Giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh tỉnh hậu giang (tt)

TÓM TẮT
Đề tài “Giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của Ngân hàng Nông nghiệp
và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Hậu Giang” được thực hiện với
mục tiêu là phân tích thực trạng hoạt động kinh doanh, các yếu tố ảnh hưởng đến khả
năng cạnh tranh, từ đó đề xuất giải pháp cho Ngân hàng này cải thiện môi trường kinh
doanh trong điều kiện cạnh tranh.
Đề tài đã phân tích được thực trạng hoạt động kinh doanh, khả năng cạnh tranh
của Agribank Hậu Giang thông qua phương pháp so sánh số tương đối, số tuyệt đối,
bình quân và tỷ trọng dựa trên yếu tố ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh như khả
năng tài chính, thương hiệu, qui mô huy động vốn, chất lương tín dụng, thị phần…
của chi nhánh so với các TCTD trên địa bàn.
Bên cạnh đó đề tài còn sử dụng mô hình đánh giá các yếu bên trong, đánh giá
các yếu tố bên ngoài và ma trận hình ảnh cạnh tranh để nhận dạng được các điểm
mạnh hay điểm yếu, cơ hội hay thách thức và so sánh với nhóm TCTD trên địa bàn
thông qua ý kiến của những người có kinh nghiệm trọng lĩnh vực ngân hàng. Thông
qua đó đã xác định được những ưu thế như thương hiệu, mạng lưới, nguồn nhân lực,
đồng thời chỉ rõ một số hạn chế cần khắc phục là marketing, chính sách về giá, cơ sở
vật chất chưa được hoàn thiện. Song song đó tác giả đã phân tích được 6 cơ hội và 4
mối đe dọa đối với Agribank Hậu Giang.
Trên cơ sở đó tác giả đã đề ra một số giải pháp nhằm phát huy các điểm mạnh,
các cơ hội và dùng nó để khắc phục những điểm yếu và thách thức. Bên cạnh đó đã
đề xuất nhóm giải pháp nên làm và không nên làm trước đối thủ cạnh tranh gay gắt
trên địa bàn. Để các giải pháp đó có thể thực hiện được thì tác giả đã có các kiến nghị
đối với NHNN, Trụ sở chính Agribank, Agribank Hậu Giang nhằm nâng cao khả
năng cạnh tranh cạnh tranh cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt
Nam - Chi nhánh tỉnh Hậu Giang.

-iii-


ABSTRACT

The theme of "Solutions for improving the competitiveness of the Vietnam
Bank for Agriculture and Rural Development - Hau Giang Province Branch" is done
with the goal of analyzing the business situation and the determinants affect
competitiveness in order to propose possible solutions for improving its own business
environment in competitive conditions.
The study has analyzed the business situation, the competitiveness of Hau
Giang Agribank replying on some method of comparing the relative number, absolute
numbers, average and percentage based on the factors affecting the competence such
as financial capability, brand, size of capital mobilization, credit quality, market share
... of the branch in comparison with other the Credit Institutions in the province.
Besides that, the dissertation also uses model assessment of internal and
external factors evaluation and the matrix of competitive image to identify strengths
and weaknesses, opportunities and challenges. After that, the results will be put into
a comparison with other Credit Institutions in the province by consulting experienced
banking experts. Thanks to these activities, it enables the writer identify the
advantanges as brand, network and human resources. Meanwhile, it is pointed out
some limitations which should be overcome, namely marketing, pricing policies,
incompleted infrastructure. At the same time, the author analyzes 06 opportunities
and 04 threats existing in Hau Giang Agribank.
On that basis, the author has set out a number of measures to promote the
strengths and opportunities as well as apply to overcome the weaknesses and
challenges. Besides that, the researher also proposes the solutions should do and
should not do for the rivals in the province. In order to implement those solutions, the
author makes recommendations to the central bank, Agribank Headquarters, Hau
Giang Agribank so as to improve competitiveness to compete for the Bank for
Agriculture and Rural Development of Vietnam - Hau Giang province Branch.

