THỰC TRẠNG VÀ DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ BRAXIN

THỰC TRẠNG VÀ DỰ BÁO
THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ BRAXIN

GS. SYLVIA SAES
Trường ĐH São Paulo – Brazil



MỤC ĐÍCH
•

Xu hướng và vấn đề chính của thị trường cà phê Braxin;

•

Tình hình hiện nay và triển vọng trong tương lai của ngành cà phê
Braxin;
– Môi trường thể chế
– Khả năng cạnh tranh
– Dự báo giá và sản lượng
– Thuận lợi và khó khăn

2


TỔNG QUAN NGÀNH CÀ PHÊ BRAXIN

• Cà phê chiếm 80% tổng xuất khẩu của Braxin trong thập niên 30;
• Cà phê là động lực thúc đẩy quá trình công nghiệp hoá ở Braxin;
• Cà phê góp phần phát triển các thành phố lớn như Sao Paolo và Rio de
Janeiro.

3


SỰ PHÁT TRIỂN CÁC THÀNH PHỐ
LỚN
São Paulo

4

Rio de Janeiro


CHÍNH SÁCH ĐIỀU TIẾT THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ
•

Tầm quan trọng kinh tế của cà phê và bất ổn về giá do chu kỳ sản
xuất cà phê đặc thù ở Braxin đã thúc đẩy Braxin đề ra chính sách
điều tiết thị trường cà phê thế giới (1906-1989);

•

Các chính sách bao gồm:
– Giá thế giới
– Thuế xuất khẩu
– Tín dụng trang trại
– Giá cà phê rang xay & nghiền trên thị trường nội địa

5

Kinh doanh cà phê ở Braxin

• Đầu thế kỷ 20, cà phê Braxin chiếm 80% thị phần
cà phê thế giới;
• Hiện nay, Braxin vẫn là nhà sản xuất và xuất khẩu
cà phê lớn nhất thế giới, với 30% thị phần xuất
khẩu của thế giới.

6


7

Source: OIC
B razil
W orld

2000/01

96/97

92/93

88/89

84/85

80/81

76/77

72/73

68/69

64/65

60/61

56/57

52/53

48/49

44/45

40/41

36/37

32/33

28/29

24/25

20/21

16/17

12/13

08/09

04/05

1900/01

million of bag

XUẤT KHẨU CÀ PHÊ HẠT: BRAXIN VÀ CÁC NƯỚC KHÁC

80

70

60

50

40

30

20

10

0


CÁC NƯỚC SẢN XUẤT CÀ PHÊ

Countries
•Brazil 30 %
•Vietnam 10%
•Colombia 9%
•Indonesia 6%
•Mexico 4%
•India 4%
8


TỰ DO HOÁ: TÌNH HÌNH XK HIỆN NAY

•

Từ thập niên 90, IBC, thuế xuất khẩu, điều tiết nguồn cung và kiểm soát giá đã
bị xoá bỏ.

•

Xuất khẩu cà phê tươi, hoà tan, rang xay & nghiền = 3% xuất khẩu cà phê = 3,3
tỉ USD (trong tổng số 125 tỉ USD xuất khẩu) trong năm 2006.

•

Braxin xuất khẩu 25 triệu bao cà phê mỗi năm (22 triệu bao cà phê tươi; 3 triệu

bao cà phê hoà tan). XK cà phê rang xay & nghiền không đáng kể.

•

9

Braxin chủ yếu xuất khẩu cà phê Arabica.


KHỐI LƯỢNG XK CỦA BRAXIN THEO CHỦNG
LOẠI

2 5 00 0 0 0 0

6 0 k g b ag

2 0 00 0 0 0 0

1 5 00 0 0 0 0

1 0 00 0 0 0 0

5000000

0

1991

1993

1995

1997

S o luble

Source: Conab

10

1999

A rabic a

2001
R o busta

2003

2005


THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG
CÀ PHÊ BRAXIN

11


SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH CÀ PHÊ Ở BRAXIN

RURAL PRODUCTI ON
221 thousand f arms
(70% smaller than 10
hectares)
70 cooperat ives
Average Product ion: 35
million 60 kg bags

