Nguồn: Nielsen Smartphone Insights 2012
Base: tổng người dùng Smartphone nhận được quảng cáo trên di động