-iv-

MỤC LỤC
Trang tựa
Quyết định giao đề tài
LỜI CAM ĐOAN ...................................................................................................... i
LỜI CẢM ƠN ........................................................................................................... ii
TÓM TẮT ................................................................................................................ iii
ABSTRACT ............................................................................................................. iv
DANH SÁCH TỪ VIẾT TẮT ................................................................................ ix
DANH SÁCH CÁC BẢNG ..................................................................................... xi
DANH SÁCH CÁC HÌNH..................................................................................... xii
PHẦN MỞ ĐẦU ........................................................................................................1
1. Lý do chọn đề tài .................................................................................................1
2. Mục tiêu nghiên cứu............................................................................................2
3. Câu hỏi nghiên cứu .............................................................................................2
4. Giới hạn phạm vi nghiên cứu ..............................................................................3
5. Tổng hợp kết quả lược khảo tài liệu ...................................................................3
6. Phương pháp nghiên cứu.....................................................................................7
7. Ý nghĩa thực tiễn .................................................................................................8
8. Bố cục luận văn ...................................................................................................8
9. Khung nghiên cứu ...............................................................................................9
PHẦN NỘI DUNG ..................................................................................................10
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ...........10
1.1. Khái quát về cạnh tranh và khả năng cạnh tranh ...........................................10
1.1.1. Khái niệm về cạnh tranh .........................................................................10
1.1.2. Khái niệm về khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp ............................11
1.2. Khái niệm về lợi thế so sánh và lợi thế cạnh tranh ........................................11
1.2.1. Lợi thế so sánh ........................................................................................11
1.2.2. Lợi thế cạnh tranh ...................................................................................12
1.3. Những đặc thù trong cạnh tranh của NHTM .................................................12

-v-


1.4. Các tiêu chí đánh giá khả năng cạnh tranh của NHTM .................................14
1.4.1. Nguồn nhân lực .......................................................................................14
1.4.2. Uy tín thương hiệu ..................................................................................15
1.4.3. Tính đa dạng của sản phẩm dịch vụ ........................................................15
1.4.4. Quy mô và khả năng huy động vốn ........................................................15
1.4.5. Chất lượng tín dụng ................................................................................15
1.4.6. Năng lực công nghệ thông tin .................................................................16
1.4.7. Lợi nhuận ................................................................................................16
1.4.8. Thị phần hoạt động .................................................................................16
1.4.9. Mạng lưới ................................................................................................16
1.5. Các công cụ phân tích ....................................................................................17
1.5.1. Ma trận các yếu tố bên trong (IFE) .........................................................17
1.5.3. Ma trận các yếu tố bên ngoài (EFE) .......................................................18
1.5.3. Mô hình PESTEL ....................................................................................19
1.5.4. Ma trận hình ảnh cạnh tranh ...................................................................21
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CỦA AGRIBANK
HẬU GIANG ...........................................................................................................23
2.1. Tổng quan về Agribank..................................................................................23
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Agribank .......................................23
2.1.2. Những thành tựu đã đạt được của Agribank ...........................................24
2.2. Giới thiệu về Agribank chi nhánh tỉnh Hậu Giang ........................................25
2.2.1. Mạng lưới các chi nhánh Agribank Hậu Giang ......................................25
2.2.1.1. Chi nhánh loại III trực thuộc ............................................................25
2.2.1.2. Phòng Giao dịch trực thuộc .............................................................27
2.2.2. Cơ cấu tổ chức.........................................................................................27
2.2.3. Chức năng và nhiệm vụ các phòng ban ..................................................28
2.2.4. Các sản phẩm chủ yếu .............................................................................33

2.3. Kết quả hoạt động kinh doanh .......................................................................35
2.3.1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh qua 5 năm .................................35
2.3.1.1. Thu nhập lãi thuần............................................................................35

-vi-


2.3.1.2. Lãi/ lỗ thuần từ hoạt động dịch vụ ...................................................36
2.3.1.3. Chi phí hoạt động .............................................................................37
2.3.1.4. Lợi nhuận .........................................................................................38
2.4. Phân tích thực trạng khả năng cạnh tranh của Agribank Hậu Giang so với các
đối thủ cạnh tranh ..................................................................................................39
2.4.1. Mạng lưới hoạt động ...............................................................................39
2.4.2. Thương hiệu ............................................................................................40
2.4.3. Thị phần hoạt động .................................................................................41
2.4.3.1. Thị phần huy động vốn ....................................................................42
2.4.3.2. Thị phần tín dụng .............................................................................43
2.4.4. Lợi nhuận ................................................................................................44
2.4.5. Nguồn nhân lực .......................................................................................46
2.4.6. Qui mô và khả năng huy động vốn .........................................................47
2.4.7. Chất lượng tín dụng ................................................................................49
2.4.8. Tính đa dạng sản phẩm, dịch vụ .............................................................50
2.4.9. Năng lực công nghệ thông tin .................................................................51
2.5. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của Ngân hàng Nông
nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Hậu Giang .................51
2.5.1. Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh .....................................51
2.5.2. Phân tích các yếu tố đánh giá từ bên trong .............................................52
2.5.2.1. Mạng lưới .........................................................................................52
2.5.2.2. Thương hiệu .....................................................................................53
2.5.2.3. Khả năng tài chính ...........................................................................54