ROAST AND GROUND
1,500 enterprises
3,000 thousand brands

I NTERNAL MARKET
Consumption: 16 million
bags

12

SOLUBLE
9 enterprises
Production: 3,5 million of
60 kg bag)

EXPORTERS
200 enterprises
Export at ion: 25
million bags

EXTERNAL MARKET
Exportation: 25 million 60 kg

bag (23 million green coff ee
and three million soluble)
World share:
30% of the total


45000
40000
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0

Brasil

16000

Thousand60 kg bags

Thousand60 kg bags

CÁC NHÀ SẢN XUẤT ARABICA VÀ ROBUSTA CHỦ
YẾU

Colômbia

Costa Rica

Arabica

Source: OIC
13

Etiópia

Índia

México

14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0

Brasil

Costa do Marfim

Índia

Robusta

Indonésia

Vietnã


SẢN LƯỢNG CÀ PHÊ TOÀN CẦU THEO CHỦNG
LOẠI: ROBUSTA VÀ ARABICA (TRIỆU BAO)

thousand 60 kg bags

140.000
120.000
100.000

62%

80.000
60.000
40.000

81%
38%

20.000

19%

19
60
/6

19 1
63
/6
19 4
66
/6
19 7
69
/7
19 0
72
/7
19 3
75
/7
19 6
78
/7
19 9
81
/8
19 2
84
/8
19 5
87
/8
19 8
90
/9

19 1
93
/9
19 4
96
/9
19 7
99
/0
20 0
02
/0
20 3
05
/0
6

0

Source: CIC

14

Robusta

Arabica


SẢN LƯỢNG CÀ PHÊ BRAXIN THEO CHỦNG
LOẠI: ROBUSTA VÀ ARABICA (TRIỆU BAO)

60000000

50000000

40000000

75%

30000000

20000000

10000000

25%

0

1975 1978

1981 1984

1987 1990
Robusta

Source: Conab

15

1993 1996
Arabia

1999 2002

2005


SẢN LƯỢNG VÀ GIÁ CÀ PHÊ THẾ GIỚI (CHỈ SỐ ICO)

140

2 5 0, 0 0
128

120

100

98

1 5 0, 0 0

80

60

1 0 0, 0 0

40

50,00

W o rld P rod u c t io n

Source: ICO

16

IC O In dic a to r

20 06

20 05

20 04

20 03

20 02

20 01

200 0

19 99

199 8

199 7

199 6

199 5

199 4

199 3

199 2

1 99 1

1 990

1 989

1 988

1 987

1 986

1 985

1 984

1 983

19 82

0

19 81

20

0 ,0 0

US $ / bag

m i ll i o n 60 kg b ag

2 0 0, 0 0


TỒN KHO Ở CÁC NƯỚC SX VÀ TIÊU THỤ CÀ PHÊ (TRIỆU BAO)
VÀ GIÁ PHỨC HỢP ICO (USCENTS/LB)

45,0

160

45,1

140

THOUSAND BAGS

40,0

120

35,0

100

30,0
21,0
20,8

25,0
20,0

18,0

60

15,0

40

10,0

Source: ICO

Consumers

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

0
1992

0,0
1991

20
1990

5,0

Producers

17

80

ICO Indicator

U$ per pound weight

50,0


CÀ PHÊ CHẾ BIẾN KHÔ

18


BRAXIN: SX CÀ PHÊ NÔNG THÔN

Rondônia: 1,4 million

Bahia: 2.2 million

Espír it o S ant o: 9.0 million
M inas Ger ais: 14.0 million
Par aná: 1,9 million
S ão Paulo: 2,4 million

19


BANG MINAS GERAIS

Arabica = 14 triệu bao

Chapada

Cerrado
20

Sul de Minas

Matas de
Minas


BANG ESPÍRITO SANTO

Arabica = 1,9 triệu bao
Robusta = 7,1 triệu bao

21

BANG SÃO PAULO

Arabica = 2,4 triệu bao

22


BANG BAHIA

Arabica= 1,7 triệu bao
Robusta = 0,5 triệu bao

23


BANG PARANÁ

Arabica = 1,8 triệu bao

24


NGÀNH HÀNG CÀ PHÊ

25