2.5.2.4. Nguồn nhân lực ................................................................................54
2.5.2.5. Chất lượng sản phẩm, dịch vụ..........................................................55
2.5.2.6. Tính đa dạng sản phẩm, dịch vụ ......................................................56
2.5.2.7. Hệ thống công nghệ thông tin ..........................................................61
2.5.2.8. Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong (IFE) ...................................62
2.5.3. Phân tích các yếu tố đánh giá từ bên ngoài .............................................64
2.5.3.1. Yếu tố về chính trị (P) ......................................................................64

-vii-


2.5.3.2. Yếu tố về kinh tế (E) ........................................................................66
2.5.3.3. Yếu tố về xã hội (S) .........................................................................69
2.5.3.4. Yếu tố về công nghệ (T) ..................................................................71
2.5.3.5. Yếu tố về môi trường (E) .................................................................72
2.5.3.6. Yếu tố về pháp luật (L) ....................................................................72
2.5.3.7. Phân tích ma trận đánh giá yếu tố bên ngoài (EFE) ........................73
2.5.4. Phân tích ma trận hình ảnh cạnh tranh ....................................................74
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CHO
AGRIBANK HẬU GIANG ....................................................................................77
3.1. Sứ mệnh, tầm nhìn, quan điểm, định hướng, mục tiêu ..................................77
3.1.1. Sứ mệnh ..................................................................................................77
3.1.2. Tầm nhìn .................................................................................................77
3.1.3. Quan điểm ...............................................................................................77
3.1.4. Định hướng .............................................................................................77
3.1.5. Mục tiêu ..................................................................................................78
3.2. Giải pháp ........................................................................................................79
3.2.1. Phát huy điểm mạnh ................................................................................79
3.2.2. Khắc phục điểm yếu ................................................................................81
3.3. Kiến nghị ........................................................................................................82

3.3.1. Đối với NHNN ........................................................................................82
3.3.2. Đối với Agribank ....................................................................................83
PHẦN KẾT LUẬN ..................................................................................................84
TÀI LIỆU THAM KHẢO ......................................................................................85
PHỤ LỤC ................................................................................................................86
PHỤ LỤC 1: PHIẾU PHỎNG VẤN NGƯỜI CÓ KINH NGHIỆM....................86
PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI CÓ KINH NGHIỆM .................93
PHỤ LỤC 3: TỔNG HỢP KẾT QUẢ CÁC MA TRẬN .....................................94

-viii-


DANH SÁCH TỪ VIẾT TẮT
CNTT

Công nghệ thông tin

CSTT

Chính sách tiền tệ

CSTK

Chính sách tài khóa

BĐKH

Biến đổi khí hậu

ĐBSCL

Đồng bằng sông Cửu Long

HĐQT

Hội đồng quản trị

HĐTV

Hội đồng thành viên

HSX

Khách hàng Hộ sản xuất và cá nhân

KDNT

Kinh doanh ngoại tệ

KH

Khách hàng

KHKD

Khách hàng doanh nghiệp

MTV

Một thành viên

NH

Ngân hàng

NHNN

Ngân hàng Nhà nước

NHTM

Ngân hàng Thương mại

PGD

Phòng Giao dịch

PTNT

Phát triển nông thôn

SPDV

Sản phẩm dịch vụ

TCTD

Tổ chức tín dụng

TMCP

Thương mại Cổ phần

TNHH

Trách nhiệm hữu hạn một thành viên

TSC

Trụ sở chính

TSCĐ

Tài sản cố định

TTQT

Thanh toán quốc tế

VNĐ

Đồng Việt Nam

USD

Đồng Đô La Mỹ

-ix-

NHCS

Ngân hàng Chính sách Xã hội

QTDNQ

Quỹ Tín dụng Nhân dân

UBND

Ủy ban nhân dân

HĐND

Hội đồng nhân dân

Agribank

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam

Agribank

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi

Hậu Giang

nhánh tỉnh Hậu Giang

ATM

Automatic Teller Machine (Máy rút tiền tự động)

Banknet

Banknetvn (Công ty Cổ phần Chuyển mạch Tài chính Quốc gia)

POS

Máy chấp nhận thẻ

Sacombank

Ngân hàng TMCP Sài gòn Thương tín

BIDV

Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển

Vietinbank

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

VIP

Khách hàng quan trọng

WTO

Tổ chức thương mại thế giới

IPCAS

Intrabank Payment and Customer Accouting System

EFE
IFE

External Factor Evaluation Matrix - Ma trận đánh giá các yếu tố
bên ngoài
Internal Factor Evaluation Matrix - Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong

-x-


DANH SÁCH CÁC BẢNG
Số hiệu bảng

Tên bảng

Trang

Bảng 1.1

Ma trận các yêu tố bên trong

18

Bảng 1.2

Ma trận các yêu tố bên ngoài

19

Bảng 1.3

Ma trận hình ảnh cạnh tranh

22

Bảng 2.1

Kết quả hoạt động kinh doanh từ năm 2011 đến 2015

35

Bảng 2.2

Cơ cấu thu dịch vụ Agribank Hậu Giang qua các năm

37

Bảng 2.3

Mạng lưới hoạt động của các TCTD trên địa bàn tỉnh Hậu
Giang năm 2016

39

Bảng 2.4

Thị phần huy động vốn các TCTD từ năm 2011 – 2015

42

Bảng 2.5

Thị phần tín dụng của các TCTD từ năm 2011 – 2015

47

Bảng 2.6

Lợi nhuận của các TCTD qua các năm

45

Bảng 2.7

Tình hình huy động vốn của các TCTD từ năm 2011 – 2015

47

Bảng 2.8

Cơ cấu huy động vốn theo khách hàng năm 2015

48

Bảng 2.9

Cơ cấu huy động vốn theo thời gian từ năm 2011 – 2015

48

Bảng 2.10

Tỷ lệ nợ xấu qua các năm

50

Bảng 2.11

Phân loại mức độ các tiêu chí khả năng cạnh tranh

52

Bảng 2.12

Ma trận IFE của Agribank Hậu Giang

63

Bảng 2.13

Ma trận EFE của Agriban Hậu Giang

73

Bảng 2.14

Ma trận hình ảnh cạnh tranh

75

-xi-


DANH SÁCH CÁC HÌNH
Số hiệu hình

Tên hình

Trang

Khung nghiên cứu của đề tài

9

Hình 2.1

Mô hình tổ chức bộ máy của Agribank Hậu Giang

27

Hình 2.2

Lợi nhuận của Ngân hàng từ năm 2011 - 2015

38

Hình 2.3

Thị phần huy động vốn các TCTD năm 2015

42

Hình 1

Hình 2.4

Thị phần tín dụng của Agribank Hậu Giang so với đối thủ
cạnh tranh

44

Hình 2.5

Lợi nhuận của Agribank so tổng lợi nhuận TCTD trên địa bàn

45

Hình 2.6

Huy động vốn của một số NHTM từ 2011 - 2015

47

Hình 2.7

Biểu đồ tổng nguồn vốn

49

Hình 2.8

Các yếu tố môi trường bên trong của Agribank Hậu Giang

64

Hình 2.9

Tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam từ 2010 - 2015

66

Hình 2.10

Các yếu tố môi trường bên ngoài của Agribank Hậu Giang

74

-xii-


TÀI LIỆU THAM KHẢO
[1]. Trần Thị Trâm Anh (2011), Nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại
Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam, Luận văn Thạc sĩ Kinh tế, Trường
Đại học Kinh tế Hồ Chí Minh.
[2]. Lưu Thanh Đức Hải (2008), Bài giảng Nghiên cứu Marketing, Trường Đại học
Cần Thơ.

[3]. Nguyễn Quỳnh Hoa (2007), Nâng cao năng lực cạnh tranh của các NHTM Việt
Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, Luận văn thạc sĩ Kinh tế, Trường
Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh.
[4]. Phước Minh Hiệp (2014), Bài giảng môn Quản trị Chiến lược.
[5]. Phạm Tấn Mến (2008), Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng
Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam trong xu thế hội nhập, Luận văn
Thạc sĩ kinh tế, Trường Đại học Kinh tế Hồ Chí Minh.
[6]. Lê Cẩm Ninh (2014), Nâng cao năng lực cạnh tranh của hệ thống NHTM Việt
Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, Luận án tiến sĩ Kinh tế Tài chính
- Ngân hàng, Học viện tài chính.
[7]. Ngân hàng TMCP Agribank Hậu Giang (2015), Báo cáo Tổng kết hoạt động
kinh doanh của Agribank Hậu Giang từ năm 2010 đến năm 2015.
[8]. Ngân hàng Nhà nước Hậu Giang (2015), Báo cáo Tổng kết hoạt động ngân hàng
của Ngân hàng Nhà nước Hậu Giang từ năm 2010 đến năm 2015.
[9]. Đoàn Minh Trang (2014), Một số giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh cho
Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất nhập khẩu chi nhánh Cần Thơ đến năm
2020, Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Cần Thơ.
[10]. Lưu Tiến Thuận (2013), Bài giảng môn Phương pháp nghiên cứu khoa học,
Trường Đại học Cần Thơ.
[11]. Phạm Thị Thúy Uyên (2015), Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của
Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Cần Thơ,
Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Cần Thơ

-85-